西本要闻

6月17日行业要闻早餐

2024年06月17日07:00   来源:钢市早知道
摘要:G7发表联合公报,新一轮“央行超级周”开启。地方债发行由缓转急,超200家城投公司更名。

国际 动 态  

1、5月份中欧班列开行1724列

从国铁集团获悉,5月份中欧班列累计开行1724列,发送货物18.6万标箱,同比分别增长14%和13%,创单月运量历史新高,货物品类不断拓展,运量持续强劲增长,较好地服务了中欧经贸往来。(央视新闻)

2、满洲里铁路口岸今年进出口量突破1000万吨

满洲里海关14日对外消息称,截至6月12日,满洲里铁路口岸今年进出口量突破1000万吨,居全国铁路口岸进出口量首位,较去年提前20天。(中新网)

3、欧盟拟对中国电动汽车加税引广泛担忧

欧盟委员会日前发表声明,拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。欧委会此举引发广泛担忧,欧洲多国政商界人士对此表示反对,认为这不符合欧洲汽车工业和消费者利益,将阻碍行业创新与发展,危及欧洲能源转型前景,最终影响全球应对气候变化、实现绿色发展的努力。(新华社)

4、G7发表联合公报要求俄向乌赔偿超4860亿美元损失

综合塔斯社、“今日俄罗斯”(RT)、土耳其阿纳多卢通讯社等多家媒体报道,七国集团(G7)领导人14日发表联合公报,内容涉及俄乌冲突、红海水域航行自由等多个话题。G7领导人在联合公报中重申支持乌克兰,并要求俄罗斯向乌克兰赔偿超过4860亿美元的损失。(环球网)

5、新一轮“央行超级周”开启

上周国际市场风云变幻,美联储暗示年内仅降息一次,日本央行将缩减购债规模。本周多国将召开议息会议,包括英国、澳大利亚、 印度尼西亚、瑞士和挪威会发布利率决定,而法国资产的表现将受到密切关注,因为投资者在该国提前选举前越来越紧张。美联储利率决议后,外界将更专注经济指标的趋势,本周包括零售销售月率、制造业产出、新屋开工等指标将吸引众多目光。

6、韩国计划通过发行美元债券筹集至多13亿美元

韩国周日表示,计划发行至多13亿美元的美元债,旨在为本地公司设定一个稳定的参考利率。根据财政部的声明,韩国政府正在向其他国家的政府、央行等倾向于长期持有的投资者发行债券,以提高二级市场利率的稳定性。上述声明提供了这项计划中的交易有关的最新细节。此前根据知情人士,韩国正考虑发行5年期美元债券,并安排6月20日至6月24日在伦敦召开全球投资者会议。

7、美联储卡什卡利:预计FOMC将在临近年底时降息

美联储卡什卡利表示,预计FOMC将在临近年底时降息。需要看到更多证据表明美国通胀正在降温,美联储处于强势位置,可以慢慢来,观察数据;就业市场表现优于预期;劳动力市场可能还会进一步降温,希望降幅会适度。

8、日本民调显示自民党支持率跌至19%

据日本《朝日新闻》17日报道,该媒体于本月15日至16日在全日本范围内通过电话进行的民意调查结果显示,自民党支持率较上个月下降5个百分点,至19%。这是该机构自2001年4月采用随机数字拨号的方式进行民调以来,自民党作为执政党的支持率首次跌破20%。民调结果还显示,岸田内阁的支持率为22%,较上个月民调结果下降2个百分点,为岸田内阁成立以来的最低支持率。此外,岸田内阁的不支持率较上个月上升2个百分点,为64%。(央视新闻)

9、智利申请加入RCEP

智利外交部于当地时间14日发表声明说,已提交了加入《区域全面经济伙伴关系协定》、也就是RCEP的正式申请。智利期待成为首个加入RCEP的拉丁美洲国家。RCEP是世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。2023年,RCEP区域内部贸易达5.6万亿美元,较协定正式生效前的2021年略有增长。

国 内 财 经 

1、地方债发行由缓转急

进入6月,中国债券信息网的数据显示,地方债发行速度明显加快,西藏、云南、浙江、江苏等省份纷纷公布了地方政府债券的发行计划。此前中诚信国际数据显示,今年1月至5月,地方政府债券累计发行2.82万亿元,同比下降20.25%,净融资额累计1.65万亿元,同比下降34.04%;新增债发行1.45万亿元,同比下降31.92%,完成全年新增限额(4.62万亿元)的进度为31.31%,慢于去年同期进度约16个百分点,其中新增专项债发行1.15万亿元,同比下降34.69%,完成全年新增限额(3.9万亿元)的进度29.61%,较上月有所提速但仍慢于去年同期进度约17个百分点。(经济观察网)

2、推进市场化转型 超200家城投公司接续更名

近期,地方政府投融资平台公司(下称“城投公司”)市场化转型热度再起,焦点是由城投公司更名为产投公司。企查查平台数据显示,2023年9月以来,更名为“产业投资”的相关国有城投公司超过200家,较之前明显增加。多位业内人士和专家学者在接受证券时报记者采访时表示,在当前地方政府债务风险化解工作持续推进背景下,城投公司纷纷更名展现出其在融资承压下的求变决心,但要成功实现转型,还需要经历把控项目质量、适应政策调控等一系列考验。(证券时报)

3、1-5月浙江进出口2.10万亿元 增长7.6%

1-5月浙江进出口2.10万亿元,增长7.6%。其中,进出口、出口、进口规模分别居全国第3、第2和第5位。

4、前5个月北京进出口总值达1.56万亿元

据海关统计,今年前5个月北京地区进出口总值1.56万亿元,创历史同期新高,同比增长4.3%,占全国进出口总值的8.9%。其中,进口1.31万亿元,同比增长4.9%;出口2449.8亿元,同比增长1.3%。5月,北京地区进出口3281.8亿元,同比增长4.2%。其中,进口2751.2亿元,同比增长1.7%;出口530.6亿元,同比增长19.5%,增速高于全国8.3个百分点。今年前5个月,北京地区对共建“一带一路”国家进出口7981.8亿元,增长3.7%,占进出口总值的51.3%。(北京日报)

5、深圳进出口总额继续位居全国内地城市首位

深圳海关发布数据显示,今年前5个月深圳市进出口1.81万亿元人民币,同比增长34.3%。其中,出口1.16万亿元,增长37.2%;进口6525.4亿元,增长29.4%。深圳海关表示,从今年前5个月数据来看,深圳进出口总额继续位居全国内地城市首位。而从此前公布的深圳外贸前4个月数据看,自2015年以来,深圳首次在“出口+进口”总额方面拿下全国第一。数据高增的背后,是深圳多年在外贸领域的沉淀和努力。(深圳发布)

6、山西省前5个月进出口同比增长22.7%

太原海关发布最新统计数据,今年前5个月,山西省货物贸易进出口额达738.2亿元,同比增长22.7%。其中,出口460.5亿元,同比增长26.3%;进口277.7亿元,同比增长17.1%。

7、深中通道16日通过交工验收

记者从广东交通集团获悉,深中通道16日通过交工验收,这标志着历经7年建设的世界级跨海集群工程圆满完成各项建设任务,工程质量通过“大考”。深中通道集“桥、岛、隧、水下互通”于一体,全长约24公里,是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。(央视新闻)

8、南方多地遭遇多轮降雨

南方多地今年以来遭遇了多轮降雨。今天上午,中央气象台发布了今年以来的国家站降水量排名,截止到昨天,今年以来全国平均降水量是248.9毫米,平均降水量排在前五名的,分别是:广东、江西、福建、广西、湖南。广东省的平均降水量达到了1170.1毫米,是全国平均降水量的近五倍。(央视财经)

9、绝大多数城市已取消房贷利率下限

记者日前从中国人民银行获悉,目前,除北京、上海、深圳外,全国其余城市均已取消房贷利率下限。与此同时,多数城市的商业银行已根据房地产金融新政以及市场形势,对房贷利率进行了调整,房贷实际执行利率较前期明显下降。总体来看,反映个人住房贷款发放情况的居民中长期贷款仍有待进一步提振。不过许多分析人士认为,随着一揽子房地产政策进一步落地见效,未来居民部门贷款需求有望回暖。(上证报)

10、全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策

截至目前,全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策,期望以此来激活房地产市场。住房“以旧换新”,就是指由政府指定的机构或房地产企业通过收购、置换、补贴等方式,鼓励和帮助已有住房的居民卖旧换新。目前一些城市的“以旧换新”措施已经产生了一定效果。(央视新闻)

11、上海二手房交易稳步放量

上海二手房成交稳步放量。记者从网上房地产获悉,6月15日,上海二手房成交1184套,这个数据是自去年9月份以来上海二手房单日成交量新高;二手房成交面积94141.98平方米。截至6月16日18时,当日上海一手房签约148套,一手房签约面积14398.3平方米。(上证报)

 证 券 期货 

1、证监会回应单日转融券出借数量增加

6月16日,中国证监会以新闻发言人答记者问的方式回应了近日融券与转融券有关情况。新闻发言人表示,6月12日转融券出借数量有所增加,主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”,即收回被调出成分股等存量出借股份,同时出借新纳入的成分股等。下一步,证监会将充分评估并完善融券与转融券规则,加强融券与转融券逆周期调节。(上证报)

2、本周解禁市值逾600亿

本周(6月17日至21日),A股市场将有80家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算,80家公司解禁股对应市值合计625.54亿元。

3、杠杆资金上周重仓股曝光

Wind统计显示,上周共有1755只个股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有392只,共有20只融资净买入额超1亿元。贵州茅台获融资净买入居首,净买入额为8.66亿元。比亚迪、中远海控、北方华创获净买入居前,金额分别为4.66亿元、4.15亿元、3.10亿元;湖南黄金、药明康德、江苏银行遭净卖出额居前,金额分别为2.36亿元、1.91亿元、1.89亿元。

4、激增30倍 公募等机构持续“加码”科创板

6月13日,科创板迎来开板五周年。Wind数据显示,截至2023年末,目前公募已经持有565家科创板公司,持仓总市值超过7600亿元,是2019年公募“科创板投资元年”的30多倍。(中国基金报)

5、市场风格快速切换 量化基金业绩大幅分化

5月下旬以来,上证指数围绕3000点波动,市场板块轮动明显加快,小盘股走势弱于大盘股。截至6月14日,本月以来微盘股指数下跌7.67%。截至目前,已有10余只量化基金年内复权单位净值跌超20%,其中大成动态量化复权单位净值跌超29%。大成动态量化A本月6日单日回撤近6%,年内最大回撤超40%。业内人士表示,量化基金整体业绩不佳与抱团小盘股有关,自2021年2月以来,小盘股一度连涨3年,但是没有只涨不跌的资产,小盘股出现较大幅度下跌,带动量化基金业绩回撤。(证券时报)

6、稳健类资产受追捧 债券型基金纷纷开启限购

今年以来,在权益市场收益有限的背景下,投资者的避险情绪较高,对稳健类的基金投资需求有所增加,债券型基金成为市场资金追捧的对象。近期,多家基金公司发布旗下基金限购公告。据统计,目前市场基金中,债券型基金的暂停申购或暂停大额申购基金数量明显多于其他类型基金。限购的债券型基金有720余只,混合型基金产品数量为280余只,仅次于债券型基金(不包含定开类产品,A/C类份额只计A类)。(证券时报)

7、多家上市公司公告“补税”事项

税务政策变化后升级产品甚至停产、多年前税费遭追缴、关联交易价格偏低需补缴税……今年以来,多家A股上市公司遭遇“补税”问题。这些公司被追缴税费的原因不尽相同,分别存在政策变化、少计税、未按规定申报、关联交易价格偏低、对税收政策理解有偏差等情况。补缴税费和滞纳金也将给上述上市公司业绩带来不同程度的影响,有些影响较小,有些影响则较为严重。

8、首批公募REITs解禁潮来袭

随着首批9只公募REITs成立满三年,部分产品的原始权益人所持股份即将解禁,分别是博时基金、平安基金、中航基金、浙商基金以及东吴基金公司旗下的5只公募REITs部分份额,这部分份额将于6月21日解除限售。在此次大规模解禁后,业内担忧会对本就低位的二级市场再次造成冲击。

9、理财产品密集降费,近四成产品固定管理费低于0.1%

进入6月份以来,理财公司再掀“降费潮”,不少产品甚至一度降至零费率。拉长时间看,2023年以来理财产品费率整体呈现下降趋势。整体来看,不同产品降费程度不一。如在固定管理费率上,不少固收类理财产品将管理费率下调到0.15%左右。而大多现金管理类理财产品下调到0.1%以下,部分产品甚至一度降为零费率。普益标准数据显示,目前全市场已有超2万只理财产品的固定管理费率低于0.1%以下,产品数量占比37%,低费率理财产品已经大面积出现。(中国基金报)

10、焦煤期货将进一步扩大交割区域

近日,大商所发布了《关于焦煤集团交割库自报升贴水相关事宜的公告》《关于公开征集焦煤集团交割库的公告》,焦煤集团交割库自报升贴水业务将于2024年12月24日起办理。该业务支持在山西、河北、山东、江苏或天津等固定升贴水地区以外的集团交割库通过设分库和自报升贴水的方式参与交割,有利于吸引内蒙古、河南、安徽等国内其他主要产销区的焦煤企业参与期货市场,同时还可以解决部分买方企业可能存在提货不便利的问题,在促进焦煤期货功能发挥、提升服务实体能力等方面将发挥积极作用。

  行 业 纵 览 

1、双休日唐山钢坯价格小跌,国内建筑钢市稳中波动

双休日,河北唐山部分普碳方坯出厂价格下跌10元,报3390元/吨,周环比下跌20元;主要在营业市场建筑钢价稳中微调,交易不多。

2、上海航交所:沿海综合指数小幅下跌

据上海航运交易所,本周,下游终端商品库存充裕,采购需求持续疲软,船多货少态势延续,沿海散货综合指数小幅下跌。6月14日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收969.19点,较上期下跌1.0%。

3、全力保障迎峰度夏电煤运输 太原铁路增开货列4趟

6月15日从中国铁路太原局集团有限公司(太原局集团公司)获悉,6月15日起,全国铁路实行新的列车运行图。太原局集团公司每日增加图定货物列车4趟,全力保障迎峰度夏电煤运输需求。为进一步拓展货运通道,提升物流效率,此次运行图调整,太原局集团公司每日开行货物列车2569列,较之前增加4列。其中,跨局大宗货物直达列车共安排113列,非煤炭直达列车较之前增加2列。(中新网)

4、焦炭第二轮降价落地

虽有波折,但焦炭第二轮降价最终落地。6月15日,山东和河北地区焦炭第二轮降价将正式落地,幅度50—55元/吨。此前,5月21日北方地区焦炭第一轮降价落地。相较于第一轮提降幅度100—110元/吨,第二轮降价幅度有所缩窄。“6月市场风向开始发生变化,宏观再通胀预期主导的行情暂告一段落,包括‘黑色系’在内的工业品价格开始面临淡季现实需求的考验。

5、中国神华5月份煤炭销售量3640万吨

中国神华披露2024年5月份主要运营数据,公司5月商品煤产量2740万吨,同比增长1.9%;煤炭销售量3640万吨,同比下降0.8%。5月总发电量162.6亿千瓦时,同比增长4.4%;总售电量152.9亿千瓦时,同比增长4.4%。

6、10位钢铁相关企业家(家族)上榜新财富500创富榜名单

6月12日,“2024新财富500创富榜”出炉,据不完全统计,在钢铁行业中,10位钢铁相关企业家(家族)上榜。其中,青山集团项光达家族以661.1亿元的财富值,再次荣登中国钢铁相关行业的财富榜首。江苏沙钢集团沈文荣、辽宁方大集团方威分别以418.2亿元、361.3亿元位居钢铁相关行业第二位、第三位。第四位是张志祥家族(建龙集团,330亿元),第五位是戴笠家族(德龙镍业,255亿元)。

7、包钢股份高强热轧出口钢轨再获新突破

近日,包钢股份成功批量生产美标325HB等级高强热轧出口钢轨,标志着包钢钢轨在国际高端市场推广应用中再次取得重大突破,实现国内首发。

8、苏州首钢加工中心1300硅钢线加工量创历史新高

去年10月,首钢在华东地区第一条全资1300高精度硅钢纵剪机组在苏州首钢加工中心建成并投产。加工中心一线职工不辱使命、分秒必争,新设备上线仅用半年时间就创造出单月产能3488吨的佳绩,超过该产线月均设计产能。截至5月末,总计加工量达到1.7万吨。

9、酒钢冷镦钢新品35B盘条成功打开市场

日前,酒钢含硼冷镦钢35B盘条成功销往西南地区,各项性能指标完全满足技术标准和用户要求,得到用户肯定。35B盘条是宏兴股份炼轧厂和中板线棒研究所继成功研发伞骨用钢J45、汽车发动机螺栓用钢10B21等冷镦钢系列产品后,推出的又一突破性冷镦钢产品,是酒钢高强度联接紧固件用盘条开发项目的代表钢种,主要用于工程机械等紧固件生产。

10、唐钢自主开发SPC在线控制系统

日前,河钢集团唐钢公司自主开发的SPC在线控制系统成功在炼钢事业部上线。该系统以智能化控制为核心,可实现转炉、精炼、连铸工序高效协同、指标窄范围全流程精准管控,目前已拉动转炉终点氧位提升5%以上、中间包温度命中率提升3%以上,有效增强了高品质洁净钢的质量控制水平。

11、建邦集团3类产品在钢铁行业EPD平台发布的环境产品声明报告

近日,建邦集团的3类产品(盘条、热轧钢带、热轧带肋、光圆钢筋)在中国钢铁工业协会钢铁行业EPD平台发布了环境产品声明(EPD)报告(以下简称EPD报告),主动披露了相关产品环境绩效信息。

12、吉林建龙成功试制新能源汽车驱动电机用无取向硅钢产品

近日,吉林建龙传来好消息——历时2个月的不断突破,该公司已成功试制新能源汽车驱动电机用30JW1500牌号无取向硅钢产品,并实现大型工业电机和发电机行业用高牌号0.35mm厚度35JW300、0.5mm厚度50JW250牌号系列的稳定生产交货。这是该公司继4月份首批冷轧无取向电工钢产品正式下线后,迎来的又一个重要里程碑,为后续更高牌号产品的研发突破奠定了基础。

13、中南股份棒三线煤气单耗创新低

5月,中南股份特轧厂棒三线煤气能耗降至0.1GJ/t,打破了历史最佳纪录,实现了极致能效的新突破。棒三线煤气单耗创新低是棒三生产作业区锚定目标、对标挖潜、强化协同、持续改进的成功实践。

14、2024年1-4月加拿大煤炭出口同比下降9.2%

据加拿大统计局(Statistics Canada)发布的商品进出口统计数据,2024年1-4月份,加拿大煤炭出口量累计为1161.16万吨,比上年同期下降9.2%。其中,4月份加拿大煤炭出口量大幅下降,当月出口量为274.46万吨,同比减少18.8%,环比下降21.5%。

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