国际 动 态
1、满洲里铁路口岸2023年过货量突破2000万吨
记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，2023年，满洲里铁路口岸全年进出口运量实现2107万吨，同比增加551万吨，增幅35.4%。其中，矿粉、煤炭运量同比增长45.9%、109%，口岸过货量创十年来新高。（央视新闻）
2、联合国发布《2024年世界经济形势与展望》报告
当地时间1月4日， 联合国经济和社会事务部发布联合国《2024年世界经济形势与展望》。这份最新的联合国经济旗舰报告预测，全球经济增长预计将从2023年的2.7%放缓至2024年的2.4%。同时报告表示，2024年通货膨胀呈下降趋势，但劳动力市场复苏仍不均衡。预计全球通胀率将进一步下降，估计从2023年的5.7%降至2024年的3.9%。但许多国家的物价压力仍然较大，地缘政治冲突进一步升级，有可能导致通胀再次上升。（央视）
3、全球加息潮步入尾声 货币政策转向预期升温
2023年，在通胀持续高企的背景下，全球主要央行整体延续货币紧缩态势，推动利率水平高位运行。与此同时，加息“副作用”不断凸显，世界经济增速进一步放缓，令紧缩货币政策前景承压。在经历近两年的加息周期后，主要经济体纷纷放缓加息步伐，“鸽派”信号逐渐浮现，货币政策转向预期升温，近40年来最激进的加息潮正逐渐进入尾声。
4、欧元区12月综合PMI终值超预期上修
周四，IHS Markit公布数据显示，欧元区12月制造业PMI终值从初值47上修至47.6，好于经济学家预期的47，仍处于50的荣枯线之下，这是该数据连续第七个月萎缩。欧元区12月综合产出价格以去年6月以来最快速度增长，分析指出在服务业停滞不前的情况下，企业将其不断增长的投入成本的转移给消费者，或将推迟欧央行首次降息的时间。
5、市场下调欧洲央行降息押注
德国服务业PMI上修，且美国就业数据改善，受实际收益率推动，德国国债下跌。目前货币市场大幅削减对欧洲央行降息的押注，德国10年期国债收益率势将创下12月8日以来的最大涨幅，此前在德国多州CPI数据表现疲软后一度走低；实际收益率攀升8个基点，至0.10%。交易员押注，欧洲央行年底前将降息152个基点，此前预期为168个基点，周三为165个基点。
6、德国12月通胀数据低于预期
德国12月的通胀速度低于预期，反映出能源的推动作用更为温和，可能有助于抑制工资需求，并使通胀更快地回到2%的目标。德国国家统计局周四表示，12月调和CPI年率录得3.8%，低于市场预期的3.9%，但高于11月的2.3%。上个月的飙升在很大程度上归因于基数效应，德国对天然气和区域供热账单的一次性补贴压低了2022年底的能源成本，一年后推高了通胀。不过近几个月来，电力、天然气和燃料价格下跌，这种趋势在12月仍在继续。
7、地震无碍日本央行的加息之路
鉴于有必要评估近期强烈地震的影响，投资者认为，日本央行在本月召开的政策委员会会议上采取行动的可能性较小。但市场显示，负利率结束的可能性在春季前后大幅上升，到4月份加息的可能性仍为40%。日本大和研究所根据其对春季工资上涨与通胀之间关系的计算估计，3%的工资涨幅将使通胀达到日本央行2%的目标。
8、英国12月服务业增长强于预期
调查显示，英国12月服务企业增长强于预期，乐观情绪触及七个月高位。12月服务业PMI终值升至53.4，为去年6月以来最高，高于11月的50.9和52.7的初值。对未来经济活动的预期升至去年5月以来的最高水平。英国商会周三晚些时候公布的另一项调查也显示，在经历了2023年基本持平的销售增长后，企业对今年的销售增长略微乐观了一些，尽管仍对增加投资持谨慎态度。
9、韩国下调经济增长预期并上调通胀预期
韩国政府下调了2024年的GDP预测值，并上调了通胀预测值，将重点放在民生保障和风险因素管理上。在周四发布的经济政策计划中，财政部预计，2024年该国经济将增长2.2%，低于7月预测的2.4%；预计今年CPI将上涨2.6%，高于此前预测的2.3%。该部门表示，随着全球贸易和半导体需求的改善，经济复苏将比去年更加强劲，但由于持续的高通胀和高利率，国内需求和民生将面临困难。
10、2023年越南录得有记录以来最大贸易顺差
出口3555亿美元，出口额超10亿美元产品35类，占比93.6%，超100亿美元产品7类，占比66%。2023年，越南商品出口同比下降4.4%（2022年3713亿美元），未实现增长6%计划目标，其中，国内经济部门出口955.5亿美元，占比26.9%，同比下降0.3%；外资企业出口（含原油）2599.5亿美元，占比73.1%，同比下降5.8%，显示越南出口对外依存度仍然较大。
11、德国2023年乘用车生产同比增长18%
1月4日，德国汽车工业协会（VDA）发布乘用车市场数据显示，2023年共有410万辆汽车下线，同比增长18%。然而与2019年相比，产量仍比当时值低12%。
12、德国2023年天然气进口削减三分之一
德国能源监管机构周四表示，德国在2023年削减天然气进口32.6%，主要是因为俄罗斯去年切断西行运输后，德国一方面节省了能源，一方面减少了出口。德国在2023年进口了968太瓦时(TWh)的天然气。其中，43%来自挪威，26%来自荷兰，22%来自比利时，其余的来自海外或欧洲其他地方。
13、红海紧张局势致全球运力下降
货运预订和支付平台Freightos.com表示，从亚洲到北欧的一个40英尺集装箱(FEU)的现货运费已经超过4000美元，较去年12月中旬货船因红海紧张局势改道之前上涨了173%。此外，从亚洲到地中海的运费已增加到5175美元/FEU，一些航运公司已经宣布，这条航线的运费从1月中旬开始将超过6000美元/FEU。从亚洲到北美东海岸的运费已经上涨了55%，达到3900美元/FEU。
14、美股周四收盘涨跌不一
纳指连续第五个交易日下跌。苹果评级又遭调降，其股价连续四日走低。美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降，均显示劳动力市场仍有韧性。市场等待周五的非农就业数据。道指涨10.15点，涨幅为0.03%，报37440.34点；纳指跌81.91点，跌幅为0.56%，报14510.30点；标普500指数跌16.13点，跌幅为0.34%，报4688.68点。
15、WTI原油期货周四收跌
有分析师指出，官方数据显示美国上周的汽油和馏分油库存“大幅”攀升，令油价承压。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌0.51美元，跌幅为0.70%，收于每桶72.19美元。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌66美分，跌幅为0.8%，报每桶77.59美元。
16、黄金期货周三上涨0.3%
纽约黄金价格周四自两周来的最低水平反弹。周四美元指数下跌0.2%，美元汇率走低令金价得到提振。现货黄金价格上涨不到0.1%，报每盎司2041.59美元，此前一度下跌至12月21日以来的最低水平。纽约商品交易所的主力黄金期货价格上涨约0.3%，报每盎司2049.30美元。
国 内 财 经
1、蓝佛安：继续安排适当规模的地方政府专项债券
财政部部长蓝佛安就当前经济财政形势答问。蓝佛安表示，合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应。在保持政府总体杠杆率基本稳定原则下，继续安排适当规模的地方政府专项债券，强化专项债券资金使用管理，支持地方加大重点领域补短板力度，着力提高投资效率。加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线。2024年中央对地方转移支付仍然保持一定规模，特别是增加均衡性转移支付，并向困难地区和欠发达地区倾斜，强化财力薄弱地区的资金保障。（人民日报）
2、12月财新服务业PMI为52.9
12月财新服务业PMI为52.9，预期 51.6，前值 51.5。中国12月财新综合PMI 52.6，前值 51.6。随着前期稳增长政策陆续落地见效，2023年12月中国制造业和服务业供需均扩张，带动经济景气度升至七个月来新高。近日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点；财新中国服务业PMI上升1.4个百分点至52.9。两大行业景气回升，带动当月财新中国综合PMI上升1个百分点，录得52.6，为2023年6月以来最高。
3、第三轮第一批中央生态环保督察已问责党政领导干部289人
中央生态环境保护督察协调局4日发布消息，第三轮第一批5个中央生态环境保护督察组近日全面完成督察进驻阶段工作。截至2023年12月31日，各督察组共收到民众来电、来信举报19815件，受理有效举报16700件，经梳理合并重复举报，累计向相关省转办13441件。相关省已办结或阶段办结11457件。其中，立案处罚1232家，立案侦查55件；约谈党政领导干部623人，问责党政领导干部289人。
4、应急管理部：今年起全面开展安全生产攻坚三年行动
1月3日至4日，全国应急管理工作会议在京召开。会议指出，安全生产要强治本、见实效。全面开展安全生产治本攻坚三年行动。全力防范重点领域重大风险，矿山方面要强力开展行业安全整治，全面排查“过筛子”，扎实开展隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理；消防方面要对重点单位和人员密集场所开展“拉网式”排查，全面整治突出风险隐患，防止漏管失控；工贸方面要突出高风险领域、高风险场所、高风险作业，深入开展排查整治。（央视新闻）
5、国家开发银行2023年发放铁路基础设施建设贷款1055亿元
国家开发银行消息，2023年该行聚焦服务国家战略重点领域和薄弱环节发展，加大中长期信贷支持力度，发放铁路基础设施建设贷款1055亿元，支持贵南高铁、成自宜高铁、汕汕高铁、昌景黄高铁等多条高铁开通运营，涉及新通车里程约2300公里。（新华社）
6、北京2024年首场土拍揽金122亿元
4日，北京土地市场迎来2024年首场拍卖。北京本次共推出4宗地块，起始出让总价112亿元，最终4宗地土地成交价122.035亿元，平均溢价率8.9%。其中，丰台大瓦窑两宗地块竞争较为激烈，均达到土地上限价格，分别由京能、中建信和摇号获得，另外两宗地块均以底价成交。
证 券 期 货
1、两市全天弱势沪指跌0.4% 沪指开盘后震荡下挫，创业板指跌超1%。午后，沪指午后弱势震荡，两市近3700股飘绿。截止收盘，沪指跌0.43%，收报2954.35点；深证成指跌1.24%，收报9215.25点；创业板指跌1.80%，收报1801.76点。市场成交额仅有6734亿元。北向资金全天净卖出39.36亿元，盘中一度减仓接近80亿；其中沪股通净卖出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。 2、两市融资余额增加9.03亿元 截至1月3日，上交所融资余额报8309.94亿元，较前一交易日减少1.48亿元；深交所融资余额报7536.97亿元，较前一交易日增加10.51亿元；两市合计15846.91亿元，较前一交易日增加9.03亿元。 3、基金发行“债强股弱”，债基依然是主力 Choice统计数据显示，截至1月4日，正在发行的122只新基金中，有近四成是偏债基金，不少基金公司也将债基作为年初的重点新品进行推介。回看2023年基金发行数据，债券型基金发行份额占新发基金的比例高达71.26%，为过去10年中的最高，而股票型基金和混合型基金发行份额合计占比仅25%左右，“债强股弱”特征相当显著。 4、公募考核制度上演“优胜劣汰” 据统计，有21只基金在2023年度亏损超过40%，涉及新能源、低碳、高端制造等多个主题，反映出当前市场环境下基金经理面临的业绩压力。业内人士表示，与过去行情较好时基金经理主动跳槽的情况不同，近期公告的基金经理离任除了业务调整等因素外，也有一部分是因为业绩不佳而被迫卸任。业内人士指出，基金公司在评估基金经理时应综合考虑市场状况和个人管理能力，及时替换管理能力不佳的基金经理是对基民负责的做法，但频繁更换基金经理也可能对基金的正常运行产生影响。（券商中国） 5、券商资管业务承压，私募遇阻公募阔步 2023年，在具有传统优势的私募板块，券商资管管理规模仍在压降，截至2023年11月底已缩水至5.42万亿元，业务收入显然承压。不过，在公募领域，券商设立资管子公司和申请公募牌照步履未歇，部分转型较早的机构也凭借主动管理方面的优秀表现，成功稳住了规模和收入。根据Wind数据统计，2023年券商资管共发行85只公募产品，其中包括35只债券型基金、30只混合型基金以及5只股票型基金；在波动剧烈的市场环境下，FOF基金也成为券商资管完善产品链的重要方向，当年内共新发产品13只；此外，还有1只公募REITs基金和1只QDII基金，表明券商资管也在积极参与产品创新浪潮。 6、证监会：“商品期货市场量化交易被叫停”为不实消息 证监会有关部门负责人答记者问：“商品期货市场量化交易被叫停”为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。 |
行 业 纵 览
1、首钢股份铁水温降实现“六·九”目标 一直以来，首钢股份聚焦铁水温降反复冲锋，以技术创新带动全面创新，用“关键一招”打通极致效率、极低成本的卡点堵点，赋能企业绿色低碳发展。自2020年以来，铁水温降四连降，降幅达42%；鱼雷罐周转率四连升，增幅约125%，每年可有效减少CO2排放4.02万吨，降本约7000万元以上。 2、重钢双高棒产线实现所有规格无钒轧制 近日，重庆钢铁轧钢双高棒产线首次做到了所有规格无钒轧制工艺，合金降本再上新台阶，实现合金降本15元/吨。无钒轧制全面推广后，钢轧工序步骤简化，操作更简单，员工“上手”更快。 3、包钢集团镀锌钢板产量创历史新高 刚刚过去的2023年，包钢稀土钢冷轧板材厂东区镀锌硅钢，西区镀锌生产线均打破年产量纪录。包钢集团镀锌钢板产量创历史新高。从最初月产几百吨逐步提升至月产超过3万吨的水平，全年产量达到15万余吨。 4、沙钢超薄带一车间年度大修圆满落幕 12月29日，由沙钢检修工程部负责的沙钢超薄带一车间设备保产和设备检修任务圆满完成。沙钢超薄带一车间生产线是世界第四条、亚洲第一条具有世界领先技术水平的薄带铸轧生产线。 5、盛隆新1780平整机组成功投产 2023年12月31日，由中冶赛迪总承包建设的广西盛隆冶金有限公司新1780平整机组成功投产，投产后，机组全面投入生产运行，生产产品质量合格，达到发货标准。该平整机组产品规格为1.2毫米-12.7毫米(厚)×800毫米-1630毫米(宽)，产品强度达到1200兆帕，设计产能80万吨/年。主要钢种包括低碳钢、普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、汽车结构钢、集装箱用钢等。 6、八钢公司顺利实现B-环保绩效企业目标 经过八钢全体员工的不懈努力，日前，八钢公司成功通过自治区B-环保绩效企业专家组评审验收，并完成2023年第1批重污染天气重点行业企业绩效评级结果公示。至此，八钢公司2023年“超低排放”工作目标全面完成，即清洁运输实现A级绩效，有组织排放、无组织排放均实现B-绩效目标，氮氧化物、颗粒物、二氧化硫等主要污染物排放均达到超低排标准，八钢公司在减排、环保工作中取得重大实绩。 7、中信特钢：2024年将积极推进国际化发展 寻求多元海外合作模式 中信特钢1月3日在路演活动上表示，2024年，公司将积极推进国际化发展，寻求多元海外合作模式。公司主要目标还是专注特钢领域，一是看是否符合公司的战略，与公司能否形成协同效应，实现1+1>2的效果；二是标的是否与公司在某些方面形成互补；三是在某些细分领域内能否具有一定技术专长和营销渠道，进一步提升公司在细分领域的话语权；四是综合评估投资回报。整体来讲，公司并购会综合考量筛选，谨慎选择，力求延续公司并购一家成功一家的成果，积极提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。 8、马钢热轧H型钢产品出口旺 2023年，中国宝武马钢股份长材事业部热轧大规格H型钢生产线227个品种规格热轧H型钢内外贸订货量达75.5万吨，其中出口热轧H型钢产品33万吨，出口量比2022年提升15%。 9、抚顺新钢铁钢筋深加工年度订单量突破10万吨 近日，抚顺新钢铁传来好消息！2023年，该公司全资子公司辽宁新钢建设工程有限公司（简称新钢建设）年度钢筋深加工量再创新高，全年订单量突破10万吨，其中辽沈区域完成订单量6.48万吨，京津冀区域完成订单量3.58万吨。对比2022年，年度订单量增长4.55万吨。 10、广西钢铁集团拿下博丰钢铁70万吨炼铁产能 1月3日，在阿里拍卖网上，徐州博丰钢铁有限公司所有的70万吨炼铁产能拍卖，拍卖的起拍价高达1.862亿元。拍卖吸引了2人报名竞拍，经过6轮短暂加价竞拍后，最终以1.867亿元成交，成交价只比起拍价高出500万元。徐州博丰钢铁有限公司所有的70万吨炼铁产能拍卖，最后的竞得者是广西钢铁集团有限公司。 11、太钢焦化厂南区焦炉煤气脱硫脱氰改造项目脱硫工序顺利投产 2023年12月25日，随着现场指挥的一声令下，太钢焦化厂南区焦炉煤气脱硫脱氰改造项目脱硫工序顺利投产，焦炉煤气H₂S含量降低至20mg/m³以下，为太钢绿色化生产增添了新的生力军。于2023年2月正式开工建设，历时十个月。新建脱硫工序投用后将与现有脱硫系统并联运行，共同处理7、8号焦炉生产的焦炉煤气。 12、西芒杜铁矿基建项目穿孔爆破成功首爆 近日，赢联盟西芒杜矿山穿孔爆破项目5号道路成功爆破，标志着奥信几内亚公司西芒杜项目基建期穿孔爆破服务顺利启动。西芒杜矿山项目首次成功爆破，为实现后续投产运营及系列矿山开发工作奠定坚实基础。 13、青山控股与津巴布韦合作建厂 津巴布韦正在与青山控股合作，在哈拉雷以南约200公里的Manhize建造一座价值15亿美元的钢铁厂。这座钢铁厂将分为四个阶段进行建设，每个阶段都有不同的生产目标和计划。第一阶段预计将于2月开始生产，而最终的第四阶段预计每年将生产500万吨钢铁产品。除了生产钢铁，青山集团还在莫桑比克设立了办事处。 14、印尼建议延长对中国型材的反倾销税 印尼反倾销委员会（KADI）在修订后建议延长对中国型材的反倾销税。根据2023年12月29日公布的调查结果最终报告，KADI建议延长对从中国进口的工字钢和H型钢征收反倾销税的期限。Metal Expert获悉，该产品的海关编码为7216.32.10、7216.32.90、7216.33.11和7216.33.19。应当地生产商Gunung Raja Paksi的请求，委员会于2023年2月13日启动了对上述产品反倾销税的修订。据 Metal Expert 报道，2019年4月，印尼将对从中国进口的上述钢铁产品征收11.93%的关税的期限延长了五年。 15、墨西哥对华钢制螺杆反倾销初裁采取临时措施 2023年12月22日，墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产于中国、无论进口来源的钢制螺杆（西班牙语：varillasdeaceroroscadas）作出反倾销肯定性初裁，初步裁定对涉案产品征收8.02%～48.08%的临时反倾销税。涉案产品墨西哥TIGIE税号为7318.15.99和7318.19.99。公告自发布次日起生效。 16、印尼金瑞项目260万吨/年焦炭项目4#焦炉出焦 印尼金瑞260万吨焦炭项目第四座焦炉于2023年12月27日下午15点18分顺利出焦，标志着印尼金瑞260万吨焦炭项目全部四座焦炉已全面进入投产阶段。 17、土耳其11月煤炭进口同环比均降超10% 土耳其统计局（TUIK）外贸统计数据显示，2023年11月份，土耳其煤炭进口总量为342.47万吨，同比减少10.5%，环比下降11.84%，创5个月以来新低。数据显示，11月份，土耳其煤炭进口额为4.71亿美元，同比增长35.84%，环比微降0.23%。 18、俄罗斯废钢出口配额限制延长至2024年 俄罗斯政府已将欧亚经济联盟（EAEU）以外的废钢出口配额延长至2024年上半年。2024年1月1日至6月30日，约60万吨废钢可供出口，其中出口关税为5%，但不低于15欧元/吨。如果超过规定的配额，关税将保持在290欧元/吨的壁垒水平。 19、波罗的海干散货运价指数继续下跌 波罗的海干散货运价指数周四下滑，因巴拿马型船和超灵便型船运价下跌超过海岬型船运价上涨。波罗的海干散货运价指数下跌5点，或0.2%，至2086点，为11月末以来最低水平。海岬型船运价指数上涨82点，或2.3%，至3651点，为两周多以来的最高水平。海岬型船日均获利增加683美元，至30282美元。 20、LME期铜收跌50美元 LME期铜收跌50美元，跌幅将近0.59%，报8466美元/吨。LME期铝收跌32美元，跌超1.38%，报2281美元/吨。LME期锌收跌48美元，跌超1.85%，报2538美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2042美元/吨。LME期镍收跌345美元，跌超2.10%，报16064美元/吨。LME期锡收跌460美元，跌约1.82%，报24834美元/吨。 21、夜盘收盘普跌 纯碱跌超3% 大商所、郑商所夜盘收盘普跌，纯碱跌超3%，玻璃跌超2%，焦炭、PVC等跌超1%，铁矿石、塑料等小幅下跌；仅棕榈油等极少数品种小幅上涨。国际铜夜盘收跌0.21%，沪铜收跌0.01%，沪铝收跌0.65%，沪锌收跌1.38%，沪铅收跌0.09%，沪镍收跌1.81%，沪锡收跌1.42%。氧化铝夜盘收跌4.19%。不锈钢夜盘收跌1.44%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 2954.35 | 12.90 | -0.43% |
深证成指 | 9215.25 | 115.61 | -1.24% |
创业板指 | 1801.76 | 32.97 | -1.80% |
道琼斯 | 37440.34 | 10.15 | +0.03% |
纳斯达克 | 14510.30 | 81.91 | -0.56% |
英国富时100指数 | 7723.07 | 40.74 | +0.53% |
德国DAX30指数 | 16617.29 | 78.90 | +0.48% |
法国CAC40指数 | 7450.63 | 38.77 | +0.52% |
美元指数 | 102.42 | 0 | 0 |
美元兑人民币 | 7.1620 | 0.0130 | +0.18% |
Shibor利率 | 1.589% | -1.50BP | —— |
62%进口铁矿石 | 143.20 | 0.75 | -0.05% |
NYMEX原油 | 72.40 | 0.30 | -0.41% |
BDI指数 | 2086 | 5 | -0.20% |
LMES铜3 | 8481.50 | 33.50 | -0.39% |
| 唐山普碳钢坯 | 3700 | 0 | 0 |
螺纹2405 | 4031 | 14 | -0.35% |
热卷2405 | 4130 | 20 | -0.48% |
铁矿2405 | 1008.50 | 5.50 | -0.54% |
焦煤2405 | 1894.50 | 31.50 | -1.64% |
焦炭2405 | 2501 | 39 | -1.54% |
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