宏观数据

6月11日行业要闻早餐

2024年06月11日07:18   来源:钢市早知道
摘要:欧美股市涨跌不一,原油黄金期货收高,假期唐山钢坯降价。

国际 动 态  

1、端午假期中老铁路运送跨境旅客同比上升逾28%

记者10日从磨憨出入境边防检查站获悉,今年端午假期(6月8日至10日),中老铁路国际旅客列车共运送出入境旅客1628人次,同比上升28.29%。今年4月13日,中老两国铁路部门在中国西双版纳至老挝琅勃拉邦两大著名旅游城市间增开一对国际旅客列车,包括通关时间在内,全程旅行仅需5小时左右。截至10日,新增开的这对国际列车运送出入境旅客达6453人次。(中国新闻网)

2、安理会通过决议呼吁加沙停火

当地时间6月10日晚,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发表声明,对联合国安理会表决通过呼吁在加沙地带实现停火的决议表示欢迎。哈马斯表示,决议中提到的相关停火内容和原则符合哈马斯及加沙民众的要求,哈马斯愿意就此与相关斡旋方合作,与以色列进行间接谈判。(央视新闻)

3、美联储:美国5月一年期预期略微下滑

美国纽约联储最新调查结果显示,美国5月一年期通胀预期略微下滑至3.17%,前值3.26%;三年期通胀预期持稳于2.8%,五年期通胀预期从2.8%上升至3.0%。5月份,消费者预计未来一年汽油价格将上涨4.85%,食品价格将涨5.3%,医疗成本将涨9.07%,大学费用将涨8.45%,(住房)租赁价格将涨9.08%。5月家庭对股市的预期出现改善,乐观程度创三年来新高。

4、拉加德:欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议

欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议;欧洲央行并没有处于一条预设的利率路径上;上周的降息决定是适当的;通胀回落取得进展,并将继续下去;抗通胀尚未取得胜利,不会一帆风顺。

5、欧元区经济今年有望回暖

根据欧盟委员会的最新经济预测,今年欧元区经济将平均增长0.8%,比去年仅0.4%的增长率有所改善;明年增长率将进一步提高到1.4%。因此,外界普遍认为,欧元

6、日本经济第一季度同比下滑1.8%

日本总务省10日公布,日本经济今年第一季度经济同比下滑1.8%。日本今天公布的第一季度经济增长率证实家庭和企业支出仍然疲弱。这是政府和日本央行担忧的一个原因,他们正在寻找需求能够支撑持续通胀的迹象。

7、日本5月国内破产企业数量同比增加43%

当地时间10日,日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所发布的报告显示,受原材料价格上涨等因素影响,今年5月日本国内破产企业(负债额1000万日元以上)数量达1009家,较去年同期增加43%。报告显示,5月破产的1009家企业中,约90%为员工人数不足10人的小型企业。

8、欧洲议会选举初步结果公布

当地时间6月10日,欧洲议会公布的最新初步统计结果显示,在当地时间9日结束的欧洲议会选举中,西班牙主要反对党人民党得票率最高,达到34.2%,收获了22个欧洲议会席位。当前执政党工人社会党得票率为30.18%,获得20个议会席位。极右翼政党“呼声党”得票率位居第三,获得6个席位。

9、巴西经济学家预测2024年通胀率为3.90%

巴西经济学家预测2024年通胀率为3.90%,之前为3.88%;预测2025年通胀率为3.78%,之前为3.77%。预测2024年国内生产总值增长2.09%,之前为2.05%;预测2025年国内生产总值增长率为2%,与之前的预测相同。预计2024年末SELIC利率为10.25%,与之前相同;预计2025年末SELIC利率为9.25%,之前为9.18%。

10、世界黄金协会:高金价缓解金矿企业利润压力

据世界黄金协会10日消息,由于持续的成本通胀和劳动力市场紧张状况继续对金矿运营成本造成压力,2023年四季度,黄金矿业全部维持成本(AISC)平均值再度上涨,较前一季度环比增长2%,达到1342美元/盎司。但该涨幅正在放缓,且金价走强缓解了采金企业的利润压力。以1977美元/盎司的现货黄金季度均价计算,2023年四季度的全球平均利润率达到635美元/盎司的相对健康状态,并逐渐接近2022年上半年的水平,但与2020年创纪录的利润率相比仍有一定差距。

11、世界黄金协会:4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高

据世界黄金协会近日消息,中国市场黄金ETF连续第五个月实现流入。4月中国黄金ETF流入约90亿元人民币(13亿美元),创下月度新高,同时也推动资产管理总规模再创新高,达到460亿元人民币(64亿美元)。

12、日本经济学家:车企违规操作事件影响广泛

日本国土交通省本月初通报说,包括丰田公司在内的多家车企在量产认证申请过程中存在违规操作和舞弊行为。作为日本的支柱企业,丰田等汽车制造商造假行为被集中曝光,将对日本汽车业乃至日本整体经济造成何种影响备受外界关注。日本专家表示,此次事件影响范围广泛,相关的产业链也会受到冲击。(央视新闻)

13、欧股主要指数普跌

极右翼在欧盟选举中崛起,法国、德国、奥地利政府受到冲击。欧洲股市开盘曾大幅走低,截至收盘,德国DAX30指数跌0.37%,英国富时100指数跌0.20%,法国CAC40指数跌1.55%,欧洲斯托克50指数跌0.71%。

14、美股周一小幅收高

标普500指数与纳指再创历史新高。本周交易员正等待美联储的利率决定和5月CPI通胀数据。道指涨69.05点,涨幅为0.18%,报38868.04点;纳指涨59.40点,涨幅为0.35%,报17192.53点;标普500指数涨13.80点,涨幅为0.26%,报5360.79点。

15、国际油价至少收涨超2.5%

WTI 7月原油期货收涨2.21美元,涨幅超过2.92%,报77.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.01美元,涨超2.52%,报81.63美元/桶。NYMEX 7月天然气期货收跌0.41%,报2.906美元/百万英热单位。NYMEX 7月汽油期货收报2.4109美元/加仑,NYMEX 7月取暖油期货收报2.4147美元/加仑。

16、现货黄金涨0.74%

现货黄金涨0.74%,报2310.98美元/盎司,北京时间14:45跌至日低2287.83美元,随后震荡上行,00:33涨至日高2313.82美元,较非农日跌至的低点2286.86美元略微反弹。COMEX黄金期货涨0.13%,报2327.95美元/盎司;COMEX白银期货涨1.38%。COMEX铜期货涨1.61%,报4.5555美元/磅。

国 内 财 经 

1、国务院国资委印发《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》

为加强中央企业融资租赁业务管理和风险防范,推动中央企业所属融资租赁公司健康持续发展,国务院国资委近日印发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》。《通知》明确中央企业所属融资租赁公司要回归租赁本源,坚持立足主业和产业链供应链上下游服务实体经济的功能定位;针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险,作出规范性要求;提出要着力推动融资租赁公司优化整合,对于业务雷同、基本停业的融资租赁公司坚决整合或者退出;强调压实中央企业的管理责任和管控力,加大风险处置和责任追究力度。《通知》的出台进一步完善了中央企业金融业务监管制度体系,对推动中央企业金融业务以融促产、有效防范化解重大风险具有十分重要意义。(国资委官网)

2、中国暑期出境游已现首波预订小高峰

据中国新闻网,随着高考结束,中国暑假出境游已现第一波预订小高峰。平台大数据显示,目前,暑期(7月1日至8月31日)出境游机票预订量同比增长1.6倍,机票价格较去年同期下降两成左右。暑期热门国际目的地前十名为马来西亚、日本、泰国、美国、韩国、新加坡、澳大利亚、英国、印度尼西亚和加拿大。

3、端午节假期国内旅游出游1.1亿人次

刚刚过去的2024年端午节假期,全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计1.1亿人次,同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元,同比增长8.1%。各方数据均显示,端午假期中短途出行占比较高,游客出行方式更加灵活。

4、多地汽车销售增长明显 零首付零利率贷款买车需理性

近期,消费品以旧换新,个人购买汽车可全额贷款等政策的效果正在逐渐显现。5月份,各地汽车销售增长明显,特别是贷款买车逐渐增多,多家银行都推出了零首付贷款买车产品。部分汽车经销商甚至还有零首付零利率的贷款产品,对此,专家提醒,申请低利率甚至零利率的消费贷款,一定要仔细阅读合同,防范隐藏的收费。消费者贷款时也要充分考虑自身的还款能力。(央视财经)

5、南方6省份部分中小河流可能发生超警以上洪水

水利部10日发布汛情通报,6月11日至15日,江南、华南、西南南部等地预计将有一次强降雨过程。受降雨影响,江西、浙江、福建、广西、广东、湖南等省份多条河流将出现明显涨水过程,暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。(新华社)

6、节日期间上海线上线下消费超310亿元

上海市商务委6月10日透露,据消费市场大数据实验室(上海)监测数据,节日期间(6月7日-9日),全市线上线下共计消费310.7亿元,比去年同期增长17.3%。其中,线下消费170亿元,同期增长19.1%。线上消费140.7亿元,同期增长15.1%。监测的35个重点商圈,进店客流总量达到1403万人次,同期增长2.5%。(澎湃新闻)

7、辽宁:推动大规模设备更新和消费品以旧换新

辽宁印发《辽宁省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。其中提到,利用中央节能减排补助等专项资金,在规定期限(2024年4月24日至2024年12月31日)内,对个人消费者报废注销本人名下符合条件的乘用车并购买符合条件的新能源乘用车补贴10000元、购买符合条件的燃油乘用车补贴7000元。

8、常泰长江大桥顺利合龙

9日,随着主航道桥钢桁梁合龙段焊缝焊接完成,常泰长江大桥顺利合龙。历时5年,这座世界最大跨度斜拉桥实现全线贯通,预计明年4月底前具备通车条件。常泰长江大桥连接江苏省常州、泰州两市,位于泰州长江大桥与江阴长江大桥之间,是长江上首座集高速公路、城际铁路、普通公路三种方式于一体的过江通道。

9、全国已有超70城表态支持住房“以旧换新”“收旧换新”

近期,包括南京、广州在内的多个楼市热点地区发布第二批次“以旧换新”活动名单,扩大“以旧换新”房源范围。从目前已推出“以旧换新”活动的城市来看,力度最大的是郑州,而其他大多数城市都处于试点阶段。业内人士预计,未来,参与住房“以旧换新”的城市范围有望不断扩大、实施力度也有望增强,对市场也会逐渐发挥作用。(中证报)

10、武汉挂牌21宗地块

6月7日,湖北省武汉市自然资源和城乡建设局挂牌21宗地块,土地面积共计138.6万平方米,起始总价136.77亿元。此次拍卖出让地块网上拍卖时间为2024年6月28日9时30分起。其中涉宅用地共计14宗,土地面积62.31万平方米,起始总价97.47亿元。这14宗宅地即为武汉2024年第三批拟供地项目清单中的全部宅地。(澎湃)

 证 券 期货 

1、端午假期5家公司IPO告终

端午假期,IPO撤回数量仍在不断增加。6月8日和9日共有5家公司IPO折戟。其中6月8日奥德装备、京磁股份撤回创业板IPO。6月9日,微策生物过会后提交注册阶段终止注册,三清互联撤回创业板IPO。另外,拟创业板上市企业侨龙应急2023年6月8日IPO注册生效,但至今却仍未发行。证监会下发的注册批文有效期仅12个月,如果企业未能在该期限内发行股票,则意味着发行失败。伴随着IPO严监管信号持续释放,不少企业选择主动撤回上市申请。(证券时报)

2、中国上市公司协会:4月末制造业上市公司数量为3632家

中国上市公司协会日前发布的数据显示,截至4月末,境内股票市场制造业上市公司数量为3632家。分行业看,制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业上市公司数量位列前三。协会统计显示,4月当月,境内股票市场新增首发上市公司5家,首发募资总额27.05亿元;退市3家。前4个月,新增首发上市公司35家,首发募资总额263.24亿元;退市9家。

3、新三板现申报挂牌热 多家公司盈利过亿元

6月份以来,已有15家公司申请挂牌新三板并获全国股转公司受理,较前两个月明显增加。其中久违的申请挂牌同时定增再现,此前一例是在今年2月份。一些公司曾有“对赌”协议,或有A股IPO上市意向。多家申报公司盈利规模亮眼,部分公司去年净利润超过1亿元,远超北交所上市的相关盈利要求。

4、中基协对未托管私募证券基金开展专项核查整改

近期,记者获悉,中国证券投资基金业协会在6月7日下发通知,对未托管私募证券基金开展专项核查整改,要求其在3个月内聘请托管人、提交2023年度审计报告。在完成整改前,相关私募基金不得新增投资者、不得新增募集规模、不得展期。为进一步促进私募行业规范发展,近期协会已经发布了多份通知,包括5月底对专职人员不足5人或高管缺位的私募管理人进行督促提醒,要求及时整改。(中国基金报)

5、4月证券期货经营机构共备案私募资管产品759只

中国基金业协会最新数据显示,2024年4月,证券期货经营机构共备案私募资管产品759只,环比增长0.66%;设立规模518.72亿元,环比减少2.91%。4月备案的759只产品中,68.51%是证券公司及其子公司产品,23.72%是基金公司及其子公司产品,其余为期货公司及其资管子公司产品。从产品类型看,4月备案的集合产品平均单只设立规模为0.94亿元,单一产品平均单只设立规模为0.39亿元。(新华社)

6、截至4月底证券期货经营机构私募资管业务规模达12.65万亿元

中国基金业协会近日发布的数据显示,截至2024年4月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计12.65万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底增加5842亿元,增长4.8%。(新华社)

  行 业 纵 览 

1、端午假期唐山钢坯价格下跌,国内建筑钢市趋弱运行

端午假期,河北唐山部分普碳方坯出厂价格下跌20元,报3410元/吨,周环比下跌60元;主要在营业市场建筑钢价小幅震荡,交易偏淡。

2、2024年5月份中国钢铁运营景气指数(SOPI)上升至68.6

根据冶金工业信息标准研究院发布的中国钢铁运营景气指数(SOPI),2024年5月份为68.6点,环比上升3.1点,处于一般区间,评级:B+ 。5月份SOPI明显上升,显示钢铁行业运行回稳。预计6月份,部分区域受高温多雨天气影响,市场需求维持弱势,预计SOPI景气度将下降至一般B评级。

3、我国钢铁行业绿色低碳转型成效明显

记者近日从中国钢铁工业协会获悉,近年来,我国钢铁行业加快转型升级改造,积极推动行业绿色可持续发展,节能降耗成效明显,行业的绿色发展水平得到大幅提升。2014年到2023年,重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗下降5.87%;吨钢二氧化硫排放下降81%;吨钢烟粉尘排放下降70.8%。据了解,我国钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量的15%,是国内31个制造业门类中碳排放量最大的行业。近年来,通过实施数字化转型、超低排放、极致能效三大改造工程,我国钢铁行业绿色低碳转型成效明显。(新华社)

4、我国铁矿行业首单科创公司债券发行

据央企鞍钢集团6月9日发布消息,近日我国铁矿行业首单科创公司债券——鞍钢矿业公司2024年第一期5亿元中期票据在银行间市场发行。债券由国泰君安证券担任牵头主承销商,中信建投证券和中信证券担任联席主承销商。债券期限3+2年,全场倍数4.42倍,票面利率2.35%,创钢铁行业票面利率最低、东北区域同期限票面利率最低、2023年以来央企同期限票面利率最低纪录。(澎湃)

5、7000米以上超深井用上宝钢“超级13Cr油管”

长期以来,井深7000米以上“三超”(超深、超高温、超高压)井的开采,主要使用进口油管,交货期长,而且价格昂贵,如今,这一局面终被打破,宝钢最新开发的新一代超级13Cr高气密封特殊扣油管(以下简称宝钢超级13Cr油管)首次批量应用于勘探开发难度较大的7000米以

6、鄂城钢铁能耗创新低,自发电率创新高

鄂城钢铁积极践行新发展理念、全力推进高质量发展,在降本增效、能源利用上狠下功夫,能耗创新低,富余煤气发电创下多项历史记录,谱写了煤气能源极致利用的新篇章。3月份,鄂城钢铁月度发电19516万kWh(千瓦时),自发电率高达96.8%,自发电量、自发电率、供电需量、外购电量均创造历史最好水平,今年一季度较去年累积减少外购电成本5465万元。

7、湘钢大线能量焊接高强船板通过多国船级社认证

近日,由湘钢研发的大线能量焊接高强船板E40-W700顺利通过六国船级社认证,最大认证厚度达85mm,焊接线能量达700kJ/cm,标志着湘钢该级别船板达到国际先进水平。

8、韶钢公司自发电量首次突破3亿大关

整个“红五月”期间,韶钢公司能环部日自发电量共计七次打破自我纪录,自发电量高达3.08亿kWh,首次跨越了3亿大关;新一电站的煤气自发电量也毫不逊色,以2.005亿kWh的傲人成绩首次突破2亿大关。

9、2024年1-5月俄罗斯煤炭铁路运量同比下降5.3%

据俄罗斯铁路公司(RZD)新闻部报道的消息,2024年1-5月,俄罗斯铁路货物运输量为5.02亿吨,比上年同期下降3.0%。其中,5月份铁路货物装运量为1.044亿吨,比上年同期减少2.1%,环比4月份下降0.9%。

10、日本4月份出口钢材251.9万吨

日本铁钢连盟数据显示,2024年4月份日本出口钢材251.9万吨,同比减少5.7%,连续三个月同比下降。其中,普通钢材出口量为172.4万吨,同比下滑6.0%。从主要产品出口看,日本4月份热轧宽带钢出口量为95.7万吨,同比下降3.1%,连续三个月同比下降;出口厚板23.4万吨,同比降低5.4%,连续三个月同比下降;出口镀锌钢板15.5万吨,同比下降11.1%,连续第七个月同比下滑;出口冷轧宽带钢10.9万吨,同比增长5.0%。

11、美国4月份进口钢材280.1万短吨

根据美国人口普查局公布的初步数据,2024年4月份美国共进口钢材280.1万短吨,与2024年3月份终值相比提高11.3%。4月份美国半成品钢材进口量环比明显增加38.3%至70.6万短吨,占钢材进口总量的25%。4月份半成品钢材的增加主要是板坯进口量的增加,且主要来源于墨西哥,该国的板坯进口量增加了15多万吨,继续保持美国最大的板坯进口国地位。4月份成品钢材进口量环比增加4.5%至209.2万短吨。在4月份进口的成品钢材中,线材、镀锡板、冷轧薄板、螺纹钢、热轧棒材的进口量环比增幅较大。

12、印尼从菲律宾进口镍矿创新高

知情人士透露,自2024年4月份以来,由于冶炼厂需求增长,加上印度尼西亚发放采矿配额延迟使得当地供应减少,世界最大镍生产国印度尼西亚从菲律宾进口镍矿石创历史最高纪录。两家当地冶炼厂和一家贸易商透露,4月份,印尼从菲律宾进口镍矿石50万吨,5月份再次增长,是3月份的两倍。

13、塔塔钢铁2024财年产量和交货量均创历史新高

近日媒体获悉,塔塔钢铁公司在截至2024年3月的财年实现印度钢铁产量的历史最高水平,同比增长4.5%,达到2078万吨。该公司的综合钢铁产量同比萎缩2.3%,为2994万吨。2024财年印度交货量也达到创纪录的1991万吨,去年同期为1885万吨,综合交货量同比增长2.1%,达到2939万吨。

14、蒂森克虏伯与EP企业集团就EPCG收购其20%钢铁业务达成一致

近日,蒂森克虏伯股份公司与EP企业集团(EPCG)就EPCG收购其20%钢铁业务一事达成一致,并已获得蒂森克虏伯股份公司监事会的批准,交易预计将在本财年内完成。此外,双方还在商议由EPCG收购额外30%的钢铁业务。双方的目标是成立一家各占50%股份的合资企业。

15、日本制铁称美国钢铁工人对拟议收购“反应积极”

日本制铁株式会社发言人在当地时间6月7日晚些时候的一封电子邮件中表示,日本制铁副董事长森隆弘与美国钢铁公司位于印第安纳州和宾夕法尼亚州工厂的员工举行了会谈,概述了这家日本钢铁制造商的计划,包括对高炉的就业和投资的承诺。声明称,“很高兴看到对访问的积极和支持反应”。据此前报道,日本制铁高管本周前往美国,就拟议中的收购案进行更多谈判,并将研究必要时出售一些资产,以促成交易。这也是日本制铁高管为推动该项交易的第四次赴美谈判。(界面新闻)

16、神户制钢2023财年净利润同比显著增长51.0%

受钢材发货量同比下滑和钢材平均售价同比上涨等因素共同影响,2023财年神户制钢公司净销售收入由2022财年的2.47万亿日元同比小幅增长2.9%至2.54万亿日元;营业利润由2022财年的863亿日元同比激增116.2%至1866亿日元;营业利润率由2022财年的3.5%同比显著提高3.8个百分点至7.3%;经常利润由2022财年的1068亿日元同比显著增长50.7%至1609亿日元;经常利润率由2022财年的4.3%同比显著提升2.0个百分点至6.3%;净利润由2022财年的725亿日元同比显著增长51.0%至1095亿日元;净利润率由2022财年的2.9%同比显著提高1.4个百分点至4.3%。

17、美国钢铁公司一季度营业利润环比激增129.2%

2024年一季度美国钢铁公司轧制扁平材部门粗钢产能利用率由2023年四季度的63%小幅提高至64%(按粗钢产能1320万短吨计算),但低于2023年一季度的74%;短流程钢厂部门粗钢产能利用率由2023年四季度的89%小幅回落至87%(按粗钢产能330万短吨计算),且低于2023年一季度的93%;欧洲钢铁部门粗钢产能利用率稳定在2023年四季度的87%(按粗钢产能500万短吨计算),但低于2023年一季度的89%;钢管部门粗钢产能利用率由2023年四季度的69%小幅下滑至65%(按粗钢产能90万短吨计算),且远低于2023年一季度的77%。

18、Steel Asia将在几年内把长材产能提高一倍

近日,菲律宾最大的长材生产商亚洲钢铁公司(SteelAsia Manufacturing)计划在未来几年内将其轧钢产能提高一倍,以减少菲律宾对进口的依赖。据当地媒体报道,SteelAsia预计到2027年,长材总产能将达到600万吨/年,而目前的螺纹钢产能为300万吨/年。

19、波罗的海干散货运价指数微升

波罗的海干散货运价指数(BDI)周一小幅上升,巴拿马型船运指数走高与海岬型船运价下降影响大体抵消。BDI上涨2点或0.1%,至1883点。海岬型船运价指数(BCI)下跌13点或0.43%,报2985点。海岬型船日均获利下滑108美元,至24759美元。巴拿马型船运价指数(BPI)上升19点或约1.1%,至1769点,为5月28日以来最高。

20、LME期铜收涨136美元

LME期铜收涨136美元,涨幅超过1.39%,报9899美元/吨。LME期铝收跌6美元,报2572美元/吨。LME期锌收涨84美元,涨超3.03%,报2850美元/吨。LME期铅收涨8美元,报2207美元/吨。LME期镍收跌140美元,报17891美元/吨。LME期锡收涨549美元,涨超1.74%,报32001美元/吨。LME期钴收平,报27150美元/吨。

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