国际 动 态
1、5月份全球制造业采购经理指数49.8%
中国物流与采购联合会6日公布5月份全球制造业采购经理指数。5月份全球制造业延续温和复苏趋势，亚洲制造业运行平稳，欧洲制造业恢复力度有所提升，美洲和非洲制造业恢复力度有所减弱。5月份全球制造业采购经理指数为49.8%，较上月下降0.1个百分点。分区域看，同上月相比，亚洲制造业采购经理指数有所下降，但仍连续3个月保持在51%以上；欧洲制造业采购经理指数有所上升，但指数仍在50%以下；美洲和非洲制造业采购经理指数均有不同程度下降，指数均在50%以下。（央视新闻）
2、商务部回应外媒有关中欧经贸关系提问
6月6日下午，商务部举行例行新闻发布会。路透社记者：欧盟委员会表示，已收到中国呼吁重启贸易关系的信函。请问，中国认为中欧双方需要采取哪些措施来实现这一目标，中方愿意就哪些领域进行谈判？商务部新闻发言人何亚东：近期，欧盟密集对中国电动汽车、风电、光伏等相关产品和企业发起歧视性调查，导致中欧经贸摩擦风险不断上升，影响了双边经贸合作。中方已多次就此表达关切和强烈不满，希望欧方摒弃保护主义，回到对话合作的正确道路上来。中方愿同欧方通过对话协商妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切。（日月谭天）
3、欧洲央行如期降息25个基点
欧洲央行如期降息25个基点，将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50%，为2019年以来首次降息，是G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行：自2023年9月的欧洲央行会议以来，通胀率下降了超过2.5个百分点，并且通胀前景显著改善。只要有需要，欧洲央行将保持足够有限制性的利率。
4、欧洲央行：预计2024年通胀率为2.5%
欧洲央行：预计2024年通胀率为2.5%，2025年为2.2%，2026年为1.9%。（3月预期分别为2.3%、2.0%、1.9%）；预计2024年GDP增长率为0.9%，2025年为1.4%，2026年为1.6%。（3月预期分别为0.6%、1.5%、1.6%）
5、欧洲央行官员几乎排除了7月降息的可能性
据知情人士透露，欧洲央行官员几乎排除了7月份第二次降息的可能性，一些人还质疑在9月份的会议上降息是否明智。由于会谈是私下进行的，官员们不愿透露姓名。欧洲央行发言人也拒绝置评。
6、IMF称欧洲央行的降息决策是合适之举
国际货币基金组织(IMF)的一位发言人周四表示，“我们评估欧洲央行的政策是合适的。因此，正如我们过去所说，我们确实认为欧洲央行在6月份开始降息是合适的。”“但对欧洲央行来说，保持其依赖数据的做法和逐次会议的做法也很重要，而且，就像美国的情况一样，我们已经看到，通胀当然在下降。”我们还在为欧元区进行年度磋商。”
7、美国4月贸易逆差扩大至746亿美元
由于汽车、电脑和工业用品等商品进口激增，美国4月贸易逆差扩大至2022年10月以来的最大水平。美国商务部周四公布的数据显示，商品和服务贸易逆差较上月增长8.7%，达到746亿美元，经济学家的预期中值为765亿美元。
8、美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低
根据美国劳工统计局数据，单位劳动力成本折合年率的增幅修正至4%，低于初值的4.7%。该指标同比升幅为0.9%，创三年来最低水平。虽然美联储希望看到单位劳动力成本下降，但他们认为理想的情况是通过提高生产率来实现这一目标，而生产率的提高可能是效率提升或技术进步的结果。然而周四的报告显示，在劳动力成本升幅低于初值的同时，劳动者产出减少，实际时薪也被下修。
9、美联储将于6月26日发布年度银行压力测试结果
美联储将在6月26日发布其年度银行压力测试结果，涵盖了32家资产规模在1,000亿美元或以上的银行。美联储在周四的声明中表示，假设的情景包括全球经济严重衰退，商业和住宅房地产市场承压。美联储还将纳入首次探索性分析的“总体结果”，但这部分不会影响银行资本金要求。
10、韩国1—5月进口车注册登记量同比减少
韩国今年前5个月进口车注册登记量同比有所减少，但日系进口车市占率时隔5年恢复两位数。韩国进口车协会（KAIDA）6月6日发布的一项数据显示，今年1至5月韩国进口车注册登记量为10.0352万辆，同比减少5000辆以上。其中，日系汽车注册登记量为1.026万辆，同比增长17%，时隔5年再次突破1万大关。日系车市占率达10.2%，同比上升1.9个百分点，自2019年同期以来首破10%。
11、美股周四收盘涨跌不一
纳指与标普500指数创历史新高之后小幅下跌。投资者静候周五的非农就业报告，以进一步判断美联储货币政策前景。欧央行5年来首次降息。道指涨78.84点，涨幅为0.20%，报38886.17点；纳指跌14.78点，跌幅为0.09%，报17173.12点；标普500指数跌1.07点，跌幅为0.02%，报5,352.96点。
12、WTI原油周四收高2%
周四美国美国WTI原油期货收高，为连续第二个交易日上涨。市场正在关注欧美央行利率政策对原油市场可能产生的影响。周四欧洲央行五年来首次降息。交易员押注美联储将在9月采取降息行动。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收涨1.48美元，涨幅约2%，收于每桶75.55美元。周三美国WTI原油期货收盘上涨逾1%。
13、COMEX黄金期货涨0.83%
COMEX黄金期货涨0.83%，报2395.1美元/盎司；COMEX白银期货涨4.6%，报31.455美元。
国 内 财 经
1、财政部：50年期超长期特别国债即将发行
财政部6月6日发布通知，将在6月14日发行2024年50年期超长期特别国债。根据发行安排，本期国债将通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行，为50年期固定利率附息债，发行总额350亿元，票面利率将通过竞争性招标确定。本息兑付日期方面，从2024年6月15日开始计息，每半年支付一次利息，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。
2、财政部将于6月14日招标发行总额1760亿元两期国债
财政部将于6月14日招标发行1360亿元2年期记账式附息国债、400亿元91天记账式贴现国债。（财政部官网）
3、新一轮存款利率下调有望启动
进入6月，中小银行纷纷下调存款利率。业内人士认为，这是去年末银行存款利率调降的延续，部分中小银行根据存款市场和自身经营情况，通过调整存款利率来降低负债成本。受访人士预计，在存款定期化趋势加剧和银行净息差持续承压的背景下，今年或将迎来新一轮存款利率下调。（上证报）
4、多地聚焦重大项目建设谋划
近段时间以来，多地以推动重大项目开工及建设为抓手，着力扩大投资，促进经济高质量发展。同时，在我国发行超长期特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（以下简称“两重”建设）的背景下，多地以召开专题会议的形式，推进重大项目谋划储备。(证券日报)
5、普华永道又“丢单”，4家上市公司同日取消续聘
6月5日，杭州银行发布公告称，董事会全票通过取消续聘普华永道为2024年度会计师事务所的议案。与杭州银行同日宣布取消与普华永道“分道扬镳”的还有3家上市公司，分别是招商蛇口、招商轮船和都市丽人。值得注意的是，杭州银行是第二家与普华永道“分手”的上市银行，第一家为招商银行。此外还有中国人保、中国太平、中国信达等多家金融巨头先后与普华永道解约。据不完全统计，今年以来，已有20多家A股或港股上市公司宣布与普华永道解约。（界面）
6、5月挖掘机国内销量8518台
中国工程机械工业协会发布5月主要产品销售快报，据统计，5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。2024年1-5月，共销售挖掘机86610台，同比下降6.92%；其中国内45746台，同比增长1.81%；出口40864台，同比下降15.1%。
7、长三角区域协同创新指数报告发布
近日，记者从安徽省科技厅获悉，省科学技术情报研究所联合上海市科学学研究所、江苏省科技情报研究所和浙江省科技信息研究院共同发布《长三角区域协同创新指数2024》。根据这一指数报告，长三角区域协同创新指数从2011年的100分增长至2023年的267.57分。2018年以来，长三角区域协同创新指数年均增幅达9.26%，长三角协同创新引领示范作用不断加强，科技创新共同体建设迈向新阶段。（上证报）
8、房地产融资“白名单”项目密集落地
记者近日从国家金融监督管理总局广东、广西、四川、江苏、浙江等地监管局了解到，目前各地城市房地产融资协调机制运行顺利，房地产“白名单”项目审批和资金投放持续增加。（央视新闻）
9、5月土拍市场底部复苏
进入5月份，土拍整体呈现底部复苏的态势，供应和成交规模稳步回升。诸葛找房研究中心最新发布数据显示，5月全国主要地级市2024年5月供应、成交规划建筑面积分别为3538.9万平方米、2224.2万平方米，环比分别上涨18.3%、2.6%；同比持续下滑，降幅分别为33%、44.1%；成交楼面价环比下跌27.6%至3768元/平方米。(第一财经)
10、房地产融资“白名单”项目密集落地
记者近日从国家金融监督管理总局广东、广西、四川、江苏、浙江等地监管局了解到，目前各地城市房地产融资协调机制运行顺利，房地产“白名单”项目审批和资金投放持续增加。（央视新闻）
证 券 期货
1、指数集体收跌沪指跌0.54% 指数高开低走，三大股指集体跌超0.5%。总体来看，个股呈普跌态势，超4800只个股下跌。截止收盘，沪指跌0.54%，收报3048.79点；深证成指跌0.57%，收报9340.01点；创业板指跌0.71%，收报1820.45点。沪深两市成交额接达到8459亿元，较上个交易日放量1573亿。北向资金大幅净买入67.73亿元。 2、证监会：预计短期内退市公司不会明显增加 证监会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问：ST、＊ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。其中，ST为“其他风险警示”，不会直接退市。 3、两市融资余额减少10.88亿元 截至6月5日，上交所融资余额报7839.52亿元，较前一交易日减少2.16亿元；深交所融资余额报6972.38亿元，较前一交易日减少8.72亿元；两市合计14811.9亿元，较前一交易日减少10.88亿元。 4、超90家公司“官宣”中期分红 今年以来，高股息板块持续获得资金青睐。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。5月以来，股价累计录得上涨的股票中，大多数均是近年来保持持续分红的标的。中金公司认为，盈利能力稳定、具备分红能力和分红意愿的高股息板块或仍是中期配置主线，现金流持续改善、资本开支增速下降、分红比例逐年提升是主要特点，例如电力运营、动力煤、石油石化、高速公路等板块。（证券时报） 5、前5个月备案私募证券产品数量达2890只 据私募排排网最新数据，今年前5个月，共有1265家私募基金管理人合计备案了2890只私募证券产品，1月份至5月份备案的产品数量分别为653只、443只、529只、798只和467只，其中4月份为年内私募证券产品备案高峰。 6、提前“开门迎客”，多只次新基金结束封闭期 在近期的市场震荡中，资金在逢低入场。近期，多只次新基金建仓节奏较快，且部分产品成立后不久就结束封闭期。业内人士认为，次新基金一般有3个月的建仓期，可以较好地把握入场时点，这类资金的快速入市也带来了更多的积极因素。排排网财富理财师荣浩认为，次新基金成立后不久恢复日常申购，或表明机构和基金经理对后市有信心，找到了具有性价比的投资机会，想吸引更多资金进入。（上证报） 7、今年以来基金分红总金额已超过700亿元 Wind数据显示，开年至今，基金的分红总金额已达707.49亿元，债券型基金持续成为基金分红的绝对力量。截至6月5日，有2110只基金进行了分红，其中1932只为债券基金，占比约92%；同时，今年的分红总金额中，债券基金的分红高达587.43亿元，占比约为83%。在一众分红基金中，年内最大“红包”的纪录保持者仍是华泰柏瑞沪深300ETF，分红规模为24.9亿元。 8、纯债基金规模攀升 今年以来，债券基金规模不断扩大。Wind数据显示，截至5月26日，全市场债券型公募基金合计规模为95296.13亿元，较今年一季度末的93332.49亿元增加了1963.64亿元。尽管二季度债市扰动因素增加，但未出现大规模的赎回现象。（中国基金报） 9、郑商所：动力煤期货2506合约交易保证金标准为50% 涨跌停板幅度为10% 郑商所发布公告，经研究决定，现将动力煤期货2506合约有关事项公告如下：交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按相关规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 |
行 业 纵 览
1、5月下旬重点钢企粗钢日产217.64万吨 中钢协数据显示，2024 年5月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产217.64 万吨，环比下降1.49%，比去年同期增长3.87%；生铁日产193.08 万吨，环比下降 2.42%，比去年同期下降0.20%，比前年同期下降5.66%；钢材日产223.74万吨，环比增长5.54%。5月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1456.69 万吨，比上一旬减少225.95万吨、下降13.43%；比上月同旬减少131.41万吃、下降 8.27%；比去年同旬减少105.38 万吨，下降6.75%。 2、宝钢力争明年建成“绿色无废城市钢厂” 6月5日为世界环境日，记者从当天举办的“美丽宝山 绿色宝钢”活动上了解到，宝钢股份力争于2025年建成“绿色无废城市钢厂”。届时，企业固废返生产利用率将达28%以上，固废综合利用率达99.9%以上。同时，宝钢股份还在积极探索低碳冶金技术，通过大量使用清洁能源，打造低碳产品。（解放日报） 3、河钢股份：邯钢新区二期项目全面完成并投产 河钢股份公告，公司邯钢新区二期项目包括1座3700m3高炉、1座250t转炉、1条1780mm热轧生产线及配套公辅设施已全部完工，并于2024年6月6日顺利出铁。预计6月上旬二期工程全线贯通投产。 4、陕钢汉钢公司成功研发YL82Bφ13mm盘圆 近日，陕钢汉钢公司在2#高线成功研发YL82Bφ13mm盘圆，经检验分析，产品抗拉强度、外形尺寸、表面质量等均达到预期效果。此次YL82Bφ13mm盘圆的成功研发，标志着汉钢公司生产高碳钢的能力再上新台阶。 5、酒钢成功生产A356牌号铝合金方铸锭 A356铝合金方铸锭是铸造铝-硅-镁系合金，具有流动性好、气密性好、收缩率小等特点，主要用于汽车、航空航天和电子工艺等高强度铝合金材料加工领域。经过技术、操作、生产等各方人员的共同努力，酒钢一次性成功生产A356牌号铝合金方铸锭。经检测，产品表面光滑，无折叠、结疤等缺陷，力学性能和耐腐蚀性能均达到行业标准，完全满足客户使用要求。 6、抚顺特钢：国内首台2200吨精锻机进入试生产阶段 据抚顺特钢消息，5月18日—6月4日，历时1年多时间建设的抚顺特钢2200吨精锻机陆续进入参数测试、热负荷试车、带合同生产、夜间生产等试车环节。截至6月4日，2200吨精锻机已带合同生产100余吨，主机操作手也由最初的奥地利GFM公司专家换成了锻造厂员工，这标志着抚顺特钢新建的国内首台2200吨精锻机热负荷试车成功，正式进入试生产阶段。据了解，2200吨精锻机投产后，抚顺特钢的精锻机产能及品种规格明显增加，产品交付能力将大幅度提升。 7、安阳钢铁：拟对河南龙都公司增加股权投资 安阳钢铁公告，为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币形式增加股权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来的20,000万元增加至26,623万元，新增注册资本6,623万元，其中公司实缴出资由6,800万元，增加至9,051.82万元，新增出资2,251.82万元，股权比例仍为34%。 8、首钢京唐复合板供货京唐城际铁路特大桥项目 近日，首钢京唐复合板供货京唐城际铁路特大桥项目，用于路桥钢模板。该项目作为京津冀交通一体化标志性工程，对促进京津冀协同发展、强化京津冀东部地区的互联互通，具有重要意义和作用。首钢不锈钢复合板保留了纯不锈钢的耐腐蚀、耐磨、抗磁性能，以及外表美观的特点，又兼具碳钢良好的可焊性、成形性、拉伸性、导热性，延长了设备设施的使用寿命，替代纯不锈钢板可降低成本，为许多高端装备设备制造和升级改造提供了保障。 9、榆钢公司3#高炉带基础整体推移成功 6月5日13时56分，随着一阵热烈的掌声，榆钢炼铁新建高炉精准推移到位，一座崭新的高炉在原高炉基地拔地而起，标志着炼铁工艺装备优化改造项目取得重大进展，完成重要节点工作。该项目采用世界先进的大型高炉带基推移技术，使用液压顶推滑移，将连带基础整体高38.02米、重量5500吨的高炉水平精准推移54米，在集团公司内首次实现高炉带基础整体推移。 10、达钢搬迁升级项目高炉总承包工程2号高炉结构封顶 5月31日13点58分，炉顶钢架缓缓起吊，经过1个多小时调整就位，中冶京诚EPC总承包的四川达钢高炉工程成功完成2号高炉结构封顶，项目建设进入冲刺阶段。达钢搬迁升级项目规划建设2座1340m³钒钛冶炼高炉，1号高炉已于2024年2月初完成结构封顶，随着此次2号高炉结构封顶，钢结构工作已基本结束。 11、龙煤集团加快推进大规模设备更新 6月5日上午，龙煤集团召开加快推进大规模设备更新工作视频会议。会议强调，要深入贯彻党中央、国务院决策部署和省相关会议精神，坚持切合实际、注重实效，分批更新、有序更新、应更新尽更新的原则，进一步提高政治站位、强化责任担当、加强协调配合，加快推动集团公司大规模设备更新工作见行见效，全面提升企业核心竞争力和安全生产水平。 12、宝武资源澳大利亚Ashburton项目首船矿发运 近日，宝武资源澳大利亚Ashburton项目首批11.35万吨铁矿石从当地Ashburton港装船发运，驶往宝钢股份湛江基地，标志着该项目正式投入生产运行，澳洲海外矿山开发打开新局面，宝武资源做大海外迈出实质性步伐。Ashburton项目位于西澳皮尔巴拉地区，是宝武连同合作伙伴澳大利亚矿产资源有限公司（MRL）、韩国浦项钢铁公司（POSCO）、美国金属煤炭公司（AMCI）共同开发的铁矿项目，设计产能3000万吨，计划投产时间2024年6月。 13、LME期铜收涨224美元 LME期铜收涨224美元，涨幅超过2.25%，报10149美元/吨。LME期铝收涨26美元，涨超0.99%，报2648美元/吨。LME期锌收涨46美元，涨超1.60%，报2910美元/吨。LME期铅收涨12美元，报2242美元/吨。LME期镍收涨243美元，涨约1.33%，报18531美元/吨。LME期锡收涨877美元，涨幅2.80%，报32198美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。 14、波罗的海干散货运价指数连续第三日上涨 波罗的海干散货运价指数周四连续第三日上涨，受大型船舶运费上涨提振。波罗的海干散货运价指数上涨17点或0.92%，至1869点。海岬型船运价指数上涨32点或1.09%，报2977点，为5月13日以来最高水平。海岬型船日均获利上涨265美元，至24689美元。巴拿马型船运价指数上升29点或1.7%，至1731点，达到逾一周最高水平。 15、国内期货夜盘收盘普遍上涨 国内期货夜盘收盘普遍上涨，橡胶系期货领涨。丁二烯橡胶（BR）涨近7%，20号胶（NR）涨超5%，橡胶涨超4%，纯碱涨超3%，棕榈油、焦炭、豆油涨超2%。跌幅方面，液化石油气（LPG）、PTA小幅下跌。沪金主力合约收涨0.75%，报564元/克，沪银主力合约收涨4.54%，报8283元/千克，SC原油主力合约收涨1.90%，报585元/桶。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 3048.79 | 16.61 | -0.54% |
深证成指 | 9340.01 | 53.60 | -0.57% |
创业板指 | 1820.45 | 13.10 | -0.71% |
道琼斯 | 38886.17 | 78.84 | +0.20% |
纳斯达克 | 17173.12 | 14.78 | -0.09% |
英国富时100指数 | 8285.34 | 38.39 | +0.47% |
德国DAX30指数 | 18652.67 | 76.73 | +0.41% |
法国CAC40指数 | 8040.12 | 33.55 | +0.42% |
美元指数 | 104.17 | 0.19 | -0.18% |
美元兑人民币 | 7.2594 | 0 | 0 |
Shibor利率 | 1.656% | -0.80Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 109.10 | 2.75 | +2.59% |
NYMEX原油 | 75.67 | 1.60 | +2.16% |
BDI指数 | 1869 | 17 | +0.92% |
LMES铜3 | 10145.50 | 139 | +1.39% |
| 唐山普碳钢坯 | 3430 | 0 | 0 |
螺纹2410 | 3683 | 41 | +1.13% |
热卷2410 | 3846 | 43 | +1.13% |
铁矿2409 | 845.50 | 12 | +1.44% |
焦煤2409 | 1656 | 24.50 | +1.50% |
焦炭2409 | 2288 | 55 | +2.46% |
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