国际 动 态
1、国家外汇局：当月外汇储备规模下降
国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元，降幅为1.38%。2024年4月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
2、中国央行连续第18个月增持黄金储备
中国央行：中国4月末黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。
3、中汽协：3月汽车整车出口49万辆
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年3月,汽车整车出口49万辆，环比增长24.5%，同比增长26.7%，出口金额达94.4亿美元，环比增长29.3%，同比增长28.4%。2024年1-3月，汽车整车出口132.2万辆，同比增长23.6%；出口金额达251.9亿美元，同比增长17.8%。
4、澳大利亚央行坚持中性立场
澳大利亚央行维持利率在12年高位，符合市场广泛预期，同时维持中性立场。澳大利亚央行周二连续第四次会议上将现金利率维持在4.35%不变。澳大利亚央行在声明中表示，央行政策委员会预计通胀持续保持在目标区间仍需时日，因此将继续警惕上行风险，委员会不排除任何可能性。
5、IIF：发达市场债务增加的最大季度贡献者是日本和美国
国际金融协会（IIF）：2024年第一季度新兴市场债务达到创纪录的105万亿美元。全球债务在2024年第一季度攀升1.3万亿美元，达到创纪录的315万亿美元。全球债务在2024年第一季度攀升1.3万亿美元，达到创纪录的315万亿美元。发达市场债务增加的最大季度贡献者是日本和美国。
6、美国消费者信贷创年内最小增量
由于美国人对信用卡的依赖下降，美国3月份的消费者借款创下今年以来的最小增量。根据美联储周二公布的数据，信贷总额继2月份数据上修为增加150亿美元之后，3月份增加了63亿美元。3月数据低于接受调查的几乎所有经济学家预测值，只有一位除外。包括信用卡在内的循环信贷增加1.52亿美元，是三年前下滑以来的最小增量。包括购车和学费贷款在内的非循环信贷增加61亿美元，增加规模高于前一个月。这些数据未经通胀因素调整。
7、EIA短期能源展望报告
将2024年全球石油需求增长预测下调30,000桶/日，至92万桶/日。将2025年全球石油需求增长预测上调70,000桶/日，至142万桶/日。预计2024年WTI原油价格为83美元/桶】EIA短期能源展望报告显示，预计2024年WTI原油价格为83美元/桶，此前预期为83.78美元/桶；预计2025年WTI原油价格为81美元/桶，此前预期为82.48美元/桶。预计2024年布伦特原油价格为88美元/桶，此前预期为88.55美元/桶；预计2025年布伦特原油价格为85美元/桶，此前预期为86.98美元/桶。
8、澳大利亚一季度零售销售环比下降0.4%
澳大利亚政府周二报告称，该国第一季度经过季节性因素调整后的零售额较前一季度下降了0.4%。与去年同期相比，今年第一季度的零售额同比下降了1.3%。去年第四季度的零售销售被修整为环比上涨0.4%。
9、美股周二收盘涨跌不一
道指连续第五个交易日收高，创12月以来的最长连涨纪录。美国国债收益率走低。投资者继续关注美联储货币政策前景与迪士尼等的最新财报。苹果发布首个AI产品。道指涨31.99点，涨幅为0.08%，报38884.26点；纳指跌16.69点，跌幅为0.10%，报16332.56点；标普500指数涨6.96点，涨幅为0.13%，报5187.70点。
10、WTI原油期货周二收跌0.1%
美国原油期货周二下跌。市场继续关注充满不确定性的加沙战争进程与悬而未决的停火谈判。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌10美分，跌幅为0.13%，收于每桶78.38美元。
11、COMEX黄金期货跌0.38%
COMEX黄金期货（含电子交易盘）跌0.38%，报2322.40美元/盎司；COMEX白银期货跌0.49%。COMEX铜期货跌0.53%，报4.5907美元/磅。
国 内 财 经
1、4月中国物流业景气指数为52.4%
中国物流与采购联合会7日公布4月份中国物流业景气指数。指数变化显示，物流业景气水平继续提升，物流活跃度增强，向好发展基础进一步巩固。4月份中国物流业景气指数为52.4%，环比回升0.9个百分点。分项指数中，业务总量指数、新订单指数、设备利用率指数均连续回升，物流活跃度明显增强。4月份，供应链上下游保持联动回升态势，能源原材料运输量小幅回落，但增势平稳。制造业中，装备制造和交通运输设备制造物流需求有序释放，日用快消品和家具家电耐用消费品物流需求实现较快增长。
2、中物联：4月份中国仓储指数为49%
据中物联7日消息，中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2024年4月份为49%，较上月下降3.6个百分点至收缩区间，新订单、收费价格、业务利润、期末库存和平均库存周转次数等指数有不同程度回落，显示仓储市场处于消化前期释放的大量需求中，导致有效需求减弱，商品周转效率有所放缓，期末库存水平下降，收费价格和企业利润也有所降低。
3、第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动
生态环境部官微消息，为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示精神，落实全国生态环境保护大会工作部署，根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。
4、31省份一季度GDP：16地增速超全国
近期，31省份2024年经济“一季报”已陆续出炉。GDP总量方面，广东、江苏进入“3万亿俱乐部”；增速方面，16省份高于“全国线”，这些地区分别是吉林、江苏、重庆、浙江、湖北、四川、北京、山东、内蒙古、甘肃、福建、宁夏、河北、新疆、贵州、辽宁。其中，吉林以6.5%的增速领跑，江苏和重庆以6.2%的增速并列第二。梳理发现，2024年一季度GDP超过1万亿元的省份有13个，分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、北京、河北。（中新经纬）
5、深圳发布稳步推进城中村改造实施意见
近日，深圳市政府办公厅印发了《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》。其中明确，在拆除新建类城中村改造项目前期阶段，需经物业权利人三分之二以上同意，并经原农村集体经济组织继受单位依据集体资产管理相关规定及公司章程决策同意后方可启动实施。
6、河南焦作经洛阳至平顶山高铁可研报告获批
从洛阳市发改委获悉，焦作经洛阳至平顶山高铁可行性研究报告近日获国铁集团和河南省政府联合批复，标志着该项目前期工作取得重大进展，向着全面开工目标又迈进关键的一大步。焦作经洛阳至平顶山高铁，简称焦洛平高铁，铁路等级为高速铁路，设计速度350公里/小时。线路起自郑太高铁珏山线路所，向南经焦作市辖沁阳市，济源市，跨黄河后引入郑西高铁洛阳龙门站，出站后经洛阳市伊川县、汝阳县，平顶山市辖汝州市，接入郑渝高铁平顶山西站，新建线路长229.2公里。
7、常泰长江大桥常州侧主体工程完工
5月7日上午，常泰长江大桥主航道桥常州侧，最后一个大节段钢梁平稳吊装完成，标志着常泰长江大桥常州侧主体工程全部完成，全桥预计6月合龙。常泰长江大桥为目前在建世界最大跨度公铁两用斜拉桥。大桥主航道桥跨度1208米，主航道桥常州侧由45个大节段钢梁连接组成，标准节段长28m，节段平均重量1500吨，采用自研打造的1700吨架梁吊机悬臂架设。
8、宁波港：2024年4月份预计完成货物吞吐量同比下降0.6%
宁波港公告，2024年4月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量398万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量9630万吨，同比下降0.6%。
9、机构：4月百强房企单月业绩规模仍保持在历史较低水平
克而瑞研究中心发布报告称，2024年1—4月，中国房地产市场继续保持低位运行。4月，TOP100房企实现销售操盘金额3121.7亿元，环比降低12.9%，同比降低44.9%，单月业绩规模仍保持在历史较低水平。累计业绩来看，百强房企1—4月实现销售操盘金额10914.1亿元，同比降低46.8%，降幅收窄0.7个百分点。
10、成交冲高回落：4月上海一二手房市场出现新调整
上海中原地产最新发布的数据显示，4月份上海新建商品住宅成交面积为49.6万平方米，较3月下降34.7%。二手房方面，4月上海二手住宅成交1.57万套，环比上月下降了16.2%。同期，上海的二手总网签量约为1.8万套，其中住宅成交约为1.5万套，相较于3月也降幅明显。（中国房地产报）
11、深圳五一假期二手房交易量波动下滑
5月7日，经深圳市房地产中介协会统计，2024年第18周（4月29日至5月5日）深圳全市二手房成交量(含自助)录得451套，环比下降63.7%。深圳市房地产中介协会监测显示，受五一假期影响，二手房录得量出现明显回落，主要是假期期间购房意向未及时转化为系统网签合同，随着五一假期结束，预计二手房录得量会稳步回升。根据公开在售二手房源量数据统计，2024年5月6日，深圳全市共有59577套有效二手房源在售，较前一周减少690套。
12、河北三地取消首套房贷利率下限
记者从中国人民银行河北省分行了解到，为进一步降低购房群众贷款负担，增强房地产市场活力，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，按照因城施策的工作要求，河北省唐山、秦皇岛、廊坊三市政府决定阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限，自2024年5月7日起实施。
证 券 期货
1、三大股指收盘走势分化 三大股指收盘走势分化。总体来看，个股涨多跌少，超3000只个股上涨。截止收盘，沪指涨0.22%，收报3147.74点；深证成指跌0.08%，收报9770.94点；创业板指跌0.14%，收报1892.54点。沪深两市成交额达到9687亿元，较上个交易日缩量1338亿北向资金全天净卖出21.4亿元，其中沪股通净卖出3.51亿元，深股通净卖出17.89亿元。 2、两市融资余额增加150.42亿元 截至5月6日，上交所融资余额报7877.9亿元，较前一交易日增加83.29亿元；深交所融资余额报7001.06亿元，较前一交易日增加67.13亿元；两市合计14878.96亿元，较前一交易日增加150.42亿元。 3、一季度社保基金持仓市值4275亿元 截至一季度末，社保基金相关账户在667家上市公司前十大流通股东名单中现身，持仓市值合计4275亿元，创历史新高。从最新持股情况看，截至今年一季度末，全国社会保障基金理事会直接持有7家上市公司。其中，持仓市值最多的为农业银行，期末持仓市值高达995亿元；其次是工商银行，持仓市值为651亿元；持仓中国人保市值为291亿元，位列第三。此外，持仓交通银行市值为197亿元，持仓京沪高铁市值为154亿元，持仓方正证券和国信证券市值分别为89亿元和38亿元。上述标的均为低估值价值股。 4、公募基金发行回暖 5月份有望募集超1500亿份 数据显示，今年3月份和4月份公募基金发行份额均超1000亿份；其中，3月份发行份额更是超过1500亿份。多位业内人士表示，近期市场风格轮换，新基金发行呈现出回暖之势。整体来看，机构在布局方面有一定侧重，主要在于细分领域，以期更好助力投资者把握机会。进入5月份，新基金发行势头依旧火热。数据显示，5月份将有57只新基金完成募集，虽然产品数量较前一个月有所下降，但从已披露的募集目标份额来看，仍呈现走高之势。其中，有13只新基金募集目标为80亿份；57只新发基金有望完成超1500亿份募集，或将创年内新高。 5、财务类退市精准出清“绩差生” 10家公司即将告别A股 据上海证券报记者统计，截至5月7日，今年以来A股已有24家公司锁定退市，其中9家公司已经退市。从退市类型来看，10家公司触及财务类退市，2家因重大违法被强制退市，12家已经或提前锁定面值退市。记者关注到，随着年报收官，更多的绩差公司因触及退市指标而陆续“披星戴帽”，拉响风险警报。 6、年内逾900家A股公司推出回购方案 同花顺数据显示，截至5月7日，今年以来A股市场已有926家上市公司推出了回购股份方案。其中，有约700家公司在推出方案之后已经实施了回购。上述926家公司当中，有15家拟回购金额超过10亿元。 7、4月我国期货市场成交金额同比增长28.49% 中国期货业协会7日发布的最新数据显示，以单边计算，4月全国期货市场成交额为56.74万亿元，成交量为6.66亿手，同比分别增长28.49%和下降1.01%。其中，主要服务光伏产业的工业硅期货和期权成交活跃，增长显著。4月工业硅期货和期权累计成交量833.14万手，环比增长34.39%，累计成交额4152.46亿元，环比增长24.09%。 8、期货市场沉淀资金创历史新高 近一个月期货市场沉淀资金出现大幅增长态势。截至目前期货市场沉淀资金已逼近6500亿元，其中，商品期货沉淀资金量成功站上4000亿元关口；同时，从单个品种表现来看，黄金继续当称“吸金王”，近一月资金量增长88亿元。 9、郑商所调整锰硅期货部分合约交易手续费 郑商所发布通知，自2024年5月10日起，锰硅期货2406、2407、2408及2409合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为6元/手。 |
行 业 纵 览
1、宝武首季实现“开门红” 今年一季度，面对钢铁行业严峻复杂的市场形势，宝武坚守正确的经营观、业绩观、风险观，理性研判形势，各单位坚持“四化”发展方向，积极落实“四有”经营原则，深化算账经营，锻造长板优势，上下同欲，确保了生产经营各项工作平稳有序，利润总额同比增幅跑赢行业大盘，实现了“开门红”，经营业绩继续保持行业领先地位。 2、宝钢股份再获高钢级管线钢订单 日前，中东某战略用户对宝钢青山高钢级管线钢非常认可，与宝钢股份海外公司再次签订大批量供货协议。这是继首批中东管线钢订单成功交付后短短三个月之内，该用户针对同一输气管网项目追加的额外订单。多年来，基于国家油气管网规划及用材发展趋势，宝钢股份成功开发超大输量X70以上级别管线钢，并积极探索高钢级、大输量热轧管线钢稳定制造技术，已形成了高端管线钢产品批量稳定制造能力。 3、重庆钢铁一季度多项关键指标持续改善 一季度，钢铁市场寒意渐深，重庆钢铁上下以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，认真贯彻落实中国宝武“四化”“四有”工作要求，牢固树立“一切成本皆可降”理念，以严格苛求的精神和抓铁有痕的劲头全力挖潜降本、推动提质增效，生产制造整体稳定，全系统高效运行，多项关键指标取得佳绩，朝着高效、绿色、智慧发展方向坚定前行。 4、本钢实现低碳汽车钢生产 为满足汽车行业降碳需求，鞍钢集团本钢探索创新低碳冶金工艺路径，于近日顺利完成冷轧热镀锌板产品等低碳减排钢种连浇生产试验。经检测，产品性能完全满足钢种质量要求，标志着本钢在降低碳排放工艺技术上取得新突破。 5、柳钢集团：加力产品转型创效 一季度，柳钢集团家电用钢销量较上年同期增长103.78%。4月，柳钢集团不锈钢销量环比增长58.91%，创造月销量历史新高。5月上旬，出口至欧洲国际终端客户的“柳钢造”钢材将抵达卸货港，这是近五年来首次签约欧洲终端客户。今年以来，柳钢集团加大力度推动钢材产品出口认证，进一步开拓南美、中东等海外市场，钢材出口业务取得突破性成绩。 6、河钢高端铬钼钢独家用于国内大型气化炉项目 近日，河钢千余吨高附加值铬钼钢板高质量如期交付客户，顺利替代进口，独家用于北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目大型气化炉设备制造。 7、安钢股份公司“五一”假期期间生产平稳有序 “五一”假期期间，安钢股份公司一炼轧作业部高端高效产品成为假期生产的“主角”。其中，中板机组极限小规格产品比例达到了25%，双定尺板比例达38.6%，创历史新高；热处理机组模具钢首次实现了大批量产。 8、酒钢首卷厚规格热基镀锌铝镁产品成功下线 5月5日，酒钢宏兴股份碳钢薄板厂首卷热基镀锌铝镁产品成功下线，填补了国内厚规格锌铝镁产品的空白。这标志着省列重点项目“碳钢薄板厂产品结构优化升级——热轧酸洗板（2.5—6.0mm）镀锌铝镁项目”已完成酸洗板、热基镀锌板、热基镀锌铝镁板三大类产品的全部首卷生产，也标志着酒钢涂镀类产品形成了薄厚覆盖、完整齐备的全系列产品结构。 9、包钢股份牵头制定行业标准即将实施 日前，国家工业和信息化部2024年第4号公告批准一批行业标准，其中由包钢股份牵头制定的《全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术规范》（YB/T6172-2024）位列其中，并将于2024年7月1日起实施。该行业标准首次明确了全氢罩式退火炉尾气回收氢气循环再利用技术规范，为钢铁企业余热余能资源回收利用提供了有力支撑。
10、常熟龙腾3800mm中厚板水处理及电渣炉供配电供货项目将开工 近日，中冶京诚水务事业部成功中标常熟市龙腾新能装备科技有限公司两大供货项目——3800mm中厚板水处理供货项目及电渣炉供配电供货项目。该项目位于常熟市龙腾新能装备科技有限公司厂区内，3800mm中厚板水处理供货项目的供货范围包括3800mm厚板线水处理红线范围内的所有给排水设备、电气（不含变压器）、PLC、仪表等及系统的编程调试；电渣炉供配电供货项目范围涵盖电渣车间新建电气室和利旧改造水泵房配套的供配电系统设计、设备供货、编程调试。 11、方大特钢：成功签订昌江航道提升工程购销协议 日前，方大特钢与江西省路港新型建筑材料有限公司签订购销协议，获得该公司中标的昌江航道提升工程SCJ-W1标段的钢材供应权，供应量达2.4万吨。 12、墨西哥对华合金碳钢管作出反倾销日落合并期间复审终裁 墨西哥经济部发布公告，对原产于或进口自中国的合金碳钢管作出反倾销日落合并期间复审终裁，决定维持原审终裁确定的反倾销税不变，继续征收0.356～0.618美元/千克的反倾销税，措施自2023年3月9日起生效，有效期为五年。涉案产品为圆形、方形和矩形截面的直缝合金碳钢管，涉及墨西哥税号7306.19.99、7306.30.03、7306.30.04、7306.30.99和7306.61.01项下的产品。 13、4月全球船舶订单量同比增长24% 据英国造船和海运动态分析机构“克拉克森研究”（Clarkson Research）7日发布的数据显示，4月全球船舶订单量为471万修正总吨（CGT，121艘），同比增长24%。中国承揽358万CGT（76%，91艘），排名第一；韩国承揽其中的67万CGT（14%，13艘），位居全球第二。截至4月底，全球手持订单总量环比减少10万CGT，为1.2991亿CGT。中国和韩国的手持订单量分别为6486万CGT（50%）和3910万CGT（30%）。 14、印度2023-2024财年铁矿石产量同比增长7.4% 据外媒报道，印度在其2023-2024财年共计生产2.77亿吨铁矿石，同比增长7.4%，创历史新高。印度矿业部表示，该国铁矿石产量的增长反映出印度钢铁行业的强劲需求。 15、必和必拓收购英美资源遭遇“新麻烦” 南非最大的工会联合会敦促包括强大的Public Investment Corp.(PIC)在内的当地股东反对必和必拓(BHP.US)收购英美资源集团(Anglo American Plc)的交易。包括南非全国矿工联合会在内的南非工会大会(COSATU)表示，达成协议不符合国家利益。根据汇编数据，南非股东持有英美资源约26%的股份，PIC持有8.4%的股份。 16、BDI指数触及逾六周高位 波罗的海干散货运价指数周二延续涨势，触及逾六周最高水平，受到大型船舶运价指数上涨的支撑。波罗的海干散货运价指数上涨207点或11.03%，至2083点，为3月25日以来最高水平。海岬型船运价指数上涨21.2%，至3239点。海岬型船日均获利上涨4698美元，至26864美元。巴拿马型船运价指数上涨65点，或约3.5%，至1949点。 17、LME金属普遍收高 伦敦金属交易所（LME） 3个月铝收高18美元，报2570美元/吨；3个月铜收高120美元，报10030美元/吨3个月钴收高19美元，报27830美元/吨；3个月镍收高19美元，报19256美元/吨; 3个月铅收高28美元，报2244美元/吨；3个月锡收高610美元，报32593美元/吨；3个月锌收高57美元，报2960美元/吨。 18、国内期货夜盘收盘涨跌不一 国内期货夜盘收盘涨跌不一。白糖、豆粕、棉纱涨超1%。跌幅方面，纯碱跌超3%。焦煤、焦炭、玻璃跌超1%。国际铜夜盘收跌0.51%，沪铜收跌0.38%，沪铝收跌0.58%，沪锌收涨0.62%，沪铅收涨1.36%，沪镍收跌0.68%，沪锡收涨0.02%。氧化铝夜盘收跌1.76%。不锈钢夜盘收跌0.97%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数
| 3147.74
| 7.02
| +0.22% |
深证成指 | 9770.94 | 8.27 | -0.08% |
创业板指 | 1892.54 | 2.67 | -0.14% |
道琼斯 | 38884.26
| 31.99 | +0.08% |
纳斯达克
| 16332.56
| 16.69 | -0.10% |
英国富时100指数 | 8313.67
| 100.18
| +1.22% |
德国DAX30指数 | 18438.53
| 263.32
| +1.45% |
法国CAC40指数 | 8075.68
| 79.04 | +0.99% |
美元指数 | 105.36 | 0.27 | +0.26% |
美元兑人民币 | 7.2257 | 0.0007 | +0.01% |
Shibor利率 | 1.744% | -3.30Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 118.75 | 1.45 | -1.21% |
NYMEX原油 | 78.37
| 0.11 | -0.14% |
BDI指数 | 2083 | 207 | +11.03% |
LMES铜3 | 10009.50
| 95.50
| +0.96%
|
| 唐山普碳钢坯
| 3500 | 0
| 0 |
螺纹2410 | 3716 | 13 | -0.35% |
热卷2410 | 3850 | 21 | -0.54% |
铁矿2409 | 886 | 6 | -0.67% |
焦煤2409 | 1829
| 36.50 | -1.96% |
焦炭2409 | 2367
| 38 | -1.58% |
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