国际 动 态
1、2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议发布
2024年全球贸易投资促进峰会在北京举行，峰会以“互信与合作：变局中的选择”为主题，呼吁各国工商界为维护全球产业链供应链稳定顺畅、促进全球经济循环、增进各国人民福祉作出贡献。在2024年全球贸易投资促进峰会上，中国贸促会代表与会工商界发布了《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。《倡议》提出，全球工商界要加快推动世界经济复苏，坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，完善全球经济治理。维护产业链供应链稳定畅通，加强国际产业分工协作，推动产业链供应链优化升级。（央视新闻）
2、1至4月中欧班列累计开行6184列
据中国铁路，今年1至4月，中欧班列累计开行6184列，发送货物67.5万标箱，同比分别增长10%、11%。截至2024年4月底，中欧班列已累计开行超8.9万列，通达欧洲25个国家223个城市。
3、韩媒：中日韩工商峰会时隔五年将重启
据韩联社5月13日报道，第八届中日韩工商峰会将于5月底在首尔举行。此次会议将由韩国大韩商工会议所、中国国际贸易促进委员会以及日本经济团体联合会共同主办。韩方与会人士尚未敲定。但预计三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟等主要企业掌门人将与会。中日韩工商峰会于2009年借在北京举行的第二次中日韩领导人会议之机成立，旨在扩大东北亚经济合作和交流。上一届会议于2019年在中国成都举行，之后因新冠疫情停摆，此次时隔5年重启。（参考消息）
4、调查显示随着德国复苏 欧元区经济增速料将加快
媒体对分析师的调查显示，随着欧元区最大成员国摆脱了一年多来经济近乎停滞的局面，今年欧元区经济增速将快于此前预期。2024年欧元区经济料增长0.7%，增速高于上次月度调查预测时的0.5%。德国国内生产总值(GDP)今年预计将增长0.2%，之前的预测为增长0.1%。分析师对法国、意大利和西班牙的增长预期也被上调，反映对该地区的情绪正不断改善。在欧元区一季度经济表现意外向好、通胀率朝着2%回落之际，欧洲央行正着手准备降息。
5、巴西央行上调该国2024年经济增长预期
巴西中央银行当地时间13日将该国2024年国内生产总值（GDP）增长预期由2.05%上调至2.09%，对2025年增长预期维持在2%。此外，巴西央行对该国2024年通胀率预期由3.72%上调至3.76%，将2025年通胀率预期由3.64%上调至3.66%。为实现通胀目标，遏制价格上涨，巴西中央银行连续7次下调该国基准利率。5月8日，央行将基准利率由10.75%下调至10.50%。
6、德国建筑工人17年来首次罢工
本周，德国一些建筑工人准备罢工，以要求提高工资，这是他们17年来第一次罢工。德国IG Bau工会的一位发言人表示，由于雇主拒绝了独立仲裁员提出的工资建议，该工会呼吁下萨克森州的成员在周一举行罢工。该机构表示，其他州部分工厂的工人将从明天开始加入工会的行动，工会还保留了在全国范围内举行大规模罢工的可能性。如果事态升级发展为长期的工业行动，可能会令德国大型基础设施项目和私人住宅建设推迟。
7、美国银行：美日联手干预日元可能引发全球金融风险
美国银行说，如果美国与日本联手提振日元，可能会给全球金融体系带来广泛风险。美国银行策略师亚历克斯·科恩认为，只有在市场出现过度波动或无序和缺乏流动性的情况时，美国才有必要采取涉及美国的措施，因为日本可能采取干预措施来支撑日元，但收效甚微。他写道，默许日本的单边行动，似乎是美国财政部目前最愿意做出的让步。
8、苏伊士运河管理局：红海紧张局势导致近3400艘船改变航线
苏伊士运河管理局（SCA）主席奥萨马•拉比表示，自2023年11月以来，由于红海紧张局势加剧，近3400艘船只被迫改变航线，没有进入苏伊士运河。拉比在埃及议会发表讲话时表示：“红海的不稳定局势导致3395艘船驶往好望角（南非），而不是驶往苏伊士运河。”他提请注意，通过好望角的航程需要的时间长很多，他并强调，苏伊士运河是国际贸易的理想路线。
9、美股周一收盘涨跌不一
市场本周关注最新PPI与CPI通胀数据，以进一步判断美联储的货币政策前景。摩根士丹利称美国经济“降温”，预计美联储今年将3次降息。道指跌81.33点，跌幅为0.21%，报39431.51点；纳指涨47.37点，涨幅为0.29%，报16388.24点；标普500指数跌1.26点，跌幅为0.02%，报5221.42点。
10、周一美国WTI原油收高1.1%
国际原油期货价格周一收高。全球最大原油进口国的能源需求出现改善迹象，加拿大原油供应出现潜在中断风险，使油价得到支撑。周一纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨86美分，涨幅为1.1%，收于每桶79.12美元。7月交割的布伦特原油期货价格上涨57美分，涨幅为0.69%，收于每桶82.79美元。
国 内 财 经
1、国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议
5月13日，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。李强指出，要着眼推进中国式现代化的需要，突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，既要编制完善规划，加强项目管理，打造一批标志性工程，也要优化制度供给，用改革办法和创新举措破解深层次障碍。要积极回应民生所盼，把实物投资和人力资本投资结合起来，把项目建设和民生保障结合起来，推动办好一批群众关心的民生实事。
2、中国人民银行召开会议 进一步推动优化支付服务工作
中国人民银行于2024年5月11日召开优化支付服务会议，总结前期工作情况，进一步推动优化老年人、外籍来华人员等群体支付便利性。会议要求，各单位要落实落细《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，认真总结前期工作经验，持续发力、乘势而上，力争取得更大突破。要立足当前、面向长远，聚焦银行卡受理、现金支付、外币兑换、移动支付、账户服务、宣传推广等重点任务，进一步提高工作的科学性、针对性与精准性，坚持实事求是、问题导向，推动构建高质量、可持续发展的支付环境。
3、国家发改委：今年将开展重点用能单位能效诊断
记者从国家发展改革委了解到，国家将开展重点用能单位能效诊断，推进节能降碳改造和用能设备更新。国家发展改革委发布的通知明确，将更新工业、建筑、交通运输等领域重点用能单位名单，建立重点用能单位节能管理档案；摸排本地区工业、建筑、交通等重点领域和行业能效水平；摸排主要用能设备能效水平；根据重点用能单位节能管理档案，建立并滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目清单，形成改造计划、明确改造时限。到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案。到2025年底，各地区建立年综合能耗5000吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，实现重点用能单位节能监察全覆盖，重点用能单位节能降碳管理水平进一步提升。（央视新闻）
4、万亿超长期特别国债本周五开闸发行
财政部网站周一发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》显示，5月17日将发行一支30年期特别国债，标志着今年万亿超长期国债将于本周起开闸发行。根据财政部安排，今年计划发行的1万亿元超长期特别国债分为20年、30年、50年三个品种。其中，20年有两批，每批分3-4次发行；30年期有三批，每批分4次发行；50年仅一批，分三次发行。今年的首支20年期特别国债将于5月24日发行，首支50年期特别国债将于6月14日发行。从发行时间看，二季度发行6次，三季度发行10次，四季度发行6次，发行时间主要集中在三季度。
5、多地掀起新一轮“抢人大战”
根据中指院统计，近几年约有20个城市出台购房即可申请落户政策，这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市，也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。另有部分城市还出台了租房即可落户的政策，进一步加大对外来人口、人才的吸引力度。从近期热点城市所出政策可以看出，放松落户限制的城市名单，正逐步扩散至热点二线城市。多位分析师表示，未来放开落户政策将是趋势，各地将逐步降低落户门槛。
6、上海市将发行2024年第一批地方债100亿元
据上海市财政局晚间发布的公告，该市将于5月20日发行3期地方债，总规模为100亿元，期限分别为3年、10年和30年期。根据财政部要求，本次发行的2024年第一批上海市政府一般债券纳入一般公共预算管理，本批债券募集资金用于上海市市级项目。本次发债募集资金主要用于市政建设、土地收储、保障性住房、交通运输设施建设等基础性、公益性项目支出。
7、广东前4月本外币贷款余额同比增长7.79%
央行广东省分行披露4月份广东金融数据显示，截至今年4月末，广东本外币贷款余额28.1万亿元，同比增长7.79%，比年初增加9735万亿元。其中，住户贷款比年初增加857亿元，中长期贷款增加1200亿元；企事业单位贷款比年初增加8324亿元，中长期贷款增加6208亿元。同期，广东本外币存款余额35.6万亿元，同比增长4.62%，比年初增加5595亿元。其中，住户存款比年初增加4751亿元，同比少增2147亿元。
8、特斯拉上海储能超级工厂获施工许可
近日，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。根据企业官宣消息，工厂计划于今年5月开工，明年一季度就要实现量产。后续，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源。200多台Megapack可以组成一个储能电厂，储存100万度电。
据“浙江发布”官微消息，近日，经浙江省政府同意，省自然资源厅印发《关于支持大规模设备更新和消费品以旧换新强化土地要素保障若干政策措施》，自2024年6月7日起施行，有效期5年。政策措施主要有7项内容，包括规划空间保障、计划指标保障、土地供应保障、存量资源保障、增值化服务保障等。5月11日，北京市住建委发布《2024年北京市住房发展年度计划》（以下简称《计划》）。在保供应方面，提出今年计划安排各类住房用地1060公顷。针对房企融资需求，《计划》明确，将不断完善房地产融资协调机制，用好房地产项目融资支持“白名单”，按照市场化、法治化原则，一视同仁支持不同所有制房地产企业合理融资需求。同时，《计划》提及，将修订并实施预售资金监管政策，确保预售资金安全使用和项目正常建设。11、中国中冶：1-4月新签合同额同期降低2.5%
中国中冶公告，本公司2024年1-4月新签合同额人民币4108.9亿元，较上年同期降低2.5%，其中新签海外合同额人民币209.0亿元，较上年同期增长151.2%。
证 券 期货
1、A股三大指数13日集体回调 A股三大指数13日集体回调，截止收盘，沪指跌0.21%，收报3148.02点；深证成指跌0.60%，收报9673.32点；创业板指跌0.95%，收报1860.37点。沪深两市成交额达到9098亿元，较上个交易日微幅缩量。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌。北向资金净卖出45.91亿元。 2、两市融资余额较上一日减少15.72亿 截止5月10日，上交所融资余额报7908.29亿元，较前一交易日减少4.69亿元；深交所融资余额报7026.83亿元，较前一交易日减少11.03亿元；两市合计1.49万亿元，较前一交易日减少15.72亿元。3、年内IPO终审创新高至145家 上交所企业上市服务信息显示，沪深北三家交易所本期（5月6日至12日）无新增申报企业，沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所；各板块在审企业共539家，较上周统计时减少13家；已公布终止审查企业145家，较上周统计时增加10家，该终审数量是去年同期的1.51倍，去年同期终止数量为96家；今年以来，上市企业37家，融资合计270.66亿元。环比来看，新增2家企业完成上市。 4、2226家企业拟进阶新三板创新层 近期全国股转公司根据4月30日前基础层挂牌公司披露的2023年年报等情况，按计划开展了2024年第三批创新层进层实施工作，经挂牌公司自查、主办券商核查、全国股转公司初筛等程序，于5月13日确定并发布了2024年第三批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计226家公司拟调入创新层。 5、百亿私募业绩大反弹：年内收益转正 百亿私募在4月表现出色。私募排排网数据显示，截至4月30日，百亿私募数量为92家，其中主观47家，量化30家，主观+量化有14家，另有1家未披露投资模式。有业绩展示的76家百亿私募4月收益均值为1.29%，其中59家实现正收益，占比为77.63%。此外，主观百亿私募大幅跑赢量化。私募排排网数据显示，有业绩记录的36家主观百亿私募4月收益均值为2.11%，今年来收益均值为4.05%，其中66.67%的主观百亿私募实现正收益，前五收益均值为15.54%。 6、四月备案产品数大增 私募看好市场上升步伐 机构数据显示，今年4月，私募机构数量与备案的私募证券产品数量已连续两个月环比增长，股票仓位也有所提升。与此同时，4月私募机构的业绩亏损幅度收窄。展望后市，私募机构普遍认为，伴随着此前的估值调整、政策利好释放以及基本面预期的积极变化，市场未来有望迎来更多结构性机会。（经济参考报） 7、股票私募仓位指数创出年内新高 据私募排排网数据显示，截至4月30日，股票私募仓位指数为79.40%，在上周基础上加仓0.39%。值得一提的，股票私募仓位指数已经连续5周上涨，整个4月份股票私募连续加仓，加仓幅度为1.18%。另外，当前股票私募仓位指数再次创出年内新高。股票私募全面提升仓位。数据显示，截至4月30日，满仓股票私募占比为58.26%；中等仓位股票私募占比为27.59%；低仓股票私募占比为12.62%；空仓股票私募占比为1.53%。 8、ST中南：收到终止上市事先告知书 ST中南公告，公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及本所《股票上市规则》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。 9、广期所：工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个 广期所发布通知，经研究决定，工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个。2024年5月20日挂牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合约，挂牌基准价为SI2412合约前一交易日的结算价。自2024年6月起，按照摘一挂一原则，每月挂牌一个合约。 |
行 业 纵 览
1、全国钢铁行业工匠学院联盟在山钢签约成立 5月10日，全国钢铁行业工匠学院建设交流活动在山钢举行。中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、首钢集团、南钢集团、沙钢集团、柳钢集团、邯钢集团、山钢集团的工匠学院有关负责人齐聚一堂，交流经验、共话发展，签约成立全国钢铁行业工匠学院联盟。 2、宝钢湛江2250mm热连轧树钢铁行业新标杆 近日宝钢股份湛江钢铁热轧厂2250产线，在远程集控生产模式下创下“最短时间实现累计产量，突破5000万吨”的历史纪录，再现“湛钢速度”。“5000万吨”，是热轧厂全体员工身上的烙印。2015年11月29日，热轧厂第一卷顺利下线，便开启了逐梦“三最”热轧的征途。直到今天，热轧厂2250产线花了不到9年时间，在宝武集团范围内，先后创造了“在最短时间内实现累计产量突破1000万吨和5000万吨”的纪录。9年来，热轧厂2250产线还先后实现宝武集团范围内月产、年产产量第一，再树钢铁行业新标杆。 3、马钢首款低碳汽车用钢成功下线 5月11日，马钢首款低碳汽车用钢成功下线，在钢铁行业EPD平台已发布的EPD碳足迹基础上进一步降碳30%以上，标志着马钢已具备低碳汽车板生产能力，在绿色低碳制造方面再迈关键一步。 4、攀华集团200万吨薄板项目签约 5月10日，望江经开区管委会与攀华集团有限公司年产200万吨薄板项目在张家港市签约。据悉，攀华集团有限公司创建于2001年，是中国最大的民营薄板制造企业。现有固定资产500多亿元人民币、员工5000余人。连续15年跻身中国民营企业500强、中国民营企业制造业500强。目前，该集团拥有重庆涪陵基地、湖南岳阳400万吨薄板生产基地、菲律宾1000万吨级综合性钢铁厂等大型生产基地。 5、呈钢1250mm带钢项目开建 5月10日，呈钢集团1250优特带钢项目现场，施工人员正在对原有棒材场地上的设备进行有序拆除，为带钢项目建设做好前期准备工作。据呈钢集团轧钢厂厂长陈顺利表示，呈钢集团1250mm带钢项目场地清空工作将于5月底全部完成，由于带钢项目利用半高架布置，对场地的要求较棒材线相对较高，需拆除旧设备基础后，才能正式进行带钢项目建设。项目预计2025年5月建成投产，建设周期约1年。 6、昆钢轧钢厂I16工字钢日产量突破3000吨大关 5月5日，昆钢轧钢厂一作业区生产I16工字钢产品，夜班产材1633吨，突破班产量纪录。当天，一作业区再接再厉，日产材3089吨，首次突破I16工字钢3000吨日产量大关。自2月份采用200方钢坯轧制，BD轧制工艺进行了优化，减少两次翻身，轧制时间缩短8秒，新生产工艺的优化效果逐步体现，产量得到有效释放。 7、南钢盘条和厚板产品EPD正式发布 在钢铁行业积极践行国家“碳达峰、碳中和”战略目标的背景下，南钢盘条和厚钢板两种产品的环境产品声明（EPD）报告，于5月8日在中国钢铁工业协会钢铁EPD平台正式发布，主动披露了相关产品环境绩效信息。 8、攀长特薄板钛材产品生产持续向好 4月份，攀长特锻轧厂自产钛材入库量同比增长25.5%，创新线投产以来月度最高记录。该厂充分发挥特钛结合优势，采取多种措施，精心组织生产。通过全体干部职工共同努力，该公司薄板钛材产品生产持续向好，为争取更多的产品合同提供强力支撑。 9、焦煤需求增加价格增长，焦煤涨价超34% 今年以来，焦煤价格呈“V”字形走势。年初，期货价格维持在每吨1700元左右，4月初探底后走出反弹行情，从4月1日最低的每吨1400元，一度上涨至5月7日最高的每吨1889元，最高涨幅超34%。业内人士表示，焦煤主要用于高炉炼铁，价格依赖于下游钢铁企业的景气度。记者获悉，工业用钢增速明显，钢厂吨钢利润提升。（央视财经） 10、潞安环能：4月原煤产量475万吨 同比下降7.77% 潞安环能披露2024年4月主要运营数据公告，原煤产量475万吨，同比下降7.77%；商品煤销量383万吨，同比下降21.19%。 11、1-4月乌海市规上原煤产量1591.28万吨 乌海市统计局发布的数据显示，2024年1-4月，乌海市规上（下同）原煤产量1591.28万吨，同比增长5.3%；洗精煤产量728.89万吨，同比下降12.5%；其他洗煤产量456.56万吨，同比下降30.1%。 12、4月乌克兰铁矿石出口量同比增长104% 乌克兰海关最新数据显示，2024年4月，乌克兰出口铁矿石341万吨，同比增长104.3%，环比增长2%。2024年1-4月，乌克兰共计出口1240万吨铁矿石，同比增长133.1%。其中以出口额计，近43%的乌克兰铁矿石出口至中国，16.3%出口至斯洛伐克，13.7%出口至波兰。 13、4月乌克兰铁路公司出口铁矿石运输量同比增长100% 2024年4月份，乌克兰铁路公司（UZ）运输了263万吨用于出口的铁矿石，同比增长100%，环比下降26.5%。2024年前四个月，UZ公司共计运输1252万吨用于出口的铁矿石，同比增长110%。 14、俄罗斯已有30%的煤炭出口受到美国制裁 相关数据显示，2023年，西伯利亚煤炭能源公司出口了3710万吨煤炭，而梅切尔集团出口量为520万吨，在俄罗斯煤炭出口中的份额分别达到17.5%和2.5%。自今年年初以来，算上西伯利亚煤炭能源公司和梅切尔集团的数量，俄罗斯已有30%的煤炭出口受到美国的制裁。有报道指出，考虑到2024年第一季度的出口量，2024年俄罗斯由于制裁而减少的煤炭出口供应量将达到约5000万吨，如果制裁继续存在，2025年将有近6500万吨缺席全球市场。 15、印尼普吉亚森煤炭公司计划2026年增产至6000万吨 近日，印尼政府批准了大型矿商普吉亚森煤炭公司（PTBA）提交的开采工作计划和预算（RKAB）。该计划显示，到2026年，公司煤炭产量将提高至6000万吨。根据新批准的计划，2024年公司煤炭产量将提高至4100万吨，2025年进一步提高至5000万吨。今年3月初，伊斯梅尔曾宣布公司年度计划，2024全年煤炭产量预计为4130万吨，销量为4310万吨。 16、印度国有矿业开发公司2024年4月铁矿石产量同比下降1% 2024年4月，印度国有矿业开发公司（NMDC）共计生产348万吨铁矿石，同比下降1%。铁矿石销量353万吨，同比增长3%。该矿企计划于2024-2025年实现铁矿石增产10%，以满足印度国内不断增长的铁矿石需求。 17、必和必拓提高报价后，英美资源再次拒绝 必和必拓预计随着电动车、太阳能板和高压电缆需求的增长，铜的供应将难以跟上需求，因此，必和必拓想要收购英美资源手上的铜矿来增加自己的铜产量，成为全球最大的铜生产商。必和必拓最初给英美资源的报价是311亿英镑，后来加价到340亿英镑，但英美资源还是觉得这个价格未达预期，在本周一拒绝了该收购提议。 18、LME金属期货收盘普涨 LME金属期货收盘普涨，LME期铜收涨182美元，报10186美元/吨。LME期铝收涨12美元，报2542美元/吨。LME期锌收涨67美元，报2998美元/吨。LME期铅收涨28美元，报2250美元/吨。LME期镍收涨278美元，报19230美元/吨。LME期锡收涨825美元，报32918美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。 19、国内期货主力合约涨多跌少 菜油涨超3%，20号胶（NR）涨超2%，橡胶、丁二烯橡胶（BR）、棕榈油、豆油、菜粕、豆二、乙二醇（EG）、甲醇涨超1%；跌幅方面，焦煤、白糖、玻璃跌超1%。上期所原油期货2406合约夜盘收涨0.23%，报618.10元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.79%，沪银收跌0.22%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 3148.02 | 6.53 | -0.21% |
深证成指 | 9673.32 | 57.60 | -0.62% |
创业板指 | 1860.37 | 17.80 | -0.95% |
道琼斯 | 39431.51 | 81.33 | -0.21% |
纳斯达克 | 16388.24 | 47.37 | +0.29% |
英国富时100指数 | 8414.99 | 18.77 | -0.22% |
德国DAX30指数 | 18742.22 | 30.63 | -0.16% |
法国CAC40指数 | 8209.28 | 9.86 | -0.12% |
美元指数 | 105.22 | 0.11 | -0.10% |
美元兑人民币 | 7.2397 | 0.0001 | -0.00% |
Shibor利率 | 1.781% | +5.70Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 117.25 | 0.75 | +0.64% |
NYMEX原油 | 79.20 | 0.94 | +1.20% |
BDI指数 | 2066 | 63 | -2.96% |
LMES铜3 | 10206 | 166 | +1.65% |
| 唐山普碳钢坯 | 3470 | 10 | +0.29% |
螺纹2410 | 3664 | 9 | +0.25% |
热卷2410 | 3803 | 0 | 0 |
铁矿2409 | 880.50 | 8.50 | +0.97% |
焦煤2409 | 1702.50 | 29.50 | -1.70% |
焦炭2409 | 2230 | 18 | -0.80% |
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