国际 动 态  

1、WTO就中国诉美《通胀削减法》世贸争端案设立专家组

记者从权威信源处获知，日内瓦当地时间23日，世贸组织（WTO）争端解决机构在相关会议上同意了就美国《通胀削减法》某些税收抵免案设立专家组的请求。（第一财经）

2、英国央行行长贝利：预计利率不会回到超低水平

英国央行行长安德鲁·贝利表示，在没有另一轮像金融危机和新冠疫情这样规模的经济危机的情况下，英国的利率不太可能回落到超低水平。贝利周二表示，需要出现“非常大的冲击”才会促使央行将利率重新推低到接近零的水平。他重申自己的观点，即将会继续逐步放松政策。

3、IMF总裁：美国通胀处于良好状态，美联储“做对了”

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，随着货币政策在不使经济陷入衰退的情况下冷却通胀，美国经济有望实现软着陆。她还称赞，在其他国家经济放缓之际，全球最大经济体美国帮助支撑了全球经济增长。格奥尔基耶娃周二表示，在本月早些时候降息50个基点之前，美联储将利率维持在高位基本上是“正确的”。在回答有关美国通胀的问题时，她表示：“我们的情况非常好。”“在这个非常困难的时期，美国帮助世界经济维持了下去。”她也认为亚洲新兴市场帮助支撑了经济扩张。她重申，IMF预计今年全球经济将增长3.2%，IMF将在下个月的年度会议上更新其在《世界经济展望》中的预测。

4、美国9月消费者信心指数出现三年来最大降幅

世界大型企业联合会（Conference Board）周二报告称，随着对就业和商业状况的担忧加剧，消费者对经济的看法在9月份急剧恶化，当月消费者信心指数创三年多来的最大跌幅。该机构报告称，美国9月消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7，这是自2021年8月以来的最大单月降幅。

5、德国央行行长表示，德国经济将再次提速

德国央行行长内格尔表示，德国经济可能会加快步伐，因为导致近期疲软的几个原因被证明是短暂的。内格尔在周二的一次演讲中说，一些阻碍经济增长的因素——包括高通胀、不情愿的消费者和高利率——可能只是“暂时的”，同时承认一些长期的结构性问题必须得到解决。“因此，我们认为德国经济可以再次缓慢加速，”他说，尽管增长“今年仍然疲软”。他发表上述言论之际，人们越来越担心，欧洲最大的经济体正处于衰退之中，不会很快出现反弹。德国央行早些时候警告说，经济继第二季度下降0.1%之后，第三季度可能出现收缩。德国的不佳表现给欧元区20国带来了压力，年初的经济复苏已经告吹。这加剧了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的猜测，而不是等到12月份。

6、顶级经济研究机构预计德国2024年经济将出现收缩

德国经济部将于周四发布一份官方报告，或表明德国经济将在2024年收缩。该部门警告称，今年德国国内生产总值（GDP）可能会下降0.1%。而在今年春天，他们预计经济将出现0.1%的微弱增长。这项一年两次的研究包括了顶级智库的贡献，如慕尼黑的智库IFO和德国经济研究所DIW。消息人士称，研究人员仍然预计德国2025年的经济产出将为正，但在秋季报告中，2025年GDP增长预测已从春季的1.4%修正为0.8%。

7、加拿大央行行长：预期进一步降息是合理的

加拿大央行行长麦克勒姆周二表示，考虑到加拿大央行在将通胀率降至2%目标方面取得的持续进展，预期进一步降息是合理的。这番言论代表了麦克勒姆语气的转变，他此前曾表示，如果央行在抗击通胀方面继续取得进展，可能会进一步降息。

8、英国财政大臣：政府不会重回紧缩性财政政策

英国财政大臣蕾切尔·里夫斯23日在利物浦举行的工党年度大会上发表演说时表示，政府不会重回保守党时期奉行的紧缩性财政政策，将在需要的领域积极作为。

9、澳洲央行维持利率不变

澳大利亚央行维持利率不变，符合预期。澳大利亚联储宣布将隔夜拆款利率维持在4.35%不变。在其他央行开始放松货币政策之际，澳大利亚联储的决定使其成为一个异类。

10、德国经济研究机构下调2024年经济预测

德国经济研究机构下调2024年经济预测，预计2024年经济将萎缩0.1%，而之前的预测为增长0.1%。德国经济研究机构将2025年经济增长预测下调至0.8%，此前为1.4%，预计2026年经济增长为1.3%。

11、标普预计2025年美国经济增长将放缓

标普全球评级在一份报告中表示，预计明年美国经济增速将从今年的2.7%放缓至1.8%。标普表示，预计消费者将在未来几个季度控制支出。尽管美联储预计将继续降息，但标普表示∶“我们认为即将到来的逐步宽松时期更多的是预防性措施，以防止经济增长过于低于潜力，而不是立即刺激实体经济。”标普表示，除了住房和制造业持续低迷外，多数最新活动指标表明经济增长势头仍略高于趋势水平。该机构还表示，由于潜在增长上升，已经上调了2026年和2027年的增长预测。

12、OPEC预计石油需求到2050年之前将持续增长

石油输出国组织(OPEC)加码对需求的乐观预期，坚持认为全球石油需求到本世纪中叶将持续增长。OPEC在其年度长期展望报告中表示，到2050年，全球石油消费势将增加1,790万桶/日，达到每天1.201亿桶，即增长大约18%。相比去年的报告，这意味着OPEC进一步上调了对未来20多年的石油需求预期。

13、行业协会：美国上周API原油库存减少超400万桶

美国石油协会（API）数据显示，上周，美国API原油库存 -433.9万桶，前值 +196万桶。API库欣原油库存 -2.6万桶，前值 -140万桶。API成品油汽油库存 -343.8万桶，前值 +234万桶。API成品油馏分油库存 -111.5万桶，前值 +230万桶。

14、美股周二收高

道指连续第四日创历史最高收盘纪录，标普500指数连续第二日创历史新高。道指涨83.57点，涨幅为0.20%，报42208.22点；纳指涨100.25点，涨幅为0.56%，报18074.52点；标普500指数涨14.36点，涨幅为0.25%，报5732.93点。

15、周二美国WTI原油收高1.7%

美国WTI原油期货价格周二收高。中国推出刺激措施、中东冲突升级可能打击该地区原油供应、以及另一场飓风威胁美国原油生产，均令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.19美元，涨幅为1.69%，收于每桶71.56美元。

16、现货黄金周二涨超1.3%

周二（9月24日）纽约尾盘，现货黄金涨1.34%，报2657.10美元/盎司，北京时间03:42涨至2664.39美元，继续创历史新高。现货白银涨4.57%，报32.0985美元/盎司。COMEX黄金期货涨1.11%，报2682.00美元/盎司，03:43涨至2689.40美元，也继续创盘中历史新高。COMEX白银期货涨4.34%，报32.435美元/盎司。COMEX铜期货涨4.12%，报4.5267美元/磅。

国 内 财 经 

1、央行宣布降息降准

中国人民银行行长潘功胜24日在国新办新闻发布会上宣布，降低存款准备金率和政策利率。近期将降准0.5个百分点，释放长期流动性1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。同时，降低央行政策利率，七天期逆回购操作利率降低0.2个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）同步下行。（国是直通车）

2、国家发改委：推动大规模设备更新 需要打好政策组合拳

国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍大规模设备更新行动的最新进展。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春表示，推动大规模设备更新，需要打好政策组合拳。第一，金融支持。人民银行牵头创设了科技创新和技术改造再贷款，相关部门已累计向银行机构推送3批次、1.3万个备选项目，累计签约贷款金额已达到2300亿元。第二，税收优惠。财政部、税务总局完善了节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策，加大对企业实施设备更新的支持力度。第三，标准牵引。国家发展改革委在年初即修订发布了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》；市场监管总局发布了电力变压器等能效强制性标准，以及煤制烯烃、煤制天然气和煤制油、炼化行业能耗限额强制性标准，为扶优汰劣、分类精准实施设备更新提供了有力依据。

3、央行：降低中央银行政策利率 7天逆回购操作利率下调0.2个百分点

国务院新闻办公室9月24日上午举行新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。多项重磅政策同时推出，加大货币政策调控强度，进一步支持经济稳增长。中国人民银行主要负责人表示，将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。(央视新闻)

4、潘功胜：降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例

中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。

5、潘功胜：存量房贷利率下调预计惠及1.5亿人口

人民银行行长潘功胜表示，此次存量房贷利率下调预期平均降幅0.5个百分点，预计惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右。

6、国家金融监督管理总局：将金融资产投资公司股权投资试点范围扩大至18个城市

国家金融监督管理总局办公厅发布关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个城市。

7、三部门联合发布《2023年度中国对外直接投资统计公报》

商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2023年度中国对外直接投资统计公报》。2023年中国对外直接投资规模继续保持世界前列。2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，较上年增长8.7%，占全球份额的11.4%，较上年提升0.5个百分点，连续12年列全球前三，连续八年占全球份额超过一成。2023年末，中国对外直接投资存量2.96万亿美元，连续七年排名全球前三。

8、熊猫债年内发行近1600亿创新高

随着人民币国际化进程持续推进，中国债券市场开放程度不断提高，以及境内市场融资成本不断降低，熊猫债发行的热度不断提升。Wind数据显示，截至目前，2024年年内熊猫债发行规模已超过2023年全年，逼近1600亿元，刷新历史纪录。多位分析人士表示，熊猫债市场发行火热主要得益于中美货币政策分化下的人民币融资成本优势，同时，我国出台了一系列政策优化熊猫债的发行环境，为境内外机构参与熊猫债投融资提供便利。（证券时报）

9、上海发布汽车、钢铁、电子信息等工业领域百亿设备更新需求清单

在以“焕新工业·共享机遇”为主题的2024“投资上海·相约工博”投资合作推介会上，上海市经济信息化委产业投资处发布汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿需求清单。未来三年，上海将聚焦重点领域大规模设备更新，在供需两端精准发力，多措并举释放工业领域设备更新潜力。到2027年，预计全市工业领域设备投资规模较2023年增长45%以上，设备投资累计达4000亿元，全面实现规上工业企业数字化改造、绿色化改造全覆盖，有效激发企业设备更新动能。

10、1-8月中国汽车进口48万台，同比下降2%

乘联会秘书长崔东树发文称，中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行，到2023年仅有80万台。2024年1-8月汽车进口48万台，同比下降2%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-8月持续3年负增长。2024年8月进口汽车7.6万台，同比增长2%，环比7月增8%，这是近期少见的8月高增长。

11、深圳二手房近九成低于“参考价”成交

今年以来，各地优化楼市政策频次加快。在政策利好推动下，市场活跃度出现一定程度的上升，二手房市场效果较为明显，但在业内人士看来，二手房市场的变化主要是由于业主的“以价换量”。乐有家研究中心监测数据显示，截至9月22日，第三季度以来深圳低于“参考价”10%成交的二手房源占比14.28%，低于“参考价”10%至20%成交占比达到30.64%，低于“参考价”20%以上成交的44.79%。三者相加，低于“参考价”成交的房源占比高达89.71%，与二季度相比再度上涨4.43%。

 证 券 期货 

1、证监会主席吴清：深入推进公募基金费率改革

9月24日，中国证券监督管理委员会主席吴清在国新办新闻发布会上表示，优化发行上市、分红、减持、交易等等各个环节的制度规则。上市公司2023年度分红达到了2.2万亿元，创历史新高。加强程序化交易监管，暂停转融券业务。深入推进公募基金费率改革，推动行业机构把功能性建设摆在首位。

2、吴清：大幅简化审核程序 鼓励上市公司加强产业整合

国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会，证监会主席吴清在会上表示，积极鼓励上市公司加强产业整合，部分产业大而不强，多而不优，资本市场在支持新兴产业发展的同时，也将继续助力传统行业通过合理的提升产业集中度，提升资源配置效率，将通过大幅简化审核程序进行支持。

3、证监会：支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力

证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，引导证券公司加大对财务顾问业务的投入，充分发挥交易撮合作用，积极促成并购重组交易。定期发布优秀并购重组案例，发挥示范引领作用。强化证券公司分类评价“指挥棒”作用，提高财务顾问业务的评价比重，细化评价标准。督促财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构归位尽责，提升执业质量。支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行。

4、证监会明确市值管理的定义

《指引》第一条至第三条明确了市值管理的目标、定义和具体方式。市值管理是指上市公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。上市公司开展市值管理应当以提高上市公司质量为基础，依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份增持和回购等方式提升上市公司投资价值。

5、两市爆发沪指大涨4%

指数全天高开高走，沪指收涨4%，创指涨超5%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5100只。截止收盘，沪指涨4.15%，收报2863.13点；深证成指涨4.36%，收报8435.70点；创业板指涨5.54%，收报1615.32点。沪深两市成交额显著放大，今日达到9713亿元，较昨日放量4205亿。

6、两市融资余额减少4.44亿元

截至9月23日，上交所融资余额报7177.61亿元，较前一交易日减少3.55亿元；深交所融资余额报6422.71亿元，较前一交易日减少0.89亿元；两市合计13600.32亿元，较前一交易日减少4.44亿元。

7、8月底我国境内公募基金资产净值合计30.90万亿元

中国证券投资基金业协会发布数据，截至2024年8月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计30.90万亿元。

8、股票私募仓位止跌回升，多数私募加仓

股票私募仓位指数止跌回升。私募排排网数据显示，截至9月13日，当前股票私募仓位指数为79.24%，较前一周回升0.65%。股票私募仓位指数自2024年8月9日以来，一直处于下跌趋势当中，期间从最高的80.01%跌至78.59%，跌幅为1.42%，直至9月13日，股票私募仓位指数止跌回升。当前57.12%的股票私募仓位处于满仓水平；31.84%的股票私募仓位处于中等水平；低仓和空仓股票私募占比分别仅为10.05%和0.99%。

9、郑商所发布关于2024年国庆节期间夜盘交易时间提示的通知

郑商所现对2024年国庆节期间夜盘交易时间提示如下：9月30日（星期一）当晚不进行夜盘交易。10月8日（星期二）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。请各会员单位及时转告投资者，做好夜盘交易时间安排的提示工作。

10、广期所发布关于2024年国庆节期间交易时间安排的通知

广期所公告，现对2024年国庆节期间交易时间安排通知如下：10月1日（星期二）至10月7日（星期一）休市，10月8日（星期二）起照常开市。9月29日（星期日）、10月12日（星期六）为周末休市。请各会员单位做好客户交易时间安排的提示工作，确保市场平稳运行。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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