国际 动 态
1、美国7月通胀放缓至2.9%，低于市场预期
美国7月未季调CPI年率录得2.9%，小幅走低，未季调核心CPI年率录得3.2%，月率录得0.2%。许多投资者和经济学家在本月早些时候公布的7月份就业报告出人意料地疲弱后，最近对经济衰退的风险变得更加担忧。但许多经济学家仍然认为，美国有可能避免近期衰退。他们指出，最近的失业率上升是由临时裁员引发的，一些分析人士还认为，通胀放缓是乐观的因素。
2、美国核心通胀连续第四个月放缓，美联储料将决定降息
7月份，美国潜在的通货膨胀率连续第四个月下降，这使美联储下个月势将降低利率。核心CPI年率录得3.2%，仍然是自2021年初以来的最低增速。经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。随着经济缓慢转入减速档，通胀总体上仍呈下降趋势。再加上就业市场走软，市场普遍预计美联储将于下月开始降息，而降息幅度可能取决于更多即将公布的数据。
3、美联储古尔斯比：经济状况将决定降息幅度
美联储古尔斯比表示，政策“非常具有限制性”，经济没有过热；失业率上升可能表明就业市场恶化；如果就业市场疲软，将会把更多注意力投向就业领域；一定程度上正更加关注就业这一政策目标；经济状况将决定降息幅度。
4、阿根廷过去12个月累计通胀率达263.4%
当地时间8月14日下午，阿根廷国家统计局发布该国7月消费者价格指数，显示该国7月单月通胀率为4%，过去12个月累计通胀率达263.4%。数据显示，阿根廷7月物价涨幅最大的是酒店和餐饮业，较6月环比上涨6.5%，涨幅最小的为服饰鞋帽，较6月环比上涨1.6%。
5、新西兰联储意外降息
新西兰联储意外降息25个基点，将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期维持不变。此前新西兰联储连续八次选择维持利率不变。
6、欧元区工业活动再次收缩
欧元区6月工业产出连续第三个月下降，这表明该行业的低迷将有多么难以摆脱。欧盟数据机构欧盟统计局周三表示，欧元区的工业活动在6月份下降了0.1%，而5月份下降了0.9%。欧元区最大的经济体德国尤其感受到制造业的疲软，德国拥有庞大的能源密集型工业基础。近几个月来工业生产的下降导致其经济在今年第二季度陷入收缩。此外，6月份，爱尔兰工业产出下降7.8%，拖累了欧元区的整体数据。
7、美国抵押贷款再融资指数创2020年以来最大增幅
随着借贷成本继续走低，美国抵押贷款再融资上周创下疫情爆发初期以来的最大增幅。美国抵押贷款银行家协会(MBA)再融资指数上升34.5%，至两年多高位889.3。截至8月9日当周，购房抵押贷款申请上升2.8%，为6月第一周以来最大升幅。周三的MBA数据显示，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降1个基点至6.54%。15年期固定利率抵押贷款的利率下降7个基点至5.96%，为去年5月以来最低水平。
8、韩国失业率意外降至10月以来最低
韩国失业率意外降至去年10月以来最低水平，给了韩国央行进一步推迟政策转向的动力。韩国统计部门周三称，7月经季节性因素调整的失业率降至2.5%，前月为2.8%。接受调查的经济学家此前预测失业率将小幅升至2.9%。就业人数同比增加172,000人，劳动力参与率为64.9%。劳动力市场收紧对经济而言是一个向好信号，并可能给物价带来上行压力。
9、俄罗斯政府：延长汽油出口禁令至2024年底
据俄罗斯官方电报频道的一份声明，俄罗斯将汽油出口禁令延长至12月31日。该决定是为了“在持续的季节性需求和炼油厂的计划维护期间支持燃料市场的稳定”。根据政府间协议和人道主义援助流动出口的汽油将被排除在禁令之外。目前俄罗斯的汽油出口禁令将持续到8月31日，7月份曾暂时允许向国外出口汽油。俄罗斯副总理诺瓦克此前在7月份表示，政府没有计划对柴油出口实施禁令。
10、美股周三收高
标普500指数连续第五个交易日上涨。美国7月CPI数据显示通胀降温，使市场相信美联储将能很快降息。道指涨242.75点，涨幅为0.61%，报40008.39点；纳指涨4.99点，涨幅为0.03%，报17192.60点；标普500指数涨20.78点，涨幅为0.38%，报5455.21点。
11、WTI原油周三收跌1.7%
美国WTI原油周三连续第二个交易日下滑。美国原油库存增加令油价承压。市场继续关注中东紧张局势的发展。纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.37美元，跌幅为1.75%，收于每桶76.98美元，逼近200日均线（该技术指标暂报76.56美元）。
12、COMEX黄金期货收跌0.87%
COMEX黄金期货收跌0.87%，报2486美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.63%，报27.61美元/盎司。
国 内 财 经
1、金融监管总局系统密集开会，布置新任务
据央行主管媒体《金融时报》，初步梳理发现，7月底以来，包括上海、安徽、福建、江西、湖北、海南、重庆、四川、贵州、厦门等十地金融监管局陆续召开2024年年中工作会议，明确了下半年重点工作安排。其中，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，做好“五篇大文章”，坚定不移强监管严监管、持续推进全面从严治党等成为各地“必答题”。
2、2024年超长期特别国债已完成招标
据财政部公告，2024年超长期特别国债计划发行450亿元，实际发行面值金额450亿元，期限20年，票面利率为2.33%，自2024年8月15日计息，分销期至8月15日，8月19日起上市交易。该国债为固定利率附息债，利息按半年支付，利息支付日为每年2月15日和8月15日，2044年8月15日偿还本金并支付最后一次利息。
3、7月份债务融资工具发行1024只 规模9414亿元
中国银行间市场交易商协会披露7月份债务融资工具发行情况。7月份，银行间市场共发行债务融资工具1024只，规模合计9414亿元。其中超短融3123亿元，短融886亿元，中票4312亿元，定向债务融资工具558亿元，资产支持票据455亿元。
4、银行理财规模破30万亿元大关
一边是企业存款大幅减少，一边是银行理财规模破30万亿元大关。今年前7个月，非金融企业存款减少3.23万亿元，而据中信证券测算，7月末理财规模增长至30.30万亿元。业内人士认为，受银行“手工补息”被叫停和治理资金空转的影响，银行理财成为企业投资者更理想的选择。接下来，银行理财公司在产品设计上应更注重“灵活性、风险控制、收益稳定性”，从而为投资者构建更为稳固的收益防线。（上证报）
5、乘联会：8月1-11日乘用车市场零售52.1万辆
乘联会数据显示，8月1-11日，乘用车市场零售52.1万辆，同比去年8月同期增长7%，较上月同期增长16%，今年以来累计零售1,208.8万辆，同比增长3%；8月1-11日,全国乘用车厂商批发38.7万辆，同比去年8月同期下降15%，较上月同期增长14%，今年以来累计批发1,410.7万辆，同比增长4%。
6、河南完成发行125.5亿元专项债
据河南省财政厅消息，8月13日，河南省在北京成功发行再融资专项债券125.5亿元，主要用于偿还2019年度发行的到期地方政府债券的部分本金，进一步缓解市县债务压力。其中：10年期113亿元，发行利率2.23%；15年期12.5亿元，发行利率2.31%。
7、云南发行7年期一般债地方债
云南发行7年期一般债地方债，规模128.8893亿元，发行利率2.1600%，边际倍数34.49倍，倍数预期2.17；云南发行7年期普通专项地方债，规模28.0195亿元，发行利率2.1600%，边际倍数15.53倍，倍数预期2.17；云南发行5年期普通专项地方债，规模37.0600亿元，发行利率1.9700%，边际倍数1.93倍，倍数预期1.98；云南发行5年期普通专项地方债，规模9.6800亿元，发行利率1.9700%，边际倍数1.79倍，倍数预期1.98。
8、广东省将在澳门发行地方政府债券
据澳门金融管理局8月14日消息，在财政部及广东省人民政府的支持下，广东省将于8月下旬在澳门发行离岸人民币地方政府债券。本次债券发行规模预计为25亿元人民币，包括绿色债券、以及支持横琴粤澳深度合作区(简称“深合区”)重大基础设施项目建设政府债券，均将面向专业投资者发行。
9、地方楼市新政频出，供需两端精细发力
近期，多地楼市新政频出，涉及多个领域，政策也越来越“精细化”。“5·17”新政之后，多数城市的房贷利率已经显著下行，首付比例也开始调整。多数购房者还是非常关注公积金政策，希望公积金政策调整能继续“精细化”，包括可贷款额度的调整，优化“商转公”等相关政策。此外，多个城市近期相继发布了存量商品房收购政策。中指研究院认为，7月以来各地政策优化持续推进，政策出台频次有所提升。目前，需求端政策环境较上一轮周期已更为宽松。短期来看，因城施策将进一步落实，地方政府将获得更多调控自主权，未来核心城市供需两端政策仍有优化可能。（证券时报）
10、机构：7月北京二手住宅渐显筑底迹象
中指研究院发布《2024年7月十大城市二手房房价地图》显示，7月北京二手住宅价格环比下跌0.87%，跌幅较6月收窄0.03个百分点，渐显筑底迹象。成交方面，新政继续促进刚需客户入场，7月北京二手住宅成交套数达15575套，环同比分别增长3.9%、60.3%。
11、南京3宗宅地揽金11.5亿元 均为底价成交
8月14日，南京公开出让3宗宅地，分别位于江宁主城东山、江北新区核心区和高新区，总用地面积约8.1万平方米，总规划建筑面积约14.77万平方米，总起始价11.5亿元，最终3宗地块均以底价成交。
证 券 期货
1、两市全天震荡回调 两市全天震荡回调，创指收跌超1%。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3600只。截止收盘，沪指跌0.60%，收报2850.65点；深证成指跌1.17%，收报8311.00点；创业板指跌1.42%，收报1584.33点。沪深两市成交额仅有4775亿，连续三天不足5000亿。北向资金净卖出71.66亿元。 2、两市融资余额增加9.25亿元 截至8月13日，上交所融资余额报7396.09亿元，较前一交易日增加3.14亿元；深交所融资余额报6635.0亿元，较前一交易日增加6.11亿元；两市合计14031.09亿元，较前一交易日增加9.25亿元。 3、18个行业获融资净买入 Wind统计显示，8月13日，申万31个一级行业中有18个行业获融资净买入，净买入金额在1亿元以上的有2个行业。其中，有色金属行业获融资净买入额居首，当日净买入1.43亿元；获融资净买入居前的还有非银金融、计算机、交通运输、汽车、医药生物等行业。 4、8月仅14只私募证券投资基金产品成功备案 中国证券投资基金业协会官网显示，截至8月13日，自8月1日《私募证券投资基金运作指引》正式施行以来，仅14只私募证券投资基金产品成功备案。今年前7个月，每月新备案的私募证券投资基金数量分别为653只、444只、530只、807只、467只、509只和603只，8月新备案产品数量降幅显著。 5、时隔一个多月债基批文重新开闸 时隔一个月多，再有新债基获批。嘉实季季惠享3个月持有期纯债在昨日获批，据财联社记者获悉，近期已有约9只债基拿到批文。在业内看来，在此前一个多月市场上没有债基获得批文之后，目前债基审批工作已经恢复。此外，监管要求在当前审核期的债基需要出具久期不超过2年承诺函。对于未来债基下发批文的节奏，多家受访基金公司预期不高，有公募指出，央行多次提及债市风险，当下市场也处于调整过程中，批复节奏预估会根据市场情况进行调节。（财联社） 6、百亿级私募青睐科技与大消费股 随着上市公司半年报陆续披露，百亿级私募的调仓路径也揭开“神秘面纱”。据私募排排网统计，截至8月13日，近10家百亿级私募旗下产品出现在17家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达55.28亿元。梳理上市公司半年报可见，多家百亿级私募持有科技板块相关标的。多位知名私募基金经理对医药、消费等板块也有所布局。 |
行 业 纵 览
1、商务部：上周全国生产资料价格略有下降 据商务部市场运行监测系统显示，8月5日至11日，全国生产资料市场价格较前一周环比下降0.7%。其中，有色金属价格总体下降，其中铜、锌、铝分别下降3.5%、3.1%和1.1%。钢材价格小幅下降，其中高速线材、热轧带钢、螺纹钢每吨3770元、3807元和3566元，分别下降0.8%、0.7%和0.6%。 2、8月上旬重点钢企粗钢日产回升 据中国钢铁工业协会消息，2024年8月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产200.34万吨，环比增长1.52%，同比下降6.94%，同比增长3.09%。生铁日产184.18万吨，环比增长2.92%，同比下降6.81%，同比增长2.90%。钢材日产183.91万吨，环比下降7.07%，同比下降10.02%，同比下降5.33%。8月上旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量1590.06万吨，比上一旬减少14.99万吨、下降0.93%;比上月同旬增加49.80万吨、上升3.23%;比去年同旬减少15.12万吨、下降0.94%;比前年同旬减少114.98万吨、下降6.74%。 3、唐山市发布《唐山市2024年粗钢产量调控工作方案》 唐山市相关部门发布《唐山市2024年粗钢产量调控工作方案》，要求粗钢产量调控以2023年粗钢产量调控目标(即2022年粗钢产量-各钢铁企业2023年压减任务)为基础，河北2023年度空气质量不达标省，在全国钢铁企业2024年度产量压减比例4%基础上，2023年底完成环保绩效创A再增加0.3%压减比例，非A级钢铁企业再增加7.8%压减比例，保绩效A级钢铁企业压减比例共计4.3%，非A级钢铁比例共计11.8%。 4、侯安贵：当前钢铁行业形势较以往更加严峻 宝武党委书记、董事长胡望明在2024年半年度工作会议上指出，“相较去年同期，今年上半年，钢铁行业面临的经营形势更加艰难”“行业形势‘长周期’‘减量’‘调结构’三大特征更加明显，这一轮钢铁‘严冬’很可能比我们预想得更长、更冷、更加难熬”。宝武总经理、党委副书记侯安贵指出，当前钢铁行业形势较2008年、2015年更加严峻，各级财务部门要更加关注企业资金链安全，要做较长一段时间资金平衡计划，在穿越漫长严冬的过程中，现金比利润更重要。 5、山钢日照成功研发超高强海工钢 近日，山钢集团日照公司（简称山钢日照）成功研发890兆帕级超高强海工钢，并实现批量供货，标志着该公司船舶及海洋工程用钢板的研发和接单能力实现了新突破。据了解，新产品将应用于9.35万吨浮船坞重点结构的建造，为国内首次在船舶海工领域应用的最高级别钢种，进一步拓宽了该公司产品领域，开拓了该公司新的利润增长点，提升了该公司海工钢品牌效应。 6、八钢风电钢生产实现重大突破 近日，八钢公司聚焦风电钢冶炼和轧制的“卡脖子”难题持续进行攻关取得重大突破，风电钢单日轧制量增长三成以上。接下来，八钢公司还将进一步与相关企业和科研机构加强合作交流，加大技术创新力度，不断优化生产流程，进一步提升产品质量和生产效率，并积极引领新疆风电钢生产领域的新发展。 7、攀钢获得叶片扁钢大订单 攀长特与东方电气集团签订2个钢种的300余吨高端叶片扁钢订单，这是攀长特首次获得单笔300吨以上的叶片扁钢大订单。据悉，汽轮机厂家对叶片扁钢性能要求十分严格，必须取得行业资质，对扁钢内在质量、性能、硬度、尺寸精度及表面质量要求十分苛刻，国内很少有厂家能满足高端客户要求。攀长特生产的叶片扁钢具有良好的耐磨耐蚀性、较高的强度和良好的可焊性，性能稳定，得到了国内汽轮机厂家的高度认可。 8、昆钢炼钢厂1#连铸机200*200断面Q235B 系列钢种生产取得新突破 2至7月份，昆钢炼钢厂1#连铸机200*200断面共生产Q235B系列钢种86054.79吨，8月份，浇次号410109浇次台时产量达到174.2t/h，突破历史纪录。 9、沙钢永兴项目建设进入全面攻坚阶段 8月13日上午，在沙钢永兴产能整合项目建设现场，机器轰鸣，车辆穿梭，一派忙碌的场景。一座崭新的高炉巍然耸立，与热风炉、上料皮带通廊共同组成了一幅钢铁为骨的巨幅画卷。目前，公司产能整合项目高炉本体安装已完成90%以上，各项配套设施建设也已完成75%以上，项目已进入全面攻坚阶段。 10、宝武马钢轨交材料科技股份有限公司成立 8月9日上午，宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司（以下简称马钢交材）成立大会暨第一次股东会会议召开，标志着该公司完成了股份制改制，在改革发展的征程上又迈出了关键一步，开启了高质量发展全新篇章。 11、7月天津不锈钢材市场交易量、额环比均下降 据天津不锈钢材市场总经理邢仲英介绍，7月份天津不锈钢材市场交易量为880吨、交易额为1410万元，环比分别下降18%、14%。 12、唐山东华高炉项目提前完成关键节点 近日，河北冶建天津分公司唐山东华高炉项目顺利完成了矿槽槽前通廊的制安任务，比原计划节点提前了5天，取得了工程任务的阶段性胜利，为下一步工作的顺利开展打下了坚实的基础。 13、马鞍山新发现2处铁矿 马鞍山市新一轮找矿突破战略行动取得重要成果发现2处铁矿分别为当涂县龙山铁矿东部铁矿，向山南-大甸塘地区铁矿2处铁矿储量规模均达到中型，目前查明共有铁矿石资源量4500多万吨。 14、中国神华：7月煤炭销售量同比增长5.3% 中国神华公告，2024年7月公司商品煤产量为2680万吨，与去年同期持平；煤炭销售量为4000万吨，同比增长5.3%。 15、徐工集团与力拓集团签署全球合作框架协议 据徐工集团消息，当地时间8月12日，徐工集团与全球最大铁矿石生产商力拓集团在几内亚首都科纳克里共同签署全球合作框架协议。同时，徐工与力拓Simfer公司现场签署了几内亚矿山项目工作任务书，携手共助全球最大未开发铁矿——西芒杜（Simandou）项目矿山开采。此次徐工中标几内亚西芒杜矿山项目，将提供成套核心矿山开采设备，其中包括数十台230吨矿用卡车、350马力及550马力大型矿用平地机，合同总额近8亿元。 16、宝武集团正式退出澳大利亚Eagle Downs煤炭项目 澳大利亚斯坦莫尔资源公司（StanmoreResources）13日宣布，该公司与资源开发公司South32和宝武资源控股企业阿奎拉资源公司（AquilaResources）关于澳大利亚昆士兰州EagleDowns冶金煤项目的交易已经完成。这意味着宝武集团正式退出了该项目。报道称，斯坦莫尔资源公司分别从South32和阿奎拉资源手中各收购了EagleDowns冶金煤项目50%的权益，并从阿奎拉资源公司手中收购了该项目附近矿权和相关资产的100%权益。 17、欧盟对原产于埃及、印度、日本和越南的铁、非合金或其他合金热轧扁钢制品发起反倾销调查 据中国贸易救济信息网，8月8日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲钢铁工业联盟（The European Steel Association “EUROFER”）于2024年6月24日提出的申请，欧盟委员会对原产于埃及、印度、日本和越南的铁、非合金或其他合金热轧扁钢制品（Hot-rolled Flat Products of Iron, Non-alloy or Other Alloy Steel）发起反倾销调查。本案倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，损害调查期为2021年1月1日至倾销调查期结束。 18、2024年越南成品钢材产量有望达3000万吨 据越《人民报》报道，今年前7个月，越南各类成品钢材产量近1700万吨，同比增长9.4%。成品钢材销量达1675万吨，同比增长14.3%。1—7月，成品钢材出口近490万吨，同比增长6.8%。预计至年底成品钢材产量可达3000万吨，同比增长7%。 19、必和必拓与智利Escondida铜矿工会谈判破裂 矿业巨头必和必拓当地时间8月13日宣布，由于与智利Escondida铜矿工会的谈判失败，公司已启动遣散罢工工人程序。尽管该铜矿目前仍在运营，但必和必拓并未透露运营规模是否已受到缩减。 20、波罗的海干散货运价指数升至两周高点 波罗的海干散货运价指数周三升至两周高点，受海岬型船运费率上涨提振。波罗的海干散货运价指数上涨58点，或3.5%，至1728点。海岬型船运价指数上涨173点，或约7%，报2650点，为7月25日以来最高。海岬型船日均获利上涨1436美元，至21976美元。巴拿马型船运价指数下降3点或0.2%，报1560点，为连续第12个交易日下跌。 21、伦敦基础金属多数收涨 LME期铜收涨10美元，报8968美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2336美元/吨。LME期锌收涨26美元，报2715美元/吨。LME期铅收涨18美元，报2009美元/吨。LME期镍收跌45美元，报16276美元/吨。LME期锡收涨231美元，报3143美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。 22、夜盘国内期货主力合约涨跌不一 国内期货主力合约涨跌不一，菜粕、豆粕、烧碱涨超1%。跌幅方面，对二甲苯（PX）、燃料油跌超2%，液化石油气、低硫燃料油、热卷、PTA、纯碱、棉纱跌超1%。上期所原油期货夜盘收跌1.39%，报567.4元/桶。沪金主力合约收跌0.82%，报564元/克，沪银主力合约收跌1.43%，报7024元/千克。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 2850.65 | 17.30 | -0.60% |
深证成指 | 8311.00 | 98.22 | -1.17% |
创业板指 | 1584.33 | 22.86 | -1.42% |
道琼斯 | 40008.39 | 242.75 | +0.61% |
纳斯达克 | 17192.60 | 4.99 | +0.03% |
英国富时100指数 | 8281.05 | 45.82 | +0.56% |
德国DAX30指数 | 17885.60 | 73.55 | +0.41% |
法国CAC40指数 | 7333.36 | 57.49 | +0.79% |
美元指数 | 102.59 | 0.04 | -0.04% |
美元兑人民币 | 7.1475 | 0.0010 | +0.01% |
Shibor利率 | 1.842% | -8.60Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 95.25 | 3 | -3.05% |
NYMEX原油 | 77.22 | 1.13 | -1.44% |
BDI指数 | 1728 | 58 | +3.47% |
LMES铜3 | 8944.50 | 34 | -0.38% |
| 唐山普碳钢坯 | 2900 | 70 | -2.36% |
螺纹2410 | 3094 | 30 | -0.96% |
热卷2410 | 3230 | 48 | -1.46% |
铁矿2501 | 712.50 | 6 | -0.84% |
焦煤2409 | 1328 | 7 | +0.53% |
焦炭2409 | 1864 | 7 | +0.38% |
微信扫一扫
关注该公众号
