国际 动 态
1、11月末境外机构在中国债券市场的托管余额为3.54万亿元
央行发布2023年11月份金融市场运行情况，截至2023年11月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.54万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.3%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.49万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.20万亿元、占比63.0%，政策性金融债0.77万亿元、占比22.1%。
2、外交部：今年“一带一路”经贸投资合作稳中有进
外交部发言人毛宁：“一带一路”倡议是习近平主席深刻把握世界大势、着眼人类前途命运，提出的重大国际合作倡议。10年来，共建“一带一路”取得历史性成就，成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。今年，“一带一路”经贸投资合作稳中有进。1至11月，中国对共建“一带一路”国家合计进出口17.65万亿元，同比增长2.6%；非金融类直接投资2011亿元人民币，同比增长26.8%；承包工程完成营业额7848亿元人民币，同比增长8.5%。
3、日本央行将在1-3月当季减少债券购买规模
日本央行周三表示，将减少1月至3月季度常规债券购买操作的规模。日本央行计划在未来一季的每次操作中购买4000亿-9000亿日元的5年期和10年期国债，前一季为4500-9000亿日元。日本央行还削减了其他期限债券的购买量。
4、逐渐恢复运营 马士基安排数十艘船只通过苏伊士运河
马士基最新船只应急更新信息显示，未来几周将安排数十艘集装箱船通过苏伊士运河和红海。本月早些时候，该公司因担心遇袭而暂停了在该地区的航行。该公司补充说，根据未来几天可能形成的具体应急计划，时间表仍有可能发生变化。
5、美国电动汽车销量下滑
美国消费者对从传统的汽油车转向电动汽车犹豫不决，一些汽车公司正在推迟电动汽车方面的支出计划。今年前11个月，电动车型的销量迅速增长，增速快于汽车行业整体增速，但低于往年同期水平。近期来看，买家兴趣的降温令美国汽车制造商承压。电动汽车销售在今年下半年开始停滞，汽车业高管将此归因于电动车价格相对较高。
6、供应担忧挥之不去 大米价格飙升至15年来新高
在需求强劲和供应担忧挥之不去的推动下，大米价格飙升至15年来的新高。根据泰国大米出口商协会的数据，泰国白米价格较亚洲基准上涨5%，连续第三周上涨，周三达到每吨659美元。
7、美元指数创五个月新低
受美联储可能很快降息预期的打压，美元指数已跌至五个月来的低位。具体行情显示，美元指数日内下跌近50点至100.97，自7月27日以来首次跌破101关口，跌幅接近0.5%。今年10月，美元指数一度升至年内高位107.34，但自市场开始预期美联储结束加息行动并看向降息以后，该货币在不到3个月的时间里累计下降了600余点。
8、马士基与重启部分红海航线 其他航运公司或紧随其后
马士基称未来几周已安排数十艘集装箱船经由苏伊士运河和红海，这进一步表明全球航运公司正在重返这条航线。法国航运公司达飞集团也表示，将增加通过苏伊士运河的船舶数量。不过也有部分航运公司仍然选择绕行，马士基的德国竞争对手赫伯罗特集团表示，该公司仍认为形势过于危险，不适合通过苏伊士运河，并补充说，该公司将继续通过好望角改变其船只的航线。但总体而言，马士基恢复航线的举动或表明全球航运公司正在考虑逐渐重返这条航线。
9、美股周三收高
美元与美国国债收益率创五个月新低。道指与纳斯达克100指数均创历史新高。标准普尔500指数距历史最高水平差距仅为0.3%。道指涨111.19点，涨幅为0.30%，报37656.52点；纳指涨24.60点，涨幅为0.16%，报15099.18点；标普500指数涨6.83点，涨幅为0.14%，报4781.58点。周三纳斯达克100指数上涨28.34点，涨幅为0.17%，收于16906.80，再创历史新高。
10、WTI原油周三收跌1.9%
原油期货价格周三从12月份高位下跌。投资者继续关注红海局势的发展。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.46美元，跌幅为1.93%，收于每桶74.11美元。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格下跌1.42美元，跌幅为1.8%，收于每桶79.65美元。1月份交割的天然气期货价格上涨2.7%，收于每百万英国热量单位2.619美元。
11、黄金期货价格周三收高
交易员因预期美国明年降息而买入不提供殖利率的黄金，而美元和债券收益率的下跌也支撑了金价。现货黄金上涨0.5%，报每盎司2，077.01美元，为12月4日以来的最高水平。如果涨势保持，现货黄金在2023年有望上涨近14%。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨23.3美元，涨幅为1.1%，收于每盎司2093.10美元。伦敦金银市场协会表示，周三的伦敦金价基准攀升至每金衡盎司2069.40美元的历史新高，打破了2020年8月创下的纪录。
国 内 财 经
1、11月份，规模以上工业企业实现利润同比增长29.5%
国家统计局：中国11月今年迄今规模以上工业企业利润年率 -4.4%，前值-7.80%。中国11月规模以上工业企业利润年率 29.5%，前值2.70%。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1-10月份收窄3.4个百分点。
2、国家统计局：工业企业利润增长明显加快
国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据。工业企业利润增长明显加快。1-11月份，全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%，降幅较1-10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。从当月看，工业企业利润加快回升，加上投资收益相对集中入账，11月份规上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长。
3、国家统计局：原材料行业利润降幅明显收窄
国家统计局表示，1-11月份，原材料制造业利润同比降幅较1-10月份收窄8.5个百分点，带动规上工业利润降幅收窄1.8个百分点，是贡献最大的行业板块。分行业看，1-11月份，钢铁行业受下游需求回暖叠加低基数等因素共同作用，利润同比增长2.76倍；有色行业利润增长21.8%，利润由降转增；化工行业利润降幅较1-10月份收窄4.3个百分点，其中11月份利润增长26.7%。
4、1—11月全国新增减税降费及退税缓费超1.8万亿元
国家税务总局最新统计数据显示，1—11月，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元。今年以来，一系列延续、优化、完善的税费优惠政策，有力激发经营主体活力，提升企业创新发展动能。分经济类型看，民营经济纳税人是税费优惠政策的主要受益对象，新增减税降费及退税缓费13371亿元，占比73.8%。分行业划分看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费7597.2亿元，占比41.9%。（央视新闻）
5、央行：11月份，债券市场共发行各类债券65344.5亿元
央行数据显示，11月份，债券市场共发行各类债券65344.5亿元。国债发行12205.3亿元，地方政府债券发行6672.1亿元，金融债券发行9639.3亿元，公司信用类债券发行10978.1亿元，信贷资产支持证券发行397.3亿元，同业存单发行25173.5亿元。（中国人民银行）
6、市场监管总局：前11个月全国新设经营主体3020.4万户
市场监管总局数据显示，前11个月，全国新设经营主体3020.4万户，同比增长10.5%。其中，新设企业916.9万户，增长14.6%；新设个体工商户2092.7万户，增长8.9%。经营主体结构进一步优化，三次产业经营主体占比分别为5.8%、10.2%、84%，“四新经济”企业占比39.4%，发展质量稳中趋好。
7、中汽协：1-11月汽车制造业营业收入保持增长
据“中汽协会数据”12月27日消息，中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-11月，汽车制造业完成营业收入90663.5亿元，同比增长11.2%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。
8、今年我国房地产市场交易结构发生了变化
最新数据显示，2023年1—11月，全国二手房成交量和新建商品房销售面积比2022年同期增长了6.9%。2023年1—11月，全国二手房成交量占交易总量的比重达到近40%，部分主要城市二手房成交量占比超过50%；全国二手房成交量同比增长超过40%，同期全国二手房的成交量超过了2021年的峰值。表明今年我国房地产市场交易结构发生了变化，二手房交易替代了部分新房交易。直观看，这是因为全年二手房成交好于新房销售，一部分对新房的需求转向了二手房。从深层原因看，这表明随着我国城镇化发展进程，存量住房规模增加，二手房交易占比提高成为房地产市场进入增量存量并重发展阶段的必然趋势。（央视新闻）
9、杭州56亿挂牌6宗宅地 将于明年1月26日出让
12月27日，杭州市区挂牌今年第十五批次地块，共6宗宅地，总出让面积370亩，总建筑面积44.5万方，总起价56亿元。地块分布于西湖区（3宗）、临安区（1宗）、钱塘区（1宗）、萧山区（1宗），地块延续价高者得的方式，将于2024年1月26日集中出让。（观点网）
证 券 期 货
1、证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问 证监会有关部门负责人就融券新规落实情况答记者问，下一步，证监会将按照中央金融工作会议要求，全面强化穿透式监管，一方面压实证券公司责任，督促证券公司按照“看不清，不展业”的要求，加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理，严禁参与违规或为违规提供便利，切实提高业务水平。另一方面强化监管执法，建立健全穿透式监管的工作机制，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起，也欢迎各市场参与方共同监督规定执行。 2、沪指反弹涨0.54% 大盘27日震荡反弹，沪指领涨。总体来看，个股涨多跌少，超3700股处于上涨状态。截止收盘，沪指涨0.54%收复2900点，收报2914.61点；深证成指涨0.38%，收报9191.74点；创业板指涨0.07%，收报1809.83点。市场成交额达到6368亿元。北向资金假期归来，午后加仓力度有所增强，全天净买入56.78亿元；其中沪股通净买入37.24亿元，深股通净买入19.54亿元。 3、A股406股跌破每股净资产 Wind数据显示，12月27日，A股共有406只个股股价跌破每股净资产。其中ST世茂、ST鸿达、金融街市净率最低，分别为0.218倍、0.290倍、0.293倍。 4、两市融资余额减少23.09亿元 截至12月26日，上交所融资余额报8301.57亿元，较前一交易日减少13.81亿元；深交所融资余额报7511.05亿元，较前一交易日减少9.28亿元；两市合计15812.62亿元，较前一交易日减少23.09亿元。 5、39家公司公布2023年度业绩预告 截至12月27日，已经有39家公司公布了2023年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司18家，报喜公司比例为46.15%；业绩预降公司有14家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有3家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有3家。 6、年内逾1350家A股公司实施股份回购 截至收盘，2023年迄今已有1356家A股上市公司实施股份回购，回购家数创出历史新高，累计回购金额超860亿元。有9家上市公司回购金额超过10亿元，其中荣盛石化回购额位居榜首，金额达25.57亿元，格力电器、牧原股份回购额均超20亿元。此外，宝钢股份、盐湖股份、海尔智家、海康威视、中联重科、韦尔股份回购金额均超10亿元。 7、中基协：11月企业资产证券化产品新增备案规模合计669.12亿元 中基协数据显示，2023年11月，企业资产证券化产品共备案确认67只，新增备案规模合计669.12亿元。11月新增备案规模环比下降29.78%，同比下降48.47%。 8、上海期货交易所发布2024年元旦期间有关工作安排的通知 据上期所公告：自2023年12月28日（星期四）收盘结算时起， 1. 氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。2. 燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为9%，套保交易保证金比例调整为10%，投机交易保证金比例调整为11%。3. 丁二烯橡胶期货合约的涨跌停板幅度调整为11%，套保交易保证金比例调整为12%，投机交易保证金比例调整为13%。2024年1月2日（星期二）交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，所有期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例恢复至原有水平。 9、上金所发布关于做好元旦期间防范市场风险工作的通知 上海黄金交易所：根据交易所节假日休市安排公告，交易所于2023年12月30日（星期六）至2024年1月1日（星期一）休市，1月2日（星期二）起照常开市，2023年12月29日（星期五）晚上不进行夜市交易。元旦期间，交易所延期合约维持现有保证金比例和涨跌停板不变，履约担保型询价合约维持保证金水平不变。请各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，确保市场稳定健康运行。 10、上海国际能源交易中心调整集运指数（欧线）部分合约保证金比例和涨跌停板幅度 上海国际能源交易中心：自2023年12月27日（周三）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%，涨跌停板幅度调整为18%。 11、广期所增加碳酸锂期货交割厂库存放点标准仓单最大量 广期所发布关于调整碳酸锂期货交割厂库、质检机构的公告：同意将盛新锂能集团股份有限公司位于四川省遂宁市射洪市经济开发区存放点的标准仓单最大量由300吨增加至1000吨。新增通标标准技术服务（天津）有限公司为碳酸锂期货指定质检机构。 |
行 业 纵 览
1、商务部：上周钢材价格略有下降 据商务部市场运行监测系统显示，上周（12月18日至24日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.7%，生产资料市场价格下降0.3%。生产资料市场：钢材价格略有下降，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢每吨4107元、4324元和4231元，分别下降0.4%、0.1%和0.1%。煤炭价格略有波动，其中动力煤、炼焦煤每吨858元和1384元，分别上涨0.6%和0.2%，二号无烟块煤每吨1298元，下降0.5%。 2、1-11月黑色金属冶炼和压延加工业利润400.4亿元 据国家统计局数据显示，2023年1-11月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入76303.5亿元，同比下降2.3%；营业成本72910.3亿元，同比下降2.7%；利润总额400.4亿元，同比增长275.6%。 3、前11个月我国钢材出口量增超35% 据央视财经，由于有着较强的价格优势，加上前期订单充足，今年以来，中国钢铁出口延续高位运行，一些钢厂和贸易商的海外订单，也有了较为明显的增长。海关总署公布的数据显示，今年前11个月，我国钢材累计出口量为8266万吨，同比增加35.6%，与2019年相比增幅也达到了37.86%。 4、国家矿山安全监察局陕西局发布关于西安市蒲城秦家坡煤矿恢复生产的公告 9月18日，国家矿山安全监察局陕西局对西安市蒲城秦家坡煤矿重大事故隐患责令停产整顿进行了公告。近日，西安市蒲城秦家坡煤矿完成了整改，国家矿山安全监察局陕西局现场复查，蒲城县应急管理局履行了重大隐患销号及复产验收程序，重大事故隐患已整改，同意恢复生产。 5、建龙集团正式接手西宁特钢管理权 12月26日下午，西宁特钢举行了管理权移交仪式，西宁特钢董事长张永利与建龙集团董事长、总裁张志祥分别代表双方签署管理权移交确认书，西宁特钢及所属西钢股份、矿冶科技三家企业的管理权正式移交给了建龙集团。 6、敬业集团成功开发汽车钢HC260LAD+Z 基于客户需求，敬业集团研究院结合技术研究中心和生产厂，于近日成功开发了低合金高强汽车钢HC260LAD+Z。该钢材是一种高强度、低合金镀锌钢板，具有优良的耐腐蚀性和成型加工性能，其屈服强度达到260MPa，延伸率大于等于30%。 7、攀钢出口澳大利亚一冷弯型钢通过验证 近日，从中车眉山车辆有限公司传来消息，嘉德精工试制的出口澳大利亚某车型用冷弯型钢通过了验证，这标志着嘉德精工在铁路造车领域取得新突破。嘉德精工是全国具有铁路造车冷弯型钢生产资质的三家企业之一，是中车眉山车辆有限公司多年战略合作伙伴，为其开发了60多种铁路造车专用冷弯型钢产品，包括敞64、敞70、X70平车，集装箱平车，截面复杂出口车型用高强度、耐腐蚀、耐高温型钢产品等。 8、包钢股份风电钢产销量创历史新高 追“风”逐梦，向“新”而动。今年以来，包钢股份抓住新能源产业快速发展机遇，充分释放产能，1至11月份，累计生产风电钢90万吨，销售风电钢90.4万吨，均为历史新高，预计年销量将首次突破百万吨。 9、建龙北满特钢海洋工程领域用钢开发取得新突破 日前，建龙北满特钢在海洋工程领域的新材料开发取得重大进展。由建龙北满特钢与巨力索具股份有限公司（简称巨力索具）联合研发的长期系泊钢丝绳用索节、系泊缆绳用套环产品，通过挪威船级社（DNV）认证，成为国内首获该产品认证的企业，实现了该产品国产化，填补了国内市场空白。 10、阳春新钢铁120万吨球团生产线项目顺利投产 12月26日，阳春新钢铁公司120万吨球团工程顺利实现投产。该工程是阳江市重点建设项目、阳春市能源发展“十四五”规划重点项目，由中钢石家庄工程设计研究院有限公司总包建设，总投资2.8亿元；属于链篦机-回转窑焙烧工艺，采用了行业先进装备和自动化控制技术。 11、广钢集团冷轧厂精整机组项目正式投产 12月26日上午，广钢集团冷轧厂精整机组项目正式投产，广钢集团冷轧厂精整机组项目是柳钢集团“调结构、促转型”的重点技改工程，于2022年12月27日开工建设，占地面积约4.5万平方米，总投资约4亿元，主要生产深冲用钢、结构用钢等产品。 12、“兴晋钢”牌螺纹钢在上海期货交易所首单交付成功 12月24日，晋钢控股集团螺纹钢仓库前，一辆辆满载螺纹钢的货车披红挂彩，踏上了仓单交割的征程。集团（“兴晋钢”牌热轧带肋钢筋HRB400E）与上海期货交易所第一张仓单成功交付，这是集团4月份注册上期所以来首次出单，300吨“兴晋钢”牌螺纹钢乘车奔赴上海期货交易所的仓库。 13、中天钢铁拟减量置换新三洲特钢110万吨产能 12月26日，江苏省工业和信息化厅发布关于中天钢铁集团（南通）有限公司电炉短流程精品绿钢项目产能置换方案的公示，中天钢铁集团（南通）有限公司拟受让新三洲特钢110万吨产能，按照减量置换的方式新建75万吨/年电炉产能。 14、今年前11月宁夏规上原煤销量4789.30万吨 宁夏发改委发布的数据显示，1-11月份，宁夏规模以上工业原煤产量9065.20万吨，同比增长4.4%，增速与1-10月份持平。1-11月份，宁夏规模以上工业原煤销售量4789.30万吨，同比下降36.3%。 15、华能陇东能源基地煤炭项目全部建成投产 12月26日，甘肃庆阳新庄煤矿首采工作面联合试运转正式启动，标志着华能陇东能源基地煤炭项目全部建成投产，项目完成后可增加优质资源储量9.15亿吨。 16、墨西哥对华钢制螺杆作出反倾销初裁 2023年12月22日，墨西哥经济部发布公告称，对原产于中国、无论进口来源的钢制螺杆（西班牙语：varillasdeaceroroscadas）作出反倾销肯定性初裁，初步裁定对涉案产品征收8.02%～48.08%的临时反倾销税。 17、欧盟延长俄罗斯半成品钢材进口宽限期 根据12月18日发布的消息，欧洲理事会同意对俄罗斯板坯和方坯进口宽限期延长四年至2028年9月底，但逐渐减少了配额下的可用量。欧盟于2022年10月禁止从俄罗斯进口轧制、半成品钢材产品，但给予部分商品宽限期至2024年10月1日。根据新规定，从2023年10月1日至2024年9月30日，欧盟从俄罗斯进口的板坯配额约为370万吨，但到2028年10月，板坯配额将从现有水平减少约170万吨。 18、突尼斯对进口铁或非合金钢丝作出保障措施终裁 2023年12月21日，WTO保障措施委员会发布突尼斯代表团向其提交的保障措施通报。2023年11月28日，突尼斯在其官方日报发布公告，对进口铁或非合金钢丝（法语：Filsenferouenaciersnonalliés）作出保障措施终裁，决定以配额方式实施保障措施。 19、澳大利亚仍是印度炼焦煤首要供应国 根据Kpler船舶追踪数据，澳大利亚仍然是印度炼焦煤的首要来源，2023年4-11月印度从澳大利亚进口炼焦煤2810万吨，占到其炼焦煤总进口量4922万吨的几乎六成。俄罗斯排在第二位，4-11月期间，印度从俄罗斯进口炼焦煤865万吨；其次是美国，进口美国炼焦煤553万吨。 20、LME期铜收涨117美元 长周末归来，LME期铜收涨117美元，涨幅超过1.36%，报8690美元/吨。LME期铝收涨61美元，涨超2.62%，报2387美元/吨。LME期锌收涨40美元，涨约1.54%，报2642美元/吨。LME期铅收涨24美元，报2086美元/吨。LME期镍收涨429美元，涨约2.60%，报16938美元/吨。LME期锡收涨778美元，涨约3.13%，报25644美元/吨。 21、夜盘收盘 纯碱跌超2% 大商所、郑商所夜盘收盘，互有涨跌。纯碱跌超2%，烧碱、苯乙烯等跌逾1%，焦煤、玻璃等小幅下跌；甲醇、白糖等小幅上涨。国际铜夜盘收涨0.81%，沪铜收涨0.62%，沪铝收涨2.00%，沪锌收涨0.77%，沪铅收涨0.60%，沪镍收涨0.67%，沪锡收涨1.55%。氧化铝夜盘收涨1.27%。不锈钢夜盘收涨0.39%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数
| 2914.61
| 15.73
| +0.54% |
深证成指 | 9191.74 | 34.49 | +0.38% |
创业板指 | 1809.83 | 1.33 | +0.07% |
道琼斯 | 37656.52
| 111.19
| +0.30% |
纳斯达克
| 15099.18
| 24.61
| +0.16% |
英国富时100指数 | 7724.95
| 27.44
| +0.36% |
德国DAX30指数 | 16742.07
| 35.89 | +0.21% |
法国CAC40指数 | 7571.82 | 3 | +0.04% |
美元指数 | 100.95 | 0.01 | +0.01% |
美元兑人民币 | 7.1440
| 0.0015
| +0.02% |
Shibor利率 | 1.467% | -2.70BP | —— |
62%进口铁矿石 | 141.40 | 0.05
| -0.04% |
NYMEX原油 | 73.82
| 1.75
| -2.32% |
BDI指数 | 休市
|
|
|
LMES铜3 | 8696
| 126 | +1.47%
|
| 唐山普碳钢坯
| 3680
| 0 | 0 |
螺纹2405 | 4014 | 1 | +0.02% |
热卷2405 | 4117 | 8 | -0.19% |
铁矿2405 | 980 | 1 | +0.10% |
焦煤2405 | 1918
| 6.50 | -0.34% |
焦炭2405 | 2507
| 0 | 0 |
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