原料预警
10月28日西本钢铁原料价格走势预警报告
2022年10月28日15:34 来源:西本资讯
本期观点:焦炭弱势趋跌 矿石延续下跌
时间:2022-10-31—2022-11-4
●市场回顾——进口矿价弱势下跌,焦炭价格稳中偏弱;
●成本分析——焦炭趋弱矿价下跌,钢价成本总体下移;
●库存分析——焦炭供应相对宽松,矿石港口库存承压;
●综合观点——成材下跌铁水减量,采购谨慎需求下滑。
一、本周国内原料市场回顾
本周国内主要原料品种多数下跌,其中,进口矿弱势下跌,钢坯价格大幅下跌,国产矿弱势走低,焦炭价格稳中偏弱,焦煤行情弱稳运行,废钢价格延续下跌,具体分品种来看:
钢坯方面:本周国内钢坯行情弱势大跌,截止发稿,唐山普方坯含税价报3510元/吨,较上周六下跌100元/吨。库存方面,截止10月28日早8点,象屿正丰库钢坯库存10.59万吨,海翼宏润库钢坯库存15.95万吨,物产震翔钢坯库存5.38万吨,三个库房钢坯库存合计31.92万吨,累计较上周末增加0.89万吨。市场方面:当前唐山地区调坯型材厂内库存积压,回笼资金及去库压力加大,叠加部分轧钢厂停产检修,对坯料采购不积极,直发资源成交偏弱,现货市场仍以交单贸易为主,在黑色期货下跌引领下,市场信心明显不足,带动坯料厂商报价大跌。考虑,主要仓储库存增加,下游成品材需求低迷等,预计,下周国内钢坯行情延续震荡偏弱运行。
铁矿石方面:本周进口矿行情弱势下跌,截止10月28日,青岛港61.5%PB粉报价676元/吨,周环比下跌44元/吨。港口方面,主要港口矿石库存12945万吨,周环比增加32万吨。供应来看,上周澳洲和巴西铁矿发运总量2312万吨,环比增加24万吨;本周国内45港口到港量2105万吨,环比减少57万吨。需求来看,本周高炉开工率81.48%,周环比下降0.57%.同比去年增加6.58%。受疫情及钢厂亏损影响,铁水产量连续二周下降,钢厂采购谨慎,贸易商投机性需求转弱,块矿及中高品粉矿成交明显回落,低品矿资源成交维持低位。考虑,钢厂减产力度逐步加强,环保管控影响北方港口提货等,预计,下周进口矿行情延续偏弱调整。
焦煤方面:本周国内焦煤市场弱稳运行,本周前期停产的煤矿陆续复工,供应端逐步宽松,下游焦炭市场提降声音再起,焦企原料煤采购消极,影响炼焦煤市场迅速降温,贸易商谨慎加速出货,线上竞拍流拍增多,各煤种价格陆续松动回落。考虑,焦煤供应宽松,市场心态转弱,预计,下周国内焦煤市场趋弱运行。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报2650元/吨;长治地区主焦S0.5G7报2580元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报2550元/吨,S1.3,G75报2400元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报2000元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报2650元/吨;邯郸主焦煤S<0.6,G75-85报2550元/吨。
焦炭方面:本周国内焦炭市场延续平稳,当前主产地物流运输逐步通畅,焦企出货正常,厂内库存逐步下降,但因焦企普遍亏损,提产积极性不高。下游钢企受成材价格大幅回落,盈利能力持续下降,同时终端需求并没改善,钢厂减产力度加大,对焦炭按需采购。本周部分钢企对焦炭提降100-110元/吨,但主流钢企暂未表态。考虑,焦炭整体供应好转,成本支撑有所减弱,钢焦博弈延续,预计,下周国内焦炭市场稳中偏弱运行。现华东地区准一级焦出厂含税报价为 2700-2800元/吨;华北地区准一级焦出厂含税报价为2600-2750元/吨;山西地区准一级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨;东北地区准一级焦出厂含税报价为2550-2650元/吨。
废钢方面:本周国内废钢市场延续弱势下跌,其中,华东地区在前期大幅下跌后,主要钢企到货量减少,废钢价格止跌趋稳,随后钢价继续下跌,主导钢企收废价大幅下调100元/吨,带动其他钢企跟跌50-100元/吨。华北地区废钢市场高位承压,废钢价格开始补跌,累计跌幅100-200元/吨;另外,山西地区部分钢厂停产检修,废钢出现200-300元/吨大幅回落。考虑,废钢刚需减弱,贸易商信心缺失,预计,下周废钢市场延续偏弱运行。现华东地区重废(﹥6mm)不含税报价2250-2500元/吨;华中地区重废(﹥6mm)不含税报价2350-2500元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价2550-2650元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价2450-2550元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价2400-2600元/吨。
二、综合观点
受国内外宏观经济基本面拖累,终端需求下滑资金偏紧拖累,多地疫情扩散防控升级拖累,本周黑色系商品期货全线下跌,螺纹主力合约跌破3500点,创2020年5月以来新低,钢企亏损面进一步加剧,高炉开工率连续三周下降,钢市疲软下跌哀鸿遍野。具体原料来看,前期停产煤矿陆续复工,供应端逐步宽松,线上竞拍流拍增多,各煤种价格松动回落;焦企普遍亏损,提产积极性不高,但下游钢企盈利持续下降,部分钢厂对焦炭提降再起,钢焦激烈博弈延续。铁矿港口小幅升库,铁水产量连续下降,钢厂采购谨慎,贸易商投机性需求转弱,中高品矿成交回落,低品矿成交维持低位。钢企亏损减少废钢采购,并继续打压收废价格;钢坯直发资源成交偏弱,主要仓储库存增加,厂商报价大幅跟跌。考虑,天气渐冷北方环保趋严,钢厂亏损减产力度升级,需求疲软市场信心不足等,预计,下周进口矿价格维持偏弱调整,焦煤和废钢偏弱运行,焦炭行情弱势趋跌,钢坯市场震荡下跌调整为主。
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