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6月市场简述与焦化行业运行动态

2023年08月10日13:34   来源:中国炼焦行业协会
摘要:2023年6月份,焦炭出口量为66.51万吨,同比降低28.45%,环比降低6.53%;焦炭出口平均价格为293.57美元/吨

6月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月上升0.2个百分点,制造业景气水平有所改善;规模以上工业增加值同比增长4.4%;社会消费品零售总额39951亿元,同比增长3.1%;固定资产投资(不含农户)环比增长0.39%;进出口总额为3.49万亿元,同比下降6.0%,环比增长1.2%;出口总额为1.99万亿元,同比下降8.3%,环比增长2.0%;进口总额为1.50万亿元,同比下降2.6%,环比增长0.2%,贸易差额为4912.5亿元。上半年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。据国家统计局公布的数据显示,1~6月份,固定资产投资(不含农户)24.31万亿元,同比增长3.8%;规模以上工业增加值同比增长3.8%;社会消费品零售总额22.76万亿元,同比增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额20.52万亿元,增长8.3%;1~6月份,进出口总额为20.10万亿元,同比增长2.1%;出口总额为11.46万亿元,同比增长3.7%;进口总额为8.64万亿元,同比下降0.1%;贸易差额为2.82万亿元。上半年国内生产总值593034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1.0个百分点。

一、主要工业生产及焦化市场简述

据国家统计局公布数据显示,2023年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%,环比下降0.8%。工业生产者购进价格同比下降6.5%,环比下降1.1%;规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元,同比下降8.3%。主要工业及能源产品中,粗钢产量9111.0万吨,同比增长0.4%,生铁产量7698.1万吨,同比持平,发电量7399亿千瓦时,同比增长2.8%;焦炭产量4069.0万吨,同比降低2.2%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为1061.4万吨,同比增长3.1%,其他焦化企业焦炭产量为3007.5万吨,同比降低3.9%。1~6月份,工业生产者出厂价格比去年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.0%。主要工业及能源产品中,粗钢产量53564.1万吨,同比增长1.3%,生铁产量45156.4万吨,同比增长2.7%,发电量41680.亿千瓦时,同比增长3.8%;焦炭产量24382.7万吨,同比增长1.8%,其中,钢铁联合焦化企业焦炭产量为6311.2万吨,同比增长3.9%,其他焦化企业焦炭产量为18071.5万吨,同比增长1.1%。1~6月份,房地产开发投资同比下跌7.9%,跌幅比1~5月份扩大0.7个百分点,铁路运输业投资同比增长20.516.4%,比1~5月份加快4.1百分点。1~6月份,规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元,同比下降16.8%,比1~5月份减缓2个百分点。在41个工业大类行业中,12个行业利润总额同比增长,29个行业同比下降。其中,利润增幅较大的有:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长46.5%、电气机械和器材制造业增长29.1%、通用设备制造业增长17.9%;钢铁行业利润总额为18.7亿元,同比下降97.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业(包含炼焦)利润总额为87.9亿元,同比下降92.3%。焦炭市场的行情走势直接影响着焦化企业的业绩和前景,纵观上半年走势,焦炭市场呈现单边下降走势,从1月份的(粒度>40mm及粒度≥25-40毫米)焦炭平均2573元/吨,到6月份的平均1866元/吨,跌幅为27.48%,从大连商品交易所的焦炭期货行情看,同样是单边下降走势。从近期焦化企业上市公司的临时公告中我们看到,金能科技预计2023年1月至6月归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元到-7,000万元;陕西黑猫预计2023年上半年亏损;云煤能源预计上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,960万元至-3,300万元;山西焦化预计2023年1月至6月归属于母公司所有者的净利润为89,325.19万元~99,325.19万元,同比减少52.46%~57.25%;美锦能源公告称,由于我国煤炭、焦炭及化工产品市场价格总体呈现下跌趋势,受市场影响,公司营业收入和净利润不及上年同期。预计2023年1月至6月归属于上市公司股东的净利润盈利:35,000万元–45,000万元;比上年同期下降66.89%-74.25%。协会根据48家会员企业上报的是否盈利情况看,62.5%的企业处于亏损状态。进入7月份,焦炭市场略月反弹,(粒度>40mm及粒度≥25-40毫米)焦炭平均价格为1943元/吨,环比6月份上涨了4.13%,比1月份仍下降24.49%。在供需没有改观以及焦炭价格仍然低迷的情况下,前景仍不乐观。

二、焦炭进出口贸易情况

2023年6月份,焦炭出口量为66.51万吨,同比降低28.45%,环比降低6.53%;焦炭出口平均价格为293.57美元/吨,同比降低46.48%,环比降低9.02%;6月份进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、印度和日本,合计进口42.23万吨,占总量的63.49%,英国、马来西亚和比利时分列4至6名,前六名合计进口我国焦炭53.42万吨,占出口总量的80.32%,其余23个国家进口我国焦炭13.09万吨,占出口总量的19.68%。1~6月份,共出口焦炭406.1万吨,同比降低1.63%,出口焦炭价格315.08美元/吨,同比降低35.82%,从我国进口焦炭前三名的国家依次是印度尼西亚、印度和马来西亚,合计进口我国焦炭219.56万吨,占我国出口总量的54.07%,4至6名为巴西、日本和比利时,前六名进口总量为293.02万吨,占总出口量的72.15%,其他四十几个国家和地区占我国出口总量27.85%。

2023年5月份,焦炭进口1.0万吨,依旧没有多大意义。1~6月份,焦炭进口12.86万吨。同比降低47.76%,焦炭进口平均价格为356.46美元/吨,同比降低24.05%,向我国出口前三名的国家为印度尼西亚、日本和蒙古,合计向我国出口11.29万吨,占总进口量的87.89%。其他7个国家占总进口量的12.11%。

三、炼焦煤进口量增加,价格继续下降

2023年6月份,进口炼焦煤774.53万吨,同比增长55.43%,环比增长15.18%,炼焦煤进口平均价格为161.36美元/吨,同比降低37.73%,环比降低9.96%。6月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口694.93万吨,占总进口量的89.72%。1~6月份,共计进口炼焦煤4561.37万吨,同比增长75.00%,进口炼焦煤平均价格为189.22美元/吨,同比降低30.46%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口3991.26万吨,占我国进口总量的87.50%。国内供需方面,6月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为4174万吨,同比降低3.27%,炼焦煤消耗量为4900万吨,同比增长2.77%。1~6月份炼焦煤供应量为24905万吨,同比增长0.64%,炼焦煤耗用量29158万吨,同比增长4.81%。

四、国内焦化产品行情

2023年7月份,>40毫米焦炭价格指数为384.65点,同比降低132.08点,环比升高15.16点;平均价格1954元/吨,最高2210元/吨,最低1800元/吨;≧25-40毫米焦炭价格指数为393.48点,同比降低110.59点,环比升高15.88点,平均价格为1932元/吨,最高2325元/吨,最低1680元/吨。

2023年7月份,煤焦油价格指数为541.94点,同比降低176.83点,环比上涨24.15点,平均价格为3883元/吨,最高4120元/吨,最低3700元/吨;粗苯价格指数为523.02点,同比降低120.25点,环比升高49.70点,平均价格为6020元/吨,最高6200元/吨,最低5900元/吨。

五、会员单位化工产品产量及技经指标完成情况

2023年6月份,上报统计数据的会员企业焦炭产量1941.39万吨,同比增长1.13%,煤焦油产量为75.60万吨,同比降低2.09%;粗苯产量为20.57万吨,同比增长0.80%;轻苯产量为2.03万吨,同比增长17.57%;硫酸铵产量为20.49万吨,同比增长5.34%;甲醇产量为36.16万吨,同比增长23.88%;苯处理量为20.38万吨,同比增长27.88%;煤焦油处理量为36.86万吨,同比降低7.17%。

主要配煤指标完成情况:Ad平均为9.96%,同比持平;St,d平均为0.89%,同比持平;Vdaf平均为27.08%,同比降低0.21个百分点;X值平均为34.94%,同比降低0.37个百分点;G值平均为75.32%,同比升高0.45个百分点。

焦炭主要质量指标完成情况:M40平均为86.99%,同比提高0.62个百分点;M25平均为90.01%,同比降低0.02个百分点;M10平均5.88%,同比升高0.01个百分点;CSR平均为66.61%,同比提高0.4个百分点;CRI平均为23.79%,同比降低0.19个百分点;Ad平均为12.81%,同比降低0.03个百分点;St.d平均为0.81%,同比升高0.01个百分点;干熄焦率平均为94.33%,同比提高2.75个百分点。

化工产品回收率完成情况:煤焦油回收率平均为3.07%,同比降低0.06个百分点,粗苯回收率平均为0.93%,同比持平;轻苯回收率平均为0.77%,同比持平;硫酸铵回收率平均为0.98%,同比提高0.01个百分点。

综合指标完成情况:吨焦能耗平均为125.02千克标煤/吨,同比降低1.15千克标煤/吨;吨焦耗电平均为83.3千瓦时/吨;同比升高4.3千瓦时/吨;吨焦耗新水平均为1.74立方米/吨,同比降低0.09立方米/吨。

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