西本要闻

2月21日行业要闻早餐

2024年02月21日07:20   来源:钢市早知道
摘要:房贷利率接近历史低点,期货夜盘铁矿领跌。

国际 动 态  

1、美联储或许会继续实施量化紧缩

虽然隔夜逆回购协议(RRP)这个重要的美联储流动性工具已经降至很低规模,但市场分析师认为,美联储可能还会继续缩减资产负债表。RRP被符合资质的机构用来在美联储存放现金并赚取一定利息,上周其使用规模一度跌破5,000亿美元,延续了长达数月的下降趋势。与此同时,最新数据显示,美联储资产负债表上另一大负债——银行的准备金余额为3.54万亿美元。这高于美联储2022年6月开始缩表时的水平。美联储的缩表进程也被称为量化紧缩(QT)。

2、欧盟发表声明延长现行对俄制裁至明年2月25日

欧盟发表声明称,延长现行对俄制裁至明年2月25日。声明说,此前十二轮制裁措施将继续实施一年,至2025年2月25日。2月21日,欧盟各成员国将就对俄第十三轮制裁进行表决。匈牙利外长此前表示,欧盟对俄罗斯实施更多制裁毫无意义,只会损害欧盟经济。但他补充说,布达佩斯不会否决该方案。

3、欧洲央行称欧元区第四季度薪资上涨放缓

根据欧洲央行,2023年底欧元区协议薪酬上涨了4.5%,这缓和了人们对收入增长或使通胀率维持在目标之上的担忧。周二,欧洲央行的协议薪资指标显示,第四季度薪资增幅虽然仍然很高,但低于前三个月创下的欧元区纪录高位 —— 4.7%。该指标这次受到的关注比以往任何时候都要高,因为欧洲央行官员把劳动力成本视为决定降息时机的一个关键因素。不过,许多官员更想在看到2024年第一季度的数字(定于5月发布)后再做决定。

4、埃及称今年以来苏伊士运河收入减少约一半

据央视新闻,埃及总统塞西19日表示,受红海局势持续紧张影响,埃及苏伊士运河船舶通行量降幅明显,今年以来苏伊士运河收入减少了40%至50%。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备主要来源。联合国机构1月底公布的数据显示,在过去两个月里,通过苏伊士运河的船只数量下降了42%。苏伊士运河连接红海和地中海,战略位置重要。由于红海局势持续紧张,多家国际航运企业暂时避开需要经过红海水域的苏伊士运河航线。

5、欧盟1月纯电动汽车销量环比下降42.3%

欧洲汽车制造商协会周二公布的数据显示,受德国和意大利两位数增长的推动,欧盟1月份新车注册量同比增长12.1%,至851690辆。其中,纯电动汽车注册量同比增长29%,至92741辆,但较去年12月下跌了42.3%。

6、美股周二收跌

美股周二收跌,即将公布财报的英伟达公司领跌纳指。近来公布的一系列经济数据显示美国通胀依旧高企,使投资者降低了对美联储降息时间与幅度的押注。包括前美国财长萨默斯在内,一些市场人士猜测美联储仍有可能加息。道指跌64.19点,跌幅为0.17%,报38563.80点;纳指跌144.87点,跌幅为0.92%,报15630.78点;标普500指数跌30.06点,跌幅为0.60%,报4975.51点。

7、WTI原油周二收跌1.3%

美国WTI原油期货在上周触及三个月高点后,周二价格回落。市场继续关注持续不断的中东冲突发展。周二,纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货合约下跌1.01美元,跌幅1.28%,收于每桶78.18美元。欧洲洲际交易所4月布伦特原油期货合约下跌1.16美元,跌幅1.39%,报每桶82.40美元。

8、黄金期货周二收高0.8%

美国黄金价格周二升至一周多来的最高水平。美元走低令金价得到提振。黄金市场交易商已将焦点转向即将发布的美联储最新货币政策会议纪要,以寻找进一步降息的线索。现货黄金上涨0.5%,至每盎司2027.19美元。纽约商品交易所的主力黄金期货价格收高0.8%,收于每盎司2039.8美元。

国 内 财 经 

1、2月LPR报价出炉:五年期LPR下调

央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%不变,五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%。

2、LPR非对称调降 金融加码支持扩内需

2月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为3.95%。前者较上一期保持不变,后者较上一期下降25个基点。业内人士认为,5年期以上LPR迎来较大幅度下调,将有效带动社会综合融资成本继续下行,推动金融支持实体经济力度进一步提升,也将有力提振市场预期,对巩固经济回升态势特别是稳定房地产市场产生积极作用。(中证报)

3、LPR调降支持房地产市场平稳运行

LPR调降后,一线城市首套住房贷款利率步入“3时代”。京沪多家银行火速执行最新LPR报价,调降首套住房和二套住房贷款利率。此外,广州、深圳的首套住房贷款利率将降至3.85%。广开首席产业研究院资深研究员马泓认为,此次调降力度较大,后续有望促进增量购房,并提升其他消费领域的活跃度。对房地产市场而言,调降LPR有助于降低居民购置房产和存量房贷的偿付压力。

4、住建部:214个城市已建立房地产融资协调机制

住房城乡建设部表示,自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来,各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实,不少城市春节假期仍在推进工作,协调机制落地见效持续取得新进展。截至2月20日,全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制。(央视新闻)

5、银行理财规模回升,投资者数量突破1.1亿

银行业理财登记托管中心日前发布《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》。报告显示,截至2023年年末,银行理财市场存续规模为26.80万亿元,全年累计新发理财产品3.11万只,募集资金57.08万亿元,理财产品投资者数量增至1.14亿个,为投资者创造收益6981亿元。

6、1月份上海货币信贷运行情况

人民银行上海总部2月20日发布1月份上海货币信贷运行情况显示,今年1月,人民币贷款增加1996亿元,人民币存款减少521亿元。具体看,1月末,上海本外币贷款余额11.37万亿元,同比增长7.3%,增速与上月末持平。人民币贷款余额10.79万亿元,同比增长8.3%,增速比上月末低0.3个百分点;外币贷款余额823亿美元,同比下降13.6%,增速比上月末低0.3个百分点。

7、广州市2024年重点项目公布

2024年广州市重点项目正式公布。今年,广州安排市重点项目844个,年度计划投资3805亿元,项目数量和年度投资实现双增长,创下历年新高。其中,正式项目共713个,年度投资3608亿元;预备项目131个,年度投资197亿元。

8、江苏发布2024省级600项重大工业项目清单

2月20日,江苏省工信厅发布2024年江苏重大工业项目清单。今年,江苏重大工业项目聚焦传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育“三大任务”,合力推进江苏建设具有国际竞争力的现代产业基地。据介绍,今年江苏全省实施重大工业项目600个,项目数较上年增加100个;项目计划总投资15498亿元,年度计划投资3696.8亿元,较上年度分别增加17.8%、15.0%。

9、房贷利率接近历史低点

2月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率(LPR),1年期LPR保持3.45%不变,5年期以上LPR下调25个基点,由4.2%调整至3.95%。中指研究院市场研究总监陈文静表示,LPR下调后,当前购买首套和二套房房贷利率下限分别降至3.75%、4.15%,进一步接近历史最低点,部分城市房贷利率已降至历史最低水平。

10、上海多家银行调整首套房贷利率至3.85%

2月20日,最新一期贷款市场报价利率(LPR)新鲜出炉,5年期LPR下调25个基点至3.95%。当天,记者获悉,上海地区已有多家银行下调以LPR为定价基础的房贷利率,首套房贷款利率调至3.85%,二套房贷利率4.25%。值得注意的是,LPR下降对于存量房贷来说并非立即调整。对于银行而言,房贷利率的重新定价日是每年的1月1日或贷款的发放日,所以对于存量房贷,会在利率重定价日当天,按照最新LPR报价利率加上合同约定的基点得出新的利率,在下一周期执行。

11、北京首套房贷利率最低降至3.95%

记者从北京地区多家银行房贷部工作人员处获悉,今日房贷利率下调,其中首套房贷利率最低降至3.95%。两家大行通州某支行房贷部人员均表示,目前非城六区首套房贷利率为3.95%,二套为4.5%,“今天刚刚调整”。北京朝阳一家城商行房贷部工作人员同样称,城六区内首套房贷利率今天调整为4.05%,二套为4.55%。另外,目前城六区外首套房贷利率调整为3.95%,二套调整为4.5%。

12、房贷利率狂降,杭州首套低至3.75%

2月20日,央行发布最新一期LPR数据,5年期以上LPR下调25个基点,由4.2%直降为3.95%,降幅之大超出市场预期。这是自2019年8月LPR改革以来,5年期以上LPR第8次下调(共下调90个基点),同时也是今年以来首次下调,也是降幅最大的一次。在此番LPR下调之前,按照央行规定,首套房贷利率可在5年期以上LPR的基础上最高下调20个基点,也就是4%。因此,LPR调整之后,杭州首套房贷利率也将相应下调为3.75%,再度刷新历史新低,与同期首套公积金贷款利率(3.1%)的差值也缩小为0.65个百分点。

13、深圳二手房周交易量回升

据深圳市房地产中介协会统计,2024年第7周(2月12日-2月18日)深圳全市二手房(含自助)录得193套,环比上涨16.3%,二手房录得量回升。深圳市房地产中介协会指出,随着春节假期的结束,各行各业陆续返工,再结合节前深圳楼市优化政策,预计节后二手房市场会快步“复苏”。根据公开在售二手房源量数据统计,2024年2月19日,深圳全市共有49680套有效二手房源在售,较上个统计周减少4443套。

14、中国中冶:1月新签合同额人民币1014.1亿元

中国中冶公告,本公司2024年1月新签合同额人民币1014.1亿元,较上年同期降低3.8%,其中新签海外合同额人民币13.9亿元,较上年同期降低58.8%。

15、中国建筑:1月新签合同金额同比增长12.5%

中国建筑公告,2024年1月新签合同金额3778亿元,同比增长12.5%。

证 券 期 货 

1、沪指缩量涨0.42%录得5连阳

A股午后震荡回升,三大指数尾盘一度翻红,沪指偏强录得5连阳。总体来看,个股涨多跌少,超3500股处于上涨状态,两市再超百股涨停,目前已连续5日超百股涨停。截止收盘,沪指涨0.42%,收报2922.73点,日线五连阳;深证成指涨0.04%,收报8905.96点;创业板指跌0.01%,收报1746.18点。市场成交额萎缩,沪深两市成交7895亿元。北向资金尾盘回流,全天小幅净卖出1.23亿元。

2、沪深交易所:加强对杠杆类量化产品的监测与规制

上交所、深交所将坚持以投资者为本,把维护公平性作为工作出发点和落脚点,借鉴国际监管实践,趋利避害,建立健全量化交易监管安排,包括严格落实报告制度,明确“先报告、后交易”的准入安排;加强量化交易行情授权管理,健全差异化收费机制;完善异常交易监测监控标准,加强异常交易和异常报撤单行为监管;加强对杠杆类量化产品的监测与规制,强化期现货联动监管。

3、沪深交易所:将北向投资者量化交易纳入报告范围

沪深交易所将加强与香港交易所的沟通,按照内外资一致的原则,明确沪港通北向投资者的报告安排,将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易,沪深交易所将坚决采取自律管理措施,涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。

4、证监会集思广益 释放共建市场稳信心暖意

证监会2月18日至19日召开系列座谈会,就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。多位与会嘉宾2月20日表示,春节假期过后上班伊始,证监会即召开系列座谈会,围绕市场关心关切问题广泛听取各方面意见建议,展现了证监会充分倾听、尊重市场各方意见、回应市场关切的诚挚态度,释放了关键时期共建市场、持续发力稳市场稳信心的政策暖意,监管部门的务实态度和决策能力将极大提振投资者信心。(中证报)

5、两市融资余额止跌回升结束连续10日净卖出

经过连续10个交易日净卖出后,沪深两市的融资余额终于止跌回升。数据显示,2月19日两市融资余额较前一交易日增加154.25亿元至13896.01亿元。有券商营业部人士坦承,受益于国家队资金对市场的呵护,今年两融业务的最难时刻已经过去。但后续资金是否会普遍加杠杆“再战”股市,多名券商营业部人士对此表示谨慎,需要继续观望。

6、年内已有46家公司上市申请终止

据沪深北交易所数据统计,今年以来截至2月20日,46家公司上市申请终止,其中1家为上会被否,45家为主动撤单。据了解,为从源头提高上市公司质量,下一步,证监会将更加聚焦严把IPO准入关,进一步加大对拟上市企业的督导检查力度,大力整治财务造假。

7、资本市场监管新动向:将倒查IPO企业十年财务数据

从监管近期动作来看,IPO严监管之态日渐明晰。首先,倒查IPO企业十年财务数据。据知情人士透露,“妖股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点;正处于IPO排队阶段、乃至已经撤回材料的企业同样在倒查范围之列。其次,企业IPO撤回材料照查不误,上市失败仍然可以判为欺诈发行并给予大额罚款。严把IPO准入关,旨在从入口端提升上市公司质量。

8、沪市REITs披露2023年四季报

记者梳理,沪市已有20只公募REITs产品发布了四季报,2023年全年可供分配金额的完成率基本完成了100%,总体业绩表现喜人。四季报数据显示,沪市20只公募REITs产品均呈现了良好的持续经营及成本控制能力。

9、两市融资余额增加154.25亿元

截至2月19日,上交所融资余额报7402.28亿元,较前一交易日增加74.13亿元;深交所融资余额报6493.73亿元,较前一交易日增加80.12亿元;两市合计13896.01亿元,较前一交易日增加154.25亿元。

10、最新股票私募仓位指数提升至78.06%

私募排排网组合大师数据显示,截至2月2日,股票私募仓位指数为78.06%,在此前一周的基础上提升了0.2%。具体来看,55.27%的股票私募仓位处于满仓水平,30.95%的股票私募仓位处于中等水平,仓位处于低仓和空仓水平的股票私募占比分别为12.30%和1.48%。

  行 业 纵 览 

1、122家钢企完成超低排放改造公示

据中钢协网站消息,2024年2月,有5家钢企进行超低排放改造和评估监测进展情况公示,分别为鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司、丹阳龙江钢铁有限公司、扬州华航特钢有限公司、扬州市秦邮特种金属材料有限公司和抚顺新钢铁有限责任公司。截至2024年2月19日,已有122家钢铁企业在中钢协网站进行公示。

2、昆钢炼铁厂勇夺首月生产 “门开红”

1月份,昆钢炼铁厂持续按经济冶炼模式组织生产,全员齐心协力提指标、攻产量、保安全、抓效益,生产经营保持稳中有进良好态势,铁水产量超额完成,实现首月开门红。昆钢炼铁厂紧紧围绕“铁产量495万吨;烧结矿产量672万吨;球团矿产量231万吨;完成公司成本控制目标”。

3、鄂城钢铁首台电动鼓风机组投运

2月伊始,鄂城钢铁1号电动鼓风机组与2号汽轮鼓风机组成功切换,标志着鄂城钢铁首台电动鼓风机组正式投运,随着后续2号、3号电鼓机组的建设投运,电动鼓风机组将逐步取代现有的汽轮鼓风机组,生产将更加稳定高效,置换出来的煤气用于亚临界发电,可提升能效40%,为实现鄂城钢铁极致能源效率添砖加瓦。

4、包钢股份春节期间各产线高效顺行捷报频传

春节期间,包钢股份各产线高效顺行捷报频传,以奋进姿态冲刺新一年各项工作任务目标。2月9日至17日,包钢股份铁、钢产量均超额完成计划任务。节日期间,包钢股份铁产量完成365542吨,平均日产铁40616吨,超产1942吨;钢产量完成384077吨,平均日产钢42675吨,超产4850吨。

5、马钢诚兴废钢经营规模扩大

马钢诚兴成立以来,抓住国内废钢产业发展的历史机遇,建成国内一流的废钢加工配送示范基地,发挥地理位置优越、水运汽运便捷、加工配送快捷、高效保供钢厂的优势,在立足马钢保供的同时,加快拓展宝钢股份、南钢、鄂城钢铁、重庆钢铁等大型钢厂客户,2023年经营规模785万吨。

6、包钢稀土钢镀锌硅钢部产量再创新高

成功伴随耕耘,汗水浇灌收获。包钢稀土钢镀锌硅钢部镀锌机组元月完成产量41105吨,较上月增产98吨,实现首月生产开门红。

7、攀钢核电管生产“攻坚战”首战告捷

截至1月31日,攀成钢金堂钢管分公司热轧生产线月坯料管折算产量3150吨,同比增长111.35%,其中核电用坯料管产量700余吨,核电管生产“攻坚战”首战告捷。

8、陕钢汉钢建筑结构用钢板Q355GJC与低合金高强度结构钢板Q390C试轧成功

2月19日,陕钢集团汉钢公司顺利完成建筑结构用钢板Q355GJC、低合金高强度结构钢板Q390C的首次轧制,经检验,其性能、外观质量达到设计效果,能完全满足建筑、机械等行业使用要求。

9、包钢煤焦化工分公司春节期间生产稳定产量达标

节日期间,包钢股份煤焦化工分公司(包钢庆华)焦炭产量达到13.6万吨,各类焦副产品1.02万吨,均完成目标计划,为包钢股份创高产、破纪录,实现首季“开门红”提供了坚实保障。

10、陕煤运销集团煤炭销售运输实现首月开门红

据陕西煤业消息,1月,运销集团销售煤炭2463.6万吨,环比增长14.8%。其中经铁路销售1377.6万吨,环比增长20.4%,实现了销售运输开门红。

11、中煤能源:1月商品煤销量为2162万吨

中煤能源公布,于2024年1月,商品煤产量为1148万吨,同比增长4.5%;商品煤销量为2162万吨,同比减少10.4%;自产商品煤销量为1144万吨,同比增长6.6%。

12、建龙马来西亚东钢第一条1450mm热轧带钢项目粗轧机第一片牌坊安装成功

2月18日,轧钢项目部传来捷报,1450mm热轧带钢项目粗轧机第一片牌坊成功吊装就位,标志着热轧项目进入设备安装阶段。

13、IAI:2024年1月份全球原铝产量为603.9万吨

国际铝业协会(IAI):2024年1月份全球原铝产量为603.9万吨,去年同期修正值为590.0万吨,前一个月修正值为604.2万吨。1月原铝日均产量为19.48万吨,前一个月为19.49万吨。预计1月中国原铝产量为356.2万吨,前一个月为356.5万吨。

14、淡水河谷与 Hydnum Steel 签署谅解备忘录

淡水河谷与HydnumSteel已就开发低碳钢铁生产解决方案签署谅解备忘录,包括共同评估为HydnumSteel在其位于西班牙普埃托利亚诺的绿色钢铁旗舰项目所在地共址建造一座铁矿石压块厂的可能性。该项目将于2026年投产,年产钢材150万吨,其年产能自2030年起预计将达260万吨。

15、LME金属期货收盘涨跌不一

LME金属期货收盘涨跌不一,LME期铜收涨66美元,报8500美元/吨;LME期铝收跌4美元,报2194美元/吨;LME期锌收跌22美元,报2379美元/吨;LME期铅收涨5美元,报2048美元/吨;LME期镍收跌2美元,报16347美元/吨;LME期锡收跌13美元,报26421美元/吨。

16、BDI指数刷新逾一个月高位

波罗的海干散货运价指数周二触及逾一个月高位,因巴拿马型和超灵便型船运价指数上涨,盖过海岬型船运价指数下跌的影响。波罗的海干散货运价指数上涨3点,或0.2%,至1632点,创1月10日以来最高水准。海岬型船运价指数下跌48点,或2%,至2409点,为三日来首次下跌。海岬型船日均获利下跌397美元,至19981美元。巴拿马型船运价指数上涨25点,或1.5%,至1706点,为连续第11个交易日上涨,创1月4日以来高位。

17、夜盘期货主力合约多数下跌

国内期货主力合约多数下跌,铁矿跌超3%,乙二醇(EG)跌近2%,玻璃、螺纹、沥青、热卷、聚丙烯(PP)跌超1%。涨幅方面,烧碱涨超1%。上期所原油期货夜盘收跌1.01%,报598元/桶。

 股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


2922.73


12.19


+0.42%

深证成指

8905.96

3.63

+0.04%

创业板指

1746.18

0.24

-0.01%

道琼斯

38563.80


64.19


-0.17%

纳斯达克


15630.78


144.87


-0.92%

英国富时100指数

7719.21


9.29-0.12%

德国DAX30指数

17068.4323.83-0.14%

法国CAC40指数

7795.2226.67+0.34%

美元指数

104.070.19-0.18%

美元兑人民币

7.2019


0.0093


-0.13%

Shibor利率

1.630%

+2.30BP

——

62%进口铁矿石

121.956.85-5.32%

NYMEX原油

77.13


1.33-1.70%

BDI指数

16323


+0.18%

LMES铜3

8531


103.50+1.23%


唐山普碳钢坯


3540


90-2.48%

螺纹2405

374147-1.24%

热卷2405

387046-1.17%

铁矿2405

896.5033.50-3.60%

焦煤2405

1631


15.50-0.94%

焦炭2405

2248.50


21-0.93%

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