国际 动 态  

1、前三季度我国对湄公河五国进出口2.28万亿元

据昆明海关消息，2024年前三季度，我国对湄公河五国（缅甸、柬埔寨、老挝、泰国、越南）进出口2.28万亿元，增长12.7%，创同期新高。其中，出口1.43万亿元，增长16.4%；进口8443.6亿元，增长6.9%。进出口值占对东盟十国的进出口值的44.7%，主要进出口商品为机电产品、农产品。

2、澳大利亚央行维持利率在13年高点不变

澳大利亚央行周二维持利率在13年高位不变，以继续遏制居高不下的粘性通胀，同时等待美国大选结果。澳大利亚央行如预期维持利率在4.35%不变，并重申其货币政策不排除任何选项。

3、英国服务业在新政府预算出台前失去动力

周二调查显示，英国服务业在新政府10月首次预算出台前失去了动力，商业活动增速为11个月来最弱，就业人数自去年12月以来首次下降。标普全球英国10月服务业PMI从9月的52.4降至52.0，这是自2023年11月以来的最低扩张速度。综合PMI也跌至11个月低点。

4、美国10月服务业扩张速度创两年多最快

周二公布的数据显示，美国供应管理学会(ISM)10月非制造业指数升至56，创2022年7月以来高点。该数字高于几乎所有接受调查的经济学家的预测。高于50表明行业活动扩张。新订单和企业活动指标稳健增长，分别录得57.4和57.2，表明第四季度初经济势头持续。ISM的就业指数攀升近5个点至53，为2023年8月以来的最高水平。就业进一步增长，加上低失业率和有限的裁员，将支撑美国人在未来几个月继续消费的能力。

5、美国财政部拍卖420亿美元10年期国债

美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率 4.347%，前值4.066%。美国11月5日10年期国债竞拍-投标倍数 2.58，前值2.48。美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率配置百分比 47.22%，前值99.31%。

6、俄罗斯炼油厂维护期间燃料出口接近历史低位

俄罗斯炼油厂维护期间燃料出口接近历史低位，10月出口量仅比至少自2016年以来的最低水平高出2%，石脑油出口量创11个月新低，柴油和燃料油出口量下滑。

7、韩国通胀放缓至2021年以来最低

韩国通胀放缓程度超过预期，减速至2021年初以来的最低水平，为经济动能一旦疲软央行明年加速放松政策提供了更多空间。韩国统计部门周二公布的数据显示，10月消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，连续第三个月放缓，9月涨幅为1.6%。报告显示，不包括能源和食品的价格上涨1.8%，增速低于9月的2%。多数经济学家表示，预计韩国央行在11月28日会议上维持利率不变，因为政策制定者对房地产市场可能再次升温的迹象保持警惕，并试图评估10月降息的影响。

8、日本今年上半年出生人口同比下降6.3%

当地时间11月5日，日本厚生劳动省公布的人口动态统计初步数据显示，2024年1月至6月出生的婴儿数量为329998人，较去年同期减少6.3%。预计日本今年全年出生人数或将首次低于70万。

9、德国舍弗勒集团宣布裁员4700人

德国舍弗勒集团（Schaeffler）周二宣布，计划在欧洲裁员约4700人，并关闭两家工厂，因为欧洲汽车业的低迷拖累了其零部件的销售。该公司表示，此次裁员包括德国的约2800人。

10、美股周二收高

美股周二收高，三大股指涨幅均超过1%。市场密切关注正在进行的美国总统大选，以及本周的财报与美联储货币政策会议。美国10月ISM服务指数升至56%，创两年来最大增幅。道指涨427.28点，涨幅为1.02%，报42221.88点；纳指涨259.19点，涨幅为1.43%，报18439.17点；标普500指数涨70.07点，涨幅为1.23%，报5782.76点。

11、WTI原油周二收高0.7%

美国WTI原油期货价格周二收高。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）推迟增产的消息继续令油价得到支撑。交易员还在密切关注正在进行的美国总统大选。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.52美元，涨幅为0.73%，收于每桶71.47美元。前总统特朗普和副总统哈里斯之间令人眼花缭乱的美国总统竞选正在进行，目前结局仍不确定。

12、COMEX黄金期货涨0.25%

COMEX黄金期货涨0.25%，报2753美元/盎司；COMEX白银期货涨0.54%，报32.785美元/盎司。

国 内 财 经 

1、李强出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲

11月5日，国务院总理李强在上海出席第七届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式，并发表主旨演讲。李强表示，举办进博会是中国扩大开放合作的重要举措，是我们面向世界作出的郑重承诺。从2018年至今，进博会年年举办，从未间断。如果说首届进博会是中国向世界发出的单向邀约，之后的每一届便是中国和世界双向奔赴的共同约定，反映了大家对开放合作的共同心愿。当今世界，百年变局加速演进，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，全球和平和发展事业面临的不稳定、不确定因素增多。越是在这样的情况下，我们越要坚持开放、扩大开放、提升开放，推动持久的和平稳定、发展繁荣。（新华社）

2、十四届全国人大常委会第十二次会议：坚持支持性的货币政策立场

十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告介绍了2023年10月以来金融工作主要进展及成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性；积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。（新华社）

3、金融监管总局、住房城乡建设部联合召开“白名单”项目扩围增效政策培训会

日前，金融监管总局、住房城乡建设部联合召开城市房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策培训会。会议指出，各级专班、金融机构要将“白名单”项目扩围增效作为近期重点工作来抓，切实加强组织推动。要坚持目标导向和问题导向，进一步压实各方责任，坚决打赢保交房攻坚战，促进房地产市场止跌回稳。“白名单”项目扩围增效具有十分积极的意义，有利于进一步发挥“白名单”各项支持政策作用，促进更多住房项目建成交付，保障购房人合法权益；有利于加大对房地产项目公司的资金支持，提振各方信心，推动房地产市场止跌回稳；有利于完善商业银行开发贷款全流程管理，加快构建与房地产发展新模式相配套的信贷管理机制。（中国建设报）

4、三季度末全国普惠型小微企业贷款余额同比增长14.69%

从金融监管总局了解到，截至三季度末，全国普惠型小微企业贷款余额32.58万亿元，同比增长14.69%。其中，普惠型小微企业信用贷款余额8.64万亿元，同比增长29.82%，占普惠型小微企业贷款余额的26.70%。2024年前三季度，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.42%，较2023年下降0.35个百分点。（央视新闻）

5、10月财新中国服务业PMI录得52.0

10月服务业加快扩张，供需同步改善，企业信心低位回升。11月5日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.0，高于9月1.7个百分点，为近三个月高点，显示服务业景气度回升。从财新中国制造业和服务业PMI各项数据看，市场需求止跌回稳，乐观情绪有所恢复，政策效果开始显现。不过，当前就业市场压力依然较大，价格水平仍较为低迷，增量政策在扩内需、促就业、保民生等方面效果如何，值得密切关注。此外，2024年全球经济增长目标的实现，有赖于居民消费需求的持续恢复，在更大范围内以更大力度增加居民可支配收入，亦应成为增量政策发力点。

6、10月份物流业景气指数52.6%

中国物流与采购联合会5日公布10月份中国物流业景气指数。指数在50%以上的扩张区间内继续有所提升，显示在需求保持增长的情况下，物流业景气水平持续提升。10月份中国物流业景气指数为52.6%，环比回升0.2个百分点。工业产品、居民消费、大宗物资等物流需求均有所回升。工业产品物流领域，通信设备、家具家电、新能源汽车等物流需求回升势头较好。在节假日因素和促消费政策推动下，居民消费物流需求保持平稳，线下商贸批发市场流通加快，电商网购活动旺盛。

7、银行存款增速趋稳，定期化趋势有望扭转

今年前三季度，A股上市银行存款增速趋稳。虽然大多数银行的定期存款占比仍较高，但是在调降存款利率的助推下，银行负债成本管控已初见成效。业内人士认为，随着一系列政策陆续出台，存款定期化趋势有望扭转。而存款“活”起来，也有望释放出更多储蓄资金，资本市场、理财市场的吸引力或将进一步增强。（央视新闻）

8、多地推出花样补贴促进购房消费

近期，大连、张家口、盐城等多地通过发放各类购房补贴、组织开展促销活动等方式，促进购房消费，支持居民刚性和改善性住房需求，推动房地产市场筑底回稳。“在市场止跌回稳的过程中，购房补贴是地方政府的常用政策。”研究人员表示，补贴措施对于购房者来说吸引力较大，能够带动一部分需求。（证券日报）

9、10月房企债券融资同比增长3.2%

中指研究院监测，2024年10月房地产企业债券融资总额为289.7亿元，同比增长3.2%，上年低基数影响下连续两月为正，环比下降32.4%。行业债券融资平均利率为2.98%，同比下降0.51个百分点，环比下降0.08个百分点。

10、上海挂牌10宗住宅用地：起始总价256亿元

据上海土地市场消息，上海第七批集中出让的10宗地块，涉及杨浦、浦东、虹口、闵行、普陀、青浦和宝山等七个区，出让面积为24.96万平方米，规划建筑面积547.39万平方米，起始总价256.4831亿元。该批次地块将于11月27日进入现场竞拍环节。

11、北京土拍收金超127亿

11月5日，北京土拍迎来重头戏。今日共有3宗宅地出让，分别是通州区土桥中路西侧棚户区改造项目FZX-0202-6025地块、海淀区功德寺棚户区改造项目HD-GDS-001地块和HD-GDS-002地块，总建设用地面积9867平方米，规划建面209378平方米，总起拍价112.46亿元。最终三宗宅地共收金127.535亿元。

12、武汉发布第十一批拟供地项目清单

11月5日，据微信公众号“武汉市土地市场网”消息，为严格落实“稳地价、稳房价、稳预期”工作目标，进一步优化营商环境，根据年度供地计划，武汉市将分批公布拟供地项目清单。第十一批拟供地项目共计5宗，分别位于新洲区（3宗）、经开区（2宗），地块面积共计23.4万平方米，拟于近期发布出让公告。

 证 券 期货 

1、收评：创指收涨近5% 两市超5000股上涨

11月5日，指数午后持续走强，沪指收涨超2%，创指涨近5%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5000只。截止收盘，沪指涨2.32%，收报3386.99点；深证成指涨3.22%，收报11006.94点；创业板指涨4.75%，收报2289.84点。沪深两市成交额超过2.3万亿元，较昨日大幅放量超6000亿。

2、两市融资余额较上一日增加154.01亿

截止11月4日，上交所融资余额报8795.59亿元，较前一交易日增加60.61亿元；深交所融资余额报8242.30亿元，较前一交易日增加93.40亿元；两市合计1.70万亿元，较前一交易日增加154.01亿元。

3、现金分红 超200家A股公司公告

数据显示，截至目前，A股共有218家上市公司披露三季度或前三季度现金分红方案，拟现金分红的上市公司数量创近年新高。此前，2023年披露三季度或前三季度现金分红方案的上市公司有63家，2022年同期为31家，2021年同期仅为26家。

4、42家上市银行业绩大盘点

目前，A股42家上市银行三季报已披露完毕。数据显示，前三季度，42家上市银行合计实现营业收入4.28万亿元，同比下降1.05%；合计实现归母净利润1.66万亿元，同比增长1.43%。从营业收入来看，有13家银行前三季度营业收入超过千亿元。工商银行以6264.22亿元的营业收入位居榜首，建设银行、农业银行的营业收入均超过5000亿元。

5、两融余额突破1.7万亿元大关

近期，A股市场整体保持活跃态势，两融余额持续攀升。截至11月4日，两融余额已突破1.7万亿元大关。其中，作为观测市场资金情绪的“风向标”之一，融资余额实现14个交易日连续增加（10月14日至10月31日期间），在一定程度上体现出增量资金持续入市的态势。对于券商而言，这一趋势无疑将直接放大两融业务等利差收入的弹性空间。(证券日报)

6、股票型基金发行份额占比创近六年新高

基金发行热度还在持续。在10月份新发行的90只基金中，9只基金认购时间仅一天。从10月份发行基金类型占比来看，股票型基金数量占比显著提升。Wind资讯数据显示，10月份发行51只股票型基金，占比56.67%；总份额为181.22亿份，占比49.43%，这一比例达到自2018年8月份以来的最高水平。（证券日报）

7、公募REITs市场常态化发行提速

公募REITs（不动产投资信托基金）常态化发行明显加速，二级市场再添新成员。11月5日，中金联东科创REIT正式上市，公募REITs上市数量增至49只。截至11月5日，已有20只公募REITs上市，发行总规模约458亿元，上市数量和发行规模均创历年新高。同时，除了存量类型的资产持续扩容。

8、上海市政府批复同意国泰君安与海通证券合并重组

11月5日消息，上海市人民政府批复同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组。上海市人民政府在《批复》中表示，请市国资委按照有关规定，加强组织领导，明确分工，落实责任，稳妥有序组织实施合并重组相关工作，指导企业依法合规做好股权交易、名称变更登记、管理架构调整、业务整合优化等，确保合并重组工作平稳有序完成。

9、上期所调整氧化铝期货品种相关合约交易手续费

上期所公告，自2024年11月7日交易（即11月6日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之六。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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