国际 动 态  

1、美前财长建议对华加征关税，外交部：贸易战没有赢家

11月8日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。法新社记者提问，特朗普第一个总统任期的财长姆努钦称，建议通过加征关税的方式向中国施压，发言人对此有何评论？毛宁表示，具体问题你可以向中方的主管部门了解。作为原则，我想重申的是，贸易战没有赢家，也不利于世界。

2、特朗普的减税计划面临考验 赤字阴影正在逼近

据报道，美国当选总统特朗普在竞选过程中提出的一系列减税政策，其定义松散的口号将面临财政清算。目前大部分的减税计划将于明年年底到期，届时将引发代价高昂的辩论，可能会给特朗普的其他目标蒙上阴影。但议员和特朗普的顾问还没有决定，他们能拿出多少钱来再次降低美国的税收。仅仅维持现状的代价就十分高昂。国会预算办公室估计，延续所有即将到期的条款，将在10年内耗资约4万亿美元，而特朗普竞选时的提议可能会让债务再增加数万亿美元。在金融市场上，投资者正在抛售债券，为特朗普第二任期更高的赤字做准备。

3、美国11月初消费者信心升至七个月高点

11月初美国消费者信心指数升至七个月高点，受访者对未来的经济和财务状况看法乐观。密歇根大学11月消费者信心指数初值升至73，高于接受彭博调查的几乎所有经济学家预估。预期指标升至78.5，为2021年年中以来最高水平。乐观展望也反映出美国人对通胀放缓的预期。消费者预计未来一年物价上涨2.6%，为2020年以来最低水平。

4、高盛调整美联储2025预测 料降息步伐放缓

高盛集团经济学家现在认为美联储将在2025年6月和9月分别降息25个基点，而此前的预测是5月和6月。首席经济学家Jan Hatzius领导的团队在11月7日的报告中写道，美联储降息25个基点后可能希望在行动上更加谨慎。他们预计美联储将在12月、1月和3月的会议上各降息25个基点。巴克莱将美联储 2025年降息预测从三次改为两次。

5、美股总市值超1万亿美元的上市公司达到8家

随着特斯拉总市值再次站上1万亿美元，美股总市值超万亿美元的上市公司达到8家，而这8家公司的总市值达到18万亿美元，仅英伟达、苹果、微软三家公司总市值就达到10.2万亿美元。

6、韩国民调：尹锡悦支持率仅为17%

据韩国民调机构韩国盖洛普8日发布的一份民调结果显示，总统尹锡悦的支持率较此前一周下降了2个百分点，仅有17%，创下就任以来的最低纪录；而不支持率较此前一周上升了2个百分点，达到74%，创下就任以来的历史新高。

7、土耳其央行行长：通胀回落正在进行

土耳其央行行长：我们将维持紧缩的货币政策立场，以确保通胀回落的持续进行。最近非能源大宗商品价格普遍上涨，而地缘政治的发展加剧了能源价格的波动。供应指标显示经济活动正在放缓。第三季度产出缺口持续缩小。土耳其10月份消费者通胀率降至48.6%，较5月份的峰值大幅下降。

8、奥迪计划裁员约15% 涉及非生产类岗位

据报道，德国汽车制造商奥迪正寻求通过裁减非生产类工作岗位，在中期内缩减其员工队伍。报道称，裁员将集中在所谓的“间接工作岗位”上，公司目标是裁员约15%。仅在德国，这将影响到4,500个间接工作岗位。奥迪证实，董事会目前正在与工人代表进行谈判，但没有对可能受到影响的工作岗位数量发表评论。

9、美股周五收高

三大股指本周至少上涨4.6%。特朗普胜选后，投资者正在权衡美国共和党同时控制参众两院的可能性，并关注美联储的最新降息举措与未来的利率路径。道指涨259.65点，涨幅为0.59%，报43988.99点；纳指涨17.32点，涨幅为0.09%，报19286.78点；标普500指数涨22.44点，涨幅为0.38%，报5995.54点。周五美股三大指数均创盘中历史新高。道指突破44000点关口，最高上涨至44157.29点。纳指最高上涨至19318.56点。标普500指数突破6000点大关，最高上涨至6012.45点。

10、WTI原油周五收跌2.7%

美国WTI原油周五收跌2.7%。交易员对美国墨西哥湾飓风导致原油供应长期中断的担忧有所缓解，导致油价走低。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.98美元，跌幅为2.74%，收于每桶70.38美元。该期货本周累计上涨约1.3%。

11、现货黄金在美国大选周跌0.8%

周五（11月8日）纽约尾盘，现货黄金下跌0.81%，报2684.77美元/盎司，本周累计下跌1.85%，现货白银跌2.30%，报31.3071美元/盎司，本周累跌3.64%，整体交投于32.9228-30.8323美元区间，11月6日出现一波显著的下行。COMEX黄金期货跌0.52%，报2691.60美元/盎司，本周累跌2.09%。COMEX白银期货跌2.20%，报31.410美元/盎司，本周累跌3.89%。COMEX铜期货跌2.81%，报4.3125美元/磅，本周累跌1.35%。

国 内 财 经 

1、十四届全国人大常委会第十二次会议在京闭幕

十四届全国人大常委会第十二次会议8日下午在北京人民大会堂闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于延长授权国务院在营商环境创新试点城市暂时调整适用计量法有关规定期限的决定。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。（新华社）

2、全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务

记者从8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会获悉，这次会议表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于批准的决议》。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才在新闻发布会上介绍，议案提出，为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。许宏才表示，议案已经全国人大常委会批准，国务院财政部门将按程序尽早下达分地区限额，地方政府将依法做好债券置换工作，各级人大及其常委会将依法做好监督工作。(新华社)

3、直接安排10万亿元 地方政府化债压力将大大减轻

财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。（新华社）

4、蓝佛安：全口径监测地方政府承担偿还责任的债务情况

财政部部长蓝佛安11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会上表示，财政部正会同有关部门健全信息共享和监管协同机制，全口径监测地方政府承担偿还责任的债务情况，动态分析、及时预警、防范风险。关于融资平台经营性债务，按照有关要求，金融管理部门已经研究制定了金融支持地方债务化解的政策举措，财政部将积极配合抓好现有金融支持政策落实。

5、蓝佛安：支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批

财政部部长蓝佛安新闻发布会上介绍，目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本等工作，正在加快推进中。专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。（中国人大网）

6、蓝佛安：我国政府还有较大举债空间

11月8日，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会。会上，财政部部长蓝佛安表示，从国际比较看，我国政府负债率显著低于主要经济体和新兴市场国家。根据国际货币基金组织统计数据，2023年末G20国家平均政府负债率118.2％，G7国家平均政府负债率123.4％。同期我国政府全口径债务总额为85万亿元，其中，国债30万亿元，地方政府法定债务40.7万亿元，隐性债务14.3万亿元，政府负债率为67.5％。从举债用途看，我国地方政府债务形成了大量有效资产。总的看，我国政府还有较大举债空间。

7、蓝佛安：能够保障今年全国财政收支实现平衡

财政部部长蓝佛安11月8日在全国人大常委会办公厅举行新闻发布会上表示，今年以来，受多种因素影响，中央和地方财政收入不及预期，对此，我们正在采取一系列措施，确保完成全年预算目标任务。从中央看，10月份，中央一般公共预算收入1.07万亿元，同比增长7.9%，增幅比9月份的2.4%提高5.5个百分点。1—10月，中央一般公共预算收入8.2万亿元，同比降幅比1—9月收窄，呈现回升趋势。后两个月，一方面，我们在依法依规组织收入的同时，安排有关中央单位上缴一部分专项收益，补充中央财政收入；另一方面，加强财政支出管理，确保重点支出，特别是中央对地方转移支付资金足额到位。（中国人大网）

8、央行：保持融资和货币总量合理增长

央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，其中提到，下一阶段，保持融资和货币总量合理增长。密切关注海外主要央行货币政策变化，持续加强对银行体系流动性供求和金融市场变化的分析监测，灵活有效开展公开市场操作，综合运用7天期逆回购、买断式逆回购、中期借贷便利（MLF）和国债买卖等多种工具，保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。在防范资金沉淀空转的同时，支持金融机构按照市场化法治化原则，深入挖掘有效信贷需求，结合“两重”“两新”、房地产支持政策组合等抓手，加快推动储备项目转化，保持信贷合理增长，努力实现社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。适应形势变化研究修订货币供应量统计，更好反映货币供应的真实情况。

9、央行：我国货币政策框架将逐步淡化对数量目标的关注

中国央行发布2024年第三季度中国货币政策执行报告，其中提到，人民银行正认真研究货币供应量统计修订的方案，未来将择机发布并适当进行历史数据的回溯，不断提高货币反映经济活动变化的完整性和敏感性。也要看到，随着我国经济高质量发展和结构转型，实体经济发展所需要的货币供应量正在发生变化，货币供应量的可控性以及与主要经济变量的相关性正趋于减弱，即使结合金融业态的发展不断修订货币供应量统计口径，也不会改变这一趋势。

10、外汇局：2024年前三季度我国经常账户顺差17130亿元

国家外汇管理局公布2024年三季度及前三季度我国国际收支平衡表初步数，2024年三季度，我国经常账户顺差10441亿元，其中，货物贸易顺差16342亿元，服务贸易逆差4161亿元，初次收入逆差2027亿元，二次收入顺差287亿元。资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差10441亿元。2024年前三季度，我国经常账户顺差17130亿元，其中，货物贸易顺差36935亿元，服务贸易逆差12949亿元，初次收入逆差7580亿元，二次收入顺差724亿元。资本和金融账户（含三季度净误差与遗漏）逆差19229亿元。

11、国家发改委主任主持召开座谈会

国家发展改革委主任郑栅洁主持召开座谈会，就部分行业民营企业关心的问题进行沟通交流。座谈会上，郑栅洁与民营企业家们深入交流了对当前及今后一个时期国内外市场需求变化的看法，并就大家关心的问题逐一作了回应。企业家们认为，近年来外部环境日趋复杂严峻，企业开拓国际市场、获取海外订单时遇到一些困难挑战。在实际经营过程中，得益于国内产业体系配套完整、供应链韧性较强，企业提质量、创品牌、拓市场取得较好成绩，下一步有信心继续攻坚克难、实现更高质量发展。

12、2024年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额253.61万亿元

中国人民银行统计，2024年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%，前三季度人民币贷款增加16.02万亿元。

13、央行：2024年三季度末，人民币房地产开发贷款余额13.79万亿元

中国央行：2024年三季度末，人民币房地产贷款余额52.9万亿元，同比下降1%。其中，人民币房地产开发贷款余额13.79万亿元，同比增长2.7%，增速比上年末高1.2个百分点，前三季度增加6385亿元。个人住房贷款余额37.56万亿元，同比下降2.3%。

14、截至今年9月底 全国登记在册经营主体达1.88亿户

国家市场监督管理总局今天（8日）发布数据，截至2024年9月30日，全国登记在册经营主体1.88亿户，较去年同期增长3.9%。其中，企业6020.0万户、个体工商户1.25亿户，同比分别增长6.1%、3.0%。我国经营主体内生动能持续增强，总量持续增加。（央视新闻）

15、10月份装载机销量同比增长11.1%

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2024年10月份，装载机主要制造企业销售各类装载机8355台，同比增长11.1%；其中国内销量4032台，同比下降7.08%；出口量4323台，同比增长36%。2024年1-10月，共销售各类装载机90153台，同比增长5.29%；其中国内销量45442台，同比下降0.68%；出口量44711台，同比增长12.1%。2024年10月销售电动装载机1038台（ 3吨15台，5吨811台，6吨197台，7吨15台）。

16、10月份挖掘机销量同比增长15.1%

据中国工程机械工业协会统计数据显示，2024年10月份，挖掘机主要制造企业销售各类挖掘机16791台，同比增长15.1%；其中国内销量8266台，同比增长21.6%；出口量8525台，同比增长9.46%。2024年1-10月，共销售挖掘机164172台，同比增长0.47%；其中国内销量82211台，同比增长9.8%；出口81961台，同比下降7.41%。2024年10月销售电动挖掘机10台（10至18.5吨级5台，18.5至28.5吨级4台，40吨级以上1台）。

17、车市“银十”超“金九”

今年“金九”车市回归后，汽车“以旧换新”利好政策及“十一”假期效应持续释放购车需求，“银十”车市销量跑出新高，反超“金九”。11月8日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称“乘联分会”）发布的数据显示，今年10月乘用车零售量达226.1万辆，同比增长11.3%，环比增长7.2%。“今年10月乘用车零售、批发、生产及出口，全面创出当月历史新高。”乘联分会秘书长崔东树表示，目前全国所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，同时推出强力的购车促消费政策，单车补贴金额较为可观，由此为车市带来新一波增长动力。

18、上海出口集装箱运价综合指数报2331.58点

上海航运交易所数据显示，截至11月8日，上海出口集装箱运价综合指数报2331.58点，与上期相比涨28.14点；中国出口集装箱运价综合指数报1388.22点，与上期相比涨1.5%。

19、居民杠杆率连续两个季度下降

国家金融与发展实验室近日发布2024年三季度宏观杠杆率数据显示，今年三季度末的宏观杠杆率从二季度末的295.6%上升至298.1%，增幅为2.5个百分点，前三季度共上升了10.1个百分点。前三季度，非金融企业部门上升了6.2个百分点，政府部门上升了4.2个百分点，居民部门下降了0.3个百分点。今年三季度居民部门杠杆率下降了0.3个百分点，从二季度末的63.5%降至63.2%；前三季度居民杠杆率也是共下降了0.3个百分点。报告称，尽管央行、住建部等监管当局对于住房交易市场的监管及贷款利率都有所放松，但住房贷款仍没有明显起色，房贷已经连续六个季度负增长。

20、长三角区域今年前10个月外贸进出口总值超13万亿元

据上海海关统计，今年前10个月，长三角区域外贸进出口总值达13.21万亿元，规模创历史新高，同比增长5.3%，占全国进出口总值36.7%。

21、杭州首套房贷利率将上调至3%

杭州多家银行从11月8日起将首套房贷利率上调至3%，与二套房贷利率保持一致。该调整仅影响新发放贷款客户，对存量房贷客户无影响。此次调整可能是银行的统一行为，其他城市如广州、南京、苏州、长沙等地近期也纷纷上调首套房贷利率至3%。

22、杭州二手房成交创年内新高

据中指研究院统计，10月杭州市区（不含富阳、临安）共计成交二手房源8769套，环同比增幅均超过60%，创年内新高。

 证 券 期货 

1、指数午后震荡调整

11月8日，指数午后震荡调整，创指收跌超1%。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。截止收盘，沪指跌0.53%，收报3452.30点；深证成指跌0.66%，收报11161.70点；创业板指跌1.24%，收报2321.59点。沪深京三市成交额达到2.73万亿元，较昨日放量约1700亿。

2、两市融资余额增加241.3亿元

截至11月7日，上交所融资余额报9158.49亿元，较前一交易日增加135.07亿元；深交所融资余额报8571.05亿元，较前一交易日增加106.23亿元；两市合计17729.54亿元，较前一交易日增加241.3亿元。

3、10月证券私募新增数量为0

今年以来，国内私募行业监管持续加强。一方面，监管部门对私募管理人登记加强审核；另一方面，对违规私募的处罚力度加大，行业继续出清。记者发现，10月私募证券投资基金管理人新增登记数量为零，这一现象极为罕见。分析人士认为，在扶优限劣的指导原则下，私募行业的供给侧优化有望持续，资源将更多向头部机构集中，一批龙头私募有望持续做大做强。

4、上期所：加快推进液化天然气期货和期权上市

11月8-9日，由商务部外贸发展事务局主办的第十三届中国国际石油贸易大会在上海举办。上期所副总经理陆丰表示，加强产品及工具研究创新，响应国家绿色低碳的能源转型要求，加快推进液化天然气期货和期权上市。上期所将稳步推进液化天然气期货上市工作，积极布局成品油及新能源品种等更多能化品种研发，构建全产业链风险对冲工具体系，提升能源行业整体抗风险能力，助力能源供应链产业链安全及能源产业转型。

5、上期所调整热轧卷板期货天津、湖北武汉和江苏张家港地区交割升贴水

为顺应钢材市场实际发展情况，进一步服务实体产业，根据《上海期货交易所热轧卷板期货合约》《上海期货交易所热轧卷板期货业务细则》等有关规定，经研究，对热轧卷板期货地区交割升贴水调整如下：一、热轧卷板期货天津地区交割升贴水由贴水90元/吨调整至贴水60元/吨；二、热轧卷板期货湖北武汉地区交割升贴水由贴水70元/吨调整至贴水40元/吨；三、热轧卷板期货江苏张家港地区交割升贴水由贴水10元/吨调整至平水。上述调整自2025年6月1日开始执行，各有关单位应高度重视，切实做好各项工作，确保交割业务的正常有序进行。

6、上期所调整螺纹钢期货天津地区交割升贴水

为顺应钢材市场实际发展情况，进一步服务实体产业，根据《上海期货交易所螺纹钢期货合约》《上海期货交易所螺纹钢期货业务细则》等有关规定，经研究，对螺纹钢期货地区交割升贴水调整如下：螺纹钢期货天津地区交割升贴水由贴水90元/吨调整至贴水60元/吨。上述调整自2025年6月1日开始执行，各有关单位应高度重视，切实做好各项工作，确保交割业务的正常有序进行。

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