国际 动 态  

1、美联储会议纪要：目前的货币政策具有限制性

美联储1月会议纪要显示，在经济前景方面，与会者认为目前的货币政策立场是具有限制性的，并将继续对经济活动和通货膨胀构成下行压力。因此，他们预计商品和劳动力市场的供需将继续趋于平衡。鉴于政策的约束，以及供应状况持续改善，通胀数据更有利，与会者认为，实现就业和通胀目标的风险正趋于平衡。然而，与会者指出，经济前景不确定，他们仍然高度关注通胀风险。

2、美联储会议纪要总结：多数美联储官员指出了加息过快的风险

美联储会议纪要总结：多数美联储官员指出了加息过快的风险美联储将围绕资产负债表进行讨论，以决定缩表进度。部分官员认为遏制通胀的进度存在停滞的风险。美联储官员认为需求水平可能高于此前预估。美联储官员判断利率很可能已处于峰值。几位美联储官员提及了金融环境趋于宽松带来的风险。部分官员称减缓缩表步伐可能帮助政策平稳过渡。

3、市场普遍认为美联储将于7月开始放缓缩表

美联储工作人员指出，华尔街的普遍共识是，量化紧缩的放缓将从7月开始，尽管确切的开始日期有相当大的不确定性。量化紧缩结束后，美联储债券投资组合将“略高于12月调查时的水平”。

4、德国经济增长乏力 工人短缺成增长瓶颈

德国经济今年迄今为止仅增长0.2%，远低于德国总理朔尔茨在去年秋天预测的1.3%。经济部长罗伯特·哈贝克周三在一份声明中说，地缘政治紧张局势和高利率正在给经济复苏带来压力，不过实际工资的上涨和强劲的劳动力市场应该会在2024年期间有所帮助。哈贝克称缺乏熟练工人是德国面临的“最大挑战”，他说德国已经有70万个职位空缺。

5、欧盟就第十三轮对俄制裁达成共识

当地时间21日，欧盟理事会轮值主席国比利时在社交媒体上宣布，当天欧盟各成员国代表就对俄罗斯的第十三轮制裁方案在原则上达成一致。预计欧盟将于本月24日正式批准对俄罗斯的第十三轮制裁方案。（央视新闻）

6、英国1月预算盈余为有记录以来最大

英国1月录得有记录以来最大的预算盈余，这对英国财政大臣亨特而言是个好消息。两周后他将宣布大选前的最后一份财政声明。英国国家统计局周三表示，税收收入超过支出167亿英镑（合211亿美元），是去年同期盈余的两倍多。该财年前10个月的预算赤字为966亿英镑，比预算责任办公室的预测少92亿英镑。这一低于预期的结果可能会提高3月6日公布的预算声明中含有减税计划的可能性。

7、德国经济顾问计划下调该国2024年增长预测

德国经济顾问Ulrike Malmendier表示，德国的经济顾问团队计划跟随政府的脚步，下调对2024年经济增长的预期。德国政府顾问委员会去年11月份的预测显示，2024年的经济增长率将仅为0.7%。下一次的官方更新将在5月中旬。

8、日本政府自2023年11月以来首次下调对经济的看法

日本自2022年2月以来首次下调对消费支出的预期，表示经济复苏停滞不前。日本方面表示，尽管最近出现停滞迹象，但经济正在适度复苏。日本自2023年3月以来首次下调对工业生产的预期。日本方面表示，部分汽车生产暂停和出货量下降对工业生产造成了影响。

9、日本1月份出口增长超过预期

日本1月份出口增长超过预期，为经济增长提供了迫切需要的支撑，汽车和芯片相关设备的出口增加。日本财务省周三发布数据，1月份出口同比增长11.9%，高于经济学家9.5%的预期。进口连续第10个月回落，同比下降9.6%，受到煤炭和液化天然气下滑影响，市场普遍预期进口会下降8.7%。日本出口12月修正后同比增长9.7%，此次1月份出口增长高于预期，对日本经济传达出积极信号。2023年第四季度，由于国内支出疲软，日本经济意外陷入衰退。

10、韩国将放宽对外国投资者的外汇监管规定

韩国财政部周三表示，韩国将允许海外投资者在外汇交易过程中透支韩元，以改善他们在韩国进行股票和债券交易的便利性，并促进投资。据财政部透露，这是政府计划在第一季度内推进的《外汇交易条例》修改案的一部分。该方案的主要内容是，允许外国投资者透支韩元，使他们积极寻求降低货币兑换费用的方案。政府还将通过国际中央证券保管机构（ICSD）放宽对外国人使用韩元的限制。

11、韩国2月份首20天出口同比下降7.8%

韩国2月1日至20日出口同比下降7.8% ，其中芯片出口同比增长39.1%。韩国2月前20天进口同比下降19.2%。

12、日本1月原油进口量下降14.2%

日本财务省周三表示，1月份日本海关清关的原油进口量同比下降14.2%。初步数据显示，日本是世界第四大原油进口国，上个月每天进口239万桶原油。日本上个月液化天然气进口量为610.9万吨，较上年同期下降10.5%。1月份用于发电的动力煤进口下降6.8%，至995万吨。

13、韩国1月汽车出口额同比增加24.7%

韩国产业通商资源部2月21日发布的《1月汽车行业动向》显示，1月汽车出口额同比增加24.7%，为62.12亿美元，时隔1年再创历年同月新高。1月汽车出口量同比增加23.5%，为24.5255万辆，为近9年来的最高值。新能源汽车出口6.2237万辆，同比增长12.2%。

14、韩国至欧洲海运费暴涨72%

红海危机持续，国际海运受到冲击。在韩国，外贸运输中海运占比高达99%。韩国关税厅发布的最新数据显示，今年1月海上出口集装箱，从韩国前往欧洲的海运费比前一个月暴涨72%，创下自2019年有统计以来的最高涨幅。

15、美国抵押贷款利率自去年12月以来首次突破7%

数据显示，美国至2月16日当周MBA30年期固定抵押贷款利率自去年12月初以来首次突破7%，对刚刚复苏的房地产市场造成了打击。MBA的购房抵押贷款申请指数下跌超过10%，降至去年11月以来的最低水平。该指数在过去四周中连续下跌。买家和卖家都在焦急地等待着美联储开始降息，但官员们一再表示，他们并不急于降息。

国 内 财 经 

1、民营经济促进法起草工作已经启动

记者从司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同召开的立法工作座谈会上获悉，民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。据介绍，民营经济促进法立法工作要总结实践经验，巩固改革成果，回应企业关切，补齐短板弱项。聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切，建立和完善相关制度，以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，促进加快发展新质生产力，切实从法律制度上把对国企民企平等对待的要求用硬实措施落下来。

2、工信部：到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系

工信部印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知。通知提出，到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

3、金融监管总局：2023年末国内商业银行净息差1.69%

国家金融监督管理总局发布的《2023年商业银行主要监管指标情况表》显示，去年四个季度商业银行净息差分别为1.74%、1.74%、1.73%和1.69%。也即，国内商业银行净息差在2023年末首度跌破1.7%关口，逐季下行的数据显示商业银行息差压力未减。

4、业内：中小银行存款利率策略不一 未来仍有调降空间

在银行存款利率普降的背景下，部分中小银行的存款利率调整策略出现分化。近日，多家中小银行宣布调整存款挂牌利率，整体来看，期限越长，下调幅度越大。不过，也有部分银行阶段性上调存款产品利率。业内人士表示，在利率市场化改革背景下，银行根据自身经营情况，对存款利率进行灵活调整较为正常。展望后市，考虑到银行面临的净息差压力，存款利率仍有进一步调降空间。

5、1月挖掘机内销同比增超57%

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%。其中，国内5421台，同比增长57.7%；出口6955台，同比下降0.73%。2023年12月，国内挖掘机月销量出现年内第一次同比正增长，2024年1月延续涨势，增速环比扩大33.7个百分点。1月挖掘机出口量增速同比微降，出口已形成较高基数，外销占比仍保持过半。

6、乘联会：2月1-17日，乘用车市场零售55.9万辆

乘联会数据显示，2月1-17日，乘用车市场零售55.9万辆，同比去年同期下降14%，较上月同期下降43%，今年以来累计零售259.4万辆，同比增长34%；全国乘用车厂商批发38.2万辆，同比去年同期下降42%，较上月同期下降57%，今年以来累计批发247万辆，同比增长17%。

7、华南城债务违约风波发酵 投资人发公开信指其“恶意”逃债

华南城2月9日公告称两笔债务将无法按期偿还后，蓝鲸财经独家获悉，近日，华南城部分债权人向该公司及其大股东特区建发发布公开信，称华南城未支付的强制赎回款仅约1100万美元，指其“恶意”逃债。注：两笔未支付的债务分别为华南城2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项、2024年4月票据于2024年2月12日到期的一笔利息。

8、中指研究院：1月全国法拍房挂拍10.04万套

2月21日，中指研究院发布法拍市场监测报告显示，今年1月份，全国法拍市场挂拍各类法拍房源10.04万套，同比增加48.2%；其中成交约1.27万套，同比增加18.3%，整体成交率12.63%，成交总金额273.1亿元。相较2023年同期，今年法拍挂拍量、成交量均有提升，法拍房市场热度继续升温。在1月份的各物业类型法拍项目中，住宅挂拍5.14万套，成交8995套，成交率17.5%，成交总金额142.6亿元，占各类型法拍成交金额52.2%；商业房源挂拍2.64万套，成交2195套，成交率8.3%，成交金额45.6亿元，占各类型法拍成交金额16.7%；土地挂拍1565件，成交179件，成交率11.4%，成交金额约64亿元，各类型法拍成交金额23.4%。

9、北京市完成2024年春节后的首场土拍

2月21日，北京市完成2024年春节后的首场土拍，北京住总置业有限公司以12.6亿元的底价摘得北京市顺义区顺义新城第1街区01-03-21地块。据了解，该地块仅有金茂、住总、保利3家房企参与报名竞拍，但最终除了住总外，另外2家房企没有参与出价。

10、上海成为全国首个固定资产投资破万亿元的“一线城市”

2月21日举行的上海市政府新闻发布会上，上海市发展改革委副主任陈国忠透露，2023年，上海市固定资产投资同比增长13.8%，成为首个投资破万亿元的"一线城市"。上海市重大工程完成投资2257.4亿元，完成年初计划105%，同比增长8.7%，投资规模再创新高。工业民间投资同比增长18.1%，投资质量进一步提升。

11、上海：新一轮新基建贴息政策将于近期正式出台

上海市发展和改革委员会副主任陈国忠表示，根据相关规划，2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。上海将继续通过贴息政策来有效降低社会主体贷款融资成本，带动更多社会资本投资新基建，新一轮贴息政策将于近期正式出台。

12、北京发布2024年第一轮拟供住宅用地清单

21日，北京市规划和自然资源委员会网站发布了“2024年度第一轮拟供应商品住宅用地清单”，清单项目将于2024年2月21日至5月31日供应。据了解，一轮次清单共涉及23宗地，土地面积约140公顷，建筑规模285万平方米。从推出地块看，一轮次加大了优质地块的供应，有9宗54公顷位于中心城区，占比约四成；有12宗69公顷位于城市副中心和平原多点地区，占比约五成；有2宗17公顷位于生态涵养区，占比约一成。

13、重庆今年首批次拟出让3宗住宅用地

2月20日，据中国土地市场网，重庆市发布重庆市本级2024年第一批拟出让住宅用地清单。该批次清单共计3宗地块，共计宗地面积15.963公顷（159630平方米），按照清单，该批次地块拟出让时间段为2024年2月20日至2024年5月20日。

14、天津公积金贷款政策拟调整 首套房首付比例降至20%

天津市住房公积金管理中心21日公布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知（征求意见稿）》。其中提出，职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的，应支付不低于住房交易价格20%的首付款；购买家庭第二套住房的，应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的，抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。个人住房公积金贷款其他政策保持不变。

15、济南调整个人住房公积金贷款首付款比例

济南公积金公号发布《关于调整住房公积金贷款最低首付款比例的通知》，对个人住房公积金贷款首付款比例调整如下：在济南市行政区域内购买首套普通自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为不低于20%；购买第二套普通自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例调整为不低于30%。政策的实施以房屋网签时间为准，2024年2月22日(含)之后网签的按新政策执行。

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