国际 动 态  

1、中国央行：截至2024年12月末，境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元

中国央行：截至2024年12月末，境外机构持有银行间市场债券4.16万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构持有国债2.06万亿元、占比49.5%，同业存单1.04万亿元、占比25.0%，政策性金融债0.88万亿元、占比21.2%。

2、日本2024年破产企业时隔11年再超1万家

东京商工调查公司1月14日公布的2024年日本企业破产数为10006家，较上年增加15.1%。上一次超过10000家是在2013年。破产企业连续3年增加。其中10004家为中小企业，日元贬值导致的成本高涨以及人手短缺对企业经营造成重压。新冠疫情下延迟缴纳社会保险费和税金的特例措施结束，成为企业的负担，破产案例也激增。

3、调查：日本经济2024年第四季度料增长1.3%

根据媒体1月6日-10日对58位经济学家的最新调查结果，日本经济第四季度料增长1.3%。2025年第一季度GDP经季节性因素调整折合成年率环比料增长1.1%；之前预估增长1.0%。2025年第二季度GDP经季节性因素调整折合成年率环比料增长1.1%；之前预估增长1.0%。

4、国际劳工组织：全球经济增长放缓 劳动力市场恢复艰难

国际劳工组织《世界就业和社会展望：2025年趋势》报告显示，全球经济增长正在放缓，使劳动力市场更难完全恢复。报告称，2024年，全球就业人数与劳动力增长同步，失业率稳定在5%。然而，青年失业率几乎没有改善，保持在12.6%的高位。低收入国家在创造体面就业方面面临最大困难。报告指出，地缘政治紧张局势、气候变化成本上升和未解决的债务问题等挑战使劳动力市场面临压力。2024年的经济增长率为3.2%，低于2023年和2022年的3.3%和3.6%。预计2025年将达到类似的增长水平，但预计中期将逐渐减速。

5、美国小企业乐观情绪达到2018年前次大选后的最高水平

美国小企业乐观情绪延续了12月份的飙升势头，达到2018年10月以来的最高水平，这得益于对当选总统特朗普的有利政策的预期。数据显示，信心指数上月上升3.4点，至105.1点，此前11月份出现了有记录以来的最大月度增幅。10个分项指数中有7个指数有所改善，其中预期商业环境好转的企业净占比上升16个点，达到2002年以来月度数据的最高水平。

6、世界经济论坛：急需寻找应对共同挑战的可持续解决方案

当地时间14日，世界经济论坛召开新闻发布会。会上介绍2025年世界经济论坛年会将汇集来自不同地区和行业的近3000名领导人，推动对话，建立信任并寻找应对共同挑战的可持续解决方案。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布表示，尽管各方立场分歧较大且存在巨大不确定性，但2025年年会将培养合作精神和建设性乐观精神，目标是以更可持续和包容的方式塑造即将到来的智能时代。（央视新闻）

7、美国12月PPI环比上升0.2% 低于预期

美国劳工统计局公布的数据显示，12月最终需求PPI环比上升0.2%，前一个月为上升0.4%。预估中值为上升0.4%；51位经济学家的预测区间为上升0.1%-0.5%。剔除食品和能源的最终需求PPI环比持平，预估增长0.3%。剔除食品和能源的最终需求PPI同比增长3.5%，预估上升3.8%。剔除食品、能源和贸易服务的最终需求PPI环比增长0.1%，同比增长3.3%。

8、特朗普：将设立 “对外税务局”

美国当选总统特朗普在他的“Truth Social”平台上发帖称，长期以来美国依靠美国国税局（IRS）对本国人民征税，而通过软弱的贸易协议，美国经济在为世界带来增长与繁荣的同时却对自己征税，这种情况需要改变。他宣布将成立“对外税务局”(External Revenue Service)，以 “征收关税、税款以及所有来自国外的收入” 。让那些通过贸易从美国赚钱的国家支付其应承担的份额，并确定 2025 年 1 月 20 日为成立日，同时喊出 “让美国再次伟大” 的口号。

9、美国第一财季预算赤字扩大

尽管经济增长强劲，美国预算赤字在第一财季仍继续扩大，医疗支出和偿债利息增加是关键动力。美国财政部周二公布的数据显示，截至12月的三个月内，赤字为7,110亿美元。经日历差异调整后，同比扩大26%。虽然该季度的收入仅略低于去年同期，但支出在增加。关键原因之一在于，美国为其债务支付的利息达3,080亿美元，同比增长7%。

10、阿根廷2024年全年累计通胀达117.8%

当地时间14日，阿根廷国家统计局发布该国12月消费者价格指数。数据显示阿根廷12月单月通胀为2.7%，2024年全年累计通胀达117.8%。

11、以色列和哈马斯原则上同意停火协议草案

以色列和哈马斯原则上就停火和释放人质的协议草案达成一致。协议最早可能在本周敲定。报道称，如果细节获得批准且以色列政府也投票赞成，那么协议最早可能在本周末开始实施。

12、捷克总理称该国结束对俄罗斯的原油依赖

当地时间1月14日，捷克总理菲亚拉表示，塔尔输油管道的技术改造和升级工作已经完成，该国结束对俄罗斯的原油依赖。菲亚拉称，此次管道升级使得输油能力翻番，达到每年800万吨，能够满足捷克炼油厂的年度消耗。他说，如果“友谊”输油管道中断，该国已经可以依赖塔尔输油管道。（央视新闻）

13、世界黄金协会：1月黄金表现或将震荡

世界黄金协会报告显示，1月，黄金表现或将震荡。短期黄金市场吸需盘整。技术层面看，因月度势能指标发出“卖出”信号黄金将在一段时间内受到技术面超买信号的压力黄金长期的结构性上涨趋势可能会在2025年初受到挑战。

14、美股周二收盘涨跌不一

纳指连续第五个交易日收跌。美国国债收益率上涨，30年期美债收益率重回5%上方。市场正在评估低于预期的美国12月PPI数据，并等待周三的CPI通胀数据。道指涨221.16点，涨幅为0.52%，报42518.28点；纳指跌43.71点，跌幅为0.23%，报19044.39点；标普500指数涨6.69点，涨幅为0.11%，报5842.91点。

15、国际油价14日下跌

截至当天收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格下跌1.32美元，收于每桶77.50美元，跌幅为1.67%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.09美元，收于每桶79.92美元，跌幅为1.35%。

16、黄金价格在美国PPI数据发布日涨0.5%

周二纽约尾盘，现货黄金上涨0.52%，报2676.98美元/盎司，日内交投区间为2659.97-2678.15美元。现货白银涨0.96%，报29.8985美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.51%，报2692.20美元/盎司，日内交投区间为2672.00-2692.70美元。COMEX白银期货涨0.81%，报30.555美元/盎司。COMEX铜期货涨0.55%，报4.3495美元/磅。

国 内 财 经 

1、全年人民币贷款增加18.09万亿元

中国人民银行数据显示，全年人民币贷款增加18.09万亿元。分部门看，住户贷款增加2.72万亿元，其中，短期贷款增加4732亿元，中长期贷款增加2.25万亿元；企（事）业单位贷款增加14.33万亿元，其中，短期贷款增加2.61万亿元，中长期贷款增加10.08万亿元，票据融资增加1.57万亿元；非银行业金融机构贷款增加2855亿元。

2、2024年全年人民币存款增加17.99万亿元

央行发布数据显示，2024年全年人民币存款增加17.99万亿元。其中，住户存款增加14.26万亿元，非金融企业存款减少2943亿元，财政性存款减少2125亿元，非银行业金融机构存款增加2.59万亿元。

3、央行：2024年12月末新发放企业贷款利率3.43%

1月14日，中国人民银行副行长宣昌能在国新办新闻发布会上表示，2024年货币政策取得较好成效，金融总量合理增长，12月末，新发放企业贷款利率3.43%，同比下降0.36个百分点；个人住房贷款利率约为3.11%，同比下降0.88个百分点。

4、去年社会融资规模增量累计为32.26万亿元

央行发布数据，初步统计，2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元，比上年少3.32万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加17.05万亿元，同比少增5.17万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少3916亿元，同比多减1710亿元；委托贷款减少577亿元，同比多减776亿元；信托贷款增加3976亿元，同比多增2400亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3295亿元，同比多减1513亿元；企业债券净融资1.91万亿元，同比多2839亿元；政府债券净融资11.3万亿元，同比多1.69万亿元；非金融企业境内股票融资2900亿元，同比少5031亿元。

5、12月末，国家外汇储备余额为3.2万亿美元

中国人民银行：12月末，国家外汇储备余额为3.2万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑7.1884元人民币。国家外汇局：2024年外汇管理工作取得较好成效。跨境贸易投资更加活跃，2024年企业、个人等非银行部门涉外收支总额14.3万亿美元，较2023年增长14.6%，规模创历史新高。国际收支基本平衡，经常账户顺差处于合理均衡区间；我国对外资产存量首次超过10万亿美元，2024年前三季度来华直接投资资本金、来华证券投资合计净流入1534亿美元。

6、工信部召开第八次中小企业圆桌会议

1月14日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开第八次中小企业圆桌会议。会议强调，中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。希望各位企业家坚定信心，树牢家国情怀，把企业发展主动融入国家战略，充分发挥龙头骨干企业带动作用，推动集群上下游企业协同创新，与高校、科研机构建立新型科研成果转化平台，促进科技创新与产业创新融合发展。要加强集群企业间协作共享，探索建设共享工厂、共享车间、小试中试平台、工业互联网平台等，促进产供销一体化协同协作。要强化知识产权战略布局和标准引领，促进集群主导或参与编制国家标准、行业标准，形成核心竞争力。

7、交通运输部：12月份全国客运量环比增加1亿人次

交通运输部数据显示，12月份，全国客运量环比增加1亿人次，增长3.7%，同比增加1.4亿人次，增长5.2%。12月份全国总运营里程的平均客运强度为0.853万人次每公里日，环比降低0.8%，同比降低1.1%。

8、国开行2024年新增城中村改造专项借款3817亿元

记者1月14日从国家开发银行获悉，2024年，国开行新增城中村改造专项借款3817亿元，支持了北京、广州、济南、郑州、温州、南通、赣州等城市723个城中村改造项目。（新华社）

9、12月重卡实销6.94万辆，同比增93%

第一商用车网数据显示，2024年12月份，国内重卡市场终端实销6.94万辆，环比11月增长22%，同比也实现增长，增幅为93%，同比增幅较上月大幅扩大（2024年11月重卡实销同比增长17%）。值得一提的是，在连续4个月实现环比增长后，2024年12月重卡终端销量接近7万辆，为2024年内第二高（2024年9-11月重卡实销环比分别增长8%、3%和28%）。

10、2025年地方政府“借钱”已经启动

1月13日，湖北和青岛分别发行了约639亿元和39亿元地方政府债券，成为今年首批发债的地方。这也正式拉开了今年地方政府债券发行序幕。13日，天津、安徽、河北、海南、湖南五地披露发债信息，将在1月20日合计发行地方政府债券约1050亿元。1月14日河南披露发债信息，计划在21日发行约353亿元地方政府债券。而目前不少省份披露的一季度发债规模已经超过1万亿元。接受第一财经采访的专家预计，一季度地方债发行规模有望超过2万亿元，发行节奏将快于去年同期，这笔资金则主要投向市政和产业园、交通、社会事业、棚户区改造等领域重大项目，或用于偿还旧债，将有助于扩大有效投资稳经济，防范债务风险。（第一财经）

11、浙江：去年GDP增长5.5%左右

在浙江省第十四届人民代表大会第三次会议上，浙江省代省长刘捷在作政府工作报告时提到，2024年浙江顺利完成经济社会发展主要目标任务，充分展示了“经济大省挑大梁，更好发挥带动和支持作用”的使命担当。全省生产总值增长5.5%左右，一般公共预算财政收入增长1.2%，城乡居民人均可支配收入预计分别增长4.3%、6.1%，十方面民生实事圆满完成。

12、上海：到2026年底 全面启动城中村整体改造项目

上海市区域高质量发展领导小组办公室印发《 〈上海市深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划的实施方案〉任务分工方案》，全面推进城市更新，到2025年底，全面完成中心城区零星二级旧里以下房屋改造；到2026年底，全面启动城中村整体改造项目；到2027年底，全面完成小梁薄板房屋改造工作。

13、2025年福建地区生产总值预期增长5.0%-5.5%

1月13日上午，福建省十四届人大三次会议在福建会堂隆重开幕。省长赵龙代表省人民政府向大会作政府工作报告。报告提出，今年经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长5.0%～5.5%，根据实际情况争取更好的结果，固定资产投资增长5%左右，社会消费品零售总额增长5.5%左右，出口增长3%左右，城镇调查失业率5%左右，居民消费价格涨幅2%左右，居民收入增长与经济增长保持同步，粮食产量511万吨以上，单位地区生产总值能耗保持下降。

14、2024年江苏省共成交涉宅用地1449宗

据中指研究院监测，2024年1-12月，江苏省共推出涉宅用地1629宗，推出规划建面11149.84万平，共成交涉宅用地1449宗，成交规划建面达9920.31万平，全省成交楼面均价为5570元/㎡。其中，12月涉宅用地推出101宗，推出规划建面816.01万平，成交363宗，成交规划建面达2764.61万平，全省楼面均价为5748元/㎡。

15、湖北黄石港口跻身亿吨大港

近日，黄石港传来最新消息，2024年黄石港货物吞吐量首次突破1亿吨，达到10338.74万吨，创下历史新高，成功迈入中国内河亿吨大港行列，黄石港圆梦亿吨大港。

16、杭州2宗地收金近40亿元

杭州1月14日迎来2025年首场宅地土拍。杭州今日共出让2宗地，总出让面积50213平方米，起拍总价25.45亿元。最终，两宗地均溢价成交，共收金39.9亿元。

 证 券 期货 

1、指数放量大涨沪指收复3200点

三大指数放量大涨，北证50涨超10%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5300只。截止收盘，沪指涨2.54%，收报3240.94点；深证成指涨3.77%，收报10165.17点；创业板指涨4.71%，收报2075.76点。沪深两市成交额达到1.35万亿元，较昨日大幅放量3843亿。

2、两市融资余额减少8.56亿元

截至1月13日，上交所融资余额报9314.98亿元，较前一交易日减少3.49亿元；深交所融资余额报8718.46亿元，较前一交易日减少5.07亿元；两市合计18033.44亿元，较前一交易日减少8.56亿元。

3、2025年沪深两市春节前特别分红创历史新高

中国证监会数据显示，截至今天（1月14日）2025年沪深两市春节前特别分红创历史新高。沪深两市共310家上市公司宣布实施春节前特别分红，拟分红金额达3431.9亿元。（央视）

4、近七成投资官认为2025年投资前景“中性”

“2025年中国保险投资官调查”显示，对于2025年投资前景，参与调查的保险投资官看法“中性偏乐观”——近七成的投资官认为“中性”，26%的投资官表示“乐观”或“比较乐观”。综合保险投资官的观点来看，年初股市调整已有效释放风险、股市风险收益比提高、看好结构性机会叠加政策预期等因素，A股2025年机会大于风险。保险投资官相对看好的板块依次为科技、消费、周期板块。（证券时报）

5、不到半月发行逾570亿元 券商开年发债融资忙

券商开年发债融资忙不停。今年以来，已有20家券商发行近30只债券，发行规模远超去年同期。在业内人士看来，发债融资成本低、满足自身发展需求是近期券商发债融资升温的重要原因。截至1月14日，今年以来已有20家券商合计发行债券29只，而去年同期仅有9只；发行金额合计达578.4亿元，是去年同期的近3倍。

6、新基金发行热度升温 多只产品提前结募

新基金发行迎来“开门红”。开年以来，新基金发行显著升温，10多只基金宣布提前结束募集，部分基金更是一日售罄，启动比例配售。从产品申报情况看，公募基金忙“春播”，开年以来就有70只新产品上报，科创板、中证“A系列”成为重点布局方向。多只基金提前结束募集。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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