西本要闻

1月30日行业要闻早餐

2024年01月30日07:30   来源:钢市早知道
摘要:道指再创历史新高,原油期货先涨后跌。央行“补水”力度加大,节前资金有望充裕。

国际 动 态  

1、韩国在中国进口中占比降至30年最低

韩国国际贸易协会(KITA)周日公布的数据显示,由于全球贸易格局变化和IT行业低迷,去年韩国产品占中国进口总额的比例降至6.3%,为30年来最低水平。特别是,由于全球半导体需求不振,去年韩国这一主要产品对中国的出口减少了30.6%,至361亿美元。

2、欧洲央行鸽派信号令4月降息的定价更加坚定

欧元区交易员认为,基本情景是欧洲央行将在4月降息。该行官员们的一些鸽派言论加大了定价力度。掉期利率显示4月降息的可能性接近98%,而上周末的概率约为87%。预期升温之前,欧洲央行管委维勒鲁瓦曾表示,关于具体日期,不排除任何一个,一切都将在下次会议上讨论。欧洲央行副行长金多斯表示,货币政策将反映通胀方面的好消息,进一步支持了这一观点。这些措辞与行长拉加德上周四的言论形成鲜明对比,其坚持自己早些时候关于在夏季首次降息的立场。

3、欧盟再次延长对俄经济制裁

欧盟理事会29日宣布把对俄罗斯的经济制裁再延长6个月至今年7月31日,理由是俄乌冲突持续。欧盟理事会在当天发布的声明中说,这些制裁包括对贸易、金融、运输、奢侈品、海运原油、部分银行和媒体等方面的限制。此外,欧盟还出台了一些限制俄规避制裁行为的措施。(新华社)

4、美财政部下调Q1借款规模预估

美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。财政部在声明中表示,借款需求下降源于财政净流入预测上调,以及本季之初手头现金规模高于预期。许多华尔街策略师此前预计借款规模预估会略有上调,部分原因在于近几个月财政赤字扩大。

5、美国1月公司债发行额1760亿美元

美国1月公司债销售额达到1760亿美元,打破2017年1月份以1750亿美元所创历史同期最高。

6、巴西2023年财政赤字达2305亿雷亚尔

当地时间1月29日,巴西财政部发布信息显示,2023年该国财政赤字达2305亿雷亚尔(约合3300亿元人民币),约占国内生产总值(GDP)的2.1%,为2020年以来最差表现。与之相比,2022年巴西的财政盈余为464亿雷亚尔(约合665亿元人民币)。

7、欧佩克+出口表明新一轮减产行动缓慢

据航运情报公司Kpler称,欧佩克+似乎在新一轮石油减产方面进展缓慢。主要联盟成员承诺,本月将进一步减少90万桶/日的供应,但到目前为止,1月份的总出口量基本保持不变。欧佩克+将于周四举行线上会议。与会代表表示,他们不会在会议上对目前的协议做出任何修改。目前的协议将持续到本季度末。

8、一年4370家公司破产,英国建筑业面临艰难时刻

最新数据显示,在过去一年有4370家建筑公司破产后,英国建筑业正面临“极其困难的时期”。根据审计公司Mazars的数据,过去三年,该行业的破产数量是英国所有行业中最多的。在截至11月底的一年中,共有4370家公司破产,而2021/22年度为4086家,2020/21年度为2481家。

9、伦敦房价与平均薪资之比降至13倍

当前伦敦房价的可负担性创2014年以来之最,尽管从整个英国来看,伦敦房价相比收入仍然最为昂贵。在线销售门户网站Zoopla的数据显示,当前伦敦房价是平均薪资的13倍,2016年时峰值为超过15倍。英国脱欧加上税收政策的调整,以及房价和薪资的变化等造成了上述走势。

10、美股周一收高

道指与标普500指数创历史新高。本周市场关注几家大型科技公司的财报、美联储货币政策会议、以及周五的美国1月非农就业数据。中东紧张局势加剧,增加了市场面临的不确定性因素。道指涨224.02点,涨幅为0.59%,报38333.45点;纳指涨172.68点,涨幅为1.12%,报15628.04点;标普500指数涨36.96点,涨幅为0.76%,报4927.93点。

11、周一美国WTI原油收跌1.6%

国际原油价格周一高开低走,最终收跌。原油市场交易员关注中东局势带来的地缘政治紧张局势,以及全球经济增长前景对原油供需关系的影响。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)收跌1.23美元,跌幅为1.58%,收于每桶76.78美元。2月天然气期货收跌8.19%,报收于每百万英热单位2.4900美元。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌1.15美元,跌幅为1.38%,收于每桶82.40美元。

12、黄金价格周一走高

由于中东紧张局势加剧提振了对避险资产的需求,黄金价格周一走高。市场正等待本周晚些时候美联储的政策决定,以获取有关今年美国首次降息时机的更多线索。截止发稿,现货黄金上涨0.4%,报每盎司2026.6135美元。纽约商品交易所的主力黄金期货上涨0.4%,报每盎司2026.10美元。分析师称,美军遇袭并且出现重大伤亡,进一步加剧了中东的紧张局势,使避险资金流入黄金和白银市场。

国 内 财 经 

1、央行:2023年,银行间货币市场成交共计1817.2万亿元

央行公布2023年金融市场运行情况,2023年,银行间货币市场成交共计1817.2万亿元,同比增加19.0%。其中,质押式回购成交1668.8万亿元,同比增加21.4%;买断式回购成交5.4万亿元,同比减少2.7%;同业拆借成交143.0万亿元,同比下降2.6%。交易所标准券回购成交455.8万亿元,同比增加12.9%。

2、央行:2023年,债券市场共发行各类债券71.0万亿元

央行发布2023年金融市场运行情况。2023年,债券市场共发行各类债券71.0万亿元,同比增长14.8%。其中,银行间债券市场发行债券61.4万亿元,交易所市场发行债券9.6万亿元。2023年,国债发行11.0万亿元,地方政府债券发行9.3万亿元,金融债券发行10.2万亿元,公司信用类债券1发行14.0万亿元,信贷资产支持证券发行3485.2亿元,同业存单发行25.8万亿元。截至2023年末,债券市场托管余额157.9万亿元,同比增长9.1%,其中银行间债券市场托管余额137.0万亿元,交易所市场托管余额20.9万亿元。商业银行柜台债券托管余额577.5亿元。

3、何立峰:尽快推动房地产融资具体项目落实

据新华社,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在京出席部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议。何立峰对房地产融资工作提出要求,强调各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制,尽快推动房地产融资具体项目落实,坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。同时,要加快推进保障性住房等“三大工程”建设。

4、财政部:2023年国有企业利润总额46332.8亿元

财政部数据显示,2023年全国国有及国有控股企业主要效益指标继续稳步增长,回升向好态势进一步巩固。1-12月,国有企业营业总收入857306.1亿元,同比增长3.6%;国有企业利润总额46332.8亿元,同比增长7.4%;国有企业应交税费58745.8亿元,同比下降0.5%。12月末,国有企业资产负债率64.6%,上升0.3个百分点。

5、国务院国资委将全面实施“一企一策”考核

从国务院国资委29日举行的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上了解到,2024年,国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,全面推开上市公司市值管理考核,坚持过程和结果并重、激励和约束对等,量化评价中央企业控股上市公司市场表现,客观评价企业市值管理工作举措和成效,同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒,引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现,传递信心、稳定预期,更好地回报投资者。(新华社)

6、央行“补水”力度加大,流动性保持合理充裕料无虞

1月29日,央行开展5000亿元逆回购操作,由于当日有1220亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净投放3780亿元。专家表示,在连续净投放、降准等利好因素作用下,预计1月底以及春节前后资金面有望保持平稳。后续央行将多措并举,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。(中证报)

7、全国39个铁路物流中心挂牌

1月29日消息,国铁集团在全国规划的39个铁路物流中心已全部挂牌成立。铁路物流中心将全面实施市场化经营,优化铁路物流产品供给,有效降低全社会物流成本。

8、长三角区域经济总量突破30万亿元

长三角一体化发展上升为国家战略五年多来,强劲活跃的增长极功能不断巩固提升。根据三省一市政府工作报告披露的数据,2023年上海、江苏、浙江和安徽的经济总量突破30万亿元大关,对全国高质量发展的支撑作用进一步增强。

9、江苏:2023年GDP达12.82万亿

1月29日,江苏召开2023年全省经济社会发展情况新闻发布会,根据地区生产总值统一核算结果,2023年江苏省实现生产总值128222.2亿元,按不变价格计算,比上年增长5.8%。其中,第一产业增加值5075.8亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值56909.7亿元,增长6.7%;第三产业增加值66236.7亿元,增长5.1%。

10、2023年12月末上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额同比增6.37%

国家金融监督管理总局上海监管局发布2023年12月辖内银行业保险业主要监管指标数据情况。2023年12月末,上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.92万亿元,同比增长6.50%。商业银行本外币总资产余额21.75万亿元,同比增长6.76%,其中大型商业银行本外币资产余额9.03万亿元,同比增长6.44%;股份制商业银行本外币资产余额5.99万亿元,同比增长5.86%。

11、2024年新增专项债发行广东省拔头筹

1月29日,广东省发行七期新增专项债,合计发行规模为567.81亿元,成为今年首个发行新增专项债的省份。Wind数据显示,截至1月29日,今年各地发行地方债规模合计为3428.25亿元。其中,新增地方债发行16只,规模为1345.51亿元,除广东省发行的567.81亿元为新增专项债外,其余均为新增一般债;再融资地方债发行规模为2082.74亿元。若计入1月30日、1月31日河北、四川等地计划发行的债券,今年1月份地方债合计发行规模预计达到3844.5亿元,而2023年1月份发行6434.93亿元。(证券日报)

12、武汉:2023年房地产开发投资增长2.5%

据湖北省武汉市统计局,2023年武汉市全年固定资产投资比上年增长0.3%,其中,房地产开发投资增长2.5%,占全部投资比重42%。重点领域投资质量提升,全市工业技改投资增长9.1%,高工业投资增速15.9个百分点,占工业投资比重55%;高耗能行业占工业投资比重10.9%,较前三季度回落0.6个百分点。新兴服务业投资增势强劲,全市高技术服务业投资增长28.2%。

13、杭州城区总人口突破1千万

1月29日,杭州市十四届人大四次会议开幕,市长姚高员作政府工作报告。他提到,去年(2023年),杭州城区人口突破千万,实现了从特大城市到超大城市的大跨越。姚高员介绍称,2015年,杭州首次跻身特大城市,去年城区总人口达1002.1万,成为10个超大城市之一。

14、深圳二手房交易量下降

1月29日,据深圳市房地产中介协会统计,2024年第4周(1月22日-1月28日)深圳全市二手房(含自助)录得802套,环比下降16%,二手房录得量再次下降。深圳市房地产中介协会指出,随着春节假期的临近,越来越多的从业人员提前回家过年,预计近期二手房市场活跃度会有所下降。根据公开在售二手房源量数据统计,2024年1月29日,深圳全市共有57520套有效二手房源在售,较上周减少78套,在售量整体平稳。

15、济南底价成交15宗宅地

1月29日,济南迎来2024年的第二场土拍,共计15宗住宅用地,涉及高新板块4宗、起步区11宗,总出让面积约41.88万平方米,总规划建面约78.35万平方米,总起价约35.3亿元。据中指研究院监测信息,15宗地块均以底价成交,其中济高控股以总价24.23亿元摘得高新板块4宗地块。

证 券 期 货 

1、央行:两市场全年成交额212.2万亿元

央行发布2023年金融市场运行情况。2023年末,上证指数收于2974.9点,较2022年末下跌114.3点,跌幅为3.7%;深证成指收于9524.7点,较2022年末下跌1491.3点,跌幅为13.5%。两市场全年成交额212.2万亿元,同比减少5.5%。

2、创业板指跌3.49%再创阶段新低

大盘午后持续回落,创业板指跌超3%,再创阶段新低,北证50指数跌逾6%。总体来看,个股呈普跌态势,超4800股处于下跌状态。截止收盘,沪指跌0.92%,收报2883.36点;深证成指跌2.06%,收报8581.76点;创业板指跌3.49%,收报1623.81点,创阶段新低。沪深两市成交额达到8052亿元。北向资金尾盘流出额显著收窄,全天小幅净卖出5.92亿元,一度减仓超65亿;其中沪股通净买入9.36亿元,深股通净卖出15.28亿元。

3、两市融资余额减少50.04亿元

截至1月26日,上交所融资余额报8046.56亿元,较前一交易日减少29.61亿元;深交所融资余额报7255.51亿元,较前一交易日减少20.43亿元;两市合计15302.07亿元,较前一交易日减少50.04亿元。

4、451家上市公司回购股份提振市场信心

近期,上市公司回购股份热情不减。Wind数据显示,截至1月29日,今年以来已有451家上市公司进行了回购,另有371家上市公司的回购计划正在实施中。另据不完全统计,今年以来有11家上市公司对外发布了股东自愿承诺不减持公司股份的公告。

5、逾1300家上市公司涉足期货市场

继2023年1311家A股上市公司发布套期保值相关公告后,2024年以来,已经有包括紫金矿业、洛阳钼业、特变电工等在内的多家上市公司发布开展期货及衍生品套期保值的公告。业内人士表示,近年来,大宗商品价格波动加大,上市企业风险管理需求显著提升,因此如何利用好期货和衍生品工具管理风险将成为上市企业的“必修课”。业内人士同时呼吁,尽快丰富衍生品工具体系,满足企业避险需求。(中证报)

6、北交所12家公司晒去年成绩单

截至1月29日,北交所已有12家公司晒出了去年成绩单,其中4家发布了业绩快报,8家披露了业绩预告。目前来看,这12家公司的业绩基本上均实现了正向增长。

7、20只风险警示股披露2023年业绩预告

Wind数据显示,截至1月29日17时,已有20只风险警示股披露2023年业绩预告,其中11只续亏,7只扭亏为盈,1只预增,1只预减。其中,7只为*ST股,包括4只扭亏为盈,2只续亏、1只预减。

8、今年以来基金分红总金额127.48亿元

数据显示,截至1月29日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到457只,其中已实施分红基金共分红397次,涉及397只基金,与之相比,去年同期292只基金合计分红292次。分红总额从92.3亿元增至127.48亿元,增幅为38.11%。397只参与分红的基金中,债券型基金有325只,占比81.86%,股票型基金有17只,占比4.28%。(第一财经)

9、股票私募仓位创出近11周新高

私募排排网组合大师数据显示,截至2024年1月19日,当前股票私募仓位指数为79.15%,在上周的基础上加仓了0.37%。值得一提的是,自2023年11月初以来,股票私募仓位指数整体处于上升趋势,虽然期间有反复,但股票私募加仓意图非常明显,当前79.15%的仓位指数创出了近11周的新高。具体来看,当前满仓股票私募占比为56.66%,中等仓位股票私募占比为31.38%,而低仓和空仓占比合计仅为11.96%。

  行 业 纵 览 

1、中国船舶:预计2023年净利润同比增加1470.95%-1761.87%

中国船舶公告,预计2023年净利润27亿元-32亿元,同比增加1470.95%-1761.87%。报告期内,由于公司子公司处置海工平台产生非货币性资产交换损益及收到政府补助等事项,公司本期非经常性损益金额32亿元左右,上年同期为29.21亿元;同时,2023年全球新造船市场整体保持良好发展态势,随着前期低价船订单的逐渐出清,公司手持订单结构不断改善;围绕全年生产任务指标,公司加强生产管控,提高生产效率,营业收入同比增幅较大,超额完成年度任务目标。

2、2023年山西省全面关停4.3米焦炉

2023年,山西省在产钢铁企业全部完成超低排放改造,全面关停4.3米焦炉,焦化行业先进产能占比达到96.6%。累计建成智能化煤矿118座、智能化采掘工作面1491处。

3、安源煤业:对丰城区域三对煤矿停产整改

安源煤业集团股份有限公司为深刻吸取新余“1·24”特别重大火灾事故教训,根据安全监管要求,对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于 1 月 27 日起实行停产整改。公司上述3对矿井年核定生产能力103万吨,占公司生产矿井总核定生产能力的42.7%;截至2023年9月30日生产商品煤51.7万吨,实现营业收入36,271万元,占公司营业总收入的7.4%(未经审计)。

4、首钢股份:目前钢铁行业供强需弱,竞争激烈

有投资者在互动平台提问,请问公司如何看待这一轮行业下行?公司准备采取什么措施?首钢股份表示,总体看目前钢铁行业供强需弱,竞争激烈。公司将坚定不移提升高质量发展能力,通过持续对标优秀企业,提升产线生产效率,提高低成本生产高附加值产品能力,深入优化产品结构,力争取得更好的经营结果。

5、包钢股份:预计2023年年度净利润4.5亿元-5.6亿元

包钢股份公告,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为45,000.00万元到56,000.00万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈,将增加117,995.68万元到128,995.68万元,同比增加161.65%到176.72%。

6、方大集团方威:钢铁板块最终发展目标5000万吨产能

2024年1月25日,辽宁方大集团董事局主席方威到九江钢铁调研指导工作,关于九江钢铁未来发展,方威指出,如果江西省的规划允许,我们规模可能还扩大,如果不允许,就维持现状。集团钢铁板块最终的发展目标要达到5000万吨产能,市场下行的时候是实施并购重组的好机遇。

7、方大达钢搬迁升级项目已完成总工程量的70%

方大达钢搬迁升级项目已完成总工程量的70%,全面进入地上主体施工阶段,计划2024年底前投产。

8、淮钢特钢一量子电炉即将热试

目前,江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司量子电炉生产线已完成安装和冷调试,已经具备热调试的条件,将在近期组织热调试生产。据了解,该项目是淮钢特钢产业园的二期工程,总投资13亿元,项目建成后,在全废钢冶炼情况下,每吨钢仅耗电290千瓦时,在国内属于领先地位。

9、永洋特钢二期烧结及配套脱硫脱硝项目顺利投产

近日,由中冶长天总承包建设的河北永洋特钢集团有限公司二期烧结及配套脱硫脱硝项目顺利投产,标志着永洋特钢向实现节能减排和产能升级转型的目标更进一步。项目投产后,年产烧结矿近300万吨,烧结烟气中氮氧化物、粉尘、二噁英、二氧化硫含量均可达到国家超低排放标准。

10、罗源闽光炼钢厂新建110吨转炉本体顺利推炉

1月25日下午16时许,罗源闽光炼钢厂新建110吨转炉本体顺利推炉。110吨转炉本体设备安装采用“炉体正装整体推移法”,利用一台钢包车与渣罐车组合的台车,将托圈和炉壳先后放置在推炉台车支架上,调整其位置后固定5套下悬挂装置,最终利用3吨卷扬机牵引台车整体推移安装到位。

11、柳钢中金1号高炉成功出铁

1月25日早上9点16分,中金公司党委书记、董事长罗少峰下达送风指令后高炉开始送风,并于当晚18点30分顺利流出第一炉铁水,标志着1号高炉历经两个多月的大修后,顺利开炉,重新以“健康”的姿态投入运行,为不锈钢系统全流程复产奠定了坚实的基础。

12、山西宏达集团年产100万吨薄带铸轧项目开工建设

经过前期紧张筹备,近日,山西宏达钢铁集团年产100万吨薄带铸轧项目开工建设,该项目规划建设一套KR法铁水预处理系统及其配套设施、一座100吨炉外精炼VD炉及其配套设施、两台双辊薄带连铸机及其配套设施等,生产钢种主要为热轧碳素钢、硅钢、高强度钢板。项目的建设可以取代同类型产品进口生产线,实现我国冶金领域铸轧一体化技术实质性的突破。

13、世界钢铁协会:2023年全年全球粗钢产量18.882亿吨

世界钢铁协会29日发布2023年12月及全年全球粗钢产量。2023年12月,全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.357亿吨,同比下降5.3%。2023年全年全球粗钢产量为18.882亿吨。

14、2023年俄罗斯煤炭出口2.13亿吨

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)在为《能源政策》杂志撰写的文章中写道,截至2023年底,俄罗斯煤炭产量为4.38亿吨,出口量约为2.13亿吨。此前诺瓦克引用了一项估计,根据该估计,俄罗斯2022年的煤炭产量为4.44亿吨,出口量为2.11亿吨。

15、2023年南非最大港煤炭出口量创超30年新低

由于铁路运输中断影响煤矿交货,2023年,南非最大煤炭出口港煤炭出口量创30多年来新低。南非理查兹湾煤码头首席执行官艾伦·沃勒(Alan Waller)表示,2023年,理查兹湾煤码头(RBCT)共出口煤炭4720万吨,创至少1992年以来最低水平。

16、淡水河谷第四财季铁矿石产量报8940万吨

淡水河谷第四财季铁矿石产量报8940万吨,分析师预期为8297万吨。

17、LME期铜收涨12美元

LME期铜收涨12美元,报8558美元/吨。LME期铝收跌10美元,报2264美元/吨。LME期锌收跌26美元,报2552美元/吨。LME期铅收涨8美元,报2172美元/吨。LME期镍收跌346美元,跌幅2.06%,报16439美元/吨。LME期锡收跌335美元,跌超1.25%,报26329美元/吨。

18、波罗的海干散货运价指数周一下跌

波罗的海干散货运价指数周一下跌,创下两周来最差单日表现,因海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌58点或3.8%,至1460点。海岬型船运价指数下跌165点或7.7%,至1970点,亦创下两周来最大单日跌幅。海岬型船日均获利减少1371美元,至16337美元。

19、夜盘收盘涨跌参半

大商所、郑商所夜盘收盘,涨跌参半。豆油、棕榈油等跌超1%,豆粕、PTA等小幅下跌;纯碱涨超1%,豆一、甲醇等小幅上涨。国际铜夜盘收涨0.36%,沪铜收涨0.29%,沪铝收跌0.18%,沪锌收跌0.26%,沪铅收涨0.15%,沪镍收跌1.09%,沪锡收跌0.36%。氧化铝夜盘收涨0.25%。不锈钢夜盘收跌0.11%。

 股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


2883.36


26.86


-0.92%

深证成指

8581.76

180.57

-2.06%

创业板指

1623.81

58.67

-3.49%

道琼斯

38333.45


224.02


+0.59%

纳斯达克


15628.04


172.68


+1.12%

英国富时100指数

7632.74


2.35-0.03%

德国DAX30指数

16941.71


19.68-0.12%

法国CAC40指数

7640.816.67+0.09%

美元指数

103.4700

美元兑人民币

7.1875


0.0023


+0.03%

Shibor利率

1.731%

-8.90BP

——

62%进口铁矿石

137.451.30+0.95%

NYMEX原油

76.95


1.06-1.36%

BDI指数

146058


-3.82%

LMES铜3

8578


49+0.57%


唐山普碳钢坯


3650


00

螺纹2405

39658-0.20%

热卷2405

40947-0.17%

铁矿2405

9981+0.10%

焦煤2405

1798


7.50+0.42%

焦炭2405

2470


9.50+0.39%

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