国际 动 态  

1、8月份全球制造业采购经理指数与上月持平

中国物流与采购联合会6日公布8月份全球制造业采购经理指数。指数与上月持平，连续5个月运行在50%以下，全球制造业继续偏弱运行。8月份全球制造业采购经理指数为48.9%，与上月持平，连续5个月运行在50%以下。

2、美国6月和7月非农就业人数累计下修8.6万人

美国劳工统计局：6月份非农新增就业人数从17.9万人修正至11.8万人；7月份非农新增就业人数从11.4万人修正至8.9万人。修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前低8.6万人。

3、美联储威廉姆斯：准备开始降息进程

美联储威廉姆斯：货币政策可以根据数据调整为更中性的立场。美联储政策在恢复价格稳定方面已取得成效。就业市场更加平衡，不是通胀的主要来源。欢迎通胀回落趋势。前景面临的风险包括就业市场进一步疲软。经济面临的风险包括全球增长放缓。美国今年GDP预计在2%-2.5%之间。预计年底失业率将达到约4.25%。长期预期失业率将在3.75%左右稳定。预计通胀将进一步降温，今年通胀率为2.25%。预计明年通胀接近2%。对通胀压力减弱的信心正在上升。通胀预期依然稳固。尽管失业率上升，但仍然处于低位。

4、欧元区二季度经济增长势头不及预期

欧元区增长势头在第二季度放缓，这是欧洲央行收到的关于欧元区经济的最新坏消息。第二季度区内生产总值(GDP)环比增长0.2%，低于欧盟统计局之前公布的初值0.3%。统计局称，虽然贸易和政府支出支持了增长，但投资仍然是一大拖累。尽管家庭受益于通胀放缓、收入增加和依旧坚韧的劳动力市场，但被视为欧元区复苏关键的私人消费在此期间未见起色。衡量欧元区薪资增长的一个关键指标有所放缓，这为欧洲央行官员寻求下周降息进一步铺平了道路。

5、美国计划强化先进技术出口管制

美国商务部周五表示，政府继续针对来自特定国家的需求，计划对包括量子计算和芯片及芯片设备在内的先进技术实施新的出口管制。在此之前，美国已经对先进半导体芯片实施出口管制，以遏制特定国家进军该行业。这种限制措施已经使英伟达和英特尔等美国公司更难向特定国家销售人工智能（AI）芯片。美国政府称，强化先进技术出口限制，是出于国家安全和外交政策的考虑。根据拟议规则的文本，周五的管制措施是出于“国家安全和外交政策原因”而制定的。

6、美国8月份就业增长低于预期

美国8月份就业增长低于预期，此前两个月的数据向下修正，很可能会加剧目前关于美联储应该以多大幅度降息的争论。美国劳工统计局周五公布的数据显示，8月份非农就业人数增加14.2万人，三个月均值降至2020年年中以来的最低水平。失业率微降至4.2%，是5个月以来首次下降，反映出企业临时裁员的形势出现逆转。接受调查的经济学家的预测中值为8月非农就业增加16.5万。研究预计增加14.5万。美国国债收益率大幅波动，交易员加大押注美联储官员可能在即将举行的政策会议上将利率降低0.5个百分点以防止招聘持续疲软。

7、匈总理称对华电动车加征关税没道理

欧盟委员会8月20日公布对中国电动汽车反补贴调查终裁草案，将对中国产电动汽车加征高额关税。对此，欧盟轮值主席国、匈牙利总理欧尔班9月6日在意大利出席一场智库论坛活动时指出，宝马、梅赛德斯-奔驰等欧洲主要汽车生产商并不认同欧盟这种保护主义举措，认为这种做法并不符合其利益。既然连欧盟想保护的产业自身都持反对意见，那欧盟为什么还要这么做。（CCTV国际时讯）

8、需求减弱 沙特下调销往亚洲石油价格

由于对需求减弱的担忧日益加剧，沙特下调了面向亚洲主要市场的旗舰级原油价格，将面向亚洲市场的阿拉伯轻质原油官方售价下调了70美分，至较阿曼-迪拜地区基准价格升水1.3美元。本周早些时候，由于对需求疲软的担忧加剧，油价暴跌，回吐了今年以来的全部涨幅。尽管欧佩克+周四同意将增产计划暂停两个月，但原油期货仍未能收复失地。推迟增产可能会使沙特的日出口量低于600万桶，过去三个月的情况已经如此。亚洲炼油利润率下降也限制了沙特阿美提振油价的空间。

9、俄央行将外币现金提取限制措施延长至2025年3月9日

当地时间9月6日，俄罗斯央行宣布将提取外币现金的限制措施延长至2025年3月9日。3月7日，俄罗斯央行宣布，提取外币现金的限制措施将再次延长6个月至2024年9月9日。俄央行同时将禁止银行收取外币提现手续费的措施延长6个月。俄央行自2022年3月9日起采取外币现金提取限制措施，包括禁止个人从外币存款或外币账户中提取超过1万美元的现金。此后，俄央行每隔半年延长该限制措施。(央视新闻)

10、世界黄金协会：8月全球黄金ETF连续第四个月实现流入

据世界黄金协会报告，8月全球黄金ETF连续第四个月实现流入，8月全球实物黄金ETF流入21亿美元。得益于5月至8月底的持续流入，2024年初至8月底的流出量进一步收窄至10亿美元。

11、丰田大幅下调2026年全球电动汽车产量预期

丰田汽车计划大幅放缓其电动汽车生产，将其2026年全球产量预期下调至100万辆，较此前宣布的同年销量预期低30%左右。丰田已将这一决定通知其零部件供应商。根据新计划，丰田目标是2025年电动汽车产量略高于40万辆，并在下一年将产量提高一倍以上。

12、美股周五收跌

三大股指本周均有较大跌幅，标普500指数录得2023年3月以来的最差单周表现。投资者正在评估弱于预期的8月非农就业数据，对美联储的降息幅度也存在分歧。美联储理事沃勒对大幅降息持开放态度。道指跌410.34点，跌幅为1.01%，报40345.41点；纳指跌436.83点，跌幅为2.55%，报16690.83点；标普500指数跌94.99点，跌幅为1.73%，报5408.42点。美股9月开局艰难。本周截止周五收盘，道指累计下跌2.93%，标普500指数下跌4.25%，纳指下跌5.77%。

13、需求放缓担忧施压 油价本周累计跌8%

受需求放缓担忧推动，油价大幅下跌。主要产油国本周达成的推迟增加石油产量的计划未能为原油市场提供支持。10月交割的WTI原油期货结算价下跌2.1%，报67.67美元/桶，为自2023年6月12日以来最低水平，周跌幅8%。11月交割的布伦特原油期货结算价下跌2.2%，报71.06美元/桶，为自2021年12月3日以来最低水平，周跌幅为7.6%。

14、周五现货黄金下跌0.77%

周五纽约尾盘，现货黄金下跌0.77%，报2497.41美元/盎司，北京时间20:30发布美国非农就业报告后，跌穿2510美元后反弹并刷新日高至2529.24美元，在众多美联储官员讲话后刷新日低至2485.21美元，本周累计下跌0.24%，整体交投区间为2471.95-2529.24美元。现货白银跌3.08%，报27.9350美元/盎司，本周累跌2.14%。COMEX黄金期货跌0.64%，报2526.70美元/盎司，本周累跌0.02%；COMEX白银期货跌3.09%，报28.255美元/盎司，本周累跌3.05%。

国 内 财 经 

1、李强出席第八届中非企业家大会并致辞

9月6日上午，国务院总理李强在国家会议中心出席第八届中非企业家大会开幕式并致辞。李强指出，中非经贸合作是中非合作的重要基石，近年来取得丰硕成果，为中非携手推进现代化提供了有力支撑。中非要更加紧密团结协作，推动经贸合作向更深层次、向更高水平发展。强表示，企业家是社会生产组织者、社会财富创造者、社会进步推动者，善于把市场变化的不确定性变成市场实现的确定性，这在变乱交织、充满不确定性的当今世界尤其需要、尤为宝贵。希望广大中非企业家更好展现智慧与担当，从变局中把握不变，从挑战中发现机遇，主动顺应时代潮流，坚定不移深化合作，为推动中非乃至全球发展发挥更大作用。（新华社）

2、我国正抓紧研究起草金融法草案

在9月6日举行的国新办新闻发布会上了解到，有关部门正在抓紧研究起草金融法草案。司法部立法二局负责人姜杉介绍，目前有关部门正在抓紧研究起草金融法草案，司法部也参与了相关工作。

3、央行公开市场下周将有2102亿元逆回购到期

本周央行开展了2102亿元逆回购操作，因有14018亿元逆回购到期，全周净回笼11916亿元，为今年以来周回笼量新高。Wind数据显示，下周央行公开市场将有2102亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期35亿元、12亿元、7亿元、633亿元、1415亿元。

4、国家金融监管总局：金融机构涉刑案件有下列情形之一的案件属于重大案件

国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知，其中提到，（一）涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或者等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。（国家金融监督管理总局）

5、9月份中国零售业景气指数回升明显

中国商业联合会今天发布数据显示，9月份，中国零售业景气指数为50.6%，较上月上升0.8%，回升趋势明显。从行业分类看，商品经营类指数为50.8%，较上月上升1.1个百分点；租赁经营类指数为51.0%，较上月小幅下降0.5个百分点；电商经营类指数为50.0%，较上月上升0.9个百分点。构成9月份综合指数的这三大分类指数均进入扩张区间。数据分析显示，中秋国庆双节临近，加上消费品以旧换新政策加快落地见效，零售业预计将迎来“金九银十”季节性消费旺季。商品经营类企业和电商经营类企业对9月份的销售盈利增长预期明显向好。（央视新闻）

6、上海航交所：本期上海出口集装箱运价指数环比跌236.80点

据上海航运交易所数据，截至2024年9月6日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）报2726.58点，与上期相比跌236.80点。

7、宁波航交所：本周出口集装箱市场运输需求不足

8月31日至9月6日，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数报收于2023.8点，较上周下跌7.9%。21条航线中有2条航线运价指数上涨，19条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，3个港口运价指数上涨，13个港口运价指数下跌。

8、8月宁波出口集装箱运价指数平均值环比下跌12.7%

宁波航交所9月6日公布，8月宁波出口集装箱运价指数平均值为2384.5点，环比下跌12.7%，同比上涨224.2%。21条航线中有3条航线运价指数环比上涨，18条航线运价指数环比下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，16个港口运价指数环比下跌。

9、宁波航交所：市场货量不足 欧洲航线运价环比跌14.2%

从宁波航运交易所获悉，本周海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于2023.8点，较上周下跌7.9%。欧美线皆因货量不足而下跌。其中，欧洲航线运价指数为2235.0点，较上周下跌14.2%；地东、地西航线分别跌8.3%、9%。美东、美西航线分别跌5.4%、8.9%。此外，印巴航线本周因航次密集，太阳能货物虽占用部分运力，但舱位仍供大于求，运价跌幅较大，运价指数报1130.9点，较上周下跌23.4%。

10、上海市财政局批复同意新加坡普华永道在内地临时执行审计业务

上海市财政局9月5日发布同意新加坡普华永道会计师事务所有限合伙在中国内地临时执行审计业务的批复，批准该所接受境外委托方委托在中国内地临时执行审计业务，并颁发（沪财会）字外所临证第104号《境外会计师事务所临时执行审计业务许可证》1份，有效期为2024年9月5日至2025年3月4日。

11、《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉

《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》出炉，支持个人乘用车、新能源公交车、家电家装等八大领域以旧换新。目标是到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆。

12、中指研究院：8月房企信用债融资规模环比大增七成

中指研究院的最新数据显示8月，房地产企业债券融资总额为549.2亿元，同比下降20.8%，环比增长52%。其中信用债发行量环比大幅增长70%，民企信用债发行量增加。另外，头部企业融资渠道仍保持畅通，融资成本持续降低。

13、北京发布今年第三轮拟供宅地清单

北京市规划和自然资源委员会网站发布了“2024年度第三轮拟供应商品住宅用地清单”，共涉及7宗地，土地面积约29公顷，建筑规模约56万平方米，其中海淀2宗、通州2宗，丰台、顺义、昌平各1宗，清单内项目将于9月30日前供应。据了解，本轮推出地块加大需求突出、交通等基础设施和公共服务配套较好地区土地投放，7宗地均为轨道交通站点周边的纯住宅地块。

14、万科A：8月合同销售金额达172.4亿元

万科A公告，2024年8月公司实现合同销售面积122.7万平方米，合同销售金额达172.4亿元。1-8月累计合同销售面积1207.6万平方米，合同销售金额1637.8亿元。

 证 券 期货 

1、指数全线调整收跌

9月6日，两市全线调整，沪指收跌近1%，创指、深成指跌超1%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4700只。截止收盘，沪指跌0.81%，收报2765.81点；深证成指跌1.44%，收报8130.77点；创业板指跌1.70%，收报1538.07点。沪深两市成交额仅有5426亿元，较昨日微幅放量79亿元。

2、证监会：扩大对离职人员从严监管的范围

证监会6日发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，规定拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。制度执行中，证券交易所向拟上市企业、中介机构等各方做好政策解读和引导等工作。（证监会）

3、两市融资余额减少4.25亿元

截至9月5日，上交所融资余额报7275.93亿元，较前一交易日减少4.36亿元；深交所融资余额报6520.66亿元，较前一交易日增加0.11亿元；两市合计13796.59亿元，较前一交易日减少4.25亿元。

4、24家上市券商年中争相分红

截至9月4日，43家上市券商中，已有24家券商提出具体的年中利润分配方案，累计分红总额高达130亿元，其中中信证券拟豪派现金红利35.57亿元，勇夺榜首。另有中信建投证券、财通证券、长城证券三家上市券商预告，拟结合公司盈利情况，进行2024年中期利润分配。与之形成鲜明对照的是，2020年至2023年，每年选择在年中进行利润分配的上市券商数量分别为2家、4家、2家和1家。（证券时报）

5、私募基金上半年重金买入ETF

截至二季度末，共有225只私募证券基金出现在200只ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额达39.40亿份，相比去年同期私募机构持有的近17亿份增持了1倍有余。共有11家百亿元级私募机构旗下产品出现在ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额达29.97亿份，占私募机构持有ETF总份额的比例为76.07%，总金额达32.14亿元。（证券日报）

6、普华永道已被37家A股、7家港股、9家基金公司产品解聘

最新数据统计显示，目前已有37家A股、7家港股、9家基金公司（旗下基金产品）解聘普华永道，其中A股解聘普华永道涉及的去年审计费用合计6.53亿元。2023年，普华永道服务108家A股公司以及5246只基金。普华永道的72单融资项目包括7单IPO在审、35家辅导、1单再融资、29家拟港股上市公司。若普华永道罚单落地，相关融资及上市公司项目或将进一步受到波及。

7、前8个月全国期货市场累计成交额同比增长3.68%

中国期货业协会日前发布的统计数据显示，今年1至8月，全国期货市场累计成交量为49.07亿手，同比下降14.24%；累计成交额为387.55万亿元，同比增长3.68%。

8、郑商所提示风险：近期影响菜粕、菜油市场价格波动较大

郑商所9月6日发布风险提示函，近期影响菜粕、菜油市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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