国际 动 态  

1、欧盟将英国告上法院 称其违反脱欧协议条款

布鲁塞尔因英国违反脱欧协议条款而将英国告上欧洲法院。此举将给英国首相斯塔默重启与欧盟关系、建立更紧密联系的希望带来压力。据悉，政府已经成立了一个由100名工作人员组成的特别小组来重新谈判与欧盟的关系。然而，报道披露的文件显示，布鲁塞尔预计将要求年轻人自由流动、进入英国渔业水域、更紧密地遵守欧盟规则，以换取更紧密的贸易关系。欧盟委员会周一表示，将把英国诉至欧洲法院，原因是英国在2020年底正式脱欧后未能保护居住在英国的欧盟公民的权利。

2、10月欧元区国际货物贸易顺差68亿欧元

欧盟统计局12月17日发布数据显示，今年10月欧元区与世界其他地区的商品贸易顺差为68亿欧元，经季调后的数据为61亿欧元。

3、德国企业信心再滑坡

德国智库IFO周二发布的信心指数显示，德国企业的信心再度下滑。企业现在的情绪比2020年新冠疫情最严重以来的任何时候都要悲观。这在一定程度上要归因于最近的政治事件，包括特朗普的胜选，以及朔尔茨政府的分裂。但除此之外，德国经济已经停滞了两年。这个国家被困在周期性和结构性的阻碍之间，正在努力就出路达成一致。

4、日本国会通过13.9万亿日元补充预算案

据最新消息，日本国会通过了2024财年补充预算案。本次补充预算总额达13.9万亿日元（约合人民币6600亿元）。财政收入来源方面，日本政府计划发行近6.7万亿日元（约合人民币3200亿元）的国债，占补充预算总额的将近一半。补充预算主要将用于石破茂此前提出的一系列经济刺激计划，包括提振经济、防灾以及应对物价上涨等方面。

5、美国11月工业产值意外下滑

美国11月份工业产值意外连续第三个月下降，原因是公用事业和矿业走弱。美联储周二公布的数据显示，美国制造业、矿业和公用事业产值下降0.1%。10月数据被下修为下降0.4%。接受调查的经济学家预估中值为增长0.3%。制造业产值增长0.2%，不及预期。10月数据被下修为下滑0.7%。美联储表示，尽管波音公司罢工得到解决，但航空航天设备产值下降，主要原因是飞机零部件产量下降。

6、美国能源部：液化天然气出口增长将很快超过全球需求

美国能源部称，研究显示，按照目前的轨迹，液化天然气出口增长将很快超过全球需求。到2050年，不受约束的美国液化天然气出口增长也可能导致15亿吨的额外二氧化碳排放量；美国液化天然气出口的持续增长将创造就业机会和企业收入，但也可能引发消费者价格上涨。

7、美国零售销售超预期上升

美国11月零售销售稳步攀升，得益于激增的汽车采购和强劲的网购盖过了其它领域喜忧参半的消费。普查局周二公布的数据显示，11月未经通胀因素调整的零售销售增长0.7%，前两个月数据则获得上修。剔除汽车后，零售销售连续第二个月增长0.2%。普查局周二公布的数据显示未经通胀因素调整的劳动力成本上升0.7%之前两个月的数据被向上修正。剔除汽车销售连续第二个月增长0.2%。

8、全球债券基金资金流入创新高

投资者今年迄今向全球债券基金投入了创纪录的6000亿美元，以利用几十年来最高的一些收益率。根据金融数据提供商EPFR的数据，截至12月中旬，流入发达市场和新兴市场债券基金的资金达到6170亿美元，超过了2021年的5000亿美元，使2024年有望成为创纪录的一年。

9、俄罗斯海运原油运输量自10月以来下滑11%

自10月以来，俄罗斯的海运原油运输量下降了约11%，最近一周，俄罗斯一个主要出口码头的维修工作进一步压低了原油运输量。在消除了每周波动后，日运输量稳定在略高于300万桶的水平。截至12月15日的四周平均日运输量为306万桶，低于两个月前的近期峰值346万桶。

10、韩国央行行长称对金融危机的担忧过度

据报道，韩国央行行长李昌镛在一个国会委员会会议上称，外汇市场运行没有问题，对金融危机的担忧“过度”。“无力偿还外债会酿成外汇危机，但韩国目前是一个债权国，”李昌镛说。财长崔相穆在回答同一个问题时称，韩国的外汇储备规模在全球排名第九，包括IMF在内的国际组织都认为这足以应对外汇市场，因为韩国是一个对外净债权国。

11、90%以上的市场参与者预计日本央行本周维持利率不

周二公布的调查结果显示，超过90%的市场参与者预计日本央行将在本周的政策会议上维持利率不变，但95%的受访者预计日本央行设定为政策目标的隔夜拆借利率将在三个月后上升，该比例高于10月份调查中的67%。这项调查于12月12日至16日进行，对象是150家银行、证券公司、保险公司和其他金融机构。日本央行将于本周四结束为期两天的会议。

12、孙正义宣布对美投资1000亿美元

据报道，软银集团创始人兼社长孙正义周一到访海湖庄园期间，当着美国当选总统特朗普的面宣布一项1000亿美元的投资承诺。 在联合记者会上，特朗普称赞孙正义是“伟大的领导者和投资家”，随即又要求孙正义将投资额提高到2000亿美元。孙正义笑着回应称：“会尽力让这成为现实，特朗普是一个伟大的谈判者。”

13、本田和日产据悉将开始合并谈判

据媒体周二报道，日本汽车制造商日产和本田计划就合并事宜进行谈判，三菱汽车也有可能加入合并谈判。本田与日产正在考虑通过设立一家控股公司进行运营，并将很快签署一份谅解备忘录。此外，两家公司还计划最终将三菱汽车纳入控股公司旗下。日产目前是三菱汽车的最大股东，持有24%的股份。两家公司表示，此次合并将有助于两家汽车制造商与其他车企展开竞争，将使日本汽车业整合为两大阵营。日产和本田是仅次于丰田的日本第三和第二大汽车制造商，它们在主要市场的份额一直在下降。日产、本田以及三菱合并后的汽车年销量将超过800万辆，这将使新公司跻身全球最大的汽车制造商之列，但仍低于丰田汽车(2023年销量为1120万辆)和德国汽车制造商大众汽车(2023年销量为920万辆)。

14、美股周二收跌

道指连续第九个交易日下跌，创1978年以来的最长连续下跌纪录。特斯拉再创新高。市场等待美联储今年的最后一次货币政策决议。美国11月份零售销售超预期。道指跌267.58点，跌幅为0.61%，报43449.90点；纳指跌64.83点，跌幅为0.32%，报20109.06点；标普500指数跌23.47点，跌幅为0.39%，报6050.61点。

15、美国WTI原油周二收跌

投资者继续关注原油市场的供需平衡关系，并等待美联储利率决定。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌63美分，跌幅为0.89%，收于每桶70.08美元。

16、现货黄金下跌0.27%

周二纽约尾盘，现货黄金下跌0.27%，报2645.67美元/盎司，日内交投于2658.72-2633.16美元区间。现货白银涨0.06%，报30.5408美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.28%，报2662.40美元/盎司，北京时间22:13（美国零售销售数据发布后、美股开盘之前）曾刷新日低至2646.10美元。COMEX白银期货跌0.18%，报30.980美元/盎司，19:00（美国零售销售数据出炉前）曾刷新日低至30.615美元。COMEX铜期货跌1.04%，报4.1475美元/磅。

国 内 财 经 

1、中央财办：明年将进一步扩大超长期特别国债发行规模

中央财办有关负责人近日围绕2024年中央经济工作会议，进行了深入解读，回应热点问题。在推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新、国家重大战略实施和重点领域安全能力建设方面，中央财办有关负责人表示，明年将进一步扩大超长期特别国债发行规模，加大“两新”“两重”政策支持力度。“两新”方面，明年支持“两新”的超长期特别国债资金将比今年大幅增加；研究将更多市场需求广、更新换代潜力大的产品和领域纳入政策支持范围；进一步优化政策实施机制，加强跟踪问效，提高资金使用效益。“两重”方面，要进一步增加安排超长期特别国债，优化资金投向，加快推进重大战略实施和重点领域安全能力建设。进一步完善投入机制，提高投入效率。（央视新闻）

2、1-11月全国商用车累计销量（批发）为350.53万辆

中国汽车流通协会数据显示，2024年11月全国商用车整体销量（批发）为31.48万辆，同比下降13.93%，环比上涨5.62%。其中卡车销量为26.88万辆，同比下降15.53%，环比上涨5.47%；客车销量为4.60万辆，同比下降3.24%，环比上涨6.53%。2024年1-11月全国商用车累计销量（批发）为350.53万辆，同比下降4.45%。其中卡车累计销量为304.43万辆，同比下降5.92%；客车累计销量为46.09万辆，同比上涨6.51%。

3、中汽协：11月汽车以旧换新政策效果持续显现

据中国汽车工业协会数据，2024年11月，乘用车产销分别完成310.9万辆和300.1万辆，环比分别增长14.9%和9%，同比分别增长14.9%和15.2%。2024年1-11月，乘用车产销分别完成2445.9万辆和2443.5万辆，同比分别增长4.3%和5%。据中国汽车工业协会分析，11月，汽车以旧换新政策效果持续显现，各地和企业促销活动持续发力，加之年底冲刺，助力乘用车市场持续走强，购车需求进一步释放。

4、中小银行加速整合：河北今年超30家村镇银行解散

进入年末，区域农村中小银行改革重组在提速。近日，金融监管总局河北监管局官网发布批复显示，监管部门已同意河北邢台农商行吸收合并邢台市信都区邢农商村镇银行、邢台任泽区邢农商村镇银行、威县邢农商村镇银行、隆尧邢农商村镇银行。吸收合并事项完成后，由河北邢台农商行承继上述4家村镇银行的债权、债务。据统计，12月以来，河北地区已有11家村镇银行被吸收合并或收购而陆续“官宣”解散。今年以来，该地区因改革重组而“消失”的村镇银行已超30家，这较往年明显提速。 (证券时报)

5、前11个月江苏外贸进出口5.09万亿元

据南京海关统计，今年前11个月，江苏省货物贸易进出口5.09万亿元，规模创历史同期新高，同比增长6.9%，增幅较全国高2个百分点，占同期我国进出口总值的12.8%。其中，出口3.29万亿元，增长7.7%；进口1.8万亿元，增长5.3%。

6、四川：前11月规模以上工业增加值同比增长6.6%

四川省统计局发布数据显示，1—11月，全省规模以上工业增加值同比增长6.6%，比全国高0.8个百分点；全省实现社会消费品零售总额同比增长4.2%，比全国高0.7个百分点。在宏观政策组合效应持续释放的作用下，市场预期持续改善，经济运行延续回升态势。工业生产稳中有升。1—11月，41个大类行业中有34个行业增加值实现增长。1—11月，规模以上工业企业产品产销率为94.6%。

7、上海：1-11月固定资产投资同比增长5.6%

据上海统计局消息，1-11月，上海市全社会固定资产投资比上年同期增长5.6%。 三大投资领域中，城市基础设施投资比上年同期增长0.1%；工业投资增长10.4%；房地产开发投资增长5.4%。全市三大产业投资中，第一产业投资比上年同期增长63.5%；第二产业投资增长10.6%；第三产业投资增长4.6%。

8、上海：1-11月社会消费品零售总额下降3.1%

据上海统计局消息，1-11月，上海市实现社会消费品零售总额16369.85亿元，比去年同期下降3.1%。分行业看，1-11月批发和零售业实现零售额15065.85亿元，比去年同期下降3.0%；住宿和餐饮业实现零售额1304.01亿元，下降5.3%。

9、1—11月上海市工业企业完成工业总产值35532.60亿元

上海市统计局发布的数据显示，2024年1—11月，上海市规模以上工业（简称工业）企业完成工业总产值35532.60亿元，比去年同期增长0.3%。

10、1-11月上海市房地产开发投资同比增长5.4%

上海市统计局12月17日发布数据显示，2024年1-11月，上海市房地产开发投资比去年同期增长5.4%。商品房施工面积16196.18万平方米，下降1.9%。其中，住宅施工面积7508.03万平方米，下降3.3%。商品房新开工面积1968.50万平方米，下降6.1%。其中，住宅新开工面积1106.35万平方米，下降7.1%。商品房竣工面积1202.47万平方米，下降26.9%。其中，住宅竣工面积619.05万平方米，下降36.4%。商品房销售面积1469.86万平方米，下降4.8%。其中，住宅销售面积1221.57万平方米，下降3.5%。

11、前11月北京固定资产投资同比增长5.6%

前11月，北京固定资产投资（不含农户）同比增长5.6%，投资增势总体稳定。设备购置投资是拉动投资增长的主要因素。随着大规模设备更新加快推进，前11月，设备工器具购置投资增长37.7%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业，科学研究和技术服务业设备购置均增长1倍以上。分领域看，制造业投资增长43.0%，基础设施投资增长21.4%，房地产开发投资下降10.0%。

12、北京：前11月房企房屋新开工面积同比增长4.9%

北京市统计局：1-11月，北京房地产开发企业房屋新开工面积1153.7万平方米，同比增长4.9%。其中，住宅新开工面积711.6万平方米，增长12.5%；办公楼23.6万平方米，下降54.8%；商业营业用房52.1万平方米，下降3%。前11月，北京房屋竣工面积1129.3万平方米，同比下降5.6%。

13、中指研究院：前11月全国法拍住宅成交量10.4万套

12月17日，中指研究院法拍数据监测显示，截止11月底，2024年全国法拍市场挂拍法拍住宅数量累计28.9万套（包含已成交、已流拍、已中止、暂缓、撤回），较2023年1—11月31.2万套同比减少约7.2%。累计成交法拍住宅拍品数量约10.4万套，总成交金额1471.9亿元；较2023年累计成交9.9万套增加约6.1%，2023年同期总成交金额1503.6亿元，减少约31.6亿元。

14、上海：新房价格环比已连续上涨30个月

12月17日，上海市统计局发布统计数据，2024年1-11月，上海市房地产开发投资比去年同期增长5.4%。新房市场的成交也延续热度，11月成交向上攀升。据上海链家的监控数据显示，11月份，上海全市共成交新建商品房6694套，环比增长27%，同比增长27%；成交金额577亿元，环比增长23%，同比增长46%；前11个月共计成交套数51036套。从价格而言，根据国家统计局数据，上海新房价格自2022年6月份以来环比持续正增长，环比已连续上涨30个月，并且自今年3月份至10月环比连续8个月领涨；11月，上海新房价格环比上涨0.6%，稳居全国前三。二手房价格方面，11月上海环比上涨0.4%，已经连续两个月止跌回稳。

15、北京二手房挂牌量降至14.7万套

记者从链家了解到，目前北京二手房挂牌量为147326套，相比前期17万套以上的高点明显下降。“这个挂牌量创下了最近几年新低。主要原因是近期成交量较大，前期滞销房源加速去化。另外，价格依然位于相对低位，新增房源量比较少。”链家中介人士告诉记者。二手房成交方面，北京市住建委数据显示，截至12月16日，本月共网签10783套，相比上年同期的5527套增加了95.1%；相比今年11月同期的9175套增加了17.53%。

16、成都成交4宗涉宅用地

四川省成都市区成交3宗涉宅地块及成都东部新区1宗，总成交额20.13亿元。4宗地块涉及双流区（2宗）、新津区（1宗）及东部新区（1宗），土地出让面积共173264.03平方米，总规划建面208740平方米，起始总价约20.10亿元。其中，双流区怡心街道45亩地块溢价成交，成交楼面地价12050元/平方米；其余地块均底价成交。

17、中国核建：截至11月累计新签合同额1424.51亿元

中国核建12月17日晚间发布经营情况简报，截至2024年11月，公司累计实现新签合同1424.51亿元，累计实现营业收入998.54亿元。

18、万科时隔4年广州拿地

广州市番禺区迎来4宗涉宅用地正式出让，根据成交结果，广州南站商务区3宗宅地由万科以底价28.8亿元摘得；中银大厦南侧地块则由绿城以2%溢价率竞得，成交总价约5.08亿元。4宗地块共计收金约33.88亿元。值得一提的是，这是万科时隔4年再次在广州公开土地市场拿地。

 证 券 期货 

1、创指午后回落翻绿 两市近4800股下跌

创指午后回落，三大指数全线翻绿。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股近4800只。截至收盘，沪指跌0.73%，收报3361.49点；深证成指跌0.35%，收报10537.43点；创业板指跌0.02%，收报2201.18点。沪深两市成交额达到1.51万亿，较昨日萎缩1894亿。

2、11月证券活跃用户规模降至1.78亿人次

据易观千帆的数据显示，11月活跃用户规模下降至1.78亿人次，环比下降了3.42%，但仍然是仅次于10月份1.84亿人次第二高记录，整体仍在高位运行。值得注意的是，11月证券行业APP的日均活跃人数较10月份的6400多万人次，增至6573.43万人次，再次创出新高，环比增幅为2.53%。

3、17家IPO排在“注册关” 近半等待超一年

等待一年有余，宏工科技、恒鑫生活创业板IPO均于12月16日提交注册，不久前，天有为上交所主板IPO也在过会仅一周后“闪电”提交注册。经Wind统计，截至12月16日，在“注册关”排队的IPO公司已达17家。记者注意到，其中8家公司提交注册已逾一年，至今仍未获批，排队最久的为屹唐股份，公司科创板IPO已在“注册关”候时超三年，等待时间较长的北京通美也已排队超两年。（北京商报）

4、中国结算：自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施

沪、深市场A股发行人：为加大上市公司分红激励力度，推动增强投资者回报，我公司决定，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。

5、年内超800家公司实施分红

Choice数据显示，截至目前，A股共有813家公司分红实施完毕，其中，实施中报分红和三季报分红的公司分别为668家、132家，数量较去年同期分别增长了244%和109%。

6、政策给力 实施股票回购增持贷款公司已超200家

股票回购增持再贷款正式设立已满两月，A股市场披露回购增持贷款的公司数量已超过200家。梳理相关情况可以发现，相关公司总体分布均衡，市场代表性强。分析人士认为，股票回购增持再贷款政策，无疑为市场注入了新的活力，为A股市场带来长远积极影响。（证券时报）

7、中证A500基金规模突破3000亿元

指数发布不到三个月时间，跟踪基金规模已经突破3000亿元，中证A500指数再创新纪录。数据显示，围绕该指数布局的基金产品超过110只，目前成立的仅有45只，当前还有多只基金正在发行，更多基金已经上报，后续规模还将进一步增长。

8、两市融资余额增加3.07亿元

截至12月16日，上交所融资余额报9568.69亿元，较前一交易日减少4.31亿元；深交所融资余额报9134.71亿元，较前一交易日增加7.38亿元；两市合计18703.4亿元，较前一交易日增加3.07亿元。

  行 业 纵 览 

股市及部分商品走势  

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