宏观数据

11月11日行业要闻早餐

2024年11月11日07:00   来源：钢市早知道
摘要：美国经济形势良好，日本主要车企利润下滑。10月份PPI继续下降，唐山钢坯跌后回稳。

国际 动 态  

1、特朗普以312张选举人票赢得美国大选

2024美国大选投票结果出炉，媒体预测共和党候选人特朗普以312张选举人票获胜，哈里斯获得 226 票。今年共计538张选举人票，获得不低于270票的一方胜选。除了各自的“安全州”外，7个“摇摆州”（共计93张选举人票）全部被特朗普收入囊中。（环球市场播报）

2、业内预期航运市场会出现美线抢运情况

近日，特朗普赢得美国总统选举的消息引发了金融市场一系列波动。由于存在加税预期，业内预期航运市场会出现美线抢运的情况，从而引发运价上涨。从国内航运市场表现看，航运期货近月合约价格近期连续上行，航运股年内已经大幅上涨。不过，专家也提醒，未来还要关注乐观情况消化后的现实落地。(券商中国)

3、美联储卡什卡利：美国经济形势良好

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美国经济状况良好。“一次性关税”会提高商品价格，但除非其他国家作出回应，否则不会造成持续的通货膨胀。如果企业因驱逐出境而失去员工，可能会对一些企业造成干扰。美联储面临的政治威胁不足为虑，相信美联储能继续专注于之身的工作。

4、日本国会众议院及参议院将举行首相指名选举

当地时间11月11日，日本国会众议院及参议院将举行首相指名选举。由于自民党及公明党组成的执政联盟在此前的众议院选举中未获得过半数席位，这给本次首相指名选举带来变数。

5、俄罗斯黄金储备超2000亿美元创新高

俄罗斯央行最新数据显示，截至10月底，俄罗斯的黄金储备攀升至2077亿美元，有史以来首次超过2000亿美元，与9月相比，实现了近4%的显著增长。与此同时，在俄罗斯的黄金和外汇储备组合中，黄金的占比增加至32.9%，这一比例创下了自1999年11月以来的新高。此外，截至11月1日上午，俄罗斯的国际储备总额为6316亿美元，相较于10月1日的6337亿美元略有下降。

6、日本五家主要车企利润均下滑

日本7家主要汽车制造商今年上半财年（今年4月至9月）的财报已全部出炉，其中丰田、本田、日产、三菱和马自达五家车企净利润和去年同期相比均出现下滑，特别是日产，其净利润同比暴跌94%，仅为192亿日元（约合人民币9亿元）。日本车企目前无论是在日本本土还是海外市场，都面临着困境。统计显示，今年上半财年，丰田、本田、日产3大车企的全球销量均有下滑。

7、丰田计划在中国增加汽车产量

据消息人士透露，丰田汽车新的中国战略包括将部分业务更紧密地联系在一起，并给予当地高管更自由的发展空间。丰田的目标是到2030年将中国的汽车产量提高到每年至少250万辆。

8、韩国今年进口柴油车销量恐跌破1万辆

韩国进口车协会(KAIDA)10日发布的数据显示，韩国今年进口柴油车销量恐时隔17年跌破1万辆，全年销售份额仅为3%左右，创近20年新低。数据显示，10月进口柴油车在韩国市场共售出643辆，同比减少58.7%。今年前10月销量为6740辆，同比锐减65.1%。照此趋势，进口柴油车销量将时隔17年跌至1万辆以下。

9、史上首家，英伟达市值超3.6万亿美元

上周，全球大类资产价格波动较为剧烈。美股标普500指数、道指均创下一年来最佳周度表现。值得一提的是，美股“科技股七姐妹”集体上涨，特斯拉累计涨幅超29%，总市值重新突破万亿美元大关。英伟达总市值达36213.64亿美元，成为史上首家市值超过36000亿美元的公司。“科技股七姐妹”总市值累计增加额为9346.22亿美元（折合人民币约为67142.38亿元）。

国 内 财 经 

1、2024年10月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄

2024年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，工业生产者购进价格同比下降2.7%。工业生产者出厂价格环比下降0.1%，工业生产者购进价格环比下降0.3%，降幅均比上月收窄0.5个百分点。1—10月平均，工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.1%。(国家统计局)

2、2024年10月全国居民消费价格同比上涨0.3%

2024年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。0月份，全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.3%；食品价格下降1.2%，非食品价格持平；消费品价格下降0.4%，服务价格持平。(国家统计局)

3、四季度开局向好 投资消费等领域高频数据攀升

工程机械开工率较9月提升1.6个百分点，施工强度延续回暖势头；线下消费热度指数同比增长8.2%，家电网络零售额同比增长40.2%；主要港口日均集装箱吞吐量同比上涨7.8%；初创企业经营活力指数同比增长9.0%。高频数据是观察中国经济的“风向标”。记者从国家信息中心大数据发展部获悉，10月，我国消费、投资、外贸、企业生产经营等多领域高频数据增幅明显，映射四季度开局经济回升向好之势。

4、第七届进博会按年计意向成交金额超800亿美元

第七届进博会即将闭幕，本届进博会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。（央视新闻）

5、第七届进博会世界500强和行业龙头企业数量达297家

10日，第七届进博会闭幕。在本届进博会上，世界500强和行业龙头企业数量创历史新高。中国国际进口博览局相关负责人在闭幕新闻通气会上表示，在本届进博会上，来自美国、日本、德国、法国、英国等国参展企业的参展规模继续领跑；世界500强和行业龙头企业的参展数量达到297家，创历史新高。（央视新闻）

6、上海交易团第七届进博会累计意向成交额101亿美元

11月10日，第七届进博会正式闭幕。当天下午，从闭幕新闻通气会上获悉，第七届进博会上海交易团累计意向成交额101亿美元，同比增长6.3%，连续七年位列地方交易团首位。

7、新疆铁路货物发送量突破2亿吨 较去年提前29天

11月9日14时41分，随着一列编组108辆，满载万吨的货物列车从乌将铁路将军庙站鸣笛启程。截至当天，新疆铁路2024年货物发送量累计达2.001亿吨，相较去年提前29天突破两亿吨大关。

8、城投点心债发行逆势增量

近年来，即使发行境外债券的成本相对较高，一级市场城投点心债（在香港发行的人民币计价债券）的发行量仍持续逆势走高。业内人士分析，这主要是由于境内城投债监管趋严，促使城投企业境外发债筹集资金。不过，随着近期信用债市场的逐步调整，目前二级市场出现境内外城投债收益率差收窄现象。业内人士称，当前城投点心债仍具备配置价值，但在监管收紧的背景下，城投点心债一级市场新增或将受限，须警惕流动性风险。（上证报）

9、北京二手房持续回暖

近日，在对北京地区二手房市场进行实地调研发现，11月以来，北京地区二手房成交量延续10月份复苏态势，处于相对高位。从挂牌量看，记者走访了解到，目前北京地区挂牌量已经降到150871套，创下最近几年新低。

10、上海新政后二手房再现“小阳春”

9月29日，上海发布楼市新政，从住房限购、信贷政策、住房税收等七个方面利好楼市（以下简称“‘9.29’新政”）。新政执行1个多月以来，市场回温明显，不仅是中心城区的热门楼盘，中外环区域楼盘去化也有了明显提升。二手房成交量也迎来了今年第二个“小阳春”。上海市房屋管理局提供的最新数据显示，10月上海新房成交67万平方米，环比增加31%，同比增加14%；二手住房成交182万平方米，环比增加53%，同比增加77%；新房、二手住房合计成交249万平方米，同比增加54%。（中国房地产报）

 证 券 期货 

1、证监会召开促进资本市场平稳健康发展座谈会

证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。座谈中，大家一致认为，今年以来，随着新“国九条”出台和资本市场“1+N”政策体系逐步落地，特别是近期我国一揽子增量政策的积极效应正在持续显现，各方预期和信心明显增强，资本市场回暖向好，展现出较强的韧性。随着财政政策、货币金融政策逆周期调节力度进一步加大，宏观经济有望持续回升向好，维护资本市场平稳健康发展具备坚实基础和条件。

2、证监会：吸引更多中长期资金进入资本市场

证监会首席风险官、发行司司长严伯进9日在第十五届财新峰会上表示，下一步，要推动并购重组的一些典型案例落地，更好发挥资本市场在并购重组中的“主渠道”作用。严伯进表示，证监会将落实好《关于推动中长期资金入市的指导意见》，创造条件吸引更多的中长期资金进入资本市场；引导私募创投基金“投早、投小、投长期、投硬科技”，进一步促进“募投管退”良性循环的形成。

3、近170股一个月股价创历史新高

10月至今，上证指数重返3200点并稳中有涨，最新报3452.3点。相较于10月前的市场行情，上证指数累计上涨3.47%，深证成指涨6%，创业板指涨6.75%，沪深300涨2.15%，北证50暴涨57.96%。在A股整体上行的大背景下，多家上市公司股价也节节攀高。据统计，不包含下半年上市次新股，在10月8日至今的一个月时间内，多达168家上市公司股价创历史新高。

4、A股跳水 有资金对于利好的规模大小存在疑虑分歧

11月8日，A股全天表现较为震荡，早盘高开低走，尾盘加速跳水。为何市场高开低走？消息面上，11月8日，重要会议闭幕，市场预期将带来更多的增量财政政策支持，具体内容可能很快公布。但今天市场的表现暗示着有资金对于利好的规模大小存在疑虑分歧，在周末之前选择获利了结。

5、本周A股解禁市值超450亿元

数据显示，本周A股市场将有53家公司限售股陆续解禁，合计解禁数量为49.86亿股，以最新收盘价计算，合计解禁市值达到457.65亿元。其中11月11日是解禁高峰期，共有25家公司面临限售股解禁，合计解禁市值近153亿元。

6、10月底沪市总市值约51万亿元 居全球第三

截至10月底，沪市总市值约51万亿元，居全球第三；债券市场托管量超17万亿元，是全球最大的交易所债券市场；ETF市场规模超2.6万亿元，稳居全球前列。上交所已成为全球重要的交易所，是助力中国式现代化的重要力量。

7、杠杆资金上周重仓股曝光 东方财富居首

Wind统计显示，上周（11月4日至11月8日）共有2534只个股获融资净买入，净买入金额在千万元以上的有1466只，共有239只融资净买入额超1亿元。东方财富本周获融资净买入居首，净买入额为51.44亿元。中信证券、中航沈飞、中芯国际获净买入居前；新和成、北京君正、中粮资本遭净卖出额居前，金额分别为9.54亿元、3.51亿元、3.09亿元。

8、“固收+”基金规模缩水超750亿份

9月底以来，股市快速升温，低风险资金转向投资权益类资产，“固收+”产品面临资金“搬家”压力。Wind数据显示，三季度，“固收+”基金规模出现9%的缩水，7606亿份的存量规模也是年内最低。

9、多只指数基金宣布降费

时值年末，在指数基金这个年内最重要的规模战场上，基金公司费率战愈演愈烈。11月8日，博时基金发布公告，自11月11日起，包括博时上证50ETF在内的3只基金降费。此前，易方达、华夏、华宝、国泰等指数基金巨头也纷纷调低旗下多只指数基金费率。据不完全统计，截至11月9日，11月以来已有26只指数基金降费（A、C份额分开计算），年内更是有多达85只指数基金实施降费。

10、10月逾千亿港元资金 流入境外中国股票ETF

10月以来，海外上市的中国股票ETF规模显著增长。数据显示，在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元，较9月底猛增近100亿美元。另据统计，10月境外中国股票ETF整体获1179亿港元资金净流入，流入幅度明显大于今年前9个月。

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格下跌，国内建筑钢市价格稳中有跌

双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计下跌20元至3100元/吨，周环比下跌10元/吨；主要在营业市场建筑钢价稳中有降，交易平淡。

2、10月全国进口煤炭4624.8万吨 同比增长28.5%

海关总署11月7日公布的数据显示，2024年10月份，我国进口煤炭4624.8万吨，较去年同期的3599.2万吨增加1025.6万吨，增长28.50%；较9月份的4758.8万吨减少134万吨，下降2.82%。2024年1-10月份，我国共进口煤炭43536.9万吨，同比增长13.5%。

3、2024中国国际煤炭贸易年会在杭州召开

为促进全球煤炭产业链供应链国际交流与合作，在中国煤炭工业协会指导下，中国国际贸易促进委员会煤炭行业分会、中国煤炭运销协会、上海钢联电子商务股份有限公司于11月9日在浙江省杭州市召开了2024中国国际煤炭贸易年会。会议注重煤炭供应链上下游企业的长期合作和共同发展，推动构建全球煤炭产业链“手拉手”伙伴模式，统筹国内国外两个市场，有助于规避煤炭价格波动导致的风险和冲击，满足煤炭贸易国经济稳定增长的需求，朝着更加公正合理、开放共享方向发展。

4、中国电子与鞍钢集团商谈深化合作

据中国电子消息，11月8日，中国电子与鞍钢集团在沈阳举行工作会谈，双方就进一步深化合作、共同推进“数字鞍钢”建设等内容进行交流。鞍钢集团党委副书记、总经理李镇，党委常委、副总经理徐世帅，中国电子党组成员、副总经理谢庆林参加会议。

5、1至10月本钢汽车钢销量大幅增长

今年1至10月，本钢积极应对严峻市场形势，采取有力有效举措，汽车钢销量实现逆势增长，同比增长4.58%。其中，主机厂销量同比增长49.20%、外板销量同比增长78.10%。

6、兴澄特钢二轧钢分厂小棒生产线年度大修圆满完成

10月31日20:50，随着兴澄特钢二轧钢分厂小棒生产线的顺利复产，为期6天13小时20分钟的小棒生产条线年修工作圆满落下帷幕。在分厂领导的精心组织下，设备、生产、安全、综合四个科室协调联动，分厂、维修事业部、相关方工作人员团结协作，以高效、安全、高质量的工作标准，提前10小时40分钟完成了此次年修任务，为小棒生产线的稳定运行奠定了坚实基础。

7、重庆钢铁热卷产线精轧双钢轧制成功

11月6日13点48分，F4抛钢，F1咬钢！中南钢铁重庆钢铁热卷产线精轧双钢轧制工艺测试取得成功，F1咬钢间隙仅7.04秒，轧制间隔时间取得新突破，能够大幅提升产线作业效率，充分释放生产产能，为大幅节能降耗创造条件。

8、重庆钢铁热卷产线年修技改成效显著

10月，重庆钢铁热卷产线班产卷数、日产卷数、小时产量、日产量、月产量等关键指标11次创历史纪录，最高小时卷数较技改前提升20%，最高小时产量较技改前提升14.9%，月产量较历史纪录提升1.6%。

9、重庆钢铁耐候钢产品又添加新成员

近日，重庆钢铁品种钢拓展再传喜讯，中厚板耐候钢又添新成员，结构耐候钢团队成功完成Q235NHE、Q355NHE两个耐候钢产品首轮试制，共试制厚度12~42mm钢板1986吨。

10、1-9月浙江船舶工业延续较好发展势头

三大造船指标持续向好，行业转型加速，船舶工业高质量发展取得新成效。全省船舶行业完工船舶412.9万载重吨，同比增长41.4%。全省造船行业完工量、新接订单、手持订单等三大指标占全国份额分别为11.4%、10.9%、8.7%，分别位居全国第三、第三和第五。全省规上船企共实现工业总产值462.3亿元，同比增长24.9%，实现盈利34.3亿元，同比增长30.1%。

11、10月大秦线货物运输量同比减少2.10%

大秦铁路公告，2024年10月，公司核心经营资产大秦线货物运输量完成3411万吨，同比减少2.10%，日均运量110.03万吨。大秦线日均开行重车73.3列，其中日均开行2万吨列车55.6列。2024年1-10月，大秦线累计完成货物运输量32055万吨，同比减少8.43%。

12、中韩船东协会签署合作谅解备忘录

据中国船东协会消息，11月8日上午，韩国船东协会常务副会长YANG Chang Ho一行到访中船东协会，与中国船东协会秘书长张爱国等探讨海上运输领域合作。双方共同签署了关于海上运输领域合作的谅解备忘录。双方将共同致力于提升海上运输效率、保障海上航行安全以及推动航运业的可持续发展。

13、美国2024年9月份进口钢材212.9万短吨

据美国人口普查局公布的初步数据，2024年9月份美国共进口钢材212.9万短吨，与8月份终值相比下降10.3%。9月份美国半成品钢材进口量环比下降18.4%至44.0万短吨，占钢材进口总量的20.6%。9月份成品钢材进口量环比下降8.0%至168.8万短吨。9月份几乎所有成品钢材品种进口量都出现环比下滑，其中重型型钢、螺纹钢、镀锡板等品种的进口量降幅较大。9月份美国进口的成品钢材市场份额估计为21%。2024年1-9月份，美国钢材进口量同比提高1.9%至2226.4万短吨。其中，成品钢材进口量为1723.9万短吨，同比增长3.1%。

14、浦项制铁因火灾暂停浦项工厂生产

韩国钢铁制造商浦项制铁人员表示，由于周日发生火灾，该公司浦项工厂停产，公司的整体产量可能不会受到影响。据悉，浦项制铁位于东南部城市浦项的工厂发生火灾，一名工人受伤。大火在大约五个小时内被扑灭，当局正在调查这一事件。公司人员表示，目前暂停了该工厂的生产，但预计不会像另一家工厂那样对整体产量产生影响。“这不会影响整体运营。”并补充说，公司仍在评估该设施何时重新启用。

15、日本商社将收购巴西矿山10.74%的股份

据外媒披露，日本伊藤忠商事株式会社11月6日表示，已与巴西钢铁公司Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 达成协议，将以约44.2亿雷亚尔（约合7.69亿美元）的价格从CSN手中收购CSN旗下铁矿石子公司CSN Mineracao (CM) 10.74%的股份。据了解，这是继伊藤忠商事自2008年以来间接投资CSN铁矿石子公司CSN Mineracao (CM) 的7.15%股权之后的又一笔投资，这两次投资加起来就意味着伊藤忠将持有CSN Mineracao (CM) 总共17.89%的股份。

16、2024年1-9月德国煤炭产量同比下降12.6%

据德国褐煤协会发布的统计数据，2024年1-9月份，德国煤炭产量（全为褐煤）累计为6510.5万吨，比上年同期减少937.5万吨，同比下降12.6%。前三季度，德国西部莱茵地区煤炭产量为3097.8万吨，同比下降11.3%；东部劳齐茨地区产量为2693.7万吨，同比下降12.3%；中部地区产量为719.0万吨，同比下降18.6%。

17、意大利新直接还原铁工厂项目迈出新的一步

随着意大利Acciaierie d'Italia（AdI）、Ilva（两家公司均处于特别管理状态）和DRI d'Italia签署一份关于建设该设施的谅解备忘录（MoU），意大利计划中的直接还原铁工厂项目达到一个重要的里程碑。根据谅解备忘录，合作伙伴将在AdI的塔兰托工厂合作建设一套250万吨/年的直接还原铁装置，作为公司脱碳计划的一部分。该装置将为未来的电炉提供原材料，电炉将取代AdI目前的高炉-转炉操作。

18、现代钢铁集团三季度营业利润同比显著缩水77.5%

2024年三季度，现代钢铁集团销售额为5.62万亿韩元，同比大幅下降10.5%；营业利润为515亿韩元，同比显著缩水77.5%；净利润为亏损162亿韩元。三季度，现代钢铁集团净利润出现亏损的主要原因是建筑行业增长放缓导致钢材（特别是长材）销售低迷以及钢材价格下跌。2024年三季度，现代钢铁公司的销售额为4.46万亿韩元，环比减少3888亿韩元；营业利润为321亿韩元，环比减少136亿韩元。

19、浦项控股集团三季度营业利润同比下降37.9%

2024年三季度，受钢铁和可充电电池材料市场迟迟未见复苏影响，浦项控股集团销售额为1.83万亿韩元，环比和同比分别小幅减少1.0%和3.4%；营业利润为7430亿韩元，环比和同比分别下降1.2%和37.9%；净利润为4970亿韩元，环比和同比分别下滑9.0%和9.6%。三季度，浦项控股集团钢铁业务部门的营业利润为4660亿韩元，其中浦项钢铁公司营业利润环比增加200亿韩元，但海外分公司营业利润环比显著下降，主要原因是亚洲市场钢铁需求持续疲软，以及产品价格下跌导致亚洲子公司的盈利能力下降。

20、格林美：与淡水河谷印尼公司签署项目投资协议

格林美公告，公司与淡水河谷印尼公司（PTVI）于2024年11月10日共同签署了项目投资合作框架协议。双方将共同在印度尼西亚中苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶炼厂（HPAL工厂）及其配套基础设施。

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