国际 动 态
1、新疆各口岸2024年人员往来和跨境运输破纪录
1月3日从新疆出入境边防检查总站获悉，2024年，新疆各口岸人员往来和跨境运输数量持续增长，不断刷新历史纪录。该总站累计服务保障出入境人员325.1万人次，交通运输工具136.2万辆/列/架次，较2023年同比增长84.93%、56%。经全区口岸免签入境外国人62.6万人次，较2023年增长390%。（天山网）
2、2024年霍尔果斯开行中欧（中亚）班列8730列创历史新高
记者从霍尔果斯铁路口岸站获悉，2024年该口岸中欧（中亚）班列开行量达8730列，同比增长12.5%，货物过货量达1208.4万吨，同比增长10.9%，均刷新历史纪录。据了解，2024年霍尔果斯铁路口岸日均开行中欧（中亚）班列22列以上，平均每2小时完成一列入境返程班列换装。越来越多中国制造的日用百货、机电设备、电子产品等通过新疆铁路口岸走向中亚和欧洲市场。
3、马来西亚成为金砖伙伴国
2025年1月1日，马来西亚正式成为金砖伙伴国之一。马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦在接受总台记者采访时表示，马来西亚成为金砖伙伴国，有利于马来西亚及东盟，在南南合作以及全球政治经济合作方面扮演更为重要的角色。（央视新闻）
4、美银：预计美国制造业2025将重振
Kwon对美股2025年的全年走势整体看涨，并认为，除了特朗普放宽监管和AI技术革命等利好因素外，美国制造业的重振也可能为美股提供潜在的上涨催化剂。 根据美国供应管理协会的数据，在2024年和2023年的大部分时间里，美国的制造业活动都在收缩。但Kwon预计，在2025年，美国的制造业将出现复苏，这可能加速美股企业盈利增长并提振股价。
5、去年金价创14年来最大年度涨幅
隔夜国际现货金价上涨，盘中触及两周来新高。过去一年，国际现货金价上涨了约27%，创下14年来最大年度涨幅。分析指出，预计今年黄金还会进一步上涨。高盛预计，到今年底黄金价格将达到每盎司3000美元。有分析认为，全球央行将继续采取分散持有美元、增加外汇储备多样性的策略。（央视财经）
6、韩国五大整车厂商去年新能源汽车销量同比增长11.1%
综合韩国五大整车厂商1月5日发布的销售业绩，去年全年韩国新能源汽车销量同比增长11.1%，为45万辆，创历史新高。新能源汽车包括混动汽车、电动汽车和氢燃料电池汽车（FCEV）。其中，混动汽车销量同比增长24.9%，为35.6万辆，创新高。其销量在新能源汽车总销量中占比达88%。电动汽车销量同比减少21.2%，为9.1万辆，跌破10万辆。氢燃料电池汽车销量同比大减36.4%，为2751辆。
国 内 财 经
1、2025年中国人民银行工作会议召开
2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开。会议强调，2025年重点抓好以下工作：一是坚定不移深化全面从严治党。二是实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。三是统筹做好金融“五篇大文章”，更好服务经济高质量发展。四是充分发挥中央银行宏观审慎与金融稳定功能，守住不发生系统性金融风险底线。五是稳步推进金融改革开放，提升人民币国际化水平。六是深度参与全球金融治理与合作。七是进一步优化中央银行金融管理和服务。(中国人民银行官网)
2、央行：用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具
2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开。会议强调，充分发挥中央银行宏观审慎与金融稳定功能，守住不发生系统性金融风险底线。健全宏观审慎政策框架，强化系统性金融风险研判，丰富宏观审慎政策工具箱。健全金融市场风险监测、评估、预警及应对机制，维护金融市场稳定。按照市场化、法治化原则，支持中小银行风险处置。继续做好金融支持地方政府融资平台债务风险化解工作。完善和加强房地产金融宏观审慎管理，支持构建房地产发展新模式。用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定运行。
3、央行：实施适度宽松的货币政策 择机降准降息
2025年中国人民银行工作会议1月3日-4日召开。会议强调，实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息，保持流动性充裕、金融总量稳定增长，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。更好把握存量与增量的关系，注重盘活存量金融资源，提高资金使用效率。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。
4、2025年全国外汇管理工作会议在京召开
2025年全国外汇管理工作会议1月3日至4日在京召开。会议部署了2025年外汇管理重点工作，其中包括加力维护外汇市场基本稳定。强化形势监测研判，完善跨境资金流动监测预警体系，加强外汇市场逆周期调节和预期管理。(外管局官网)
5、央行主管金融时报：定调“适度宽松”
中国人民银行主管的金融时报文章称，“要实施适度宽松的货币政策。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配”，2024中央经济工作会议明确为今年的货币政策定调。1月3日至4日，2025年中国人民银行工作会议贯彻落实了相关精神。会议提到，实施适度宽松的货币政策，为经济稳定增长创造适宜的货币金融环境。
6、央行外汇局年度会议：明确释放稳汇率信号
2025年中国人民银行工作会议、全国外汇管理工作会议1月3日至4日在京召开。会议总结2024年工作，分析当前形势，部署2025年工作。新的一年，央行提出将重点抓好七方面工作，包括实施适度宽松的货币政策，择机降准降息，保持流动性充裕、金融总量稳定增长；健全宏观审慎政策框架，强化系统性金融风险研判，丰富宏观审慎政策工具箱；用好用足支持资本市场的两项结构性货币政策工具，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定运行；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险等方面。（第一财经）
7、多家银行新发大额存单
新年伊始，多家银行发行2025年第一批大额存单产品。其中，多家农商行新发的3年期大额存单产品利率在2%以上。此外，以往常常供不应求的部分国有行的大额存单，当前额度较为充足。某国有行人士告诉记者，针对“旺季营销”，部分银行激励程度超过平时。因此，部分银行网点在达成2024年度指标后，会采取策略性收紧措施，旨在为2025年的旺季营销活动蓄力。 (中证报)
8、供需改善 中国公路物流运价指数连续回升
中国物流与采购联合会4日公布2024年12月份中国公路物流运价指数。指数连续回升，反映公路货运市场活力提升，市场供需同步增长，经济活跃度进一步提高。2024年12月份，中国公路物流运价指数为105.9点，比上月回升1.3%，比去年同期回升1.86%。（央视新闻）
9、广东加大以旧换新补贴力度
1月3日，广东省商务厅发布汽车、家电等相关以旧换新跨年度衔接政策，从2025年1月1日起至2025年国家汽车报废更新补贴政策出台期间，消费者报废本人名下符合条件旧车并购买符合条件新车的给予一次性补贴。 同时，汽车置换更新跨年度衔接政策，从2025年1月1日起至2025年国家汽车置换更新补贴政策出台期间，广东省汽车置换更新补贴活动按2024年汽车置换更新政策执行。
10、一线城市楼市成交齐创新高
随着楼市成交热度的持续升温，2024年12月，北京、上海、广州和深圳四大一线城市的楼市成交量齐创新高。这被业内视为一线城市房地产市场复苏的明确信号。展望2025年，多名地产中介经纪人表示，他们已经做好了迎接“金三银四”销售旺季的充分准备。（澎湃新闻）
11、河南省房地产“白名单”项目贷款支持规模超千亿元
从国家金融监督管理总局河南监管局获悉，我省持续加大金融支持力度，推动房地产融资协调机制高效运行，截至2024年12月31日，全省房地产“白名单”项目融资满足率达88%，贷款支持规模超1200亿元，保交房项目交付率超94%，有力促进了房地产市场止跌回稳，有效保障了购房人的合法权益。
证 券 期货
1、2024年IPO收官，大型券商仍占主导 伴随2024年12月最后一周沪深北三地交易所合计新增受理22家IPO企业，2024年IPO市场受理全景浮出水面。自新“国九条”发布以来，“严把发行上市准入关”成为IPO市场2024年全年的主旋律。IPO受理数量锐减，全年仅有77家获得新受理，其中北交所受理家数占比超过八成，而沪深交易所受理家数均为个位数。另一方面终止家数大幅增加，2024年IPO终止数量创下注册制以来新高，达到437家，甚至超过2023年全年的上市家数。伴随大量IPO企业终止，当前上市排队现象得以缓解。截至2024年12月31日，三地交易所目前尚未拿到批文并处在审核排队的IPO项目共有261个，相比2023年末逾700个数量明显减少。 2、上交所召开外资机构座谈会 近日，上海证券交易所召开外资机构座谈会，与8家外资机构代表深入交流，充分听取意见建议。上交所负责人指出，上交所将坚定不移地深化资本市场对外开放，欢迎外资机构建言献策，共同推进资本市场进一步全面深化改革，实现高质量发展。（上交所发布） 3、深交所召开外资机构座谈会 1月4日，深交所召开外资机构座谈会，就近期A股市场形势听取意见建议。深交所相关负责人，8家外资证券基金机构、QFII机构、资产管理机构参加座谈会。深交所相关负责人表示，外资机构是A股市场的重要参与者，深交所高度重视与外资机构的沟通交流，不断增强市场透明度和可预期性，为境外机构展业投资营造良好环境。（深交所） 4、45家公司发布年度业绩预告 数据显示，截至1月5日，共有45家A股公司发布了2024年年度业绩预告。其中，有7家公司预计报告期内净利润同比增长幅度将超过100%。多家公司表示，在2024年，面临复杂经营局面的同时，公司采取了多种经营措施。例如，进一步深化产业链垂直整合，积极布局新产品、新技术和新领域，以及控制成本等，最终在2024年取得了不错的经营业绩。（证券日报） 5、机构人士对A股延续震荡上行趋势持乐观态度 迈入2025年，多家机构对A股延续震荡上行趋势持乐观态度。多数卖方研究观点认为，监管层释放的一系列政策信号依然积极，有望支撑投资者风险偏好。尽管交易性资金短期行为造成了市场波动，但2025年A股资金流动性仍相对宽裕。资本市场生态持续改善，2024年千余家A股上市公司纷纷打出了提质增效的“组合拳”。在 “重视分红回报”“鼓励并购重组”“加强市值管理”等政策引导下，上市公司的投资价值有望提升。（上证报） 6、深市ETF2024年“成绩单”出炉 深市ETF交出2024年“成绩单”。截至2024年底，深市ETF达到426只，规模达到10007.5亿元，数量和规模较2023年底分别增加22%和104%。2024年，深市ETF总成交额达到8.02万亿元，同比提升35%。其中，深市新发ETF规模合计达到1758亿元，占两市新发总规模的比例为51%。由于资金不断涌入，深市ETF增长明显，超百亿元规模的ETF基金数量达到18只。其中，嘉实沪深300ETF规模达到1563.91亿元，易方达创业板ETF规模达到914.92亿元。（上证报） 7、2024年12月份私募证券基金备案数量环比大增 私募机构布局热情持续升温，增量资金陆续进场。据最新统计数据显示，2024年12月份，455家私募证券基金管理人合计备案产品756只，较2024年11月份（488只）增长54.92%。同时，这一备案数据创下2024年单月备案产品数量次新高，仅略低于2024年4月份的828只。 8、2024年存量ETF超千只 总规模攀至3.7万亿元 截至2024年年底，以基金成立日口径计算，存量ETF总数达到1046只，较2023年底增加149只。在规模方面，2024年年底存量ETF的总规模达到3.7万亿元，较2023年年底增长了1.7万亿元。 9、看好A股后市 机构和外资真金白银入场 A股市场近期虽然出现调整，但是资金仍持续进场。记者了解到，股票ETF开年迎来超过300亿元资金净流入，境内专业机构和外资在近两日市场大跌情况下逆市增持数百亿元。 |
行 业 纵 览
1、双休日唐山钢坯价格持平，国内建筑钢市价格弱势震荡 双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格不变，报3010元/吨，周环比下跌20元；主要在营业市场建筑钢价弱势震荡，交易平淡。 2、2024年12月大宗商品价格指数公布 中国物流与采购联合会5日公布2024年12月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，大宗市场整体运行平稳，多数行业对后市持乐观预期。2024年12月份，中国大宗商品价格指数为111.2点，环比回落1%。从指数运行情况来看，受外部环境变化不利影响加深，以及传统消费淡季等影响，指数出现小幅回调，但仍高于年内低点，大宗市场整体运行平稳。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，价格环比上涨的大宗商品为17种。其中，能源价格指数为105点，环比上升1.2%，显示企业生产经营活动有所回升，经济继续呈现恢复态势。（央视新闻） 3、河钢股份：控股股东及其一致行动人计划增持2.16亿元-4.32亿元公司股份 河钢股份公告，公司控股股东邯钢公司及其一致行动人唐钢公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自本公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股票。本次计划增持总金额不少于2.16亿元，不超过4.32亿元，其中邯钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元；唐钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元。本次增持计划不设置固定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 4、宝钢高端套管突破9056米的“三超”气井 近日，从中石油新疆油田传来消息，完井及重点开次管柱使用宝钢高端套管的清北1井顺利完钻，完钻深度9056米，这是准噶尔盆地首口突破9000米的特深井，该深度创造了亚洲最深直井完井深度纪录，这也是宝钢高端套管继在四川盆地蓬深6井、塔里木盆地深地塔科1井连创亚洲下深纪录后，又创造了新的亚洲下深纪录，标志着宝钢高端油套管已达到国际先进水平。 5、重庆钢热卷产线按下提质增效“加速键” 去年下半年，重庆钢铁热卷产线关键指标累计刷新31次纪录，平均轧制间隙缩短16.44%，为打造中国西南地区最具竞争力的热卷产线强基赋能。2024年9月以来，重庆钢铁热卷产线多项生产经营关键指标实现历史性的突破，纪录刷新高达31次。平均小时卷数提升10.02%，平均日产卷数、月产卷数提升12.45%，平均班产量、日产量提升13.79%，月产量增长1.6%，吨钢燃耗降至1GJ以下，热装率达到87.89%，均达到了历史最好水平。 6、本钢集团北营公司60万吨新高线快速达产 12月份，北营公司60万吨新高线达到月产设计水平，顺利完成了本钢集团下达的挑战目标，这是该产线继今年9月、10月分别达到班产和日产指标后，取得的又一新突破，实现了当年投产、三个月快速达产的目标，创线材产线达产纪录。 7、马钢合肥公司两条产线三破日产纪录 日前，记者从马钢合肥公司获悉：去年12月，该公司酸轧生产线先后以7035吨和7046吨，镀锌生产线以2105吨，三次打破日产纪录。 8、唐山港京唐港区2024年金属矿石吞吐量突破1.1亿吨 2024年12月31日，随着卸载完金属矿石的“塔斯曼”轮解缆离泊，唐山港京唐港区2024年金属矿石吞吐量突破1.1亿吨，同比增长超12%，占港区货物总吞吐量的39.3%，金属矿石年度吞吐量创开港以来新高。 9、青藏高原新发现铜矿资源量2000余万吨 从自然资源部中国地质调查局获悉，我国在青藏高原取得找矿重大突破，新发现铜矿资源量2000余万吨。据介绍，在青藏高原形成了玉龙、多龙、巨龙－甲玛和雄村-朱诺四个千万吨级的铜矿资源基地，预测资源潜力达1.5亿吨，青藏高原有望成为世界级铜资源基地。（央视新闻） 10、拜登否决“百年钢铁”收购案，美专家痛批：已严重背离全球化原则 当地时间1月3日， 美国白宫发表声明称，美国总统拜登正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司。这意味着这起“百年钢铁”收购交易案被拜登正式挥刀斩断。而在不少美国专家看来，这也进一步表明，美国已经在反全球化道路上越走越远。 11、日铁决定起诉美政府，日媒称无力回天 据《日本经济新闻》1月4日报道，美国总统拜登阻止了日铁收购美国钢铁的计划，勒令日铁在30天之内“完全且永久地”终止这一收购案。虽然日铁计划起诉美国政府，但美国总统的决定无法推翻。打破僵局的方法几乎都已穷尽。根据美国的制度，无论总统的判断是否合理，都不可能通过诉讼推翻拜登的决定。日本政府相关人士曾认为，日铁挽回局面的可能性如果有，那就是特朗普上任后以总统行政权推翻拜登的决定。但特朗普已经明确表示“完全反对”日铁收购计划，而且至今未见改变想法的迹象。（参考消息） 12、日本制铁与美国钢铁发声明 1月3日，针对美国总统拜登决定阻止日本制铁对美国钢铁公司的拟议收购，日本制铁与美国钢铁发表声明称，对拜登的决定感到失望，明显违反了正当程序和美国外国投资委员会的相关法律。日本制铁与美国钢铁公司将采取一切适当行动保护合法权利。 13、越南Hoa Phat下调国内热轧卷价格 Kallanish（开阑商务信息咨询）报道，随着市场疲软，越南热轧卷生产商Hoa Phat Dung Quat下调每月国内价格。Hoa Phat于1月2日公布的3月/4月发货的非精整SAE1006或SS400级热轧卷的报价相当于约519美元吨cfr越南南部（不含增值税）。上个月，其官方挂牌价约为527美元/吨cfr。 14、韩国螺纹钢进入新加坡市场 Kallanish（开阑商务信息咨询）报道，周四东盟螺纹钢和盘条进口市场依然低迷。一些买家尚未从年末假期中归来，贸易商预计交易活动将在下周恢复。新加坡螺纹钢进口价格疲软。市场消息人士称，贸易商正在做空市场，理重报价低至480美元/吨cfr，7月前发货。据悉，马来西亚一家主要高炉钢厂的螺纹钢理重价格约为485-490美元/吨dap（卡车运至）新加坡，而两周前的价格为500美元/吨dap。 15、2024年1-11月南非煤炭出口同比下降3.3% 据南非海关发布的统计数据显示，2024年1-11月，南非煤炭出口量累计为6446.08万吨，比上年同期下降3.3%。其中，11月份南非煤炭出口出现连续两个月较大幅度增长，当月出口量为681.06万吨，同比增长15.3%，环比上升4.8%。 16、日本三大海运公司计划到2030财年将液化天然气运输船总数增加40%以上 日本三大海运公司计划到2030财年将液化天然气运输船总数增加40%以上，总投资估计超过 1 万亿日元。其中三井物产计划到2028财年将船队规模扩大40%至140艘，2030财年达到150艘；川崎重工计划到2030财年船舶数量增加60%，达到75艘；日本邮船计划到2028财年增加 30%至120艘。 |
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