国际 动 态  

1、第十一次中英经济财金对话达成69项成果

1月13日,外交部举行例行记者会。总台央视记者提问：第十一次中英经济财金对话刚刚落幕，何立峰副总理与英国财政大臣里夫斯共同主持了对话，能否介绍一下对话成果？外交部发言人郭嘉昆表示，1月11日，何立峰副总理与英国财政大臣里夫斯共同主持了第十一次中英经济财金对话，双方达成69项互利共赢成果。对话中，双方表达了坚持多边主义和经济全球化的共同意愿，致力于维护以世贸组织为核心，以规则为基础的多边贸易体系，构建开放型世界经济。双方认为中英合作有利于两国发展，将共同维护全球产供链安全稳定畅通，反对“脱钩断链”，同意减少双向投资障碍，促进非歧视开放的营商环境。

2、交易员降低对欧洲央行的降息押注

随着交易员继续消化上周五强劲的美国就业数据，货币市场减少对欧洲央行降息空间的押注，当年更倾向于2025年降息三次、每次25个基点。交易员预计今年降息87个基点，上周五和12月20日预期分别为92个基点和124个基点；预计本月晚些时候降息23个基点。

3、2024年日本可持续发展债务发行规模为754亿美元

2024年日本可持续发展专项债务工具发行量再创年度纪录。转型债券受欢迎程度飙升，大多数其他类型债券的发行量较2023年有所下降。转型债券旨在为可能不符合“绿色”标签的排放大户的低碳项目提供资金。2024年日本可持续发展债务发行规模为754亿美元，同比增长9.6%，延续了以往持续增长的趋势。转型债券贡献最大，发行规模219亿美元，同比增长22倍，主要来自日本发行的五只主权转型债券，总规模197亿美元。

4、特朗普智囊抛出关税新设想

知情人士透露，美国候任总统唐纳德·特朗普的经济团队正在讨论逐月缓慢提高关税，以循序渐进的方式增加谈判筹码同时也尽力避免通胀飙升。知情人士说，设想之一是制定累进关税时间表，每月上调约2%至5%。这一方案也将需要依赖《国际紧急经济权力法》赋予的行政权力。知情人士表示，该建议还处于早期阶段，也尚未提交给特朗普本人。这表明该方案正处于酝酿过程的初级阶段。参与该计划的顾问包括财长人选斯科特·贝森特、国家经济委员会主任人选凯文·哈塞特，国家经济顾问委员会主席人选斯蒂芬·米兰。

5、俄罗斯2024年预算石油收入大增近三分之一

俄罗斯预算石油收入去年增加了近三分之一，达到至少2018年以来最高，得益于油价上涨，同时该国针对国际制裁进行了调整。根据俄罗斯财政部周一公布的数据计算显示，2024年，石油相关税收升至9.19万亿卢布（894亿美元），一年前为7.04万亿卢布。来自原油和成品油的收入占俄罗斯石油和天然气总收入的83%，去年总收入为11.13万亿卢布。石油收入的飙升反映了俄罗斯重要出口产品乌拉尔原油价格的上涨，以及其相对于全球基准布伦特的贴水收窄。

6、保时捷去年全球交付量下滑3%至31万辆

保时捷官方发布的交付数据显示，2024年保时捷全球交付31.07万辆，同比下滑3%。其中，保时捷在中国市场的交付量为5.69万辆，同比大跌28%；保时捷在欧洲（不包括德国）交付了7.59万辆，同比增加8%；在德国本土市场交付3.59万辆，同比增长11%；北美交付8.65万辆，同比增长了1%；其他海外新兴市场销量增长6%至5.55万辆。

7、美股周一收盘涨跌不一

道指上涨约360点，科技股下跌拖累纳指下滑。美国国债收益率攀升，使过去一年引领牛市的大型科技股继续遭到抛售。本周市场重点关注多家大型银行即将公布的财报。道指涨358.67点，涨幅为0.86%，报42297.12点；纳指跌73.53点，跌幅为0.38%，报19088.10点；标普500指数涨9.18点，涨幅为0.16%，报5836.22点。

8、国际油价13日上涨

截至当天收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨2.25美元，收于每桶78.82美元，涨幅为2.94%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.25美元，收于每桶81.01美元，涨幅为1.57%。

9、纽约期金非农次日跌超1.2%

周一纽约尾盘，现货黄金跌1.00%，报2662.79美元/盎司。现货白银跌2.57%，报29.6263美元/盎司。COMEX黄金期货跌1.24%，报2681.30美元/盎司，日内交投区间为2723.80-2675.20美元。COMEX白银期货跌3.30%，报30.280美元/盎司。COMEX铜期货涨0.48%，报4.3245美元/磅。

国 内 财 经 

1、国务院：进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费

国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》。提出6个方面18项具体措施。一是丰富消费惠民举措。二是满足不同年龄群体消费需求。三是扩大特色优质产品供给。四是培育消费场景。五是创新产业政策。六是优化消费环境。推出冰雪旅游、避寒避暑旅居等特色旅游产品，打造“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”、“跟着赛事去旅行”品牌，增开旅游列车。

2、中国外汇市场指导委员会会议在京召开

近日，中国外汇市场指导委员会会议在北京召开。中国人民银行副行长宣昌能、国家外汇局副局长李斌出席会议并讲话。会议讨论了近期外汇市场形势，部署了加强外汇自律管理有关工作。会议强调，外汇市场指导委员会将加强对外汇市场自律机制的指导，进一步强化行业自律管理，指导外汇市场成员严格落实自律规范，对扰乱市场秩序、恶意误导公众等违反自律规范的行为及时采取措施。外汇市场自律机制成员要坚持以服务实体经济为首要任务，努力为企业和居民提供稳定的汇率环境。要坚持汇率风险中性，完善服务企业汇率风险管理的长效机制。要自觉遵守自律规范，不得扰乱市场秩序，不得推波助澜加剧顺周期行为，共同维护外汇市场有序规范运行。（中国人民银行）

3、2024年中国外贸圆满收官

海关总署1月13日发布数据显示，2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%。其中，出口25.45万亿元,同比增长7.1%，进口18.39万亿元，同比增长2.3%，全年外贸圆满收官。（新华社）

4、中国2024年12月出口（以人民币计价）同比增10.9%

海关总署公布数据显示，中国2024年12月出口（以人民币计价）同比增10.9%，前值增5.8%；进口增1.3%，前值降4.7%；贸易顺差7529.1亿元，前值6928亿元。中国2024年12月出口（以美元计价）同比增长10.7%，前值增6.7%；进口增长1.0%，前值降3.9%；贸易顺差1048.4亿美元，前值974.4亿美元。 

5、海关总署：今年我国出口将继续展现韧性和活力

海关总署新闻发言人吕大良在新闻发布会上表示，关于今年的出口走势，尽管外部环境、不确定性挑战增多。我国的出口有产品种类齐全、增长动能转换灵活、市场多元稳定这些特点，我们能够确定的是我国出口将继续展现韧性和活力。

6、潘功胜：房地产市场风险水平已大幅弱化

1月13日，中国人民银行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上表示，我国的房地产市场已经过近30年的长周期繁荣，经历重大的转型，并寻找新的均衡点。“我们从供需两端综合施策，（一方面）优化调整房地产金融政策，优化相关的税收政策，（另一方面）加上经营主体通过调整经营策略、债务重组等方式进行的自我修复，房地产市场的风险水平已大幅弱化，市场成交水平总体改善。”潘功胜表示。他指出，2024年10月份以来，中国30个大中城市商品房的销售面积连续3个月环比增长，连续2个月同比增长。近期中央进一步明确，地方政府专项债券可用于回收闲置的存量土地，新增土地收储和收购存量商品房，这将加快房地产市场的去库存，实现房地产市场的止跌回稳。

7、中汽协：中国2024年汽车销量同比增长4.5%

据中国汽车工业协会分析，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%。

8、中汽协预计2025年汽车总销量3290万辆

中汽协预计2025年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。 预计2025年汽车总销量3290万辆，同比增长4.7%；其中，预计新能源汽车销量1600万辆，同比增长24.4%。 汽车出口将增长5.8%，达到620万辆。

9、2024年汽车出口641万台增23%、进口70万台降12%

乘联分会秘书长崔东树1月13日发文，2024年汽车出口641万台增23%、进口70万台降12%。2024年中国汽车出口1174亿美元，占中国出口额的3.3%。2024年中国汽车进口392亿美元，占中国整体进口额的1.5%。近几年来，中国进口车的贸易占比从2.0%下降到1.5%，中国汽车出口的出口额占比从1.7%上升到3.3%，中国自主汽车出口表现极其优秀。

10、固收类理财产品2024年平均年化收益率达3.47%

据普益标准数据显示，截至去年12月30日，2024年银行理财产品的平均年化收益率约为3.34%。其中，固定收益类理财产品平均年化收益率约为3.47%。此外，Wind数据显示，截至2024年年底，在3429只存续期超过一年的债券类基金里，共有3394只取得正收益，占比接近99%。去年债券类基金的平均年化收益率达到4.59%，1315只债券类基金年化收益率超过5%，占比达38.35%。其中，55只债券类基金年化收益率突破10%。

11、中指研究院：居民置业意愿稳中有升

中指研究院近日发布的《2024年12月居民置业意愿调查报告》显示，居民置业意愿稳中有升。12月底居民购房意愿强于上月的占比约为18%，环比上升0.8个百分点，较7月低位水平波动上升3.1个百分点。12月重点城市居民积极到楼盘进行实地看房与咨询，居民到访占比约为48%，环比增加4.7个百分点，达到近一年相对高位水平。市场买卖双方持续博弈，居民置业意愿呈现波动改善趋势，短期或逐步进入探底企稳阶段。

12、一线楼市新年热闹开局

进入2025年，上海、深圳等一线城市新房市场依旧热闹。 近日，位于深圳龙岗大运的一处新盘开盘，开发商的销售海报显示当天全部售罄，销售金额超7亿元，也成为2025年深圳第一个“日光盘”。据悉，该项目首批于2024年11月推出的214套住宅，开盘不到2小时售罄。 与去年“9·29”深圳楼市新政后的“日光盘”相同，上述项目同样处于非深户无需社保即可购买的限购政策松绑区。与此同时，上述新盘折扣后的价格与周边二手房存在一定的房价倒挂，可以看出开发商依旧“以价换量”。（证券时报）

 证 券 期货 

1、证监会：进一步打通中长期资金入市卡点堵点

中国证监会召开2025年系统工作会议。会议要求，进一步打通中长期资金入市卡点堵点，协同推动各类中长期资金建立长周期考核机制，提高权益投资比例，深化公募基金改革。研究制定更好支持新质生产力发展的政策安排，深化科创板、创业板、北交所改革，增强制度的包容性、适应性。坚持以开放促改革，优化境外上市备案制度，拓展资本市场跨境互联互通，充分研究借鉴境外市场有益实践，增强A股市场竞争力、吸引力。

2、证监会：增强A股市场竞争力、吸引力

国证监会召开2025年系统工作会议。会议要求，以深化投融资综合改革为牵引，进一步打通中长期资金入市卡点堵点，协同推动各类中长期资金建立长周期考核机制，提高权益投资比例，深化公募基金改革。研究制定更好支持新质生产力发展的政策安排，深化科创板、创业板、北交所改革，增强制度的包容性、适应性。坚持以开放促改革，优化境外上市备案制度，拓展资本市场跨境互联互通，充分研究借鉴境外市场有益实践，增强A股市场竞争力、吸引力。

3、截至1月12日开年无新增申报企业

最新数据显示，截至1月12日，2025年无新增申报企业。各板块在审企业共242家。其中上交所63家（主板42家，科创板21家），深交所74家（主板30家，创业板44家），北交所105家。2025年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业14家，其中上交所4家（主板3家，科创板1家），深交所8家（主板2家，创业板6家），北交所2家。

4、创指收盘微涨0.36%

指数午后窄幅震荡，临近收盘三大股指小幅拉升。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2800只。截止收盘，沪指跌0.24%，收报3160.76点；深证成指涨0.00%，收报9796.18点；创业板指涨0.36%，收报1982.46点。沪深两市成交额自去年9月25日以来首次不足万亿，今日仅有9664亿，较上周五缩量1819亿。

5、两市融资余额3连降

截至1月10日，上交所融资余额报9318.47亿元，较前一交易日减少28.52亿元；深交所融资余额报8723.54亿元，较前一交易日减少59.25亿元；两市合计1.80万亿元，较前一交易日减少87.77亿元。

6、首批公募2024年四季报披露 基金大幅调仓

公募2024年四季报披露拉开序幕。近期，德邦基金、中银基金、华富基金等率先披露了旗下部分基金的四季报，基金去年四季度调仓路径以及最新规模情况浮出水面。从规模变动来看，多只债券基金以及绩优主动权益类基金规模实现较大幅度增长。从债券基金来看，截至去年底，东财瑞利债券基金的规模从去年9月底的1.08亿元增至76.84亿元。此外，去年四季度，华富恒利债券基金、中银上海清算所0—5年农发行债券指数基金的规模均增长超过10亿元。在业内人士看来，多只债券基金去年四季度规模大增，主要因为债券市场表现较为强势，吸引资金配置。（上证报）

7、开年8个交易日，基金分红已近百亿

1月13日，嘉实基金公告，旗下13只产品将于近期集体分红，其中包括嘉实中证A500ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)等指数产品。实际上，截至1月13日，开年以来才8个交易日，基金分红就已经接近100亿元，其中指数基金分红规模接近35亿元，在全市场基金分红中占比超过35%。

8、中基协：今年以来私募注销登记已超40家

中国证券投资基金业协会公示信息显示，截至1月10日，今年以来私募注销登记数量已经超过40家，相比于去年同期增长超100%，其中不乏知名股权私募机构。与此同时，据三方平台统计，在刚刚过去的2024年，各地证监局针对私募违规行为开出近200张罚单，远超2023年109张的罚单数量。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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