国际 动 态  

1、中汽协：5月汽车整车进口6.3万辆

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车整车进口同比呈小幅增长。5月汽车整车进口6.3万辆，环比增长21.8%，同比增长7.4%；进口金额33.8亿美元，环比增长19.8%，同比下降0.8%。2024年1-5月，汽车整车进口27.1万辆，同比下降4.5%；进口金额151亿美元，同比下降15.5%。

2、德国汽车工业协会敦促欧盟放弃对中国制造汽车征收关税

德国汽车工业协会(VDA)敦促欧盟委员会放弃对中国制造的电动汽车征收关税的计划，这是在关税于周四生效之前影响谈判的最后努力。该协会强调，关税正在损害从中国出口的欧洲和美国汽车制造商，而中国采取反制措施的风险将严重打击德国工业，因为德国对中国的出口量很大。VDA表示，欧盟委员会应把重点放在确保欧洲电动汽车行业获得关键原材料、减少市场准入壁垒、提高贸易政策透明度上，并提议成立一个委员会来讨论此类问题。

3、美联储会议纪要：绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温

美联储会议纪要：绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温。部分委员表示，如果需求减弱，失业率可能会上升。美联储在等待“更多数据信息”。美联储会议纪要显示，随着实现就业和通胀目标的风险达到更好的平衡，美联储对劳动力市场的谨慎态度日益增强。几位与会者特别强调，随着劳动力市场正常化，需求的进一步减弱现在可能会产生比过去更大的失业反应，因为在过去，劳动力需求的减少更多地是通过职位空缺的减少来体现的。尽管美国经济继续以稳健的步伐增加就业，但近几个月来失业率小幅上升。美联储戴利上周警告称，上周警告称，就业市场正接近拐点，进一步放缓可能导致失业率上升。

4、美国服务业以四年来最快速度萎缩 经济动能渐显不足

由于商业活动急剧萎缩和订单减少，6月份美国服务业出现了4年来最快的收缩速度。美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，远低预期。这些数据与上月相比出现了突然而显著的逆转，当时该指数升至9个月高点。6月份服务业指数的恶化也进一步证明，经济正显示出更多失去动力的迹象。

5、韩国上调经济增速预期

韩国政府周三上调了今年的经济增长预期，并承诺将在2024年下半年支持因高利率而陷入困境的小企业和建筑行业。韩国财政部预测2024年经济将增长2.6%，高于1月份预测的2.2%。随着与人工智能相关的需求不断增长，经济增长将由出口带动，尤其是半导体出口。预计到2025年经济增长率为2.2%。在通胀方面，韩财政部维持今年2.6%的预期不变，并表示预计2025年CPI涨幅将放缓至2.1%。

6、美国就业数据弱于预期 美国国债收益率下跌

美国数据显示就业市场正在缓慢放缓，美债收益率下跌。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。

7、美国抵押贷款利率再度升高

上周，美国抵押贷款利率回升至7%以上，导致购房贷款申请减少。截至6月28日当周，30年期固定抵押贷款合约利率上升10个基点，至7.03%，为两个多月来最大涨幅。抵押贷款银行家协会的数据还显示，五年期可调利率抵押贷款利率攀升9个基点，至三周以来的高点6.38%。周三公布的数据显示，购房抵押贷款申请下降3.3%，为5月底以来首次下降。这一降幅表明，潜在购房者对借贷成本的变化仍很敏感，并暗示房地产市场通往更持久复苏的道路并不平坦。

8、阿根廷政府预计到2025年实现预算平衡

根据周三提交给国会的即将出炉的预算的报告草案，阿根廷到2025年将保持预算平衡、提高公共开支效率、削减政治成本，优先照顾弱势群体。到2024年底官方汇率预计为1美元兑1016比索。预计到2024年底，年通胀率将降至130%以下，低于政府开始起草预算时预计的139.7%。

9、美国货币市场基金规模创下6.15万亿美元的历史新高

美国货币市场基金资产规模升至新的纪录高位，因为随着美联储决策者继续暗示不急于放松货币政策，投资者预计短期利率将保持在高位。根据美国投资公司协会的数据，在截至7月2日的这个缩短的一周，大约有512亿美元流入美国货币市场基金。总资产从前一周的6.10万亿美元升至6.15万亿美元。

10、机构：预计2025年石油需求将走软

惠誉旗下研究机构BMI分析师表示，由于非欧佩克国家推动的供应过剩，预计明年石油需求将走软。据该研究公司称，不包括美国在内的非欧佩克国家的石油产量今年将以每年85.8万桶/日的平均速度增长，明年将以94万桶/日的速度增长，高于2005年以来任何两年的增幅。BMI预计布伦特原油明年将跌至每桶82美元，但表示正在考虑下调预估。

11、美股周三收盘涨跌不一

标普500指数与纳指再创历史新高。美国6月ADP私营就业人数仅增加15万，低于预期，显示劳动力需求逐步降温。今日美股提前收盘，市场交投清淡。道指跌23.85点，跌幅为0.06%，报39308.00点；纳指涨159.54点，涨幅为0.88%，报18188.30点；标普500指数涨28.01点，涨幅为0.51%，报5537.02点。

12、国际油价收涨约1.3%

WTI 8月原油期货收涨1.07美元，涨幅超过1.29%，报83.88美元/桶。飓风Beryl威胁到7.3万桶/日美国联邦石油产量之际，美国EIA原油库存锐减超1200万桶。布伦特9月原油期货收涨1.10美元。

13、COMEX黄金期货收涨1.37%

COMEX黄金期货收涨1.37%，报2365.4美元/盎司；COMEX白银期货收涨3.87%，报30.805美元/盎司。

国 内 财 经 

1、6月财新中国服务业PMI降至51.2

3日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。财新智库高级经济学家王喆表示，6月市场供求扩张，制造业较服务业表现更好，价格水平稳定，但就业收缩，企业乐观预期不强。市场信心不足和有效需求不足仍是当前经济面临的极大挑战。

2、多家外资机构展望下半年经济形势与市场趋势

2024年上半程已过，对下半年宏观经济基本形势的判断，成为近期市场关注的焦点之一。包括渣打银行、瑞银集团、德意志银行等在内的外资行首席投研团队陆续抛出相关见解。多家外资机构相继调高中国经济增长预期。此外，随着人工智能（AI）热潮继续推动股市上涨，预计中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，带来显著的变现潜力，进而利好中国互联网行业。（证券时报）

3、存款搬家效应显现，理财规模有望重回历史高点

在存款利率持续下行叠加监管叫停手工补息等因素影响下，部分存款资金正在流向理财市场，助推银行理财规模高增。今年上半年，银行理财规模一度超越29万亿元，尽管受到“季末回表”压力影响，银行理财规模6月末料有所回落，但相较往年，今年的季节性影响程度较小。展望下半年，业内人士认为，银行理财仍会是替代存款的上佳选项，规模将延续增长态势，但增速或放缓。此外，在监管要求未设立理财公司的银行压降存量理财业务规模等背景下，银行理财行业供给侧改革也有望加速落地。（中证报）

4、乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆

乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%。

5、多地已启动第三批“白名单”项目筛选推送

经梳理，广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。此前有数据显示，截至5月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，商业银行审批通过了“白名单”项目贷款金额9350亿元。（中国房地产报）

6、百强房企半年拿地额超四千亿

从克而瑞最新公布的数据看，今年前6个月，百强房企拿地金额总量为4204亿元，同比下降40%，降幅创2023年以来新高。虽然总额超过四千亿，但相较往年仍在下滑，头部企业的拿地力度也在收缩。其中，拿地金额超过100亿元的房企只有12家，较去年同期减少3家；超过200亿元的企业有5家，较去年减少4家。百强房企中，拿地的只占到三成，仍有七成百强房企未拿地。

7、上海6月二手住宅成交2.3万套

据上海链家3日公布的数据，6月份上海市二手住宅成交2.3万套，创近三年来单月新高。从各项二手房指标来看，6月环比5月均有明显上升；其中，新增挂牌量上升10%，新增客户量上升15%，带看量上升25%；成交结构方面，“沪九条”出台后，政策对于市区300万元左右房源的刺激作用更明显，此类房源交易更加活跃。上海链家业务策略部高级经理李根表示，上海市场整体信心正在修复，购房需求逐步被释放出来。

8、广州港：6月集装箱吞吐量207.5万标准箱

广州港公告，2024年6月预计完成集装箱吞吐量207.5万标准箱，同比增长0.1%；预计完成货物吞吐量4825万吨，同比增长1.4%。2024年1-6月，预计完成集装箱吞吐量1220.6万标准箱，同比增长6.3%；预计完成货物吞吐量27777.2万吨，同比增长1.4%。

9、天津港2024年上半年集装箱吞吐量同比增长4.6%

据天津港集团消息，今年上半年，天津港集团累计完成货物吞吐量2.48亿吨，同比增长3.1%；集装箱吞吐量1188万标箱，同比增长4.6%，货物及集装箱吞吐量持续稳步增长，为京津冀地区经济发展注入动力。

10、南京挂牌6宗住宅用地，起拍总价27.18亿元

7月2日晚，南京市发布南京市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024年宁出第07号），共推出了6宗地块，用地面积约15.81公顷，起拍总价27.18亿元。此次推出的6宗地块分别位于建邺区（1宗）、鼓楼区（1宗）、江北新区（2宗）、溧水区（2宗），地块将于7月31日上午9:30开始网上限时竞价。

11、深圳6月二手房签约量同比增超66%

深房中协数据显示，6月深圳二手房签约量达5309套，环比增长9%，同比增长66.3%，月度二手房交易量创近40个月新高。上半年，在持续不断的楼市优化政策加持下，深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。

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