宏观数据

9月23日行业要闻早餐

2024年09月23日07:00   来源：钢市早知道
摘要：联合国未来峰会开幕，美国港口大规模罢工在即。双休日唐山钢坯下跌，建筑钢市表现疲软。

国际 动 态  

1、越南政府成立联通中老铁路投资工作组

中国驻越南大使馆经济商务处消息，越通社9月18日报道，当日，越南政府总理范明政签署第999号决定（999/QĐ-TTg），成立联通中国和老挝铁路线投资工作组，负责协助政府总理研究、督促、指导各部委落实联通中国和老挝铁路规划和投资有关重点任务并解决有关困难和问题；调动资源，推进联通中老铁路建设，优先投资老街—河内—海防线路并争取于2025年开工；落实总理交办的有关联通中老铁路建设和投资的其他具体任务。

2、联合国未来峰会开幕 通过成果文件“未来契约”

当地时间9月22日，联合国在纽约总部举行未来峰会，会议通过了峰会成果文件“未来契约”，为推动全球治理体系变革提供重要契机。“未来契约”围绕和平安全、可持续发展、科技创新、青年和后代、全球治理改革等全球治理的五大核心领域，阐明国际社会共同立场，为全球治理发展完善指明方向。根据“未来契约”，各方强调必须加强以联合国及《联合国宪章》为核心的多边体系，并承诺开启多边主义新纪元。（央视新闻）

3、美众议院议长再提新拨款法案

当地时间9月22日，为了避免美国政府“关门”，美国国会众议院议长迈克·约翰逊当日公布了一项“持续决议（CR）”法案，以确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月，直至12月20日。这项“持续决议”法案是美国国会众议院和参议院两党谈判的结果，维持政府资金3个月的时间比约翰逊最初提出的6个月临时方案要短，而且还特别排除了美国前总统、共和党总统候选人特朗普所支持的一项要求证明美国公民身份才能在总统选举中投票的措施。

4、特朗普称若在2024年美国总统大选中失败将不再参选

当地时间9月22日，美国共和党总统候选人、前总统特朗普表示，如果在今年11月的总统大选中竞选失败，他不认为自己会再次参加2028年的总统大选。特朗普于1946年出生，现年78岁，到2028年美国总统大选时将年满82岁。在美国现任总统拜登宣布退出2024年美国总统选举前，特朗普时常用年龄问题攻击现年81岁的拜登。（央视新闻）

5、日本与东盟召开经济部长会议 将就汽车展开合作

据报道，日本与东盟21日在老挝召开经济部长会议，通过了在东盟区域内就下一代汽车的制造与销售展开合作的“行动计划”。日方由经济产业省的政务官吉田宣弘出席。行动计划中新通过了在中小企业促进资源再利用及有效利用的“循环经济”等总计7个项目的经济合作。

6、澳大利亚财长：预计在抗击通胀方面将取得进展

澳大利亚财长查默斯表示，他预计即将公布的数据将显示在对抗通胀方面取得令人鼓舞的进展，但他承认央行本周可能还没有准备好降息。在周三数据公布之前，经济学家的预估中值显示，8月份通胀率预计将较上年同期放缓至2.7%。

7、阿根廷计划实施定期停电以应对夏季用电需求

阿根廷计划采取计划性断电措施来应对南半球夏季的电力需求，因为天气预报显示高温将迫使用户打开空调。阿根廷总统办公室主任吉列尔莫·弗朗科斯 (Guillermo Francos)说，政府正计划实施断电措施，因为多年来政府一直忽视断电措施，导致电网无法满足突然出现的用电高峰。弗朗科斯表示，政府的想法是与工业用户达成协议，政府在天然气短缺时也会这样做。

8、港口大规模罢工在即 美国供应链面临重大威胁

据外媒报道，美国三十几个港口的企业正在为罢工做准备，罢工可能会破坏供应链并抬高价格。国际码头工人协会表示，如果工会不能在9月30日合同到期前与代表承运人和海运码头运营商的美国海运联盟达成新的协议，工会的2.5万名会员将罢工。该合同涵盖缅因州和得克萨斯州之间的所有港口，包括纽约、萨凡纳、休斯顿、迈阿密和新奥尔良，一个由177个贸易组织组成的联盟上周警告称，这些港口的吞吐量占美国港口吞吐量的41%，关闭这些港口将对美国经济造成“毁灭性影响”。

9、土耳其宣布对进口电动车采取新规定

土耳其政府20日发布公报，宣布对进口电动、混合动力乘用车采取新规定，将于30天内生效。公报显示，土耳其贸易部进一步扩大对进口电动车（包括混合动力乘用车和充电乘用车）的相关限制。根据新规定，土耳其进口商必须在国内7个不同地区设立至少20个用于进口车辆售后组装、维护和修理的授权服务站，方可获准进口电动车。土耳其此前已经对进口电动车加征高额关税。（新华社）

国 内 财 经 

1、中央依法治国办对全国6个省区开展实地法治督察

记者22日从中央依法治国办获悉，中央依法治国办派出6个督察组，对全国6个省区法治领域改革重点任务落实情况，开展为期7天的实地法治督察。这是党的二十大以来第一次综合性的法治督察。这6个省区分别为安徽、湖南、广西、四川、甘肃、宁夏。督察组由中央和国家机关有关部门现职部级领导带队，有关部门和地方业务骨干、专家学者、人大代表、政协委员等参加。(新华社)

2、国家税务总局：前8月减税降费及退税超1.8万亿元

国家税务总局副局长饶立新在会上介绍，今年1—8月份，支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元，为加快发展新质生产力增添动能。前8个月增值税发票数据显示，我国装备制造业增势较好，企业创新活动更趋活跃，绿色低碳产业在加快发展，大规模设备更新和消费品以旧换新政策效应在持续释放。另外，为减轻家庭生育养育和赡养老人负担，2023年相关个税专项附加扣除标准有所提高。2023年度个税汇算清缴数据显示，全国约有6700万人享受政策红利，减税规模超过700亿元。

3、新一轮汽车以旧换新政策激发市场新活力

随着新一轮汽车以旧换新政策的实施，消费者的购车热情持续高涨。商务部数据显示，截至今日（22日）12时，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超164万个，收到汽车报废更新补贴申请超110万份。汽车以旧换新稳步有序推进也带动了汽车销量增长，特别是9月以来呈加速增长态势。9月1日到15日，全国乘用车零售82.8万辆，同比增长18%；其中，新能源乘用车零售44.5万辆，同比增长63%。

4、下调快赎上限 多家银行收紧“零钱组合”

近日，交通银行宣布更新活期盈、活期富的快速赎回及支付转出最高限额，自10月19日起将上述产品单日累计快速转出及自主发起的支付转出交易总额限额调整至1万元。在分析人士看来，多家银行调整“零钱组合”业务主要是出于流动性风险管理及合规性要求，“银行下调零钱组合产品的赎回金额上限，这样的变动对于投资者的资金流动性影响不大。因为客观上，投资者可以主动分批购买多个货币基金或者现金管理类产品以分散流动性的压力，同样可以达到‘零钱组合’产品的效果，只不过‘零钱组合’产品的金融服务的体验更加便捷”。（北京商报）

5、理财产品平均业绩基准跌至2.82%

今年以来，银行理财产品的业绩比较基准持续下行。数据显示，8月份平均业绩比较基准已降至2.82%，创下一年新低。同时，在债市调整下，8月以来理财产品收益持续回落，存续规模波动明显。多位业内人士表示，随着利率不断下行，投资者一方面要理性看待收益回落，另一方面可通过多元化投资组合应对市场变化。（中国基金报）

6、全国乘用车市场8月末库存315万台、库存46天

乘联会秘书长崔东树9月21日发文称，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，8月的新能源走势较好。2024年8月月末全国乘用车库存315万台，较上月降低18万台，较2023年8月下降33万台。从仅生产新能源车企业的库存变化特征分析看，8月库存回落到44万台，较6月峰值库存48万明显下降，行业库存总体健康。8月预估的现有库存支撑未来销售天数在46天，相对于2022年8月的53天和2023年8月的52天，均下降较大，总体库存压力不大。

7、约130城开展住房“以旧换新”

住房“以旧换新”正在持续优化扩围。据中指研究院监测，截至9月17日，已有约130城开展住房“以旧换新”相关工作，部分城市政策效果正在显现。同时，各地也在创新优化住房“以旧换新”相关政策，升级迭代住房“以旧换新”模式。受访专家普遍认为，住房“以旧换新”贯通了二手房与新房市场，在消化存量住房方面发挥了重要作用。随着相关政策的优化与落实，其对市场的带动效果或将进一步扩大。（证券日报）

8、调降存量房贷利率呼声再起

近期，关于调降存量房贷利率的相关讨论逐渐升温。目前来看，存量房贷利率与新发房贷利率相差较大。据央行数据，截至2024年第二季度末，全国新发房贷利率已降至3.45%，而目前存量房贷的利率普遍在4%以上。虽然，借款人提前还房贷将对减轻居民债务负担、拉动消费增长起到积极作用。但对商业银行而言，提前还房贷可谓有利有弊。

9、江苏无锡：坚决完成保交楼保交房目标任务

据无锡发布微信公众号，9月22日，无锡市政府召开全市房地产市场稳投资促消费工作推进会。会议指出，要全力稳市场，坚决完成保交楼保交房目标任务，抓紧出台新一轮房地产相关优化政策并做好宣传解读，结合促消费系列活动强化市场正向引导，持续扩大房票安置范围和对象，用足用好商品房“以旧换新”等新政，多措并举提振市场信心、激发市场活力。

 证 券 期货 

1、A股分拆上市“降温” 部分公司改道港股融资

 A股公司分拆上市“降温”。据记者统计，近一个半月以来，已有5家公司公布了终止子公司分拆上市的事项。这些公司都将分拆终止的原因归结为“市场环境发生变化”。市场环境发生了哪些变化？对此，专家表示：一方面，从上市公司拆出核心资产，导致投资者对分拆上市并不“感冒”；另一方面是从严监管信号持续释放。（上海证券报）

2、31股获“自家人”增持超1亿元

据统计，以变动截止日期为基准，今年下半年以来，共有388家上市公司获得重要股东净增持，较去年同期增加173家；重要股东增持的积极性明显提升，合计净增持参考市值为157.16亿元，较去年同期增长46.35%。从个股来看，31股获得股东净增持金额超1亿元，石头科技、继峰股份、荣盛石化3股净增持金额居前，均在5亿元以上。

3、流动性环境改善 A股多个底部信号显现

上周A股整体企稳，沪指小幅回暖，全周上涨1.21%。消息面上，美联储降息50个基点落地，一定程度上带动了市场情绪。综合机构观点来看，全球流动性正式迎来宽松周期，中国货币政策运作空间进一步改善，资金风险偏好也有望得到提升。目前A股的情绪、估值等多个指标已显示出底部信号，若四季度稳增长增量政策得到进一步确认，则市场有望打开反弹空间。

4、年内136家上市公司公告“不减持”

9月份以来，已有上海港湾、恒帅股份、上海艾录、贵州三力等多家上市公司发布公告称，公司控股股东、实际控制人等作出不减持股份承诺。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，不减持公司股份的承诺向市场传递了一个积极的信号，表明这些公司的内部人士对公司发展有信心，以及对公司股票长期投资价值的认可。

5、风险资产吸引力增强 把握多元化投资机会

9月以来，多只大盘价值风格和成长相关ETF份额显著增长。其中，易方达沪深300ETF发起式和华泰柏瑞沪深300ETF份额增长逾30亿份，易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF份额增长均超过20亿份。机构认为，随着全球流动性改善，海外资金或回流A股市场，红利和科技成长类资产有望从中受益，投资者可构建“哑铃型”组合，把握多元化投资机会。

6、杠杆资金重仓股曝光

Wind统计显示，9月18日至9月20日共有1607只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有213只，共有5只融资净买入额超1亿元。紫金矿业本周获融资净买入居首，净买入额为2.58亿元。赤峰黄金、中际旭创、英科医疗获净买入居前；中国核电、贵州茅台、药明康德遭净卖出额居前，金额分别为2.41亿元、1.74亿元、1.70亿元。

7、一天内16只新基金成立，权益基金居多

据Wind统计，9月20日，市场迎来了一波新基金成立的浪潮，共有16只基金在这一天发布成立公告，且成立时间均为2024年9月19日。这一数量在近年来实属罕见，显示出基金发行市场的活跃度有所提升。整体而言，权益品种数量明显占优，达到10只，占比超过6成，以资源、周期、红利主题为主，含“权”类品种占比更是超过了八成。权益类基金在数量上占据优势，但债券类基金在募集规模上仍然占据主导地位。（中国基金报）

8、百亿私募前8个月逾三成盈利

由于百亿私募旗下产品近八成为股票策略产品，整体业绩受A股行情走弱影响较大。根据私募排排网数据，截至今年8月底，在私募排排网有业绩展示的百亿私募旗下产品共有232只，前8个月仅有83只产品取得正收益，占比为35.78%。此外，232只产品前8个月收益均值为-4.52%，收益中位数为-4.99%。

9、主动权益持有期基金遇冷 公募加强逆周期布局

近年来高歌猛进的持有期基金，在今年权益市场回调下，新发产品数量和规模双双跌入冰点。Wind数据显示，截至9月21日，今年以来新成立的主动权益类持有期基金数量达到20只，在新发基金中占比2.37%；募集总规模达到53.81亿元，在新发基金中规模占比0.65%，几乎回落到2019年的主动权益持有期基金“发展元年”。

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格下跌，国内建筑钢市走弱

双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格下跌40元至2860元/吨，较上周五下跌40元/吨；主要在营业市场建筑钢价弱势运行，交易不多。

2、1-8月中国累计出口无缝管351.51万吨

据海关统计，2024年1-8月中国累计出口无缝管351.51万吨，同比下降9.40%，8月中国出口无缝管41.84万吨，月环比增加1.28%，同比下降3.57%；2024年1-8月中国累计进口无缝管7.61万吨，同比增加7.18%；2024年1-8月中国累计净出口无缝管343.90万吨，同比下降9.71%。

3、2024世界制造业大会开幕 宝武镁业携轻量化产品亮相

9月20日，2024世界制造业大会在合肥开幕，宝武镁业携轻量化产品亮相。大会以“智能制造·绿色未来”为主题，旨在探讨制造业在智能化、绿色化转型中的新路径、新技术与新挑战。展会上，宝武镁业展示了各种汽车零部件、童车轮毂和建筑模板等镁合金产品，这些产品均拥有轻质高强度的特点，不仅能够提升汽车的整体性能和安全性，在汽车零部件领域广泛应用，在建筑领域成果也十分显著，整套建筑模板可减重30%以上，实现轻松搬运，大幅度降低劳动强度。

4、宝钢1000兆帕级水电钢助力全球水头最高抽水蓄能电站建设

近日，用宝钢厚板1000兆帕钢板建造的模型钢岔管在浙江天台抽水蓄能电站现场圆满完成水压爆破试验，实际爆破压力值超过模拟计算的极值24.9兆帕，完美地验证了宝钢1000兆帕级水电高强钢板及其国产配套焊材、焊接工艺工程应用的可靠性，为后续超高水头工程设计和建设提供了试验依据。

5、包钢股份成功研发稀土热轧350乙字钢

据包钢集团消息，近日，包钢股份成功研发稀土热轧350乙字钢，目前已成功应用于国内铁路棚车升级改造项目。在原有产品基础上，通过加入稀土合金，可进一步改善稀土热轧350乙字钢的耐腐蚀及低温韧性。稀土热轧350乙字钢主要应用于铁路棚车大梁。目前，国内铁路棚车升级改造年需求量约8000吨左右，包钢稀土热轧350乙字钢实现批量生产后，可有效助力铁路货运质量再提升。

6、酒钢宏兴2号炼钢转炉成功推炉

9月19日上午，酒钢宏兴炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目2号炼钢转炉成功推炉，标志着炼钢连铸单项工程从土建、钢构施工转向设备、管道施工，对后续项目建设具有重要意义。该项目将于2024年9月到2025年4月进行设备安装及设备调试工作，预计于2025年5月进行热负荷试车。

7、3万余吨山钢高强产品助力国家重大能源工程

近日，山钢再次斩获省内某核电项目第二期订单，主要为15000吨HRB500E及以上牌号大规格重点产品，自今年2月份首次为该项目供货，山钢已累计为其供应高强螺纹钢产品3万余吨。

8、鄂钢拿到九大船级社“船票”

目前，鄂钢已取得CCS（中国船级社）、ABS（美国船级社）、DNV（挪威船级社）、GL（德国船级社）、LR（英国劳氏船级社）、BV（法国船级社）、KR（韩国船级社）、NK（日本船级社）、RINA（意大利船级社）等排名靠前的全球9大船级社的相关产品认证。据统计，截至8月底，鄂钢已向九大船级社供货4万余吨，10多年来，鄂钢船舶及海洋工程用钢已累计供货50多万吨。

9、“兴晋钢”新国标螺纹钢标准仓单交付成功

近日，在晋钢控股集团铁路专用线上，6000吨“兴晋钢”牌新国标螺纹钢被送往上海期货交易所的仓库，这是集团8月10日新国标螺纹钢生产以来首次期货交易出单，标志着集团新国标螺纹钢开启了期货交易新征程。

10、马钢板材出口创佳绩

今年以来，马钢板材前8个月出口销售量与去年同期相比增加150%，在多个产品领域实现突破。热轧品种钢出口量同比增长195%，推动了马钢板带产品出口总销量的大幅增长。冷轧领域，依靠高品质的搪瓷钢、深冲料及油桶钢产品，成功打入国际市场，获得了客户的广泛认可和信赖，出口量同比增长45%。

11、全国铁矿石原矿产量持续增长

今年1-7月份，国内矿山运行质量继续改善，国内规模以上企业铁矿石原矿产量、铁精矿产量分别达62277万吨和17158万吨。据了解，今年以来，在政策协调力度继续加大、投资环境持续改善、市场预期进一步明确等多重有利因素的加持下，国内矿山投资保持增长，重点项目加快推进。

12、中国煤炭运销协会：9月上旬煤炭供应整体稳中有升

据中国煤炭运销协会消息，9月上旬煤炭供应整体稳中有升，由于南方持续高温、水电高位回落，在迎峰度夏末期，电煤消耗仍保持较高水平，另外非电煤用户刚需有所释放，加之中秋国庆假期临近，下游用户也有补库存需求，重点监测煤炭企业产量、销售量、铁路运量环比均有增长。9月上旬，重点监测煤炭企业销售量完成5422万吨，环比8月上旬增长5.2%，同比下降1.2%。

13、中国煤炭运销协会：9月上旬重点监测煤炭企业销售量同比下降

中国煤炭运销协会9月21日发布9月上旬煤炭市场调度旬报。9月上旬煤炭供应整体稳中有升，由于南方持续高温、水电高位回落，在迎峰度夏末期，电煤消耗仍保持较高水平，另外非电煤用户刚需有所释放，加之中秋国庆假期临近，下游用户也有补库存需求，重点监测煤炭企业产量、销售量、铁路运量环比均有增长。9月上旬，重点监测煤炭企业销售量完成5422万吨，环比8月上旬增长5.2%，同比下降1.2%。从主要区域看，山西省重点监测煤炭企业销售量同比下降6.3%，内蒙古同比下降3.8%，陕西省同比下降2.8%，河南省下降8.1%，安徽省同比增长3%。

14、中船黄埔文冲再获德翔海运2艘4300TEU集装箱船合同

9月20日，中国船舶集团旗下中国船舶工业贸易有限公司联合中船黄埔文冲船舶有限公司与德翔海运在广州举行2艘4300TEU集装箱船合同签约仪式。

15、北海造船为达飞轮船建造的第六艘5500TEU集装箱船命名交付

据中国船舶集团中国重工消息，9月20日，中国船舶集团旗下中国重工子公司北海造船与中船贸易作为联合卖方，为达飞轮船建造的第六艘5500TEU集装箱船在公司码头命名交付，新船命名为“PRESIDENT JB JOHNSON”（约翰逊总统）轮，这是该公司年内交付的第14艘船舶。

16、日本7月份出口钢材289.8万吨

日本铁钢连盟数据显示，2024年7月份日本出口钢材289.8万吨，同比增加4.3%，六个月以来首次同比提高。其中，普通钢材出口量为197.4万吨，同比提高3.0%。从主要产品出口看，日本7月份热轧宽带钢出口量为113.5万吨，同比增长3.4%，六个月以来首次同比增长；出口厚板26.0万吨，同比提高12.0%，六个月以来首次同比增长；出口镀锌钢板16.4万吨，同比下降14.2%，连续第十个月同比下滑；出口冷轧宽带钢12.9万吨，同比提高25.1%。

17、印度7月份连续第四个月成为成品钢材净进口国

印度联合工厂委员会（JPC）的最新数据显示，印度2024年7月份连续第四个月成为成品钢材净进口国，进口量超过出口量45.6万吨。7月份成品钢材进口量为75.1万吨，同比增长22.5%；出口量为29.5万吨，同比下降51.7%。在进口的75.1万吨成品钢材中，热轧板卷占最大份额，为36.98万吨，同比激增63.2%，约占总进口量的49.2%。

18、印度据悉计划对从欧盟进口的钢铁征税

据报道，印度可能会对从欧盟进口的部分货物征收价值11亿美元的额外税款，以报复欧盟扩大对钢铁进口征收保障措施税的做法。消息称，印度将主要对钢铁产品征收更高的关税，并补充说，印度政府已于周三向世界贸易组织通报了这一意图。双方官员未能就欧盟可向印度提供的优惠条件达成协议，下周将再次举行会议，在下一轮双边自由贸易谈判中讨论这一问题。

19、美国出口非洲的动力煤数量创历史新高

Kpler的船舶跟踪数据显示，2024 年前 8 个月，美国向非洲运送了创纪录的 610 万吨动力煤，主要用于发电和工业锅炉。这一总量比 2023 年同期增长了 83%，并确保了美国在 2024 年迄今为止成为非洲最大的动力煤供应国，占非洲动力煤进口总量的64%，创历史新高。

20、蒂森克虏伯前三财季持续亏损

2023财年前三季度，蒂森克虏伯集团订单金额由2022财年前三季度的287.55亿欧元同比大幅减少13.4%至249.04亿欧元；净销售收入由2022财年前三季度的287.23亿欧元同比下滑8.7%至262.31亿欧元；EBITDA由2022财年前三季度的13.96亿欧元同比显著缩水43.6%至7.87亿欧元；EBITDA率由2022财年前三季度的4.9%显著回落至3.0%；调整后EBIT由2022财年前三季度的6.15亿欧元同比显著下滑32.4%至4.16亿欧元；调整后EBIT率由2022财年前三季度的2.1%大幅下降至1.6%；归属上市公司股东净利润持续亏损，亏损额由2022财年前三季度的0.64亿欧元显著扩大至4.46亿欧元。

21、奥钢联第一财季盈利1.50亿欧元

奥钢联集团公布的2024财年一季度（2024年二季度）财报显示，其第一财季实现营业收入41.46亿欧元，与2023财年四季度的42.97亿欧元相比小幅减少3.5%，与2023财年一季度的44.46亿欧元相比也下降6.7%；息税、折旧及摊销前利润（EBITDA）由2023财年四季度的3.99亿欧元环比小幅增加4.5%至4.17亿欧元，与2023财年一季度的4.99亿欧元相比则大幅下滑16.4%；税前利润同样实现扭亏，由2023财年四季度的亏损1.75亿欧元转为盈利1.89亿欧元，与2023财年一季度的税前利润（盈利2.73亿欧元）相比则显著缩水30.8%。

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