国际 动 态
1、2024年1-5月全国吸收外资4125.1亿元人民币
商务部数据显示，2024年1-5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%。从行业看，制造业实际使用外资1171.1亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.4%，较去年同期提高2.8个百分点。高技术制造业实际使用外资504.1亿元人民币，占全国实际使用外资的12.2%，较去年同期提高2.7个百分点。智能消费设备制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长332.9%、103.1%。
2、商务部：前5月我国企业承接服务外包合同额同比增长19.7%
商务部服贸司负责人谈2024年1-5月我国服务外包产业发展情况：2024年1-5月，我国企业承接服务外包合同额9767.2亿元人民币（币种下同），执行额6560亿元，同比分别增长19.7%和19.2%。其中，承接离岸服务外包合同额5214.7亿元，执行额3385.3亿元，同比分别增长12.5%和9.9%。
3、上海出口集装箱运价指数较上期涨96.38点
据上海航交所6月21日消息，数据显示，截至6月21日，中国出口集装箱运价综合指数报1829.22，较上期涨5.5%。上海出口集装箱运价指数报3475.60点，较上期涨96.38点。
4、欧元区私营部门经济活动放缓
欧元区私营部门商业活动的反弹势头意外减弱，法国提前选举的潜在结果令企业承压，该地区的制造业也创下了今年以来表现最差的一个月份。欧元区6月标普全球综合采购经理指数降至50.8。虽然这已是连续第四个月高于50的荣枯分界线，但低于彭博调查的分析师预期的52.5。欧洲经济仍处于从去年的温和衰退中复苏的早期阶段。虽然第一季度的增长超出预期，但最近的数据表明增长势头可能正在减弱。
5、美国6月PMI数据好于预期，经济广泛好转
标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，PMI数据表明，美国6月经济增长速度达到了两年多来的最快水平，第二季度将迎来令人鼓舞的强劲增长，同时通胀压力也有所降温。随着不断上升的需求继续渗透到整个经济，经济的好转是广泛的，不仅服务业需求增加，反映出国内支出强劲，制造业也在持续复苏。今年迄今为止，制造业正享受着两年来最好的增长势头。
6、瑞士央行再次降息
瑞士国家银行20日再次宣布降息25个基点至1.25%。这是瑞士央行今年第二次降息。瑞士央行行长托马斯·乔丹表示，瑞士通货膨胀压力略有放缓，瑞郎走强，全球不确定性增加，鉴于当前环境，瑞士央行决定降息25个基点。瑞士央行同样准备好在必要时干预外汇市场。此前，瑞士央行3月21日宣布降息25个基点至1.50%，成为今年首个宣布降息的发达经济体。
7、加拿大4月零售销售增长，5月可能下降
据加拿大统计局周五公布的数据，加拿大4月零售销售增长了0.7%，而预估5月零售销售将下降0.6%，是自1月以来的最大月度降幅。4月的增长是今年迄今唯一的增长，主要是由加油站和燃料供应商推动的。4月零售销售降幅最大的是汽车经销商，而这几个月来汽车经销商一直是增长的推动力。
8、印度外汇储备从历史最高水平回落
由于印度央行抛售美元以缓解卢比下跌，印度外汇储备在上周创下历史新高后出现下降。印度央行周五数据显示，截至6月14日，外汇储备减少了29亿美元，从上周创下的6558亿美元新高降至6529亿美元，这是三周以来的首次下降。印度央行一直在动用外汇储备来抑制货币波动。
9、泰国正式申请成为金砖国家成员
据“金砖新闻”社交媒体账号21日消息，泰国正式申请加入金砖国家。泰国总理府发言人猜·瓦差隆5月28日表示，泰国内阁会议批准了外交部提交的关于加入金砖国家意向书草案，认为成为金砖国家成员将令泰国受益，有助于提升泰国的国际地位，为泰国经济发展提供更多机遇。(央视财经)
10、消息人士：日本将减少超长期日本国债发行
两名知情人士表示，日本财务省正考虑在一项提高流动性的标售中减少额外的超长期国债的发行。消息人士称，在定于8月举行的日本公债流动性标售中，供应量将减少1,000亿日元至4,000亿日元。日本央行今年3月结束了长达8年的负利率政策后，政策修订后的发行将解决人们对超长期日本国债供需平衡的担忧。据悉，日本财务省将在周一与一级交易商磋商后正式确定该计划。
11、美国5月二手房销售连降三个月
美国5月二手房销售连续第三个月下降，同时房价再创新高，凸显出持续存在的负担能力挑战阻碍了重要的春季销售季节。数据显示，5月二手房销量环比下跌0.7%，至折合年率411万套。该数字与接受调查的经济学家的预估中值一致。
12、美股周五收盘涨跌不一
道指录得5月以来的最大单周涨幅。英伟达连续第二个交易日走低。数据显示美国服务业和制造业双双扩张。道指涨15.57点，涨幅为0.04%，报39150.33点；纳指跌32.23点，跌幅为0.18%，报17689.36点；标普500指数跌8.55点，跌幅为0.16%，报5464.62点。本周道指累计上涨1.47%，录得5月份以来的最大单周涨幅。纳指较上周五收盘上涨0.5点。标普500指数上涨0.66%，为连续第三周上涨。
13、美国WTI原油连续第二周上涨
美国WTI原油周五收跌，但本周该期货录得连续第二周上涨。美国汽油需求已经攀升至新冠疫情之后的最高水平，令原油价格得到支撑。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌56美分，跌幅约0.7%，收于每桶80.73美元。按照最活跃合约计算，本周四个交易日内，WTI原油期货累计涨超3.4%。
14、黄金：COMEX黄金期货跌1.45%，报2334.7美元/盎司。
国 内 财 经
1、金融稳定法草案拟二审，明确中央金融工作领导机构职责
2022年12月，十三届全国人大常委会第三十八次会议对国务院提出的金融稳定法草案进行了初次审议。2024年6月21日上午，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍，草案二次审议稿拟提请十四届全国人大常委会十次会议审议。贯彻落实党的二十届二中全会和中央金融工作会议精神，拟提请本次常委会会议审议的草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是完善管理体制，明确中央金融工作领导机构职责。二是完善草案关于金融监管和金融风险防范处置相关规定。三是做好与其他金融法律的衔接。（人民法院报）
2、市场监管总局：多举措保障《公平竞争审查条例》有效落实落地
6月21日，国家市场监督管理总局法规司司长彭新民在国务院政策例行吹风会上表示，《公平竞争审查条例》（下称《条例》）首次以行政法规的形式对公平竞争审查的对象、标准、机制、监督保障等作了全面、系统、详细的规定，填补了公平竞争审查制度的立法空白，标志着我国已经基本形成了具有中国特色、以反垄断法为核心、内容比较完备、制度比较健全的反垄断法律体系。下一步，市场监督管理总局将加快制修订配套的规章制度，保障《条例》有效落实落地，助力加快全国统一大市场建设。
3、水利部：多措并举拓宽水利投融资渠道
6月17日至19日，水利部在江西省南昌市举办推进“两手发力”培训班。水利部党组成员、副部长李良生强调，水利高质量发展面临新形势、新任务、新机遇，必须坚持政府和市场“两手发力”，一方面要积极争取财政投入，强化绩效引领导向，发挥好政府投资的引导撬动作用；另一方面要完善投融资机制，总结推广创新模式，协同推进重点领域改革，有效运用改革成果，多措并举拓宽水利投融资渠道。
4、长江中下游干流水位快速上涨
记者从水利部长江水利委员会了解到，按照洪水防御Ⅳ级应急响应要求，6月19日以来，长江委逐日滚动开展防汛会商，研判流域汛情发展态势。会商指出，6月19日以来，湘江、赣江、信江、乐安河、綦江等11条大小河流17站超警，超警幅度0.14至2.06米。
5、共建成渝地区双城经济圈重大项目加速推进
从四川省发展改革委获悉，前5月，300个共建成渝地区双城经济圈重大项目完成投资1884.6亿元，年度投资完成率43.2%。重大项目是拉动经济发展的重要引擎，今年两省市联合实施300个共建成渝地区双城经济圈重大项目，总投资约3.6万亿元，项目数量和总投资额较2023年均有所提高。（四川日报）
6、渝昆高铁渝宜段启动联调联试
从中国铁路成都局集团有限公司获悉，2024年6月21日8时许，随着57701次检测车从重庆西站驶出，标志着新建重庆至昆明高速铁路重庆西至宜宾东段（简称渝昆高铁渝宜段）启动联调联试，进入工程验收关键阶段，为全线早日开通奠定了坚实基础。
7、上海又有一批新楼盘将于近期上市
6月21日，上海市房地产交易中心官方网站“网上房地产”发布了新一批本市近期将上市的新建商品住房项目名单。记者从这份《本市近期将上市新建商品住房项目一览表（2024年6月21日）》上看到，这批房源共涉及11个项目，总建筑面积约19万平方米，共计1680套，分布在浦东、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江六个区域。（澎湃新闻）
8、北京海淀区一宗涉宅用地以86亿元重新挂牌
6月21日，据北京市规划和自然资源委员会官网，北京挂牌海淀区西北旺镇一宗涉宅用地，起始总价86亿元，并将于2024年7月25日出让。值得一提的是，该地块为二次出让，第一次出让为2016年11月，彼时由万科联合北京住总集团竞得。不过，市场消息显示，由于地块商品住房需开发商100%自持作为租赁住房，在建设资金量大、资金回笼慢等影响下，该地块于2021年左右由开发商折价退回。（澎湃新闻）
证 券 期货
1、三大指数全线下跌沪指失守3000点 三大指数全线下跌，沪指险守3000点，创指跌0.39%。两市个股涨跌不一，超2600只个股下跌。截止收盘，沪指跌0.24%失守3000点，收报2998.14点；深证成指跌0.04%，收报9064.84点；创业板指跌0.39%，收报1755.88点。市场成交额大幅萎缩，沪深两市今日成交额仅6196亿，较上个交易日缩量1048亿，创年内第二“地量”。北向资金净买入0.04亿元。 2、两市融资余额减少28.53亿元 截至6月20日，上交所融资余额报7816.84亿元，较前一交易日减少17.51亿元；深交所融资余额报6932.51亿元，较前一交易日减少11.02亿元；两市合计14749.35亿元，较前一交易日减少28.53亿元。 3、减持新规一个月以来，A股减持数量暴跌 5月24日，减持新规正式实施，至今即将满月。Wind数据显示，一个月以来，A股一共发布了减持公告297家次，同比下降78%；预计减持上限为16.19亿股，同比下降88%。减持新规落地效果明显。（券商中国） 4、17家公司终止分拆上市计划 据不完全统计，今年以来分拆上市“折戟”案例已达17例。有部分企业或是基于市场环境变化、自身经营战略考虑，主动放弃IPO，也有部分企业可能在当前严监管的背景下，被动选择放弃IPO。在上市公司的公告中，多家公司表示，基于目前市场环境以及子公司自身发展规划等因素考虑，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止子公司分拆事宜。 5、公募REITs上市三年规模破千亿 6月21日，首批基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）迎来上市三周年。三年来，我国公募REITs基础制度加快建立，资产类型稳步拓展，36单项目上市，其中4单完成扩募，市场规模站上千亿元关口，形成了“首发+扩募”双轮驱动的发展新格局。 6、中基协：截至5月末存续私募基金规模近20万亿元 据中国证券投资基金业协会21日披露的数据，截至2024年5月末，存续私募基金152001只，存续基金规模19.89万亿元。其中，存续私募证券投资基金95798只，存续规模5.19万亿元；存续私募股权投资基金30901只，存续规模10.99万亿元；存续创业投资基金24262只，存续规模3.26万亿元。 7、头部机构看好中国权益资产 近日，海南希瓦宣布自购1000万元，至此，该私募今年以来自购超2700万元，私募行业整体自购金额增至4亿元以上。与此同时，多家百亿级私募当前仓位保持中高水平，截至5月底，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的产品仓位更是超过75%。 8、德勤：上半年A股IPO融资额降逾八成 6月21日，德勤中国资本市场服务部发布的最新报告显示，2024年上半年（数据预估至2024年6月30日），A股IPO数量和融资额同比（与前一年同期相较）均降逾70%。德勤指出，今年上半年，预计A股将共有44只新股上市，合计融资325亿元，相较2023年上半年的173只新股融资2087亿元，IPO数量下跌75%，融资额减少84%。（澎湃新闻） 9、大商所发布关于修改期权合约行权价格等条款的公告 大商所发布关于修改期权合约行权价格等条款的公告，期权合约行权价格等条款的修改已由大连商品交易所第四届理事会第四十一次会议审议通过，现予公布，自2024年8月2日结算时起施行。2024年8月2日之前已挂牌的期权合约继续交易。 10、中金所发布股指期货和股指期权新合约上市通知 沪深300股指期货IF2408合约定于2024年6月24日上市交易，IF2408合约的挂盘基准价为3464.4点。中证500股指期货IC2408合约定于2024年6月24日上市交易，IC2408合约的挂盘基准价为5072.6点。中证1000股指期货IM2408合约定于2024年6月24日上市交易，IM2408合约的挂盘基准价为5006.4点。上证50股指期货IH2408合约定于2024年6月24日上市交易，IH2408合约的挂盘基准价为2367.8点。沪深300股指期权IO2506月份合约定于2024年6月24日上市交易。中证1000股指期权MO2506月份合约定于2024年6月24日上市交易。上证50股指期权HO2506月份合约定于2024年6月24日上市交易。 |
行 业 纵 览
1、5月我国铁矿石进口来源分布情况 海关总署数据显示，2024年5月我国铁矿石进口量为10203.3万吨，环比增加0.22%，同比增长6.30%。其中，排名前五的来源国为：自澳大利亚进口6609万吨，环比增长4.60%，同比增长9.94%。自巴西进口1781.1万吨，环比下降10.87%，同比下降3.85%。自南非进口293.2万吨，环比增长1.85%，同比增长6.77%；自印度进口248.4万吨，环比下降4.39%，同比下降19.57%；自乌克兰进口177.3万吨，环比增长24.04%。 2、中钢协：本周国内市场8个钢材品种价格及指数维持跌势 中国钢铁工业协会6月21日发布的数据显示，本周（6月17日至6月21日）国内市场8个钢材品种价格及指数（含税价）相比上周均有所下跌，国内市场钢材综合指数及长材、板材价格指数（含税）也下跌。据悉，本周钢材综合指数为104.23，比上周下跌0.29。长材价格指数为106.92，比上周下跌0.28。板材价格指数为102.31，比上周下跌0.29。 3、天铁二号高炉投产进入倒计时 6月份以来，天铁炼铁厂按照公司要求，积极督促中钢公司和中冶京诚公司，以一天也不耽误的精神推进施工，分版块会战，目前已完成总工程量的90%，全面进入倒计时阶段。 4、中钢邢机自主研发RC高速钢轧辊系列产品 近日，宝武智维、宝武重工中钢邢机自主设计研发的可满足不同场景热带粗轧机使用的RC高速钢轧辊系列产品，经用户上机使用反馈，中钢邢机RC高速钢轧辊系列产品辊役可提升100%，单次磨损可降低50%，辊型保持及辊面质量更优，具备完全替代进口的性能优势，为提升高品质轧辊国产化率发挥重要作用。 5、内蒙古（奈曼）经安1#酸退线退火炉顺利点火烘炉 6月18日10:58分，内蒙古（奈曼）经安1#酸退线退火炉成功点火烘炉，迎来项目首个重要节点。该项目由中冶南方热工EPC总承包实施，包含两座不锈钢退火炉。 6、鞍钢炼钢总厂：9号转炉改造项目热负荷试车一次成功 6月20日5点43分，鞍钢炼钢总厂二分厂2号线9号转炉在历时74天的改造施工后，实现热负荷一次试车成功，比计划工期提前了2小时，标志着2号线转炉生产工艺装备提效改造项目第一阶段顺利完成。 7、韶钢特轧厂棒一线辊道直送一次性热试成功 6月14日下午3时20分，韶钢特轧厂棒一生产车间内，一支火红的钢坯从辊道直送飞速而出顺利到达取钢机架上，标志着棒一辊道直送热试取得圆满成功。改造后的系统实现了钢坯从中间跨输送线与2号机送高一线并列，随后沿宽板厂房外送至宽板3号门以东，并升高转弯进入宽板厂房精整跨，最终送达棒一加热炉的全辊道输送。 8、酒钢热成形用钢供货国内多家知名汽车生产企业 近日，酒钢“量身定制”的5000余吨热成形用钢顺利发往华东市场，成功供货国内多家知名汽车生产企业，得到下游客户的高度肯定。 9、郑州煤电：控股子公司教学二矿停产 郑州煤电(600121)6月21日晚间公告，公司控股子公司郑煤集团（登封）教学二矿有限公司（简称“教学二矿”）因资源枯竭已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。根据教学二矿职工安置方案，经公司财务部门初步测算，预计教学二矿后续对职工安置所产生的相关费用约7800万元。 10、世界钢铁协会：5月全球粗钢产量为1.651亿吨 据世界钢铁协会，2024年5月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增加1.5%。中国5月粗钢产量为9290万吨，同比增加2.7%；印度5月粗钢产量为1220万吨，同比增加3.5%；日本5月粗钢产量为720万吨，同比减少6.3%；美国5月粗钢产量为690万吨，同比减少1.5%；俄罗斯5月粗钢产量预计为630万吨，同比减少0.9%；韩国5月粗钢产量为520万吨，同比减少10.9%；土耳其5月粗钢产量为320万吨，同比增加11.6%。德国5月粗钢产量预计为320万吨，同比减少1.9%。 11、1-5月全球海运煤炭贸易量同比增长2.5% AXS Marine船舶航运跟踪数据显示，2023年，全球海运煤炭装载量为13.395亿吨(不包括国内沿海运输)，同比增长5.8%，国际海运煤炭贸易已完全恢复到了新冠疫情前的水平。2024年1-5月，全球国际海运煤炭装运量（不包括国内沿海运输）累计为5.568 亿吨，比上年同期的5.432亿吨增长2.5%。 12、日本5月份煤炭进口量达1146万吨 日本财务省统计数据显示，2024年5月份，日本煤炭进口量达1146万吨，同比下降1.8%，进口额为3380.09亿日元，同比下降17.5%。其中，动力煤进口量达609.5万吨，同比下降1.5%，进口额为1457.63亿日元，同比下降28.8%。 13、4月印尼煤炭出口量同比增加5.5% 印尼统计局最新数据显示，2024年4月份，印尼煤炭出口量为4599.26万吨，较上年同期的4359.15万吨增加5.51%，较3月份的4610.23万吨微降0.24%，环比降幅创多年来同期新低。受印度和东南亚国家需求向好带动，今年4月份，印尼煤炭出口量明显高于上年同期水平，创至少2014年以来同期高位。累计来看，1-4月份，印尼煤炭出口总量为1.77亿吨，同比增长5.07%。 14、西澳矿产资源MinRes将终止Yilgarn铁矿运营 据报道，西澳矿产资源集团（Mineral Resources）将于2024年12月31日前终止其西澳伊尔干矿区（Yilgarn）铁矿石生产。该公司表示，主要受财务方面影响以及区域内矿山可开发寿命限制，此外考虑到开发新铁矿的后续成本所限。预计在未来六个月内，伊尔干矿区将分阶段减产，预计到今年年底前还将生产400万吨的铁矿石，2025年年初开始进入维护阶段。 15、波罗的海干散货运价指数周线上涨 波罗的海干散货运价指数周五上涨，海岬型船和超灵便型船运价走升，带动指数周线上涨。波罗的海干散货运价指数上涨13点，或0.7%，至1997点，该指数周线上涨2.5%。海岬型船运价指数上涨63点或2.1%，报3142点。海岬型船日均获利上涨526美元，至26059美元。巴拿马型船运价指数下滑40点或约2.1%，至1827点，为6月11日以来最低水平。 16、LME期铜收跌176美元 LME期铜收跌176美元，跌幅超过1.78%，报9682美元/吨。LME期锌收跌30美元，跌超1.04%，报2844美元/吨，本周累计上涨超过2.74%。LME期铅收跌26美元，跌超1.17%，报2191美元/吨。LME期镍收跌200美元，跌约1.15%，报17224美元/吨。LME期锡收跌415美元，跌超1.25%，报32671美元/吨。LME期铝收跌8美元，报2514美元/吨。 17、周五内盘期货多数收跌 焦煤、铁矿石、纯碱、焦炭夜盘至多收跌约1.8%，燃油、低硫燃油、豆一、菜粕则至多收涨约1.1%。国际铜夜盘收跌1.42%，沪铜收跌1.29%，沪铝收跌0.58%，沪锌收跌0.08%，沪铅收涨0.59%，沪镍收跌0.86%，沪锡收跌0.62%。氧化铝夜盘收跌0.98%。不锈钢夜盘收跌0.43%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 2998.14 | 7.30 | -0.24% |
深证成指 | 9064.84 | 4.01 | -0.04% |
创业板指 | 1755.88 | 6.82 | -0.39% |
道琼斯 | 39150.33 | 15.57 | +0.04% |
纳斯达克 | 17689.36 | 32.23 | -018% |
英国富时100指数 | 8237.72 | 34.74 | -0.42% |
德国DAX30指数 | 18163.52 | 90.66 | -0.50% |
法国CAC40指数 | 7628.57 | 42.77 | -0.56% |
美元指数 | 105.83 | 0.18 | +0.17% |
美元兑人民币 | 7.2904 | 0.0007 | -0.01% |
Shibor利率 | 1.877% | +2.40Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 105.10 | 1.60 | -1.50% |
NYMEX原油 | 80.59 | 0.70 | -0.86% |
BDI指数 | 1997 | 13 | +0.66% |
LMES铜3 | 9680 | 203.50 | -2.06% |
| 唐山普碳钢坯 | 3340 | 20 | -0.60% |
螺纹2410 | 3557 | 29 | -0.81% |
热卷2410 | 3742 | 29 | -0.77% |
铁矿2409 | 808 | 13 | -1.58% |
焦煤2409 | 1551.50 | 28.50 | -1.80% |
焦炭2409 | 2217 | 26 | -1.16% |
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