国际 动 态  

1、欧元区11月制造业PMI终值跌至45.2

标准普尔全球和汉堡商业银行12月2日公布的数据显示，欧元区制造业采购经理指数（PMI）11月终值跌至45.2，10月份该指数为46.0。自2022年中期以来，该指数一直低于50荣枯线，这意味着欧元区经济活动正在收缩。其中，欧洲主要经济体德国、法国和意大利11月制造业PMI下降最为严重。

2、欧盟明年将向乌克兰提供180亿欧元援助

据乌克兰总统网站12月1日报道，新任欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔1日访问基辅时表示，欧盟明年将向乌提供180亿欧元援助。科斯塔当天和欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯访问基辅，并与乌总统泽连斯基举行会晤。科斯塔说，欧盟本月将向乌额外提供42亿欧元用于支持乌财政。明年1月起，欧盟每月将向乌提供15亿欧元援助，这些资金来自被冻结的俄罗斯资产收益。

3、经济不确定性增加，英国制造业活动显著放缓

英国制造业PMI从10月的49.9降至11月的48.0，低于此前预估的48.6。制造业活动萎缩幅度为九个月来最大，因国内外客户订单减少，且持续的供应链中断推高了成本。标普全球市场情报总监Rob Dobson表示，制造商面临着高成本、低需求以及在可预见的未来不确定性增加的环境。尽管各种规模的公司都在经历经济低迷，但小企业受到的打击最大，产出、新订单和新出口业务的下降尤为明显。

4、美国制造业萎缩程度低于预期

美国11月制造业萎缩幅度小于预期，一项新订单指标八个月来首次进入扩张区域，表明企业信心正在逐步改善。周一公布的数据显示，美国供应管理学会制造业指数上升1.9点至48.4，为3月以来最大升幅。接受彭博调查的经济学家预测中值为47.5。虽然最新数字标志着该行业连续第八个月萎缩，但指数中大多数类别都出现了改善。

5、法国政府进入“倒台倒计时”：反对派凑足罢免总理票数

就在德国朔尔茨执政联盟分道扬镳几周后，法国巴尼耶政府似乎也已经看到了最终的结局。由于与极右翼“国民联盟”的财政案磋商谈崩，法国总理米歇尔·巴尼耶周一宣布，将动用宪法49.3条强行通过预算。与此同时，法国左翼联盟“新人民阵线”和极右翼“国民联盟”均确认将支持对巴尼耶的不信任投票，两方联合足以推翻巴尼耶政府。

6、美联储理事沃勒：倾向于12月降息

美联储理事沃勒表示，倾向于12月降息，除非数据出人意料。政策利率已经足够具有限制性，因此即使在12月份降息，也留有充足的空间在今后根据需要减缓降息的步伐。如果数据显示通胀放缓的预测不准确，他将支持在12月份维持利率不变。

7、日本企业投资增加 显现信心稳固迹象

日本企业第三季度增加固定资产投资，表明企业信心稳固性强于预期。财务省周一公布的数据显示，第三季度不含软件在内的商品资本支出环比增长0.8%。上个月GDP初值中显示的企业支出为下降0.2%。不包括软件的支出同比增长9.5%，超出预期；含软件在内的投资增长8.1%。该数据将被纳入定于12月9日发布的修订后GDP中。数据初值显示，截至9月的三个月国内生产总值(GDP)年化增长率为0.9%，比上一季度放缓，但略高于普遍预期。

8、印度卢比面临下跌压力 或将增加印度央行降息压力

印度卢比周一跌至历史低点，受对该国经济低迷的担忧影响。卢比兑美元在早盘交易中跌至84.6075，跌破之前的历史低点84.5075。印度第三季度经济增长放缓幅度远超预期，这可能会给印度央行增加降息压力。

9、美联储12月降息概率上升 美元走低

两年期美债收益率短线跌2个基点，最新报4.18%。美元指数短线下挫15点。美国利率期货稍微提高了本月美联储降息25个基点的概率至70%。消息面上，美联储理事沃勒倾向于12月降息。

10、过去11个月 俄罗斯对欧洲的管道天然气出口增长了15%

塔斯社根据俄罗斯天然气工业股份公司和欧洲天然气传输系统运营商网络（ENTSOG）提供的数据计算，俄罗斯对欧洲的管道天然气出口在1月至11月增加了近15%，达到293亿立方米，已经超过了去年全年的总供应量。

11、OPEC原油产量连续第二个月增长 利比亚供应复苏

石油输出国组织(OPEC)的原油产量连续第二个月增长，利比亚继续从导致其最大油田关闭的政治纷争中复苏。彭博的一项调查显示，OPEC在11月的平均产量为2702万桶/日，较前月增加12万桶/日。政治危机解除后恢复产出的利比亚占据了大部分增幅。

12、韩国五大整车厂商11月销量同比增0.5%

综合韩国五大整车厂商2日发布的销售业绩，韩产汽车11月国内外总销量（含全散件组装）同比增加0.5%，为71.696万辆，连续两个月保持增长。具体来看，五大车企本土销量同比减少6.4%，为12.3793万辆；海外销量同比增加2%，为59.3167万辆。按车企看，现代汽车同期在国内外售出35.5729万辆，同比减少3.7%，成为五大车企中唯一一家销量减少的企业；起亚共售出26.2426万辆，同比增加0.8%。

13、美股周一尾盘涨跌不一

道指小幅下滑，纳指与标普500指数均创盘中历史新高。美股交易进入今年的最后一个月时间，本周市场关注美国11月非农就业数据、特朗普政府政策与美联储的利率路径。道指跌75.49点，跌幅为0.17%，报44835.16点；纳指涨169.85点，涨幅为0.88%，报19388.01点；标普500指数涨14.40点，涨幅为0.24%，报6046.78点。

14、WTI原油周一小幅收高

市场正在观察黎以停火协议是否得到遵守，并密切关注美联储12月会不会继续降息。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货下跌1美分，跌幅为0.01%，收于每桶71.83美元。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.10美元，涨幅约0.15%，收于每桶68.10美元。

国 内 财 经

1、央行行长潘功胜：明年将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向

2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会在京开幕，央行行长潘功胜表示，明年，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。发挥好结构性货币政策工具作用，重点加强对科技创新、绿色金融、消费金融等领域的支持力度，促进房地产市场和资本市场平稳发展。积极推动货币政策框架改革，强化利率政策执行和传导，丰富货币政策工具箱。同时，优化货币供应量统计，将个人活期存款和非银行支付机构客户备付金这两项流动性强的金融工具纳入M1统计，并加强对M2等各层次货币供应量和社会流动性的监测。

2、11月财新制造业PMI 51.5

11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。从财新中国制造业PMI分项数据看，制造业供需双双加速扩张。11月制造业生产指数、新订单指数分别在扩张区间升至2024年7月来、2023年3月来最高。受访企业称，需求基本面改善、新产品发布等因素支撑了新订单增长。此前一度收缩的外需也开始回暖，11月新出口订单指数反弹至临界点以上，创近七个月来新高。企业反映，当月出口订单增长主要集中在投资品类和中间品类，消费品类出口订单量略有下降。（财新）

3、全国已有25地拟发行再融资专项债置换存量隐债

11月12日以来，全国已有25地披露了拟发行再融资专项债务置换存量隐性债务。据澎湃新闻不完全统计，11月12日至今，全国25个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为15756.1586亿元。按当前各地区拟发行或已发行额度从高到低排列，江苏省拟发行或已发行额度突破2000亿元，为2511亿元。

4、三季度银行理财存续规模继续增长

据华源证券研究所固收团队估算，截至2024年9月份末，银行理财存续规模达到29.4万亿元。第三季度理财规模呈现稳步增长，环比增量约为0.8万亿元。

5、离岸人民币日内跌破7.28关口

12月2日，离岸和在岸人民币兑美元汇率均出现大幅贬值，离岸人民币汇率一度跌破7.28，创下7月以来新低。尽管如此，一位香港银行外汇交易员认为，人民币汇率跌势更像“补跌效应”所致。

6、11月份重卡市场销量同比持平

据第一商用车网统计数据显示，2024年11月份，我国重卡市场销量7.1万辆左右，环比增长7%，相比上年同期的7.11万辆基本持平。2024年1-11月，我国重卡市场销售各类车型约82万辆，同比下降5%。

7、河南成功发行政府债券708.0357亿元

12月2日，据河南省财政厅消息，河南省在北京成功发行政府债券708.0357亿元，均为再融资债券，主要用于置换存量隐性债务、偿还存量债务和到期的地方政府债券本金。其中：5年期再融资一般债券45亿，发行利率1.74%；5年期再融资专项债券120.8765亿元，发行利率1.74%；15年期再融资专项债券259.4046亿元，发行利率2.21%；30年期再融资专项债券282.7546亿元，发行利率2.29%。

8、河南省已累计发行用于化债的再融资债券1008.6亿元

财政部下达河南省置换存量隐性债务的地方政府债务限额和结存限额后，河南省财政厅迅速谋划、主动作为，将相关限额全部分配下达市县，已分两批累计发行用于化债的再融资债券1008.6亿元，剩余额度拟于近期发行完毕。河南省将严格债券资金管理，将化债债券资金使用情况与后续债券分配和发行挂钩，督促市县力争年内使用完毕；建立常态化核查机制，坚决避免挤占挪用，确保债券资金全部用于化解存量债务。

9、江西省计划发行再融资专项债券

江西省财政厅公告，决定发行2024年江西省地方政府再融资专项债券（十五至十七期），总额551亿元，用于置换存量隐性债务，12月9日招标，12月10日开始计息。

10、中指研究院：11月房地产销售继续回升

据中指研究院发布数据显示，11月，监测城市总体供求同比下降，推出量同比降近一成，整体成交方面量跌价涨，一线城市成交量降近二成。出让金总额同比增逾一成，上海揽金逾317亿领跑，北京以308.4位居第二。长三角地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单11席。

11、2024年1-11月TOP100企业拿地总额7431.8亿元

据中指研究院监测，2024年1-11月，TOP100企业拿地总额7431.8亿元，同比下降31.5%，相较1-10月降幅收窄7.1个百分点。9月底以来一线城市接连一系列政策优化，市场活跃度保持较高水平，有望带动短期市场活跃度延续。11月，北京、上海等一线城市接连出让多宗高总价地块，这些地块均由头部央国企摘得，带动TOP100企业拿地总额同比降幅显著收窄，但拿地企业仍集中在央国企和地方国资，民营房企拿地仍较为审慎。

12、多个城市新发放的房贷利率已重回“3”字头

多个城市新发放的房贷利率已重回“3”字头，有的城市在一个月内连续两次调整。业内人士表示，综合考虑资金、风险、运营、资本、税收等成本后，对于大部分银行来说，3.2%是个保本点；3.5%以下的房贷利率对商业银行来说是“赔本赚吆喝”，不具有商业可持续性。

13、宁波港：11月预计完成集装箱吞吐量405万标准箱

宁波港公告，2024年11月份，公司预计完成集装箱吞吐量405万标准箱，同比增长22.0%；预计完成货物吞吐量9162万吨，同比增长11.9%。

14、深圳“王炸”地块185.12亿元成交

此前，深圳公共资源交易中心发布了一则土地出让公告，挂牌了位于南山区粤海街道的T107-0107地块，建筑面积约为26.3万平方米，起拍价高达126.5亿元。上述地块由华润置地+中海联合体以总价185.12亿元竞得，共竞价超过290轮，折后楼面地价每平方米70387.83元、溢价率约46.32%。

15、持续止跌回稳 广州楼市最新信号

12月2日，广州市住建局发布的数据显示，11月，广州市一手商品房网签面积128.15万平方米，同比增长18.6%，环比增长1.6%；二手商品房网签面积140.52万平方米，同比增长5.6%，环比增长4.3%。1—11月，广州市一手商品房网签面积累计为939.05万平方米，同比下降8.8%，同比降幅比1—10月收窄3.2个百分点。广州市住建局表示，11月，广州房地产市场成交仍处于年内月度高位水平，市场继续保持热度，延续止跌回稳态势。

证 券 期货

1、三大指数全线飘红

12月2日，三大指数全线飘红，均收涨超1%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。截止收盘，沪指涨1.13%，收报3363.98点；深证成指涨1.36%，收报10756.55点；创业板指涨1.42%，收报2255.50点。沪深京三市成交额超过1.8万亿元，较上周五放量近800亿。

2、两市融资余额增加54.52亿元

截至11月29日，上交所融资余额报9458.97亿元，较前一交易日增加26.43亿元；深交所融资余额报8841.05亿元，较前一交易日增加28.09亿元；两市合计18300.02亿元，较前一交易日增加54.52亿元。

3、上市公司密集回购

数据显示，截至12月2日19时，A股共有173家上市公司发布回购、增持再贷款相关公告。获得回购、增持再贷款方面，Wind数据显示，截至12月2日19时，A股共有173家上市公司发布回购、增持再贷款相关公告，涉及金额合计约386.2亿元。

4、年内上市公司发布逾2000份参与套保公告

Wind资讯统计显示，今年以来，上市公司发布参与期货套期保值的公告数量超过2000份，达到2067份，接近去年全年水平；较去年同期的1919份增加了148份，增长7.7%。

5、最新私募资管规模达5.51万亿元

中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示，截至10月末，券商私募资管总规模达55113.7亿元，较9月末下降1816.3亿元，降幅为3.19%。不过，总体来看，券商最新私募资管总规模仍较去年末增加了2067.85亿元，增幅为3.9%。

6、公募基金募集失败再添新例，数量已超去年同期

据Wind数据统计，截至11月30日，年内发行失败的基金已扩容至13只，已超去年同期12只的水平，产品的投资类型包括偏股混合型基金、混合型FOF基金以及被动指数型基金等。

7、广期所就多晶硅期货和多晶硅期权合约及相关业务规则公开征求意见

12月2日，广州期货交易所公告，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定，广州期货交易所（以下简称广期所）正在稳步推进多晶硅期货和多晶硅期权研发工作，并研究制定了《广州期货交易所多晶硅期货合约》（征求意见稿）、《广州期货交易所多晶硅期权合约》（征求意见稿）和《广州期货交易所多晶硅期货、期权业务细则》（征求意见稿）。

 行 业 纵 览

股市及部分商品走势  

微信扫一扫

关注该公众号