西本要闻

5月12日行业要闻早餐

2023年05月12日07:30   来源:钢市早知道微信公众号
摘要:央行:4月份人民币存款减少4609亿元,同比多减5524亿元。其中,住户存款减少1.2万亿元,非金融企业存款减少1408亿元

国 际 动 态  

1、IMF最新报告预计今年中国经济有望增长5.2%

由国际货币基金组织(IMF)与中国金融四十人论坛(CF40)联合主办的最新一期《亚太地区经济展望》报告宣讲会11日在北京举行。本期报告预计,今年亚太地区经济增速将从去年的3.8%上升至4.6%,对全球经济增长的贡献将在70%以上。今年中国经济有望增长5.2%,继续成为亚太地区及全球经济增长引擎——这一预期水平较去年10月发布的报告上调了0.8个百分点。

2、商务部:21个自贸试验区一季度进出口额同比增长6.6%

商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示,今年一季度,自贸试验区外贸外资实现较快增长。21个自贸试验区进出口额1.8万亿元人民币,同比增长6.6%,高出全国增速1.8个百分点;其中出口7949亿元,增长8.5%,进口10363亿元,增长5.2%。实际使用外资719亿元,同比增长22.1%,高出全国增速17.2个百分点。自贸试验区进出口总额和实际使用外资占21个省(区、市)的比重分别为19.4%和18.1%。

3、英国央行加息25个基点 大幅上调GDP预期

英国央行周四加息25个基点至4.5%,这是该行连续第12次加息,使借贷成本达到2008年以来的最高水平。英国央行不再预测出现经济衰退,大幅上调其GDP增速预期,上调幅度为自1997年以来最大。同时英国央行预计通胀的下降速度将比此前预期的要慢,这主要是由于食品价格出乎意料地大幅持续上涨。

4、欧洲央行:消费者通胀预期显著上升 加息或持续至夏季之后

欧洲央行的月度调查显示,3月份,消费者对欧元区通胀的预期“显著”上升,这支持了欧洲央行官员的说法,即利率上升可能需要持续到夏季之后。

5、美财长耶伦:美国应该找到一种新的系统来决定财政政策

当地时间5月11日,美国财政部长耶伦表示,她担心如果国会未就提高债务上限达成协议,美国将出现违约,并提出美国应该找到一种新的系统来决定财政政策。耶伦在日本举行的G7广岛峰会上被问及债务上限时表示:“就我个人而言,我认为我们应该找到一个不同的系统来决定财政政策。”她提出国会可以完全废除债务上限,或者总统可以提高债务上限,然后立法者决定是否否决该决定。

6、美国债务上限危机的四种情形推演

情形一:X日到来之际,两党未能达成共识,该情形发生概率为5%,且伤害性最大。情形二:国会提高债务上限,该情形发生概率为10%。情形三:拜登政府让步,削减部分开支,该情形发生概率为20%。情形四:设置时限暂停债务上限生效,该情形发生的概率为65%。

7、拉加德:与高通胀的斗争还没有结束

拉加德周四表示,“通胀太高,持续时间太长了。”“欧洲央行正在对抗通胀,战斗还没有结束,只有当我们有足够的信心在中期达到2%的目标时,战斗才会结束。”

8、美国4月PPI同比上涨2.3%

当地时间11日,美国劳工部最新公布的数据显示,美国生产者价格指数(PPI)同比上涨2.3%。结合此前一天公布的美国4月份消费者价格指数CPI,一系列最新公布的数据巩固了市场对美国通胀压力逐步放缓,以及美联储本次加息进程接近尾声的判断。芝商所“美联储观察工具”最新数据显示,市场预计美联储6月暂停加息的概率已超过90%。

9、美国联邦政府4月预算盈余同比下降43%

美国财政部发布的预算数据显示,美国联邦政府4月预算盈余同比下降43%至1762亿美元,主要由于报税截止月份的税收收入下降。在本财年的前七个月,美国联邦政府预算赤字达9245亿美元,是2022年同期的两倍多,原因包括美联储转账减少造成的收入下降,以及公共债务利息、教育和社会保障等方面的支出增加等。

10、韩国央行:未来十年韩制造业劳动人口或减24万人

据韩国《亚洲日报》消息,韩国制造业是国家经济的重要支柱,但近年来却面临着严重的人力短缺问题。韩国银行(央行)9日发布的报告中分析了韩国制造业的人力现状和未来趋势,报告显示,如果韩国政府不指定就业促进政策,未来十年制造业劳动人口将减少24万人。为了维持当前制造业人力规模,有必要引入外籍劳动力。

11、美国专家:美国债务违约将引发灾难性后果

连日来美国民主共和两党围绕债务上限的分歧依旧难解,如两党达不成协议,将出现债务违约。随着债务违约的阴影日益逼近,这也引发了不少美国国内经济专家的担忧。密苏里大学助理教授席尔瓦在接受央视记者采访时表示,如果美国债务上限危机得不到解决,所带来的结果将是灾难性的,而目前解决问题的最大障碍就是美国两党党争。

12、英国经济将维持低增长和高通胀状态

当地时间10日,英国国家经济和社会研究所发布最新季度经济展望报告。报告认为,未来一段时间英国经济将继续维持低增长和高通胀的状态,而那些最贫困的家庭急需政府的救助。这份报告预测,2023年尽管英国经济能够避免“技术性衰退”,但全年的经济增长率预计只有0.3%。与此同时,报告预计在英国央行英格兰银行继续加息的情况下,2023年底英国的通胀率将从目前的两位数逐步下降到5.4%。

13、印度去年从俄罗斯进口原油量增数倍

印度巴鲁达银行提供的数据显示,印度去年从俄罗斯进口的原油量增加了数倍。巴鲁达银行提供的数据显示,2021年,俄罗斯原油占印度全年原油进口量的2%;这一数字如今上升至20%。据英国广播公司(BBC)11日报道,俄罗斯正以折扣价向印度出口能源。印度是全球第三大原油进口国。

14、美国能源部长:寻求6月开始购买石油以补充战略石油储备SPR

美国能源部长Granholm表示,能源部寻求从6月份开始购买石油,以重新补充美国战略石油储备(SPR)美国能源信息署(EIA)最新数据显示,5月5日当周,美国SPR1983年10月份以来最低。

15、全球豪宅价格指数金融危机以来首次下跌

最新发布的莱坊(Knight Frank)全球优质城市指数(PGCI)在截至今年3月份的12个月内下跌了0.4%。这是自2008年全球金融危机以来该指数的首次年度收缩,其中新西兰豪宅领跌。

16、美股周四收盘涨跌不一

道指下跌逾200点。美国4月生产者价格指数涨幅低于预期。迪士尼的最新财报令其股价承压。对地区银行的担忧继续发酵,PacWest等地区银行股大跌。道指跌221.82点,跌幅为0.66%,报33309.51点;纳指涨22.06点,涨幅为0.18%,报12328.51点;标普500指数跌7.02点,跌幅为0.17%,报4130.62点。

17、WTI原油期货收跌2.3%

美国WTI原油期货周四连续第二个交易日收跌。交易员继续权衡能源需求前景。纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌1.69美元,跌幅为2.3%,收于每桶70.87美元。

18、黄金期货下跌0.8%

纽约黄金期货价格周四收跌。此外白银期货下挫近5%,而铜价创下11月以来的最低水平。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌16.60美元,跌幅为0.8%,收于每盎司2020.50美元。7月白银期货下跌1.23美元,跌幅为4.8%,收于每盎司24.42美元,创下2月以来的最大单日百分比跌幅。7月铜期货价格下跌13美分,跌幅为3.4%,收于每磅3.71美元,为11月29日以来的最低收盘价。

国 内 财 经 

1、中国4月PPI同比下降3.6%

国家统计局:中国4月PPI年率 -3.6%,预期-3.2%,前值-2.50%。2023年4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比下降3.8%,环比下降0.7%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降2.1%,工业生产者购进价格下降1.5%。

2、中国4月CPI同比上涨0.1%

中国4月CPI年率 0.1%,预期0.30%,前值0.70%;月率 -0.1%,预期0%,前值-0.3%。国家统计局:2023年4月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.2%,农村上涨0.1%;食品价格上涨0.4%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨1.0%。1­­—4月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.0%。

3、国家统计局解读4月份CPI和PPI数据

从环比看,CPI下降0.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点。其中,食品价格下降1.0%,降幅比上月收窄0.4个百分点,影响CPI下降约0.19个百分点。4月份,受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响,PPI环比下降0.5%,同比下降3.6%。据测算,在4月份3.6%的PPI同比降幅中,上年价格变动的翘尾影响约为-2.6个百分点,上月为-2.0个百分点;新涨价影响约为-1.0个百分点,上月为-0.5个百分点。

4、4月新增人民币贷款7188亿元

中国4月新增人民币贷款7188亿元,预估为14000亿元,前值为38900亿元。中国4月M0货币供应同比10.7%,前值11%。中国4月M1货币供应同比 5.3%,预期 5.1%,前值 5.1%。中国4月M2货币供应年率 12.4%,预期12.50%,前值12.70%。初步统计,2023年4月末社会融资规模存量为359.95万亿元,同比增长10%。中国4月社会融资规模增量 12200亿人民币,预期 20000亿人民币,前值 53800亿人民币。

5、央行:4月份人民币存款减少4609亿元

中国央行:4月份人民币存款减少4609亿元,同比多减5524亿元。其中,住户存款减少1.2万亿元,非金融企业存款减少1408亿元,财政性存款增加5028亿元,非银行业金融机构存款增加2912亿元。

6、专家详解4月住户存款减少1.2万亿元

5月11日,中国人民银行发布的最新数据显示,4月份人民币存款减少4609亿元,同比多减5524亿元。其中,住户存款减少1.2万亿元。对此,东方金诚首席宏观分析师王青表示,4月份银行季末考核时点已过,根据季节性规律,不排除因居民存款向理财“搬家”,导致当月住户存款余额下降的可能。4月份理财规模重回增长,也暗示了这种可能性。

7、4月份以来17家银行下调存款利率

整理发现,4月份以来截至5月11日,已有17家银行公告调降存款利率。多家机构认为,此轮调降是近期债市走牛的重要推手,有望助推债市继续走牛。多位受访人士表示,传导路径主要有两个:一是存款利率下调后,银行负债成本降低,有利于其在资产端配置收益率与风险均较低的利率债等资产;二是银行存款吸引力下降后,会有相当一部分资金分流到非银金融产品,如银行理财、债基等,助推债市走牛。

8、中汽协:4月汽车产销环比下降

中汽协:4月,汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆,环比分别下降17.5%和11.9%,同比分别增长76.8%和82.7%。4月,新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到29.5%。

9、中汽协:需要稳定和扩大汽车消费的有效政策持续提振

中汽协指出,当前我国经济下行压力持续加大,经济运行主要呈现恢复性好转,需求仍然不足,企业经营压力普遍偏大,加之国际局势复杂多变,汽车工业稳增长任务依然较重,需要稳定和扩大汽车消费的有效政策持续提振,全力促进汽车消费潜能释放,推动汽车行业稳定运行。

10、成都土拍揽金39亿元

成都6宗地块于5月11日挂牌出让,总成交规划建筑面积为35.58万平方米,总成交金额38.96亿元,平均溢价率6.25%。其中,位于主城区2宗宅地,高新区南中和33亩宅地和武侯区丽都82亩宅地关注度较高,因参拍企业较多,2宗地块竞拍价均达到触顶熔断,最终分别由兴唐地产和万科摇号获得。

11、安徽滁州:买房契税减半 凭文凭享受10%政策补贴

安徽滁州印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》,其中提到,购买商品房(住宅、非住宅),受益财政给予购房者实际缴纳契税的50%补助。对在我市购买首套商品住房,年龄在35周岁以下,在列入市重点产业领域工作的,给予普通高校本科毕业生、初级职称专业技术人才、高技能人才购房款10%最高20万元的购房补贴;给予大专(含高职院校)毕业生购房款8%最高20万元的购房补贴。

证 券 期 货 

1指数缩量分化创业板涨0.6%

5月11日,沪指开盘小幅探底后回升,创业板指涨约0.5%,午后,沪指午后窄幅震荡,创业板指涨幅有所回落,尾盘,指数延续盘整,成交量较昨日明显萎缩。沪指跌0.29%,收报3309.55点,日线三连阴;深证成指涨0.02%,收报11142.53点;创业板指涨0.63%,收报2276.57点。市场成交额回落至一万亿下方,今日不足9000亿元,此前连续24个交易日突破万亿。北向资金今日小幅净买入0.29亿元。

2、两市融资余额增加4.58亿元

截至5月10日,上交所融资余额报8015.98亿元,较前一交易日增加14.28亿元;深交所融资余额报7265.27亿元,较前一交易日减少9.7亿元;两市合计15281.25亿元,较前一交易日增加4.58亿元。

3、A股共有307只个股股价跌破每股净资产

数据显示,5月11日,A股共有307只个股股价跌破每股净资产。其中ST世茂、荣盛发展、民生银行市净率最低,分别为0.279倍、0.335倍、0.349倍。

4、今年以来26只科创板新股已发行

以发行日期为基准统计,截至5月11日,今年以来科创板累计有26家公司发行新股,累计募资金额达593.88亿元,单家公司平均募集资金22.84亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有21家,募资金额5亿元至10亿元的有5家。

5、MSCI:将京沪高铁、晶科能源、大全新能源纳入MSCI新兴市场指数

明晟公司(MSCI)宣布,纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大公司为京沪高铁、晶科能源、以及新疆大全新能源。从印度指数删除阿达尼旗下Adani Total Gas和Adani Transmission。纳入MSCI全球指数的市值前三大公司为Builders Firstsource(美国结构制品以及相关建筑产品的主要供应商和制造商)、莱迪斯半导体(LSCC)、德克斯户外用品(DECK)。将86家公司纳入MSCI ACWI指数,并剔除39家公司。

6、郑商所发布关于修订纯碱期货业务细则的公告

郑商所发布关于修订纯碱期货业务细则的公告:将基准交割品修订为,符合《中华人民共和国国家标准工业碳酸钠》(GB/T 210-2022)II类优等品的重质纯碱,且氯化钠含量(以干基的NaCl的质量分数计)≤0.6%。

  行 业 纵 览  

1、宝武发布中国钢铁企业首份年度品牌报告

全球最大的钢铁企业宝武集团10日面向全球业界同行和生态圈合作伙伴正式发布中国钢铁企业首份年度品牌报告。报告首次正式对外提出宝武的品牌定位、品牌口号和品牌追求。据介绍,宝武的品牌定位是“勇担重企强国使命,打造绿色、高端、智慧的高科技企业形象”;品牌口号是“绿动未来”;品牌追求是“提升宝武创建世界一流伟大企业的全球知名度、美誉度”。

2、韶钢又一新产品SWRH82B热轧盘条研发成功

近日,韶钢特轧厂高三线成功轧制高碳钢品种系列SWRH82B热轧盘条。作为深加工产品,它具有高强度和低松驰性能等优点,被广泛用于重载铁路、高速路枕、大跨度桥梁及汽车用钢等重要领域,市场需求量大,制造工艺技术难度大,附加值高。

3、鄂钢高温亚临界发电二期项目投产

5月10日上午,鄂城钢铁超高温亚临界发电二期项目投产仪式在美丽的花溪湿地公园举行。项目主体设备包括超高温亚临界燃气锅炉一台、80MW凝汽式汽轮机一台、85MW发电机一台及其相关配套设施,采用最新一代超高温亚临界煤气发电技术,进一步提高资源回收利用率,降低企业综合能耗和生产成本,增加企业的经济效益和市场竞争能力。

4、安钢成功研发药芯焊丝用冷轧钢带

近日,安钢冷轧作业部连退机组成功下线200余吨药芯焊丝用冷轧钢带AGHS1,经检验各项指标符合用户技术要求。该品种的成功开发,进一步丰富了安钢集团冷轧产品结构,有力提升了安钢集团冷轧产品竞争力。

5、韶钢一个月内实现9号堆取料机热试成功

4月30日15时48分,从韶钢炼铁厂B棚储运系统改造工程现场传来捷报,经过韶钢工程铁军一个月的日夜连续奋战,A7-2皮带输送机和9号堆取料机热负荷试车成功,为B棚储运系统改造工程整个项目的按期推进创造有利条件。

6、泉州闽光4#高炉全面进入炉顶设备安装阶段

5月7日上午,随着泉州闽光4号高炉炉顶关键设备布料器的安装到位,标志着4号高炉全面进入炉顶设备安装阶段。随着高炉项目建设的不断推进,各管道、通廊钢构件的基础逐步浇筑完成并交付,设备、钢结构件的安装同时全面展开。

7、罗源闽光钢铁轧钢厂H型钢产量创历史新高

4月份,罗源闽光钢铁轧钢厂H型钢生产线月产量达116596.987吨,超出历史最好水平24188.987吨,大幅刷新月产纪录,为完成年度生产经营目标打下良好基础。

8、新钢全面加快退资压减步伐

5月9日上午,新钢集团召开退资压减工作推进专题会。2022年5月,新钢成立“资产清理退出办公室”。2023年4月止共压减子企业32户,子公司清退率超过30%。2023年3月份宝武退资办对新钢集团退资压减工作进行现场调研,确定2023—2025年压减计划。

9、承德钒钛成功研发HRB630E含钒抗震产品

承德钒钛积极推进含钒优特钢转型升级工作,发挥含钒特色优势,全力打造高强特钢系列产品。首次成功研发Φ12mm、Φ28mmHRB630E含钒高强抗震钢筋,产品性能、外形尺寸均满足客户要求,主要应用于国家基建重点工程。承德钒钛的高质量产品和诚信服务赢得了客户的赞誉。HRB630E目前是国内最高级别含钒抗震钢筋产品,具有强度高、塑性好、耐腐蚀等优良特性,工艺参数控制范围要求精准。

10、上海二十冶中标永钢精品线材智能服务平台项目

近日,上海二十冶冶金工程公司成功中标江苏永钢集团轧钢厂精品线材智能服务平台项目(联峰实业)主厂房及配套设施总承包工程。工程占地约38000平方米,建设内容为建设1个主厂房以及本项目配套的所有设备基础、结构、区域照明、防雷接地、消防、厂房给排水及滑触线等。工程计划于5月15日开工,11月30日完工,绝对工期7个月。

11、本周硅片价格扩大跌幅

据中国有色金属工业协会硅业分会官微消息,本周硅片价格阶大幅下跌。M10单晶硅片(182mm/150μm)价格区间在5.0-5.4元/片,成交均价降至5.25元/片,周环比降幅为16.4%;G12单晶硅片(210mm/150μm)价格区间在7.0-7.6元/片,成交均价降至7.28元/片,周环比降幅为9%。本周市场成交价格混乱,成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因,其一是本周价格降幅横跨两周,因此跌幅略显夸张,但实则经历了两轮阶段性调价;其二是传导原材料降价空间,并持续向下游释放利润。

12、陕西煤业:前4月自产煤销量5464.41万吨

陕西煤业4月10日公告,公司4月份煤炭产量1422.75万吨,同比增长9.07%;前4月累计煤炭产量5507.33万吨,同比增长10.69%。公司4月自产煤销量1420.63万吨,同比增长10.13%;前四月自产煤销量5464.41万吨,同比增长11.88%。

13、华东地区水泥价格走低

据机构分析,近期华东地区水泥弱势下跌,截至5月10日,水泥价格为404元/吨,较4月10日的423元/吨下跌了4.49%。近日江苏无锡水泥价格下跌15-20元/吨。近期水泥市场成本支撑一般,需求持续偏弱,预计短时间内水泥市场行情以下跌为主。

14、淡水河谷与GravitHy就建造直接还原型铁矿石压块厂签署谅解备忘录

淡水河谷与法国直接还原铁(DRI)生产商GravitHy已签署谅解备忘录,将通过使用淡水河谷创新铁矿石压块技术寻求专注于碳中和钢铁制造工艺的解决方案。根据谅解备忘录,淡水河谷与GravitHy将共同评估在后者位于法国滨海福斯市的运营区内建造一座工厂,以利用淡水河谷优质铁矿石原料生产直接还原型铁矿石压块。该工厂将以氢气为还原剂生产DRI,这项工艺与高炉-转炉长流程工艺相比,将显著减少钢铁生产链中的碳排放。GravitHy将建造的这座DRI工厂预计年产能为200万吨,投资额为20亿欧元。

15、韩国浦项制铁第一季度不锈钢产量39.2万吨

2023年第一季度,韩国浦项制铁POSCO不锈钢产量39.2万吨,较2022年第四季度增159.6%,较2022年第一季度降25%;不锈钢销售量36万吨,较2022年第四季度增93.5%,较2022年第一季度降27.3%。POSCO表示一季度不锈钢生产和销售量逐渐恢复,二季度随着工厂设备完全恢复正常,生产和销量将有所增加。

16、BDI指数录得三周以来最差表现

波罗的海干散货运价指数周四录得三周以来最大跌幅,因各类型船运费走低。波罗的海干散货运价指数下跌32点至1608点,跌幅约2%,为4月18日以来的最大单日跌幅。海岬型船运价指数下跌64点或2.4%,至2566点。海岬型船日均获利下降538美元,为21276美元。巴拿马型船运价指数下跌36点或2.4%,至1445点,为2月28日以来的最低水平。巴拿马型船日均获利减少324美元,至13009美元。超灵便型散货船运价指数下跌2点,至1112点。

17、LME期铜收跌312美元

LME期铜收跌312美元,报8164美元/吨。LME期铝收跌57美元,报2211美元/吨。LME期锌收跌76美元,报2548美元/吨。LME期铅收跌29美元,报2108美元/吨。LME期镍收跌751美元,报21780美元/吨。LME期锡收跌538美元,报25308美元/吨。

18、周四国内商品夜盘多数下跌

周四国内商品夜盘多数下跌,纯碱夜盘收跌2.77%,橡胶跌2.37%,铁矿石跌2.25%,沥青、热卷、棕榈油、燃油、菜油、螺纹钢、LPG等跌超1%。国际铜夜盘收跌2.94%,沪铜收跌2.76%,沪铝收跌1.21%,沪锌收跌1.35%,沪铅收跌0.23%,沪镍收跌1.98%,沪锡收跌1.85%。不锈钢夜盘收平。沪金主力合约收跌0.58%,报453元/克,沪银主力合约收跌4.32%,报5492元/千克,SC原油主力合约收跌2.60%,报501元/桶。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


3309.55


9.60


-0.29%

深证成指

11142.53

2.34

+0.02%

创业板指

2276.57

14.35

+0.63%

道琼斯

33309.51


221.82


-0.66%

纳斯达克


12328.51


22.07


+0.18%

英国富时100指数

7730.58


10.75


-0.14%

德国DAX30指数

15834.91


61.32


-0.39%

法国CAC40指数

7381.78


20.58


+0.28%

美元指数

102.07


0.64


+0.63%

美元兑人民币

6.9495


0.0207


+0.30%

Shibor利率

1.102%

0.80BP

——

62%进口铁矿石

102.85


4.65


-4.33%

NYMEX原油

71.42


1.14


-1.57%

BDI指数

1608


32

-1.95%

LMES铜3

8188.50


295.50


-3.48%


唐山普碳钢坯


3430


40


-1.15%

夜盘螺纹2310

3587


48


-1.32%

夜盘热卷2310

3639


61


-1.65%

夜盘铁矿2309

695


16


-2.25%

夜盘焦煤2309

1340.50


7


-0.52%

夜盘焦炭2309

2120.50


14


-0.66%
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