国际 动 态  

1、商务部：金砖国家第十四次经贸部长会议达成多项成果

7月26日，金砖国家第十四次经贸部长会议在莫斯科举行。会上，各方达成了《金砖国家第十四次经贸部长会议联合公报》，并围绕金砖价值链、支持多边贸易体制、农业贸易便利化、环境和气候相关的贸易措施、特殊经济区合作、电子商务等议题达成6份成果文件，为将于10月召开的金砖国家领导人会晤做好准备。（央视新闻）

2、欧元区GDP增长超预期 尽管德国经济意外萎缩

欧元区第二季度经济表现超过预期，几个关键国家的坚韧增长帮助该地区摆脱了德国经济意外萎缩的影响。在截至6月的三个月中，欧元区本地生产总值(GDP)增长0.3%，与第一季度持平。这超出了经济学家的预测中值0.2%，得益于法国和西班牙增速双双超出预期，意大利也保持了增长，从而抵消了德国的下滑0.1%。

3、法国和西班牙GDP增长超预期

法国和西班牙的增长均强于预期，表明两国经济在高利率面前表现出韧性。第二季度法国国内生产总值（GDP）增长0.3%，西班牙经济增长0.8%。两国增速都与第一季度保持一致，并超过了接受调查的经济学家的预期中值。西班牙的另一份报告显示，通胀率显著回落至2.9%。

4、欧元区通胀压力料持续，9月降息决策面临考验

凯投宏观欧洲首席经济学家安德鲁·肯宁安警告称，本月欧元区的通胀似乎不太可能有所缓解。周二公布的数据显示，德国7月份物价上涨步伐加快，这使得整个欧元区的通胀可能会稳定在2.5%。上周接受调查的经济学家预计，欧元区通胀率将略有下降。肯宁安表示，这一数据甚至可能会更高。尽管欧洲央行仍有可能在9月份再次降息，但这一决定需要仔细权衡，8月份的通胀数据将成为关键。

5、日本央行正在考虑将短期利率上调至0.25%左右

在周三结束的为期两天的政策会议上，日本央行正考虑将短期利率从目前的0%-0.1%上调至0.25%左右。今年3月，日本央行决定结束长达8年的负利率和收益率控制，此举突显出其稳步退出大规模货币刺激的决心。日本央行行长植田和男曾说，如果确信工资上涨会推高服务价格，并将通胀率长期维持在2%的目标附近，该行将进一步加息。虽然许多市场人士预计日本央行今年将上调短期利率，但他们对具体加息时间存在分歧。

6、美国5年和10年期国债收益率跌至3月以来最低水平

美国5年和10年期国债收益率延续跌势，触及3月以来的最低水平，与此同时美股下跌，暗示该走势受避险需求推动。随着期货交易量的增加，5年期国债收益率一度下跌5个基点至4.02%，10年期国债收益率下跌近5个基点至4.13%。

7、俄罗斯考虑将加密货币合法化用于全球支付

俄罗斯央行行长埃莉维拉-纳比乌林娜（Elvira Nabiullina）周二表示，俄罗斯议会将考虑一项允许通过加密货币进行国际支付的法律，纳比乌林娜表示，俄罗斯央行本身也在寻求在2024年底之前使用加密货币跨境转移资金。(环球市场播报)

8、韩国7月份出口有望出现两年多来最强劲增长

周二公布的一项调查显示，因电脑芯片销售继续引领增长，及美国、中国需求强劲，韩国7月出口预计将以26个月来最快速度增长。在7月23日至29日进行的这项调查中，25位经济学家的预估中值显示，韩国7月份的出口预计将同比增长18.4%。这将高于上月5.1%的年增长率，也是自2022年5月以来的最快增速。

9、日本失业率下降显示劳动力市场保持紧俏

日本6月份失业率下降，显示就业市场保持紧俏。随着企业竞相招聘和留住员工，这可能给薪资带来持续上升的压力。日本政府周二报告，6月份失业率从2.6%降至2.5%。经济学家预估为持稳于2.6%。就业人数增加37万，失业人数上升2万。日本人口老龄化和劳动力减少已经造成长期的劳动力短缺，这促使企业在春季与工会的年度谈判中同意逾30年来最大幅度的加薪。根据日本最大工会组织的最终统计，加薪幅度超过5%。此外，日本厚生劳动省上周建议将当前财年的最低时薪上调创纪录的5%。

10、印度将不允许外资投资部分新发行债券

据印度央行公告，外国投资者将不再可以自由购买新发行的14年期和30年期印度国债。印度央行7月29日在网站上表示，这一调整立即生效，但未说明原因。印度央行补充说，完全无障碍路径(FAR)类别中的现有债券不会受到该指令的影响。根据印度政府有关保护本国金融市场不受热钱冲击的规则，非居民将只能持有已发行新债券的一部分。

11、巴西央行上调该国2024年经济增长和通胀预期

当地时间7月30日，巴西中央银行发布的《焦点报告》显示，巴西央行将该国2024年国内生产总值（GDP）的增长预期升至2.19%，2025年增长预期下调至1.94%；将该国2024年通胀率预期上调至4.10%，2025年的通胀率预期上调至3.96%。巴西将2024年至2026年的通胀率管理目标均设定为3%，上下浮动范围为1.5个百分点。报告还显示，巴西基准利率将维持在10.5%至2024年底，2025年基准利率预期下调至9.5%。

12、惠誉：美国经济料下半年降温

惠誉评级分析师称，美国经济下半年料将降温，预计整体实际GDP增速将显著放缓，但仍高于衰退水平。惠誉说，美国加息在劳动力市场和需求上有所体现，如信贷增长疲软和消费者支出放缓。政治是不确定性的主要来源。虽然惠誉目前预计美联储2024年的宽松步伐将略有放缓，但美国的通胀和就业数据支持了美联储下半年可能会两次降息的观点。惠誉注意到即将到来的美国大选，以及乌克兰和中东的冲突，认为地缘政治风险将继续存在，紧张局势将蔓延到贸易和投资政策等领域。

13、美国5月份房价保持不变

美国5月独栋房屋价格持平，年率增幅为10个月来最小，因抵押贷款利率上升抑制了需求，增加了房屋供应。春季抵押贷款利率的飙升抑制了房屋销售，将6月份的成屋库存推至近四年来的最高水平。新单户住宅供应跃升至2008年2月以来的最高水平。抵押贷款融资机构房地美的数据显示，30年期固定抵押贷款的平均利率已从5月初7.22%的六个月高点回落至上周的平均利率6.78%。包括房屋建造和销售在内的住宅投资在第二季度出现收缩，而此前第一季度实现了两位数的增长。

14、丰田2024年上半年全球销量同比下降4.7%至516万辆

丰田2024年上半年全球销量同比下降4.7%至516万辆；丰田6月全球销量下降5.8%，至912,971辆。丰田全球上半年产量同比下降9.8%至507万辆；丰田6月份全球产量同比下降11.8%至894,541辆。

15、上半年日本八家主要车企在日产量同比下降10%

日本8家主要汽车企业日本国内产量为3698382辆，同比下降10.0%。原因是数据造假导致丰田、大发等公司出现停产。受数据造假丑闻影响，大发公司产量大幅下降62.8%至147598辆；丰田汽车的产量下降8.2%至1508416辆。

16、英特尔计划裁员数千人以降低成本

英特尔计划裁员数千人，以降低成本，并为从盈利和市场份额下滑中反弹的努力提供资金。据了解该公司裁员计划的人士称，裁员计划最早可能会在本周宣布。英特尔约有11万名员工，其中不包括剥离部门的员工。在宣布从2022年10月开始裁员后，英特尔在2023年裁员约5%，到年底裁员至12.48万人。英特尔还减缓了其他领域的支出。该公司预计，到2025年，这些成本削减将节省多达100亿美元。

17、美股周二收盘涨跌不一

在微软、苹果、亚马逊及Meta Platforms本周公布财报之前，投资者加紧抛售科技股。美联储开始召开货币政策会议，周三公布会议结果及声明。道指涨203.40点，涨幅为0.50%，报40743.33点；纳指跌222.78点，跌幅为1.28%，报17147.42点；标普500指数跌27.11点，跌幅为0.50%，报5436.43点。

18、WTI原油周二收跌1.4%

国际原油价格周二收跌，美国WTI原油降至6月初以来的最低水平。对原油需求前景的担忧，掩盖了中东冲突升级对油价的支撑作用。纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.08美元，跌幅1.42%，收于每桶74.73美元。作为全球原油价格基准的9月布伦特原油期货价格下跌1.15美元，跌幅为1.44%，收于每桶78.63美元。

国 内 财 经 

1、中共中央政治局：宏观政策要持续用力、更加给力

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要优化财政支出结构，兜牢“三保”底线。要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要切实增强宏观政策取向一致性，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。要继续发挥好经济大省挑大梁作用。

2、中央财政提高设备更新贷款贴息比例至1.5个百分点

前期，财政部、国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（财金〔2024〕54号，简称《通知》），中央财政对符合再贷款报销条件的银行贷款给予一定贴息支持，支持经营主体进行设备更新和技术改造。近日，国家发展改革委、财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确对符合《通知》条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从每年1个百分点提高到每年1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元，加力引导金融机构支持经营主体进行设备更新和技术改造，促进形成有效投资和消费。

3、国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会

7月30日，国家发展改革委召开2024年上半年发展改革形势通报会。会议强调，发展改革系统要全力以赴抓好党中央、国务院各项决策部署贯彻落实，进一步全面深化改革，坚定不移推动高质量发展，更好统筹高质量发展和高水平安全，扎扎实实做好下半年发展改革重点工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。要狠抓改革任务落实，以经济体制改革为牵引，统筹谋划、系统推进，抓好各项改革任务贯彻落实，加快建设全国统一大市场，更大力度发展民营经济，完善实施区域协调发展战略机制等。要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究，加快推进“两重”建设，加力推进“两新”落地见效，切实做好“十五五”规划前期谋划工作。要积极扩大国内需求，促进有效投资，大力提振消费，深入推进新型城镇化建设。

4、新一轮财税体制改革重塑央地财政格局

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》从健全预算制度、税收制度、中央和地方财政关系等领域，明确了下一步深化财税体制改革的主要任务。专家认为，新一轮财税体制改革的提出，有助于健全和完善中国式现代财政制度，充实地方财力，有效降低地方债务风险，充分调动地方政府促进经济、社会、民生等各项事业均衡发展的积极性、主动性和创造性，有助于重塑央地财政格局。（上证报）

5、央行主管媒体：要更精准有力地提振消费和增加投资

据央行主管媒体《中国金融时报》，中共中央政治局7月30日召开会议，本次会议再次强调，要切实增强宏观政策取向一致性，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。多位受访者表示，要综合用好财政政策、货币政策、产业政策、就业政策，让各类政策更加协调，协同发力，使政策效用更加明显，从而增强对消费、投资、就业、外贸等的支持。特别要运用好积极的财政政策和稳健的货币政策组合，更精准有力地提振消费和增加投资，充分发挥消费的基础性作用，发挥政府投资引导带动作用。

6、海关总署：当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，地缘政治风险也较高，部分国家推行单边主义、保护主义，对全球产供链造成的干扰也逐步显现，红海危机等导致的航运堵塞、运费上涨，进一步增加了企业的成本压力，下半年外贸保持增长，我们认为还是面临不少挑战。

7、上半年全国社会物流总额167.4万亿元

中国物流与采购联合会30日公布今年上半年物流运行数据。数据显示，今年上半年，国民经济运行总体平稳，物流需求稳步恢复。二季度以来，物流服务供给转型升级加速推进，助力经济流通循环进一步畅通。今年上半年，全国社会物流总额为167.4万亿元，同比增长5.8%，其中一、二季度分别增长5.9%、5.7%，延续了去年四季度以来较快增长态势。

8、上半年全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个

全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。分地区看，江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等10个地区开工率超过70%。

9、2023年度我国企业信用指数为149.71点

据市场监管总局消息，2023年度中国企业信用指数为149.71点，处于近十年来的次高水平，表明在外部环境更加复杂严峻，国内经济结构优化调整的局面下，中国企业信用水平仍保持了整体平稳态势。2024年一季度指数为159.00、二季度指数为158.90，2024年上半年指数为158.95，表明全国企业信用水平“总体平稳、波动调整”。指数的提高反映了我国企业信用状况的不断优化，折射出中国经济在全球经济波动中的韧性和潜力，经济运行呈现向好态势。

10、中小银行合并按下加速键

7月28日，河南农商行筹建工作小组发布公告宣布，省内25家法人机构将以新设合并方式组建河南农商行。在被合并的25家法人机构中，还包括去年11月刚揭牌开业的河南农商联合银行。这并非个例，近两个月，中小银行合并正在加速进行。一方面，小银行快速出清，据不完全统计，仅近2个月，就有超过60家中小银行解散或被合并；另一方面，重组后有部分银行资产规模跃升，迈向“万亿银行”的行列。业内人士认为，银行的合并重组浪潮掀起，不仅源于自身经营原因，也源于区域化险要求。（第一财经）

11、债基畅销 发行份额连续五个月占比超70%

今年以来，权益市场持续震荡，债券型基金成为市场资金重要的布局方向。数据显示，7月，债券型基金仍然是新发市场主力，这也是自今年3月以来连续第五个月，债券型基金在新基金发行总份额中占比超过70%。具体来看，同源数据显示，截至7月30日，以基金成立日为统计口径，7月以来新成立基金共计70只，总发行份额为433.93亿份，为2月以来的次新低，较上月1831.4亿份大幅减少1397.47亿份。产品结构分化也在加剧，股票型基金缩量明显，7月以来发行份额共计41.87亿份，在总发行份额中占比9.65%；混合型基金共发行26.54亿份，占比6.12%；债券型基金依然“畅销”，共发行313.36亿份，占比为72.21%。（上证报）

12、30万亿元银行理财纠偏回归真净值

去年以来，银行理财总规模实现迅速反弹和增长，多个业内信源透露，全行业规模已在30万亿元大关附近徘徊。然而，随着近期监管去通道去嵌套举措的加强，理财资金借道特殊目的载体（SPV），助力实现“低波稳健”的空间受到压缩。近日，有地方监管部门窗口指导信托公司，要求其整改与银行理财合作中的收盘价估值法，特别是针对底层资产为私募债的投资。业内人士预计，未来理财产品估值方法趋严，理财将迎真净值时代。

13、6月末银行理财市场存续规模28.52万亿元

银行业理财登记托管中心今日发布《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》。报告显示，截至2024年6月末，全国共有239家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，共存续产品4万只，较年初增加0.49%，同比增加 7.99%；存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%。

14、上半年银行理财产品平均收益率为2.80%

银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至 2024 年 6 月末，持有理财产品的投资者数量达 1.22 亿个，较年初增长6.65%。2024 年上半年，理财产品累计为投资者创造收益 3413 亿元，同比增长 3.11%。其中，银行机构累计为投资者创造收益 727 亿元；理财公司累计为投资者创造收益 2686 亿元。2024 年上半年，理财产品平均收益率为2.80%。

15、上海：要扎实做好下半年上海经济社会发展各项工作

上海市委副书记、市长、市政府党组书记龚正今天（30日）主持召开市政府党组会议，传达学习十二届市委五次全会精神。龚正指出，要扎实做好下半年上海经济社会发展各项工作，切实增强紧迫感，找准工作着力点，扎实做好稳增长、民生保障、安全等各项工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标。同时，做好“十四五”规划落实情况总结评估，切实开展好“十五五”规划前期谋划工作。（上海发布）

16、广东：6月末全省银行业资产总额39.24万亿元

上半年，广东省银行业总资产、存贷款等主要规模指标继续稳居全国第一。截至2024年6月末，全省银行业资产总额39.24万亿元，同比增长2.85%。各项存款余额30.05万亿元，同比增长0.32%，各项贷款余额27.82万亿元，同比增长6.29%。广东金融监管局辖内（不含深圳，下同）银行业资产总额25.75万亿元，同比增长2.98%。各项贷款余额18.32万亿元，同比增长7.13%,较年初增加8032.75亿元，其中超八成为中长期贷款。各项存款余额20.48万亿元，同比增长0.37%。不良贷款率1.45%，继续维持在较低水平。

17、北京320项市、区重大项目上半年开工

今年上半年，北京320项市、区重大项目如期开工、总投资超4000亿元，其中“3个100”市级重点工程完成年度投资计划的52%。市民关心的城际铁路联络线一期、人民大学通州校区、安贞医院通州院区、北京口腔医院迁建工程等也都迎来关键进展。市发改委相关负责人昨天解读，上半年全市投资呈现“效益好、结构优、活力强”的特点，发挥了投资对优化供给结构的关键作用，有力支撑首都高质量发展。（北京日报）

18、洋山港连续两年位居全球集装箱港口绩效首位

从上海海关获悉，日前，世界银行与标普全球市场财智公布2023年全球集装箱港口绩效排名（CPPI），洋山港在全球405个集装箱码头中连续第二年拔得头筹。今年前6个月，上海海关所属洋山海关共监管国际航行船舶5137艘次，洋山港四期自动化码头集装箱机检总量共计1.2万自然箱。

19、浦东建设：第二季度新签工程施工项目金额同比减少27.93%

浦东建设(600284)7月30日晚间公告，2024年第二季度，公司新签工程施工项目数量总计为53个，新签项目金额为42.31亿元，新签项目数量较上年同期增加32.50%，新签项目金额较上年同期减少27.93%。2024年第二季度，公司新签勘察设计咨询项目数量总计为248个，新签项目金额为5906.21万元，新签项目数量较上年同期增加2.06%，新签项目金额较上年同期减少27.95%。

20、杭州挂牌第十一批次住宅用地

7月30日，杭州市区发布2024年第十一批住宅用地挂牌公告，共4宗，出让土地面积159.72亩，起始总价45.02亿元，地块将于2024年8月29日交易。根据地块出让信息，本次共计挂牌4宗地块，且均位于拱墅区，地块实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。

21、绿城拿下杭州主城首宗不限价宅地

杭州滨江区一宅地出让受热捧。值得注意的是，该地块是杭州主城区首宗不限价地块，最终经过42轮竞价，绿城以27.16亿元竞得，成交楼面价29223元/㎡，溢价率高达39.6%。同日，成都有3宗宅地成交，其中，1宗溢价成交、2宗底价成交，总成交金额约12.5亿元。

22、合肥10宗涉宅地块揽金51亿元

7月30日，合肥共有10宗涉宅用地出让，总面积约516.4205亩，共计揽金约51.39亿。据悉，这10宗地块中，包河区6宗，瑶海区1宗，庐阳区2宗，肥西县1宗。值得一提的是，此次合肥本土国企滨湖集团拿地3宗，均以底价成交。

23、中国中冶：1-6月新签合同额6778.0亿元

中国中冶公告，本公司2024年1-6月新签合同额人民币6,778.0亿元，同比降低6.1%，其中，二季度新签合同额人民币3,608.5亿元，同比降低8.9%。

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