宏观数据

6月24日行业要闻早餐

2024年06月24日07:00   来源:钢市早知道
摘要:中德部长举行会晤,瑞士希望加强与中国合作。双休日唐山钢坯下跌,各地建筑钢市疲弱。

国际 动 态  

1、中德部长会晤:全球贸易保护主义抬头令人担忧

6月22日,商务部部长王文涛与德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克在北京举行会晤。对于欧盟宣布拟从7月4日起对中国电动汽车加征关税,王文涛表示,“如果欧方有诚意,中方希望尽快启动谈判;若欧方一意孤行,中方将采取一切必要行动捍卫自身利益。”哈贝克也表示,德国从中德贸易往来中受益匪浅,但贸易保护主义抬头令人担忧。”

2、中欧商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商

6月22日,商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定,就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。(央视新闻)

3、瑞士商界希望加强与中国的合作

中国-瑞士企业对话会暨第二届中国国际供应链促进博览会瑞士推介会19日在苏黎世举办,100余名中瑞两国工商界人士出席推介会。中国贸促会会长任鸿斌在采访中表示,中国和瑞士两国间商业交流和贸易关系非常重要,瑞士商界也非常希望加强与中国的合作,开拓中国市场。

4、欧洲央行执委施纳贝尔:经济正在逐渐复苏

欧洲央行执委施纳贝尔:经济正在逐渐复苏。抗通胀的“最后一英里”是颠簸的。服务业通胀具有粘性。商品通胀正在迅速下降。较高的存款利率鼓励更多的储蓄,而更高的储蓄意味着消费减少。企业采取的“劳动力囤积”行为影响了劳动生产率。这种现象削弱了货币政策传导机制的有效性。企业开始在利润中吸收更高的工资成本。地缘政治风险和气候变化是供给端冲击因素。

5、今年有50%的几率成有记录以来最热的年份

6月24日讯,从南亚次大陆到阿拉伯半岛,从美国西部到墨西哥湾,“超级热”已经成为人们的共同感受。根据美国国家海洋和大气管理局下属国家环境信息中心预测,2024年有50%的几率成为有记录以来最热的年份,跻身史上5个最热年份的几率则高达100%。

6、俄罗斯首次出口玻利维亚的燃油运抵智利港口

当地时间6月22日,玻利维亚公共工程部长蒙塔尼奥宣布,俄罗斯首次向玻利维亚出口的5万吨柴油已运抵智利北部港口阿里卡,并将于近日通过陆路运输配送至玻利维亚各地。据悉,该批燃油由俄罗斯最主要石油生产企业之一的卢克石油公司调配运输,供应给玻利维亚国家石油公司。预计可满足玻利维亚国内至少10天的燃料需求。(央视新闻)

7、以总理称军事行动“激烈战斗”阶段将结束

以色列总理内塔尼亚胡当地时间23日表示,以色列针对哈马斯等组织的军事行动“激烈战斗阶段”即将结束,但是为确保哈马斯等组织不会恢复对加沙的控制,以军仍将在加沙继续战斗。

8、受美欧高利率拖累 日本百年银行陷入巨亏危机

日本百年银行农林中央金库近日宣布,为降低持有低收益美欧债券的风险,将于本财年(截至2025年3月)抛售价值约10万亿日元(1美元约合159日元)、以美国国债和欧洲政府债券为主的海外债券。据日本媒体报道,此举将使该银行账面亏损转为实际亏损,其本财年净亏损额或将大幅增至1.5万亿日元。农林中央金库成立于1923年,是日本最大的机构投资者之一,主要服务于日本的农业、渔业和林业合作社。

9、花旗警告日股面临重大回调风险

根据东京证券交易所的数据,截至6月14日的四周内,外投资连续净卖出,创去年9月以来最长抛售。仅在6月14日当周,外资就净卖出了2500亿日元(约合16亿美元)日股。据媒体周日报道,花旗称日本股市面临重大回调风险;美国银行一项基金经理调查显示约三分之一的受访者认为日股已经见顶。

10、也门胡塞武装袭击红海和印度洋的两艘船只

当地时间6月23日,也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚发表声明,称用无人机袭击了红海上的“跨世界导航者”号,并用导弹袭击了印度洋上的“斯托特红巨舰”号。胡塞武装表示,这两艘船之所以成为目标,是因为拥有这两艘船只的公司违反了禁止进入以色列港口的决定。(央视新闻)

11、俄罗斯达吉斯坦恐袭事件已致9死25伤

根据达吉斯坦共和国官方当地时间23日公布的消息,当天发生的恐袭事件已造成9人死亡,其中7人为执法人员,另有25人在袭击中受伤。俄罗斯国家反恐委员会宣布,达吉斯坦共和国全境进入反恐行动状态。(央视新闻)

国 内 财 经 

1、我国专精特新中小企业超13.5万家

在各项政策举措支持下,近年来,我国专精特新中小企业的培育速度也不断加快。最新数据显示,目前我国已培育专精特新中小企业13.5万多家,“小巨人”企业1.2万家,制造业单项冠军企业1557家。(央视财经)

2、生态环境部首次发布公路环评导则

生态环境部近日首次发布关于公路建设项目的《环境影响评价技术导则》,对于建设高速公路、一级公路和二级公路等项目提出了相应的环评规范要求。公路环评导则坚持生态优先、绿色低碳理念。要求通过优化选址选线避让或减少占用环境敏感区,从源头减少对生态系统、沿线居民等的不利影响;对难以避让的强化生态保护、噪声防治等要求,采取绿色施工工艺、清洁低排放的施工机械等措施,要求开展温室气体排放管控和适应气候变化的相关工作,推动建设绿色低碳公路。

3、7天少了40家 农村中小银行吸收合并急

上周五,国家金融监督管理总局内蒙古监管局网站发布正蓝旗汇泽村镇银行解散的批复。据证券时报记者统计,截至上周五,7天时间已至少有40家农村中小银行被吸收合并或解散,农村中小银行加速洗牌。此外,辽宁农商银行获批吸收合并36家农村中小银行机构;民生银行收购1家村镇银行并设立分支机构;东莞农村商业银行吸收合并2家村镇银行。业内人士预计,到年底,银行业金融机构独立法人数量将会进一步减少,退出的机构将以中小农商行、村镇银行居多。(证券时报)

4、东北地区进出口规模首次突破5000亿元

据海关统计,今年一季度以来,东北地区的进出口规模持续攀升,连续突破了3000亿元、4000亿元和5000亿元三个大关,东北全面振兴在外贸领域不断取得新突破。海关最新数据显示,今年前5个月,东北地区外贸进出口总值5160.6亿元,首次突破5000亿元,规模创历史同期新高,同比增长4.5%。(央视新闻)

5、浙江省财政厅下达一批中央基建投资资金

日前,浙江省财政厅印发《关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资资金的通知》,资金专项用于积极应对人口老龄化工程和托育建设项目,相应追加各市、县(市)2024年度支出预算指标。(浙江发布)

6、南方电网计划2024年固定资产投资1730亿元

南方电网公司22日消息,2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元,同比增长23.5%;规划推进194项能源重点工程建设。据了解,南方电网公司2024年固定投资安排覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。

7、广州前5月经济运行数据出炉

6月22日,广州市统计局公布1-5月广州经济运行情况。数据显示,1-5月,广州市规模以上工业增加值同比增长0.7%。高技术制造业增势良好,实现增加值增长9.9%。据悉,5月,面对市场有效需求不足和产业结构调整等多重压力和挑战,在一系列稳增长政策显效发力下,广州市经济运行保持平稳,新兴动能不断蓄势,发展质效持续显现。

8、成达万高铁全面进入桥梁架设阶段

6月22日,随着中铁十八局承建的成达万高铁达州段首榀重约700吨的箱梁在鲤鱼河特大桥精准落位,成达万高铁全面进入桥梁架设阶段,为全线按期建成通车奠定了坚实基础。成达万高铁是国家“八纵八横”高速铁路网沿江通道的重要组成部分,线路建成通车后将与成渝、渝万、渝贵等我国西南地区的多条高铁相连,为推动成渝地区双城经济圈建设提供坚实的运能保障。届时,从成都经达州到重庆的行车时间,将由5个小时左右缩短到2小时以内。(新华社)

 证 券 期货 

1、本周A股解禁市值逾670亿元

本周(6月24日至28日),A股市场将有89家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新股价计算,89家公司解禁股对应市值合计671.62亿元。

2、低利率环境下A股配置价值凸显

上周A股主要指数震荡下行,沪指再度回落至3000点附近。对于市场近期的表现,综合本周多家机构观点来看,北向资金净卖出、市场风格轮动较快等多方面因素叠加,导致A股整体运行偏弱。展望后市,卖方研究机构纷纷提示,一方面,上周举办的2024陆家嘴论坛向市场释放多重政策信号,传递出维护资本市场平稳运行的信心;另一方面,从性价比和安全边际来看,当前A股底部特征显著,具备较高配置价值。在低利率环境延续的情况下,高股息资产仍是中长期资金配置的重要方向。(上证报)

3、面值退市警报拉响 多家A股公司“花式自救”

新“国九条”发布以来,A股市场加速优胜劣汰。除财务类、重大违法类等多项退市指标外,触及交易类退市指标的面值退市引发市场关注。数据显示,截至目前,年内已有13家上市公司确定退市,其中7家因触及面值退市规则而被终止上市。 退市压力之下,多家股价徘徊在1元/股左右的上市公司采取了多种方式自救,包括回购、大股东增持、寻求注资等。

4、指数增强基金年内超额收益显著

Wind数据显示,截至6月21日,全市场277只指数增强基金(仅统计主代码)今年以来平均超基准收益率为2.34%,超过去年全年1.63%的超基准收益率水平。据统计,219只指数增强基金在今年跑赢业绩比较基准。也就是说,占比近八成的指数增强基金斩获超额收益。(中国基金报)

5、29万亿元理财市场主流产品双双跌破2.9%

受禁止“手工补息”政策、部分银行下调存款利率等因素影响,“存款搬家”背景下,理财市场规模持续增长,5月份理财规模环比大增4000亿元。不过,在低利率市场环境下,“资产荒”问题仍存。最新数据显示,作为29万亿元理财市场的主流产品,存续固收类理财平均兑付年化收益率,以及新发开放式产品平均业绩比较基准,均跌破2.9%,双双创下年内新低。(中国基金报)

6、同比增超25%,新基发行回暖

公募基金新发市场回暖趋势渐显。数据显示,以基金成立日为统计标准,截至6月22日,今年以来全市场新成立基金601只,发行规模合计6489.51亿元,发行数量与发行规模同比分别增长2.56%和25.46%。去年同期,全市场成立基金586只,发行规模合计5172.68亿元。

7、私募整体已切换“进攻”模式

私募排排网的数据显示,最新股票私募仓位指数为78.88%,虽然中断了此前连续5周加仓趋势,但仓位指数仍在年内高点附近。其中,满仓股票私募占比依然接近6成,五十亿规模私募逆向加仓创年内新高。

8、近30家A股上市公司已公告解聘普华永道

因牵扯进恒大财务造假一案,普华永道正迅速被合作的上市公司“抛弃”。据统计,截至6月22日,已有近30家A股上市公司公告解聘普华永道中天,其中不乏“千万级”、“亿元级”大单,合计丢单金额超4亿元。普华永道中天2023年在A股年报审计客户数共107家,境内审计费用超8亿元。从审计费上看,普华永道中天在A股年审市场丢失过半份额。(上证报)

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格下跌,国内建筑钢市走弱

双休日,河北唐山部分普碳方坯出厂价格下跌40元,报3300元/吨,周环比下跌90元;主要在营业市场建筑钢价走弱,交易不热。

2、今年前5个月天津口岸铁矿砂进口量同比增近3成

从天津海关获悉,据海关统计,今年1至5月,天津口岸进口铁矿砂及其精矿3792.2万吨,同比增加28.3%。面对铁矿砂进口量的大幅增长,天津海关采取了系列措施确保通关效率。

3、宝武董事长与淡水河谷首席执行官会谈

当地时间6月22日上午,宝武董事长胡望明来到巴西淡水河谷位于里约热内卢的总部,与淡水河谷首席执行官柏安铎进行会谈。双方就绿色低碳转型、绿色炉料全球布局、打造绿色资源物流体系等话题进行了沟通交流。胡望明表示,希望双方能在低碳冶金技术研发、绿色炉料全球布局、绿色资源物流体系打造等方面深化合作。

4、新疆资源开发加速 出让127个矿业权项目

新疆矿业权出让项目推介会22日在新疆和田举行,拟出让127个矿业权项目,吸引了全国276家涉矿央企、国企、民企等,旨在进一步将新疆矿产资源优势转化为经济优势,引导更多企业到新疆投资兴业。记者从推介会上了解到,推介会由新疆自然资源厅等承办,127个矿业权项目涉及金、铜、石油天然气、铅锌、铁、锂等多个矿种,面积达22600平方千米,均经过了详实论证、仔细筛选,具有较好的成矿地质条件、找矿前景和资源潜力。(新华社)

5、太钢高端无磁钻铤用钢进入国家重点工程

新疆深地塔科1号突破10000米,成为世界陆上第二、亚洲第一垂深井,太钢无磁钻铤用钢成功通过中石油平台供应该项目,最长连续下井时间达到1000小时,产品质量稳定可靠。标志着太钢高端无磁钻铤在国内率先进入国家重点工程项目高端领域,具有极大的品牌效应和竞争优势,为中国能源安全贡献太钢智慧和力量。

6、重庆钢铁厚板产线日历作业率再次突破历史纪录

重庆钢铁轧钢厂厚板产线认真落实“四化”“四有”要求,以算账经营为抓手,深入推进精益运营,除断点、通堵点、破难点,实现极致效率、极致效益,5月份厚板产线日历作业率达94.08%,打破2022年12月94.04%的历史纪录。

7、舞钢特厚低温容器板出口俄罗斯

6月15日,河钢集团舞钢公司研发的一批高端特厚低温容器钢板出口到俄罗斯,用于“一带一路”沿线重点项目的浓缩塔和精馏塔制造。该钢板厚度达204毫米,属国际上该类钢板的最大厚度,产品各项技术指标均处于国际领先水平。

8、青山不锈钢精深加工产业园项目及企业入园集中签约仪式隆重举行

6月20日,青山不锈钢精深加工产业园项目及企业入园集中签约,开启罗源不锈钢产业发展崭新篇章。据悉,罗源青山不锈钢精深加工产业园项目,落地白塔乡村振兴产业园地块,项目一期占地约1137亩,其中工业用地约667亩,是以不锈钢钢管为主的不锈钢精深加工基地。

9、天钢公司锚定棒材小规格市场 实现新突破

天钢销售部围绕“稳固年”总基调,牢固树立大局意识、责任意识,通过优化排产,提升同规格连轧量,达到降本增效目标,取得了良好效果。6月中旬,棒材Φ40小圆规格连轧突破1万吨。

10、中南钢铁桥梁钢产品推介暨客户大会举行

6月20日,中南钢铁桥梁钢产品推介暨客户大会在武汉拉开序幕,中铁大桥勘测设计院、中交第二公路规划设计院、湖北交通规划设计院、湖北交投物流集团、蜀道集团集采公司、中建三局一公司、中交二航局、中铁大桥局、中铁建大桥局、中铁山桥、中铁宝桥、中铁九桥、中铁重工、辉创重工、大明国际,中国宝武钢铁业发展中心、宝钢股份、太钢集团、八一钢铁、新钢集团、山东钢铁以及宝武中央研究院的领导和代表应邀参会。

11、八钢主工序除尘灰全部实现回用

日前,随着八钢公司烧结料场除尘灰回配项目正式投产运行,铁、钢、材主工序在生产中产生的除尘灰回收利用渠道更加通畅明晰。至此,八钢公司主工序除尘灰已全部实现回收利用,在降低吨铁成本的同时,环保效益十分显著。

12、澳大利亚矿业界人士期待中国为澳带来增长和转型动能

澳大利亚有着丰富的矿产资源,中澳经济优势互补,是天然的合作伙伴。澳大利亚总理阿尔巴尼斯近日表示,澳方愿同中方加强经贸、矿产等领域合作。澳大利亚矿业界人士表示,当前全球能源转型蓬勃发展,非常期待中国市场和投资为相关产业继续提供增长动能。(新华社)

13、WBMS:2024年4月全球精炼镍供应过剩1.2万吨

世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2024年4月,全球精炼镍产量为29.36万吨,消费量为28.16万吨,供应过剩1.2万吨。2024年1-4月,全球精炼镍产量为115.05万吨,消费量为111.94万吨,供应过剩3.11万吨。2024年4月,全球镍矿产量为29.21万吨。2024年1-4月,全球镍矿产量为114.45万吨。

14、ICRA修订2024/25财年印度钢材消费增长预期

近日,穆迪印度子公司ICRA上调了对印度钢材需求增长的预测,因为新政府可能会继续关注基础设施,增加铁路、公路和水利项目支出。ICRA预计,2024/25财年(截至2025年3月31日),印度的钢材消费量将同比增长9%-10%,而此前该评级机构预测的增幅为7%-8%。

15、蒂森克虏伯上半财年亏损额显著扩大至3.92亿欧元

2023财年上半年,蒂森克虏伯集团订单金额由2022财年上半年的193.65亿欧元同比大幅减少14.5%至165.49亿欧元;净销售收入由2022财年上半年的191.25亿欧元同比下滑9.8%至172.45亿欧元;EBITDA由2022财年上半年的9.51亿欧元同比显著缩水44.2%至5.31亿欧元;EBITDA率由2022财年上半年的5.0%显著回落至3.1%;调整后EBIT由2022财年上半年的3.73亿欧元同比显著下滑28.2%至2.68亿欧元;调整后EBIT率由2022财年上半年的1.9%大幅下降至1.6%;归属上市公司股东净利润持续亏损,亏损额由2022财年上半年的1.47亿欧元显著扩大至3.92亿欧元。

16、蒂森克虏伯计划削减杜伊斯堡工厂约200万吨年产能

近日,德国蒂森克虏伯公司提出了结构性调整的初步概念,预计将大幅削减杜伊斯堡的生产能力,并对生产网络进行深远的优化。为了应对市场挑战,蒂森克虏伯钢铁公司的执行委员会提出了这些概念,旨在显著提高竞争力和盈利能力,以便在持续挑战性的市场条件下让钢铁业务适应未来。“调整的核心在于将生产能力缩减至每年约900万至950万吨,这一数字大致相当于过去三年登记的运输水平。相比之下,目前的生产能力配置是为了大约1150万吨的运输量。

17、英国钢铁公司在蒂斯赛德工厂获得电炉建设许可

近日,英国钢铁公司已获得在蒂斯赛德工厂建设电炉设备的许可,旨在实现绿色钢铁生产。雷德卡尔和克利夫兰区议会批准了该公司于2023年12月提交的申请,以在蒂斯赛德工厂建设一座电炉,作为实现气候中性和可持续生产运营战略的一部分。该战略的成本估计为12.5亿英镑(约合15.8亿美元)。目前,该地点的建设工作已经开始,同时正在进行环境和技术研究以及设备选择过程。

18、塔塔钢铁2023财年税后利润亏损491.0亿卢比

2023财年,塔塔钢铁公司粗钢产量由2022财年的3065万吨同比小幅减少2.3%至2994万吨;钢材发货量由2022财年的2879万吨同比小幅增长2.1%至2939万吨。受钢材发货量环比大幅增加,以及旗下印度部门、荷兰公司和英国公司钢材平均销售价格环比下跌等因素共同影响,塔塔钢铁公司2023财年四季度营业收入由2023财年三季度的5531.2亿卢比环比增长6.1%至5868.7亿卢比,与2022财年四季度的6296.2亿卢比相比则减少6.8%;税前利润由2023财年三季度的192.8亿卢比环比下降6.2%至180.9亿卢比,与2022财年四季度的332.1亿卢比相比也显著下滑。

19、印尼永旺钢铁宣布停产

6月13日,印尼永旺钢铁公司本周已宣布暂时停产。其生产线在6月11日正式停止运营,并预计将在大约80天后的8月底或9月初重新启动。尽管具体的恢复日期尚未最终确定,但业界预计至少需要两个月的准备时间。这家冷轧钢厂的年产能高达70万吨,专注于生产300系列不锈钢产品。

20、美国钢动力公司投产4条新高附加值产品生产线

近日,美国钢动力公司在2024年1季度财报电话会议上称,该公司在得克萨斯州Sinton钢厂和印第安纳州Heartland钢材加工厂的4条新涂镀生产线已开始生产。自今年1月份投产以来,Sinton钢厂一直在稳步提高产能272155吨/年可生产镀铝锌带卷的热浸镀锌产线和产能217724吨/年彩涂板卷产线的产量。

21、日本制铁濑户内钢厂(大阪钢厂)关停

近日,日本制铁在2023财年第四季度(2024年1月至3月)的报告中称,该公司上个季度完全停止了其濑户内钢厂(大阪钢厂)的运行。该公司关停了大阪钢厂3台冷轧机,总产能为47万吨/年。此举是日本制铁正在进行的重组生产设施以降低成本计划的一部分。在2024财年(2024年4月至2025年3月),日本制铁计划关闭其他生产基地的大量产能:东日本钢厂(鹿岛钢厂)的一座焦化厂、一座烧结厂、一座高炉、一座炼钢车间以及一台中厚板轧机和一台型钢轧机,关西钢厂(和歌山钢厂)的一座焦化厂以及东日本钢厂(君津钢厂)和濑户内钢厂(堺市钢厂)的热浸镀锌带卷产线。

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