国际 动 态  

1、海关总署：前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴

前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为6.29万亿元，增长8.6%，占我外贸总值的15.8%。其中，对东盟出口3.74万亿元，增长12.7%；自东盟进口2.55万亿元，增长3%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为5.09万亿元，增长1.3%，占12.8%。其中，对欧盟出口3.34万亿元，增长3.8%；自欧盟进口1.75万亿元，下降3.3%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.44万亿元，增长4.2%，占11.2%。其中，对美国出口3.38万亿元，增长5.1%；自美国进口1.06万亿元，增长1.4%。

2、IMF认为亚洲经济体有足够韧性能经受住动荡考验

国际货币基金组织(IMF)经济学家表示，亚洲经济体有足够的韧性能经受住动荡考验，强调了在该地区面临各种内部风险及特朗普重返白宫带来的挑战之际，从容应对动荡的重要性。 亚洲仍然是全球经济增长的关键引擎，但今年以来诸多因素导致的不确定性增加。日本出人意料的领导层更迭、韩国混乱的戒严令风波以及特朗普的关税威胁，都使该地区的未来更加难以预测。IMF亚太部负责人Alasdair Scott不愿就具体国家和政治局势置评，但他强调了亚洲的韧性，表示该地区仍有很大的增长潜力。

3、中越双方宣布签署了关于跨境标轨铁路合作项目的政府间协议

12月10日，中国—越南双边合作指导委员会第十六次会议在北京举行。双方一致同意发挥好指导委员会的统筹协调作用，围绕落实两党两国高层共识，积极探讨深化中越命运共同体建设的方向和举措，推动取得更多成果。双方宣布签署了关于跨境标轨铁路合作项目的政府间协议。会议还听取了中越外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次会议情况的汇报。

4、国际清算银行：全球稳定面临的最大威胁是各国政府的债务狂欢

国际清算银行(BIS)表示，对世界经济稳定构成最大威胁的是政府借贷习惯，近期市场情绪的转变应该引起警惕。BIS高级官员Claudio Borio在季度报告中表示，应该在债券投资者恐慌情绪蔓延之前优先修复公共财政。

5、拜登：我们恢复了充分就业，成功地将通胀降低

美国总统拜登：我们恢复了充分就业，成功地将通胀降低，并实现了大多数人认为不太可能发生的软着陆。下个月，我的政府将结束，新一届政府将开始。大多数经济学家认为，新的政府将继承一个相当强劲的经济，至少在目前，经济正在经历根本性的转型。它为可持续、广泛基础的高生产力增长奠定了更坚实的基础。

6、美国总统拜登就叙利亚最新事态发展发表讲话

阿萨德政权垮台了。对于叙利亚人民来说，这是一个历史性机遇，他们可以为他们的国家建设更美好的未来。这也是一个充满风险和不确定性的时刻。当我们都转向下一步的问题时，美国将与我们的伙伴和叙利亚的利益相关者合作，帮助他们抓住机会管理风险。

7、美国财长耶伦：对未能更大幅度缩小赤字感到遗憾

即将卸任的美国财政部长耶伦表示，在候任总统特朗普提名贝森特担任财长之后，她与这位继任者进行了交谈。耶伦周二（12月10日）称，她在感恩节前的通话中向经验丰富的对冲基金经理贝森特介绍了该部门的工作广度和人员实力。另外，耶伦还重申了对破坏美联储独立性以及广泛加征关税的警告，此外她还表达了对财政状况的遗憾。 耶伦还对她任期内未能在缩小财政赤字方面取得更多进展表示遗憾。“我对财政可持续性感到担忧，很遗憾我们没有取得更多进展，” 她说。“我认为需要降低赤字，尤其是现在我们处于更高利率的环境中。”

8、美国财政部宣布为乌克兰拨付200亿美元贷款

当地时间12月10日，美国财政部表示，已将来自七国集团向乌克兰提供的总额500亿美元贷款中由美国提供的200亿美元，拨付给世界银行的一个中介基金，用于为乌克兰提供经济和金融援助。据悉，这笔拨款将在美国当选总统特朗普1月就职前完成，以保护这笔资金不被特朗普政府追回。这笔500亿美元的贷款将用俄罗斯被冻结的约3000亿美元主权资产的利息收益来偿还，贷款期限为30年。（央视）

9、EIA短期能源展望报告

预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为77美元/桶。预计2025年WTI原油价格为69美元/桶，此前预期为72美元/桶。预计2024年布伦特原油价格为81美元/桶，此前预期为81美元/桶。预计2025年布伦特原油价格为74美元/桶，之前预计为76美元/桶。预计2024年美国原油产量为1324万桶/日，此前预期为1323万桶/日。预计2025年美国原油产量为1353万桶/日，此前预期为1353万桶/日。

10、EIA：2024年全球原油需求增速预期为90万桶/日

EIA短期能源展望报告显示，2024年全球原油需求增速预期为90万桶/日，此前预计为100万桶/日。2025年全球原油需求增速预期为130万桶/日，此前预计为130万桶/日。

11、EIA：美国2025年原油净进口将大降20%

美国能源信息署（EIA）周二表示，预计明年美国原油净进口量将下降20%，至190万桶/日，将为1971年以来的最低水平，暗示美国产量增加，炼厂需求下降。EIA在其12月的《短期能源展望》中表示，预计2025年美国石油产量将从2024年的1,324万桶/日增至1,352万桶/日。EIA还称，2025年炼厂的原油加工量将为1,600万桶/日，比2024年减少20万桶/日。EIA现预计2025年布兰特原油现货均价为每桶73.58美元，低于之前预测的每桶76.06美元。美国原油现货均价为每桶69.12美元，低于上次预测的每桶71.60美元。

12、澳大利亚联储维持利率在13年高位

澳大利亚联储将关键利率维持在13年高位以应对顽固的价格压力，同时暗示在抗通胀方面取得一些进展。澳大利亚联储周二将现金利率维持在4.35%不变，一如市场广泛预期，该行将利率维持在该水平已有一年多的时间。

13、澳大利亚企业信心大幅下滑

澳大利亚11月企业信心指数大幅下滑，衡量就业、销售和盈利能力的现况指数也进一步走软，再次表明经济中的私营部门面临沉重压力。澳大利亚国民银行周二发布的调查显示，企业信心指数下降8个点至-3，扭转了10月的涨势。现状指数从7降至2。

14、德国11月消费者价格指数同比上涨2.2%

德国联邦统计局当地时间12月10日公布的数据显示，因服务和食品价格上涨，11月份德国消费者价格指数比去年同月上涨2.2%。

15、美国小型企业信心指数超预期

美国11月NFIB小型企业信心指数上升8点至101.7，为2021年6月以来的最高水平。不确定性指数较上月110的纪录高点下降了12点，反映出美国大选后企业主的信心增强。据报告，大约36%的企业主报告了职位空缺，其中交通、建筑和专业服务行业的空缺人数最多。18%的企业主计划创造新的工作岗位，55%的企业主正在积极招聘或试图招聘。

16、韩国2025年将发行197.6万亿韩元政府债券

韩国财政部在短讯中表示，由于国民议会通过了规模缩减的预算，韩国计划在2025年发行197.6万亿韩元政府债券，最初提议为201.3万亿韩元。新债发行净额：80万亿韩元，102.2万亿韩元债券将用于偿还到期债务。

17、关税和罢工威胁逼近，美国零售商掀起囤货狂潮

由于假日购物季临近和全球航运瓶颈，美国零售商已经开始提前采购，但明年1月中旬港口罢工的前景以及当选总统唐纳德·特朗普计划提高关税，促使大型进口商加快采购。

18、美股周二收跌

美股周二收跌，道指连续第四个交易日下跌。甲骨文收跌6.7%。本周市场关注CPI通胀数据，以进一步判断美联储的货币政策路径。道指跌154.10点，跌幅为0.35%，报44247.83点；纳指跌49.45点，跌幅为0.25%，报19687.24点；标普500指数跌17.94点，跌幅为0.30%，报6034.91点。

19、WTI原油周二收高0.3%

美国WTI原油期货价格周二小幅收高。对叙利亚总统被推翻的后果的担忧有所缓解，而中国的刺激措施令油价得到支撑。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨22美分，涨幅为0.32%，收于每桶68.59美元。

20、纽约期金涨约1.3%

周二纽约尾盘，现货黄金涨1.27%，报2694.10美元/盎司，日内持续震荡上行，交投区间为2658.05-2695.62美元。现货白银涨0.20%，报31.9055美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.28%，报2720.00美元/盎司，日内交投区间为2680.70-2721.30美元。COMEX白银期货涨0.62%，报32.6450美元/盎司。COMEX铜期货涨0.31%，报4.2710美元/磅。

国 内 财 经 

1、前11个月我国货物贸易进出口39.79万亿元

海关总署10日对外公布，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，实现平稳增长。其中，出口23.04万亿元，同比增长6.7%；进口16.75万亿元，同比增长2.4%。

2、前11个月机电产品出口13.7万亿元

海关总署数据显示，出口方面，今年前11个月，机电产品出口13.7万亿元，增长8.4%，占同期我国出口总值的59.5%。集装箱、农业机械出口分别增长108.7%、23.1%；船舶、摩托车出口分别增长65.3%、24.8%；平板显示模组、自动数据处理设备及其零部件出口分别增长20%、11.4%。

3、前11个月，民营企业进出口21.99万亿元

海关总署数据显示，前11个月，民营企业进出口21.99万亿元，增长8.7%，占我外贸总值的55.3%，比去年同期提升2个百分点。其中，出口14.86万亿元，增长9.2%，占我出口总值的64.5%；进口7.13万亿元，增长7.9%，占我进口总值的42.6%。同期，外商投资企业进出口11.67万亿元，增长1.1%，占我外贸总值的29.3%。其中，出口6.36万亿元，增长2.1%；进口5.31万亿元，下降0.1%。国有企业进出口6.04万亿元，下降0.7%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口1.79万亿元，增长3.9%；进口4.25万亿元，下降2.5%。

4、海关总署：一般贸易、加工贸易等进出口增长

据海关统计，前11个月，我国一般贸易进出口25.5万亿元，增长3.7%，占我外贸总值的64.1%。其中，出口15.04万亿元，增长7.9%；进口10.46万亿元，下降1.8%。同期，加工贸易进出口7.22万亿元，增长3.6%，占18.1%。其中，出口4.58万亿元，增长1.8%；进口2.64万亿元，增长6.9%。此外，我国以保税物流方式进出口5.64万亿元，增长13%。其中，出口2.2万亿元，增长10.9%；进口3.44万亿元，增长14.4%。

中国中小企业协会10日发布，11月中国中小企业发展指数为89.2，相比10月上升0.2点，连续2个月上升。中国中小企业协会认为，推动指数连续上升的主要动力是，一系列存量支持政策持续发力，同时，9月份以来一揽子增量政策开始落地生效，多种积极因素不断累积，带动了中小企业景气水平的改善。

6、10月中国企业信用指数为158.83点

市场监管总局10日公布，2024年10月，中国企业信用指数为158.83点，较9月上涨0.47点，企业信用水平平稳向好态势持续巩固。从区域来看，信用指数排名前五的省市分别为北京、安徽、江苏、浙江、陕西。从行业来看，住宿和餐饮业指数增幅最大。此外，科学研究和技术服务业指数排名明显提升，今年首次进入指数排名前5。租赁和商务服务业排名上升2位，达到今年以来新高。

7、1至11月全国铁路完成固定资产投资7117亿元

据中国铁路消息，今年1至11月，全国铁路完成固定资产投资7117亿元、同比增长11.1%，现代化铁路基础设施体系建设高质量推进，较好地发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。

8、前11月两岸进出口贸易额同比增9%

海关总署10日公布最新统计数据，今年1月至11月，大陆与台湾进出口贸易额同比增长9%，内地与香港进出口贸易额同比增长9.1%。数据显示，今年前11个月，两岸贸易额为2662.22亿美元。其中，大陆从台湾进口1978.37亿美元，同比增长8.8%；大陆向台湾出口683.85亿美元，同比增长9.4%。

9、支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效

国家金融监督管理总局12月10日数据显示，支持小微企业融资协调工作机制启动以来，各地方、各银行快速响应，及时启动机制各项工作，摸排企业经营情况和融资需求，积极提供贷款支持，取得阶段性成效。截至11月底，各地依托工作机制累计走访1207.2万户小微经营主体，其中194.2万户纳入“申报清单”，130.3万户纳入“推荐清单”。银行对“推荐清单”经营主体新增授信2.2万亿元，新发放贷款1.2万亿元。（新华社）

10、乘联分会：11月国内狭义乘用车市场零售销量达242.4万辆

12月10日，据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会最新零售销量数据统计，11月份国内狭义乘用车市场零售销量达242.4万辆，同比增长16.6%，环比增长7.2%；1—11月份累计销量2025.8万辆，同比增长4.7%。

11、今年熊猫债累计发行近1900亿元人民币

今年，新加坡企业凯德投资在中国发行了20亿元可持续发展挂钩熊猫债。据统计，2024年前三季度外资累计净增持境内债券超800亿美元，今年以来，熊猫债已累计发行近1900亿元人民币，覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲五大洲，成为人民币债券市场上冉冉升起的新星。（央视财经）

12、河南：今年“化债”限额已全部发行完毕

河南省财政厅10日消息称，该省在上海成功发行政府债券304.4453亿元(人民币，下同)，均为再融资专项债券，主要用于置换存量隐性债务。至此，中国财政部下达该省2024年置换存量隐性债务的地方政府债务限额已全部发行完毕。 河南省财政厅通报称，各承销团成员认购踊跃，全场认购倍数达到30.86倍，充分体现了投资方对河南经济发展、财政实力及政府信用的高度认可和信心。

 证 券 期货 

1、三大股指盘中涨幅再收窄

指数午后持续回落，三大股指盘中涨幅再收窄。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2900只。截止收盘，沪指涨0.59%，收报3422.66点；深证成指涨0.75%，收报10812.58点；创业板指涨0.69%，收报2264.05点。沪深两市成交额达到22002亿元，较昨日大幅放量5657亿。

2、两市融资余额增加34.89亿元

截至12月9日，上交所融资余额报9514.54亿元，较前一交易日增加2.23亿元；深交所融资余额报9012.46亿元，较前一交易日增加32.66亿元；两市合计18527.0亿元，较前一交易日增加34.89亿元。

3、年内A股回购金额已超1600亿元

Wind数据显示，今年以来已有2446个回购方案实施完毕，涉及金额超过1600亿元，远超去年全年水平。不同以往的是，力度大、期限短、实施快、注销式回购数量多，是本轮回购潮的特点，同时在股票增持回购专项贷款的支持下，越来越多的上市公司加入回购队伍。

4、138家公司发布增持计划

据统计，11月以来，共有138家A股上市公司公布了增持预案，其中88家披露了具体增持金额计划。从拟增持金额上限来看，若上市公司均顶格增持，合计增持金额超过253亿元。分行业来看，近期发布增持预案的上市公司主要集中在交通运输、机械设备、电子三大行业，数量均为10家。

5、三路资金积极加仓 A股市场流动性充裕

本轮行情以来，市场流动性充裕，成交额创多项纪录。A股市场成交活跃的背后离不开增量资金持续流入。数据显示，9月24日以来A股市场融资余额增加近5000亿元，股票型ETF净流入超2200亿元，回购金额超240亿元。分析人士表示，增量资金在政策积极、经济修复预期下可能加速流入A股市场。（中证报）

6、前11个月3255只证券私募产品平均收益率达17.3%

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司最新数据显示，今年前11个月，有业绩展示的3255只私募证券产品平均收益率为17.31%，其中2880只产品实现正收益，占比88.48%。

7、年内债券型基金分红总额近1500亿

东方财富Choice数据显示，截至12月10日，今年以来共有2485只债券型基金实施分红（不同份额分别计算，下同），累计分红1497.75亿元，而2023年同期为1114亿元，同比增长34%。其中有440只基金年内分红总额超过1亿元。

8、上海私募股权创投行业前三季度投资额459.47亿元

12月10日，在第十七届外滩金融·上海国际股权投资论坛上，2024上海市私募股权创投行业发展报告正式发布。报告显示，2024年前三季度，上海市私募股权创投行业投资327笔，同比减少47%；投资总额459.47亿元，同比减少50%。所有轮次的融资活动都有所减少，尤其是A+轮、B轮、D轮和定向增发等轮次的下降最为明显。报告还显示，2024年前三季度，上海市LP认缴出资额共计约670亿元，同比增长15.61%；出资LP共计301家，同比下降50.25%。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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