国际 动 态  

1、5月份中欧班列创单月运量历史新高

新华社记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年5月份，中欧班列共开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。

2、渣打人民币环球指数呈稳健上升势头

记者13日获悉，渣打人民币环球指数（RGI）最新一期数据显示，2024年初以来，人民币国际化持续保持稳健上升势头。今年前四个月RGI指数上升9.1%，这一势头如在年内持续，全年升幅有望再次达到30%。（上证报）

3、耶伦：美国经济的强劲增长推动全球增长

美国财长耶伦：美国经济的强劲增长推动全球增长。劳动力市场仍然强劲。美国劳动力市场压力有所缓解，工资上涨较为缓慢。企业投资前景良好。预计将在降低通胀方面取得进一步进展。明年在补贴政策上将转向技术中立的做法。

4、美联储年内降息预期锐减

随着欧洲央行加入降息行列，全球投资者正紧盯美联储：今年究竟是否降息？降息多少次？美东时间6月12日，美联储连续第七次议息会议“按兵不动”，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.50%。最新点阵图显示，年内降息预期锐减，由此前的三次降至约一次。美联储货币政策路径仍未明朗，而另一边，全球“降息潮”声势愈发浩大，一众央行纷纷“抢跑”降息，货币政策分歧渐显。(上证报)

5、美国5月生产者价格指数意外下降

美国劳工统计局数据显示，5月PPI环比下降0.2%，而4月未经修正的涨幅为0.5%。从同比看，PPI继4月份上涨2.3%后，5月涨幅为2.2%。此前CPI数据全线降温，提振了金融市场对美联储将在9月开始降息的希望。PPI数据使经济学家能够乐观地认为，美联储今年将从9月份开始降息，年内降息两次。

6、美国PPI报告进一步证实通胀压力正在缓和

据报道，美国5月份PPI意外下跌，降幅为7个月来最大，进一步证明通胀压力正在缓和。美国劳工统计局周四公布的数据显示，代表最终需求的PPI较上月下降0.2%，较去年同期上涨了2.2%。在PPI报告公布之前，此前5月消费者价格数据也显示经济普遍降温。自去年7月以来，美联储官员一直将基准利率维持在20多年来的最高水平。周三的美联储点阵图显示，他们预计今年只会降息一次，同时等待通胀方面的进一步进展。

7、日本企业抛售海外债券

据外媒报道，日本企业抛售总值26476亿日元（168.4亿美元）海外债券，在现有数据中，此为2011年以来第二高。抛售发生在截至6月8日的当周，而日本央行将于6月14日做出政策决定。从日本企业在日本央行决议前抛售海外债券的规模来看，会议结果可能会对日元产生意想不到的巨大影响。

8、阿根廷5月通胀率创2022年前期以来新低

阿根廷5月CPI环比上升4.2%，升幅创2022年1月份以来新低，预期上升4.95%。5月CPI同比上升276.4%，预期上升278.80%。5月布宜诺斯艾利斯CPI环比上升4.3%，同比上升278.9%。

9、韩国今年前4月财政赤字创同期新高

韩国企划财政部13日发布的《财政动向》资料显示，受大企业业绩低迷导致税收减少等因素影响，今年截至4月底，韩国政府财政收支累计出现64.6万亿韩元（约合人民币3400亿元）赤字，创下历史同期新高。

10、美国货币市场基金资产规模达到创纪录的6.12万亿美元

由于预期美联储不会急于放松货币政策，美国货币市场基金资产规模升至纪录水平。投资公司协会的数据显示，截至6月12日当周，约有280亿美元流入美国货币市场基金。总资产从前一周的6.09万亿美元升至6.12万亿美元，超过了4月触及的历史高点。

11、国际能源署：到2030年全球石油供应或将严重过剩

当地时间12日，国际能源署发布报告称，电动汽车发展、经济结构转变等因素将日益抵消石油用量的增长。在供应方面，主要受美国和其他美洲产油国产能扩张的推动，全球石油产能未来几年将大幅增长。预计到2030年，全球石油市场可能将面临严重的供应过剩。全球石油总供应能力将接近日均1.14亿桶，比需求高出800万桶。（央视财经）

12、欧佩克“杠上”IEA：长期预测中石油需求不会见顶

欧佩克秘书长周四表示，该组织在长期预测中认为石油需求不会达到顶峰，预计到2045年石油需求将增长到1.16亿桶/日，甚至可能更高。国际能源署(IEA)周三在一份报告中称，该机构认为石油需求将提前在2029年达到峰值，达到约1.06亿桶/日的水平，此前预计为2030年见顶。欧佩克秘书长阿尔盖斯撰文称，IEA的报告是“危险的评论，尤其是对消费者而言，只会导致潜在的前所未有的能源价格波动”。盖斯说，类似的说法此前已被证明是错误的，例如IEA曾预计汽油需求在2019年达到峰值，或煤炭需求在2014年达到峰值。

13、日本东京房价涨幅世界第一

日本东京和大阪截至4月的新房价格涨幅在全球15个主要城市中排在第一。新房价格飙升有三个主要原因。首先是成本上涨，除了土地采购价格及预拌混凝土等原材料价格外，工人工资等人工成本也在上涨。其次是供应不足也加剧价格上涨，根据日本不动产经济研究所（东京新宿区）的数据，2023年东京23区新房供应量为1万1909套，只有10年前的4成。第三个原因是海外资金流入日本。大型房地产服务企业美国仲量联行的数据显示，代表海外投资者购买日本房地产金额的“入境投资额”2024年1~3月为1773亿日元，比2023年10~12月的451亿日元大幅增加。

14、欧洲股市创4月以来最大跌幅

欧洲股市创近两个月最大跌幅，因投资者担心法国政治风险加剧的潜在影响。斯托克欧洲600指数收跌1.3%，该指数约88%的成份股下滑。法国CAC 40指数下跌2.0%。该法国基准股指自周一以来下跌近4%，迈向一年来表现最差的一周。法国国债也重挫，与德国国债的收益率差扩大至7年来最高，因市场担心一旦勒庞领导的极右翼党派国民联盟赢得大选，将会推行更宽松的财政政策。

15、印度股市强劲复苏，股票交易量创历史新高

在大盘强劲复苏及海外买盘的推动下，印度股票交易量攀升至创纪录水平。根据彭博汇编的数据，周三印度两大交易所的10日移动平均交易量升至210亿美元，比过去一个月猛增约50%。

16、纳指与标普再创历史新高

道指连续第三日下滑。纳指与标普500指数均录得连续第四日上涨，并且再创历史新高。周三的CPI与周四的PPI数据均证实通胀压力正在缓解。投资者仍在评估美联储的最新利率决定与美股财报。道指跌65.63点，跌幅为0.17%，报38646.58点；纳指涨59.12点，涨幅为0.34%，报17667.56点；标普500指数涨12.65点，涨幅为0.23%，报5433.68点。周四盘中，纳指最高上涨至17741.80点，再创盘中历史新高。苹果收高0.55%，再创历史新高，超过微软成为美股市值第一大公司。

17、WTI原油周四收高0.2%

原油期货周四小幅收高。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨12美分，涨幅约0.2%，收于每桶78.62美元。欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨18美分，涨幅为0.22%，收于每桶82.78美元。

18、纽约期金跌约1.5%

现货黄金下跌0.89%，报2304.21美元/盎司，北京时间20:30发布美国就业周报后，快速拉升至2325美元上方刷新日高，随后转跌，00:24跌至日低2295.68美元。COMEX黄金期货跌1.49%，报2319.70美元/盎司；COMEX白银期货跌4.06%，报29.038美元。COMEX铜期货跌1.81%，报4.4845美元/磅。

国 内 财 经 

1、第三轮第二批中央生态环保督察全面完成督察进驻工作

第三轮第二批7个中央生态环境保护督察组于2024年5月7日至9日陆续进驻上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南七省（市），统筹开展流域督察和省域督察，近日督察进驻阶段工作已全面完成。督察组查实一批突出生态环境问题，核实一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题。截至2024年6月9日，各督察组共受理有效举报32781件，累计向相关省（市）转办24314件。相关省（市）已办结或阶段办结14692件。其中，立案处罚2258家，立案侦查77件；约谈党政领导干部877人，问责党政领导干部208人。

2、5月国家铁路发送货物3.37亿吨

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年5月份，国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长2.8%，日均装车18.05万车，同比增长3.0%。其中集装箱发送货物7095万吨，同比增长20.0%；中欧班列开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。

3、乘联会：6月1-10日乘用车市场零售36万辆

乘联会公布数据显示，6月1-10日，乘用车市场零售36.0万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降23%，今年以来累计零售843.3万辆，同比增长5%；6月1-10日，全国乘用车厂商批发35.2万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长4%，今年以来累计批发993.6万辆，同比增长8%。

4、货币政策兼顾多目标平衡 降准降息均有空间

今年以来，我国货币政策灵活适度、精准有效。正如国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特不久前所称，中国2024年以来实施的货币政策“值得欢迎”。分析人士认为，我国货币政策操作稳健，兼顾了多目标的平衡，支持经济数据稳步修复。三季度货币政策有望再度发力，降准降息均有空间，货币政策目标与操作或将更加突出“精准有效”。（上证报）

5、新增专项债发行提速 资金发力基建投资

此前节奏偏慢的专项债发行，出现提速迹象。统计显示，6月以来，30个省市（含计划单列市）披露的新增专项债计划发行规模已合计约5200亿元。尽管年初至今的专项债发行总量与去年同期相比有所下降，但多位市场人士仍预计，随着经济形势的持续回升和政策的进一步发力，后期专项债发行速度将加快，特别是在三季度可能出现发行高峰。（上证报）

6、31省份5月CPI出炉：22地物价涨了

日前，国家统计局公布了31省份2024年5月居民消费价格指数(CPI)。中新经纬梳理发现，5月，22省份CPI同比上涨。其中，江西物价连续三个月领涨。

7、重庆：共建成渝地区双城经济圈2024年重大项目授信超8200亿元

国家金融监督管理总局重庆监管局举行新闻发布会介绍，截至3月末，其辖内银行业保险业给予共建成渝地区双城经济圈2024年重大项目授信金额8203.89亿元，实现贷款投放916.92亿元，提供风险保障444.56亿元，助力川渝300个共建重大项目实现“开门红”。（中新网）

8、前5月广东进出口同比增长13.6%

据海关总署广东分署统计，今年前5个月，广东外贸进出口3.59万亿元，较去年同期（下同）增长13.6%。其中，出口2.33万亿元，增长10.7%；进口1.26万亿元，增长19.2%。其中，机电类部分商品出口增长迅猛表现强劲。据海关统计，2024年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元人民币，同比增长6.3%。广东高于全国7.3个百分点，增长亮眼。

9、上海增加大工业深谷电价实施时间

上海市发改委发布关于增加大工业深谷电价实施时间有关事项的通知，将大工业用电深谷实施时间由原来的春节、劳动节、国庆节扩大到元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，以及2月-6月、9月-11月的休息日，深谷时段为当日0:00-6:00及22:00-24:00，深谷电价在平段电价基础上下浮80%。上述国家法定节假日及休息日具体时间以国家公布为准。

10、多地收储平台均表示接下来将加快商品房收储动作

6月12日，央行在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。全国200多个城市视频参会。据记者采访了解，1年多来，试点城市收储平台主要是城投等地方国企，所收购项目也主要是城投或国企自己开发的现房项目，主要解决的是新城及近郊区域存量高、去化难片区项目的收购，从而改善其高存量、低去化、高风险的市场认知。不过，多地收储平台均表示，接下来将加快商品房收储动作，会收储一些民营房企的房子。(中国房地产网)

11、“沪九条”落地后，上海一手住房日均成交增加42%

从记者采访的房企反馈看，新政出台以来，政策效应逐步显现。在售新房项目的咨询量和来访量出现积极变化。整体来看，5月28日至6月10日，上海一手房认购总体平稳，全市共有10个楼盘完成认购，认购水平略高于同板块平均水平。一手住房项目来访量明显增加，部分有一定市场热度的续销项目，预定量增加比较明显。成交量提高，5月28日至6月10日，一手住房日均成交2万平方米，比5月1日至27日的日均成交量增加42%。端午三天假期一手住房日均成交0.82万平方米，比今年“五一”假期日均成交增加41%。（澎湃新闻）

12、“沪九条”落地后 上海二手住房日均成交增长38%

记者走访多家市场主体了解到，新政出台以来，政策效应逐步显现，交易活跃度明显提升，一手房和二手房的成交量均增加，端午假期成交水平明显高于“五一”假期的水平，成交价格总体平稳。自5月28日至6月10日，上海二手住房市场成交量大幅提高，日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%；端午三天假期二手住房日均成交418套，比今年“五一”假期日均成交增加171%；节后两天日均成交810套，回升至新政出台后一周的成交水平。成交价格保持平稳，跳价、降价成交情况较少。期间，二手住房的先行指标明显提升，新增购房委托比政策出台前一周增加约45%，带看量增加约30%，居间合同量增加约70%。

13、杭州发布大城北地区规划建设三年行动计划

据杭州发布，杭州市建委于近日发布《杭州市大城北地区规划建设三年行动计划（2024-2026年）》（以下简称《计划》），计划三年内实施项目423个，包括标志性项目20个，重点项目100个，三年累计完成投资超过1000亿元，为杭州大城北地区新一轮城市有机更新吹响冲锋号。

14、北京市首宗住宅+产业+配套组合供应用地成交

北京市土地市场成交1宗商品住宅用地，为朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0005、0006、0007地块、孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目3006-006、008、009、010、011地块、中关村朝阳园北区2905-0017地块，用地规模约15.7公顷，规划建筑规模约28.3万平方米，土地成交价款112亿元，由中建智地置业有限公司、北京市朝阳城市建设综合开发有限责任公司及江苏绿建开发置业有限公司联合体竞得。

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