国际 动 态  

1、中美经济工作组举行第五次会议

9月19日至20日，中美经济工作组在京举行第五次会议，财政部部长蓝佛安与美方简短寒暄并合影。此次会议由财政部副部长廖岷与美国副财长尚博共同主持，两国经济领域相关部门到会交流。中美双方遵照双方牵头人旧金山会谈和广州会谈达成的共识精神，就两国宏观经济形势与政策、应对全球性挑战、双方关切等议题进行了坦诚、务实、建设性的沟通。中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。（央视新闻）

2、何立峰会见中美经济工作组美方代表团

国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰20日在京会见来华出席中美经济工作组第五次会议的美国财政部副部长尚博一行。何立峰表示，中美双方应落实好两国元首旧金山会晤和今年4月份通话重要共识，保持经济领域沟通交流，加强宏观经济政策协调，在平等和相互尊重基础上妥处彼此关切，推动中美经济关系稳定健康发展。尚博转达了中美经贸美方牵头人、美财长耶伦的口信，表示美方愿与中方保持经济领域沟通，发展健康的中美经济关系。（新华社）

3、前8个月我国与东盟中间品贸易同比增长9.6%

从海关总署获悉，今年前8个月，我国与东盟的中间品贸易延续良好增势，进出口2.84万亿元，同比增长9.6%。其中，集成电路、平板显示模组、计算机零附件、音视频零件等电子信息产品中间品进出口均呈现两位数增长。

4、宁波航交所：本周南美西航线市场波动较大

9月20日，据宁波航运交易所消息，本周，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1665.3点，较上周下跌8.4%。21条航线中有1条航线运价指数上涨，20条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，1个港口运价指数上涨，15个港口运价指数下跌。本周南美西航线市场波动较大：航线运力充足，运输需求持续减弱，运价跌幅扩大。南美西航线运价指数为1526.6点，较上周下跌17.7%。

5、欧盟将向乌克兰提供350亿欧元贷款

欧盟委员会主席冯德莱恩9月20日在社交媒体平台上表示，作为七国集团承诺的向乌克兰援助的一部分，欧盟将向乌克兰提供高达350亿欧元的贷款。据悉，这批贷款来源于被冻结的俄罗斯海外资产的收益。当天稍早前，欧盟委员会主席冯德莱恩抵达乌克兰首都基辅进行访问。（央视新闻）

6、日本央行行长：日本经济正在温和复苏

植田和男：日本经济正在温和复苏，尽管出现了一些疲软迹象。日本经济面临不确定性，物价依然高企。必须密切关注金融市场和外汇市场，以及其对日本经济和物价的影响。

7、德国政府暂时不会进一步减持德国商业银行股票

德国政府不会再出售任何德国商业银行股份，这是迄今柏林发出的反对裕信银行竞购的最强烈信号。负责股份出售的金融机构周五发布声明称，在获得进一步通知前，不会出售任何额外的德国商业银行股票，这其中包括与德国商业银行股票回购相关的出售。

8、英国8月零售额环比升1%

英国8月季调后零售销售月率增长了1%，不及市场预期的0.4%。2022年英国通胀飙升，在随后两年的大部分时间里对消费者的消费能力造成了打击，此后物价增长放缓和工资增长加快，帮助恢复了部分失去的生活水平。但英国零售商最近的报告显示，可自由支配支出仍面临压力。

9、韩国正式批准新核电建设项目

韩国原子能安全委员会日前召开第200次会议表示，正式批准新韩蔚3、4号机组建设方案。韩国水力原子能公社早在2016年6月即获得位于庆尚北道蔚珍郡的新蔚3、4号机组（当时称新古里5、6号机组）建设许可，但此后因韩国核电政策出现反复，相关建设工作被搁置，直至此次正式恢复。

10、日本核心CPI连续36个月同比上升

日本总务省20日公布的数据显示，8月日本去除生鲜食品后的核心消费价格指数（CPI）同比上升2.8%至108.7，连续36个月同比上升，且涨幅连续4个月扩大。报告显示，8月能源价格上涨仍是CPI上升的主要推动力。

11、日本8月米价同比大涨28.3%

日本总务省9月20日公布的8月全国消费者物价指数显示，米类价格较上年同期上涨28.3%，创约49年来最大涨幅。去年夏季的酷暑导致出货量减少。8月正值新米全面上市前的库存较少时期，加上防备地震台风等灾害的储备需求高涨，推高了涨幅。

12、美股周五收盘涨跌不一

道指再创历史新高。三大股指均连续第二周录得涨幅。市场仍在评估美联储降息的背景与后续影响。联邦快递下调业绩预期后股价重挫逾15%。道指涨38.17点，涨幅为0.09%，报42063.36点；纳指跌65.66点，跌幅为0.36%，报17948.32点；标普500指数跌11.09点，跌幅为0.19%，报5702.55点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨1.61%，标普500指数上涨1.36%，纳指上涨1.49%。

13、WTI原油周五收盘基本持平

本周该期货上涨逾4%，为连续第二周录得涨幅。美联储本周大幅降息，以及美国原油供应下降，令油价得到支撑。纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌0.03美元，跌幅为0.04%，收于每桶71.92美元。本周WTI原油累计上涨4.76%。

14、现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高

现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高。现货黄金上涨1.36%，报2621.88美元/盎司，本周累涨1.71%。COMEX黄金期货涨1.25%，报2647.4美元/盎司，本周累涨1.41%。现货白银涨1.27%，报31.1775美元/盎司，本周累涨1.49%。COMEX白银期货涨0.23%，报31.495美元/盎司，本周累涨1.35%。

国 内 财 经 

1、财政部：1—8月全国一般公共预算收入147776亿元

财政部：1—8月，全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1%左右。其中，证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%。

2、2024年1-8月个人所得税同比下降5.2%

财政部公布2024年1-8月财政收支情况：企业所得税31385亿元，同比下降5%；个人所得税9685亿元，同比下降5.2%。

3、9月LPR报价维持不变

中国至9月20日一年期贷款市场报价利率 3.35%，前值3.35%。中国至9月20日五年期贷款市场报价利率 3.85%，前值3.85%。

4、央行：初步统计，2024年2季度末我国金融业机构总资产为480.64万亿元

央行数据显示，初步统计，2024年2季度末，我国金融业机构总资产为480.64万亿元，同比增长7.0%，其中，银行业机构总资产为433.10万亿元，同比增长6.6%；证券业机构总资产为13.75万亿元，同比下降0.1%；保险业机构总资产为33.80万亿元，同比增长15.7%。金融业机构负债为438.68万亿元，同比增长6.9%，其中，银行业机构负债为397.66万亿元，同比增长6.4%；证券业机构负债为10.26万亿元，同比下降1.8%；保险业机构负债为30.75万亿元，同比增长16.5%。

5、商务部：8月社会消费品零售总额3.87万亿元

商务部消费促进司负责人谈2024年8月我国消费市场情况。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额3.87万亿元，同比增长2.1%；1-8月社会消费品零售总额31.25万亿元，同比增长3.4%。商品消费平稳增长。据国家统计局数据，8月份，商品零售额3.44万亿元，同比增长1.9%。消费品以旧换新政策成效持续显现，据汽车流通协会数据，8月份新能源乘用车零售量同比增长43.2%，渗透率达53.9%，比上年同期提高16.6个百分点。

6、国家能源局：8月份全社会用电量9649亿千瓦时

国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。从分产业用电看，第一产业用电量149亿千瓦时，同比增长4.6%；第二产业用电量5679亿千瓦时，同比增长4.0%；第三产业用电量1903亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量1918亿千瓦时，同比增长23.7%。1~8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。

7、1—8月国有土地使用权出让收入20218亿元

财政部发布2024年8月财政收支情况，1—8月，全国政府性基金预算收入26821亿元，同比下降21.1%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入2917亿元，同比增长6.9%；地方政府性基金预算本级收入23904亿元，同比下降23.5%，其中，国有土地使用权出让收入20218亿元，同比下降25.4%。

8、2024中国制造业企业500强发布

日前，在合肥举办的2024世界制造业大会上，中国企业联合会、中国企业家协会发布了2024中国制造业企业500强榜单，这是中国企联连续第20次向社会发布该项榜单。中国石化、中国宝武、中国中化、中国五矿、恒力集团、上汽集团、华为、中国一汽、荣盛集团和比亚迪进入前十。据介绍，今年的上榜门槛达到170.62亿元，较上年提升了5.12亿元；实现营业收入52.01万亿元，较上年增长1.86%；同期，世界企业500强中制造业的营业收入减少4.17%，美国企业500强中制造业的营业收入减少4.36%。

9、前8月汽车出口突破300万辆

中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2024年1～8月乘用车累计出口317.5万辆，同比增长29.4%，新能源汽车出口占比约四分之一。从出口能源结构来看，1～8月，传统燃料汽车出口295.5万辆，同比增长33.4%；新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。其中，8月传统燃料汽车出口40.2万辆，同比增长26.4%；新能源汽车出口11万辆，同比增长22%。

10、国务院批复《广州市国土空间总体规划（2021—2035年）》

国务院发布关于《广州市国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复。到2035年，广州市耕地保有量不低于68.03万亩，其中永久基本农田保护面积不低于59.81万亩；生态保护红线面积不低于1429.15平方千米，其中海洋生态保护红线面积不低于139.78平方千米；城镇开发边界面积控制在2135.00平方千米以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；大陆自然岸线保有率不低于上级下达任务，其中2025年不低于9%；用水总量不超过上级下达指标，其中2025年不超过45.42亿立方米。

11、宁波航交所：8月港口生产小幅回升

据宁波航运交易所9月20日消息，8月，港口生产小幅回升，企业信心稳中向好。2024年8月，宁波港口指数显示，港口景气指数为121.6点（100点为分界线），环比上涨2.1%，同比上涨1.4%；港口企业信心指数为110点（100点为分界线），环比上涨1.8%，同比上涨2.2%。

12、三季度湖北省重大项目集中开工

9月20日，2024年三季度湖北省重大项目集中开工活动举行。此次集中开工亿元以上项目2203个、其中50亿元以上项目28个，总投资1.02万亿元；产业项目投资额占比达64.5%，其中人工智能、光电子信息等新兴领域项目占32%；民间投资项目数量占比达62.5%，投资额占比58.6%。

13、中国银行：已完成近600个“白名单”项目审批

据中国银行消息，中国银行推动城市房地产融资协调机制落地取得阶段性成效。截至9月18日，中国银行已完成近600个“白名单”项目审批，提供融资金额超1300亿元。

14、上海第六批集中供地：4个组合地块起始价超147亿元

上海土地市场发布今年第六批住宅用地出让公告，9幅地块组成4个出让组合，起始总价147.71亿元，出让面积为19.68万平方米，规划建筑面积50.69万平方米。本次出让地块的现场交易会将于10月25日开始举行。

15、本周广州共出让3宗住宅用地

9月20日下午，广州南沙区横沥岛凤凰大道西侧、横沥中路北侧地块成功出让，该地块建设用地面积31180㎡，规划建面77950㎡，该地块仅获一轮报价，由招商蛇口底价竞得，成交总价10.178亿元，成交楼面价13057元/㎡。自此，本周广州共成交3宗住宅用地，总成交建筑面积约24.4万㎡，均为底价成交，总出让金额50.1亿元。其中，海珠广纸地块由越秀地产竞得、花都区府地块由花都汽车城发展有限公司竞得。

16、杭州近27亿元挂牌一宗宅地

杭州新挂牌1宗宅地，总起始价约26.62亿元，将于10月22日正式出让。该宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于61500元/平方米，且毛坯销售最高单价不高于67650元/平方米。如实施装修销售的，装修价格不高于6000元/平方米。

 证 券 期货 

1、证监会：支持合规稳健的优质证券公司适度提升资本使用效率

证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》。优化分类计量，引导主动加强风险管理。适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，差异化充实可用稳定资金，为证券公司适应新的分类评价结果设置过渡期，引导证券公司主动加强风险管理，支持合规稳健的优质证券公司适度提升资本使用效率，更好为实体经济提供综合金融服务、

2、证监会：完善证券公司投资单一产品的穿透要求

证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》。其中提到，强化资本约束，加强重点业务风险防范。完善证券公司投资单一产品的穿透要求，按照单一或穿透孰严计量风险资本准备。对场外衍生品等适当提高计量标准，加强对私募非标资管、托管等业务的监管力度，提高监管有效性，维护市场稳健运行。

3、沪指尾盘拉升翻红

9月20日，指数探底回升，沪指尾盘拉升翻红，总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超3400只。截止收盘，沪指涨0.03%，收报2736.81点；深证成指跌0.15%，收报8075.14点；创业板指跌0.64%，收报1536.60点。沪深两市成交额仅有5747亿元，较昨日大幅萎缩521亿。

4、两市融资余额增加19.44亿元

截至9月19日，上交所融资余额报7202.99亿元，较前一交易日增加11.12亿元；深交所融资余额报6437.72亿元，较前一交易日增加8.32亿元；两市合计13640.71亿元，较前一交易日增加19.44亿元。

5、下周318.62亿元市值限售股解禁

Wind数据统计显示，下周（9月23日-9月27日）共有74家公司限售股陆续解禁，合计解禁26.86亿股，按9月20日收盘价计算，解禁总市值为318.62亿元。从解禁市值来看，9月23日是解禁高峰期，34家公司解禁市值合计136.06亿元，占下周解禁规模的42.7%。

6、大商所发布关于2024年国庆节期间交易时间安排

10月1日（星期二）至10月7日（星期一）休市，10月8日（星期二）起照常开市。9月29日（星期日）、10月12日（星期六）为周末休市。9月30日（星期一）晚上不进行夜盘交易。10月8日（星期二）所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。10月8日（星期二）当晚恢复夜盘交易。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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