国际 动 态  

1、李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤

当地时间6月17日上午，国务院总理李强在堪培拉议会大厦同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。李强指出，中澳关系的本质特征是互利共赢，中澳发展对彼此是机遇而不是挑战。中方愿同澳方坚持全面战略伙伴关系的定位，用好中澳战略经济对话等机制，不断扩大贸易规模，积极拓展新能源汽车、可再生能源发电等领域合作，加强地方、文旅等交流合作。希望澳方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境，为双方人员往来提供更多便利。中方愿同澳方在地区和国际层面加强协调合作，从维护本地区和平稳定出发，反对阵营对抗和“新冷战”，坚持开放包容、共同发展，携手推进地区经济一体化，建设开放型世界经济。（新华社）

2、国家外汇管理局：我国跨境资金流动趋向均衡

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2024年5月份外汇收支形势答记者问，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。5月份，企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。(国家外汇管理局)

3、国家外汇管理局：外资配置人民币资产意愿较强

国家外汇管理局新闻发言人王春英表示，2024年5月，货物贸易跨境资金净流入较快增长，外资投资境内债券规模保持较高水平。在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月份货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，境内主体对外各类投资更加平稳有序。

4、央行上海总部：5月末境外机构持有银行间市场债券4.22万亿元

人民银行上海总部6月17日发布5月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至5月末，境外机构持有银行间市场债券4.22万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.24万亿元，占比53.1%；其次是政策性金融债，托管量为0.93万亿元，占比22.0%。

5、商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查

商务部发布公告，决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

6、2024年大规模政策宽松预期落空

随着主要央行面对比预期更持久的通货膨胀，以及经济和工资增长显示出更强的韧性，原本预计在2023年底实施的联合宽松货币政策似乎并未达到预期效果。

7、据悉鲍威尔7月9日将发表半年度货币政策证词

据报道，美国参议院金融委员会主席布朗的办公室周一表示，美联储主席鲍威尔定于7月9日在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。7月9日前几日公布6月非农（7月5日），后两日公布6月CPI数据（7月11日），目前美联储官网的日程上未有该事项。

8、纽约州制造业萎缩程度小于预期

纽约州6月份制造业活动萎缩程度小于预期，同时一项衡量生产商接收价格的指标跌至近一年低点。纽约联储的整体商业状况指数上涨9.6点，至-6。该指数低于零表明处于萎缩状态。接受调查的经济学家预估中值为-10。该州制造商接收价格指标跌7点，至7.1，而原材料支付价格指标跌至年初以来的最低水平。

9、印度政府据称考虑减税以刺激消费

据报道，印度政府正考虑为收入较低的个人减税，以解决消费疲软的情况。文章引述政府官员指，与其增加福利支出，政府内部更倾向上述的减税措施。政府官员称，减税或对刺激可支配收入更有效，其可转成更高的消费，为经济活动注入活力。

10、美股周一收高

道指结束此前连续四个交易日的下跌。标普500指数与纳指再创历史新高。高盛与花旗等相继上调对标普指数的预测。多位美联储官员将在本周发表讲话，市场将关注他们关于利率前景的表述。道指涨188.94点，涨幅为0.49%，报38778.10点；纳指涨168.14点，涨幅为0.95%，报17857.02点；标普500指数涨41.63点，涨幅为0.77%，报5473.23点。

11、WTI原油收高2.4%

美国WTI原油周一收高逾2%，突破每桶80美元，延续了上涨的上涨势头。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.88美元，涨幅为2.4%，收于每桶80.33美元。欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨1.63美元，涨幅为2%，收于每桶84.25美元。

12、COMEX黄金期货跌0.66%

COMEX黄金期货跌0.66%，报2333.7美元/盎司；COMEX白银期货涨0.2%，报29.532美元。

13、巴菲特持续减持比亚迪H股

美国知名投资人沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦还在持续减持比亚迪。6月17日，港交所最新披露数据显示，伯克希尔于6月11日减持比亚迪H股，减持股份达134.75万股，持仓比例由7.02%降至6.9%，每股交易平均价为230.46港元。按此价格计算，巴菲特此番减持合计套现约3.1亿港元。

国 内 财 经 

1、2024年1—5月份全国固定资产投资增长4.0%

2024年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）188006亿元，同比增长4.0%（按可比口径计算，详见附注7），其中，民间固定资产投资97810亿元，同比增长0.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）下降0.04%。分产业看，第一产业投资3565亿元，同比增长3.0%；第二产业投资62881亿元，增长12.5%；第三产业投资121560亿元，与去年同期持平。

2、2024年5月份规模以上工业增加值增长5.6%

5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。

3、国家统计局：5月份商品零售额34937亿元

按消费类型分，5月份，商品零售额34937亿元，同比增长3.6%；餐饮收入4274亿元，增长5.0%。1—5月份，商品零售额173603亿元，增长3.5%；餐饮收入21634亿元，增长8.4%。

4、国家统计局：5月份消费市场恢复向好

国家统计局贸经司首席统计师袁彦解读5月份消费市场数据：5月份，消费市场运行稳中有升，市场销售增长加快，升级类消费需求有效释放，线上消费占比持续提高；服务零售继续较快增长，出行文旅消费持续活跃。今年以来，消费市场保持稳定增长态势。但也要看到，居民消费能力和消费意愿仍待增强，部分商品和业态销售疲软。下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力提升居民消费能力，不断夯实消费增长基础，加快推动消费品以旧换新政策落实落细，促进消费市场持续恢复向好。

5、国家统计局：1—5月全国房地产开发投资同比下降10.1%

1—5月份，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资30824亿元，下降10.6%。1—5月份，房地产开发企业房屋施工面积688896万平方米，同比下降11.6%。其中，住宅施工面积481557万平方米，下降12.2%。房屋新开工面积30090万平方米，下降24.2%。其中，住宅新开工面积21760万平方米，下降25.0%。房屋竣工面积22245万平方米，下降20.1%。其中，住宅竣工面积16199万平方米，下降19.8%。

6、1—5月份，房地产开发企业到位资金42571亿元

国家统计局数据显示，1—5月份，房地产开发企业到位资金42571亿元，同比下降24.3%。其中，国内贷款6810亿元，下降6.2%；利用外资11亿元，下降20.3%；自筹资金14816亿元，下降9.8%；定金及预收款12584亿元，下降36.7%；个人按揭贷款6191亿元，下降40.2%。

7、5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降

国家统计局数据显示，5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。

8、5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%

国家统计局数据显示，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。

9、5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%

国家统计局数据显示，5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。

10、“不降息” 央行续作1820亿元MLF

央行17日进行1820亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。当日有2370亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。

11、报告：5月银行整存整取存款3个月期平均利率为1.566%

融360数字科技研究院发布5月银行存款利率报告显示，今年5月，银行整存整取存款3个月期平均利率为1.566%，6个月期平均利率为1.77%，1年期平均利率为1.901%，2年期平均利率为2.108%，3年期平均利率为2.512%，5年期平均利率为2.461%。和上个月相比，中长期限存款平均利率均下跌。“下调存款利率、压降高成本负债成为一种趋势。”融360分析认为，当前，3年期、5年期定期存款利率已出现“倒挂”，后续预计存款利率仍会迎来多轮调降，以压降存款成本、减缓银行息差缩窄压力。（新京报）

12、长江中下游6月18日进入梅雨期

长江流域气象中心预测，随着西太平洋副热带高压北抬，雨带也将逐渐北抬至长江中下游地区，18日开始长江中下游地区自南向北进入梅雨期，较常年同期略偏晚。6月17日至20日、21日至25日长江流域上游及干流沿江有两次暴雨过程，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，乌江、湘江、鄱阳湖流域北部、长江中下游沿江地区有大到暴雨、局地大暴雨。水利部长江水利委员会水文局预测，长江上游来水波动增加，两湖水系将发生明显涨水过程，洞庭湖“四水”、鄱阳湖“五河”合成流量19日前后均将涨至30000立方米每秒左右，中下游干流水位5天涨幅约0.5至1.5米，此后还将继续上涨，降雨落区内部分支流可能发生超警及以上洪水。

13、5月上海人民币贷款增加391亿元

人民银行上海总部6月17日发布货币信贷运行情况显示，贷款方面，5月上海人民币贷款增加391亿元，外币贷款增加8亿美元；存款方面，5月上海人民币存款增加1941亿元，外币存款增加6亿美元。

14、今年前5个月西部地区外贸增长9.3%

从成都海关了解到，今年前5个月，西部12省份进出口1.59万亿元，同比增长9.3%，是我国外贸增长最快的区域，主要进出口商品为机电产品。其中，民营企业进出口8930.3亿元，增长15%，占同期西部进出口总值的56%。（央视新闻）

15、粤港澳大湾区将建设全球最密集、最完善的铁路交通网

记者获悉，未来一段时间，粤港澳大湾区将建设全球最密集、最完善的铁路交通网。近期到2025年，大湾区铁路网络运营及在建里程达4700公里，全面覆盖大湾区中心城市、节点城市和广州、深圳等重点都市圈。远期到2035年，大湾区铁路网络运营及在建里程达5700公里，覆盖全部县级以上城市。届时，广州至大湾区主要城市30分钟可到达，与省内主要城市可1至2小时互达，至临近省会城市3小时互达，与长三角、成渝城市群4至6小时互达。（深圳商报）

16、城投债供给持续减少，机构抢购新发债券

城投债的供给正在减少。Wind数据显示，5月份城投债净融资规模为-445.22亿元，已经连续4月为负。在此背景下，机构投资者抢购新发的城投债。同时，城投债发行利差维持低位，二级市场利差不断收窄。中信证券首席经济学家明明表示，存量城投债规模减小也是化债的必然结果，随着特殊再融资债的发行，以及部分平台通过银行贷款来化解隐债，城投平台的资金来源更为多元，债务压力有所缓解，因此使得存量债券规模降低，净融资持续为负。（证券时报）

17、多地中小银行宣布下调存款利率

今年以来，银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入了下调存款利率的阵营。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。记者注意到，经过近两年来的多轮“降息”，目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。但从中小银行调降后的利率水平来看，仍较国有大行、股份制银行具有一定优势。（金融时报）

18、业内人士预计降准降息窗口将后移

6月中期借贷便利（MLF）缩量平价续作，令市场此前的降准降息预期双双落空。6月17日，中国人民银行开展1820亿元MLF操作，中标利率为2.5%，利率与此前持平。因本月有2370亿元MLF到期，央行实现净回笼550亿元。对于最新操作，业内认为，当前正处于政策效果观察期内，央行小幅缩量续作，体现了对流动性的精细调控，并未释放收紧信号。此外，考虑到银行净息差处于历史低位，市场预计6月贷款市场报价利率（LPR）将保持不变。降准降息窗口继续后移。（上证报）

19、首笔全国第二批城中村改造专项借款落地广东

 广东省住房和城乡建设厅消息，6月14日晚，住房城乡建设部将珠海、惠州、中山市申报城中村改造专项借款项目推送至中国农业发展银行、国家开发银行，广东省成为第二批城中村改造专项借款项目中首批推送至政策性银行的省份。当晚，三个市共8个项目获得两家政策性银行授信326亿元，其中珠海市高新区永丰村城中村改造项目获得首笔全国第二批城中村改造专项借款，其他项目正在办理放款手续中。

20、中指研究院：1—5月全国新建商品房销售额同比降幅收窄

从中指研究院获悉，1—5月我国新建商品房销售面积3.7亿平方米，同比下降20.3%，新建商品房销售额3.6万亿元，同比下降27.9%，降幅收窄。中指研究院分析称，综合来看，在多项政策举措落地后，房地产市场情绪有所好转，特别是核心城市政策效果正在显现，未来市场能否持续修复，仍依赖于接下来政策跟进节奏和力度，以及居民收入预期的改善。

21、中国建筑：2024年1-5月新签合同总额为同比增长12%

中国建筑公告，2024年1-5月新签合同总额为18106亿元，同比增长12%。其中，建筑业务新签合同额为16747亿元，增长17.5%。房屋建筑业务新签合同额为11579亿元，基础设施业务为5111亿元，分别增长10.6%和37.4%。境内新签合同额为15771亿元，增长13.8%；境外为976亿元，增长145.2%。地产业务方面，合约销售额为1359亿元，下降28.9%；合约销售面积为486万平方米，下降39.3%。期末土地储备为8494万平方米，新购置土地储备为291万平方米。

22、中国电建：前5月新签合同金额4784.74亿元

中国电建(601669)6月17日晚间公告，公司2024年1月至5月新签项目4176个，新签合同金额4784.74亿元，同比增长6.78%。

23、上海二手房单日网签破千套

“昨天上海网签再次刷新纪录（1184套），创近3年历史成交量新高。”在刚刚过去的周末，上海房地产圈被这一则消息刷了屏。对于这一引人注目的数据，有对上海二手房市场熟悉的资深业内人士向记者分析称，官方披露的网签数据往往具有滞后性，周末再叠加之前端午节的影响，个别数据冲高的代表性并不算强。不过，整体来看，5月27日“沪九条”新政之后，确实有不少需求得到释放，上海二手房市场出现改善。（第一财经）

24、深圳二手房在售量持续增加

在楼市政策优化调整的背景下，多地楼市释放出一些“回暖”的信号，二手房在售数量也大幅增加，深圳市场也不例外。6月17日，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，截至6月17日，深圳全市共有62324套有效在售二手房源，较上周增加506套，在售二手房源数量持续增加。

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