国际 动 态  

1、商务部征求对澳大利亚贸易政策审议关注和评论

根据世贸组织贸易政策审议机构工作安排，世贸组织对澳大利亚第九次贸易政策审议会议将于2025年3月12日和14日举行。届时世贸组织成员将对澳大利亚自2020年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。为进一步了解我企业在对澳贸易和投资过程中遇到的壁垒和歧视性待遇，以及我方对澳政策措施的关注和评论，现公开征求公众意见。(商务部)

2、商务部召开欧洲企业圆桌会

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开欧洲企业圆桌会，听取在华欧企问题建议。财政部、国家药监局等部门代表参加会议。凌激表示，中欧经贸合作基础牢固，产供链、价值链深度互嵌，合作动力足，潜力大。中国不仅拥有充满活力的超大规模市场，而且产业链供应链完备，创新资源集聚，应用场景丰富，是全球市场的重要组成部分，有利于欧洲企业开展长期投资。欢迎欧洲企业发挥自身优势，通过投资中国、深耕中国提高自身竞争力。商务部将持续为包括欧洲企业在内的外资企业在华投资经营提供良好服务保障。

3、德国经济困局引担忧 投资者信心降幅大于预期

德国经济研究机构ZEW周二表示，随着德国经济连续第二年萎缩，1月份德国投资者信心下降幅度大于预期。其经济景气指数从12月的15.7点降至10.3点，市场预期为15.3。

4、特朗普上任首日 行政令“井喷”刷新纪录

特朗普20日午间宣誓再次就任美国总统，当天共签署超过40个总统行政令，推动落实其在移民、贸易、能源与气候变化、政府能效、“国会山骚乱”、TiKTok等方面的政策主张。据美国媒体报道，特朗普创下了美国总统就职当日签署最多总统行政令的纪录。

5、英国失业率上升 央行或再次降息

英国的失业率在截至11月的三个月内上升，这是经济衰退的一个新迹象，增加了英国央行下月初降息的可能性。英国国家统计局周二表示，11月三个月ILO失业率为4.4% ，高于前三个月的4.3%，达到2021年9月以来的最高水平。

6、特朗普拟对所有墨西哥和加拿大商品征收25%的关税

美国总统特朗普20日表示，正考虑对墨西哥和加拿大加征关税，可能从2月1日起对所有从墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税。特朗普当天在白宫椭圆形办公室签署一系列行政令时对媒体表示，正考虑对墨西哥和加拿大征收25%的关税，征税行动可能会从今年2月1日起实施。分析人士认为，墨西哥和加拿大是美国最主要的贸易伙伴，加征关税可能引发两国与美国之间的贸易战，破坏2020年生效的“美国-墨西哥-加拿大协定”，并为美国消费者带来成本上升的压力。（新华社）

7、欧洲央行到2025年年中将接近通胀目标

欧洲央行管委Joachim Nagel表示，该央行到2025年年中应该会接近2%的通胀目标，使之可以将利率下调至不再对经济构成压力的水平。

8、朔尔茨：德国不会“讨好”特朗普

德国总理朔尔茨在世界经济论坛上表示，德国将“不会假装讨好”特朗普的决定。朔尔茨说，这位美国新总统将让全世界对他的贸易、能源、外交和安全政策计划保持“悬念”。但他表示，当特朗普在社交媒体上发表自己的观点时，世界应该保持“冷静”。他坚持认为，美国仍然是德国在欧洲以外最亲密的盟友。

9、朔尔茨敦促欧盟签署更多自由贸易协定

德国总理朔尔茨在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示，欧盟委员会应该与印度、印尼和马来西亚等国达成自由贸易协定。朔尔茨说，欧盟委员会最近与墨西哥和南方共同市场（阿根廷、玻利维亚、巴西、巴拉圭和乌拉圭）签署的贸易协议不应该是最后的。他表示：“如果欧盟与其他国家和地区达成更多自由贸易协定，将会创造财富。”

10、加拿大核心CPI加速增长

凯投宏观的斯蒂芬·布朗表示，加拿大的通货膨胀正在加速，他补充说，如果不是因为特朗普的关税威胁，12月的报告中有足够的理由证明加拿大央行需要暂停降息。总体通胀率放缓至1.8%，但这受到了暂时的销售税免税的影响。

11、欧盟对美国退出《巴黎协定》表示遗憾

欧盟委员会负责气候行动的委员沃普克·胡克斯特拉当地时间1月21日表示，欧盟对美国退出《巴黎协定》表示遗憾。他表示，尽管遭遇挫折，欧盟仍致力于与美国和其他国际伙伴合作解决气候变化这一紧迫问题。沃普克·胡克斯特拉强调，《巴黎协定》基础牢固且将继续有效。

12、加拿大总理：将强烈回应特朗普加征关税

加拿大总理特鲁多21日表示，如果美国总统特朗普对加拿大加征关税，加方将予以强烈回应。特鲁多当天上午在魁北克举行内阁会议后表示，加拿大将作出“有力、迅速和慎重的”回应，对美国的报复性关税将是对等的。特朗普20日在其就职典礼后暗示他可能从2月1日起对所有从加拿大进口的商品征收25%的关税。加拿大财政部长勒布朗20日晚说，过去几周，加拿大联邦政府与各省、商界领袖和工会领袖合作，准备了潜在的应对方案。加拿大已完全准备好应对任何一种情况。

13、国际能源署：2024年全球天然气需求量增长2.8%

根据国际能源署季度天然气市场报告显示，2024年全球天然气需求量增长2.8%，达到创纪录的4.21万亿立方米，同时2025年的增长率预计将更温和，为2%，达4.29万亿立方米。

14、俄罗斯海运原油出口大幅下降，美国新制裁效果显现

初步迹象显示美国政府对俄罗斯石油贸易的全面制裁正在发挥作用，上周俄罗斯海运原油出口创下11月以来最大降幅。据编制的船只跟踪数据，出口下跌使波动性较小的四周均值连续第四周低于300万桶/日，接近最近16个月来的低点。船舶跟踪数据和港口代理报告显示，截至1月19日当周，共有26艘油轮装载1,926万桶俄罗斯原油。低于前一周27艘船只的2,106万桶。截至1月19日的七天，每日原油流量较前一周下降约26万桶，至275万桶，降幅达到9%。

15、欧洲2024年12月新车注册量同比增长4.1%至109万辆

欧洲汽车制造商协会（ACEA）1月21日发布数据显示，欧盟、欧洲自由贸易联盟（EFTA）和英国市场的2024年12月新车注册量同比增长4.1%至1091131辆。

16、美股周二收高

道指上涨超过500点。特朗普开始他的第二个总统任期，市场认为其关于关税和国际贸易的言论比最初担心的要温和一些。特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文将联手巨额投资人工智能基础设施。道指涨538.22点，涨幅为1.24%，报44026.05点；纳指涨126.58点，涨幅为0.64%，报19756.78点；标普500指数涨52.58点，涨幅为0.88%，报6049.24点。

17、国际油价21日下跌

截至当天收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格下跌1.99美元，收于每桶75.89美元，跌幅为2.56%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌86美分，收于每桶79.29美元，跌幅为1.07%。

18、现货黄金涨1.3%

周二纽约尾盘，现货黄金上涨1.30%，报2743.57美元/盎司。现货白银涨0.94%，报30.8310美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.25%，报2755.70美元/盎司。COMEX白银期货涨1.25%，报31.535美元/盎司。COMEX铜期货涨0.41%，报4.3380美元/磅。

国 内 财 经 

1、李强主持召开座谈会

李强认真听取大家的发言，感谢各民主党派、全国工商联、无党派人士对政府工作的关心支持，表示大家的意见建议对修改好《政府工作报告》、做好政府工作很有帮助，国务院将认真研究吸收。他强调，今年是“十四五”规划收官之年，实现经济社会发展目标任务十分重要。我们要全面贯彻落实中共中央决策部署，既要正视困难，更要坚定信心，充分调动全社会的积极性主动性，形成推动发展的强大合力。要妥善应对外部环境变化带来的新挑战，切实解决经济运行中的突出问题，努力把各方面积极因素转化为发展实绩，巩固和增强经济回升向好态势。（新华社）

2、工信部：将启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案

国务院新闻办公室21日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，工业和信息化部相关负责人表示，下一步，将聚力推动存量政策和增量政策落地见效，促进工业经济持续平稳向好。启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案，把这些行业规模大、关联广、带动强的效应充分释放出来。加大对工业大省、工业大市的支持力度。下一步，工业和信息化部还将加力推进大规模设备更新和消费品以旧换新，着眼“十五五”谋划推出一批重大投资项目。

3、我国制造业总体规模连续15年保持全球第一

工业和信息化部1月21日发布数据显示，2024年我国全部工业增加值完成40.5万亿元，制造业总体规模连续15年保持全球第一，工业和信息化领域对经济增长的贡献超四成，有效发挥“稳定器”“压舱石”作用。（新华社）

4、31省份今年增速目标揭晓

1月20日，山东、四川、安徽、甘肃等省份人代会开幕，至此，全国31个省份人代会均已召开，各地2025年经济社会主要预期目标也相继揭晓。从经济增长目标来看，各地普遍确定在5%以上，其中，多个经济大省将目标定在5.5%左右。（一财）

5、部分省份一季度工业经济运行座谈会在京召开

1月20日，工业和信息化部在北京召开部分省份一季度工业经济运行座谈会。会议听取地方有关工作情况和意见建议，研究分析一季度工业经济运行态势、企业春节期间生产形势，部署做好推动工业经济平稳开局工作。会议强调，要充分认识当前工业经济发展的新形势新要求，进一步把思想和行动统一到党中央对经济形势的科学判断和关于经济工作的决策部署上来，坚决扛起工业稳增长的政治责任，加强统筹协调，全力以赴推动稳增长存量和增量政策落地见效，在提振国内需求、稳住工业出口、提升投资效益、减轻企业负担及加强要素保障等方面进一步加大工作力度，推动一季度工业经济实现平稳开局。会上，辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、陕西等12个省份工业和信息化主管部门负责人作了交流发言。工业和信息化部有关司局负责人参加会议。

6、2024年长江经济带11省市外贸进出口总值19.85万亿元

从南京海关了解到，2024年，长江经济带11省市外贸进出口总值达19.85万亿元，占全国进出口总值的45.3%，规模创历史同期新高。其中，江苏省外贸进出口5.62万亿元，同比增长7%，地区外贸占长江经济带外贸总值的28.3%，位列长江经济带首位。

7、四川2024年实现地区生产总值64697亿元

据四川省统计局1月21日消息，根据地区生产总值统一核算结果，2024年四川实现地区生产总值64697.0亿元，按不变价格计算，比上年增长5.7%。分产业看，第一产业增加值5619.9亿元，比上年增长2.5%；第二产业增加值22816.9亿元，增长5.6%；第三产业增加值36260.2亿元，增长6.3%。

8、2024年陕西GDP同比增长5.3%

1月20日，省统计局发布2024年陕西经济运行情况：根据地区生产总值统一核算结果，全省实现地区生产总值35538.77亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，经济运行逐季加快，呈现稳中有进、进中向好的良好态势。

9、湖北外贸再创历史新高

4000亿元，5000亿元，6000亿元，7000亿元，短短5年间，湖北外贸连上4个大台阶。1月20日，湖北省政府新闻办召开发布会，介绍2024年湖北省外贸进出口情况。武汉海关副关长、党委委员陈朝阳介绍，2024年，湖北进出口规模再创历史新高，进出口总值首破7000亿元，达到7058.4亿元，增长9.6%，增速位居中部第一，高于全国4.6个百分点。

2024年末广东本外币贷款余额28.4万亿元

中国人民银行广东省分行召开2024年广东省金融运行形势新闻发布会。会上介绍，截至2024年末，广东本外币贷款余额28.4万亿元，同比增长4.6%，比年初增加1.2万亿元，余额占全国比重为10.9%。其中，本外币存款余额36.6万亿元、同比增长4.5%，比年初增加1.6万亿元，余额占全国比重为11.9%。2024年，广东社会融资规模增量2.4万亿元，其中直接融资增量7846亿元、同比多增2360亿元，直接融资占社会融资规模增量比重为32.5%、同比提升15个百分点。

10、2024年北京地区生产总值同比增长5.2%

从北京经济运行情况新闻发布会上获悉，根据地区生产总值统一核算结果，2024年北京实现地区生产总值49843.1亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业实现增加值116.4亿元，增长1.5%；第二产业实现增加值7226.8亿元，增长5.7%；第三产业实现增加值42499.9亿元，增长5.1%。

11、宁波去年GDP为18147.7亿元

宁波市统计局发布2024年宁波市经济运行情况，根据全省地区生产总值统一核算结果，2024年全市地区生产总值18147.7亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%，高于全国（5.0%）。分产业看，第一产业增加值451.1亿元，增长3.6%；第二产业增加值7882.7亿元，增长5.9%；第三产业增加值9813.9亿元，增长5.0%。

12、广东个人住房贷款去年12月增量为近三年来高点

1月21日从中国人民银行广东省分行获悉，广东金融机构持续支持居民刚性、改善性购房需求释放，2024年10月以来人民银行广东省分行个人住房贷款连续三个月实现正增长，12月当月增量为338亿元，处于近三年以来高点，促进商品房交易回暖。数据显示，当前广东存量个人住房贷款加权平均利率下降0.67个百分点，居民部门每年减少利息支出约700亿元。

13、北京商品住宅用地首次实行弹性供应

1月20日，北京市规自委联合市发改委正式印发《北京市2025年度建设用地供应计划》。根据该计划，2025年北京建设用地供应总量预计为3165—3665公顷，与往年基本持平。其中，住宅用地安排955—1015公顷，包括商品住宅用地240—300公顷和保障性住房用地475公顷。值得一提的是，这是北京商品住宅用地首次采用弹性供应方式，而在2024年北京商品住宅用地计划供应量为不低于300公顷，2025年商品住宅用地供应量下限则下调了60公顷。

14、杭州2025年第二次土拍揽金26.6亿元

杭州1月21日迎来2025年第二次土拍，共出让3宗宅地，总建筑面积15.92万平方米，总起价23亿元，最终，3宗地共揽金约26.6亿元，平均溢价率15.7%。

15、广州：去年27个“保交楼”项目全部完成交付

广州市召开住房城乡建设工作会议。2024年，广州力促房地产市场止跌回稳，全市一手商品房网签面积累计1097.49万平方米，27个“保交楼”项目全部完成交付。广州筹建保障性租赁住房10.79万套（间），筹建配售型保障性住房1.02万套，发放公租房租赁补贴2.19万户。推进523个老旧小区改造。

16、中国建筑：2024年新签合同总额4.5万亿元

中国建筑1月21日晚间发布2024年1—12月经营情况简报，新签合同总额4.5万亿元，比上年同期增长4.1%。

 证 券 期货 

1、创指收涨0.36%

指数午后窄幅震荡，创指、深成指小幅收涨。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3200只。截止收盘，沪指跌0.05%，收报3242.62点；深证成指涨0.48%，收报10305.69点；创业板指涨0.36%，收报2112.39点。沪深两市成交额超1.2万亿元，较昨日小幅放量223亿。

2、两市融资余额增加9.08亿元

截至1月20日，上交所融资余额报9315.51亿元，较前一交易日减少3.99亿元；深交所融资余额报8803.18亿元，较前一交易日增加13.07亿元；两市合计18118.69亿元，较前一交易日增加9.08亿元。

3、A股公司海外并购逐渐升温

2024年以来，新“国九条”“并购六条”等一系列政策激活并购重组市场活力，为上市公司并购重组提供新思路。在这个过程中，上市公司海外并购活动也在日渐升温。统计数据显示，以首次披露方案的公告时间计算，2024年以来，累计44家A股上市公司披露海外并购相关事项，涉及先进制造、能源、信息技术等多个领域。

4、大商所发布2025年春节期间交易时间安排

大商所发布2025年春节期间交易时间安排，1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常开市。1月26日（星期日）、2月8日（星期六）为周末休市。1月27日（星期一）晚上不进行夜盘交易。2月5日（星期三）所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。2月5日（星期三）当晚恢复夜盘交易。

5、郑商所：调整部分期货合约交易保证金和涨跌停板幅度

自2025年1月24日结算时起，对二甲苯和烧碱期货合约的交易保证金标准为12%，涨跌停板幅度为10%；白糖、棉花、菜粕、菜油、PTA、甲醇、尿素、硅铁、锰硅、短纤、瓶片期货合约的交易保证金标准为10%，涨跌停板幅度为9%；棉纱期货合约的交易保证金标准为8%，涨跌停板幅度为7%。2025年2月5日恢复交易后，自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起，短纤、瓶片期货合约的交易保证金标准为7%，涨跌停板幅度为6%；玻璃、纯碱、红枣期货合约的交易保证金标准为10%，涨跌停板幅度为9%，其他品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。

6、广期所：春节假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准

自2025年1月24日（星期五）结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%；多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，交易保证金标准调整为11%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为11%，投机交易保证金标准调整为13%，套期保值交易保证金标准调整为12%。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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