国际 动 态  

1、商务部：上半年我国服务贸易规模创历史同期新高

今年上半年，我国服务进出口总额达3.6万亿元人民币，同比增长14%，规模创历史同期新高。今年上半年，我国服务出口1.5万亿元，增长10.7%，进口2.1万亿元，增长16.4%，都实现两位数增长。服务贸易在服务和货物贸易总额中的占比达14.5%，比上年同期提高1个百分点。

2、上海航交所：本周中国出口集装箱运输需求基本稳定

8月30日，据上海航运交易所消息，本周，中国出口集装箱运输需求基本稳定，不同航线运价因各自的基本面差异，出现分化走势，综合指数继续下跌。欧洲航线，运输需求继续呈现增长乏力的迹象，供需基本面转弱，市场运价继续下行。北美航线，运输需求总体平稳，美东、美西航线市场运价走势略有分化，美西航线小幅上涨，美东航线则继续下行。波斯湾航线，运输需求增长乏力，供需基本面缺乏进一步的支撑，即期市场订舱价格继续下跌。澳新航线，近期当地对各类物资的需求持续向好，推动市场运价继续上行。南美航线，运输需求出现回暖迹象，市场运价出现反弹。

3、宁波航交所：本周南美西航线运价指数上涨15.6%

8月30日，据宁波航运交易所消息，本周，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于2196.7点，较上周下跌4.9%。21条航线中有6条航线运价指数上涨，15条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，2个港口运价指数上涨，14个港口运价指数下跌。此外，本周南美西航线市场波动较大：航线运力不足，加之班轮公司推涨9月运费，集中出货运价涨幅较大。南美西航线运价指数为2014.3点，较上周上涨15.6%。

4、6月份全球经贸摩擦指数继续处于高位区间

8月30日，中国贸促会举办新闻发布会，对外发布了今年6月份的全球经贸摩擦指数。数据显示，6月份全球经贸摩擦指数继续处于高位区间。从综合指数看，6月全球经贸摩擦指数为102，继续处于高位区间。当月全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降68.8%，环比下降65.1%，说明全球经贸摩擦仍然频发，当月情况略有好转。从国别指数看，在监测范围内的20个国家（地区）中，印度、巴西和英国的全球经贸摩擦指数位居前三，欧盟的全球经贸摩擦措施涉及金额最多。（央视新闻）

5、欧元区通胀逐步接近欧洲央行目标

欧元区8月通胀率大幅下降至2021年年中以来的最低水平，当时全球消费者价格飙升才刚刚开始，导致利率出现前所未有的上升。通胀年率的下降为欧洲央行下月下调基准利率铺平了道路，这将是欧洲央行今年第二次降息。目前有迹象显示，欧元区经济复苏步履蹒跚。周五公布的数据显示，欧元区8月CPI较上年同期上涨2.2%，较7月的2.6%有所回落。这是自2021年7月以来的新低，符合市场的普遍预期。

6、法国通胀率放缓至三年来最低水平

法国通胀率放缓至2021年7月以来最低，在德国和西班牙也出现类似情形之际，这强化了欧洲央行将继续降息的情境。统计机构Insee周五公布，法国消费者价格8月同比上升2.2%，7月升幅为2.7%。接受彭博调查的经济学家此前预期为2.1%。欧元区通胀率将于今日晚些时候公布，预计将放缓至2.2%。彭博经济研究最新预计通胀率会以更大步伐朝着欧洲央行2%的通胀目标下行。法国周五的报告还显示，服务业通胀率从7月的2.6%加速至3.1%。

7、美国7月PCE价格指数同比上涨2.5%

美国商务部当地时间30日公布的数据显示，美国7月份个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨2.5%，剔除食品和能源价格后的7月份核心PCE价格指数同比上涨2.6%。PCE价格指数是美联储判断美国通胀水平的重要参考，而能够体现服务通胀的核心PCE价格指数尤其受到关注。

8、美国8月消费者信心指数五个月来首次上升

美国8月消费者信心指数五个月来首次上升，因通胀放缓，且美联储降息前景提振了对个人财务状况的预期。密歇根大学8月消费者信心指数终值升至67.9，7月为66.4。初值为67.8。周五公布的数据显示消费者预计未来一年通胀率为2.8%，低于7月预期的2.9%，也是2020年底以来的最低水平。

9、美联储青睐的通胀指标温和上升，支出回涨

美联储首选的衡量美国潜在通胀的PCE数据指标在7月份以温和的速度上升，家庭支出保持稳定，这表明政策制定者到目前为止能够在不给消费者带来太大痛苦的情况下抑制价格压力。公布的数据显示，核心PCE物价指数较上月上涨了0.2%，同比则上涨了2.6%。经通胀调整后的消费者支出增长0.4%，较上月有所回升。

10、加拿大经济增速高于预期

加拿大第二季度经济增速高于预期，但人均国内生产总值(GDP)下降和家庭消费趋弱应该还是会促使加拿大央行下周连续第三次降息。加拿大第二季度GDP环比折年率增长2.1%，高于接受彭博调查的经济学家预估中值1.8%，也高于央行1.5%的预估值。第二季度增速高于第一季度的1.8%，为2023年第一季度以来的最快增速。加拿大统计局周五公布，初步数据显示，进入第三季度，经济增长势头陷入停滞，7月数据持平。

11、投机交易员自2月以来首次做空美元

随着美联储似乎势将在9月启动宽松周期，投机交易员自2月以来首次看跌美元。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至8月27日当周的最新数据，对冲基金、资产管理公司和期货市场其他参与者的净头寸在为美元下跌做准备。交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来最多。

12、美国6月份总石油需求较去年下降2.3%

美国能源信息署（EIA）：美国6月份总石油需求较去年下降2.3%或46.7万桶/日，降至2024.9万桶/日（5月份为增长2.0%）。6月份汽油需求同比下降1.7%或15.9万桶/日，降至912万桶/日（5月份为增长3.2%）。

13、高盛将裁员超1300人

高盛计划在全球范围内裁员1300 多人，以作为年度审查过程的一部分，淘汰表现不佳的员工。裁员人数占员工总数3%-4%。鉴于截至去年年底高盛的员工总数约为45300人，这将影响到大约1300-1800人。消息人士称，裁员已经开始，并将在整个秋季持续。高盛每年的裁员都会使用一些变量来衡量业绩，一个越来越重要的因素是办公室出勤率。在疫情期间及其余波中，高盛及其同行放宽了对员工在公司外工作的要求，但各家银行已经开始严厉打击不经常出现在公司的员工。

14、美股周五收高

道指创历史新高，标普指数连续第四个月录得涨幅。美联储最青睐的核心PCE通胀指数上涨0.2%，显示通胀温和上升，强化了该行9月降息25个基点的预期。有金融机构甚至预计美联储在9月份将降息50个基点。道指涨228.03点，涨幅为0.55%，报41563.08点；纳指涨197.19点，涨幅为1.13%，报17713.62点；标普500指数涨56.44点，涨幅为1.01%，报5648.40点。

15、周五美国WTI原油收跌逾3%

美国WTI原油周五收跌逾3%。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将从10月开始增加原油供应的预期、强劲的消费者开支数据以及美联储下个月大幅降息的希望越来越渺茫，均使油价承压。纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌2.36美元，跌幅为3.11%，收于每桶73.55美元。

国 内 财 经 

1、国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见

李强主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，保险业在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面具有重要作用。要夯实保险业高质量发展制度基础，牢固树立服务优先理念，充分发挥商业保险等市场机制作用，大力提升保险业保障能力和服务水平。要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

2、国家发改委：再遴选一批交通、能源、水利等重点领域向民间资本推介的项目

国家发展改革委办公厅等发布关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知，国家发展改革委依托全国向民间资本推介项目平台，组织地方持续向社会公开推介并严格审核把关，形成滚动接续的向民间资本推介项目清单。按照好中选优的原则，再遴选一批交通、能源、水利等重点领域向民间资本推介的项目，进一步加大集中推介力度。组织各地方持续筛选符合政策要求、投资规模较大、示范性较强的民间投资项目，经评估审核后，按程序纳入全国重点民间投资项目库，形成全国重点民间投资项目清单。

3、财政部：坚决防止超财力出台政策、新上项目

财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，扎实推进财政科学管理。加强源头管理，建立健全事前评估机制，将事前评估嵌入新增和到期延续重大政策、项目决策程序，坚决防止超财力出台政策、新上项目。压实财政管理责任，地方、部门和单位对本地区、本部门和本单位财经制度落实、预算编制执行、财务会计管理、国有资产管理等负责。加快建成覆盖财政重点支出领域和部门重点工作的项目支出标准体系，严格按照标准编制和执行预算。突出加强、聚焦、优化，扎实组织开展财会监督专项行动，严厉打击违反财经纪律的行为，持续提升财会监督效能。加强绩效评价、考核和结果应用。深入推进内控内审。

4、财政部：进一步落实一揽子化债方案

财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，下一步，统筹好风险化解和稳定发展，进一步落实一揽子化债方案，省负总责、市县尽全力化债，逐步降低债务风险水平。加强融资需求端和供给端管控，强化政府支出事项和政府投资项目管理，规范金融机构融资业务，阻断新增隐性债务路径。建立全口径地方债务监测机制，加强跨部门数据信息共享应用，加大协同监管和追责问责力度，坚决遏制化债不实和新增隐性债务。分类推进融资平台公司改革转型，加快压降平台数量和隐性债务规模。完善专项债券管理制度，强化项目资产管理、收入归集，确保按时偿还、不出风险。

5、财政部：上半年已发行新增专项债券1.49万亿元

财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。其中提到，财政部做好超长期特别国债发行工作，截至6月末已发行2500亿元，支持办好一批国家重大战略和重点领域安全能力建设中的大事要事。督促指导地方用好2023年增发国债资金，加强灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用，上半年已发行新增专项债券1.49万亿元。坚持市场主导、政府引导，统筹运用多种财税政策工具，加力推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

6、财政部：截至2024年7月末全国地方政府债务余额42.8万亿元

财政部数据显示，截至2024年7月末，全国地方政府债务余额428009亿元。其中，一般债务162425亿元，专项债务265584亿元；政府债券426347亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。截至2024年7月末，地方政府债券剩余平均年限9.3年，其中一般债券6.2年，专项债券11.2年；平均利率3.18%，其中一般债券3.17%，专项债券3.18%。

7、财政部：7月全国发行新增债券3200亿元

财政部数据显示，2024年7月，全国发行新增债券3200亿元，其中一般债券385亿元、专项债券2815亿元。全国发行再融资债券3908亿元，其中一般债券1780亿元、专项债券2128亿元。合计，全国发行地方政府债券7108亿元，其中一般债券2165亿元、专项债券4943亿元。

8、前7个月我国交通运输主要指标均保持增长

交通运输部发布7月交通运输经济运行情况。7月，完成营业性货运量48.1亿吨，同比增长1.4%。其中，完成公路货运量35.8亿吨，同比增长1.3%；完成水路货运量7.9亿吨，同比增长0.3%。1—7月，完成营业性货运量317.9亿吨，同比增长3.7%。其中，完成公路货运量233.5亿吨，同比增长3.6%；完成水路货运量54.9亿吨，同比增长5.4%。1—7月，完成交通固定资产投资20505亿元，其中公路、水运分别完成投资14457亿元和1202亿元。

9、央行：2024年二季度末不含个人住房贷款的消费性贷款余额20万亿元

央行发布二季度金融机构贷款投向统计报告。报告显示，住户贷款保持增长，2024年二季度末，本外币住户贷款余额81.57万亿元，同比增长3.8%，上半年增加1.46万亿元。其中，经营性贷款余额23.8万亿元，同比增长12.2%，上半年增加1.64万亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额20万亿元，同比增长6.6%，上半年增加2128亿元。

10、央行：二季度末房地产开发贷款余额13.77万亿元

央行发布《2024年二季度金融机构贷款投向统计报告》。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。2024年二季度末，人民币房地产贷款余额53.1万亿元，同比下降1%，增速比上年末高0.04个百分点；上半年增加1976亿元，同比多增427亿元。

11、市场监管总局：持续精简优化市场准入负面清单事项

市场监管总局登记注册局局长任端平8月30日在国新办新闻发布会上表示，市场监管总局将持续完善市场准入负面清单内容，积极配合国家发展改革委、商务部持续精简优化市场准入负面清单事项，对市场监管领域食品生产经营、特种设备、检验检测等列入负面清单的事项，通过推进相关法律、法规和部门规章制修订工作，加强安全技术规范建设，不断提升清单事项可操作性和可执行性。（上证报）

12、离岸人民币8月份累涨超1300点

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0900元，较周四纽约尾盘涨43点，盘中整体交投于7.0978-7.0710元区间，15:39创2023年6月2日以来新高，当年5月17日最高曾达到6.9927元，8月份累计上涨1366点。

13、国有六大行上半年归母净利合计约6834亿元

8月30日晚间，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行披露2024年上半年业绩报告。至此，六家国有大行2024年中期“成绩单”已全部揭晓。2024年上半年，国有六大行合计实现归属于母公司股东的净利润6833.88亿元，营收合计17995.11亿元。截至今年6月末，其中5家银行不良贷款率较上年末实现下降。

14、北京常住人口规模连续六年下降

作为全国第一个实现减量发展的超大城市，北京人口规模总体趋稳、分布逐步优化、素质明显提升，城六区和其余十区常住人口比从2015年的6:4至去年已发展为5:5。昨天，市政协召开专题协商会，通报了前期调研情况。市政协调研组了解到，北京自2017年以来常住人口规模连续六年下降，始终控制在2300万人口总量上限“天花板”以内。在人口规模趋稳的同时，本市人口分布逐步优化、人口素质明显提升。（北京日报）

15、工商银行：上半年净利润同比下降1.9%

工商银行公告，上半年净利润1705亿元人民币，同比下降1.9%。上半年净利息收入3,139.5亿元人民币，净息差1.43％。上半年资产减值损失1,020.7亿元人民币，同比下降17%。上半年手续费及佣金净收入674.1亿元人民币。工商银行公告，普通股每10股派发现金红利1.434元人民币。

16、农业银行：上半年净利润同比增长2%

农业银行公告，上半年净利润1,358.9亿元人民币，同比增长2%。上半年净利息收入2,908.5亿元人民币，同比增长0.1%。上半年手续费及佣金净收入467.4亿元人民币。上半年净息差1.45％。

17、邮储银行上半年实现净利润488.15亿元

中国邮政储蓄银行公布的2024年半年度报告（A股）显示，截至2024年6月末，邮储银行资产总额突破16万亿元，达16.41万亿元，实现营业收入1,767.89亿元，归母净利润488.15亿元，其中利息净收入和其他非利息净收入分别同比增长1.83%和1.54%；净息差1.91%；不良贷款率0.84%，资产质量保持平稳；拨备覆盖率325.61%，风险抵补能力充足。

18、建设银行：上半年净利润同比下降1.8%

上半年净利润1,643.3亿元人民币，同比下降1.8%。上半年净利息收入2960.6亿元人民币，净息差1.54％。上半年手续费及佣金净收入627.0亿元人民币。上半年每股收益0.66元人民币。

19、光大银行：上半年实现净利润244.87亿元

光大银行：今年上半年实现经营收入698.66亿元，同比下降8.71%；实现净利润244.87亿元， 同比增长1.72%。

20、中国交建：2025年上半年净利润为113.99亿元

中国交建公告，公司2022年营业收入为3574.47亿元，同比下降2.52%；归属于上市公司股东的净利润为113.99亿元，同比下降0.59%。公司2024年中期分红派息预案为向全体股东每10股派送现金红利人民币1.4元（含税）。

21、中国中铁：2024年上半年净利润同比下降12.08%

中国中铁公告，公司2024年上半年实现营业收入5432.85亿元，同比下降7.84%，归属于上市公司股东的净利润142.78亿元，同比下降12.08%。

22、中国能建：2024年上半年净利润增长4.67%

中国能建公告，2024年上半年公司新签合同额7386.01亿元，同比增长14.35%；营业收入1942.62亿元，同比增长1.11%；归母净利润27.82亿元，同比增长4.67%。

23、机构：前8月长三角地区拿地金额领跑全国

中指研究院发布《2024年1—8月全国房地产企业拿地TOP100排行榜》：2024年1—8月，TOP100企业拿地总额4731.3亿元，同比下降40%，相较1—7月降幅继续扩大2个百分点。一、二线城市8月整体成交略显平淡，仅少数核心地块溢价率较高。从新增货值来看，绿城中国、建发房产和华润置地位列前三。从各城市群拿地金额来看，长三角领跑全国，前8月长三角TOP10企业拿地金额1011亿元。

24、万科年内已无境外公开债

万科企业(02202.HK)发布中期业绩，二季度经营性现金流净额较一季度明显改善，实现42亿元正向现金流，年内已无境外公开债。此外，万科实现多赛道REITs突破，商业REIT完成上市，物流、租赁住宅REITs也已进入申报过程；三大主业能力持续提升，综合住区业务销售保持行业第一梯队，高质量交付7.4万套房子，租赁住宅及物业服务保持稳健增长。

25、万科郁亮：房价已经回落到相对比较合理的水平

8月30日晚间，在万科举行的2024年中期业绩推介会上，万科董事会主席郁亮在回答投资者关于接下来房地产市场走势的看法时表示，目前房价经过3年的调整，已经回落到相对比较合理的水平，新产品的性价比也得到了较大的提升，政策端对多样化住房需求的支持，也让买房变得更加容易。另外，从供给侧来看，目前行业的供给水平偏低，未来随着供求关系、供需关系的改善，也为接下来市场走出低谷，重拾向上动力，创造了条件。(界面)

26、上海外滩壹号院二期二批次开盘当日售罄

记者获悉，近日，中国中信金融资产实施的融创董家渡纾困项目（外滩壹号院二期）二批次正式开盘，110套房源开盘当日售罄，实现成交额56.74亿元。这是继今年4月份首开清盘后，该项目二开二罄，总成交金额达到156亿元，这标志着该纾困项目取得重大成效。（上证报）

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