国际 动 态  

1、商务部：2024年1-10月全国吸收外资6932.1亿元人民币

2024年1-10月，全国新设立外商投资企业46893家，同比增长11.8%；实际使用外资金额6932.1亿元人民币，同比下降29.8%。从行业看，制造业实际使用外资1923.2亿元人民币，服务业实际使用外资4841.6亿元人民币。高技术制造业实际使用外资801.8亿元人民币，占全国实际使用外资的11.6%，较去年同期提高0.7个百分点。（商务部）

2、欧盟下调明年欧元区经济增长预期

欧盟最新预测报告称，欧元区经济明年的增速料将略低于此前预期，但如果出口商面临更高的美国关税，即使是这一悲观展望也可能过于乐观。欧盟执行机构欧盟委员会表示，2025年，欧元区20国GDP预计将增长1.3%。此前预期为增长1.4%。欧盟委员会维持今年欧元区经济增长0.8%的预期不变。

3、欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%

欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。欧盟委员会预计2024年欧元区预算赤字将达到3.0%，2025年为2.9%，2026年为2.8%。欧洲委员会预计2024年欧元区公共债务将达到89.1%，2025年为89.6%，2026年将升至90.0%。

4、日本第三季度实际国内生产总值环比增长0.2%

日本内阁府当地时间15日公布的初步统计结果显示，今年7月至9月日本实际国内生产总值（实际GDP）环比增长0.2%，按年率计算增幅为0.9%。

5、英国第三季度经济放缓程度超出预期

英国第三季度经济降温速度快于预期，意味着承诺提振增长的首相基尔·斯塔默迎来令人失望的开局。英国国家统计局周五的数据显示，第三季度国内生产总值环比增长0.1%，低于经济学家预期的0.2%。英国经济仅9月就意外萎缩了0.1%。

6、欧盟委员会预测2024年德国经济将萎缩0.1%

欧盟委员会当地时间15日发布一项评估报告，预计2024年德国经济将小幅萎缩0.1%。原因是工业产品需求疲软、高度不确定性、劳动力短缺和消费者储蓄率高。报告中还预测2025年德国经济将增长0.7%。

7、纽约联储制造业指数升至2021年以来高点

美国大选以来的首批企业调查之一显示出对经济前景的乐观情绪，并且订单激增，这可能反映出因担心当选总统唐纳德·特朗普提高进口关税而加大囤货。纽约联邦储备银行制造业调查指数飙升43.1点，创下2020年6月以来最大涨幅，当时美国经济刚刚摆脱新冠疫情的最初冲击。根据11月4日至12日收集的调查反馈，该指数在11月攀升至31.2，为2021年底以来的最高水平。

8、美国10月工业产值下降

美国10月工业产值下降，连续第二个月受到此前波音公司罢工和两场飓风的拖累。美联储周五公布的数据显示，美国制造业、矿业和公用事业10月产值下降0.3%，此前9月数据被下修为下降0.5%。10月制造业产值下降0.5%，前月数据被修正为下降0.3%。采矿和能源开采业产值上涨0.3%。公用事业产值增长0.7%，为四个月来最大涨幅。

9、德国政府：朔尔茨总理在与普京总统通话时呼吁结束俄乌冲突

德国政府发言人赫贝斯特雷特表示，11月15日，德国总理朔尔茨与俄罗斯总统普京通话会谈，期间，朔尔茨呼吁结束俄乌冲突。

10、美股周五收跌

大选后的美股上涨动力消退，三大股指本周均录得跌幅。美联储暗示不急于继续降息，使市场降低了对12月降息的押注。美国10月份零售销售环比增长0.4%，超出市场预期。道指跌305.87点，跌幅为0.70%，报43444.99点；纳指跌427.53点，跌幅为2.24%，报18680.12点；标普500指数跌78.55点，跌幅为1.32%，报5870.62点。

11、WTI原油周五收跌2.4%

美国WTI原油期货价格周五收跌2.4%，使其本周累计跌幅达到7.4%。对原油市场供过于求的担忧令油价承压。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.68美元，跌幅2.44%，报收于每桶67.02美元，本周累跌7.38%。

12、现货黄金本周跌约4.6%

周五纽约尾盘，现货黄金下跌0.12%，报2561.72美元/盎司，本周累计下跌4.58%，创2021年6月以来最大单周跌幅，当年6月18日当周跌超6.038%至1764.16美元。现货白银跌0.71%，报30.2388美元/盎司，本周累跌3.40%。

国 内 财 经 

1、国家统计局：加大宏观调控 有效发挥各项政策效能

国家统计局新闻发言人付凌晖11月15日在国新办新闻发布会上表示，综合来看，10月份在各项政策措施的作用下，国民经济运行稳中有进，主要经济指标回升明显，市场信心得到提振。但也要看到，国际环境依然复杂严峻，国内需求依然偏弱，部分企业经营困难。下阶段要贯彻落实好党中央决策部署，加大宏观调控，有效发挥各项政策效能，扩大国内需求、强化创新驱动、巩固增强经济回升向好势头，推动经济高质量发展。

2、国家统计局：针对PPI低迷态势 要积极发挥各项政策效能

国家统计局新闻发言人付凌晖11月15日在国新办新闻发布会上表示，总的看，受到国际大宗商品价格下行输入性因素和国内扩大需求政策拉动的共同作用下，10月份的PPI保持基本稳定，一些领域的价格还出现了止跌回升迹象。下阶段，针对PPI低迷态势，要积极发挥各项政策效能，进一步扩大国内需求，同时深化供给侧结构性改革，强化创新驱动，大力推动产能调整，促进产需高水平动态平衡，带动价格企稳回升，改善企业效益，增强经营主体信心，促进经济持续健康发展。

3、2024年1—10月份全国固定资产投资增长3.4%

国家统计局：2024年1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%，其中，民间固定资产投资212775亿元，下降0.3%。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.16%。

4、2024年10月份社会消费品零售总额增长4.8%

国家统计局：10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额40944亿元，增长4.9%。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额359039亿元，增长3.9%。

5、2024年10月份规模以上工业增加值增长5.3%

国家统计局：10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

6、2024年10月份社会消费品零售总额增长4.8%

国家统计局：10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额40944亿元，增长4.9%。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额359039亿元，增长3.9%。

7、10月份规上工业发电量7310亿千瓦时

国家统计局数据显示，规上工业电力生产平稳增长。10月份，规上工业发电量7310亿千瓦时，同比增长2.1%；规上工业日均发电235.8亿千瓦时。1—10月份，规上工业发电量78027亿千瓦时，同比增长5.2%。分品种看，10月份，规上工业火电、核电、太阳能发电增速回落，水电降幅扩大，风电增速加快。其中，规上工业火电同比增长1.8%，增速比9月份回落7.1个百分点；规上工业水电下降14.9%，降幅比9月份扩大0.3个百分点；规上工业核电增长2.2%，增速比9月份回落0.6个百分点；规上工业风电增长34.0%，增速比9月份加快2.4个百分点；规上工业太阳能发电增长12.6%，增速比9月份回落0.1个百分点。

8、1-10月份，全国房地产开发投资86309亿元

国家统计局：1-10月份，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%；其中，住宅投资65644亿元，下降10.4%。1-10月份，新建商品房销售面积77930万平方米，同比下降15.8%，其中住宅销售面积下降17.7%。新建商品房销售额76855亿元，下降20.9%，其中住宅销售额下降22.0%。1-10月份，房地产开发企业到位资金87235亿元，同比下降19.2%。其中，国内贷款12400亿元，下降6.4%；利用外资30亿元，下降19.1%；自筹资金31483亿元，下降10.5%；定金及预收款26444亿元，下降27.7%；个人按揭贷款12436亿元，下降32.8%。

9、1—10月份房地产开发企业房屋新开工面积同比下降22.6%

国家统计局：1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积720660万平方米，同比下降12.4%。其中，住宅施工面积504493万平方米，下降12.9%。房屋新开工面积61227万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积44569万平方米，下降22.7%。房屋竣工面积41995万平方米，下降23.9%。其中，住宅竣工面积30702万平方米，下降23.4%。

10、城中村改造政策支持范围已扩大到近300个地级及以上城市

从住房城乡建设部获悉，住房城乡建设部、财政部近日联合印发通知，地级城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目，均可纳入政策支持范围。按照通知要求，城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。

11、国家统计局：10月各线城市房价环比降幅总体收窄

10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，上海和深圳分别上涨0.3%和0.1%，北京和广州均下降0.7%。一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降1.2%转为上涨0.4%，为近13个月以来首次转涨。其中，北京、上海和深圳分别上涨1.0%、0.2%和0.7%，广州下降0.4%。10月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.4%，降幅收窄0.5个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.6%，降幅收窄0.3个百分点。10月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有7个，比上月增加4个；二手住宅环比上涨城市有8个，比上月增加8个。

12、问卷调查显示房地产市场预期进一步改善

国家统计局对70个大中城市在10月开展的月度房价问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比继续提升，分别为75.9%和60.4%，分别比上月提高17.6个和15.0个百分点。

13、财政部第三次续发行今年第六期超长期特别国债

财政部15日第三次续发行2024年第六期超长期特别国债。续发行期限为30年期，发行总额500亿元，票面利率2.19%。至此，2024年超长期特别国债已发行1万亿元，共发行22次。（央视新闻）

14、财政部：关于调整出口退税政策的公告

财政部、税务总局就调整铝材等产品出口退税政策有关事项公告如下：一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

15、1万亿超长期特别国债发行完毕 2万亿隐债置换马上“接棒”

11月15日，财政部国债招标室公布2024年超长期特别国债（六期）第三次续发行招标情况，标志着今年1万亿元超长期特别国债发行完毕。同日，地方政府启动新一轮存量隐性债务置换债券发行工作。民生银行首席经济学家温彬对记者说，大规模置换地方政府存量隐性债务，为地方政府腾挪出资金空间和降低债务利息负担，也增加了金融机构持有资产的安全性，对经济修复具有积极作用。年内增发的2万亿元债券将一定程度上增加11至12月的资金面压力，但考虑到近来央行相继推出了国债买卖、买断式逆回购等流动性管理新工具，再加上央行多次提到的年内视情况降准0.25至0.5个百分点，足以保持流动性整体合理充裕。（证券时报）

16、央行上海总部：10月末本外币存款余额22.08万亿元

10月末，上海本外币存款余额22.08万亿元，同比增长10.3%，增速比上月末高0.5个百分点。人民币存款余额20.93万亿元，同比增长10.3%，增速比上月末高0.5个百分点；外币存款余额1617亿美元，同比增长11.5%，增速比上月末低2.1个百分点。10月份，人民币存款增加916亿元，同比多增1000亿元。其中，住户存款减少39亿元，同比多减239亿元；非金融企业存款减少502亿元，同比少减607亿元；财政性存款增加175亿元，同比少增313亿元；非银行业金融机构存款增加1723亿元，同比多增1763亿元。外币存款减少26亿美元，同比多减30亿美元。

17、央行：上海10月跨境人民币结算量26162亿元

为推进上海市跨境人民币业务发展，便于银行了解业务进展情况，现就上海各银行跨境人民币业务结算量情况通报如下：截至10月末，上海市辖内共有100家银行报送跨境人民币结算业务信息，10月结算量26162亿元，1-10月累计结算量246572亿元。

18、地方政府化债进度更新

据中国债券信息网披露，河南在11月15日完成了“2024年河南省政府再融资专项债券（十一期）——2024年河南省政府专项债券（五十七期）”的招标发行，发行总额318.169亿元，期限为10年期，用于置换存量隐性债务。这是自11月8日全国人大常委会审议批准增加6万亿元地方政府债务限额用于置换存量隐性债务政策以来，首批发行的用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券。“此次国家出台增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的有关政策，极大地缓解了地方政府偿债压力和财政资金紧张矛盾，让地方财政能够腾出更多的资金、精力、政策空间用于研究和促进地方经济发展、民生稳定、科技进步等重大领域保障力度。”中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示。（证券日报）

19、江苏发行再融资专项债券置换存量隐性债务

江苏省财政厅公告，决定发行2024年江苏省地方政府再融资专项债券（十至十二期），总额1200亿元，用于置换存量隐性债务。

20、河南完成发行318亿再融资专项债

11月15日，2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）完成招标。“24 河南债65”实际发行规模60.048亿元，期限5年，票面利率1.77%，用于偿还2017年河南省政府一般债券（十一期）的部分本金。“24 河南债66”实际发行规模318.169亿元，期限10年，票面利率2.26%，用于置换存量隐性债务。

21、上海出口集装箱运价指数与上期相比跌79.68点

据上海航运交易所数据，截至2024年11月15日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2251.90点，与上期相比跌79.68点。

22、前10个月深圳进出口增长近两成

前10个月深圳累计进出口3.76万亿元，同比增长19.2%，为历史同期新高。其中，出口2.37万亿元，增长17.5%；进口1.39万亿元，增长22.2%，出口、进口规模也均为历史同期新高。

23、北京二手房网签量创19个月新高

10月份，全国楼市出现积极变化。其中，北京二手住宅销售价格环比上涨1.0%，网签量创19个月以来新高。北京某房产中介签约中心表示，明后天（周六日）每天约有70组客户预约来签约，市场延续10月热度。据统计，11月1日—14日，北京市二手住宅网签成交量8142套，与去年同期相比增长51.3%。

24、武汉市挂牌出让16宗地块，起始总价超50亿元

11月15日，湖北省武汉市自然资源和城乡建设局发布《拍卖出让国有建设用地使用权公告》武告字（2024年）24号及《关于发布2024年拟供地项目清单的公告》。这也是武汉市土地市场一个月内第三次挂牌住宅用地。此次，武汉市自然资源和城乡建设局决定以拍卖方式出让16宗地块的国有建设用地使用权，土地总面积48.44万平方米，起始总价50.8879亿元。其中11宗为涉宅用地（有8宗为纯宅地），1宗教育、公园与绿地用地，1宗商务金融用地，1宗商服、公园与绿地用地，2宗商服用地。

25、中国建筑：1-10月新签合同总额35725亿元

中国建筑公告，2024年1-10月新签合同总额为35725亿元，同比增长4.4%。其中，建筑业务新签合同额为32552亿元，同比增长6.6%。

 证 券 期货 

1、年内累计发行84只新股，共募资530.38亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至11月15日，今年以来共有84家公司首发募资，累计募资金额达530.38亿元，单家公司平均募集资金6.31亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有11家，募资金额5亿元至10亿元的有34家，募集资金在5亿元以下的有39家。

2、创业板指收跌近4%

A股三大指数15日集体下跌，全市场超4300只个股飘绿。截止收盘，沪指跌1.45%，收报3330.73点；深证成指跌2.62%，收报10748.97点；创业板指跌3.91%，收报2243.62点。沪深两市成交额达到1.82万亿元，较昨日小幅缩量120亿。

3、两市融资余额减少72.49亿元

截至11月14日，上交所融资余额报9454.13亿元，较前一交易日减少28.12亿元；深交所融资余额报8864.54亿元，较前一交易日减少44.37亿元；两市合计18318.67亿元，较前一交易日减少72.49亿元。

4、11月IPO上会数量10家创新高

据各交易所最新统计，11月IPO上会数量创6个月新高，成为IPO恢复常态化审核后，上会企业数量最多的月份。根据官网统计，各交易从5月至11月上会数量分别为2家、4家、0家、8家、2家、4家、10家。

5、年内超1400亿元 A股回购热潮持续升温

监管层号召、政策面优化叠加投资者对红利资产的青睐，2024年以来A股上市公司回购热潮持续升温。数据显示，截至11月15日中国证券报记者发稿时，年内已有近1600家上市公司宣布完成股份回购，回购总金额超过1423亿元，其中343家公司回购金额在1亿元以上。（中证报）

6、中国证监会依法对和合期货有限公司实施接管

鉴于和合期货有限公司（以下简称和合期货）公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。(证监会)

7、中金所召开董事会风险委员会2024年度工作会议

2024年11月14至15日，中国金融期货交易所董事会风险委员会召开2024年度工作会议，听取中金所2024年工作情况及2025年重点工作思路报告、2024年全面风险管理工作报告，分析2025年宏观经济形势，调研部分上市公司，深入研究金融期货市场如何更好强监管防风险，建立增强市场内在稳定性的长效机制，支持中长期资金入市，助力资本市场高质量发展。下一步，中金所将推进产品和交易机制创新，助力中长期资金入市，提升市场运行质量和服务能级，强化一线监管，守牢风险底线，以金融期货市场健康稳定发展，更好服务实体经济高质量发展、服务构建新发展格局和中国式现代化。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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