国际 动 态
1、IMF：美国赤字对全球经济构成“重大风险”
国际货币基金组织（IMF）近日警告，美国巨额财政赤字加剧通货膨胀，对全球经济构成“重大风险”。IMF数据显示，去年，欧元区等发达经济体财政赤字得到控制，但美国出现“幅度相当大的财政滑坡”，赤字占GDP的比例达到8.8%，是2022年的两倍多。
2、德国央行行长：欧洲央行即使降息也应保持限制性政策立场
欧洲央行管委Joachim Nagel表示，欧元区正在接近降息，但利率暂时必须保持高位以遏制需求并最终使通胀回到目标水平。这位德国央行行长在华盛顿接受采访时说，“我们将不得不在一段时间内保持限制性措施以可持续的抑制通胀，尽管我们可能很快会把限制性程度下调。”
3、美国众议院投票通过向乌克兰和以色列援助法案
据美国《国会山报》报道，当地时间4月20日，美国众议院投票通过了一项价值950亿美元的对外援助法案。法案中包括向乌克兰提供超600亿美元的援助，以及向以色列提供260亿美元的援助。另外，法案中还包括一项清算被扣押的俄罗斯资产并转交给乌克兰的内容。（央视新闻）
4、美媒称中国将是未来5年全球经济增长最大贡献者
美国媒体预测，中国将是未来5年全球经济增长的最大贡献者，贡献率将超过七国集团所有国家总和，几乎是美国的两倍。本周根据国际货币基金组织（IMF）最新经济预测数据进行的计算显示，2024年到2029年，在全球新增经济活动中，中国占比将达到21%左右，七国集团占比20%，而美国占比接近12%。总体而言，未来5年全球经济增长的75%预计将集中在20个国家，其中中国、印度、美国和印度尼西亚四国将贡献全球经济增长的一半以上。（新华社）
5、法国央行行长：油价因素不会阻止欧洲央行6月降息可能性
欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy：欧洲央行可以通过调整降息幅度来应对外部冲击；油价不确定性不会阻挠欧洲央行6月降息（的潜在决定）；欧洲央行不会针对油价波动机械地反应；6月（宣布降息）之后，欧洲央行将“务实地”降息。
6、美联储金融稳定报告：通胀被视作头号风险
当地时间4月19日周五，美联储发布半年度金融稳定性报告，称持续的通胀被视作金融稳定面临的头号风险，此外，对冲基金的杠杆率至少创2013年以来新高、地缘政治问题、2024年美国总统大选等也被提及。
7、美股基金抛售创年内新高
美股二季度以来的低迷走势仍在延续。投资者消化了一系列喜忧参半的企业财报、中东持续动荡，以及美联储降息预期和科技股低迷的多重考验。资金流向显示，美股基金刚刚创下今年最大抛售纪录。随着美联储进入缄默期，市场焦点转向即将开启的科技股业绩发布期，这也可能成为市场能否企稳的重要因素。
8、欧洲3月电动汽车销量下降11%，特斯拉3月欧洲销量大跌35%
欧洲汽车制造商协会（ACEA）本周发布的数据显示，欧洲3月汽车销量为138万辆，同比下降2.8%；其中纯电动汽车销量下降11%。特斯拉销量大跌35%，主要受到红海紧张局势导致船只改道，迫使零部件交付延误，工厂被迫停工停产，此外，一起疑似纵火事件也导致特斯拉德国工厂被迫停电停产。
9、美股“七巨头”遭遇史上最惨一周
受美联储降息推迟预期接连打压，上周“美股七姐妹”股价暴跌，市值合计蒸发9500亿美元，为史上最惨一周。从股价来看，特斯拉跌幅居首，本周大跌超过14%。但从市值蒸发金额看，苹果、微软、英伟达贡献最大，这三家公司市值远超特斯拉。英伟达是本周市值损失最惨烈的科技巨头，蒸发近3000亿美元，远超竞争对手AMD 2370亿美元的总市值。
国 内 财 经
1、中国邮轮开启批量化建造
4月20日，第二艘国产大型邮轮在中国船舶上海外高桥造船2号船坞完成下坞，开始搭载总装。这也意味着邮轮建造进入加速期，船体将快速成型。中国船舶外高桥造船总经理助理、大型邮轮项目建造总监陈剑威称，下坞是船舶建造过程当中一个标志性的节点，船舶下坞之后就代表着这个船后续要连续地搭载施工了，节奏会非常快。首制（艘）船交船之后，二号船这次下坞也标志着我国邮轮这个领域批量化设计建造能力基本形成了。
2、息差水平集体下行 上市股份行打响“两战”
多家上市股份行负债管理端上演多重共性，包括零售“存款定期化”加剧、吸收存款成本抬升、利息净收入普降等等。在这些因素叠加下，股份行息差水平集体下行。截至2023年末，有据可查的股份行阵营里，仅有招商银行、平安银行和浙商银行，站在了2%的息差荣枯线之上。在这样的背景下，股份行打响了“两战”——息差保卫战、付息率压降战。
3、特斯拉加入 新能源车价格战愈发火热
在涨价不到一个月后，特斯拉中国又宣布降价。4月21日，特斯拉中国官网显示，特斯拉Model 3/Y/S/X全系在中国市场降价1.4万元。近段时间以来，新能源汽车掀起一股降价、补贴潮，小鹏、问界新M7等陆续宣布降价。有汽车行业分析师对上海证券报记者表示，特斯拉在中国市场全系降价是多因素所致。国内汽车市场竞争残酷，价格没有最低，只有更低。（上证报）
4、云南省一季度实现地区生产总值同比增长4.6%
根据地区生产总值统一核算结果，2024年一季度云南省实现地区生产总值7001.86亿元，同比增长4.6%。其中，第一产业实现增加值524.47亿元，同比增长3.1%；第二产业实现增加值2350.67亿元，增长3.9%；第三产业实现增加值4126.72亿元，增长5.2%。
5、一季度湖北省外贸进出口增长8.3%
从武汉海关获悉，今年一季度，湖北省进出口总值1520.8亿元，同比增长8.3%。其中，出口1048.6亿元，增长10.7%；进口472.2亿元，增长3.4%。从增速上看，一季度湖北进出口总体增速高于同期全国平均水平3.3个百分点，其中，出口增速高于全国平均水平5.8个百分点。湖北出口机电产品585.2亿元，增长33.4%，占比提升9.5个百分点。其中，手机、汽车（包括底盘）和集成电路均实现高速增长。
6、湖南一季度工业增加值增长7.4%
湖南省统计局发布数据：一季度全省工业增加值增长7.4%，高于GDP增速2.6个百分点，对经济增长的贡献率达到45%。其中，规模以上装备制造业贡献最为突出，增加值增长10.3%，对规模工业增长的贡献率达39.6%，拉动全省规模工业增长3个百分点，计算机通信和电子设备制造业、通用设备制造业分别增长36.7%和10.0%。
7、已有超40座城市阶段性取消首套房贷款利率下限
据国金证券不完全统计，当前已有超40座城市阶段性取消首套房贷款利率下限。4月伊始，福建福州，安徽芜湖，山东济宁、青岛、烟台，江西南昌、赣州、九江和新余，辽宁沈阳、本溪、丹东、锦州、辽阳，广东潮州、汕尾等地“官宣”取消首套房贷款利率下限。
8、上海豪宅频现日光盘
融创外滩壹号院二期开盘首日销售额达99.97亿，去化率达100%，它也成为今年内上海单盘销售额TOP2的项目。融创外滩壹号院二期未开先火，开盘后“日光”，是融创的资产质量和产品能力的体现。融创外滩壹号院二期具有独特地段优势，是上海市黄浦区重点项目，项目地处外滩董家渡板块；据了解，该项目得到融创不少老业主的复购，部分业主此前是外滩壹号院一期、滨江壹号院等项目业主。
9、成都4宗宅地收金25.7亿元
成都中心城区迎来4宗住宅用地出让，最终1宗溢价成交，3宗底价成交，共计成交金额25.71亿元。当日成都原计划出让5宗住宅用地，不过在开拍前，成都市公共资源交易服务中心发布公告，位于成华区青龙街道海滨社区2、7、10组宗地因故终止。
证 券 期 货
1、本周解禁市值超1300亿元 本周（4月22日至26日），A股市场将有55家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，55家公司解禁股对应市值合计1374.79亿元。 2、多家上市公司修正2023年业绩预告 Wind数据显示，截至4月18日，近一个月以来至少有34家上市公司发布2023年业绩预告修正公告，年内共计38家。记者梳理发现，其中有九成下调业绩预期，近半数公司调整亏损幅度，更有2家公司初次业绩预告盈利，修正公告后变身亏损。 3、近200家公司披露一季度业绩预告 2024年一季度业绩预告披露正如火如荼进行中。据Wind数据，截至目前，对2024年一季度业绩作出预测的A股上市公司已有198家。从已披露业绩预告的情况来看，预增、略增、续盈、扭亏等业绩预喜类型公司合计167家，预喜公司占比超过八成。从预计盈利规模来看，若按预告净利润规模下限来计，已披露业绩预告的公司中，有近60家公司预计一季度盈利过亿元。 4、211家科创板公司已披露年报 上海证券交易所统计显示，截至4月19日晚，共有211家科创板公司披露年报。其中，163家公司已发布利润分配方案。综合来看，科创板公司在保持高研发投入、巩固技术优势的同时，通过分红积极提升投资者获得感。 5、北交所今日启用920代码号段 4月22日，北京证券交易所上线启用920代码号段功能，标志着北交所有了全新的上市“身份证”，市场建设完成重要一步。北交所表示，未来新增上市公司通过摇号选号或直接选号方式确定证券代码后，使用该证券代码一体完成询价、申购并在北交所上市交易。市场各方可通过北交所官网“发行上市”栏目查询新上市公司使用920证券代码的发行、上市进度。 6、公募降费再下一城 基金管理人责任进一步压实 4月19日，证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称《规定》），自2024年7月1日起正式实施。这标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地，行业综合费率水平继续稳步下降。多家公募表示，《规定》旨在规范基金管理人的证券交易佣金及分配管理，以保护基金份额持有人的合法权益。 7、中央汇金一季度增持4只宽基ETF合计或超2200亿元 公募基金一季报正处于密集披露期。记者对当前已披露的30余只宽基指数一季报逐一查阅后发现，多只主流宽基ETF在一季度内被中央汇金投资有限责任公司大手笔增持，若按一季度成交均价估算，仅易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF这4只指数产品就被中央汇金增持合计或超过2200亿元。 8、五年激增30倍，公募基金投向科创板总市值为7605亿元 从2019年起步，公募基金持续加大对科创板的投资。Wind数据显示，截至2023年末，公募基金持有科创板上市公司数量已达565家，投向科创板总市值为7605亿元，是2019年公募“科创板投资元年”的30多倍。在各类专业机构投资者的涌入下，我国资本市场踏浪“硬科技”产业浪潮，为科技创新发展不断注入动力和活力。 9、多位知名主动权益基金经理一季度积极加仓 根据已披露的公募基金一季报数据，一季度权益基金股票仓位小幅下降，但整体保持平稳。包括傅鹏博、李晓星、刘格菘在内的多位知名主动权益基金经理积极加仓，以在低位抢筹优质标的，同时优化调整投资策略。他们认为当前A股市场存在结构性机会，关注科技、医药、顺周期主线。二季度将重点关注估值与盈利匹配性，把握投资机会。 10、外资公募加快布局中国市场 近期，外资公募纷纷发力布局中国权益市场。4月以来，施罗德基金、富达基金、贝莱德基金均开始发行权益类新品。联博基金则于4月初宣布，旗下首只产品正式成立，募集规模约为5亿元。此外，安联基金也于近日获准开业。在多家外资机构看来，A股估值当前处于底部区域，随着近期发布的宏观经济数据强化了基本面改善预期，市场将迎来更多投资机会。（上证报） |
行 业 纵 览
1、双休日唐山钢坯价格走弱，国内建筑钢市稳中微调 双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格下跌20元，报3470元/吨，周环比上涨60元；国内在营业市场建筑钢价稳中松动，交易偏弱。 2、焦炭开启第二轮提涨 近日，山西、河北、内蒙古多地焦企对焦炭价格开启第二轮提涨：湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 3、东方电气集团与鞍钢集团签署战略合作框架协议 4月20日，东方电气集团党组书记、董事长俞培根与鞍钢集团党委书记、董事长谭成旭在辽宁鞍山举行会谈，并见证双方签署战略合作框架协议。签约仪式前，双方围绕服务国家战略，就深化两集团战略合作、携手打造央企合作新典范等内容进行交流，达成共识。 4、宝武资源西非有限公司在几内亚揭牌成立 中国宝武官微消息，当地时间4月15日，宝武资源西非有限公司（简称“西非公司”）在几内亚首都科纳克里揭牌成立。宝武资源方面表示，成立西非公司是宝武资源海外布局的关键一环，标志着西芒杜项目迈出了坚实步伐。公司将紧密围绕西芒杜项目建设和运营，进一步深化宝武资源与几政府以及合作伙伴的属地化合作，与矿山、铁路、港口、过驳、海运、销售等合资公司加强对接。 5、2023年宝武不锈钢棒材年创效1000余万元 2023年，宝武开发耐热合金逐月增量，年创效800万元；不锈钢棒材开拓市场，年创效1000余万元；线材事业部成本削减3000余万元，外销产品利润从一季度开始扭亏为盈，一直保持利润为正，吨钢盈利水平居公司前列。 6、山钢5Ni钢实现新突破 近日，山钢日照公司5Ni低温压力容器用钢成功获得中国船级社和日本船级社认证，标志着山钢镍系用钢获得生产资质，实现了低温镍系钢品种的新突破。5Ni钢是制造、储存和运输乙烯（以LEG为主）所需的关键材料，具有耐低温（低于零下104摄氏度）、高强度、高韧性和优良的焊接性能，目前，国内仅有极少数钢厂具备5Ni钢板生产能力和资质。 7、达钢搬迁升级项目12万立方米转炉煤气柜成功提顶 4月17日，达钢搬迁升级项目12万立方米转炉煤气柜成功提顶，比计划工期提前1个月，为后续带气运行打下了坚实基础。据了解，转炉煤气柜作为钢铁生产中的一个重要设备，主要用于储存转炉煤气，再通过加压机提压后送全厂管网供用户使用。截至目前，12万立方米转炉煤气柜完成工程进度75%以上，后续将进行活塞挡架、活塞梁、橡胶膜的安装作业，预计今年7月底具备带气运行条件。 8、河钢精品锌铝镁助力钢板仓领域客户产品耐腐延寿 近日，河钢集团邯钢公司为某钢板仓领域客户定制生产的首批1000吨精品锌铝镁SGH440D+ZMA等产品，经卷仓和焊接加工后效果良好，产品耐蚀性能、加工性能和表面质量完全满足客户需求。这是邯钢锌铝镁产品首次用于钢板仓领域，并顺利替代客户原来使用的有花镀锌产品，有效提高了钢板仓防腐性能和使用寿命。 9、宝钢股份完成深圳湾B塔项目首批供货 近日，宝钢股份厚板产销研团队发挥近地化供货及技术领先优势，顺利完成深圳湾超级总部超高层地标建筑B塔项目的首批供料合同，为该标志性建筑的按期高质量建成打下坚实基础。 10、鄂城钢铁自发电率96.8% 3月份，鄂城钢铁能源环保部扎实推进“极致能效年”各项任务，积极推进能源降本增效项目，保持能环系统高效稳定，月度发电19516万kWh，自发电率96.8%，自发电量、自发电率、供电需量、外购电量均创造历史最好水平，有利于极致提升鄂城钢铁整体能源利用效率。 11、唐钢石油套管用钢出海马来西亚 近日，河钢集团唐钢公司定制研发的J55热轧板，顺利运抵国内石油管道出口行业龙头企业。产品经检验后，各项指标均满足客户要求，经热处理后，将制成石油套管，出口马来西亚。石油套管不可重复使用，属于一次性消耗材料，其消耗量占全部油井管的70%以上。 12、陕钢集团钛板轧制取得突破性进展 4月16日13点38分，陕钢集团圆满完成首批次高等级钛合金中厚板的加热、轧制、退火和矫直，第一块试轧钛板表面质量、厚度尺寸精度、板形均符合标准要求，完全满足客户要求。此次多规格钛合金板的成功轧制及热处理，标志着陕钢集团具备加工高等级钛合金中厚板的能力，为陕钢集团下一步扩大钛板轧制业务积累了宝贵的数据和经验。 13、韶钢炼铁厂6号高炉开炉复产多项指标创历史最优 自炼铁厂6号高炉于4月8日点火开炉复产以来，多项开炉指标均创下历史最优水平。一是6号高炉点火后2小时01分完成引煤气，对比历史最优提前了25分钟；二是此次开炉首次铁直接过撇渣器，放水渣；三是首次喷煤历时20小时30分，对比历史最优提前4小时；四是富氧首次历时23小时20分，对比历史最优提前3小时；五是开炉第二天铁水降硅至1.0%以下；六是开炉全过程无崩、滑料，无工艺、设备等原因造成减风现象。 14、四川首个国家级储煤基地即将投入运行 2024年初全面完成项目建设、目前正开展设备联调联试和试运行的四川省广安华蓥市高兴物流园区煤炭储备基地，将于5月中旬正式投入运行，据悉，这是四川首个国家级煤炭储备基地，也是川渝两地共建20个重大能源项目之一，该项目占地面积达224亩，于2021年3月10日正式动工，总投资9亿元，设计静态储煤能力达120万吨，年周转配送能力为1000万吨。 15、英国钢铁公司获准在提赛德建造电弧炉 英国钢铁公司，中国敬业集团旗下的一家钢铁公司，已获准在其提赛德工厂建造电弧炉（EAF），这是其脱碳计划的重要一步。经过详细磋商，该申请获得了雷德卡和克利夫兰市政府的批准。英国钢铁公司于去年11月宣布了一项125亿英镑的脱碳计划，其中包括用两个电弧炉替换高炉，在该公司的斯坎索普和提赛德工厂建造。新电弧炉可能在2025年底投入使用。 16、2024年一季度韩国煤炭进口同比下降4.0% 据韩国海关（Korea Customs Service -KCS）最新发布的统计数据显示，2024年1-3月，韩国煤炭进口总量为3018.02万吨，比上年同期下降4.0%。其中，3月份韩国煤炭进口同比环比全都大幅下降，当月煤炭进口量为822.65万吨，同比减少25.8%，环比下降21.2%。 17、全球最大未开发铁矿石项目获得230亿美元融资 来自西非国家几内亚的报道称，巨型西芒杜铁矿石开发项目在其开发过程中达到了一个重要的里程碑，该项目的支持者获得了约 230 亿美元的融资。这笔资金将用于共同开发 600 多公里的新型多用途铁路以及港口设施，这些设施将用于出口该国东南部西芒杜采矿特许区的铁矿石。 |
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