国际 动 态  

1、王毅：中国与东盟国家共同打击跨境网赌电诈犯罪

中共中央政治局委员、外交部长王毅在京会见东盟10国驻华使节时表示，近期在泰缅边境一带连续发生网赌电诈恶性案件，威胁并伤害中国等各国公民切身利益，需要引起高度重视。希望相关国家负起责任，采取强有力措施，坚决打击网赌电诈，维护人民群众生命财产安全，绝不允许犯罪分子逍遥法外。中方愿同东盟国家加强双多边执法安全合作，为各国人民安心往来提供安全环境，维护周边国家交往合作的良好秩序。

2、拜登政府近期密集出台涉华经贸科技限制措施

据美国媒体报道，美国15日公布了对先进计算半导体的进一步出口管制，提高了对企业的尽职调查要求，以便防止在现有的限制情况下，半导体技术仍被转移到中国。在16日的外交部例行记者会上，中国外交部发言人郭嘉昆表示，针对近期拜登政府密集出台涉华经贸科技限制措施，中国商务部已经阐明严正立场，中方已向美方提出严正交涉。

3、法国政府将限制对企业征税 重点对富人征税

法国预算部长Amelie de Montchalin称，在寻求方法缩小赤字的过程中，新政府计划将对公司的临时征税期限限制在一年，将侧重于对富人征税。之前在米歇尔·巴尼耶领导下的短命政府曾建议，对年收入超过10亿欧元（10亿美元）的约440家盈利企业采取特殊措施。今年这些企业将产生80亿欧元收入，2026年将产生40亿欧元。

4、欧洲央行会议纪要：降息需谨慎而渐进

欧洲央行周四公布的12月会议纪要显示，政策制定者上月得出结论，欧洲央行需要谨慎而渐进地降息，但未来可能会进一步放松政策。欧洲央行在上月连续第三次降息，并表示，鉴于通胀放缓，将进一步放宽政策，不过降息的时机和速度仍有待讨论。

5、韩国央行意外按兵不动

韩国央行周四出人意料地维持政策不变，在政治动荡和经济放缓的情况下选择按兵不动，与此同时，政府正在努力试图提振消费者信心。韩国央行将7天期回购利率维持在3%，在接受媒体调查的22位经济学家中只有4位预料到了这一决定。其他受访者预计该行将降息25个基点，以支持因总统尹锡悦戒严令和济州航空空难而受到冲击的经济。韩国央行过去两次会议已经下调了利率，最近一次降息一定程度上是预防行动，出于对特朗普重返白宫的担忧而提前对经济给予支撑。

6、法国政府在议会不信任投票中过关

法国国民议会16日就左翼联盟部分政党提出的对政府不信任动议进行表决。该不信任案最终未获通过，新总理贝鲁领导的政府得以过关。法国国民议会共有577个席位。在当天的表决中，共有131名议员投票支持不信任案，远未能达到通过所需的最少289票。（新华社）

7、美国12月零售销售稳健增长

美国12月零售销售稳健增长，显示经济需求强劲，并进一步强化了美联储今年降息的谨慎态度。周四公布的数据显示，上月零售额增长0.4%，而11月份零售额上修后为增长0.8%。而接受调查的经济学家此前预测，12月份零售额为增长0.6%。该报告发布之前，上周非农就业人数激增，失业率从11月份的4.2%降至4.1%。

8、美联储隔夜逆回购使用规模跌破1000亿美元

美联储的隔夜逆回购(RRP)协议工具余额跌破1,000亿美元，降至接近四年来的最低水平。周四约有34个交易对手方在RRP存放资金945亿美元，为2021年4月以来最低水平，前一交易日为1,200亿美元，投标人数量为2021年5月以来最低。

9、加拿大央行将在数月内结束量化紧缩

加拿大央行表示，计划在今年上半年停止收缩资产负债表。这使其成为首批暗示即将结束量化紧缩计划的主要央行之一。副行长Toni Gravelle在多伦多发表讲话时表示，该计划结束后，该行将开始通过定期回购操作替换资产，然后在今年第四季度开始购买国库券。该行预计最早在2026年底开始在二级市场购买债券，预计不会在一级市场买进。

10、美国抵押贷款利率攀升至7.04% 达到八个月高点

房地美的美国抵押贷款利率指标自5月份以来首次突破7%。根据周四的一份声明，平均30年期贷款利率从上周的6.93%升至7.04%。最近几周借贷成本稳步攀升，加剧了购房者负担。美国部分地区的寒冷天气和加州山火进一步对需求构成压力。

11、美国1月份住宅建筑商信心指数升至47

美国全国住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行数据显示，1月份建筑商信心指数降升至47，上月为46。接受调查的28位经济学家预测区间为43至47；预估中值为45。单户型住宅当前销售指标从48升至51，单户型住宅预期销售指标从66降至60，潜在买家客流指标从31升至33，420家建筑商回复了调查，2024年1月为416家。

12、美股周四收跌

市场继续关注多家大型银行的财报。美国12月零售销售增幅低于预期，上周初请失业金人数超预期。道指跌68.42点，跌幅为0.16%，报43153.13点；纳指跌172.94点，跌幅为0.89%，报19338.29点；标普500指数跌12.57点，跌幅为0.21%，报5937.34点。

13、国际油价16日下跌

截至当天收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格下跌1.36美元，收于每桶78.68美元，跌幅为1.7%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌74美分，收于每桶81.29美元，跌幅为0.9%。

14、纽约期金周四涨1%

周四纽约尾盘，现货黄金上涨0.67%，报2714.46美元/盎司，全天震荡上行。现货白银涨0.55%，报30.8208美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.03%，报2745.70美元/盎司。COMEX白银期货持平，报31.595美元/盎司。COMEX铜期货涨0.98%，报4.4355美元/磅。

国 内 财 经 

1、全国税务工作会议：加力落实好结构性减税降费政策

国家税务总局网站1月16日消息，1月15日—16日，全国税务工作会议在北京召开。会议提出，严格坚持依法依规组织税费收入，坚决守住不收“过头税费”的底线，把质的有效提升和量的稳步增长统一到组织收入全过程。加力落实好结构性减税降费政策，让应享的快享尽享，对骗享的严防严查。抓紧出台增值税法实施条例，围绕提振消费、扩大内需、发展新质生产力等推动完善税制和规范优惠政策。着力深化税费征管改革，积极推进税收征管法修订，优化税费数据质量标准，推动税费治理数字化智能化水平持续提升。

2、国家铁路局：2024年铁路客货运量均创历史同期新高

国家铁路局发布消息，2024年1—12月份全国铁路旅客发送量及货运发送量稳定增长，均创历史同期新高。客运方面。1—12月份，全国铁路旅客发送量完成43.12亿人次，同比增长11.9%，年度旅客发送量首次突破43亿人次大关。货运方面。1－12月份，全国铁路货运发送量51.75亿吨，同比增长2.8%；货运周转量35861.9亿吨公里。其中，国家铁路货运发送量39.85亿吨，同比增长1.9%；国家铁路货运周转量32580.63亿吨公里。

3、2024年我国摩托车产销双增 出口再创新高

中国摩托车商会数据显示，2024年，我国摩托车行业整体表现良好，产销实现小幅增长。外贸出口持续攀升，再创历史新高。2024年1—12月，全行业完成燃油摩托车产销1656.45万辆和1645.62万辆，同比增长13.86%和12.99%；电动摩托车产销340.63万辆和346.66万辆，同比下降35.32%和27.96%。2024年1—12月，共产销摩托车1997.08万辆和1992.28万辆，产销量同比增长0.79%和2.82%。2024年1—12月，摩托车生产企业产品出口总额88.31亿美元，同比增长25.15%。

4、湖北：预计2024年生产总值增长6%左右

湖北省第十四届人民代表大会第三次会议1月16日在武昌洪山礼堂开幕。湖北省代省长李殿勋作政府工作报告。报告显示，预计2024年湖北省地区生产总值增长6%左右，增速在经济大省和中部地区保持领先，总量超过5.9万亿元。规模工业增加值增长7.7%，固定资产投资增长6.5%，社会消费品零售总额增长5.1%。

5、湖北今年发行地方政府债券1012亿元

1月13日和14日，湖北省在上海通过公开招标方式成功发行2025年首批地方政府债券1012亿元，包括新增一般债券223亿元、新增专项债券338亿元、再融资债券451亿元。湖北成为2025年全国首个发行地方政府债券的省份。此次政府债券平均利率为1.93%，全场投标倍数为23.8倍，充分显示市场对湖北经济社会发展和财政运行状况高度认可。

6、2024年上海口岸进出口总额达11万亿元

上海市政府副秘书长、上海市发展改革委主任顾军在1月16日召开的新闻发布会上表示，过去一年，上海经济社会发展取得的成绩，可以用“好”“升”“快”“进”四个关键词去概括。好，即经济持续回升向好，预计2024年全市生产总值超过5万亿元，同比增长5%左右；外贸出口实现韧性增长，规模再创历史新高。升，即城市核心功能巩固提升，全年口岸进出口总额达11万亿元，继续保持全球城市首位；2024年上海金融市场交易总额达3650万亿元，持牌金融机构增加到1782家。快，即新质生产力培育发展加快，总规模1000亿元的三大先导产业母基金和未来产业基金启动运行，预计2024年三大先导产业工业产值增长11.9%。进，即高水平改革开放深入推进，主要表现为浦东引领区加快打造、浦东综合改革试点任务有序推进等。

7、地方密集公布2025年经济增长目标

截止到1月16日，共有14个省（自治区和直辖市）召开了两会，公布了2025年经济增长目标。梳理各地公布的经济增速目标可以发现，目标最高的是海南，定在6%以上，内蒙古和湖北定在6%左右，湖南、浙江和吉林三个省份定在5.5%左右。多数省份将目标定在5%左右，包括黑龙江、广西、天津、北京、上海、广东，河北定在5%以上，福建定在5%-5.5%左右。（界面新闻）

8、多地披露城中村改造目标

2025开年，上海、江苏、浙江、四川等多地，接连披露城中村改造相关目标。国开行也于日前公布，去年新增城中村改造专项借款3817亿元，支持了北京、广州等多地723个改造项目。 作为推动房地产“止跌回稳”的重要一环，城中村改造所属的城市更新行动，不仅是新型城镇化高质量发展的必然要求，也是现阶段扩大内需、稳投资、促消费的重要抓手。 中指研究院研究总监吴建钦告诉第一财经，进入2025年，城中村改造的广度和深度都将明显提升。广度主要体现在，开展城中村改造的城市，进一步扩围至近300城，所需资金规模较大；深度则体现在，多地在2025年提高了城中村改造规模并落实入库，并积极出台落地政策，协调资金对接落地。（第一财经）

9、中指研究院：2024年12月核心城市二手房交易保持活跃

中指研究院16日发布《2024年12月十大城市二手房房价地图》，根据中国房地产指数系统百城价格指数，2024年12月，百城二手住宅均价环比下跌0.53%，跌幅较上月小幅收窄，同比下跌7.26%。2024年12月，十大城市二手住宅均价环比下跌0.19%，跌幅较上月持平；同比下跌6.75%，跌幅较上月收窄0.40个百分点。中指研究院分析师孟新增认为，整体来看，2024年末核心城市二手房市场仍保持较高活跃度，深圳、成都在成交大幅放量带动下房价已连续两个月小幅上涨。进入2025年1月，市场逐步进入淡季行情，叠加春节假期影响，预计成交量环比将出现一定回落。

10、中海30.65亿摘得深圳龙岗一宅地

深圳16日迎来2025年首宗宅地出让。深圳本次出让地块位于龙岗区龙城街道龙飞大道和青春路交叉口东北侧，出让面积约2万平方米，起拍价17.99亿元。该地块吸引招商、中海、华润、建发、越秀、绿城等8家企业参与竞买。经246轮竞价，该地块最终由中海以30.65亿元的价格竞得，成交楼面价29611元/平方米，溢价率70.37%。

11、今年全国首个城中村改造项目出让

今年全国首个城中村改造项目地块成功出让。1月16日，丰台区西南郊冷库及周边改造项目FT00-2404-0005地块迎来挂牌，最终由中海底价摘得，成交价40.08亿元，成交楼面价5.8万元/平方米。据悉，该地块作为北京首批谋划的20个城中村改造项目之一，也是丰台区7个城中村改造项目之一。

 证 券 期货 

1、创指收涨0.66%

三大指数集体收涨，北证50涨超2%。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3300只。截止收盘，沪指涨0.28%，收报3236.03点；深证成指涨0.41%，收报10101.10点；创业板指涨0.66%，收报2051.35点。沪深两市成交额达到1.27万亿元，较昨日放量850亿。

2、两市融资余额增加17.2亿元

截至1月15日，上交所融资余额报9352.44亿元，较前一交易日增加2.6亿元；深交所融资余额报8812.45亿元，较前一交易日增加14.6亿元；两市合计18164.89亿元，较前一交易日增加17.2亿元。

3、百亿私募数量跌至89家 同比去年减少15家

私募排排网最新数据显示，截至2024年12月底，百亿私募共有89家，相比2023年底的104家减少15家。其中，百亿量化私募共33家，和2023年底的数据持平；百亿主观私募共有46家，相比2023年底的58家减少12家；“主观+量化”私募共9家，相比2023年底的13家减少4家。

4、新规满月 40余家央企控股上市公司市值管理有序推进

1月17日，国务院国资委印发的《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》落地“满月”。据《证券日报》记者不完全统计，一个月以来，A股市场已有40余家央企控股上市公司就加强市值管理密集发声。

5、多种工具齐发力 上市公司市值管理加速落地

在刚过去的2024年，政策端对市值管理支持力度不断加强，上市公司积极响应，通过分红、回购、增持、股权激励、并购重组、投资者关系管理等一系列“工具”，持续探索市值管理实践，市值管理践行度显著提升。在此背景下，本文对市值管理方式呈现的新变化及其效果进行分析，并采访业内权威专家，为各市场参与方精准施策提供参考。

6、上期所与大阪交易所开展天然橡胶期货结算价授权合作

1月15日，上海期货交易所与大阪交易所（下称“OSE”）在上海联合举办天然橡胶期货交割结算价授权签约发布活动。OSE将以上期所天然橡胶期货交割结算价为基准，开发以日元结算、现金交割的“上海天然橡胶期货”合约，并计划于2025年5月26日在OSE挂牌上市。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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