国际 动 态
1、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十四次排除延期清单
根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第7号），对美加征关税商品第十二次排除延期清单将于2024年4月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。
2、欧元区4月经济景气指数95.6
欧元区4月经济景气指数95.6，预期96.7，前值96.3。欧元区4月消费者信心指数终值 -14.7，预期-14.7，前值-14.7。欧元区4月工业景气指数 -10.5，预期-8.6，前值-8.8。欧元区4月服务业景气指数 6，预期6.7，前值6.3。
3、德国通胀再次加速 能源价格是重要推手
德国通胀出现12月份以来首次加速，凸显欧洲央行对于通胀率向2%目标回落之路会有波折的警告。德国4月份欧盟调和CPI初值同比上涨2.4%，而预期为涨幅保持在2.3%。能源是通胀加速的一大推手。通胀今年余下时间可能会呈盘整态势，欧洲各地取消补助措施是关键原因之一。在德国，天然气临时性减税政策的结束助力推升本月价格。
4、世界经济论坛：共谋合作增长 应对全球挑战
世界经济论坛特别会议28日在沙特阿拉伯首都利雅得开幕。本次会议为期两天，重点关注全球合作、增长和能源，讨论如何通过加强国际合作建立更加强韧的全球经济。来自60多个国家和地区的220多名代表出席了此次会议。世界经济论坛总裁布伦德在开幕式致辞中表示，由于地缘政治紧张局势和社会经济差距加深全球分歧，国际合作和针对性对话从未如此迫切。这次特别会议为来自各行各业和各地区的领导人提供机会，探索应对挑战的方案。（央视）
5、世界经济论坛总裁：全球债务问题为200多年来最严重
世界经济论坛总裁博尔格·布伦德（Borge Brende）周日受采访时警告称，全球债务总额正在接近全球经济总产出。他说：“自（19世纪初）拿破仑战争以来，我们从未见过这种债务，我们的债务接近全球GDP的100%。”根据国际货币基金组织（IMF）去年的数据，截至2022年底，全球公共债务达到91万亿美元，占全球GDP的92%。这实际上比新冠大流行时期的债务水平有所下降，但仍与长达数十年的上升趋势保持一致。
6、美国将4-6月借款预估从2020亿美元上调至2430亿美元
美国财政部发布的季度借款预测报告显示，美国将4-6月借款预估从2020亿美元上调至2430亿美元。该报告重申到6月底时，财政现金余额将维持在7500亿美元水平。
7、美股周一收高
特斯拉股价大涨逾15%，市值增加逾800亿美元。本周市场关注苹果与亚马逊等重要财报、4月非农就业数据和美联储货币政策会议。道指涨147.40点，涨幅为0.39%，报38387.06点；纳指涨55.18点，涨幅为0.35%，报15983.08点；标普500指数涨16.21点，涨幅为0.32%，报5116.17点。
8、美国WTI原油期货周一收跌
市场正在关注巴以双方达成停火协议的可能性。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.22美元，跌幅为1.45%，收于每桶82.63美元。
9、COMEX黄金期货涨0.02%
COMEX黄金期货涨0.02%，报2347.60美元/盎司；COMEX白银期货跌0.35%，报27.440美元。
国 内 财 经
1、一季度社会物流总额同比增长5.9%
中国物流与采购联合会29日公布今年一季度物流运行数据。一季度，物流运行总体延续恢复态势，社会物流总额增速稳中有升，物流需求恢复向好，运行稳定性明显增强。一季度，全国社会物流总额为88万亿元，同比增长5.9%，增速比上年四季度加快0.5个百分点，比上年同期加快2个百分点。社会物流总额延续上年以来的回升向好态势，总体恢复水平稳中有升。从社会物流总额结构看，工业品物流总额占社会物流总额比重接近九成，物流支撑生产领域的作用依然强劲。
2、国家综合立体交通网建成率约90%
“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网中最为关键的主干线、主通道。目前，主骨架空间布局已基本完成，路线里程超过26万公里，建成率约90%，已连通了全国超过80%的县（市、区），服务全国90%左右的经济、人口总量。下一步，交通运输部将加大工作力度，着力将“路线图”变成“施工图”，加快推进国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架建设。（交通发布）
3、截至2月底全国能源重点项目完成投资额约2680亿元
国家能源局29日举行新闻发布会，国家能源局发展规划司副司长赵莉介绍，据监测，截至2月底，全国能源重点项目完成投资额约2680亿元，同比增长17.2%。
4、一季度全国港口集装箱铁水联运量同比增长18%
交通运输部水运局副局长郑清秀介绍了目前我国铁水联运的相关情况。郑清秀表示，2023年，交通运输部联合国家铁路局、国铁集团制定印发了2023年度工作要点并推动全面完成。2023年，全国港口集装箱铁水联运量达1018万标箱，同比增长15.9%。今年一季度全国港口集装箱铁水联运量达281万标箱，同比增长18%。
5、全国乘用车市场3月末库存333万台
乘联会秘书长崔东树微信号发文称，在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年厂家大幅降低产量应对市场低迷，3月的新能源虽然走势不强，但3月月末全国乘用车库存仍下降到333万台，其中厂家库存占比19.7%。由于2月春节降价后的市场逐步恢复，因此目前3月末333万台的库存支持未来销售天数是57天，较去年3月的62天下降较好。
6、湖北省集中开工亿元以上项目2093个
4月28日，湖北省举行2024年二季度全省重大项目集中开工活动。此次集中开工亿元以上项目2093个，其中百亿级项目8个、50亿级项目24个，总投资1.1万亿元，项目总数、投资总额均超去年同期。
7、广州市出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案
据广州市发展和改革委员会微信公众号，《广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》在广州市政府官网发布。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。
8、上海推出今年第五批次集中供应楼盘
上海第五次以集中批量供应的方式推出房源。据上海市房管局消息，该批房源共涉及24个项目，总建筑面积约63万平方米，共计5440套，备案均价为63615元/平方米，分布在浦东、普陀、杨浦、闵行、宝山、嘉定、松江、青浦、临港9个区域。其中，备案均价在6万元/平方米以下的项目有13个，面积占比约53.6%；6万元~10万元/平方米以下的项目有10个，面积占比约38.8%；10万元/平方米以上的项目有1个，面积占比约7.6%。
9、3月上海二手房成交量大增
4月临近尾声，上海二手房市场今年的“金三银四”即将交出成绩单。3月份，上海二手房成交量出现大幅增长，较一月份环比增加25%，达到一年来的最高点，四月上旬成交稍有回落，但业内人士分析，当前成交模式下，市场需求稳步释放的态势仍将持续。（央视财经）
10、中国建筑：第一季度归母净利润149.22亿元
中国建筑发布2024年第一季度报告，第一季度归母净利润149.22亿元，同比增长1.2%。
11、中国交建：第一季度归母净利润61.41亿元
中国交建发布2024年第一季度报告，第一季度归母净利润61.41亿元，同比增长10%。
12、4月深圳二手房录得量有望再次突破5000套关口
4月29日，经深圳市房地产中介协会统计，2024年第17周（4月22日至4月28日）深圳全市二手房成交量(含自助)录得1244套，环比增长0.9%。深圳市房地产中介协会监测显示，截至4月28日，4月二手房录得量超4600套，通过单日二手房录得量走势判断，4月二手房录得量有望再次突破5000套关口。根据公开在售二手房源量数据统计，2024年4月29日，深圳全市共有60247套有效二手房源在售，较前一周减少188套，二手房在售量小幅下降，中止持续上升态势。
13、杭州第四批次4宗地块117.5亿元出让
杭州迎来今年第四批次住宅用地出让。根据土拍结果，3宗地块溢价成交，1宗地块底价成交，成交面积476.66亩，成交金额117.5亿元。杭州此次原定计划出让5宗地块，分别位于上城区（2宗）、滨江区（1宗）、萧山区（1宗）、余杭区（1宗），不过地块开拍前，上城区杭政储出[2024]39号地块宣布终止出让。
证 券 期货
1、沪指涨0.79%重返3100点 A股三大指数今日集体放量上涨，截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50指数涨0.80%，沪深京三市成交额12169亿元，其中沪深两市12111亿元，较上日放量1248亿元。两市超4400只个股上涨，北向资金全天再度大幅净买入108.92亿元，连续4日加仓累计超380亿元。 2、今年前4个月IPO终审增至128家 同比增34家 上交所企业上市服务信息显示，沪深北三家交易所本期（4月20日至4月28日）无新增申报企业，沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所；各板块在审企业共560家，较上周统计时减少12家；已公布终止审查企业128家，较上周统计时增加8家，同比增加34家；今年以来，上市企业35家，融资合计263.24亿元。环比来看，上周无新增企业上市。此外，经计算，与去年相似时段对比，同比减少70家，融资额同比下滑约79.39%。 3、两市融资余额减少34.11亿元 截至4月26日，上交所融资余额报7838.67亿元，较前一交易日减少6.92亿元；深交所融资余额报6969.15亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14807.82亿元，较前一交易日减少34.11亿元。 4、A股公司现金分红再创新高 记者统计，截至4月29日晚9时，共有5160家A股上市公司发布2023年年报，其中3800家上市公司披露现金分红方案，占已公布年报公司比例为74.72%，年度现金分红合计金额高达2.2万亿元。业内人士普遍认为，新“国九条”在现金分红方面的政策指引，将有效督促更多有能力分红的公司，加大分红回购力度，增强投资者回报，A股常态化分红机制正进一步健全。记者注意到，相较于1.45%的一年期存款利率，A股整体股息率趋近历史高位，如上证50和沪深300股息率已达3.85%和2.93%。 5、5075家公司披露年报 超六成盈利 据记者统计，截至4月29日晚8时，5361家A股上市公司中，已有5075家公司完成2023年年报披露。其中，3208家公司实现盈利，占比63.21%；整体营收（可比，下同）较上年同期增长1.64%达到近70万亿元，净利润同比下滑2.78%，经营性现金流净额同比上涨6.27%。虽然过去一年业绩增长承压，但上市公司很快调整经营步伐，2024年一季度业绩明显回暖。截至4月29日晚8时，5035家已披露一季报的上市公司中，盈利数量达到3884家，占比77.14%。 6、中基协：3月新增私募基金管理人10家 中国基金业协会近日发布的数据显示，2024年3月共新增私募基金管理人10家，其中，私募证券投资基金管理人1家，私募股权、创业投资基金管理人9家。该月中国基金业协会注销私募基金管理人63家。截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金规模20.29万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8328家；私募股权、创业投资基金管理人12526家；私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人235家。 7、四大行集体亮出中期分红安排 在多家城商行陆续提及中期分红之后，国有大行今晚一锤定音。4月29日晚，建设银行、农业银行、工商银行、中国银行同时发布董事会决议公告称，审议通过2024年度中期利润分配相关安排。四家国有大行均表示，2024年度中期现金股息总额占集团当期实现的归属于本行股东税后利润的比例不高于30%。更为重要的是，四家大行均明确，后续制订2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期现金分红因素。 8、上期所调整锡期货品种相关合约交易手续费 4月29日，上期所公告，经研究决定，自5月6日交易起：锡期货SN2405、SN2406、SN2407合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。 9、集运指数（欧线）期货首次交割顺利完成 集运指数（欧线）期货首个合约EC2404的交割工作已顺利完成，交割结算价2152.8点，交割量1640手，交割金额1.77亿元。至此，集运指数（欧线）期货走完挂牌上市、交易、结算、交割等完整流程，为更好服务实体经济奠定了坚实基础。 |
行 业 纵 览
1、中国企业拿下全球最大单笔造船订单 据新华社，中国船舶集团将为卡塔尔能源公司建造18艘27.1万立方米超大型LNG（液化天然气）运输船，签约仪式4月29日在京举行，创下全球最大单笔造船订单纪录。LNG运输船是运载零下163摄氏度LNG的“海上超级冷冻车”，是世界上最难建造的船型之一，是造船业三颗“皇冠上的明珠”之一。 2、中钢协骆铁军：将继续配合国家发改委等有关部委，加快国内铁矿资源开发 中国钢铁工业协会副会长骆铁军在中矿协八届四次理事（扩大）会议上表示，从铁矿需求总量上看，虽然近年来我国粗钢表观消费量持续下降，但仍处于9亿吨以上的规模水平。未来一段时期，我国钢铁需求仍将保持高位。计划新建炼钢产能中27%为电炉，合计1.1亿吨左右。预计2035年我国电炉钢产量比例将达到30%。但我国钢铁行业高炉—转炉长流程生产仍将在相当长的时期处于主流程，对铁矿石需求仍将保持在较高水平。下一步，钢协将继续配合国家发改委等有关部委，组织行业做好“铁资源开发计划”的衔接落实工作，加快国内铁矿资源开发。（中钢协） 3、中国煤科团队攻克煤矿建筑物下压煤开采沉降难题 从中国煤炭科工集团获悉，位于山东省的微山崔庄矿工作面覆岩注浆充填试验治理项目已于近日顺利通过中国煤炭学会煤矿开采损害技术鉴定委员会的验收评审。专家组一致认为项目技术可行、地表沉降控制效果明显，并建议在类似条件矿区推广使用。这意味着，煤矿建筑物下压煤开采沉降难题的解决取得重要进展，相关技术应用取得良好效果。 4、河北：推动钢铁产业发展高端材料级产品 河北省委常委、常务副省长张成中在发布会上表示，下一步，将坚持高端化、智能化、绿色化，加快传统产业结构调整和转型升级，抓住国家推动大规模设备更新机遇，实施装备制造业技术改造升级工程，深化科技赋能，推动钢铁产业发展高端材料级产品，加快补链延链，推动化工产业专业化特色化精细化发展，积极推广绿色节能建材产品，让传统产业“老树发新枝”。 5、马钢发布国内首个低碳排放H型钢产品 4月25日，国内首个低碳排放H型钢产品在马钢重型H型钢产线下线，并实现产品发布。该产品的问世，标志着马钢具备了低碳排放H型钢产品生产和供货能力。近两年来，马钢已陆续在中国钢铁行业EPD平台发布大H型钢、小H型钢、重型H型钢EPD碳足迹，均为国内首家。经马钢碳排放管理团队测算，此次发布的低碳排放H型钢在已发布的H型钢EPD碳足迹基础上进一步降碳30%以上。 6、河钢高端特色耐磨钢用于大型矿山工程机械刀片制造 近日，河钢集团邯钢公司定制开发的首批500余吨高端特色耐磨钢NM450Tuf，全部顺利交付国内某知名工程机械制造企业，将替代进口产品，用于大型矿山排砂排土工程机械刀片制造。 7、南阳汉冶中厚板热处理线项目点火烘炉 4月24日，随着刚劲的火焰喷发而出，由重庆赛迪热工环保总承包建设的南阳汉冶中厚板热处理线项目年产22万吨辊底炉成功点火烘炉。该项目中重庆赛迪热工环保通过多种炉型组合工艺进行论证分析，在全行业首创连续炉+周期炉+连续淬火机组合的热处理工艺流程，改进了以往常规淬火机无法适应180mm以上的连续淬火，热处理质量差、成品率低、产量低的弊病，实现了230mm以内特厚板连续正向淬火和230mm—400mm特厚板连续反向淬火的技术突破。 8、中首特钢与中冶京诚钢铁冶金固废回收利用项目签约 4月28日，中首特钢与中冶京诚举行了ESP生产线总承包工程、二期电力技改EPC工程、钢铁冶金固废回收利用项目总承包工程签约仪式。该将原有的高炉铁矿石冶炼钢铁生产工艺改为全废钢电炉+ESP国际先进水平的生产工艺，用新旧动能转换为中首绘就发展新蓝图。 9、本钢矿业公司入围2023年中国冶金矿山企业50强 近日，在中国冶金矿山企业协会第八届四次理事（扩大）会议上，中国冶金矿山企业协会发布了2023年中国冶金矿山企业50强名单，本钢矿业公司入围，此外，还获评国产铁矿石销售影响力企业。 10、山西焦煤：一季度净利润9.5亿元 山西焦煤公告，一季度净利润9.5亿元，同比下降61.53%。 11、七国集团将就到2030年代初逐步淘汰煤炭达成一致 英国能源和核大臣表示，七国集团(G7)已同意到2030年代初逐步淘汰煤炭，这对寻求转向更可持续燃料的这些全球工业化程度最高的经济体来说是个关键里程碑。“G7国家坐在谈判桌上向世界发出这样的信号，我们这些发达经济体承诺到2030年代初逐步淘汰煤炭，这是非常令人难以置信的，”Andrew Bowie称该协议是“历史性的”。美国、英国、德国、法国、加拿大、日本和意大利周一在意大利主持的会谈后就此日期达成一致。该目标预计将成为最终公报的一部分，但尚未得到意大利官方的确认。 12、瑞士钢铁公司提议新增董事会成员并进行反向股票分割 瑞士钢铁公司当地时间4月28日发表声明称，该公司提议新增董事会成员，并进行反向拆股，以提高每股面值。董事会提议按200:1的比例进行反向拆股，等待5月23日的股东大会批准。马丁·林克韦斯特（Martin Lindqvist）和卡尔·海德尔（Karl Haider）被提名为董事会成员。 13、LME期铜收涨170美元 LME期铜收涨170美元，涨幅超过1.70%，报10136美元/吨，为2022年4月份以来首次收于1万美元整数位心理关口上方。LME期铝收涨20美元，报2590美元/吨。LME期锌收涨100美元，涨超3.51%，报2944美元/吨。LME期铅收涨23美元，报2230美元/吨。LME期镍收涨48美元，报19148美元/吨。LME期锡收涨155美元，报32566美元/吨。LME期钴收平，报27830美元/吨。 14、周一黑色系夜盘普涨 焦炭夜盘收涨约1.2%，纸浆、甲醇、菜油、焦煤至多涨约1.1%，橡胶、短纤、低硫燃油则至多收跌约1.4%，纯碱跌约2.1%。国际铜夜盘收涨1.51%，沪铜收涨1.49%，沪铝收平，沪锌收涨2.32%，沪铅收涨0.70%，沪镍收涨1.83%，沪锡收涨0.74%。氧化铝夜盘收跌1.45%。不锈钢夜盘收涨0.52%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数
| 3113.04
| 24.40
| +0.79% |
深证成指 | 9673.76 | 209.85 | +2.22% |
创业板指 | 1887.57 | 63.83 | +3.50% |
道琼斯 | 38386.09
| 146.43 | +0.38% |
纳斯达克
| 15983.08
| 55.18 | +0.35% |
英国富时100指数 | 8147.03
| 7.20
| +0.09% |
德国DAX30指数 | 18131.78
| 29.23
| -0.16% |
法国CAC40指数 | 8065.15
| 23.09 | -0.29% |
美元指数 | 105.64 | 0.44 | -0.41% |
美元兑人民币 | 7.2432 | 0.0008 | -0.01% |
Shibor利率 | 1.823% | +1.70Bp | —— |
62%进口铁矿石 | 117.10 | -1.05
| -0.89% |
NYMEX原油 | 82.73
| 1.12 | -1.34% |
BDI指数 | 1684 | 37 | -2.15% |
LMES铜3 | 10162 | 202 | +2.03% |
| 唐山普碳钢坯
| 3460 | 0
| 0 |
螺纹2410 | 3689 | 19 | +0.52% |
热卷2410 | 3829 | 12 | +0.31% |
铁矿2409 | 880 | 5.50 | +0.63% |
焦煤2409 | 1823.50
| 14.50 | +0.80% |
焦炭2409 | 2380
| 29.50 | +1.26% |
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