西本要闻

7月15日行业要闻早餐

2024年07月15日07:00   来源:钢市早知道
摘要:特朗普遇刺事件扰动全球,上半年中国GDP今日公布。双休日唐山钢坯小涨,各地建筑钢价表现偏强。

国际 动 态  

1、外交部发言人就美国前总统特朗普遭遇枪击答记者问

问:美国前总统特朗普在参加竞选集会期间遭遇枪击,请问中方对此有何评论?答:中方关注特朗普前总统遭遇枪击事件,习近平主席已向特朗普前总统表达慰问。(外交部)

2、FBI:“特朗普枪击事件"枪手似乎是独立作案

美国联邦调查局(FBI)表示,特朗普集会枪击案上的枪手似乎是单独行动。目前FBI获得了枪手的手机,正在努力获取其信息,调查人员正在寻找枪手动机的证据。FBI目前认为没有公共安全问题,将在共和党全国代表大会前监视潜在威胁。

3、特朗普称不会推迟行程 将按原计划前往威斯康星州

当地时间7月14日,美国前总统特朗普在遇袭后表示,他计划当天前往威斯康星州密尔沃基(Milwaukee),这一计划并未因为最初考虑过的推迟行程而改变。特朗普在社交媒体上表示,“基于昨天的可怕事件”,他本计划推迟行程和共和党全国代表大会,但刚刚决定“不能因枪手或潜在的暗杀者强行改变安排或其他事”,因此他将按原定计划于当天15时30分前往密尔沃基。(央视新闻)

4、消息人士称,德国将在欧盟对华电动汽车加征临时关税投票中投弃权票

消息人士周五(12日)向媒体透露,德国将在周一(15日)欧盟成员国对中国电动汽车加征临时关税投票中投弃权票。报道称,欧盟对从中国进口的电动汽车征收高达37.6%的临时关税不需要欧盟成员国支持,但如果欧盟27个成员国中多数票反对,加征关税计划最终可能会被阻止。报道援引消息人士的话称,欧盟最大经济体(德国)将投弃权票,因为反补贴调查仍在继续,欧盟委员会与中国政府间的谈判也正在进行。消息人士们拒绝透露姓名,因为该决定是保密的。(环球网)

5、法国再削减预算50亿欧元以争取赤字达标

法国经济和财政部部长勒梅尔日前宣布,在年初宣布的200亿欧元预算削减基础上,将法国政府2024年预算支出再削减50亿欧元,以争取实现预算赤字达标。法国政府此前计划,预算赤字占国内生产总值(GDP)的比重在2024年降至5.1%,到2027年降至欧盟《稳定与增长公约》规定的3%以内。2023年法国预算赤字占GDP的比重高达5.5%。

6、澳大利亚财政部长表示政府将实现第二次财政盈余

据澳大利亚财政部长称,澳大利亚将实现第二次数十亿美元的预算盈余,盈余幅度将达到“15%左右”。财政部长吉姆·查默斯周日告诉媒体,官方数据将于 9 月公布。查默斯说:“我们已经知道足够多的信息,预计工党政府的第二次盈余比例将达到 15%左右。这可能是有史以来最大的连续盈余。”

7、俄罗斯放松出口商强制结汇要求

俄罗斯政府7月13日发布公告,将出口商外汇收入的强制结汇额度降低至40%。公告称,这一决定是在基于本国货币汇率稳定和外汇流动性水平充足的情况下做出的。俄罗斯总统普京于2023年10月发布命令,要求至2025年4月30日对燃料和能源、黑色和有色金属冶金、化工、木材以及谷物种植等行业的出口商进行强制结汇。

8、韩国上半年国际航线客运规模恢复至2019年同期的94%

据韩国国土交通部14日披露的数据,今年上半年国内机场国际航线完成旅客运输量4277万余人次,同比增长45%,恢复至2019年同期的93.9%。航线看,客运量增幅最大的是韩日航线,完成1217万人次,同比增长近100万人(8.5%),创历史新高;完成航班起降6.59万架次,同比增长35.7%,恢复至疫前99.8%。美国航线完成264万人次,较2019年增加15.5%,同样创历史同期新高。此外,越南(465万人次→527万人次)、新加坡(76万人次→111万人次)航线也呈现明显的增长势头。

9、上半年韩国汽车出口单价超2.5万美元

韩国汽车移动产业协会(KAMA)7月14日表示,今年上半年韩国汽车的出口单价为2.5224万美元,创历史同期新高。汽车平均出口价格呈上升趋势。以上半年为准,2018年仅为1.6685万美元,2020年首次突破2万美元大关,此后3年间年均增长2.8%。由于出口单价和出口量攀升,汽车出口额连续4年保持增长势头。2021年为195.53亿美元,今年增至370.09亿美元。

10、科威特石油公司宣布发现新油气储量

科威特石油公司当地时间14日下午向外界宣布,在科东部海域费拉卡岛附近的努哈萨油田发现了新油气储量。科威特石油公司首席执行官纳瓦夫·萨巴赫在一段视频中表示,新发现的储量分布在约96平方公里的面积内,主要为轻质油和伴生气,其中包括21亿桶轻质油和5.1万亿标准立方英尺天然气,共相当于32亿桶石油当量,大约相当于该国三年内的全部石油产量。(央视新闻)

11、市场对“特朗普交易”严阵以待

随着全球金融市场在美国前总统特朗普遭遇未遂行刺后重新开放,所谓的“特朗普交易”可能将获得更多动能。亚洲交易盘初美元已开始兑多数对手货币走高,美元兑日元USD/JPY上涨0.2%,至高报158.16,上周五收盘报157.83。此外,比特币逼近了6.1万美元,可能反映了特朗普对加密货币友好的立场。

国 内 财 经 

1、我国上半年GDP将于周一公布

1、中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议将于7月15日至18日在北京召开。2、国家统计局7月15日将公布中国第二季度GDP年率、6月社会销售品零售总额、6月规模以上工业增加值等经济数据。

2、商务部:1至6月全国吸收外资4989.1亿元人民币

商务部公布的数据显示,2024年1—6月,全国新设立外商投资企业26870家,同比增长14.2%;实际使用外资金额4989.1亿元人民币,同比下降29.1%。从行业看,制造业实际使用外资1418.6亿元人民币,占全国实际使用外资比重为28.4%,较去年同期提高2.4个百分点。(央视)

3、我国民营企业数量超5300万户

作为推进中国式现代化的生力军,民营经济是高质量发展的重要基础。50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量,这是中国经济强劲的脉搏里,民营企业跳动的频率。截至2023年底,我国民营企业数量已超过5300万户。为减轻企业负担,2023年以来,国家层面就先后出台了100多项政策,大力支持民营经济发展。以税费优惠为例,去年全年就为中小微企业减免了超过1.3万亿元的税费。(央视财经)

4、水利部:七大江河流域都有可能发生洪水

14日水利部有关负责人介绍,根据“七下八上”关键期汛情预测,七大江河流域都有可能发生洪水,洪水防御可能面临多线防汛。根据预测,“七下八上”期间,我国降雨总体呈“北多南少”分布,松花江、辽河,海河流域漳卫河、子牙河,黄河中下游,淮河流域沂沭泗水系,长江上游和汉江等偏多二到五成;长江流域洞庭湖鄱阳湖水系南部、珠江流域北江、东江、韩江,福建闽江等偏少二到五成。

5、国铁集团:6月份国家铁路发送货物3.32亿吨

今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。目前,我国铁路货运量、货运周转量等指标稳居世界首位,并持续保持高位运行,其中货运量超过世界排名第二位、第三位的美国、俄罗斯货运量总和。

6、中央气象台发布高温黄色预警

7月15日之后,江淮、江汉的高温天气将明显发展,高温的范围将向北跨过长江,先后影响江汉、江淮、黄淮等地。城市中,武汉、上海、南京15日之后高温天气也会增多,福州18日至19日最高气温可能达到40℃。不仅白天高温闷热,上述地区夜温也非常高。未来一周,长江中下游沿线和江南等地夜温普遍接近甚至超过30℃。

7、崔东树:6月全国乘用车市场保持相对较好发展阶段

乘联会秘书长崔东树发文称,6月经济外部环境不确定性明显上升,内部有效需求仍然不足,企业及居民部分预期不强。但随着国家“以旧换新”政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进、北京放号拉动消费,加之车市新品价格战阶段性降温,“6.18”促销拉动半年末冲刺,前期市场观望群体的消费热情被激发,6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。由于去年6月面临非RDE车型处理带来增量,而今年是200公里以下微型电动车5月底免税政策截止,因此今年6月的零售增长质量较高。

8、四大航上半年仍未扭亏

随着多家上市航司陆续发布了2024年半年度业绩预告,今年上半年的航空市场到底“成色如何”也浮出水面。上半年国航、东航、南航、海航四大航均预计仍将亏损,这与国际航线尚未满血恢复以及民航业的运力过剩不无关系。记者咨询多位行业内人士预计,今年中国民航要完成全年整体扭亏的目标,目前看依然有难度。(第一财经)

9、浩吉铁路今年累计发运货物列车突破10000列

浩吉铁路是我国“北煤南运”最长的煤炭运输大通道。记者今天从国铁西安局了解到,浩吉铁路今年累计发运货物列车已突破10000列,比去年提前了六天。7月12日,一列满载3640吨煤炭的83201次列车,从陕西省靖边东站缓缓驶出,开往湖北省襄州北站。这也是浩吉铁路今年以来发运的第10000列货物列车。(央视新闻)

10、新船装新车延续出口热

7月12日,7500车位LNG双燃料新型汽车滚装船“闽江口”号轮首航靠泊上海外高桥港区海通码头,4853辆国产品牌汽车从码头前沿缓缓开上新船,等待开启波斯湾航程。两天后,同批交付的姊妹船“辽河口”号轮也将靠泊海通码头,装载4132辆商品车前往欧洲。据介绍,外港口岸是目前全国最大的整车进出口口岸。今年上半年,外港海关已监管出口国产汽车61.32万辆,同比增长27.73%,出口量持续保持全国首位。随着中国船东的国产新船纷纷下水,外港海关共计监管468艘次外贸滚装轮,同比增长19%,平均每天离港2~3艘滚装轮船,每天超3000辆汽车从这里出海,去往全球一百多个国家和地区。(央视)

11、农发行累计投放水利建设贷款超1.5万亿元

从中国农业发展银行了解到,截至2024年6月末,农发行累计投放水利建设贷款超1.5万亿元,通过农发基础设施基金支持水利项目229个、投放金额372亿元;其中,本年投放贷款1100亿元,贷款余额8700亿元,创历史新高。(新华社)

12、第二艘国产大邮轮正总装搭载

第二艘国产大邮轮开始总装搭载,建造进入加速期。无论是船型尺度、房舱布局,还是系统配置等方面,第二艘邮轮都有了较大提升,建造时间却能更少,建造效率提升20%,船坞周期将压缩近8个月。

13、上半年上海外港海关监管出口国产汽车逾60万辆

据上海海关所属上海外高桥港区海关(简称“外港海关”)13日发布的统计数据,今年上半年,外港海关共监管出口中国国产汽车61.32万辆,同比增长27.73%,出口量持续保持全国各关区首位。今年上半年,外港海关共计监管468艘次外贸滚装轮,同比增长19%,每天超3000辆汽车从这里“出海”,去往全球100多个国家和地区。(中新网)

14、北京房地产新政出台两周后,二手房、新房成交量均有所放大

根据北京市住建委公布的最新数据,6月27日到7月10日这两周北京市二手住宅网签量为8004套,较政策出台前两周增长超过7%;北京市新建商品住宅网签量为2666套,相较政策出台前两周增长超过40%。特别是新政发布后的首个周末,6月29日到30日这两天,北京市共成交720套新房,比新政前的最后一个周末增长240%。

15、上半年北京法拍房成交118亿元

据贝壳财经,机构统计,今年上半年,北京法拍房共计有5203人参拍,平均4.3人争抢1套房。相比之下,去年上半年平均6.4人争抢1套房。事实上,在法拍房市场处处能看到二手房市场的交易行情。6月全月北京二手住宅网签量接近1.5万套,尤其是“6·26”政策出台后北京二手房市场热度明显升温,咨询量、带看量和成交量均有所增长。

 证 券 期货 

1、A股业绩预告披露加速进行

Wind数据显示,截至7月12日晚,A股共有1484家上市公司披露2024年半年度业绩预告。7月12日当晚,有167家上市公司发布2024年半年度业绩预告,其中124家预喜,预喜比例为74.25%。值得一提的是,预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%的有82家,接近当晚披露数量的一半。

2、本周A股解禁市值约336亿元

Wind数据显示,除将上市的新股外,下周将有68只股票面临限售股解禁,合计解禁量为23.44亿股。按最新收盘价计算,合计解禁市值为335.98亿元,环比减少39.62%。

3、国内股票量化私募规模跌破万亿元

中信证券的最新统计数据显示,截至2024年6月,国内股票量化私募管理人的资产规模约7800亿元,相比2023年末的1.21万亿元显著下降,降幅超过了35%。多家机构数据显示,资产规模在“600亿+”的量化私募,在刚刚过去的二季度彻底清零。与此相伴的是,量化私募基金降费、不收取业绩报酬的消息被不断传出。

4、债市“降温” 短期内波动或仍将持续

7月以来,债基产品收益表现出现明显震荡。数据显示,截至7月12日,超1000只债基月内回报为负。多位业内人士表示,今年以来债券市场持续火热,长期债券利率下降显著。为抑制过热的市场情绪,保障市场长期稳健发展,央行于近期开展系列操作。展望后市,短期内债市波动或仍将持续,市场情绪偏向谨慎,偏防御性的中短端资产或相对占优。(中国基金报)

5、“聪明资金”累计加仓超150亿

据Wind统计,北向资金本周累计净买入159.07亿元。其中,沪股通合计净买入150.98亿元,深股通合计净买入8.09亿元。从近一周活跃个股来看,贵州茅台获净买入9.69亿元,长江电力、中国平安、中远海控均获净买入超9亿元;立讯精密遭抛售7.06亿元居首,中际旭创、三花智控分别遭抛售6.45亿元、6.19亿元。

6、北上资金重点扫货四大行业

北上资金在连续四周净卖出后,7月8日~12日开启报复性加仓模式,净买入金额达159.07亿元,大部分行业获北上资金加仓。在北上资金最新持股数量超过10亿股的行业中,银行、电子、公用事业、非银金融4大行业获净买入金额均超20亿元。

7、新三板上半年排队申请挂牌企业倍增

全国股转系统官网的最新数据显示,截至2024年上半年末,共有250家公司正在排队申请挂牌新三板(剔除“已终止”),相较去年同期的100家,呈现翻倍式增长。上海证券报记者注意到,上述250家企业中,有241家是今年获得受理的,仅6月就有191家公司获得受理。

8、49家科创板公司披露半年度业绩预告

近期已进入上市公司半年度业绩预告披露高峰期。7月14日晚,海光信息、晶和集成、华海清科等29家科创板公司披露上半年业绩预告。数据显示,截至目前,共有49家科创板上市公司披露上半年业绩预告,其中近九成公司预计业绩同比增长。细分领域来看,集成电路行业表现亮眼,业绩预增公司数量为17家,占比近四成。

9、外资机构看好A股结构性机会

近日,外资机构巨头的下半年A股投资策略纷纷出炉。在外资机构看来,当前中国经济的多项指标正朝着积极方向发展,制造业、消费、出口等领域稳步复苏。从自下而上的角度来看,A股市场存在不少结构性投资机会,其中的人工智能、半导体、电力设备等板块均值得关注。在下半年投资策略报告中,多家机构表示,多种迹象显示,中国经济正处于稳步恢复阶段,其中制造业、消费、出口等领域多项指标积极向好。(上证报)

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格回涨,国内建筑钢市偏强运行

双休日,河北唐山部分普碳方坯出厂价格上调10元至3300元/吨,周环比下跌10元;主要在营业市场建筑钢价震荡偏强,交易一般。

2、铁路煤运为各地“迎峰度夏”全力加速

眼下已进入暑运,随着全国气温攀升,电煤运输需求不断增长。记者从国铁集团了解到,暑运期间要发挥铁路集中统一调度指挥优势,用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道,加大万吨列车开行力度,全力保障煤炭运输,对发电企业用煤需求实行运力倾斜,为各地“迎峰度夏”提供保障。(央视新闻)

3、山西开行首趟国内“次日达”钢铁班列

7月14日,一列满载3560吨钢材的货物列车从山西省南部城市侯马驶出,开往四川省会成都,拉开了山西开行“次日达”钢铁班列的序幕,为钢材产需地之间构建起降本提速的全新物流供应链。钢铁班列采取“客车化”模式开行,全程走行约1500公里,运行时长仅用24小时左右,终到成都铁路枢纽的大弯镇火车站,是晋蜀之间开行的“钢铁巴士”。

4、山钢融资利率再创新低

7月10日,山钢集团在中国银行间交易商协会成功发行2024年第六期超短期融资券(24鲁钢铁SCP006),票面金额10亿元,票面利率为1.90%/年,主承销商及簿记管理人为平安银行。本次融资券的成功发行创出山钢集团2023年以来同品种债券融资利率新低,有力助推集团“扭亏增盈、归母为正”根本目标的实现。

5、河钢百米高速重轨助建陕北革命老区首条高铁

近日,河钢集团邯钢公司定制生产的一批60N规格U71MnG百米高速重轨下线,产品表面质量、尺寸外形和理化性能均满足TB/T2344.1-2020标准要求。该批重轨经焊轨后,将用于陕北革命老区首条高铁——西延高速铁路建设。 

6、凌钢1号焦炉封顶

凌源钢铁220万吨/年1号焦炉于2024年3月18日开始砌筑,2024年6月29日封顶。历时104天,累计耐材砌筑量4万余吨。筑炉初期正值春季,凌源当地气温不稳定,夜晚气温时常处于零下,项目团队采取给砌体盖棉被、大棚内点火炉等方式给砌体保温,保证温度达到设计规范要求。克服了天气、耐材供应等系列问题,1号焦炉圆满封顶。

7、巴西开始对中国钢丝绳进行反倾销调查

近日,巴西工业部地方外贸秘书处(Secex/MDIC)的一份文件显示,巴西已对从中国进口的钢丝绳(SWR)发起正式反倾销调查。Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arames公司于今年1月提出调查申请,称有充分证据表明,中国SWR产品对其业绩和国内生产造成损害。上述产品归入HS编码7312.10.10。调查期为2022年10月至2023年9月,分析期为2018年10月至2023年9月。

8、多个原产地超过欧盟热轧卷保障配额上限

在新的配额期开始后,埃及、越南、日本和中国台湾不出所料地立即超过第三季度15%的欧盟热轧卷保障配额上限。印度也已经用完超过三分之二的热轧卷配额。欧盟委员会对第一类“其他国家和地区”配额提出一项备受争议的修正案,同时将保障措施延长至2026年中期后,埃及、越南、日本和中国台湾已经超过第三季度141850吨的配额上限。根据欧盟TARIC数据,截至7月2日,埃及有176626吨等待清关分配,越南有208880吨,日本有209403吨,中国台湾有228520吨。超过配额的吨数将需要支付关税才能进入欧盟市场,或者需要支付高昂的仓储费用,直到下一个配额期。

9、土耳其对进口线材实施三年保障措施

土耳其2024年6月30日公布总统令,对非合金线材进口实施为期三年的最终保障措施,以保护国内钢铁行业。应一家国内企业提议,土耳其贸易部于2023年11月初对线材进口进行保障性调查。根据该总统令,2024年6月15日至2025年1月6日,对非合金线材进口实施175美元/吨的保障税;2025年1月7日至2026年1月6日为170美元/吨;2026年1月7日至2027年1月6日为165美元/吨。

10、日本2024年5月份出口钢材277.3万吨

日本铁钢连盟数据显示,2024年5月份日本出口钢材277.3万吨,同比减少8.3%,连续第四个月同比下降。其中,普通钢材出口量为184.1万吨,同比下滑13.6%。从主要产品出口看,日本5月份热轧宽带钢出口量为102.1万吨,同比下降14.7%,连续第四个月同比下降;出口厚板24.7万吨,同比降低10.2%,连续第四个月同比下降;出口镀锌钢板18.1万吨,同比下降6.6%,连续第八个月同比下滑;出口冷轧宽带钢10.9万吨,同比减少23.8%。

11、俄罗斯暂停对铁及部分长材征收出口税

近日,根据俄罗斯总理Mikhail Mishustin签署的第906号决议,俄罗斯政府自6月1日起至8月31日暂停对欧亚经济联盟以外的特定海关编码货物征收出口关税。暂停出口关税的范围包括生铁代码7201 10 190 0、7201 10 300 0和7201 10 900 0,以及成品长材代码7213 10 000 0、7213 91 490 0和7227 90 100 0。俄罗斯之前曾对多种商品征收与卢布-美元汇率挂钩的出口关税。

12、印尼国家银行资助的首家印尼镍冶炼厂(RKEF)即将投入运营

近日,雅加达-能源和矿产资源部部长 Arifin Tasrif 透露了 PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria) 拥有的位于苏拉威西东南部科拉卡县的镍精炼设施(冶炼厂)建设进展情况。阿里芬表示,该项目可能于今年开始运营。Arifin透露,Ceria镍冶炼厂项目是国家战略项目(PSN)之一,该项目被纳入2020年第109号总统条例(Perpres),涉及2016年第3号总统令第三修正案,涉及加速实施国家战略项目项目。

13、印尼Harita Nickel目前镍储量为3.02亿吨

近日,雅加达Harita Nickel董事总经理Roy Arman Arfandy透露,Harita Nickel在北马鲁古奥比岛采矿作业区的镍储量目前仍为3.02亿吨。“今年我们的镍储量约为 3.02亿吨。“当然,如果我们的冶炼厂想要运营一段时间,比如30年或50年,就需要大量的镍矿石供应,”罗伊在喜来登酒店举行的Harita Nickel 2024年度股东大会后的新闻发布会上对记者表示。

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