国际 动 态  

1、今年前三季度，我国与全球160多个国家和地区贸易实现增长

海关统计数据显示，今年前三季度，我国市场多元化稳步推进，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，增长6.3%，占比提升至47.1%。对RCEP其他成员国进出口9.63万亿元，增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，增长9.4%。同期，对欧盟、美国分别进出口4.18万亿元和3.59万亿元，分别增长0.9%、4.2%。

2、前三季度我国对东盟进出口5.09万亿

海关统计数据显示，今年前三季度，我国市场多元化稳步推进，与全球160多个国家和地区贸易实现增长。对共建“一带一路”国家进出口15.21万亿元，增长6.3%，占比提升至47.1%。对RCEP其他成员国进出口9.63万亿元，增长4.5%，其中对东盟进出口5.09万亿元，增长9.4%。同期，对欧盟、美国分别进出口4.18万亿元和3.59万亿元，分别增长0.9%、4.2%。

3、新加坡第三季度GDP环比增长2.1%

新加坡第三季度经济增长加快，显示在货币紧缩和地缘政治紧张局势加剧情况下，经济复苏势头增强。新加坡贸易及工业部公布，在截至9月的三个月内国内生产总值(GDP)环比增长2.1%。经济学家预期为2%。与一年前相比，经济扩张增长4.1%。经济学家预估为同比增长3.8%。

4、调查：德国经济正在经历温和衰退 全年料无任何增长

据调查，德国正经历温和的经济衰退，2024年全年产出料持平，凸显出这一欧洲最大经济体的低迷表现。分析师在调查中预计，第二季度经济意外萎缩0.1%后，第三季度国内生产总值恐出现同样幅度的萎缩。一个月前，他们还预测7月至9月期间经济将为停滞。分析师的全年预测也较之前预期的增长0.1%有所下调。但这比政府的预期稍显乐观，政府上周将预测下调至萎缩0.2%。

5、美联储理事沃勒：应更加谨慎地对待降息步伐

美联储理事沃勒表示，如果通胀低于2%，但这是不太可能的情况，或者劳动力市场恶化，美联储可以提前降息。如果通胀意外上升，美联储可能会暂停降息。最新通胀数据“令人失望”，经济基础稳固，可能不会如预期那样放缓；预计2024年下半年GDP将更快增长。家庭未来消费资源“状况良好”，消费者对大宗商品的需求被压抑，但随着利率下降，消费者“渴望”进行购买。

6、巴西央行上调该国2024年经济增长预期

当地时间10月14日，巴西中央银行发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期提升至3.01%，将2025年经济增长预期维持在1.93%；并将该国2024年和2025年通胀率预期分别上调至4.39%和3.96%。

7、埃及央行预计本周将维持利率不变

周一对分析师进行的一项调查预测显示，在通胀持续两个月加速之后，埃及央行将在周四召开货币政策委员会会议时维持隔夜利率不变。16位分析师一致预测，埃及央行将把存款利率和贷款利率分别维持在27.25%和28.25%不变。

8、欧洲议会批准向乌克兰提供350亿欧元贷款

当地时间10月14日，欧洲议会投票通过向乌克兰提供350亿欧元的特殊宏观金融援助（MFA）贷款，并同意使用被冻结的俄罗斯海外资产的收益来偿还。本月9日，欧盟理事会就这笔向乌克兰提供350亿欧元的贷款达成协议。（央视新闻）

9、英国首相暗示不会将资本利得税提高至39%

他说：“这是一个偏离目标的领域。”资本利得税税率目前在10%-28%之间，低于所得税的税率范围。投资者警告称，过高的税率会损害创业精神。斯塔默正试图重塑其政府的立场。斯塔默说，他将坚持工党的宣言承诺，不提高工人的国民保险，为提高企业对工资税的贡献留下可能性。

10、欧佩克连续第三个月下调全球石油需求增长预测

欧佩克连续第三个月下调全球石油需求增长预测。欧佩克预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。

11、以色列将避免打击伊朗能源及核设施 国际油价暴跌

两名知情官员透露，以色列总理内塔尼亚胡在通话中对拜登政府表示，他计划打击伊朗的军事设施，而不是石油或核设施，这暗示以色列将采取更有限的反击，以防止爆发全面“战争”。这是拜登和内塔尼亚胡之间的紧张关系持续数月以来的首次通话。知情官员称以色列的报复行动将经过调整，以避免给人留下“政治干预美国选举”的印象。这表明，内塔尼亚胡明白，以色列袭击的范围有可能重塑总统竞选格局。受该消息影响，国际油价下挫2美元，跌幅一度扩大至4.5%。

12、欧洲多家车企下调盈利预期

当下，欧洲的汽车制造商在向电气化转型的过程中面临多重挑战，包括大众、斯泰兰蒂斯、宝马和奔驰等欧洲车企均已下调盈利预期。值得注意，明年开始欧盟将实施排放新规，如果车企推出新车的平均排放量超过规定，就需为此支付超额排放罚款。（央视财经）

13、美股周一收高

道指与标普500指数再创历史新高。道指首次收在43000点关口之上。道指涨201.36点，涨幅为0.47%，报43065.22点；纳指涨159.75点，涨幅为0.87%，报18502.69点；标普500指数涨44.82点，涨幅为0.77%，报5859.85点。

14、WTI原油周一收跌2.3%

北京时间15日凌晨，美国WTI原油期货价格周一收跌2.3%。石油输出国组织（OPEC）连续第三次下调2024年的原油需求预期，令油价承压。纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌1.73美元，跌幅为2.29%，收于每桶73.83美元。

15、纽约期金周一跌超0.4%

10月14日纽约尾盘，现货黄金下跌0.28%，报2648.88美元/盎司，日内交投区间为2666.89-2643.25美元。现货白银跌1.08%，报31.1982美元/盎司，北京时间06:00（开启一周交易时）曾跌至30.7458美元。COMEX黄金期货跌0.45%，报2664.30美元/盎司。COMEX白银期货跌1.15%，报31.390美元/盎司。COMEX铜期货跌2.00%，报4.4037美元/磅。

国 内 财 经 

1、前三季度我国进出口32.33万亿元

国新办举行新闻发布会，介绍2024年前三季度进出口情况，海关总署副署长王令浚介绍，据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。

2、前三季度我国民营企业进出口17.78万亿元

据海关统计，今年前三季度，我国民营企业进出口17.78万亿元，同比增长9.4%，占外贸总值的55%，提升2.1个百分点；外商投资企业进出口9.53万亿元，增长1.1%，连续两个季度增长；国有企业进出口4.95万亿元，增长0.1%。

3、市场监管总局：加快推动出台《民营经济促进法》

国家市场监督管理总局局长罗文14日在国新办新闻发布会上表示，我们加快推动出台《民营经济促进法》，对民营经济平等对待、平等保护，为非公有制经济发展营造良好环境。我们落实好《优化营商环境条例》，按照既要“放得活”又要“管得住”的要求，针对妨碍市场公平准入、限制企业跨区迁移等问题，尽快研究提出切实有效措施，回应经营主体关切。我们深入推进涉企法律法规政策评估清理，全面清理歧视和区别对待不同所有制、规模和地域企业的各类规定。

4、截至2024年8月末，人民币贷款余额252.02万亿元

国家金融监督管理总局副局长丛林14日在国新办新闻发布会上表示，截至2024年8月末，人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。

5、中银协：截至2023年末中国银行业资管类产品托管规模161.75万亿元

 中国银行业协会发布《中国资产托管行业发展报告（2024）》。《报告》显示，截至2023年末，中国银行业资管类产品托管规模161.75万亿元，较上年末增长6.25%；与客户资金保管类产品服务规模合计达到215.54万亿元；资管产品营运外包业务规模7.49万亿元；托管投资组合达33.31万个，较上年末增长14.08%，资产托管行业总体实现稳健发展。

6、中国9月进口同比(按美元计) 0.3%

中国9月进口同比(按美元计) 0.3%，前值 0.5%。中国9月出口同比(按美元计) 2.4%，前值 8.7%。中国9月进口同比(按人民币计) -0.5%，前值 0%。中国9月出口同比(按人民币计) 1.6%，前值 8.4%。中国9月进口总额 15826.8亿元，前值15514.7亿元。中国9月出口总额 21653亿元，前值22008.1亿元。中国9月贸易帐 5826.2亿元，前值6493.4亿元。中国9月以美元计算贸易帐 817.1亿美元，预期898亿美元，前值910.2亿美元。

7、央行：前三季度人民币存款增加16.62万亿元

央行公布2024年前三季度金融统计数据报告。9月末，本外币存款余额306.83万亿元，同比增长7.1%。月末人民币存款余额300.88万亿元，同比增长7.1%。前三季度人民币存款增加16.62万亿元。其中，住户存款增加11.85万亿元，非金融企业存款减少2.11万亿元，财政性存款增加7248亿元，非银行业金融机构存款增加4.5万亿元。9月末，外币存款余额8491亿美元，同比增长9%。前三季度外币存款增加512亿美元。

8、央行：前三季度人民币贷款增加16.02万亿元

央行公布2024年前三季度金融统计数据报告。9月末，本外币贷款余额257.71万亿元，同比增长7.6%。月末人民币贷款余额253.61万亿元，同比增长8.1%。前三季度人民币贷款增加16.02万亿元。分部门看，住户贷款增加1.94万亿元，其中，短期贷款增加4024亿元，中长期贷款增加1.54万亿元；企（事）业单位贷款增加13.46万亿元，其中，短期贷款增加2.83万亿元，中长期贷款增加9.66万亿元，票据融资增加8283亿元；非银行业金融机构贷款增加1887亿元。9月末，外币贷款余额5855亿美元，同比下降14.6%。前三季度外币贷款减少709亿美元。

9、央行：初步统计，2024年9月末社会融资规模存量为402.19万亿元

央行公布2024年9月社会融资规模存量统计数据报告。初步统计，2024年9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为250.87万亿元，同比增长7.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.43万亿元，同比下降18.6%；委托贷款余额为11.25万亿元，同比下降0.9%；信托贷款余额为4.26万亿元，同比增长11.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.34万亿元，同比下降19.6%；企业债券余额为32.07万亿元，同比增长2.2%；政府债券余额为76.97万亿元，同比增长16.4%；非金融企业境内股票余额为11.6万亿元，同比增长2.6%。

10、9月贷款利率处历史低位

9月份贷款利率保持在历史低位水平。新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，比上年同期低约21个基点；新发放个人住房贷款利率为3.32%，比上月低约2个基点，比上年同期低约78个基点。本次存量房贷利率调整后，存量房贷利率将与新发放房贷利率基本拉平。存量房贷利率原则上将降至不低于贷款市场报价利率（LPR）减30个基点，且不再区分首套、二套房。北京等特大城市的存量房贷利率本次将迎来大幅调整，尤其是此前首套房贷利率为“LPR+55BP”的购房者，这次也将统一调整为“LPR-30BP”。

11、海关总署回应9月出口增速放缓

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良10月14日在国新办新闻发布会上表示，9月当月，我国出口2.17万亿元，增长了1.6%，增速确实有所放缓，初步分析，主要是受一些短期偶发因素的影响。“总的来说，9月当月出口增速的放缓属于短期内正常的数据波动。”

12、国有大行就回购增持再贷款业务征求意见

记者从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿。据了解，征求意见稿中，该贷款产品面向的融资主体包括上市公司及其持股5%以上的大股东，并符合该行内部评级要求且不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等事项，贷款年限1-3年，年利率不低于2.25%；相关内部细则预计最快将于本月底前出台。据悉，目前已有多家上市公司及股东方咨询或有意向申报这一贷款产品。另据业内人士介绍，已有股份行就回购增持再贷款所购买股份的标的上市公司设置了50亿元市值以上的门槛。

13、商务部：要加快补贴资金拨付和发放进度

10月12日，全国消费品以旧换新工作电视电话会在京召开。会议要求，各地要加强组织保障，坚持问题导向、目标导向，确保消费品以旧换新工作有力有效推进；要加快补贴资金拨付和发放进度，让消费者尽快享受到真金白银的优惠；要利用“金九银十”消费旺季，办好各类供需对接活动；要加大宣传力度，让惠民政策家喻户晓、深入人心。

14、年内新增专项债券发行规模已超全年限额九成

专项债券在带动扩大有效投资、稳定宏观经济大盘等方面可以起到重要作用。2024年我国安排新增专项债券3.9万亿元，是历年来规模最大的一年。数据显示，截至10月14日，各地发行新增专项债券规模达到36160亿元，约为全年限额（39000亿元）92.7%，超过九成。(证券日报)

15、上海二手房成交火热

10月14日，上海市房地产交易中心主办的“网上房地产”平台最新数据显示，上海10月13日二手房网签数量达1334套，创去年9月以来单日新高。自国庆假期以来，上海二手房成交持续处于高位。以网签数据为统计口径，10月7日至10月13日单周，上海共成交6412套，日均超过900套。

16、中国建筑：新签合同总额32479亿元

中国建筑公告，2024年1-9月新签合同总额为32479亿元，同比增长4.7%。其中，建筑业务新签合同额为29874亿元，同比增长7.9%。房屋建筑业务新签合同额为20011亿元，基础设施业务新签合同额为9763亿元，分别同比增长0.9%和25.9%。

17、宁波建工：第三季度新签合同金额同比下降5.72%

宁波建工(601789)10月14日晚间公告，7月至9月，公司及下属子公司新签合同359个，合同金额累计约42.13亿元，较上年同期下降5.72%。截至2024年9月，公司及下属子公司本年累计新签合同1007个，合同金额累计约135.05亿元，较上年同期增长12.93%。

 证 券 期货 

1、指数集体反弹沪指涨2%

三大指数今日集体反弹，收盘均涨超2%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5000只。截止收盘，沪指涨2.07%，收报3284.32点；深证成指涨2.65%，收报10327.40点；创业板指涨2.60%，收报2155.40点。沪深两市成交额达到1.63万亿元，较上周五放量超600亿。

2、在审企业291家 今年来终审企业393家

最新数据显示，截至10月13日，沪深北三家交易所各板块在审企业共291家，上周无新增申报企业。其中，上交所81家（主板54家，科创板27家），深交所115家（主板37家，创业板78家），北交所95家。截至10月13日，2024年已公布终止审查企业393家，较上周统计时增加1家。年内已上市企业为71家，募资合计485.07亿元，上周仅1个交易日，新增1家上市，目前处于发行中的有6家，已同意注册未发行的有34家。

3、融资买入额持续回落

随着市场回调，反映市场体感的两融数据也有了直观的变化。中证金融今日公布最新两融数据显示，截至10月11日，融资买入额1534.98亿元，已经连续3个交易日下滑，环比下降了577.29亿元，距离10月8日最高峰值4141.31亿元减少了6成之多。

4、两市融资余额减少78.09亿元

截至10月11日，上交所融资余额报8233.86亿元，较前一交易日减少34.26亿元；深交所融资余额报7466.34亿元，较前一交易日减少43.83亿元；两市合计15700.2亿元，较前一交易日减少78.09亿元。

5、上周宽基ETF保持净流入

10月第一周，A股市场从之前的逼空式上涨转为宽幅震荡，股票ETF也从周初的大幅净流入，到了周中及周末转为小幅净流出。从全周来看，股票ETF资金净流入金额依旧可观。从上周五（10月11日）的情况看，宽基ETF为唯一保持净流入的类型，达到7.18亿元，而行业ETF大幅净流出62.93亿元。

6、不少权益类新基金提前结募，建仓节奏加快

随着近期A股市场反弹，新发权益类基金出现提前结募潮，多只发起式基金更是一日结募。为把握市场机会，不少新基金也加快了建仓步伐。业内人士认为，伴随着货币政策落地显效与财政政策接续发力，国内基本面仍存在边际改善预期，短期波动不改A股长期向上趋势。

7、今年以来百亿私募均值实现正收益

私募排排网数据显示，截至9月30日，有业绩展示的269只百亿私募旗下产品9月收益均值为11.75%，其中223只产品实现正收益，占比为82.90%。9月实现正收益的产品中，152只产品收益不低于10%，其中49只收益介于10%-20%之间；103只收益介于20%-26%之间。私募排排网数据显示，截至9月30日，有业绩展示的260只百亿私募旗下产品1-9月收益均值为7.73%，其中190只产品实现正收益，占比为73.08%。

8、监管部门对违规减持出重拳

北京、上海、深圳、江苏四地证监局同时出手，针对三名投资者违规减持北交所上市公司股票的行为，采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。据记者不完全统计，截至10月14日，年内证监会和地方证监局对违规减持合计开出157张罚单（12张为行政处罚，145张为行政监管措施），涉及212名投资者，涉及违反承诺减持、超比例减持、减持未履行信披义务以及在六个月内买入并卖出等行为。

9、中国股票ETF单周吸金逾50亿美元

尽管上周中国股票从高点回落，但投资者仍向相关交易所交易基金（ETF）注入了海量资金。彭博汇总数据显示，截至10月11日当周总计有54.4亿美元流入在美国交易的新兴市场ETF，不过债券基金出现小幅流出。中国股票吸纳到51.5亿美元。为首的是iShares安硕中国大盘股ETF，吸金规模达到了25亿美元，而德银Xtrackers嘉实沪深300中国A股ETF录得单周流入创下了纪录最高的15亿美元。iShares安硕MSCI中国ETF和Direxion每日三倍做多富时中国ETF也分别吸引到7.62亿和7.35亿美元。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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