国际 动 态  

1、世贸组织∶提高关税将对全球最贫困国家造成沉重打击

世界贸易组织周一表示，贸易保护主义抬头将对全球最贫困国家造成最沉重的打击，以这种成本高昂的方式来保护富裕国家的就业只会适得其反。该组织呼吁开启一段“再全球化”时期，以减少全球不平等现象。在年度公共论坛召开前，WTO在一份新报告中阐述了主张自由贸易的理由，指出自由贸易在减少贫困和收入不平等方面发挥了变革性作用。

2、海关总署：东盟为我第一大贸易伙伴

海关总署数据，前8个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为4.5万亿元，增长10%，占我外贸总值的15.7%。其中，对东盟出口2.69万亿元，增长13.1%；自东盟进口1.81万亿元，增长5.7%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为3.72万亿元，增长1.1%，占13%。其中，对欧盟出口2.44万亿元，增长2.9%；自欧盟进口1.28万亿元，下降2.1%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为3.15万亿元，增长4.4%，占11%。其中，对美国出口2.38万亿元，增长5%；自美国进口7789.3亿元，增长2.3%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.51万亿元，增长8%，占5.3%。其中，对韩国出口6876亿元，下降0.1%；自韩国进口8265.4亿元，增长15.8%。

3、美国重登我国出口市场榜首

在数据发布前，不少分析师担心，由于近期欧美地区经济增长放缓，可能导致外需疲弱拖累我国出口。但从主要出口地区来看，8月，我国前三大出口市场分别是美国、欧盟、东盟，其中，对美国出口同比增长4.9%，对欧盟出口同比增长13.4%，对东盟出口同比增长8.8%。自2023年11月以来，美国首次成为我国头号出口市场。（界面新闻）

4、德国8月通胀率降至三年新低

德国联邦统计局10日公布的数据显示，受能源价格大幅下降影响，德国8月通胀率降至1.9%，低于7月的2.3%，为2021年3月以来最低水平。

5、美国小企业乐观情绪降幅创逾两年最大

美国小企业的乐观情绪上月录得逾两年来最大降幅，企业盈利状况恶化，对销售和经济前景的看法越发悲观。美国全国独立企业联合会(NFIB)的中小企业乐观指数8月份下跌2.5点，创2022年6月以来最大降幅，报91.2。此次下跌抹掉了之前四个月近半涨幅。该指数的10个分项指标中有8个下跌，其中销售预期指标领跌，下跌9点。由于价格、利率和劳动力成本居高不下继续对企业造成影响，约37%的公司表示盈利恶化，占比创下2010年以来最高。

6、欧佩克月报：全球经济积极增长趋势料将延续

欧佩克月报指出，在强劲的消费者支出（尤其是服务业的消费支出）的支撑下，2024年上半年的全球经济增长证明是有弹性的，这种稳定的增长模式延续到了24年第三季度。尽管利率、贸易谈判和地缘政治发展存在不确定性，但这种积极趋势仍在持续。因此，全球经济增长预计将在2024年达到健康的3.0%，2025年为2.9%。尽管存在一些下行风险，但自2024年初以来观察到的非经合组织经济体的势头，加上经合组织国家的反弹，可能会为全球经济增长提供额外的上行空间，并延续到2025年。

7、油价暴跌之际 欧佩克进一步削减石油需求前景

欧佩克上周推迟了增产计划，以支撑不断下跌的油价，随后在最新的月报中略微下调了对石油需求增长的预期。欧佩克预计，今年的全球原油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，此前分别为211万桶/日和178万桶/日。预计2024年全球原油总需求将达到1.042亿桶/日，次年将达到1.06亿桶/日。欧佩克表示，得益于强劲的航空旅行和公路交通，以及非经合组织国家健康的工业、建筑和农业活动，需求仍处于健康水平，远高于疫情前140万桶/日的历史平均水平。此前，由于对全球需求前景的担忧日益加剧，油价上周暴跌，抹去了今年以来的所有涨幅。

8、媒体调查：101位经济学家中有92位预计美联储9月降息25个基点

媒体调查显示，101位经济学家中有92位预计美联储将在9月18日将联邦基金利率下调25个基点至5.00%-5.25%；其中9位经济学家预期将下调50个基点。95位经济学家中有65位预计美联储今年将实施三次25个基点的降息，在8月份的调查中，大多数人也预期将降息75个基点。

9、标普：8月美国破产申请大增至2020年以来最高位

标准普尔全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)周一表示，美国破产申请量继7月放缓后，8月大增，推动今年首8个月破产申请总数达到2020年以来的最高水平，也是2010年以来的第二高水平。截至8月底，全年共收到452份申请，而2020年疫情时期，申请量为466份，2010年同期为604份。单计8月份，该数字达到63，高于7月份修订后的49，是今年第三高的月度总数，仅次于6月的72和4月的68宗。

10、美国政府下调今明两年布油价格预期

美国能源信息署（EIA）短期能源前景报告（STEO）：预计2024年布伦特原油价格83美元/桶（此前预计84美元/桶），预计2025年布伦特原油价格84美元/桶（此前预计86美元/桶）。

11、欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税

多家媒体报道，据知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。

12、美国8月新车销量同比下滑1.3%

据美国汽车经销商协会，美国8月轻型车新车季调后年化销量为1510万辆（上月为1580万），同比增速下降至-1.3%（上月为-0.8%）。8月包括劳动节周末，导致未季调的销量为142万辆，同比增长7.6%。即便如此，经过季节性调整后，8月销量仍略有下降。今年前八个月，未季调的总销量为1050万辆，同比增长2.2%。J.D.Power的数据显示，8月份每辆车的购车优惠约为3035美元，同比增长59.5%。新车价格较去年同期下降4.1%至44,039美元。协会预期9月新车的销量保持同比下滑，因为劳动节周末发生在8月。

13、美股周二收盘涨跌不一

标普500指数连续第二个交易日收高。美股市场进入紧要关头，周三将公布重要的8月CPI通胀指标，下周美联储将召开9月货币政策会议。国际原油价格重挫，布伦特原油创2021年12月以来新低。道指跌92.63点，跌幅为0.23%，报40736.96点；纳指涨141.28点，涨幅为0.84%，报17025.88点；标普500指数涨24.47点，涨幅为0.45%，报5495.52点。

14、国际油价重挫

国际原油期货周二大幅下跌并收于2021年12月以来的最低水平。石油输出国组织（OPEC）两个月来第二次下调需求预测后，促使市场抛售加速。纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌2.96美元，跌幅为4.31%，收于每桶65.75美元。年初至今，美国WTI原油下跌8.2%。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格收跌2.65美元，跌幅约为3.7%，收于每桶69.19美元，创2021年12月以来新低。年初至今，作为全球原油价格基准的布伦特原油已下跌10.2%。

15、COMEX黄金期货涨0.52%

COMEX黄金期货涨0.52%，报2545.90美元/盎司；COMEX白银期货涨0.14%，报28.730美元/盎司。

国 内 财 经 

1、关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案提请全国人大常委会会议审议

十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。(央视新闻)

2、海关总署：今年前8个月 我国货物贸易进出口同比增长6%

从海关总署获悉，今年前8个月，我国货物贸易进出口同比增长6%，我国外贸继续保持增长。前8个月我国货物贸易进出口同比增长6%海关总署公布的数据显示，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9％。进口12.13万亿元，增长4.7%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴海关统计数据显示，今年前8个月，我国对共建“一带一路”国家进出口13.48万亿元，增长7%。其中，对东盟进出口4.5万亿元，增长10%，占同期我国进出口总值的15.7%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴。同期，对欧盟、美国、韩国等进出口分别增长1.1%、4.4%、8%。此外，对非洲、拉美进出口分别增长5%、10.9%。（央视新闻）

3、前8个月民营企业进出口15.74万亿元 增长10.5%

海关总署发布数据显示，前8个月，民营企业进出口15.74万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口10.62万亿元，增长9.8%，占我出口总值的64.6%；进口5.12万亿元，增长11.9%，占我进口总值的42.2%。同期，外商投资企业进出口8.4万亿元，增长1.5%，占我外贸总值的29.4%。其中，出口4.53万亿元，增长1.8%；进口3.87万亿元，增长1.1%。国有企业进出口4.37万亿元，下降0.1%，占我外贸总值的15.3%。其中，出口1.27万亿元，增长2.6%；进口3.1万亿元，下降1.1%。

4、海关总署：前8个月我国一般贸易进出口18.46万亿元

海关总署数据，前8个月，我国一般贸易进出口18.46万亿元，增长4.6%，占我外贸总值的64.6%。其中，出口10.82万亿元，增长8%；进口7.64万亿元，增长0.1%。同期，加工贸易进出口5.04万亿元，增长4.1%，占17.6%。其中，出口3.17万亿元，增长1.1%；进口1.87万亿元，增长9.9%。此外，我国以保税物流方式进出口4.03万亿元，增长16.2%。其中，出口1.55万亿元，增长13.3%；进口2.48万亿元，增长18.1%。

5、8月中国中小企业发展指数为88.8

中国中小企业协会10日发布，8月中国中小企业发展指数为88.8，较7月下降0.1点。8月份分项指数中，劳动力指数上升0.2点；反映企业预期的宏观经济感受指数、反映企业总体经营状况的总体经营指数以及反映企业流动资金、应收账款以及融资等方面情况的资金指数均小幅下降0.1点。8月份分行业指数中，住宿餐饮业指数上升0.3点，批发零售业指数上升0.1点，建筑业指数、社会服务业指数持平。工业、交通运输业、房地产、信息传输软件业指数均有所下降。

6、财政部拟于9月11日招标续发1370亿元5年期记账式附息国债

9月10日，财政部官网发布，财政部拟第二次续发行2024年记账式附息（十四期）国债（5年期）。本次续发行国债竞争性招标面值总额1370亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.91%。招标时间为2024年9月11日上午10:35至11:35。

7、商务部：稳步推进全国跨境服务贸易梯度开放

商务部部长助理唐文弘9月10日在国新办新闻发布会上表示，商务部将扩大自主开放，深入探索“自上而下”和“自下而上”的开放路径，充分发挥自由贸易试验区、海南自由贸易港的开放先行和压力测试作用，稳步推进全国跨境服务贸易梯度开放。加快启动建设国家服务贸易创新发展示范区，打造服务贸易综合改革开放平台和高质量发展高地。

8、水利部：推动水利重点领域和关键环节改革举措加快落地

水利部党组书记、部长李国英主持召开党组会议，会议强调，要把进一步全面深化水利改革同推动水利高质量发展、保障我国水安全更加紧密结合起来，突出问题导向，坚持系统观念，加强水利改革的调研论证，把握制度建设主线，注重协同高效，制定水利改革组织实施方案，完善水利改革推进落实机制，推动水利重点领域和关键环节改革举措加快落地。（中国水利微信公众号）

9、8月汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆

中汽协数据显示，8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。8月，汽车国内销量194.2万辆，环比增长8.3%，同比下降10.7%；汽车出口51.1万辆，环比增长9%，同比增长25.4%。

10、业内专家：预计本轮存量房贷降息幅度不会很大

近期，随着新发放个人住房贷款利率走低，存量和新增房贷之间的利差扩大，市场上关于存量房贷利率下调的呼声再起。中指研究院市场研究总监陈文静认为，当前存量房贷利率仍处于较高水平，降低存量房贷利率符合群众热切期盼，未来存在下调存量房贷利率的预期。鉴于当前商业银行净息差压力较大，商业银行主动降低存量房贷利率的意愿不高，后续或需要更多配套政策引导银行下调存量房贷利率。（上证报）

11、深圳部分城市更新项目推进遇阻

楼市下行、城市更新受阻，深圳一批村民陷入无法按时获得过渡安置费的困局。过渡安置费指的是拆迁人（开发商/项目合作方）在拆迁过渡期对原业主可能发生费用的补偿。在深圳，不少城市更新项目的过渡费按照被拆迁房屋的面积计算，例如，深圳市龙岗区有项目过渡费按照“20元/月/平方米”支付。第一财经梳理人民网留言板上的信息发现，近一年来，深圳有超过10个城市更新项目的居民称，旧改项目的开发商拖欠过渡安置费数月，另外，还有城市更新项目存在停工的问题。

 证 券 期货 

1、指数翻红集体收涨

9月10日，三大指数午后集体翻红，科创50涨近1%。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3300只。截止收盘，沪指涨0.28%，收报2744.19点；深证成指涨0.13%，收报8073.83点；创业板指涨0.06%，收报1539.98点。沪深两市成交额仅有5276亿元，较昨日微幅放量91亿元。

2、证监会：1至8月A股约1900家上市公司实际实施回购

证监会数据显示，今年1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元。除了回购，上市公司重要股东增持数量和金额同比也有大幅增加。数据显示，今年1至8月，A股有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

3、两市融资余额增加4.86亿元

截至9月9日，上交所融资余额报7257.51亿元，较前一交易日增加3.59亿元；深交所融资余额报6491.29亿元，较前一交易日增加1.27亿元；两市合计13748.8亿元，较前一交易日增加4.86亿元。

4、12家百亿元级私募机构重仓可转债

随着A股半年报披露完毕，可转债的前十大持有人名单也得以揭晓，多家百亿元级私募机构旗下产品现身其中。据私募排排网统计数据显示，截至今年二季度末，共有12家百亿元级私募机构旗下产品合计现身93只（去除重复后计数为68只，下同）可转债前十大持有人名单中，合计持有可转债3403.68万张，合计持有市值34.59亿元。(证券日报)

5、基金机构解禁离场 新布局动向曝光

本周A股市场共有47家公司限售股陆续解禁，解禁总市值超过550亿元。近年来A股市场持续震荡，此前不少参与定增或首发战略配售的机构投资者面临着亏损离场的压力，不过仍有部分参与其中的基金机构收获颇丰。一边是已投项目计划离场，另一边机构也在加紧布局新的投资机会。业内人士认为，机构普遍聚焦超额回报，对于定增投资来说，折扣安全垫和目前较低的市场点位有望为其获得超额回报提供额外的支撑。（中证报）

6、对资金大进大出说“不” 债基限购动作频频

自8月中旬债券市场出现调整以来，基金公司关于债券基金限制大额申购、提高净值精度等举措越来越多。调研多家基金公司后，记者了解到，因出现大额赎回而需要提高净值精度的基金在行业里仍属个例，整体来看，目前债基并未出现大规模赎回情况，尤其是机构投资者目前仍倾向于配置固收类资产。

7、郑商所上调部分期货合约交易手续费标准

郑商所公告，自2024年9月11日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2411及2501合约、菜油期货2411及2501合约的交易手续费标准调整为5元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为5元/手。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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