国际 动 态
1、世贸组织举行第九次对中国贸易政策审议
7月17日，世贸组织第九次对中国贸易政策审议在瑞士日内瓦举行首日会议。商务部副部长李飞率中国代表团出席审议会议。中国常驻世贸组织代表李成钢大使参加。李飞强调，中国坚定深化高水平对外开放，进一步降低进口关税，提升贸易便利化水平，继续扩大服务领域开放，放宽外资市场准入；中国持续推进深层次改革，充分发挥市场在资源配置中的决定作用，推动有效市场和有为政府更好结合，促进创新、绿色、数字、包容性发展。（央视新闻）
2、亚行上调亚太地区经济发展预期
7月17日，亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望（7月版）》，将亚太地区发展中经济体在2024年的经济增长率从此前预测的4.9%上调为5.0%。2025年的经济增长率预期则维持4.9%不变。其中，亚行维持对中国的经济增长预期不变，2024年预计为4.8%，2025年预计为4.5%。报告称，在服务消费持续复苏、出口和工业活动增长强于预期的推动下，2024年第一季度中国经济同比增长5.3%，这超出了此前预期。
3、英国通胀率连续第二个月保持在目标水平
英国6月通胀率连续第二个月稳定在英国央行2%的目标水平，但服务业顽固的价格压力增加了市场对下个月是否会降息的疑虑。英国国家统计局周三数据显示，6月CPI年率录得2%，涨幅与上月持平，市场预期为1.9%。服务业通胀保持在5.7%，高于英国央行上次预测的水平。
4、美联储发布经济状况褐皮书
当地时间7月17日，美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示，大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度，7个地区报告经济活动有一定程度的增加，5个地区表示经济活动持平或下降。在大多数地区，工资继续以温和到适度的速度增长，物价普遍略有上升。根据大多数地区银行的说法，近期家庭支出几乎没有变化。大多数地区对消费和商业贷款的需求疲软。关于住宅和商业房地产市场的报告各不相同，但大多数地区的银行最近几周只报告了细微的变化。
5、美国6月工业产值环比增长0.6%
7月17日，美联储公布的数据显示，美国6月工业产值环比增长0.6%，5月修正为增长0.9%，创下2021年底以来最大两个月涨幅，得益于制造业产值回升，表明制造业可能正在站稳脚跟。6月制造业产值增长0.4%，汽车、电气设备、电器和非耐用品等广泛增长，5月数据上修为增长1%。采矿和能源开采业增长0.3%，公用事业的产出增长加快。
6、美国财政部因技术问题而推迟回购操作
美国财政部表示，由于技术问题，将推迟原定于周三进行的债券回购操作。财政部在电子邮件声明中表示，将于7月18日周四实施原定回购计划。财政部今年启动新的债券回购计划，原定于周三回购最高20亿美元、期限为3-5年期的债券。
7、美国抵押贷款利率跌至6.87%
美国抵押贷款利率上周跌至3月初以来最低水平，为潜在购房者和寻求搭乘购房需求顺风的房地产行业带来了喘息之机。抵押贷款银行家协会(MBA)周三发布的数据显示，截至7月12日当周30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降13个基点至6.87%。15年期抵押贷款利率跌至6.49%。抵押贷款利率与美国国债收益率走势同步，后者上周也显著下滑，因政府数据显示通胀压力普遍降温。这促使交易员提高了对美联储更有可能推进降息、最早可能在9月降息的押注。
8、美国房屋开工率上升，多户住宅建设增加
美国6月新屋建设活动升温，因多户住宅项目增加，且6月新屋开工年化月率数据上升。美国6月新屋开工年化月率增长3%，至135万户。根据机构的调查中值，经济学家预计新屋开工数为130万户。代表未来建筑活动的营建许可月率增长3.4%，至145万户。
9、外国人对美国二手住宅购买量创下纪录新低
由于美元走强以及房源稀缺，海外买家对美国住房的购买量创下纪录新低。全国房地产经纪人协会(NAR)报告称，截至3月份的12个月，外国公民在美国购买54300套二手房，比去年同期下降36%。数量为2009年该协会统计外国人购房数据以来最低。
10、美股周三收盘涨跌不一
道指创历史新高，纳指重挫逾500点。板块轮动仍在继续，英伟达等近期科技股赢家遭到抛售。市场继续关注美股财报与美联储今年降息的前景。美联储褐皮书称经济小幅增长、通胀降温。道指涨243.73点，涨幅为0.60%，报41198.21点；纳指跌512.42点，跌幅为2.77%，报17996.92点；标普500指数跌78.93点，跌幅为1.39%，报5588.27点。
11、WTI原油期货周三收高2.5%
美国原油库存大幅下滑与美元走软，使油价得到提振。纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨2.09美元，涨幅超过2.52%，收于每桶82.85美元，脱离6月17日以来最低收盘位。
12、现货黄金周三跌0.4%
现货黄金下跌0.40%，报2458.79美元/盎司，北京时间22:00刷新历史高位至2483.73美元之后，快速回吐涨幅并转跌。COMEX黄金期货12月合约跌0.17%，报2512.50美元/盎司，北京时间21:59也涨至2537.70美元创盘中历史新高。现货白银跌3.03%，报30.3025美元/盎司；COMEX白银期货12月合约跌3.01%，报30.960美元/盎司。
国 内 财 经
1、乘联会：7月1—14日乘用车市场零售57.8万辆
乘联会：7月1—14日，乘用车市场零售57.8万辆，与去年同期相比增长3%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售1041.7万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发44.9万辆，与去年同期相比下降23%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发1220.1万辆，同比增长5%。
2、2024年6月我国挖掘机产量24866台
国家统计局最新数据显示，2024年6月，我国挖掘机产量24866台，同比增长22.2%。2024年上半年，我国挖掘机累计产量148655台，同比增长7.7%。
3、四川省上半年GDP逼近3万亿大关
7月17日，四川省统计局发布上半年经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年四川地区生产总值为29463.3亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%。其中，第一产业增加值为2142.8亿元，增长2.8%；第二产业增加值为10546.7亿元，增长5.4%；第三产业增加值为16773.8亿元，增长5.8%。
4、江苏区外来电规模创历史新高
从国网江苏省电力有限公司获悉，该省电网净受入区外来电规模达3520万千瓦，创历史新高，为夏季用电高峰时段电力供应安全可靠提供了切实保障。记者了解到，今年入夏以来，江苏用电负荷一直处于高位，迎峰度夏负荷高峰较往年来得早、增幅大。为此，江苏在促进省内各类发电机组稳发满发、充分发挥新能源作用的同时，全力争取区外来电。（新华社）
5、北京上半年GDP同比增长5.4%
根据地区生产总值统一核算结果，北京市上半年实现地区生产总值21791.3亿元，按不变价格计算，同比增长5.4%。分产业看，第一产业实现增加值41.1亿元，下降0.1%；第二产业实现增加值3038.2亿元，增长5.7%；第三产业实现增加值18712.1亿元，增长5.4%。
6、上半年广东外贸进出口增长13.8%
今年以来，广东外贸回升向好的态势不断巩固。据海关总署广东分署统计，今年上半年，广东外贸进出口4.37万亿元，规模再创历史同期新高，较去年同期增长13.8%，高出全国平均水平7.7个百分点，占全国比重20.6%。其中，出口2.85万亿元，增长12.1%；进口1.52万亿元，增长17.1%。
7、杭州上半年实际利用外资总量跃居全国第二
今年1至6月，杭州实际利用外资46.6亿美元，同比增长3.9%，总量首次位列全国第二，仅次于上海，其中制造业占比超62%。杭州市投资促进局数据显示，2024年1至6月，杭州市新设外商投资企业549家，实际利用外资金额已完成年度目标（80亿美元）的58.24%。（上证报）
8、BBA即将全面退出“价格战”
宝马中国退出价格战，将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。据终端市场消息显示，包括奔驰、奥迪在内的传统豪华品牌也纷纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定，从7月起调整终端政策，降低终端优惠力度，或不再进一步降价。
9、银行理财规模两周增1.28万亿元
7月份以来，银行理财产品存量规模持续增长。根据普益标准最新披露数据，截至7月12日，7月份以来银行理财规模累计增加1.28万亿元。对于今年下半年银行理财规模变化的趋势，中信证券首席经济学家明明表示，银行净息差一季度末已经下滑至1.54%，综合银行负债与净息差压力考量，今年三季度，市场很可能再度迎来存款利率的新一轮调整，理财性价比会更加凸显，预计2024年下半年理财规模将集中冲量，或能冲击31万亿元的关口。（证券日报）
10、多城二手房挂牌量见顶回落
曾因一路上涨引发市场担忧的二手房挂牌量，近来出现了下降的趋势。第一财经从58安居客研究院获得的数据显示，5月以来，四大一线城市的二手房挂牌量整体呈现出见顶回落的态势。具体来看，5月份，北京、广州、上海、深圳的二手房挂牌量分别为12.6万套、8.8万套、29.1万套、9.9万套；7月以来至16日，上述挂牌量分别为10.2万套、7.7万套、23.8万套、8.3万套，出现了明显回落。
11、北京上半年新建商品房销售面积509.9万平方米
北京市统计局数据显示，上半年，北京全市新建商品房销售面积509.9万平方米，同比下降2.5%。其中，住宅销售面积355.3万平方米，下降6.2%；办公楼37.8万平方米，增长14.4%；商业营业用房28.8万平方米，下降5%。上半年，全市房地产开发企业本年到位资金1878.4亿元，同比下降30.8%。其中，定金及预收款785亿元，下降47.1%；自筹资金383.1亿元，增长19.5%；国内贷款350.3亿元，下降18.3%。
12、成都4宗宅地成交总额58.28亿元
7月17日，四川省成都市成交4宗住宅地块，成交总额58.28亿元，总出让面积约19.87万平方米，总规划建筑面积约40.48万平方米，起拍价56.58亿元。4宗宅地中2宗溢价成交、2宗底价成交。
证 券 期货
1、17日指数午后延续分化 17日，指数午后分化态势延续，创指红盘震荡，沪指、深成指低位调整，北证50大涨超7%。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3500只。截止收盘，沪指跌0.45%，收报2962.85点；深证成指跌0.47%，收报8835.14点；创业板指涨0.01%，收报1696.45点。沪深两市今日成交额6751亿，较上个交易日放量344亿。北向资金净卖出88.80亿元。 2、两市融资余额减少3.78亿元 截至7月16日，上交所融资余额报7490.62亿元，较前一交易日减少13.35亿元；深交所融资余额报6760.31亿元，较前一交易日增加9.57亿元；两市合计14250.93亿元，较前一交易日减少3.78亿元。 3、融资余额降幅明显收窄 融资余额连续三个交易日下滑，但降幅明显收窄。截至7月16日，沪深京三市融资融券余额合计14563.55亿元，较前一交易日减少4.27亿元；融资余额合计14261.34亿元，较前一交易日减少3.77亿元；融券余额合计302.21亿元，较前一交易日减少0.5亿元。 4、增量资金回流北交所 相关主题基金火了 在经历去年高光后，今年上半年北交所迎来一波大幅度调整。受小微盘行情杀跌拖累，北证50指数年度跌幅一度接近40%。北交所今年上半年震荡筑底，整体估值水平来到历史较低位置。近期，受积极政策面和市场情绪回暖等多重因素影响，增量资金回流北交所，北证50指数自7月9日见底以来累计上涨13.81%，7月17日单日大涨7.2%，点燃北交所投资热情。北交所主题基金也全部实现上涨。 5、4只ETF单日成交近235亿元 7月17日，A股市场整体延续弱势震荡格局，但资金借道宽基ETF抄底的动作更加明显了。据Wind数据，7月17日，4只沪深300ETF尾盘出现大幅放量，成交额均创下了自3月5日以来的最高纪录，合计近235亿元。 6、210只个股上半年业绩有望创新高 据统计，截至7月17日，有1600多只个股已披露上半年业绩预告或快报，在2021年底以前上市且2024年上半年业绩预喜的个股中，以预告净利润下限统计，有210只个股上半年业绩有望创历史同期新高。从申万二级行业分布来看，210只创历史新高股中，汽车零部件和电力行业入围个股相对较多，分别有18只和11只。 7、部分短债基金出现“暴发式”增长 近期基金二季报陆续披露，部分绩优短债基金的规模较一季度末出现了“爆发式”增长。例如，中银中短债的公告显示，截至今年二季度末，该基金规模达到74.82亿元，较一季度末增逾66亿元，增幅高达784.26%，A、C份额环比增量均较大。业内人士认为，近年来，部分投资者风险偏好下降，倾向于选择风险较低的投资品种。中短债基金波动较小、流动性较好，成为求稳资金较为关注的产品类型。（上证报） 8、国有六大行2023年度A股分红2454亿元全部“到账” 7月17日，中国银行完成2023年年度A股分红派息，这意味着，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等6家国有大行2023年年度A股分红派息实施完毕，现金红利全部“到账”。上述6家银行合计派发2023年年度A股现金红利约2454.02亿元，与2022年年度A股现金红利2404.85亿元相比，稳中有增。 9、百亿级私募现年内最大加仓力度 据私募排排网最新统计数据，截至7月5日，百亿级私募仓位升至74%以上，单周仓位提升超4个百分点，创出今年以来最高周度加仓幅度。私募排排网统计数据显示，截至7月5日，股票私募仓位指数为78.77%，较上一周上涨0.89个百分点，逼近今年以来私募仓位的最高水平。分规模来看，百亿级私募加仓力度最大。截至7月5日，百亿级私募平均仓位为74.14%，相比于上一周提升4.4个百分点。其中，满仓百亿级私募占比升至46.28%，仓位在五到八成之间的百亿级私募占比升至44.37%。（上证报） |
行 业 纵 览
1、6月份中国钢筋产量为1824.0万吨 国家统计局数据显示，2024年6月份，中国钢筋产量为1824.0万吨，同比下降10.1%；1-6月累计产量为10235.3万吨，同比下降11.7%。6月份，中国中厚宽钢带产量为1901.9万吨，同比增长3.4%；1-6月累计产量为10913.4万吨，同比增长5.5%。6月份，中国线材（盘条）产量为1246.7万吨，同比增长2.4%；1-6月累计产量为6734.3万吨，同比下降2.8%。6月份，中国铁矿石原矿产量为9661.7万吨，同比增长9.9%；1-6月累计产量为55410.1万吨，同比增长13.2%。 2、6月重点监测煤炭企业产量完成17534万吨 据中国煤炭运销协会消息，6月份，重点监测煤炭企业产量完成17534万吨，环比5月份增长2.4%，同比增长0.4%。 3、鞍钢制造助力阿尔及利亚铁路项目 近日，由鞍钢股份生产的60E1 R260 18米钢轨成功供货阿尔及利亚西部矿业铁路项目，为“一带一路”建设贡献了“鞍钢力量”。客户对鞍钢钢轨卓越的品质和企业优质专业的服务给予高度评价，签订了首笔7079吨订单，这也是鞍钢股份首次按18米定尺标准交付钢轨。 4、八钢成功冶炼出冷镦钢为含铝钢品种开发打开通道 日前，从八钢炼钢厂传来好消息，八一股份炼钢厂150吨产线成功开发生产出冷镦钢新产品，八钢品种钢开发取得重大突破。冷镦钢是一种在室温条件下可利用冷镦工艺生产加工钢铁产品的钢种，一般为低、中碳优质碳素结构钢和合金结构钢，主要用于生产螺栓、自攻螺丝等紧固件或销子、轴承等高强度高硬度要求的零部件。 5、山钢日照抢滩汽车钢市场 山钢日照公司成功研发国内汽车用，最高冲压等级IF钢DX57D+Z，山钢高端系列精品再添新丁。截至目前，该公司高端产品覆盖8大领域18个系列，为抢滩高端市场奠定了坚实基础。 6、河钢旗下单位参与制定的食品容器国家标准正式发布 近日，由河钢集团衡板包装参与制定的国家标准GB/T43951-2024《食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则》由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会正式发布。该标准的编制及发布，满足和规范了食品容器用覆膜铁、覆膜铝材料需求，大力推动了食品容器的标准化生产，促进食品容器质量稳定提高并达到国内先进水平，引领金属包装行业向更高端发展。 7、敬业集团宽厚板事业部中厚板线成功轧制极限厚度规格产品 近日，敬业集团宽厚板事业部中厚板线成功轧制8mm极限材L360M(B2)管线钢，助力集团品牌升级。此次8mm极限材L360M(B2)管线钢的成功轧制，不仅助力集团提高市场竞争力，也为其他品种钢轧制极限薄规格积累了经验。 8、太钢电站锅炉用不锈钢管连续三年国内市占率第一 近日，太钢TP347H不锈钢管成功中标出口泰国火电机组用高温锅炉管，已签订三笔合同近200吨。这是太钢产品继美国生物质电厂批量应用后进入的又一个新的市场。目前，太钢电站锅炉用不锈钢管已连续三年国内市场占有率第一，其中高等级锅炉管市场占有率达50%以上，已成为太钢拳头产品和高盈利产品。 9、云南曲靖呈钢钢铁签订优特带钢工程EPC总承包合同 金自天正公告，近日，公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司与云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司签订了1250mm优特带钢工程EPC总承包合同，合同暂估含税总价款为6.97亿元。 10、广西钢铁3800mm宽厚板生产线轧机牌坊正式吊装 7月16日上午，随着柳钢集团党委书记、董事长李斌的宣布，在热烈的礼炮声和掌声中，广西钢铁3800mm宽厚板项目建设迎来关键节点——生产线轧机牌坊正式吊装就位，标志着该工程项目已全面进入设备安装和冲刺阶段。 11、唐山港：获批建设京唐港区51号、52号散货泊位工程 唐山港公告，公司近日收到河北省发改委批复，核准建设京唐港区51号、52号散货泊位工程项目。项目位于京唐港区第四港池北侧岸线东段，建设2个30万吨级散货泊位及相应配套设施，泊位长度826米，设计年通过能力2560万吨，主要接卸铁矿石、镍矿等金属矿石。 12、抚顺特钢：实际控制人由沈文荣变更为沈彬 抚顺特钢公告，沈彬通过公司原实控人沈文荣逝世后的财产分配及转让、遗产继承等方式，取得了沈文荣原持有的沙钢集团、锦程沙洲及润源不锈钢全部股权，成为公司实际控制人。 13、重庆钢铁：华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份 重庆钢铁公告，华宝投资计划自本公告披露之日起12个月内以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为3亿元，增持金额下限为1.5亿元，增持价格上限不高于2.00元/股。 14、印尼新建1780mm热连轧项目一次热负荷试车成功 近日，由国机重装机电液设备总承包的印尼新建1780mm热连轧项目一次全线热负荷试车成功。这是国机重装出口海外的首套不锈钢、碳钢现代化热连轧装备，综合技术性能达到国际领先水平。该项目由国机重装所属中国重型院、二重装备共同负责。 15、淡水河谷二季度铁矿石产量达到8060万吨 淡水河谷二季度铁矿石产量达到8,060万吨，同比增长190万吨，得益于S11D和Vargem Grande的强劲表现。球团产量总计890万吨，同比下降2.4%，主要由于造球精粉供应减少，以及球团厂的检修。铁矿石销量达到7,980万吨，同比增长540万吨（7.3%），主要运力增加以及销售了前期的港口库存；在销售的产品组合中，高硅产品持续增长。 16、必和必拓铁矿石产量创历史新高 必和必拓第四财季铜产量50.49万吨，第四财季可归属的铁矿石产量6921万吨，第四财季西澳洲铁矿石总发货量7677万吨，预计全年铜产量185万-205万吨。预计全年可归属铁矿石产量2.55亿-2.94亿吨。预计全年西澳洲铁矿石总发货量2.88亿吨，至6月末三个月铁矿石产量增长6%，使得全年产量达到2.60亿吨，符合公司此前所给业绩指引。 17、全球第四大铁矿石生产商Fortescue将在全球裁员700人 全球第四大铁矿石生产商Fortescue Ltd.周三发布声明称，将在全球裁员700人，并简化业务结构。创始人兼执行主席Andrew Forrest拟通过大力投资氢和其他绿色技术，帮助这家澳大利亚矿业和清洁能源公司转型。但过去一年，该公司数位高管陆续离职。Fortescue在声明中表示，裁员将确保Fortescue保持精干、行之有效以及反应敏捷。 18、BDI指数触及一个月低点 波罗的海干散货运价指数周三连续第三日下滑，触及一个月低点，因海岬型船运价指数下降。波罗的海干散货运价指数下滑52点，或2.7%，至1890点，为6月12日以来最低水准。海岬型船运价指数下滑159点，或5%，报2940点，为近一个月低点。海岬型船日均获利下跌1323美元，至24379美元。 19、LME期铜收跌28美元 LME期铜收跌28美元，报9635美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2402美元/吨。LME期锌收跌38美元，跌幅将近1.32%，报2848美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2190美元/吨。LME期镍收跌137美元，报16457美元/吨。LME期锡收跌221美元，报32950美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。 20、国内期货夜盘收盘多数下跌 焦炭、焦煤夜盘至多收跌超2.4%，铁矿石跌超1.6%，螺纹钢、菜粕、热卷、纯碱、纸浆等至多跌超1.5%，棉纱、棉花、低硫燃油、燃油夜盘则至多收涨0.95%。国际铜夜盘收跌0.43%，沪铜收跌0.52%，沪铝收跌0.35%，沪锌收跌1.60%，沪铅收涨0.28%，沪镍收跌1.80%，沪锡收跌1.96%。氧化铝夜盘收跌0.93%。不锈钢夜盘收跌0.47%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 2962.85 | 13.45 | -0.45% |
深证成指 | 8835.14 | 41.88 | -0.47% |
创业板指 | 1696.45 | 0.11 | +0.01% |
道琼斯 | 41198.08 | 243.60 | +0.59% |
纳斯达克 | 17996.92 | 512.42 | -2.77% |
英国富时100指数 | 8187.46 | 22.56 | +0.28% |
德国DAX30指数 | 18437.30 | 80.73 | -0.44% |
法国CAC40指数 | 7570.81 | 9.22 | -0.12% |
美元指数 | 103.74 | 0.50 | -0.48% |
美元兑人民币 | 7.2719 | 0.0001 | -0.00% |
Shibor利率 | 1.913% | +1.90Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 104.95 | 2.30 | -2.14% |
NYMEX原油 | 83.10 | 2.34 | +2.90% |
BDI指数 | 1890 | 52 | -2.68% |
LMES铜3 | 9616 | 48 | -0.50% |
| 唐山普碳钢坯 | 3290 | 30 | -0.90% |
螺纹2410 | 3467 | 54 | -1.53% |
热卷2410 | 3656 | 45 | -1.22% |
铁矿2409 | 805.50 | 13.50 | -1.65% |
焦煤2409 | 1533.50 | 38.50 | -2.45% |
焦炭2409 | 2210 | 55 | -2.43% |
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