国际 动 态  

1、全球支付占比创新高，人民币活跃度持续提升

来自环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据显示，7月人民币在全球支付货币中的占比达到4.74%，为有记录以来的最高水平。渣打全球研究报告也显示，7月渣打人民币环球指数连续第五个月保持上升势头，年初以来增幅达17%。随着越来越多企业在跨境贸易结算中使用人民币，跨境人民币业务服务实体经济作用不断增强。（新华社）

2、美国贸易赤字扩大至两年来最大

受商品进口激增的推动，美国7月贸易赤字扩大至两年来的最高水平，这在一定程度上反映出企业在可能发生的码头工人罢工之前为确保充足供应而加大了努力。美国商务部周三的数据显示，7月贸易逆差较上月增长7.9%，达到788亿美元。进口额增长了2.1%，出口额增长了0.5%。这些数据没有根据通胀进行调整。

3、世贸组织：三季度全球货物贸易保持复苏态势

世界贸易组织4日发布报告说，2024年第三季度全球货物贸易保持复苏态势。世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为103，高于基准点100，比今年3月发布的100.6略有上升。该指数表明，2024年第二季度和第三季度全球货物贸易额保持正增长。报告认为，尽管晴雨表指数发出了积极信号，但由于地缘政治风险加剧、地区冲突持续、发达经济体货币政策转变以及出口订单减少，全球贸易前景仍然高度不确定。

4、美联储褐皮书：就业水平总体稳定 消费者支出有所下降

美联储褐皮书指出，三个地区的经济活动略有增长，而报告经济活动持平或下降的地区数量从上一季度的五个增加到本期的九个。就业水平总体稳定，尽管有个别报告称，公司只填补必要的职位，减少工作时间和班次，或通过自然减员降低整体就业水平。不过，有关裁员的报道仍然很少。总的来说，工资增长温和，而非劳动力投入成本和销售价格的增长幅度从轻微到温和不等。大多数地区的消费者支出都有所下降，而在上一个报告期内，消费者支出总体上保持稳定。

5、美国劳动力市场进一步放缓

在数据显示美国劳动力市场进一步放缓，提升了华尔街对美联储降息的押注之后，美债收益率下跌。报告显示，美国7月职位空缺下降至2021年初以来的最低点，裁员人数增加，此后美债全线攀升。美联储利率掉期显示美联储在2024年将进一步放松货币政策。

6、加拿大央行连续第三次降息

加拿大央行周三如期将其关键政策利率下调了25个基点至4.25%，这是该行连续第三次降息，理由是广泛的通胀压力持续缓解。加拿大7月整体通胀率降至2.5%的40个月低点，仍高于2%的目标。但现在看来，经济的疲软程度超过了六周前的预测。

7、经济学家：数据显示加央行将继续降息

加拿大蒙特利尔银行资本市场首席经济学家Doug Porter表示，加拿大央行降息是市场普遍预期的。市场还预料有极小可能会有50个基点的降息，但自上次会议以来，央行还没有掌握足够的信息来采取这种激进的措施，但更激进行动的可能性仍然存在。从大局来看，通胀数据略好于预期，失业率数据略差于预期，这都指向一个方向，那就是降息。

8、韩国明年赤字债务4.7万亿元

韩国企划财政部4日向国会提交的《2024—2028年国家财政运用计划》报告显示，韩国明年赤字性债务将达883.4万亿韩元（约合人民币4.7万亿元），较今年预期值（802万亿韩元）增加10.1%；在整体政府债务中占比69.2%，也较今年（67.1%）有所扩大。赤字性债务是指因应对资金不足而须用未来的税收收入等偿还的债务，其中国债最为典型。受到国家税收出现缺口的影响，明年政府将发行国债86.7万亿韩元，远超去年所提交计划中的64.6万亿韩元。

9、巴西二季度经济环比增长1.4%

巴西地理统计局3日发布的报告显示，今年第二季度巴西国内生产总值（GDP）达2.9万亿雷亚尔（约合5197亿美元），比第一季度增长1.4%。报告说，这是巴西经济连续第12个季度环比增长。第二季度，巴西经济比去年同期增长3.3%。

10、美国抵押贷款利率进一步回落提振购房申请

美国抵押贷款利率上周跌至2023年4月以来最低，推动潜在购房者贷款申请速度加快。根据美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据，截至8月30日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率小幅降至6.43%。这已是第五周下降，刺激MBA购房申请指数加速回升，上涨3.3%至136.1。由于市场预期美联储将在两周后的下次会议上开始降息，抵押贷款利率近期出现了下降。即便如此，借贷成本和房价仍处高位，使得美国住房市场处于有记录以来负担能力最差的时期。

11、OPEC+接近就推迟实施10月增产计划达成一致

鉴于供需因素导致的油价走弱，OPEC+接近就推迟增产计划达成协议。因相关讨论未公开而要求匿名的与会代表透露，OPEC+的关键成员国可能不会按计划在10月增产18万桶/日。本周早些时候，受美国经济数据影响，原油跌破每桶73美元，创下2023年末以来最低水平。

12、德勤：料2030年全球富豪财富增73%

四大会计师行之一德勤的顾问部门估计，随着家族办公室数目增长，到2030年，全球富豪家族控制的财富规模，将上升至9.5万亿美元，较目前的5.5万亿美元增长73%。根据报告，富豪家族办公室数量期内将会上升三分之一，达到1.072万个。

13、美股周三收盘涨跌不一

纳指与标普500指数连续第二个交易日下滑。投资者等待周五的重要非农就业数据，希望通过它来判断美国经济状况与美联储的初次降息幅度。道指涨38.04点，涨幅为0.09%，报40974.97点；纳指跌52.00点，跌幅为0.30%，报17084.30点；标普500指数跌8.86点，跌幅为0.16%，报5520.07点。

14、周三美国WTI原油收跌1.6%

美国WTI原油期货价格周三收跌1.6%，跌破每桶70美元关口，创9个月来最低水平。油价走低使一些人猜测石油输出国组织及其盟国（OPEC+）可能推迟原定于下个月开始的增产计划。纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.14美元，跌幅超过1.62%，收于每桶69.20美元，创2023年12月23日以来的最低收盘价。

15、COMEX黄金期货涨0.14%

COMEX黄金期货涨0.14%，报2526.45美元/盎司；COMEX白银期货涨0.98%，报28.622美元/盎司。

国 内 财 经 

1、国家发展改革委多措并举 加力支持民间投资发展

记者从国家发展改革委了解到，今年以来，国家发展改革委聚焦畅通信息获取渠道、放宽行业准入、便利要素获取、解决融资难题等四大着力点，积极推进向民间资本推介项目、建立全国重点民间投资项目库、实施政府和社会资本合作（PPP）新机制等系列工作，大力支持民间投资发展，推动更多民营企业参与基础设施等重大项目建设，涉及总投资超过5万亿元。（新华财经）

2、中汽协：7月汽车整车进口7万辆

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年7月，汽车整车进口环比同比双增长。7月，汽车整车进口7万辆，环比增长14.8%，同比增长6.3%；进口金额43.4亿美元，环比增长22.8%，同比增长17.4%。2024年1-7月，汽车整车进口40.2万辆，同比下降2.5%；进口金额229.7亿美元，同比下降9.3%。

3、8月财新中国服务业PMI降至51.6

8月财新中国服务业PMI降至51.6，就业重现收缩。服务业供需扩张速度放缓，外需边际好转，就业市场转弱，成本压力凸显，市场信心小幅回暖。财新智库高级经济学家王喆表示，8月制造业和服务业景气度均位于扩张区间，服务业供求增速边际放缓，与制造业供求由降转升形成对比，综合就业指数略低于荣枯线，综合成本上升的情况下，制造业和服务业销售价格出现不同程度的下降，企业盈利压力进一步增大。考虑到较为进取的全年经济增长目标，未来几个月稳增长困难和挑战较大。

4、乘联会：预计8月乘用车市场零售191.0万辆

乘联会初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%；8月1-31日，全国乘用车厂商批发212.8万辆，同比下降5%，环比增长8%，今年以来累计批发1,584.9万辆，同比增长3%。

5、上半年六大行个人房贷缩水超三千亿元

A股上市银行2024年半年报数据显示，截至二季度末，工行和农行的个人住房贷款减少最多，规模均超过千亿元；建行和中行紧随其后。究其原因，天风证券认为，新发贷款利率调降后，增、存量贷款利差加大引发了提前还贷，这或是居民中长期贷款增量持续收窄的原因之一。据了解，今年以来确有不少居民提前还贷。

6、广州港：前8月预计完成集装箱吞吐量1672.2万标准箱

广州港9月4日公告，2024年8月份，公司预计完成集装箱吞吐量224.2万标准箱，同比增长7.4%；预计完成货物吞吐量4791.1万吨，同比增长2.9%。2024年1-8月份，公司预计完成集装箱吞吐量1672.2万标准箱，同比增长7%；预计完成货物吞吐量37533.9万吨，同比增长2.6%。

7、江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案

江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案，对提前报废国三及以下排放标准营运类柴油货车的，根据车辆类型（中型、重型）和提前报废时间，按照1万元~4.5万元/辆不等予以分档补贴；对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴；对仅新购新能源城市冷链配送货车的，按照3.5万元/辆予以补贴。

8、上海：房贷提前还款政策维持稳定

近期，广州地区有商业银行提高房贷提前还款的门槛至5万元，登上了热搜，引发广泛关注。那么，沪上银行近期是否也有改变相关政策？记者走访咨询了多家银行。一城一策，是提前还贷政策的实施方式。以上海的情况来看，提前还贷的最低还款额，多数银行都设定在1万元。（看看新闻）

9、北京地区银行提前还房贷摸底

记者从北京地区多家银行了解到，当前提前还房贷的客户有所增多。多家银行工作人员告诉记者，房贷提前还款均需要提前预约，等待时间普遍在1个月左右；还款金额并无资金限制，客户可选择部分还款或一次性还清，但部分银行称需要整万起还。不过，部分银行暂不提供线上预约还款服务。（贝壳财经）

10、万科向银行融资114.8亿元

万科A公告，公司将获得114.8亿元人民币贷款，由多家控股子公司担保。其中，天津万韵、沈阳万西之辉、沈阳万西、广西万科、新疆新驰名下股权及在建工程为35亿元融资金额提供担保，目前贷款余额是29.46亿元，期限3年。万科红树湾持有的万科南苑房地产股权为79.8亿元融资金额提供担保，目前贷款余额16亿元，期限5年。

 证 券 期货 

1、沪指跌0.67%，近3900股飘绿

9月4日，A股收市，全天行情震荡走弱，上证指数收跌0.67%，深证成指收跌0.51%，创业板指收跌0.11%；北证50收跌1.33%。当天，两市成交额5594亿元，较上一交易日缩窄超212亿元；大盘资金净流出超214亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势，1291只股票上涨，3873只股票下跌。

2、两市融资余额减少4.51亿元

截至9月3日，上交所融资余额报7284.47亿元，较前一交易日减少0.21亿元；深交所融资余额报6529.74亿元，较前一交易日减少4.3亿元；两市合计13814.21亿元，较前一交易日减少4.51亿元。

3、沪市上市公司中期分红方案激增343%

随着半年报披露落幕，今年沪市公司中期分红情况也一览无余。据统计，合计337家沪市上市公司披露中期分红方案，同比大幅增长343%，中期分红已蔚然成风。具体来看，337家沪市公司合计拟派发4783亿元现金红包，同比增长156%，其中A股分红金额约2874亿元，同比增长193%，分红家数及金额均创下新高。（澎湃）

4、各类基金上半年盈亏揭晓

根据天相投顾数据，2024年上半年，债券型基金的盈利表现依然强劲，上半年的利润达到了1953.4亿元；货币型基金紧随其后，上半年利润为1213.5亿元，相比2023年上半年实现了显著增长。除了这两类传统避险资产外，QDII基金和商品型基金等也实现了正利润，体现了资金多元化配置的重要性。不过，混合型基金和股票型基金却出现较大亏损。

5、今年来清盘基金近200只

Choice资讯显示，今年以来，截至9月3日，清盘基金高达192只。从清盘原因看，有122只是因为基金资产净值达不到合同约定的条款。以华泰柏瑞行业精选基金为例，该基金成立于2020年4月22日，截至2024年8月30日日终，出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，根据基金合同约定而清盘。

6、今年以来新基金发行规模超7700亿元

数据显示，截至9月4日，今年以来新成立的基金数量为798只，发行总规模为7751.8亿元。而去年同期共成立793只基金，发行总规模为6698.34亿元。从新基金成立情况看，三类产品表现抢眼：一是稳健型产品受追捧，多只债券基金发行规模超60亿元。二是在主动权益型基金遇冷的背景下，指数基金扛起了权益类基金大旗。三是公募REITs热度较高，发行显著提速。（上证报）

7、37家期货公司上半年净利合计16.9亿元

随着2024年半年报披露结束，37家期货公司上半年经营情况揭晓。数据显示，上半年，37家期货公司合计实现净利16.9亿元，同比下滑13.3%。其中，南华期货、中粮期货、海通期货、浙商期货等7家公司净利均超1亿元，跻身“亿元俱乐部”，相较于去年同期减员2家。

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 股市及部分商品走势  

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