观点争鸣

​民生证券:反弹是主基调 结构更加精彩

2024年09月30日08:50   来源:西本资讯
摘要:在价格和需求螺旋下行初期,受损的消费、制造业反弹较大是正常现象,随后市场将再度向实物消耗回归。

民生证券研报指出,反弹是主基调,结构更加精彩。在价格和需求螺旋下行初期,受损的消费、制造业反弹较大是正常现象,随后市场将再度向实物消耗回归。

(1)资源相关领域将获得来自中国的需求改善,推荐:有色(铜、铝、黄金)、能源(煤炭、原油)、船运(干散、造船、油运),其中,干散对中国需求的敏感性更高。(2)金融板块:银行初现财政事权抓手的端倪;在非银金融层面,政策支持产业转型并购,券商集中度有望提升,在引导中长期资金入市的背景下,保险资产端配置的“资产荒”有望改善。(3)央国企和红利,央行创设的资本市场互换便利、回购/增持支持再贷款与并购重组,这些资源更容易率先被经营稳定、信用较好的企业获得。(4)部分制造业格局优化开始出现:家电、农化制品、商用车。

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