国际 动 态  

1、8月境外投资者净增持境内债券约170亿美元

8月跨境资金保持净流入境内市场态势，当月境外投资者净增持境内债券约170亿美元，实现连续12个月净流入。市场人士认为，随着美联储明确释放货币政策转向信号，中美利差倒挂幅度收窄，人民币汇率稳定运行的基础更为坚实。

2、欧元区工业产出继续衰退 工业强国德国领跌

在欧洲央行三个多月来第二次降息的次日，欧元区工业传来了新的坏消息，该地区的工厂连续第四个月未能产出更多商品。欧盟统计机构周五公布的数据显示，欧元区7月工业产出环比下降了0.3%。在6月份，欧元区工业产出持平，比先前估计的下降情况略好，但自3月份以来，欧元区的工厂生产仍未出现任何增长。长期以来一直是欧洲工业强国的德国，在欧元区主要经济体中出现了最严重的月度下滑，在经历了上个月的上升之后，德国的生产下降了3%。

3、拉加德暗示欧洲央行12月降息的可能性大于10月

欧洲央行行长拉加德表示，如果经济遭受重大挫折，欧洲央行对考虑在10月份降息持开放态度。拉加德在布达佩斯参加欧元区财长会议时对记者表示，“我们会观察一切，如果相对于我们的基线情形有显著变化，我们会重新评估。”欧洲央行上日降息。她的评论发出至为清晰的信号，决策者倾向于下次行动等到12月。

4、俄央行加息100个基点，将利率提升至19%

当地时间9月13日，俄罗斯央行宣布加息100个基点，将关键利率由18%提升至19%。俄央行称目前通胀压力仍然很大，7月份曾预测今年的通胀率为6.5%至7.0%，但目前看来实际情况可能会超过这一预测。

5、韩国财政部绿皮书：内需呈平稳复苏迹象

韩国企划财政部13日发布《最新经济动向》（绿皮书）9月刊，研判近期韩国内需呈现平稳复苏迹象，但各领域的复苏速度相异。绿皮书指出，近期韩国经济在出口和制造业向好的带动下继续保持复苏势头。内需则在设备投资和服务业的带动下呈现复苏迹象，但各领域的复苏速度存在差异。这是韩国政府连续五个月研判“内需呈复苏迹象”。从各种指标看，7月零售销售额同比减少2.1%，建设投资下滑5.3%。相反，服务业生产和设备投资分增2.2%和18.5%。绿皮书还指出，对外方面仍存在俄乌战争持续、中东冲突升级、主要国家经济放缓等不少不确定因素。

6、新加坡金管局：今年经济增长或在2%至3%上限

新加坡金管局局长谢啇真称，新加坡经济今年很可能在2%至3%的增长区间上限增长。谢啇真在一金融论坛上表示，到目前为止，最近几个月的情况相对乐观，因此认为全年的增长将完全在这个范围内完成，可能是最强劲的。金管局于7月曾表示，全年国内生产总值增长率可能为2%至3%。新加坡央行周三公布的一项调查显示，经济学家本周上调对新加坡今年经济增长的预期，认为外部增长好于预期推动新加坡经济增长的主要动力。

7、英国公众对未来一年的通胀预期降至三年低点

英国央行周五公布的一项调查显示，英国央行季度通胀预期调查显示，未来一年通胀预期从5月份的2.8%降至8月份的2.7%，为2021年8月以来的最低水平。对未来12个月的预期维持在2.6%不变，而对未来5年的预期从3.1%升至3.2%，为9个月高点。该调查于8月2日至6日进行。

8、欧盟中国商会就欧盟拒绝中国电动汽车制造商所有价格承诺建议发布声明

欧盟中国商会注意到，媒体9月12日报道欧委会已拒绝中国电动汽车企业及行业协会就欧盟反补贴调查提出的所有价格承诺方案，我们对此表示极大失望与强烈不满。欧方在贸易保护主义驱动下对华电动汽车调查，此举正在扭曲中企在欧的公平竞争环境，也给欧盟营商环境和全球应对气变所作努力带来极大的负面影响。即便如此，中国相关企业及行业协会相继向欧方提出业界建议，希望务实解决双方合理关切，促进对话磋商解决问题，这些建议具有建设性、灵活性和可执行性，为对话磋商创建了良好条件。然而，欧方虽然表示“对话的大门始终敞开”，其武断拒绝中企相关承诺建议的做法与公开表态完全背道而驰。

9、美国消费者信心指数升至四个月高位

受益于降息前景以及2020年底以来最温和的短期通胀预期，9月初美国消费者信心指数升至四个月高位。密歇根大学周五公布的初步数据显示，消费者信心指数从8月的67.9升至69，接受调查的经济学家预期中值为68.5。消费者预计未来一年通胀率2.7%，一个月前的预期为2.8%，这是短期通胀预期连续第四个月下降。他们预测未来五到十年的年化通胀率为3.1%，高于一个月前的3%。

10、日元升至年内新高 受美日利差缩窄的预期推动

由于市场押注日本央行年内将进一步收紧政策，同时也在为美联储下周的降息做准备，日元兑美元创年内新高。日元周五连续第四天上涨，涨幅高达1.1%。触及1美元兑140.29，为去年12月底以来的最强。美联储决策者仍在考虑是降息25个基点还是50个基点，交易员提高了下周降息50个基点的押注。

11、美国波音公司约3.3万名工人决定罢工

当地时间9月12日，美国波音公司在西雅图和波特兰地区组装工厂约3.3万名工人经投票决定罢工，以表达对波音公司此前与其最大工会“机械工人和航天工人国际联合会”达成一项最新劳资协议的不满。罢工定于美国太平洋时间13日0时正式开始。

12、美股周五收高

纳指与标普500指数均录得连续第五个交易日上涨。市场焦点转移至美联储下周将召开的货币政策会议。对美联储降息50个基点的预期再次升温。道指涨297.01点，涨幅为0.72%，报41393.78点；纳指涨114.30点，涨幅为0.65%，报17683.98点；标普500指数涨30.26点，涨幅为0.54%，报5626.02点。本周美股表现强劲，道指本周累计上涨2.6%。标普500指数上涨4.02%，纳指大涨5.95%，二者均创今年迄今的最大单周涨幅。

13、WTI原油周五收跌0.46%

美国WTI原油期货价格周五收跌。飓风过后墨西哥湾区原油生产逐步恢复正常、以及全球原油需求降温的风险令油价承压。纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌32美分，跌幅为0.46%，收于每桶68.65，本周累计上涨约1.45%。

14、现货黄金周五涨约0.8%

周五纽约尾盘，现货黄金上涨0.77%，报2577.70美元/盎司，全天震荡上行，北京时间01:05刷新历史最高位至2586.10美元，本周累计上涨3.21%。COMEX黄金期货上涨1.08%，报2608.40美元/盎司，全天震荡上行，01:05刷新盘中历史最高位至2614.60美元，本周累涨3.31%。

国 内 财 经 

1、全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定

全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定，同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄，用十五年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁，将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。（新华社）

2、财政部：2023年全国政府采购规模为33929.6亿元

财政部发布2023年全国政府采购简要情况，2023年全国政府采购规模为33929.6亿元。其中，货物、工程、服务政府采购规模分别为7738.1亿元、14486.8亿元和11704.8亿元，占全国政府采购规模比例为22.8%、42.7%和34.5%。从组织形式看，政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为8038.3亿元、1522.4亿元和24369.0亿元，占全国政府采购规模的23.7%、4.5%和71.8%。（财政部）

3、央行：前八个月人民币贷款增加14.43万亿元

央行：前八个月人民币贷款增加14.43万亿元，人民币存款增加12.88万亿元。央行：2024年前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。

4、央行：8月末社会融资规模存量为398.56万亿元

央行：2024年8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为248.89万亿元，同比增长8.1%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.5万亿元，同比下降17.4%；委托贷款余额为11.21万亿元，同比下降1.1%。

5、央行：为经济回升向好营造良好的货币金融环境

央行有关部门负责人就8月金融统计数据有关情况作了解读：将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。（央行）

6、央行：信贷资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节

央行有关部门负责人表示，信贷结构持续优化，信贷资源更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，有力支持经济结构加快优化。8月末，制造业中长期贷款余额13.69万亿元，同比增长15.9%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长13.4%。科技型中小企业贷款余额3.09万亿元，同比增长21.2%。“专精特新”企业贷款余额4.18万亿元，同比增长14.4%。普惠小微贷款余额32.21万亿元，同比增长16.0%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

7、银行业利润增长明显放缓

市场权威专家表示，一直以来，我国银行业外源性补充资本的渠道有待畅通，补资本主要依靠内源性的利润留存，净息差收窄，资本金不足将明显制约银行支持实体经济的能力。当前银行净息差面临较大收窄压力，很多银行也有补充资本的意愿。如果能够推动银行资本补充有效落地，有利于保障银行可持续经营，提升未来金融支持实体经济的能力。

8、上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2510.95点

据上海航运交易所数据，截至2024年9月13日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2510.95点，与上期相比跌215.63点。

9、宁波航交所：欧地线运价跌幅扩大

记者从宁波航运交易所获悉，本周，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于1817.7点，较上周下跌10.2%。其中，欧地航线运价跌幅皆在15%以上，主因为市场出货转淡，舱位供大于求，导致运价跌幅扩大。此外，中东航线、印巴航线也因市场货量有限，本周分别环比下跌26.5%、23.6%。

10、前8个月广东外贸进出口同比增长12.8%

据海关总署广东分署统计，今年前8个月，广东外贸进出口5.95万亿元，较去年同期增长12.8%，增速较全国平均水平快6.8个百分点，占全国比重20.8%。其中，出口3.88万亿元，增长11.3%；进口2.07万亿元，增长15.8%。民营企业增长较快，占比超六成。前8个月，广东民营企业进出口3.8万亿元，增长19.6%，增速快于广东整体6.8个百分点，占广东外贸总值的63.8%。同期，外商投资企业进出口1.84万亿元，增长2.5%，占31%；国有企业2988亿元，增长1.4%，占5%。

11、京津冀发布1622亿招商引资项目

9月13日，“北京日”暨京津冀协同招商推介大会在服贸会期间成功举办。活动现场京津冀三地重点项目齐亮相，充分借助三地的境外招商网络站点、全球合作伙伴等资源，向全球发出邀约。北京、天津、河北面向全球集中发布新一批招商引资项目，涵盖新能源和智能网联汽车、机器人、集成电路、氢能、高端工业母机、生物医药、网络安全和工业互联网等重点产业，共202个重点项目，投资总额1622亿元人民币，24项合作成功签约。

12、减轻缴存人购房压力 多地优化公积金政策

近段时间以来，多地着力支持刚性和改善性住房需求，对住房公积金政策进行优化，减轻缴存人购房资金压力。通过支持提取住房公积金支付购房首付款、优化公积金贷款额度计算方法等方式，扩大公积金使用范围，提升公积金使用效率。（证券日报）

13、上海静安两幅地块9月14日举行现场交易会

9月13日，“上海土地交易市场”微信公众号发布《关于上海市国有建设用地使用权出让沪告字[2024]第081号公告现场交易活动安排的通知》，静安区灵石社区N070402单元094a-14地块、静安区曹家渡社区C050301单元9A-20地块将于9月14日举行现场交易会。公开信息显示，静安区灵石社区N070402单元094a-14地块出让面积31602.73平方米，土地用途为居住用地、办公楼，起始价为63.6561亿元；静安区曹家渡社区C050301单元9A-20地块出让面积18501.78平方米，土地用途为居住用地，起始价为43.1387亿元。

14、杭州21.14亿元挂牌拱墅区两宗住宅用地

杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，拟采用挂牌方式出让拱墅区两宗地块，地块起始总价约21.14亿元，地块将于10月15日交易。本次挂牌出让宗地实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。拱墅区石桥单元GS130203-24地块出让面积17787平方米，出让地上建筑面积39131.4平方米，用途为住宅（设配套公建）用地，该地块起始总价60885万元，折合起始楼面价15559元/平方米，该地块是拱墅区首宗未设置新房限价的地块。

15、中国中冶：1-8月新签合同额8310.5亿元

中国中冶公告，2024年1-8月公司新签合同额为人民币8310.5亿元，较上年同期降低6.5%。其中，新签海外合同额为人民币589.7亿元，较上年同期增长85.1%。

 证 券 期货 

1、证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准

近日，证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准，自公布之日起施行。《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准规定了证券发行人信息披露文件编码的基本原则、编码方法、编码单元及注册服务等要求，并提供了信息披露文件的基础元数据表。

2、证监会：持续加大对资本市场财务造假以及审计机构未勤勉尽责行为的查处和打击力度

证监会表示，将继续坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，突出严监严管，持续加大对资本市场财务造假以及审计机构未勤勉尽责行为的查处和打击力度，全力维护资本市场平稳运行，全力保护投资者合法权益，为资本市场高质量发展提供有力保障。

3、上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》

上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》，2024年上半年，境内ETF市场交投活跃度再上台阶，总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元，同比均创历史新高。其中，沪市ETF整体成交金额 11.8万亿元，日均成交额1008亿元，较去年同期增长12.6%；非货ETF合计成交8.7万亿元，日均成交额741亿元，较去年增长24.3%。

4、上半年境内ETF成交14.7万亿

今年以来，境内指数化投资蓬勃发展，ETF市场总规模突破2万亿元大关，市场资金持续净流入，上半年ETF市场持续净流入，资金规模达4617亿元、总成交额达14.7万亿元。其中，沪市ETF净流入3528亿元、总成交额11.8万亿元，日均成交额超千亿、交投活跃度再上台阶，稳居亚洲第一位。

5、2024年上半年基金保有百强榜出炉

中基协披露2024年上半年度基金销售机构公募基金销售保有规模。与此前披露的数据相比，此次的新增股票型指数基金保有规模情况。蚂蚁基金、招商银行、天天基金分别以6920亿元、4676亿元、3433亿元位列权益基金保有规模前三名。而从非货币市场基金保有规模情况来看，这3家机构依旧位列前三位，其中，蚂蚁基金保有规模为1.35万亿元，3家机构保有规模较去年底增加。股票型指数基金保有规模排名来看，蚂蚁基金保有规模领先，达2647亿元，其次是华泰证券规模达913亿元，中信证券（892亿元）和天天基金（807亿元）也超过800亿元。

6、沪指险守2700点再创阶段新低

9月13日，A股三大指数延续萎靡走势，沪指险守2700点，再创阶段新低。截止收盘，沪指跌0.48%，收报2704.09点；深证成指跌0.88%，收报7983.55点；创业板指跌1.07%，收报1535.17点。沪深两市成交额5248亿元，较昨日放量93亿。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4000只。

7、两市融资余额2连降

截止9月12日，上交所融资余额报7238.60亿元，较前一交易日减少8.59亿元；深交所融资余额报6481.19亿元，较前一交易日减少3.11亿元；两市合计1.37万亿元，较前一交易日减少11.70亿元。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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