国际 动 态  

1、德、法两国经济再遇挫 私营部门商业活动均下滑

欧元区前两大经济体私营部门商业活动9月均下滑，德国制造业困境恶化，法国服务业萎缩。标普全球采购经理人指数(PMI)初值显示，德国综合PMI降幅超预期，跌至47.2，为七个月来的最低水平，而且仍低于50荣枯分界线。法国综合PMI从53.1降至47.4，远低于调查中分析师预期的51.5。

2、德国国债收益率曲线自2022年11月以来首次扭转倒挂

德国2年期国债收益率近两年来首次跌至10年期收益率下方，在弱于预期的欧元区PMI数据公布后，货币市场加大对欧洲央行的降息押注。德国2s10s收益率曲线上升3个基点，至零上方。交易员押注欧洲央行年底前将降息42个基点，高于上周的38个基点。

3、韩国9月出口初步数据显示增长势头仍在持续

周一的初步贸易数据显示，本月迄今韩国出口增长保持强劲，凸显出强劲的外部需求推动经济增长。根据海关部门发布的数据，9月前20天考虑工作日差额的出口额同比上升18%。未经节假日调整的出口小幅下降1.1%，进口也下降4.5%。贸易顺差为8亿美元。韩国今年9月初适逢中秋节假期，导致调整后和未经调整的数据之间的差异大于往常。海关数据显示，未经调整的半导体出口同比增长26.2%。

4、英国综合PMI小幅放缓但仍处扩张区域

一项备受关注的调查显示，英国商业活动9月继续处于扩张区域，通胀压力缓解，这增强了英国经济“软着陆”的前景。标普全球称，英国综合PMI指数从8月的53.8小幅降至52.9。经济学家的预期为53.5。这一数据为连续第11个月扩张，新业务活动“强劲”，服务业订单增加。与此同时，有迹象显示通胀正在降温，一项价格指数跌至42个月低点。

5、美国9月商业活动稳定，物价压力上升

美国9月标普全球PMI处置数据显示，美国企业活动持稳，但商品和服务平均价格以六个月来最快速度上涨，可能暗示未来几个月通胀升温。9月份的PMI数据与本月公布的包括零售销售在内的数据一致，这些数据表明美国经济在第三季度保持了强劲的增长势头。然而，11月5日总统选举的不确定性正在影响企业的信心。服务业继续稳步扩张，但制造业跌至15个月低点。商品和服务的平均价格以3月份以来最快的速度上涨，标志着4个月来销售价格通胀首次加速。

6、德国已暂停发布关键经济指标近4月

在德国这个以准时和可靠而闻名的国家，现在人们抱怨火车晚点、官僚主义明显以及员工普遍短缺，就连出了名的勤奋的统计人员也让人越来越觉得“不靠谱”了。1948年成立的德国联邦统计局（Destatis）是全球统计专业的标杆之一。但近4个月以来，德国联邦统计局在一次数据更新中出错后，暂停了发布一系列关键经济指标。

7、美联储官员密集发声 释放重磅信号

北京时间9月23日晚间，2024年FOMC（联邦公开市场委员会）票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在最新讲话中称，完全支持9月降息50个基点，理由是通胀改善和劳动力市场降温的速度快于预期；2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比表示，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。

8、俄罗斯预计石油和天然气收入将在未来三年下滑

俄罗斯政府认为由于能源价格下跌和更宽松的税制，俄罗斯未来三年的石油和天然气收入将下降。根据政府起草的预测草案，俄罗斯石油和天然气行业明年将为国库贡献10.94万亿卢布1,180亿美元的税收。这将比2024年的预测低3.3%。文件显示未来两年年收入预计将继续下降到2027年达到9.77万亿卢布。

9、新加坡优质写字楼市场现疲软迹象

新加坡的优质写字楼市场出现疲软迹象，随着新写字楼面积的增加，空置率升高至两年多来的最高水平，而租金的上涨失去动力。据房地产咨询公司仲量联行周一发布的数据，7-9月新加坡中央商务区的甲级写字楼空置率连续第二个季度上升，达到8.3%。这是自2022年第一季度以来的最高水平。

10、印度股市创历史新高，新加坡、菲律宾股市创阶段新高

23日亚太股市整体表现强势，多个市场创新高。其中：印度SENSEX指数一度涨0.39%至84877.94点，续创历史新高；年内累涨超17%。富时新加坡海峡时报指数一度涨0.65%至3648.19点，创2007年以来新高；年内累涨超12%。菲律宾综合指数涨超2%至7417.25点，创2022年2月以来新高，较6月低位反弹20%，进入技术性牛市；菲律宾综合指数年内累涨15%。

11、美股周一小幅上扬

道指与标普500指数再创收盘历史新高。美联储大幅降息后，市场关注多位美联储官员今天发表的讲话。美联储卡什卡利暗示支持今年再降息50个基点，芝加哥联储行长古尔斯比则称利率需大幅下调。道指涨61.29点，涨幅为0.15%，报42124.65点；纳指涨25.95点，涨幅为0.14%，报17974.27点；标普500指数涨16.02点，涨幅为0.28%，报5718.57点。

12、美油周一收跌0.9%

美国WTI原油期货价格周一收跌0.9%。欧元区商业活动令人失望，加剧了对能源需求疲软的担忧。纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌63美分，跌幅为0.9%，收于每桶70.37美元。

13、COMEX黄金期货收涨0.24%

COMEX黄金期货收涨0.24%，报2653.4美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.54%，报31.01美元/盎司。

国 内 财 经 

1、发改委：3000亿元支持“两新”工作国债资金已全面下达

9月23日，国家发展改革委举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，目前国债资金已全面下达。具体来看，设备更新方面，国家发展改革委会同有关部门，按照“地方审核、国家复核”原则，优化支持方式，简化审批流程，筛选出了4600多个符合条件的设备更新项目，设备更新领域1500亿元国债资金已分2批全部按相关规定和程序安排到项目。消费品以旧换新方面，国家发展改革委会同财政部，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，合理确定资金支持规模，消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已于8月初开始全部下达到地方。

2、财政部：要求“两新”工作相关资金不得用于偿还政府债务等

国家发展改革委23日举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。财政部经济建设司副司长赵长胜表示，加力支持“两新”工作资金投入大、涉及领域多，需不断强化资金监管，保障资金安全，对此，财政部配合国家发展改革委等部门建立了定期调度机制，密切跟踪政策实施进展，压实各地项目和资金管理的主体责任，同时，明确资金使用“负面清单”，要求相关资金不得用于平衡预算、偿还政府债务或清理拖欠企业账款、“三保”支出等，并通过线上监控、线下核查等具体举措，防止资金挤占、挪用，让“真金白银”的政策落到实处、早见成效。下一步，财政部将会同有关部门密切跟踪资金分配下达情况，推动有关政策措施落实落细，确保“两新”工作取得更大成果。

3、财政部拟发行2024年记账式附息（十九期）国债（2年期）

财政部拟发行2024年记账式附息（十九期）国债（2年期）。本次发行国债竞争性招标面值总额1370亿元，自2024年9月25日开始计息，每年支付利息，付息日为每年9月25日（节假日顺延，下同），2026年9月25日偿还本金并支付最后一次利息。招标时间为2024年9月24日上午10:35至11:35。招标结束至2024年9月25日进行分销，9月27日起上市交易。(财政部官网)

4、我国制造业企业总量突破600万家

统计数据显示，我国制造业企业总量突破600万家。2024年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势，截至2024年8月31日，我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%。其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%。（新华社）

5、国家能源局：截至8月底，全国累计发电装机容量同比增长14.0%

截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

6、中国汽车流通协会：截至今年8月汽车经销商进销倒挂数据最高已达-22.8%

中国汽车流通协会发布《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》指出：“价格战”使得进销倒挂严重，经销商卖得越多亏得越多，同时又面临融资到期履约困难压力，经销商面临经营回款断流，资金链断裂风险陡增。目前经销商现有流动资金维持时间已被压缩至极限。据协会“市场脉搏”监测数据，截至今年8月，经销商进销倒挂数据最高已达-22.8%，较去年同期进一步扩大了10.7个百分点。

7、银行业8月被罚超2.5亿元

今年三季度以来，银行业罚单数量与处罚金额出现持续增长。今年8月份，中国人民银行、国家金融监管总局以及国家外汇管理局共对银行业金融机构（包括各分支机构）开出172张罚单，共涉及被罚没总金额约2.53亿元（以处罚公告日统计），较6月份与7月份出现较大幅度增长。此前，6月份与7月份，银行业金融机构收到罚单总金额分别为1.06亿元与1.98亿元。(中国金融时报)

8、发行热度攀升，“熊猫债”市场加快扩容

今年以来，“熊猫债”作为境外机构在中国资本市场发行的人民币债券备受青睐，发行热度不断攀升。专家表示，融资成本较低、监管政策友好等因素共同助推“熊猫债”市场快速发展，年内“熊猫债”有望继续扩容。兴业研究公司外汇商品部研究员张亚澜表示，2024年下半年，国内仍有降准降息空间，“熊猫债”融资成本将保持显著优势。境内低利率环境增强了“熊猫债”融资的吸引力。

9、深圳前8个月进出口2.96万亿元

从深圳海关获悉，今年前8个月，深圳市进出口2.96万亿元，同比（下同）增长25.5%，创历史同期新高，增速快于全国、全省水平。其中，出口1.88万亿元，增长26.3%，亦为历史同期新高；进口1.08万亿元，增长24.2%。

10、前8个月辽宁省外贸进出口突破5000亿元

记者从沈阳海关获悉，今年前8个月，辽宁省外贸进出口总值达5016.9亿元人民币。其中，出口2399亿元，同比增长1.1%。从出口看，辽宁省机电产品出口占比超五成，出口值达1240.1亿元，占同期出口总值的51.7%。

11、中国电建：1-8月新签合同金额同比增长7.05%

中国电建公告，2024年1-8月，公司新签项目数量6259个，新签合同金额7647.44亿元，同比增长7.05%。

 证 券 期货 

1、指数走势分化沪指收涨0.44%

9月23日，指数走势分化，创指午后震荡走低翻绿。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2500只。截止收盘，沪指涨0.44%，收报2748.92点；深证成指涨0.10%，收报8083.38点；创业板指跌0.40%，收报1530.51点。沪深两市成交额仅有5510亿元，较上周五缩量236亿。

2、中上协：沪深上市公司2024年中期现金分红水平显著提高

从分红家数来看，截至8月31日，沪市与深市共计651家上市公司公布了2024年半年报现金分红预案，分红家数较2023年同期提升了302%；有192家上市公司股利支付率超过50%，家数较2023年同期增加121%。从分红金额来看，2024年半年报现金分红预案预计分红5322亿元，较2023年同期提升了162%。

3、年内IPO在审企业降至310家 终止377家

最新数据显示，截至9月22日，沪深北三家交易所终止审查IPO企业377家，较上周统计时增加3家；各板块在审企业共310家，较上周减少4家；上周无新增申报企业，今年新增申报企业仍为32家（沪深2家、北交所30家）；年内已上市企业为65家，募资合计454.41亿元，上周新增1家上市，目前处于发行中的有8家，已同意注册未发行的有32家。

4、两市融资余额减少35.94亿元

截至9月20日，上交所融资余额报7181.16亿元，较前一交易日减少21.82亿元；深交所融资余额报6423.6亿元，较前一交易日减少14.12亿元；两市合计13604.76亿元，较前一交易日减少35.94亿元。

5、中证协发布2024年上半年券业经营情况

23日，记者从业内获悉，中证协已向券商下发了《证券公司2024年上半年度经营情况分析》。《分析》称，2024年上半年，全行业实现营业收入2033.16亿元，净利润799.90亿元，同比分别下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。从业务收入来看，证券公司自营业务为增幅最大与收入贡献最大业务。上半年，全行业实现自营业务收入826.20亿元，同比增长10.43%，收入占比达到40.64%。

6、A股公司年内发布113份被立案调查相关公告

同花顺数据显示，截至9月23日，今年以来A股上市公司累计发布了113份被立案调查相关公告。从被立案调查原因来看，信息披露违法违规行为仍占较大比重。在上述113份公告中，有65份提及被立案调查对象涉嫌信息披露违法违规，占比约57.5%。其他原因主要包括涉嫌内幕交易、短线交易等。

7、公募基金发行环比回暖 债券型基金为发行主力

随着近期A股市场持续反弹，公募基金发行有所回暖。公募排排网数据显示，按基金成立日期统计，9月16日—9月22日当周合计发行公募基金产品20只，合计发行份额117.32亿份，其中发行数量较前一周的14只，环比增幅42.86%。其中，债券型公募基金合计发行5只，发行份额达80.26亿份，占比68.41%；股票型公募基金合计发行7只，发行份额为22.84亿份，占比19.47%。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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