国际 动 态  

1、1-9月中国外汇市场累计成交215.17万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2024年9月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.84万亿元人民币（等值3.51万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.93万亿元人民币（等值0.56万亿美元），银行间市场成交20.90万亿元人民币（等值2.95万亿美元）；即期市场累计成交9.59万亿元人民币（等值1.35万亿美元），衍生品市场累计成交15.25万亿元人民币（等值2.15万亿美元）。2024年1-9月，中国外汇市场累计成交215.17万亿元人民币（等值30.27万亿美元）。

2、中日两国央行续签双边本币互换协议

央行公告，经国务院批准，中国人民银行与日本银行近日续签双边本币互换协议，互换规模保持不变，为2000亿元人民币/34000亿日元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中日双边本币互换协议再次续签，将有助于维护两国金融稳定，支持双边经济和金融活动发展。

3、调查：日本9月工业生产有望反弹

周五公布的调查显示，在汽车生产复苏的带动下，日本9月份的工业生产可能出现反弹，但不确定会持续稳健增长，因全球需求乏力。对 17 位分析师进行的调查显示，预计 9 月份工业生产将比上月增长 1.0%。受台风导致汽车生产中断和美国销售疲软影响，8月份工业生产下降了3.3%。

4、欧洲央行调查称9月消费者通胀预期持续下降

欧洲央行表示，9月欧元区消费者的通胀预期继续下降，令决策者进一步有信心可能早于预期实现目标。欧洲央行周五在月度调查中表示，未来12个月的通胀预期为2.4%，低于8月份时预计的2.7%，也是2021年9月以来最低水平。三年通胀预期指标从2.3%降至2.1%，为俄乌冲突以来的最低水平，仅略高于2%目标水平。

5、日本东京核心通胀率五个月来首次降至2%以下

日本东京核心通胀率五个月来首次降至2%以下，主要受能源价格影响。日本即将举行大选，并且日本央行下周也将召开议息会议。日本政府周五报告，10月份东京不包括生鲜食品的消费者价格同比上涨1.8%，连续第二个月涨幅放缓。该数据略高于经济学家预估的1.7%。东京的CPI数据通常被视为日本通胀趋势的领先指标。东京通胀降温的主要原因是能源价格涨幅放缓。

6、德国经济研究所调查：10 月德企信心改善

德国经济研究所的调查显示，10月份德国企业信心有所改善。德意志银行经济学家说，值得注意的是，调查结果显示制造业出现了复苏的萌芽，而制造业一直是拖累经济增长的主要因素。此外，IFO和PMI调查可能低估了当前的经济状况。在第三季度，较弱的调查结果预示着经济衰退。

7、美国消费者信心指数攀升

数据显示，消费者信心指数连续第三个月上升，小幅升至2024年4月以来的最高水平。市场人气目前比2022年6月的低谷高出40%以上。本月的增长主要是由于耐用品的购买条件略有改善，部分原因是利率的放松。即将到来的大选对消费者的预期影响很大。总体而言，预计哈里斯当选总统的消费者比例从上个月的63%降至10月份的57%。共和党人的情绪上升了8%，他们认为特朗普当选总统对经济更有利，因为他们越来越相信他们喜欢的候选人将成为下一任总统。相比之下，民主党人的信心下降了1%。

8、IMF总裁格：提议支持面临流动性问题的国家

IMF总裁格奥尔基耶娃表示：提议支持面临流动性问题的国家。这些问题可能在未来演变为偿付能力风险。如果不加以解决，这些流动性问题可能会演变成危机。针对流动性压力的新方法包括来自国际金融机构的充足融资、收入改革以及私营部门融资。

9、新兴市场外汇创2022年以来最长连跌周数

明晟公司（MSCI）外汇（EMEX）指数周五跌0.1%，墨西哥比索、菲律宾比索、巴西雷亚尔、韩国韩元表现最差，特朗普重新入主美国白宫的风险让新兴市场投资者情绪紧张；至本周，新兴市场外汇连跌四周。MSCI股票指数周五大体持稳，本周累跌1.8%，创最近七周最差单周表现。

10、穆迪将法国信评展望从稳定下调至负面

穆迪将法国的展望从稳定调整为负面，确认“AA2”评级。穆迪表示，法国前景调整反映出该国政府不太可能采取措施以防止预算赤字持续超出预期的风险，法国的预算管理比之前评估的要弱，该国财政状况的恶化超出了预期。

11、美股周五收盘涨跌不一

纳指创盘中历史新高，并录得连续第七周上涨。道指与标普500指数结束此前的连续六周上涨行情。市场继续关注美股财报、经济数据、总统大选和美联储的利率路径。美国10月消费者信心指数创半年新高。道指跌259.96点，跌幅为0.61%，报42114.40点；纳指涨103.12点，涨幅为0.56%，报18518.61点；标普500指数跌1.74点，跌幅为0.03%，报5808.12点。本周标普500指数累计下跌0.96%，道指下跌2.68%，二者均结束了此前连续六周的上涨。纳指本周累计上涨0.16%，使其连续上涨周数延续到第七周。

12、国际原油期货价格周五走高

纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格周五上涨1.59美元，涨幅为2.26%，收于每桶71.78美元。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格上涨1.67美元，涨幅为2.25%，收于每桶76.05美元。按照最活跃合约计算，布伦特原油本周涨幅为4.09%，而美国WTI原油本周累计上涨3.7%。

13、现货金本周累涨超0.9%

10月25日纽约尾盘，现货黄金上涨0.42%，报2747.56美元/盎司，本周累计上涨0.95%，北京时间10月23日16:42刷新历史高位至2758.49美元，行情随后急转直下，23:24跌至2708.83美元（期内最低位）。现货白银涨0.14%，报33.7188美元/盎司，本周大致持平，10月23日“高开”涨34.9025美元创2012年10月份以来最高位之后，随后回吐涨幅，10月25日跌至33.0890美元。

国 内 财 经 

1、赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第三十二次委员长会议

十四届全国人大常委会第三十二次委员长会议25日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。(新华社)

2、国常会：要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标

李强主持召开国务院常务会议，交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况。会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。

3、1—9月全国一般公共预算收入163059亿元

财政部：1—9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。其中，全国税收收入131715亿元，同比下降5.3%；非税收入31344亿元，同比增长13.5%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入71710亿元，同比下降5.5%；地方一般公共预算本级收入91349亿元，同比增长0.6%。

4、财政部就前三季度财政收支情况答记者问

财政收入方面。前三季度，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，全国收入保持平稳增长。前三季度，全国税收收入131715亿元，同比下降5.3%，主要受上述特殊因素以及工业生产者出厂价格持续下降等影响。分税种看，国内增值税下降5.6%，主要受上述特殊因素影响；国内消费税增长1.6%，主要是成品油、卷烟、酒等产销增长；进口货物增值税、消费税增长1.1%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；个人所得税下降4.9%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；出口退税15663亿元，同比多退1472亿元，有力支持了外贸出口增长。

5、今年以来专项债券发行使用情况如何？财政部回应

财政部表示，截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元，占全年额度的93%，支持项目超过3万个。经统计，待发额度加上已发未用资金，年内各地共有2万亿专项债券资金可安排使用。

6、财政部：严禁征收过头税费

财政部表示，财政部高度重视非税收入变化情况，强调严禁征收过头税费，坚决杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派。近年来，财政部会同有关部门综合采取清理、降标、规范、治乱等方式，规范非税收入管理，减轻经营主体负担。2013年以来，中央设立的行政事业性收费，由185项减少至50项，减少幅度73%，其中，涉企收费由106项减少至32项，减少幅度70%；政府性基金由30项减少至20项，减少幅度33%。

7、财政部：前三季度国有土地使用权出让收入23287亿元

财政部发布的前三季度财政收支情况显示，1—9月，全国政府性基金预算收入30861亿元，同比下降20.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3252亿元，同比增长6.7%；地方政府性基金预算本级收入27609亿元，同比下降22.5%，其中，国有土地使用权出让收入23287亿元，同比下降24.6%。

8、2024年1—9月全国吸收外资6406亿元人民币

2024年1—9月，全国新设立外商投资企业42108家，同比增长11.4%；实际使用外资金额6406亿元人民币，同比下降30.4%。从行业看，制造业实际使用外资1792.4亿元人民币，服务业实际使用外资4461.3亿元人民币。高技术制造业实际使用外资771.2亿元人民币，占全国实际使用外资的12%，较去年同期提高1.5个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长57.3%、35.3%和29.2%。从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长19.3%、11.6%（含通过自由港投资数据）。

9、9月境外机构减持国内债券规模逾1300亿元

截至9月底，境外机构持有银行间市场债券的规模达4.39万亿元，环比减少约1300亿元，结束了境外机构此前连续12个月增持趋势。不过，一位香港银行外汇交易员透露，10月以来，海外资本已重返境内债券市场。

10、2024年1—9月全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个

据住建部消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—9月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个。分地区看，江苏、上海、吉林、青海等4个地区已全部开工。

11、央行上海总部：前三季度长三角地区人民币贷款增加5.78万亿元

中国人民银行上海总部发布2024年前三季度长三角地区金融运行情况。前三季度，长三角地区人民币贷款增加5.78万亿元，同比少增8918亿元。9月份，人民币贷款增加6466亿元，同比少增1871亿元。前三季度，外币贷款减少124亿美元，同比少减108亿美元。9月份，外币贷款减少32亿美元，同比少减20亿美元。前三季度，长三角地区人民币存款增加3.89万亿元，同比少增3万亿元。9月份，人民币存款增加1.14万亿元，同比多增5274亿元。前三季度，外币存款增加113亿美元，同比多增487亿美元。9月份，外币存款减少79亿美元，同比少减11亿美元。

12、四川：前三季度年度投资完成率达94.1%

从四川省发展改革委获悉，今年1至9月，700个省重点项目完成投资7083.3亿元，年度投资完成率达94.1%、超时序进度19.1个百分点。分领域看，266个基础设施项目完成投资3305.3亿元，年度投资完成率达95.1%；350个产业项目完成投资3321.7亿元，年度投资完成率达93%；59个民生工程及社会事业项目完成投资280.3亿元，年度投资完成率达93.8%；25个生态建设及环境保护项目完成投资176亿元，年度投资完成率达97.9%。

13、苏州：前三季度GDP为18483.8亿元

苏州市统计局发布前三季度苏州经济运行数据。根据地区生产总值统一核算结果，前三季度苏州全市实现地区生产总值18483.8亿元，按可比价格计算，同比增长6.0%，高于全国平均水平（4.8%），低于上半年6.2%的增速。其中第一产业增加值99.1亿元，增长2.3%；第二产业增加值8331.9亿元，增长7.8%；第三产业增加值10052.8亿元，增长4.4%。

14、上海今年六批次土拍收金逾148亿元

上海10月25日进行今年第六批次土拍。上海本次共出让4宗地块，起始出让总价147.7亿元，最终，4宗地全部成交，共收金148.44亿元。其中，华润以46.12亿元的底价竞得宝山区大场镇地块，象屿地产以41.06亿元底价竞得闵行区浦江镇地块，闵行区华漕镇地块由上海城投以29.13亿元底价竞得。此外，中海以32.13亿元的价格竞得杨浦定海社区地块，成交楼面价69158元/平方米，溢价率2.3%，这也是本次土拍中唯一溢价成交的地块。

15、上海今年第七批次土拍11月底进行

10月25日，上海土地市场发布《上海市2024年拟出让住宅用地清单信息公示及出让预告（七）》，共有10幅地块，涉及浦东新区、虹口区、杨浦区、普陀区、宝山区、闵行区、青浦区等。上海拟于10月底发布该批次住宅用地出让公告，11月底开始组织交易活动。

16、机构：预计北京10月二手房网签量将超1.6万套

据中原地产研究院统计数据，9.30新政后，10月1日-24日北京二手房住宅网签量达11699套，预计10月二手房网签量将超过1.6万套，有望达到近19个月以来最高值。实际成交方面，监测数据显示，10月1日-24日，北京二手房实际成交量已经超过2万套，同比上涨幅度超过150%；中原地产分析师预计，北京10月市场成交量有望达到2.5万套，或创2017年以来10月同期最高值。

17、河南超700个项目进入房地产白名单

除了通过货币化助力存量住房去库存，各地也在加大房地产白名单贷款的投放力度，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达2.23万亿元。据河南省城市房地产融资协调机制专班消息，截至10月25日，河南省进入“白名单”项目706个，获得银行授信1101.66亿元，投放落地681.27亿元，全省保交房项目已交付超27万套。（央视财经）

18、武汉连发7则公告征地15000亩、总成本300亿元

处于武汉中心城区的汉阳区，一直是武汉楼市的成交“大户”。10月11日至18日，武汉市汉阳区人民政府官网连续发布7则征收土地预公告。根据公告，此次汉阳站高铁功能区范围涉及永丰街道徐湾村、董家店村、快活岭村、三眼桥村、郑家咀村、陈家咀村、罗家咀村等7个村，预计征收土地总面积约15000亩，房屋征收总建筑面积约320万平方米，总成本约300亿元。

19、中国建筑：第三季度净利润102.53亿元

中国建筑发布2024年第三季度报告，前三季度实现净利润约397亿元，同比下降9.05%。第三季度净利润102.53亿元，同比下降30.16%。

 证 券 期货 

1、财政部：1—9月印花税同比下降22.9%

1—9月，印花税2336亿元，同比下降22.9%。其中，证券交易印花税712亿元，同比下降54.2%。

2、创指收涨近3%

三大指数全天高开高走，创指收涨近3%，北证50盘中回收涨幅收盘微涨。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。截止收盘，沪指涨0.59%，收报3299.70点；深证成指涨1.71%，收报10619.85点；创业板指涨2.93%，收报2238.90点。沪深两市成交额达到1.77万亿元，较昨日放量2516亿。

3、两市融资余额增加74.08亿元

截至10月24日，上交所融资余额报8583.14亿元，较前一交易日增加35.13亿元；深交所融资余额报7884.76亿元，较前一交易日增加38.95亿元；两市合计16467.9亿元，较前一交易日增加74.08亿元。

4、首批10只中证A500ETF的规模已经实现翻倍

Wind数据显示，截至10月24日，10只中证A500ETF最新份额合计422.28亿份，规模达到410.54亿元，较上市之初的200亿增幅分别达到111%、105%，基金份额和规模双双实现翻倍。

5、公募三季度盈利破万亿元

天相投顾数据显示，2024年三季度公募基金取得投资收益1.12万亿元，且所有类型基金均取得正收益。其中，股票型基金投资收益超6000亿元，不仅较二季度扭亏为盈，更是成为盈利担当；混合型基金也成为一大盈利支柱，投资收益突破3000亿元。

6、9月新备案私募基金689只

中国基金业协会最新数据显示，2024年9月，新备案私募基金数量689只，新备案规模231.65亿元。其中，私募证券投资基金386只，新备案规模90.32亿元；私募股权投资基金103只，新备案规模64.49亿元；创业投资基金200只，新备案规模76.84亿元。

7、上期所调整白银期货品种相关合约交易手续费

上期所公告，自2024年10月29日交易（即10月28日晚夜盘）起：白银期货AG2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点七五。

8、大商所发布关于原木期货、期权合约及相关规则的公告

《大连商品交易所原木期货合约》《大连商品交易所原木期货期权合约》《大连商品交易所原木期货业务细则》的制定，及《大连商品交易所结算管理办法》《大连商品交易所交割管理办法》《大连商品交易所风险管理办法》的修改，已由大连商品交易所第四届理事会第四十八次会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。原木期货、期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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