国际 动 态  

1、世贸组织：2024年第四季度全球货物贸易温和增长

当地时12月9日，世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为102.7，高于基准点100。根据世贸组织分析，2024年第四季度全球货物贸易继续温和增长，但2025年的贸易前景尚不确定，可能会受到潜在贸易政策转变的影响。（央视）

2、全球央行年末大动作在即 外汇市场暗流涌动

岁末将至，全球央行步入密集议息周期。在接下来的两周时间里，全球各大央行货币政策会议接踵而至——本周，包括欧洲央行、加拿大央行、澳洲联储、瑞士央行等在内的多家央行将公布利率决议；下周，美联储、日本央行和英国央行等也将轮番登台搅动市场风云。本周将迎多家央行利率决议，按照日程安排，本周澳洲联储、加拿大央行、瑞士央行和欧洲央行等将陆续公布利率决议。

3、美国10月批发库存小幅反弹

由于耐用品库存小幅上升，美国10月批发库存温和反弹。公布的数据显示，10月批发库存环比增长0.2%。由于企业担心关税提高而囤积货物，未来几个月的库存都可能会增加。细分来看，受家具、专业设备和木材批发商库存提振，耐用品库存微升0.1%。但汽车库存下降0.1%，电器库存下降1.0%。非耐用品库存增长0.3%，杂货和药品库存增长强劲。批发销售则在9月份增长0.5%后，10月份下降0.1%。按照10月份的销售速度，批发商可能需要1.34个月才能清空货架，与9月份持平。

4、日本第三季度经济增长数据上修

日本内阁府周一发布，日本国内生产总值(GDP)第三季度折合年率环比增长1.2%，初值为增长0.9%。经济学家之前预测上修至1.0%。增长数据更加强劲，支持日本央行经济将继续小幅扩张的观点。净出口降幅收窄，库存增速也得到上修。日本央行行长植田和男预计将在12月19日政策决定前，仔细研究包括12月13日短观调查在内的经济数据。上个月接受调查的大多数经济学家预计明年1月加息，而植田和男最近接受采访时表示，加息时机正在“接近”，引发了对日本央行本月可能加息的猜测。

5、日本10月国际收支经常项目顺差同比两连降

日本财务省9日公布的统计数据显示，受服务贸易由上年同期的顺差转为逆差等因素影响，日本10月国际收支经常项目顺差同比下降约13%，至24569亿日元。这是继9月经常项目顺差同比下降后再次下降。

6、欧元区投资者信心降至一年多来新低

周一公布的一项调查显示，欧元区投资者信心在12月降至逾一年低点，德国仍在拖累欧元区，因其明年2月提前举行的选举未能提振信心。数据显示，欧元区12月Sentix投资者信心指数从11月的-12.8降至-17.5，为2023年11月以来最低的水平，降幅大于分析师普遍预估的-13.5。

7、欧盟批准向乌克兰提供42亿欧元援助

当地时间12月9日，欧盟轮值主席国匈牙利宣布，当天批准乌克兰援助基金第二笔定期支付的对乌援助款项，将向乌克兰提供42亿欧元，以支持该国宏观金融稳定和公共行政运作。

8、德国大众集团员工举行新一轮罢工

当地时间12月9日，德国大众汽车集团员工开始举行新一轮警告性罢工。在德国大众汽车的10家工厂中，有9家的生产线计划停工四个小时。德国金属工业工会（IG Metall）希望借罢工呼吁防止减薪、裁员和工厂关闭。此次罢工恰逢大众汽车集团与劳工代表就削减工资和可能关闭工厂等问题举行第四轮集体谈判，此次罢工是此轮谈判中的第二次罢工。

9、美国11月新车销量达到2021年5月以来最高水平

据美国汽车经销商协会，美国11月轻型车新车季调后年化销量为1650万辆（上月为1600万），为2021年5月以来最高水平，同比增速基本为6.7%（上月为4.6%）。J.D.Power的数据显示，11月份每辆车的购车优惠约为3291美元（上月为3149），同比增长42.3%（上个月为70.5%）。

10、调查：英国对员工的需求降至4年低点

一项针对英国招聘人员的调查显示，11月份英国对员工的需求降至4年来最低水平，原因是预算增税给圣诞节前的就业市场蒙上了阴影。毕马威和招聘与雇主联合会表示，其职位空缺指数从46.1降至43.9，表明职位空缺出现了自2020年8月以来最急剧的收缩。调查还显示，员工安置数量急剧下降。

11、德国铁路货运公司宣布将裁员5000人

当地时间12月8日，德国铁路货运公司宣布将在2029年前裁员5000人，其中在2025年将首先裁减1000人。德国铁路公司的货运业务长年亏损，公司希望能在2026年前扭亏为盈。今年10月公司决定实施重组计划，这一计划原定从2025年开始裁员2300人，目前裁员规模有所扩大。（央视财经）

12、美股周一收跌

中概股普涨，纳斯达克金龙指数大涨逾8.5%。本周市场关注11月CPI通胀数据，以进一步判断美联储的政策前景。美联储将在下周召开今年的最后一次货币政策会议。道指跌240.59点，跌幅为0.54%，报44401.93点；纳指跌123.08点，跌幅为0.62%，报19736.69点；标普500指数跌37.32点，跌幅为0.61%，报6052.95点。

13、国际原油价格周一收高

中国自2010年以来首次采取宽松货币政策以提振经济增长的消息，令油价得到提振。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨1.02 美元，涨幅为1.43%，收于每桶72.14美元。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油期货价格上涨1.17美元，涨幅为1.74%，收于每桶68.37美元。分析师指出，中国转向宽松货币政策立场支撑了风险情绪，可能是油价反弹的驱动力。

14、纽约期金涨超0.8%

周一纽约尾盘，现货黄金涨1.04%，报2660.52美元/盎司，日内交投于2627.61-2676.43美元区间。现货白银涨2.81%，报31.8390美元/盎司，日内交投于30.8658-31.0727美元区间。COMEX黄金期货涨0.86%，报2682.40美元/盎司，北京时间23:16也曾涨至2700.00美元。COMEX白银期货涨2.77%，报32.445美元美元/盎司。COMEX铜期货涨1.40%，报4.2590美元/磅。

国 内 财 经

1、中共中央政治局召开会议：实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策

会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。要协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。要加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。（新华社）

2、中共中央政治局召开会议：做好明年经济工作，扩大国内需求

会议强调，做好明年经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。（新华社）

3、中共中央政治局会议：今年经济运行总体平稳、稳中有进

中共中央政治局12月9日召开会议，会议认为，今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，沉着应变、综合施策，经济运行总体平稳、稳中有进，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强。新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。（新华社）

4、中共中央政治局会议：要加强预期管理，提高政策整体效能

会议强调，要加强党对经济工作的领导，确保党中央各项决策部署落到实处。要充分调动各方面积极性，调动干部干事创业的内生动力。要坚持求真务实，统筹发展和安全，增强协同联动，加强预期管理，提高政策整体效能。要做好民生保障和安全稳定各项工作，确保社会大局稳定。（新华社）

5、历史首次 更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策

中共中央政治局12月9日召开会议。会议指出，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。梳理发现，“适度宽松的货币政策”上一次提出是2010年。而对于“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”这一组合提法则为政治局会议历史上首次出现。此外，会议通稿中关于“加强超常规逆周期调节”这一提法也为历史首次。

6、11月份全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%

国家统计局发布数据，2024年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点，环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比下降0.1%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.2%。

7、11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%

国家统计局数据显示，11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.2%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格持平，服务价格上涨0.4%。1­­—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。11月份，全国居民消费价格环比下降0.6%。

8、江苏省：下达专项债务限额合计2809亿元

据江苏省财政厅，关于提请审议《江苏省2024年省级预算调整方案（草案）》议案的说明中提到，近期，财政部对我省先后下达新增专项债务限额400亿元；下达债务结存限额625亿元（一般债务结存限额327亿元、专项债务结存限额298亿元），用于发行再融资债券偿还存量债务，同时收回我省结存限额401亿元；一次性下达、分三年实施专项债务限额7533亿元，2024—2026年每年2511亿元，用于置换存量隐性债务。

9、上海市召开市政府常务会议

上海市长龚正9日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，推进今年市政府总体目标高质量完成；率先探索超大城市新型城镇化道路；提升上海航空物流枢纽能级；提升上海历史风貌保护管理水平。会议指出，今年上海市政府年度总体目标推进工作有力有序，要咬定目标、压实责任、狠抓落实，确保今年相关节点目标按计划顺利推进、兑现承诺，同时要做好安全生产工作。要精心谋划明年工作，增强预见性和主动性，前瞻应对各类风险挑战，提高针对性和实效性，拿出更多实招、新招、高招，制订好2025年市政府总体目标。要总结经验、保持信心，在重点领域持续发力，稳牢存量，做大增量，激活流量，将政策含金量切实转化为发展高质量。

10、上周深圳二手房录得量创近200周以来单周新高

据深圳市房地产中介协会统计，12月2日—12月8日（2024年第49周）全市二手房（含自助）录得2390套，环比增长12.6%。二手房单周录得量创下近200周以来的单周新高，随着深圳11月19日发布的“关于取消普通住房标准有关事项的通知”在12月1日正式施行，监测到南山、宝安等区域二手房录得量有所增长。

11、上海建工：收到各类与收益相关的政府补助合计5.26亿元

上海建工(600170)12月9日晚间公告，2024年1月1日至12月9日，公司及下属子公司累计收到各类与收益相关的政府补助合计5.26亿元。其中，与收益相关的政府补助5.26亿元，占公司最近一期经审计净利润的33.74%。

证 券 期货

1、沪指险守3400点

指数午后持续调整，沪指险守3400点，创指跌幅有所收窄。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3200只。截止收盘，沪指跌0.05%，收报3402.53点；深证成指跌0.55%，收报10731.66点；创业板指跌0.81%，收报2248.63点。沪深两市成交额超过1.63万亿元，较上周五缩量逾1500亿。

2、2024最后一批IPO现场检查开启

年内最后一批IPO现场检查开启。今年以来，IPO受理企业数量骤减，现场检查的企业数量也随之下降。三批现场检查累计抽中4家公司，目前第一批抽中的两家企业已经终止审核，现场检查终止率达50%。

3、两市融资余额减少15.09亿元

截至12月6日，上交所融资余额报9512.31亿元，较前一交易日减少9.05亿元；深交所融资余额报8979.8亿元，较前一交易日减少6.04亿元；两市合计18492.11亿元，较前一交易日减少15.09亿元。

4、31家A股公司预测2024年业绩七成预增

临近年底，A股公司纷纷预告2024年全年业绩。数据显示，截至12月9日，A股共有31家上市公司对2024年业绩进行预测，其中22家公司全年归母净利润预增。从行业来看，计算机、电子等细分行业表现较为亮眼，大部分预增长的公司集中于此。从企业类型来看，率先晒出成绩单的公司以民营企业为主，不少次新股公司不仅携带近两年亮眼的成绩单上市，更在招股书中预告2024年全年向好的业绩表现。

5、股票私募仓位创10月以来新高

私募排排网数据显示，自9月30日以来，股票私募仓位指数整体处于上升趋势，截至11月29日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数值为73.61%，创出了9月30日以来新高。其中，百亿私募仓位指数值为77.78%，较股票私募73.61%的仓位值高出4.17%。与此同时，满仓股票私募占比过半。私募排排网数据显示，截至11月29日，52.13%的股票私募仓位处于满仓水平；26.87%的股票私募仓位处于中等水平。

6、百亿元级私募前11个月业绩出炉

百亿元级私募机构今年前11个月的“成绩单”出炉，超九成私募证券产品实现浮盈。深圳市前海排排网基金销售有限责任公司公布的最新统计数据显示，今年前11个月，百亿元级私募机构旗下有业绩展示的285只产品收益率均值为17.15%。其中，259只产品实现浮盈，占比为90.88%。

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股市及部分商品走势  

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