国际 动 态  

1、前10个月我国与APEC其他经济体贸易额创历史同期新高

亚太经合组织（APEC）是亚太地区重要的经济合作平台。据中国海关统计，今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。前10个月，我国对APEC其他经济体进出口同比增长5.7%，高于同期我国整体增速0.5个百分点。

2、美国家庭债务创纪录新高

上个季度美国家庭债务升至新高，收入增加使许多消费者有能力管理债务，但低收入群体显示出财务紧张迹象。根据美国纽约联储的数据，上季度抵押贷款、汽车贷款、信用卡和学生贷款上升推动整体消费者债务达到17.9万亿美元的新纪录。

3、美国10月联邦预算赤字升至2570亿美元

当地时间11月13日，美国财政部在一份报告中表示，美国10月份联邦预算赤字相较去年同期670亿美元同比增长近三倍至2570亿美元。

4、美国核心通胀率连续第三个月保持0.3%

美国劳工统计局周三公布的数据显示，扣除食品和能源成本的核心消费者价格指数(CPI)连续第三个月环比上涨0.3%，同比升幅3.3%。根据计算，过去三个月，核心CPI折合年率升幅为3.6%，为4月份以来最高。经济学家认为核心通胀率比整体CPI更能反映通胀趋势。整体CPI连续第四个月增长0.2%，较上年同期增长2.6%，为3月份以来第一次同比增长加快。

5、美国10月CPI速评

美国10月CPI同比增长2.6%，符合预期，前值为增长2.4%；美国10月核心CPI同比增长3.3%，与预期值和前值一致。美国10月核心CPI环比增长0.3%（为连续第三个月增长0.3%），美国10月CPI环比增长0.2%，均与预期值和前值一致。数据显示，美国通胀数据依然高于美联储2%的目标水平，突显了美联储官员在努力实现其目标时面临的持续风险。

6、德国总理顾问大幅下调明年预测

德国总理奥拉夫·朔尔茨的独立专家小组表示，该国经济明年将几无增长，原因是潜在问题加剧了周期性疲软。经济专家委员会周三在柏林发布的报告中预测，2025年国内生产总值(GDP)料仅增长0.4%。其他预测机构也下调了此前的增长预期。相比之下，德国政府一个月前发布的2025年预期增幅为1.1%。经济顾问在5月份时还预计继2024年轻微增长后，明年经济增速将加快至0.9%。如今对2024年经济的预测已修正为萎缩0.1%。

7、德总理：对乌援助不能影响德国财政支出

当地时间11月13日，德国总理朔尔茨在德国联邦议会就当前局势发表了一份声明。他在声明中表示，德国不应该成为战争一方，他坚持反对向乌克兰提供“金牛座”巡航导弹，同时警告不要将支持乌克兰的成本与德国基础设施项目或社会项目的融资进行比较。朔尔茨表示，不能为了给乌克兰提供援助，就节省对本国的基础设施投资，让道路、桥梁和铁路腐烂。朔尔茨补充说，国民经济现代化所必需的资金不能缺失。

8、俄罗斯三季度GDP同比增长3.1%

俄罗斯三季度GDP同比增长3.1%。11月11日当周，CPI周环比上升0.3%，2024年迄今累计上升7.02%。10月CPI同比上升8.54%，分析师预期上升8.60%。10月核心CPI环比上升0.81%，分析师预期上升0.80%。10月核心CPI同比上升8.18%，分析师预期上升8.21%。

9、EIA：2024年全球原油需求增速预期为100万桶/日

EIA月度短期能源展望报告显示，2024年全球原油需求增速预期为100万桶/日，此前预计为100万桶/日。2025年全球原油需求增速预期为130万桶/日，此前预计为120万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为0.00万桶/日，此前为0.00万桶/日。预计2025年美国原油需求增速为20.00万桶/日，此前为20.00万桶/日。

10、EIA下调明年美、布两油价格预期

EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为81美元/桶。预计2025年布伦特价格为76美元/桶，此前预期为78美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为77美元/桶。预计2025年WTI原油价格为72美元/桶，此前预期为73美元/桶。

11、韩国2024年前三季度风险投资增长11.3%

据韩国中小企业和创业企业部11 月13日的一份报告，2024年前三个季度的累计风险投资达到8.6万亿韩元，比去年同期增长11.3%。全球范围内，风险投资额较上年下降了18.6%。欧洲下降了11.7%，而美国则增长了6.4%。

12、美元兑日元汇率升破155关口

周三，美元兑日元汇率涨0.29%，至155.05，为7月以来首次突破155这一关口。这加大了日本当局为延缓日元贬值而下场干预的风险。

13、瑞典央行会议纪要

瑞典央行行长泰登表示，前景仍存在不确定性，但我认为我们应该根据手头的信息立即采取行动，这支持了货币政策的持续正常化，但速度应有所加快；现有风险包括与美国选举相关的风险，并未明确表明通胀将上升。瑞典央行副行长布雷曼表示，我的评估是，自九月份以来的利率路径仍然有效，预计到明年年中政策利率将达到约2.25%；不确定性不应阻止我们今天放松货币政策，以支持经济复苏。

14、美银调查：美国大选后，全球经济增长预期有所改善

在特朗普赢得美国总统大选后，全球经济增长预期有所改善。调查显示，约23%的受访者现在预计未来12个月全球经济将走强，高于10月份的10%，是自2021年8月以来最乐观的。美国大选后，全球经济软着陆的可能性从去年10月的76%降至55%。软着陆指的是通胀在不出现实质性经济放缓的情况下下降。

15、欧洲电动汽车市场前景进一步恶化

当地时间13日，总部位于比利时布鲁塞尔的欧洲汽车制造商协会发表声明说，2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。这一调整表明，欧盟2025年的二氧化碳排放目标遭遇了重大阻碍，原因直接与纯电动车市场渗透率下降有关，这引发了欧盟各国的担忧。声明强调，欧洲电动车停滞的市场显著增加了制造商的合规成本。该组织负责人称，所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。

16、美股周三收盘涨跌不一

美国10月CPI创三个月以来新高，强化了美联储12月降息25基点的预期。市场继续关注特朗普政府的人员组成以及大选后的美股前景。马斯克将领导特朗普政府的效率部门。道指涨47.21点，涨幅为0.11%，报43958.19点；纳指跌50.66点，跌幅为0.26%，报19230.74点；标普500指数涨1.39点，涨幅为0.02%，报5985.38点。

17、WTI原油周三小幅收高

周三美元汇率触及七个月高点，限制了原油的涨幅。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.31美元，涨幅超过0.45%，收于每桶68.43美元。出于对国际市场需求的担忧，OPEC下调了2024年和2025年的全球石油需求增长预测，这导致美国基准的WTI油价周二收于近两周来的最低水平。

国 内 财 经 

1、两部委联合印发水库除险加固三年实施方案

近日，水利部联合国家发展改革委印发《全国病险水库除险加固实施方案（2025—2027年）》（以下简称《实施方案》），统筹高质量发展和高水平安全，坚持集中治理与长效机制相结合，确定了2025年至2027年水库除险加固的工作目标、项目内容和投资安排、建设要求和保障措施，为实现“水库不垮坝”目标、牢牢守住水库安全底线提供了坚实支撑。(中国水利)

2、1月至10月全国铁路完成固定资产投资6351亿元

1月至10月，中国国家铁路集团有限公司科学有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资6351亿元、同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里。目前，全国铁路营业里程超16万公里，其中高铁超4.6万公里，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座。

3、存量房贷利率完成批量调降

目前，各商业银行已完成对存量房贷利率的批量调降。记者从中国人民银行获悉，截至10月末，21家全国性银行共计对5366.7万笔、25.2万亿元存量房贷利率完成调降。此次调降后借款人感受如何？政策对楼市带来怎样影响？记者进行了调研走访。

4、财政部：将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点

财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。各地可以结合当地实际情况对实际执行的预征率进行调整。

5、财政部：购买家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%缴纳契税

财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。

6、财政部：对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税

财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，增值税方面，在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳4个城市个人销售已购买2年以上（含2年）非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。

7、契税调整后一线城市购买二套房受益最大

财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，其中，契税面积标准由过去的90平方米调整为140平方米。中原地产首席分析师张大伟介绍，对于首套90平方米以内住房，以及超过140平米的购房者没有影响，对于90-140平方米的首套房购房者契税可以减少0.5%。二套购房者超过140平方米的可减少1%，140平方米以内的购房者可以减少2%契税。其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，过去四个一线城市二套房全部按照3%收取契税，新政策将变成140平方米以内1%，140平米以上2%，购房者最多可享受2%的契税减免。举例来说，购买第二套房的购房者，总价500万元，过去契税要3%也就是15万元，新政策后将按照1%收取，也就是5万，契税减少10万元。

8、乘联会：11月1-10日乘用车市场零售56.7万辆

乘联会数据显示，11月1-10日，乘用车市场零售56.7万辆，同比去年11月同期增长29%，较上月同期下降3%，今年以来累计零售1,840.2万辆，同比增长4%。11月1-10日,全国乘用车厂商批发66.7万辆，同比去年11月同期增长41%，较上月同期增长45%，今年以来累计批发2,184.3万辆，同比去长5%。

9、多地持续加大重大项目投资力度

作为稳定经济增长的“压舱石”，在四季度各地奋力冲刺全年经济目标，抢抓关键时间窗口“拼经济”之际，不少地方的重大项目建设、投资也在持续加大力度，助力“冲刺跑”。与此同时，不少与工程项目相关的高频数据都出现积极变化。国家信息中心发布的最新数据显示，10月份，全国工程机械开工率环比提升了1.6个百分点，31个省（自治区、直辖市）中有28个开工率实现环比增长，工程项目施工强度稳步回升。

10、浙江：1-10月进出口总值4.37万亿元

11月13日，杭州海关发布数据，1月至10月，浙江省进出口总值4.37万亿元，同比增长7.1%，出口总值3.25万亿元，同比增长9.0%，进口总值1.12万亿元，同比增长1.8%。

11、《上海市房屋建筑工程价格与指数》发布

近日，由上海市建筑建材业市场管理总站组织编写的《上海市房屋建筑工程价格与指数》在2024年世界城市日中国主场活动上海主场暨2024城市可持续发展全球大会建筑产业创新发展研讨会上发布。本书对上海市房屋建筑工程造价指标与指数体系进行了规划，遵循“顶层设计，分级分类”的原则，按照国家及本市相关标准规范的分类，兼顾新业态、新产业、新质生产力，明确指数体系构成的分级深度和分类层次。

12、江苏分类管控城区建筑高度

江苏省住房和城乡建设厅等部门近日发布消息称，对不同人口规模的城区建筑高度实行分类管控，城区常住人口300万以上城市不得新建500米以上建筑，严格限制新建250米以上建筑。江苏省住房和城乡建设厅、省自然资源厅、省消防救援总队联合出台的《关于加强高层建筑规划建设管控的意见》要求，各地一般不得新建100米以上的住宅建筑，城区常住人口100万以下城市严格限制新建80米以上住宅建筑，城区常住人口100万至300万城市严格限制新建150米以上建筑。

13、11月上旬深圳楼市继续回暖

据乐有家研究中心消息，11月上旬，深圳一手住宅认购量累计达到4314套，较10月1日至10日上涨了34%，日均认购431.4套。二手房方面，深圳市二手住宅累计网签量2410套，较10月1日至10日上涨200%，日均网签241套。

14、深圳前海一宗宅地14.35亿元成交 溢价率超16%

深圳前海合作区一宗宅地迎来出让。经过44轮竞价，最终深圳市天健地产集团有限公司以总价14.35亿元竞得该地块，溢价率16.48%。

15、苏州2宗低密宅地底价成交 总价近19亿元

苏州市吴江区2宗低密湖景宅地迎来出让。据中指研究院统计，2宗地块总土地出让面积约11.60万平方米，总规划建面约13.71万平方米，最终均以底价成交，总成交价18.8亿元。

 证 券 期货 

1、创业板指探底回升收涨1.11%

A股三大指数13日集体上涨，全市场超2500只个股上涨。截止收盘，沪指涨0.51%，收报3439.28点；深证成指涨0.40%，收报11359.29点；创业板指涨1.11%，收报2417.25点。沪深两市成交额超过2万亿元，较昨日大幅萎缩5415亿。

2、两市融资余额增加42.42亿元

截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，较前一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额报8866.88亿元，较前一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元。

3、A股今年已有有227家公司拟分红

Wind数据显示，截至11月13日21时，A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面，据不完全统计，上述公司拟分红总额达到322.37亿元，同样创历史新高。

4、私募产品发行升温 看好市场加仓自购忙不停

近期，随着股市回暖，私募产品发行升温明显。私募排排网最新数据显示，8月私募备案新规实施以来，发行量已呈现逐月增长势头，8月～10月累计备案产品数量近千只，其中股票策略最受投资者青睐。值得注意的是，股票私募近期大举加仓，部分私募投入真金白银自购旗下产品。百亿股票私募最新仓位指数值为79.08%，创出了年内新高，同时还创下年内单周加仓力度最大纪录，过半数量的百亿私募将仓位打满。（证券时报）

5、近期千亿资金南下抢筹 多只ETF份额创历史新高

近期，港股市场热度提升，吸引资金持续流入，多只港股ETF的份额也创下历史新高。Wind数据显示，10月以来至11月8日，通过港股通渠道南下净流入港股的资金总额达到1105.52亿元人民币，短短一个多月的资金净流入逼近今年整个三季度资金净流入的总额（1211.26亿元）。

6、中基协：截至10月末，存续私募基金规模19.93万亿元

中基协公布数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。截至2024年10月末，存续私募基金147,037只，存续基金规模19.93万亿元。其中，存续私募证券投资基金90,853只，存续规模5.26万亿元；存续私募股权投资基金30,456只，存续规模10.93万亿元；存续创业投资基金24,803只，存续规模3.34万亿元。

7、上期所调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费

上期所公告，自2024年11月18日交易（即11月15日晚夜盘）起：氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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